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Asset Management
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09/01/2019

Schroders renforce son équipe de vente dans la péninsule ibérique

Le gestionnaire d’actifs londonien Schrodersa nommé Francisco Neto en qualité de nouveau de directeur de comptes en Espagne et Portugal, rapporte Funds People. Il évolue sous les ordres de Mario Pires, responsablede la clientèle institutionnelle et du marché portugais. Francisco Neto a travaillé auparavant au sein de Crédit Agricole dans l'équipe de distribution de la banque d’investissement basée à Madrid ainsi qu'à BNP Paribas Securities Services à Lisbonne.
09/01/2019

atl Capital Gestión de Patrimonios réorganise sa direction

Le groupe financier hispaniqueatl Capital Gestión de Patrimonios a modifié son organigramme au 1er janvier 2019, ainsi que le rapporte Funds Society. Jorge Sanz Barriopedro, directeur général depuis la fondation de la société en 2003, devient président exécutifandis que Guillermo Aranda, managing director depuis 2003, prend la responsabilité dedirecteur général. JaimeEspinosa de los Monteros, jusqu’alors président non exécutif d’atl Capital Gestión de Patrimonios, change de poste pour devenir vice-président du groupe et président de la sociétéde gestion de fonds au sein de l’entité de banque privée . José Javier Ramírez et Alejandra Hernández ont également été nommés en tant que nouveaux associés du groupe. atl Capital Gestión de Patrimonios gérait 1,5 milliard d’euros d’actifs provenant de2.000 clients fin 2018.
09/01/2019

Spängler IQAM Invest introduit une tarification liée à la performance

Fidelity fait des émules. La banque privée autrichienne Spängler IQAM Invest a annoncé l’introduction d’un modèle de tarificationlié à la performance. La banque privée a introduit dans l’ensemble de ses fonds actions de nouvelles parts dont les fraisde gestion dépendent des performances du fonds, précise un communiqué publié ce 8 janvier. Spängler entend ainsi réagir à la concurrence croissante des ETF. «Nous rémunéronsainsi la performance que les fonds indiciels passifs ne peuvent pas offrir. L’objectif est une amélioration de la performance et par conséquent une attractivité plus grande de nos fonds actions auprès des investisseurs institutionnels», commente Markus Ploner, directeur général de Spängler IQAM Invest. A noter toutefois que les nouvelles parts sont réservées aux investisseurs institutionnels et l’investissement minimum est de 7,5 millions d’euros.
09/01/2019

Santalucía renomme sa gestion d'actifs après une fusion de ses filiales

L’assureur espagnol Santalucía a rebaptisé son unité de gestion d’actifs Santalucía Asset Management suite à l’achèvement de la fusion entre ses deux filiales de gestion,Santalucía Gestión etAlpha Plus Gestora. Santalucía Asset Management est dirigé par Gonzalo Meseguer et recense5 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Le nouveau directeur général travaillait auparavant à BBVA Asset Management où il officiait depuis 2011 en qualité de directeur commercial et marketing. L’unité de gestion d’actifs se compose d’une équipe actions dirigée par Mikel Navarro ainsi que d’une équipe obligataire supervisée par Ignacio Díez et d’une équipe performance absolue dirigée par Ignacio Martín.
09/01/2019
Gestion d'actifs

Axa IM envisage de sortir de sa JV en Inde

Axa Investment Managers pourrait vendre la participation de 49% qu’il détient dans sa société commune avec Bank of India, indique mardi le quotidien indien Economic Times. La filiale en aurait informé son partenaire. Le groupe de services financiers Avendus, détenu par KKR, serait intéressé par cette participation. Interrogé par L’Agefi, Axa IM ne fait aucun commentaire. Le gestionnaire d’actifs est associé depuis 2012 à Bank of India au travers de cette JV, qui diffuse des produits de dette et d’actions auprès d’une clientèle d’entreprises et de particuliers. La banque publique indienne avait à l'époque repris les parts de Bharti dans la société commune, rebaptisée BoI Axa Mutual Fund.
Gestion d'actifs
09/01/2019
Gestion d'actifs

