Ellipsis AM a annoncé ce jeudi son implantation en Suisse. Officiellement, le lancement de la filiale helvétique de la société de gestion date de janvier 2019. Elle est basée dans les locaux du groupe Exane implanté à Genève depuis plus de 25 ans. Enregistrée auprès de la FINMA, Ellipsis AM Suisse Sàrl assure la distribution des placements collectifs et solutions dédiées d’investissement gérés par Ellipsis AM. Cette nouvelle structure vise à renforcer le développement la marque en Suisse. Olivier Machet est nommé CEO de la filiale suisse et responsable de la commercialisation de l’offre Ellipsis AM auprès des investisseurs qualifiés. Fin 2018, il a recruté Pierre-Emmanuel Besnard qui va suivre également les relations investisseurs institutionnels & wealth management. Diplômé d’un Master en Finance et gestion de patrimoine, Pierre-EmmanuelBesnard a passé 8 ans chez Morningstar en tant que responsable des ventes. En 2015, il a intégré Alfi Partners (third party marketer) pour accompagner le développement commercial de sociétés étrangères en Suisse et au Liechtenstein. Avec plus de 15 ans d’historique de gestion et 2,1 milliards d’euros d’encours gérés (au 31/12/2018), Ellipsis AM fait partie du pôle de gestion d’actifs du groupe Exane.

Le nouvel associé-gérant prendra ses fonctions le 1er mars 2019.

ABN Amro a rejoint l’Alliance néerlandaise pour une société sans tabagisme (Alliantie Nederland Rookvrij), qui regroupe 140 organisations et qui est dirigée par laDutch Lung Foundation, laDutch Cancer Society etlaDutch Heart Foundation. La firme indique dans un communiqué être la première banque néerlandaise à prendre part à cette initiative. ABN Amro s'était déjà engagée à ne plus proposer de prêts aux entreprises opérant dans l’industrie du tabac. En rejoignant l’Alliance, elle va mettre en place une politique de prévention contre le tabagisme à destination de ses employés. Floris Italianer, directeur de laDutch Heart Foundation et président de l’Alliance néerlandaise pour une société sans tabagisme espère que d’autres institutions financières prendront exemple sur ABN Amro.

CPR AM étoffe son offre obligataire avec CPR Invest - Smart Beta Crédit ESG, un compartiment de la sicav de droit luxembourgeois CPR Invest, lancé le 6 décembre dernier. La stratégie vise à offrir une performance supérieure au marché du crédit euro investment grade, avec un niveau de risque inférieur sur le long terme et une approche ESG. La gestion est assurée par Fanny Jacquemont, gérante taux et crédit, et repose sur un modèle quantitatif développé par l'équipe de recherche. «Dans l’environnement actuel de taux durablement bas, la recherche de rendement prédomine, mais face aux incertitudes notamment politiques, la possibilité d’accéder au marché du crédit avec un niveau de risque inférieur nous semble vraiment pertinente», souligne Julien Daire, directeur des gestions taux et crédit de CPR AM. Pour bénéficier d’une meilleure rémunération du risque sur le long terme, l’univers d’investissement est concentré sur les titres de maturité inférieure à 5 ans et sur les bas ratings BBB- avec une diversification BB. Les équipes de gestion et de recherche portent une attention particulière sur le risque spécifique des émetteurs de cet univers : sur le crédit, les performances sont asymétriques, la performance n’est pas nécessairement nettement supérieure si on sélectionne les meilleures valeurs, mais elle peut en revanche être largement inférieure si on sélectionne les moins bonnes. Le risque spécifique est ainsi encadré au niveau extra-financier et financier. La stratégie intègre l’approche ESG par les risques développée par CPR AM, qui permet d’exclure les émetteurs présentant un risque de controverse sur les critères E,S et G choisis pour leur matérialité. L'équipe d’analyse crédit exclut également les émetteurs présentant un risque de défaut ou de marché. Après application des filtres ESG et analyse crédit, la sélection mensuelle des titres du fonds repose sur une approche factorielle qui vise à sous-pondérer les titres les plus impactés en cas de hausse des spreads et à surpondérer les titres les plus rémunérateurs. Le modèle intègre un facteur de liquidité, particulièrement important sur la classe d’actifs crédit. Le portefeuille investissable final est composé de 300 titres environ et prend en compte l’ensemble des paramètres associés à la classe d’actifs (turnover, frais de transaction, tailles minimales traitables). «Les stratégies obligataires factorielles sont attractives dans l’environnement actuel car elles offrent une diversification par rapport aux gestions crédit traditionnelles sans induire de risque de duration ou de crédit supplémentaire, ni de biais comportementaux dans les décisions d’investissement», ont précisé Noémie Hadjadj-Gomes et Antoine Gougeon de l'équipe recherche de CPR AM. Le fonds est enregistré en Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni et Suède.

