Morningstar a suspendu la note du fonds H2O Allegro qui était jusqu’ici «bronze», a indiqué mercredi le spécialiste de la notation des fonds. «Cette décision fait suite aux interrogations de l'équipe de recherche quant au caractère approprié et à la liquidité de certaines obligations privées détenues dans l’une des poches du fonds», explique Morningstar.

Schroders ouvrira un bureau à Helsinki en Finlande en juillet, a annoncé la société de gestion mardi. Elle va ainsi «renforcer son empreinte en Europe du Nord afin de mieux répondre aux besoins des investisseurs dans la région», selon un communiqué. Roope Relander a rejoint Schroders pour diriger le nouveau bureau et être responsable du marché finlandais. Il vient de SEB Finlande où il était responsable du développement dans la région. Roope Relander sera rattaché à Henrik Jonsson, le responsable de Schroders pour l’Europe du Nord, basé à Stockholm.

La branche hongkongaise de BNP Paribas Wealth Management vient de promouvoir Gabriel Chan au poste de directeur des services d’investissement. Il était précédemment directeur du conseil en actions. Il reportera à Garth Bregman, directeur des services d’investissements pour la zone Asie-Pacifique, basé à Singapour. Gabriel Chan a rejoint BNP Paribas Wealth Management en 2013, après avoir passé neuf ans comme director chez Credit Suisse à Hong Kong.

Un ancien banquier de Julius Baer, Ali Jamal, va lancer dans les prochaines semaines sa société de conseil en gestion de fortune à destination des UHNWI, a appris Bloomberg. Basée à Monaco, «Azura» va conseiller environ 2 milliards d’euros d’encours, selon une personne proche du dossier. Outre des services de family office, la société proposera également des club deals. Ali Jamal, ancien responsable des clients clés des marchés émergents chez Julius Baer, s’est associé à Karim Lari, cofondateur du Global Modelling and Analytics Group chez Credit Suisse, et Ben Leung, ancien responsable du trading et de la recherche macroéconomique chez Broadpoint Asset Management. La société envisage d’avoir 7 banquiers en son sein, basés à Londres et Monaco, d’ici la fin de l’année.

Stephen Schwarzman, président, directeur général et co-fondateur de Blackstone, a donné 150 millions de livres à l’université d’Oxford, rapporte le Financial Times. Il s’agit du don le plus élevé de l’histoire moderne de l’université britannique. Cet argent financera la construction d’un nouveau centre qui rassemblera les facultés sciences humaines de l’université en un seul endroit, ainsi que d’un institut centré sur les questions éthiques autour de l’intelligence artificielle. Stephen Schwarzman a indiqué que ce don était complémentaire à sa contribution de 350 millions de dollars l’an dernier au Schwarzman College of computing du Massachusetts Institute of Technology.

Evoquant le secteur de la banque privée en Belgique dans un entretien au site investmentofficer.be, Yves Van Laecke, directeur du département de banque privée chez Nagelmackers,a déclaré que le marché du private bankingétait «complètement saturé». Selon lui,"au cours des deux ou trois prochaines années, les acquisitions vont complètement remodeler le paysage.» En avril, Nagelmackers avait inauguré un nouveau centre de banque privée à Bruxelles en complément de ceux existants à Herentals, Waregem etAwans.

Mutuactivos, branche de gestion d’actifs du groupe financier espagnol Mutua Madrileña, a nomméIgnacio Dolz de Espejo au poste nouvellement créé de directeur des solutions d’investissement. En complément de ce nouveau rôle, Ignacio Dolz de Espejo continuera de superviserla stratégie d’investissement d’Alantra Wealth Management, gérant de fortune dontMutuaMadrileña a acquis 50,1% en décembre 2018. Il est rattaché à Luis Ussia, directeur général de Mutuactivos. Auparavant, Ignacio Dolz de Espejo a travaillé au sein d’A&G Gestión, Morgan Stanley et AB Asesores.