Jardine Matheson choisit un prestataire pour la gestion de ses encours de retraite

Le conglomérat anglais Jardine Matheson, basé à Hong Kong, a choisi au deuxième semestre 2018 le consultant Willis Towers Watson comme directeur des investissements externalisé (Outsourced Chief Investment Officer, OCIO) pour assurer la gestion de ses actifs de retraite, nous apprend Asian Investor. La recherche d’un prestataire externe a été menée sur plus d’une année. Selon le rapport semestriel de Jardine Matheson, ses encours de retraite s'élevaient à 382 millions de dollars au 30 juin 2018. Considéré comme l’un des plus gros conglomérats d’Asie, Jadine Matheson dispose d’activités dans l’hôtellerie, l’automobile ou encore les services financiers.
Gestion d'actifs
08/01/2019

Le bras droit de Doris Leuthard rejoint Credit Suisse

Bonne pioche pour Credit Suisse. Dans le sillage de la démission récente de la conseillère fédérale Doris Leuthard, entre autreancienne ministre de l'énergie,Rachel Salzmann, qui était la plus proche collaboratrice de Doris Leuthard, vient de rejoindre le groupe suisse. A compter du mois d’avril, elle occupera le poste de directrice de la gestion d’actifs au sein de la division Energy Infrastructure Partners (CSEIP) de Credit Suisse, rapporte le quotidien suisse Aargauer Zeitung. Rachel Salzmann appartenait depuis des années au cercle restreint du ministre de l'énergie, souligne le quotidien. Ellea eu une influence déterminante sur la stratégie énergétique et donc sur la sortie du nucléaire en Suisse. La division CSEIP offre aux investisseurs institutionnels un accès aux investissements d’infrastructures dans le secteur de l’énergie, par exemple les centrales hydroélectriques ou les parcs éoliens.
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08/01/2019

Le patron de Kairos Partners fait son mea culpa

Le président de la société de gestion italienne Kairos Partners, Paolo Basilico, a écrit une lettre aux clients, publiée dans MF-Milano Finanza, dans laquelle il explique s’être trompé à deux reprisesen 2018. En janvier, parce qu’il n’est pas sorti immédiatement des marchés. «Bien que nous ayons dit que nous voulions réduire le risque, nous nous sommes attardés, à la faveur d’un marché solide et avec l’envie de participer à la fête», détaille-t-il. Et deuxièmement, parce qu’il a misé sur des titres avec des valorisations plus faibles, comme les allemands, qui au final ont fait pire que les autres. «2018, malgré les prévisions optimistes unanimes de début d’année, s’est avérée à la fin l’une des pires de l’histoire financière, non seulement en termes de pertes en pourcentage des Bourses (qui toutefois dans de nombreux cas ont été importantes), mais aussi en raison de la chute des prix de toutes les typologies d’investissements possibles», analyse Paolo Basilico. «Pour nous sauver, nous aurions dû acheter des Bund allemands à taux négatifs, et rester à la maison», conclut-il.
08/01/2019

Kairos Partners chairman admits mistakes

The chairman of the Italian asset management firm Kairos Partners, Paolo Basilico, has written a letter to clients, which has been published in MF-Milano Finanza, explaining that he has made two errors in 2018. In January, firstly by not pulling out of the markets immediately. “Although we said that we wanted to reduce risk, we were late do to so, in favour of a solid market and a desire to be part of the party,” he says. Secondly, he bet on stocks with lower valuations, such as German stocks, which performed worse than others in the end. “Despite unanimously optimistic predictions at the start of the year, 2018has turned out to be one of the worst in financial history, not only in terms of percentage losses on the stock markets (which were significant in many cases), but also in terms of the falling prices for all possible types of investment,” says Basilico. “To save ourselves, we should have bought German Bunds at negative interest rates and stayed home,” he concludes.
08/01/2019