Le fonds Turquie et le fonds Sustainable Emerging Markets vont être fusionnés dans deux autres fonds.

La société de gestion américaine Principal Global Investors (PGI) développe son activité en Europe avec la distribution de plusieurs fonds sur le marché autrichien, rapporte Investment Europe. PGI, qui est déjà présente sur le marché allemand depuis 2003, a décidé de renforcer sa présence sur le marché autrichien dans le sillage des nominations de Frank Richter en qualité de managing director, responsable des ventes pour l’Allemagne et l’Autriche, et de Diana Sippel, directrice, responsable de la distribution de fonds en Allemagne et en Autriche. PGI va ainsi mettre à disposition des investisseurs autrichiens cinq stratégies qui portent sur les petites et moyennes capitalisations (Origin Global Smaller Companies fund), les actions émergentes (Origin Global Emerging Markets fund) , l’immobilier et les REITs (Global Property Securities fund), l’obligataire high yield sur les marchés développés et émergents (High Yield fundetPost Global Limited Term High Yield fund).

Artisan Partners, société de gestion américaine basée dans le Wisconsin, a lancé la version Ucits de son fonds actions internationales Developing World géré par Lewis Kaufman, rapporte Citywire. Il s’agit du huitième fonds du gestionnaire d’actifs américainconverti au format Ucits. La stratégie existante aux États-Unis recensait 2,1 milliards de dollars d’actifs sous gestion fin janvier 2019.

Le fournisseur d’ETF WisdomTree se développeen Espagne avec l’arrivée d’Adrià Beso en qualité de responsable de la distribution, a annoncé la firme qui a enregistré sa gamme d’ETF sur le marché espagnol. Adrià Beso se concentrera sur la distribution de la gamme d’ETF auprès des clients institutionnels et des gestionnaires de patrimoine.Ila trois ans d’expérience au sein deWisdomTree, où il a d’abord travaillé en tant qu’analyste de vente à New York en 2015 avant d'être nommé associé senior au sein de la distribution de WisdomTree Europe en 2016.

