Les sujets des CGP pour la fin d’année
Notre journaliste Mathilde Castagna a fait le tour des allées de Patrimonia pour interroger les participants sur les enjeux du dernier trimestre 2024.
Sapiendo lance un outil retraite pour les conseillers en gestion de patrimoine
La plateforme devrait permettre aux intermédiaires financiers de proposer une stratégie globale à leurs clients tout en s’appuyant sur un outil de projection sur la retraite légale, l’épargne retraite et la fiscalité associée.
Indexa Capital et Caravel fusionnent en une seule entité juridique
Ce rapprochement donne naissance à un Indexa Caravel dont l’encours sous gestion dépasse désormais 15,3 millions d’euros.
Corum Life élargit son offre aux marchés actions
La compagnie d’assurance a choisi le format des ETF pour investir les marchés actions et compte les intégrer au sein de ses contrats d'assurance vie via un fonds mixte dont l'allocation est appelée à évoluer en fonction des mouvements du marché.
Generali et Olympes croient en la «gestion de matrimoine»
Le succès du "pilote" initié en avril dernier auprès de plus d'une centaine de collaboratrices a permis de conclure un partenariat entre les deux acteurs qui devrait entre autres donner naissance à un nouveau contrat d’assurance vie.
L’assurance vie continue sur sa lancée du début d’année
Au mois d’août, la collecte nette se maintient en terrain positif et s’élève à 800 millions d’euros. Elle s’établit sur l’année à 18,8 milliards d’euros, soit 18 milliards de plus qu’à la même période en 2023.
H2O AM mène une opération séduction à Patrimonia
La société de gestion se rend disponible dans les allées du salon lyonnais dédié aux CGP et présente ce 26 septembre l'offre de remboursement des fonds cantonnés lors d'une conférence devant la profession.
EOS Allocations se sépare d'un sélectionneur de fonds
Léonard Gretz, sélectionneur de fonds qui a rejoint les rangs de la société bordelaise fin 2022, est sur le départ.
Pourquoi la finance durable attire davantage les femmes
Si les femmes sont plus nombreuses aux postes de direction dans la finance durable que dans le cursus classique, il est encore difficile d'en décrypter les raisons. D'une prédisposition naturelle à la théorie de la falaise de verre, des femmes dirigeantes ainsi que la sociologue Valérie Boussard tentent d'y répondre.
Swiss Life France crée un département dédié à la gestion de fortune
Sur un modèle d’assureur gestion privée, Swiss Life France compte cibler la clientèle entrepreneuriale dont le patrimoine global est supérieur à cinq millions d’euros.