EQT nomme huit associés

La société de capital investissement EQT a promu huit de ses directeurs au rang d’associés. Il s’agit de Brian Chang (mid market, Singapour), Victor Englesson (mid market, Stockholm), Stephen Escudier (crédit, New York), Carl Johan Renström (actions, Stockholm), Magnus Tornling (actions, Oslo) et Matthias Wittkowski (actions, Munich). En outre, EQT a recruté deux associés pour l’équipe de conseil EQT Ventures, Lyle Fong et Johan Svanström. Ils seront basésà Londres. EQT rappelle avoir bouclé les levées de trois fonds en 2018: EQT Mid Market Asia à 800 millions de dollars, EQT Mid-Market Credit II à 2,3 milliards d’euros et EQT VIII à 11 milliards d’euros.
08/01/2019

Quintesens lance une offre dédiée aux entreprises et leurs salariés

Le groupe Quintésens, spécialiste de la gestion de patrimoine, vient d’annoncerle lancement d’une nouvelle offre dédiée aux entreprises et leurs salariés. Associé à Privilège Courtage, Quintésens propose ainsi de mettre un expert patrimonial et un courtier à disposition de tous les salariés des entreprises partenaires. «L’objectif pour Quintésens est de les accompagner et les conseiller pour tout ce qui concerne la gestion de leur patrimoine, leurs prêts immobiliers et rachats de crédits, et identifier les opportunités de défiscalisation qui s’offrent à eux», précise la société dans un communiqué. Cette nouvelle offre sera gratuite et sans engagement, et reposera sur l’expertise du groupeimplanté dans toute la France (20 agences régionales) et disposant de 250 professionnels de la gestion de patrimoine et de courtiers spécialistes des crédits. « Nos experts proposent des réunions d’information et des ateliers thématiques ouverts à tous, comme celui sur le prélèvement à la source très demandé en ce moment. Viennent ensuite des rendez-vous en face à face pour les salariés qui souhaitent avoir des réponses personnalisées concernant leur patrimoine ou leurs impôts »,explique Julien Joubert, fondateur et président de Quintésens, qui précise que plusieurs partenariats avec des entreprises ont déjà été noués.
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08/01/2019

Nicholas Gartside nommé CIO de la gestion d'actifs chez Munich Re

Après avoir récemment quitté J.P. Morgan Asset Management où il était responsable des investissements pour les obligations internationales, les devises et les matières premières, Nicholas Gartside rebondit chez le réassureur allemand Munich Re. Le conseil de surveillance deMunich Re a nommé Nicholas Gartside en tant que membre du directoire et responsable des investissements pour la gestion d’actifs de Munich Re. Il prendra ses fonctions le 18 mars 2019. Joachim Wenning, président du directoire de Munich Re, explique que la conviction que le profil rendement-risque du portefeuille d’investissements de Munich Re pouvait être optimisé a poussé le réassureur à la création de cette division nouvellement créée. Avant de rejoindre J.P. Morgan AM, Nicholas Gartside était responsable de l'équipe obligataire chez Schroders.
08/01/2019

Nicholas Gartside appointed CIO of Munich Re asset management unit

After recently leaving J.P. Morgan Asset Management, where he had been responsible for investments in international bonds, currencies and commodities, Nicholas Gartside is set to join the German reinsurer Munich Re. The supervisory board at Munich Re has appointed Gartside as a member of the board and head of asset management investments at Munich Re. He will take up his new duties on 18 March 2019. Joachim Wenning, chairman of the board at Munich Re, explains that the firm is convincedthe risk-return profile of Munich Re’sinvestment portfolio canbe further optimised through the establishment of this new division. Before joining J.P. Morgan AM, Gartside had been responsible for the bond team at Schroders.
08/01/2019

Une nouvelle responsable pays pour Degroof Petercam AM à Genève

Ulrike Kaiser-Boeing a pris les rênes de l’antenne genevoise de Degroof Petercam Asset Management depuis le début de l’année. Elle prend la succession de Frédéric Guibaud qui a quitté la société fin 2018 de sa propre initiative. Frédéric Guibaud exerçait cette fonction de responsable pays depuis 2012. Ulrike Kaiser-Boeing est rattachée à Tomas Murillo, responsable des ventes internationales et membre du comité directeur de la société de gestion belge qui gère environ 34 milliards d’euros. Ulrike Kaiser Boeing a une expérience de plus de 25 ans sur la place genevoise dans différentes fonctions de direction. Elle était dernièrement responsable des relations avec la clientèle chez Carnegie Fund Services. Elle a travaillé précédemment chez Banque Syz, Dexia Asset Management et Lombard Odier.
08/01/2019