Sofidy, désormais filiale de Tikehau Capital qui a finalisé en décembre le rachat du spécialiste des SCPI, a maintenu et continue de poursuivre une politique de gestion prudente et de diversification de ses actifs immobiliers pour préserver les performances de ses fonds. «Le marché immobilier pousse à la prudence et à la sélectivité pour préserver des rendements parmi les meilleurs du marché», a souligné ce 14 février Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy, à l’occasion de la présentation de son bilan annuel. La collecte brute globale s’est inscrite l’an dernier à près de 500 millions d’euros, en hausse contenue de 4% par rapport à l’année 2017. «Nous avons décidé de «dimensionner» le volume de collecte afin de préserver la liquidité des fonds», a indiqué Jean-Marc Peter. Sur le montant de cette collecte, 414 millions d’euros ont été réalisés sur ses principales SCPI et 84 millions d’euros sur ses autres fonds d'épargne immobilière. Du côté des investissements, la prudence a également guidé la stratégie de Sofidy. La société affiche sur l’année écoulée un programme global d’investissement de 307 millions d’euros, dont 258 millions d’euros d’acquisitions immobilières. Ces investissements ont été mis au service d’une politique axée sur la diversification géographique et sectorielle. Près de 30% du programme d’achat ont été investis en Allemagne et aux Pays-Bas, et plus de 6% ont été déployés dans de nouvelles typologies d’actifs comme le logement, l’hôtellerieet le camping, et des investissements indirects, pas le biais de clubs deal. A ce jour, 79% des actifs sont concentrés en France et 21% à l'étranger, principalement aux Pays-Bas (13%), en Allemagne (5%), et en Belgique. Sofidy continue de donner la préférence aux deux marchés sélectionnés initialement, les Pays-Bas et l’Allemagne, mais explore d’autres possibilités d’investissement en Autriche (Salzbourg) et à Londres. Au total, le patrimoine géré par Sofidy s'élève à environ 5,1 milliards d’euros à fin 2018, principalement réparti entre 4.200 actifs locatifs, majoritairement situés dans des emplacements recherchés de grandes métropoles européennes. «L’année 2018 confirme la réussite de notre politique de diversification tant géographique que sectorielle, offrant à tous nos associés une grande mutualisation des risques et des objectifs de performance long terme, avec pour la SCPI Efimmo 1 un dividende en hausse, s'établissant à 5,06% sur 2018", a indiqué Jean-MarcPeter. Et la stratégie phare de Sofidy, la SCPI diversifiée Immorente affiche pour sa part un taux de distribution de 4,70% , avec un taux de rendement interne (TRI) qui s'établit à 9,52% depuis la création de la SCPI en 1988. L’adossement à Tikehau Capital s’inscrit manifestement dans la continuité. «Le rapprochement entre Sofidy et Tikehau Capital s’inscrit dans la poursuite d’une aventure entrepreneuriale commencée depuis plus de 30 ans. C’est une complémentarité évidente qui anime ce rapprochement, qui est synonyme de continuité pour nos équipes et pour nos associés», a déclaré Jean-Marc Peter.

La Française Real Estate Partners vient d’annoncerl’arrivée de Jean-Christophe Caron-Telders en tant que senior investment manager au sein de son équipe acquisition, en charge du sourcing et de l’underwriting d’actifs immobiliers pour le compte de clients institutionnels français et étrangers. «Jean-Christophe aura la responsabilité d’une nouvelle initiative en matière d’investissement autour du tourisme et interviendra plus généralement sur l’acquisition d’actifs tertiaires pour le compte d’investisseurs institutionnels français et étrangers. Jean-Christophe arrive à un moment opportun, après une année de forte croissance avec plus de 1 milliard d’euros investis. Son expérience sur toute la chaine immobilière, avec notamment le fund-raising et la structuration de produits, nous permettra de répondre à la demande des investisseurs avec encore plus d’acuité», précisePatrice Genre, président de La Française Real Estate Partners, cité dans un communiqué. Jean-ChristopheCaron-Telders a plus de 18 ans d’expérience professionnelle dans l’investissement immobilier paneuropéen. Il a débuté sa carrière chez SOFILO (filiale immobilière du groupe EDF) puis chez Aerium à Paris, avant de participer à l’ouverture du bureau d’Aerium Finance Ltd à Londres et de couvrir les investissements pan-européens pour le compte d’investisseurs institutionnels et de UHNWI. Par la suite et toujours depuis Londres, il a été en charge, pendant 5 ans, des investissements et des bureaux français (head of France) pour le compte d’un REIT australien. Il a été head of fund management chez Acofi (OPCCI et FCPI) pendant 6 ans et a rejoint La Française REM en mars 2017. Jean-Christophe Caron-Telders est titulaire d’un Master Spécialisé de l’ESSEC (Finance, Immobilier et Management Urbain) et a étudié l’architecture à Paris et à Rome (DPLG). Il est membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) et il a également enseigné à l’Université de Cergy-Pontoise pendant 6 ans (Faculté de Droit) dans le Master 2 – Droit du financement et des investissements immobiliers.

La société de gestion italienne Fineco Asset Management a choisi Société Générale Securities Services (SGSS) comme seul agent payeur en Italie pour ses fonds étrangers et pour les services de banque dépositaire, administration de fonds et agent de transfert au Luxembourg. Cela concerne ses OPCVM de droit luxembourgeois de la gamme CoreSeries et ses OPCVM de droit irlandais «Fam Series UCITS ICAV» et «FAM EVOLUTION SICAV». Au Luxembourg, Fineco AM s’appuiera pour les fonds CoreSeries à SFSS pour la fourniture de services de banque dépositaire, d’administration de fonds et d’agent de transfert pour un montant de plus de 6 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Les encours de la société de gestion atteignent désormais 1,3 milliard d'euros.