M&G Investments a nommé Andrea Orsi responsable Italie et Grèce (“country head”). L’intéressé succède à Matteo Astolfi qui a décidé de quitter son poste au sein de la société de gestion britannique après 12 années. Andrea Orsi était responsable adjoint Italie et Grèce ces quatre dernières années. Il avait rejoint M&G Italie en 2012. Sa nomination prend effet immédiatement.

Le média Funds People, se basant sur les données du régulateur espagnol CNMV, observe que les commissions touchées par les gestionnaires d’actifs espagnolspour gestion de portefeuille en Espagne ont connu une progression fulgurante et ce malgré l’entrée en vigueur de MiFID 2. En 2018, le montant des commissions perçues pour gestion de portefeuille par les gestionnaires espagnolss'élevait à 528 millions d’euros fin 2018 contre 306 millions d’euros fin 2017, ce qui suggère une hausse de 72,5% sur un an glissant. Les commissions perçues pour la gestion de fonds d’investissement collectifs étaient, elles, à un niveau stable fin 2018 comparé à fin 2017 (+0,1%), s'élevant à 2,648milliards d’euros. Elles représentaient 83% du total des commissions perçues par les gestionnaires d’actifs espagnols en 2018, calcule Funds People.

DNCA Finance a annoncé ce mardi 18 juin le recrutement de David Tissandier au poste de gérant allocataire-responsable de la multigestion. Il était jusqu’ici responsable de la gestion diversifiée de La Française. Il remplace Benoit de Brie, qui a quitté le groupe fin mai pour Richelieu Gestion. Agé de 45 ans, David Tissandier est diplômé d’un Master ingénierie économique option finance et d’un Mastère Spécialisé en finance et organisation des opérations de marché de SKEMA Business School. Il débute sa carrière en 2000, au sein de la Banque du Louvre puis HSBC Private Bank France en qualité d’analyste /gérant, et responsable d’une équipe de 3 gérants. En 2006, il intègre la Française des Placements comme gérant au sein de l’équipe de gestion diversifiée. En 2016, il en devient le responsable et dirige 6 analystes gérants. L’ensemble gère 3 milliards d’euros d’encours et chapeaute l’activité de sélection et d’allocation pour une clientèle aussi bien d’institutionnels, de CGP que de réseaux.

Investec Asset Management vient de recruter Alan Siow au poste de gérant de dettes corporates émergentes, a appris ce mardi Citywire Selector. Il était jusqu’ici gérant de fonds de dettes émergentes chez BlueBay Capital, et analyse principal des secteurs des services publiques («utilities») et de l’immobilier. La société a également recruté Esther Chan comme analyste crédit pour les pays émergents. Elle a rejoint la société début janvier en provenance d’Ashmore, où elle était gérante marchés émergents.

La société de gestion, qui table sur un premier closing de 320 millions d’euros, prévoit de financer l’expansion internationale d’une trentaine de start-up.

Le groupe de gestion alternative pourrait gonfler ses fonds propres de 1 milliard d’euros pour mettre en musique son plan de développement.

Fidelity International (400 milliards de dollars sous gestion) a annoncé mardi le lancement de son système propriétaire de notation des critères ESG. Concrètement, l’univers d’investissement va être décomposé en 99 sous-secteurs, chacun comprenant des facteurs spécifiques permettant d’évaluer chaque émetteur par rapport à ses concurrents. Les 180 analystes de Fidelity sur les actions et les obligations seront mis à contribution. La totalité des 3.000 émetteurs suivis sera notée d’ici à la fin de l’année.