Degroof Petercam AM appoints new country head in Geneva

Ulrike Kaiser-Boeing has become the new head of the Geneva office of Degroof Petercam Asset Management, with effect from the start of the year. She succeeds Frédéric Guibaud, who left the firm at the end of 2018 at his own initiative. Guibaud had served as country head since 2012. Kaiser-Boeing will report to Tomas Murillo, head of international sales and a member of the board of directors at the Belgian asset management firm, which has about EUR34bn in assets under management. Kaiser-Boeing has over 25 years of experience in the Geneva finance industry, in various management positions. She was most recently head of client relationships at Carnegie Fund Services. She previously worked at Banque Syz, Dexia Asset Management and Lombard Odier.
08/01/2019

GSD Gestion récupère la clientèle de gestion de portefeuille d'un CGP

Le cabinet de conseil en placement patrimonial PSA Investissement Conseil, basé à Ermont dans le Val-d’Oise, a cédé sa clientèle liée à son activité d’apport d’affaires en gestion de valeurs mobilières, à la société de gestion GSD Gestion, a appris NewsManagers. Un acte sous seing privéa été signé par les deux parties le 19 décembre 2018 et enregistré le 26 décembre.Le montant de la transaction s'élève à 33.600 euros. La clientèle concernée a été transférée au 1er janvier 2019. GSD Gestion est un partenaire de longue date de PSA Investissement Conseil dans la gestion de portefeuilles. La société compte plus de 150 millions d’euros d’actifs sous gestion.
08/01/2019

Metlife recrute un responsable du marché CGP

MetLife France vient d’annoncer la nomination de Vincent Tholance en tant que responsable du marché des conseillers de gestion de patrimoine (CGP). Il aura pour mission d’être le représentant de MetLife auprès des organisations nationales, des associations professionnelles de CGP/CGPI et des groupements, d’animer les réseaux et de proposer des formations et d’accompagner l’ensemble des 40 Inspecteurs MetLife auprès de cette nouvelle cible d’apporteurs. Il devra également développer l’offre de prévoyance en direction des TNS. Vincent Tholance a démarré sa carrière dans le domaine assurantiel dès 1986 en tant qu’inspecteur I.A.R.D. à la Mutuelle Saint-Christophe (groupe Axa), collaborateur commercial à la Société Suisse d’Assurance puis Chargé de Missions auprès des agents G.A.N et enfin inspecteur « Agence et Courtage » chez Générali-Vie (jusqu’en 2001).Il a ensuite été CGP indépendant de 2001 à 2012 puis aoccupé diverses missions au sein de directions commerciales au sein de réseau de partenaires CGP, courtiers et agents généraux dans tous les domaines de la gestion de patrimoine entre 2011 et 2016. De 2016 à 2018, il a été à l’initiative de la création d’une plateforme dédiée aux CGP spécialisés dans la clientèle « Aidants et Seniors » notamment dans le domaine de la prévoyance. Vincent Tholance est également membre de l’Association Nationale des Conseillers Diplômés en Gestion de Patrimoine (ANCDGP), membre du bureau et représentant pour la région « Centre ». Il est titulaire d’une Maîtrise d’Administration Économique et Sociale, option « secteur privé » - obtenue en 1986 à l’Université de Droit de Poitiers etest diplômé du D.E.S. « Gestion de Patrimoine » de l’Université d’Auvergne à Clermont Ferrand (2000).
08/01/2019
Fonds

Lombard Odier IM fusionne des fonds

Lombard Odier Investment Managers a fusionné les fonds supervisés par Aurèle Storno, rapporte Citywire Selector. Le LO Funds – Absolute Return Bond, qu’il gérait avec Sui Kai Wong, a été fusionné dans le LO Funds – All Roads Conservative mi-décembre. Après l’opération, Aurèle Storno et Sui Kai Wong continuent de gérer trois fonds.
Fonds

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