Optigestion va procéder à la fusion-absorption du fonds FCP Optigest Convictions Midcaps Euro dans la Sicav Optigest Europe le 8 avril prochain, a appris NewsManagers. Le projet a été arrêté en date du 11 décembre 2018 et a obtenu l’agrément de l’AMF. La gestion du FCPOptigest Convictions Midcaps Euro, dont les encours s'élevaient à 2,5 millions d’euros fin 2018,était déléguée à Roche-Brune Asset Management depuis son lancement en juillet 2017. Le commentaire de gestion du fonds en décembre notait que le véhicule avait été «fortement pénalisé» en 2018 étant donné l’année très négative subipour les actions de petite et moyenne capitalisation en Europe. La Sicav Optigest Europe est co-gérée par Jacques de Panisse-Passis, président du directoire d’Optigestion et associé,et Nicolas de Zaluski, gérant et responsable des risques. Son actif nets'élevait à 21,16 millions d’euros à fin janvier 2019.

Dario Maggioni rejoint l’équipe de banque privée de Banca Finnat, acteur milanais spécialisé dans la prestation de services d’investissement auprès de la banque privée et de la clientèle institutionnelle et d’entreprises. L’intéressé est nommé conseiller au sein de la direction commerciale. Dario Maggioni a travaillé dans la banque privée pour plusieurs établissements: Banca Popolare di Verona, BCC Carate Brianza et Banca Cesare Ponti.

Les spéculations étaient dans l’air depuis quelques jours, cette fois l’opération est officielle. Les banques italiennes BPER Banca et Banca Popolare di Sondrio vont bien acquérir les 39,99 % d’Arca Holding mises en vente dans le cadre du processus de liquidation de Banca Popolare di Vicenza et Veneto Banca. Arca Holding détient 100 % de la société de gestion Arca SGR. Suite à l’opération, les participations respectives de BPER Banca et Banca Popolare di Sondrio dans Arca Holding seront de 57,06 % et 36,83 %. Arca SGR est une société de gestion regroupant les activités de gestion de plusieurs banques populaires italiennes. Elle gère 24,4 milliards d’euros au 30 septembre 2018.

Selon les informations du site italien Bluerating, Daniela Ballabio quitte iShares où elle travaillait depuis huit ans comme responsable marketing pour l’Italie. Elle part pour se consacrer à une nouvelle aventure professionnelle, toujours dans le secteur de la gestion d’actifs. Il s’agit d’un départ supplémentaire pour l’équipe italienne d’iShares, l’entité de BlackRock dédiée aux ETF, souligne Bluerating. Ces derniers mois, la société a vu partir Emanuele Bellingeri, son numéro un en Italie, pour Credit Suisse, et Marco Tabanella chez Vanguard.

La boutique de gestion Hugau Gestion vient de recruter Alexis Robert en qualité de gérant de taux junior selon le profil Linkedin de l’intéressé. Alexis Robert officiait depuis août 2017 chez CBT Gestion où il a notamment participé à la mise en oeuvre de modèles quantitatifs sur les actions, l'élaboration de stratégiesmais aussi l’analyse de fonds. Auparavant, il avait fait un passage chez Advenis en tant qu’assistant sur la partie multigestion. Alexis Robert est rattaché au directeur de la gestion taux d’Hugau Gestion, Johan Bigot.

Les budgets des investisseurs alloués à la recherche ont globalement reculé en Europe, à l’exception de la Suisse, à la suite de la mise en place en janvier 2018 de Mifid 2, selon une enquête réalisée par le CFA Institute. La baisse ressort en moyenne à 6,36% depuis l’entrée en vigueur de la directive.

Schroders has hired Stephanie Chang as an Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) integration specialist, a newly-created role. She will be focused on «enhancing Schroders’ ability to embed sustainability across its investment teams to better meet the needs of its clients», according to a press statement. Stephanie Chang previously spent almost five years at PwC where she was an assistant director for sustainability and climate change. There shefocused on the impacts of climate change for financial services and helped clients develop risk management frameworks to respond to the low carbon transition. Stephanie Chang will report to Schroders’ head of sustainable research, Andrew Howard.

Generali has completed the closing of the transaction with KD Group, finančna družba, d.d., to acquire the full capital of Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d., and KD Funds, Management company LLC, in Slovenia. The Italian group has received all required approvals from regulatory bodies and competition authorities. The acquisition includes KD Funds, a mutual fund manager with over EUR750m of assets under management that ranks third in Slovenia with a market share of 20% and that has alsoa presence in Croatia and Macedonia through its subsidiaries. An agreement with the sole shareholder of Adriatic Slovenia, KD Group, finančna družba, d.d., was signed in May 2018.

A l’occasion de la publication de ses résultats annuels 2018 ce 14 février, NN IP a fait état d’actifs gérés de 246 milliards d’euros à fin 2018 dans son pôle de gestion d’actifs contre 238 milliards d’euros à la fin du troisième trimestre 2018. Cette hausse reflète un transfert de 9,9 milliards d’euros d’actifs «mortgages» de l’ancien Delta Lloyd au départ logés dans NN Bank et déplacés vers NN Investment Partners. Le résultat opérationnel a baissé à 30 millions d’euros au quatrième trimestre contre 46 millions au troisième trimestre 2018, en raison de commissions de gestion en baisse, en partie compensées par une baisse des charges administratives. Sur l’année 2018, le résultat d’exploitation a baissé à 155 millions d’euros contre 161 un an plus tôt. Le nombre de salariés a baissé de 1.030 à 982 entre le troisième et quatrième trimestre. Le pôle a par ailleurs enregistré une collecte nulle au quatrième trimestre et une décollecte de 6 milliards sur l’année.

Investcorp and Aberdeen Standard Investments(ASI)announced the launch of their jointventure that will invest in social and core infrastructure projects in Gulf Cooperation Council countries. Thejoint venturewill activelytarget greenfield and brownfieldsocialas well as core essentialinfrastructure assetsin sectorsincluding healthcare, education, utilities, social housing, smart cities, roads and rail. GCC countries have benefited from the world’s oil demand over recent decades but their governments are now taking steps to diversify economies away from oil, explains a press release. As part of this, various initiatives have been launched to prioritise the development of critical social and core infrastructure.

Le pôle Gestion d’épargne et Assurances du Crédit Agricole a affiché des chiffres contrastés au quatrième trimestre 2018, a annoncé la banque française lors de la publication de ses résultats ce 14 février. Si l’activité d’Epargne-Retraite de l’Assurance a connu une collecte nette dynamique et en augmentation par rapport aux trimestres précédents, à +2,1 milliards d’euros dont +1,3 milliards d’euros/62% en unités de compte (69% sur l’ensemble de l’année), la Gestion de fortune est plus modeste à +0,6 milliard d’euros et surtout la Gestion d’actifs est en décollecte nette de -6,5 milliards d’euros, concentrée sur la clientèle institutionnelle, le Retail affichant une collecte nette positive de +0,5 milliard d’euros ; cette décollecte s’explique par un environnement particulièrement difficile sur tous les marchés ce trimestre, illustré par un effet marché sur les encours gérés de -43,7 milliards d’euros sur les trois derniers mois de l’année, annulant complètement l’effet de la très bonne collecte nette d’Amundi sur l’ensemble de l’année 2018, soit +42,0 milliards d’euros dont +36,3 milliards d’euros en actifs moyen-long terme. La structure cotée du Crédit Agricole note que la forte croissance du résultat net part du Groupe sous-jacent a quatrième trimestre (1.067 millions d’euros, en progression de +21,6%) a été obtenue malgré un environnement beaucoup moins favorable qu’au quatrième trimestre 2017 et aux trois premiers trimestres de 2018, notamment pour les activités liées aux marchés de capitaux, en particulier les métiers de Gestion d’actifs et de fortune ainsi que la Banque de marchés et d’investissement. Ce sont les seuls métiers dont la contribution baisse par rapport au quatrième trimestre 2017. Sur l’ensemble de 2018, le résultat net part du Groupe publié est de 4.400 millions d’euros, contre 3.649 millions d’euros en 2017, soit une progression de +20,6%. Crédit Agricole sa annonce par ailleurs qu’il présentera un nouveau plan stratégique le 6 juin à horizon 2022.

Swiss group Union Bancaire Privée has commented the 2018 results of its asset management business at the occasion of a press conference in Paris.

US trade publicationFortune has released the results of its survey on the 50world most admired companiesin 2019. Around 3,800 leaders, administators and stock analysts have voted for the 10 companies they admire the most in their sector and all sectors combined. Apple tops the rankings, followed byAmazon andBerkshire Hataway. Making it into the list for the sixth consecutive year, asset management firm BlackRock ranks in 22nd position, its highest ranking in Fortune’s survey. BlackRock also ranks first in the asset management sector. A number of criteria are being taken into account for the survey such as innovation, the use of the company assets, the social responsibility of the firm, the quality of management, the financial robustness, product and service quality and global competition.

Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking termine 2018 sur un bénéfice net consolidé de 834 millions d’euros, plutôt stable si l’on exclut les éléments non récurrents, et avec une collecte nette de plus de 10 milliards d’euros, rapporte Il Sole – 24 Ore. Paolo Molesini, administrateur délégué du groupe, est satisfait des résultats obtenus au cours d’une année difficile. Les encours sous administration ont seulement légèrement baissé à 213,1 milliards d’euros contre 216,6 milliards en 2017. Le véritable actif du groupe est son réseau de près de 6.000 banquiers privés. Interrogé sur la concentration du secteur, Paolo Molesini estime que le processus sera long. «En ce qui nous concerne, nous sommes déjà leader sur le marché en Italie et nous pensons croître aussi avec notre centre en Suisse».

Objectifs atteints pour Credit Suisse. La division Wealth Management désormais au centre de la stratégie du groupe suisse, a enregistré des entrées nettes de 34,4 milliards de francs sur l’ensemble de l’année 2018, chaque trimestre ayant généré des flux nets positifs, a indiqué ce matin le groupe à l’occasion de la publication de ses résultats annuels. Le total des entrées nettes ressort à 56,5 milliards de francs, en hausse de 49% par rapport à l’année précédente. Le bénéfice avant impôts du groupe s’est inscrit à 3,4 milliards de francs au titre de 2018, en hausse de 90% par rapport à l’année précédente.Le bénéfice net distribuable aux actionnaires a atteint 2,1 milliards de francs. Il s’agit dupremier bénéfice annuel après impôts depuis 2014. Au cours du seul quatrième trimestre, Credit Suisse afficheun bénéfice avant impôts adaptéde 846 millions de francs, soit une hausse de 49% en glissement annuel. Ce quatrième trimestre 2018 représente leneuvième trimestre consécutif de croissance du bénéfice en glissement annuel et leonzième trimestre consécutif bénéficiaire, tous deux sur une base adaptée. «Notre restructuration, commencée au quatrième trimestre 2015, il y a trois ans, avait pour objectif de rendre notre banque plus résistante dans les périodes difficiles en diminuant les risques, en réduisant les coûts et en renforçant notre capitalisation. Nous voulions également accroître les revenus liés au Wealth Management ainsi que nos flux relativement stables de revenu: nous voulions renouer avec une croissance rentable, conforme et de qualité. Nous voulions redimensionner nos activités plus dépendantes du marché et résoudre avec détermination nos plus importantes affaires héritées du passé. Ces objectifs ont été largement atteints et notre performance au quatrième trimestre, notre meilleur quatrième trimestre depuis 2013, montre à quel point la banque a changé depuis 2015", a commenté Tidjane Thiam, directeur général du Credit Suisse, cité dans un communiqué. Les turbulences des marchés en 2018 ont néanmoins marqué de leur empreinte les résultats du groupe. Si l’on reprend le WealthManagement par exemple, la collecte supérieure à 34 milliards de francs a été effacée par des impacts négatifs marchés et devises de respectivement 36 milliards de francs et 13 milliards de francs. Résultat, les actifs sous gestion s’inscrivent à 757 milliards de francs fin 2018 contre 771 milliards de francs un an plus tôt.

JP Morgan Private a nommé Jerry Garcia etEzequiel Lazcano pour superviser les équipes de banquiers privés US offshore dédiées à la clientèle du Cône Sud (Argentine, Uruguay, Chili), rapporte Citywire Americas. Ces nominations font suite au départ la semaine dernière d’Alejandro Jimenez, qui était responsable des marchés du Cône Sud. Garcia et Lazcano sont rattachés à Adam Tejpaul, directeur général de JP Morgan Private Bank Latin America.

La banque d’investissement australienneMacquarie, active dans la gestion d’actifs via Macquarie Asset Management, n’est pas garantie d’obtenir une licence du régulateur luxembourgeois CSSF avant le Brexit, rapporte le Luxembourg Times. Le journal explique que Macquarie est en discussions avec les régulateurs européens depuis 2017 mais que la société reste en attente d’une décision de la commission de surveillance du secteur financier concernant sa demande de licence, citant une porte-parole de Macquarie. La filiale de gestion d’actifs de Macquarie gérait 532,1 milliards de dollars australiens d’encours au 31 décembre 2018, soit environ 336 milliards d’euros.

CD Partenaires, en partenariat avec Lyxor, propose un nouveau mandat de gestionau sein d’une enveloppe PEA, composé exclusivement d’ETF. Ce mandat est uniquement disponible sur la plateforme patrimoniale CD Partenaires, qui fait partie du groupe La Française et qui agit en tant que distributeur. Lyxorconseille la gestion de l’allocation pour le compte de la Française AM (groupe La Française), qui effectue la gestion du mandat. Les ETF sous-jacents sont gérés par Lyxor. «Nous avons ainsi souhaité mettre à disposition des particuliers les solutions et une expertise développées à l’intention exclusive desinvestisseurs institutionnels», a souligné le 13 février Florence Barjou, responsable de la gestion multi-asset de Lyxor, à l’occasion d’un point de presse. Unique sur le marché, Lyxor ETF PEA se présente ainsi comme"le premier mandat disponible dans un PEA bancaire à proposer une allocation d’actifs internationale dynamique, 100% à base d’ETF, à l’attention des professionnels de la gestion patrimoniale». « Le PEA est une enveloppe souvent délaissée ou mal appréhendée par les clients des conseillers financiers. C’est donc tout l’intérêt de pouvoir leur proposer une solution innovante, permettant notamment la mise en place d’une allocation internationale, pilotée par les gérants de Lyxor Asset Management. De plus, dans le cadre des obligations réglementaires liées à MIFID II, cette solution en ETF apporte le degré de transparence souhaitée par le régulateur», a estimé pour sa part Eric Bengel, directeur de l’Offre et des Services pour CD Partenaires. L’objectif de gestion est la recherche d’une appréciation du capital sur le long terme via une exposition diversifiée sur les marchés actions mondiaux, tout en veillant à la diversification des sources de performance et de risque. La gestion s’appuie sur les allocations proposées par la mise en œuvre de l’outil «Lyxor ETF PEA », outil développé par les équipes de LyxorAsset Management. Les ETF sous-jacents sont gérés par Lyxor International Asset Management. Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les conseillers en gestion de patrimoine, dont les clients recherchent à la fois une exposition au marché actions internationales, des frais de gestion réduits avec les ETF (*) et une fiscalité attrayante dans le cadre d’une enveloppe PEA. L’allocation d’actifs définie par Lyxorest revue chaque mois par une équipe de gestion sous la supervision de Florence Barjou. Elle est mise en oeuvre via des ETF, des OPCVM transparents, liquides et à frais réduits par rapport à des fonds traditionnels. (*) Source : AMF, L’observatoire de l’Epargne n°26 - Décembre 2017. Les ETF/Trackers affichent des frais de gestion de 0,36% en moyenne. A titre de comparaison, les frais de gestion des fonds traditionnels (gestion active) sont en moyenne de 1,95% par an.