Fidelity International a annoncé la mise en place de son système propriétaire de notation des critères durables. Il intègre plus de 3.000 émetteurs d’actions et d’obligations et s’appuie sur les capacités de recherche de Fidelity (180 analystes), ainsi que son engagement auprès des dirigeants d’entreprises (15.000 réunions avec des entreprises à travers le monde). L’objectif de la société de gestion est de fournir aux équipes de gestion une vision prospective de la trajectoire des entreprises en matière d’alignement avec les enjeux ESG. Le système de notation décomposera cet univers d’investissement en 99 sous-secteurs, chacun comprenant des facteurs spécifiques permettant d’évaluer un émetteur par rapport à ses pairs sur une échelle de notation allant de A à E. Les notations seront revues chaque année, mais également à la suite d’un changement de politique ou d’un événement exceptionnel survenu chez un émetteur. « La force de nos notations propriétaires réside dans l’intégration de notre recherche actions et obligations au niveau des émetteurs avec l’engagement continu de l’équipe ESG, des gérants et des analystes. Cela nous offre la possibilité de fournir à nos clients une vision réellement prospective des différents facteurs impactant le profil et la trajectoire future d’une entreprise en matière d’ESG. », indique dans un communiquéNed Salter, responsable monde de la recherche actions chez Fidelity International.

La société de private equity Astorg a nommé un nouveau partner en la personne de James Davis. Celui-ci se focalisera principalement sur le marché britannique. James Davis arrive de l’Intermediate Capital Group plc, où il a travaillé plus de 20 ans, notamment sur les marchés britanniques et nordiques. Il était dernièrement directeur de l’Europe du Nord pour les actions et la dette mezzanine. Auparavant, il a travaillé pour Deloitte à Londres. James Davis est un comptable certifié et un diplômé d’Oxford.

Fidelity a pris la décision de bloquer les nouveaux investissements dans le fonds LF Woodford Income Focus qui a été suspendu le 3 juin dernier suite à des rachats massifs, rapporteThe Telegraph Money. Cette décision porte sur les clients de Fidelity Personnal Investing,la plateforme d’investissement personnel de Fidelity, et sur Fundsnetwork, une plateforme de conseil. Les clients conservent néanmoins la possibilité de retirer leur argent du fonds. «FundsNetwork a décidé de limiter les nouveaux investissements dans le fonds LF Woodford Income Focus. Nous pensons que c’est dans l’intérêt des clients de notre plateforme, et ceux jusqu'à ce que les incertitudes soient levées. Nous ne limiteront pas les retraits du fonds. Ces restrictions sont des mesures de précaution temporaires. Elles n’affectent pas le Woodford Patient Capital investment trust», a indiqué un porte-parole de Fidelity. La décision a été prise après qu’un nombre important d’investisseurs, incluantHargreaves Lansdown, un distributeur de fonds britannique majeur, soldeses positons sur le fonds pour un montant de 45 millions de livres sterling, portant les actifs sous gestion à 340 millions de livres.

Benjamin Roya été promu directeur de la banque privée et du marché patrimonial chez Crédit Agricole Brie Picardie, a appris NewsManagers. Il occupait jusqu’ici le poste de responsable de la filière épargne depuis octobre 2018. Il avait rejoint le Crédit Agricole Brie Picardie en 2015 en qualité de responsable conseil allocation d’actifs. Auparavant, il a travaillé pendant 11 ans chez Forward Finance.

Bertrand Conchon a rejoint OFI Asset Management en tant que directeur adjoint des partenariats distribution, a appris NewsManagers. L’intéressé arrive en provenance d’Edmond de Rothschild AM où il s’occupait également des relations partenaires distribution depuis 2015. Auparavant, il a travaillé chez UBS Global AM en tant que commercial distribution de 2008 à 2015. Il a également travaillé chez Prudential.

Le fonds est géré par Daniel Moreno et Puneet Singh.

Les trois premières opérations interviendront à partir de l’été 2019.

La nomination sera effective le 23 septembre prochain.

Cathay Innovation a annoncé ce mardi 18 juin le lancement de son second fonds, avec un premier closing à 320 millions d’euros et un objectif final de 500 millions d’euros. Ce nouveau véhicule d’investissement doit permettre à Cathay Innovation de «continuer le déploiement de sa stratégie d’investissement dans les start-ups de pointe ayant le potentiel de devenir leaders mondiaux sur leurs marchés», a précisé la société dans un communiqué. Grâce à ce nouveau fonds, Cathay Innovation continuera ses investissements dans la transformation digitalequi touche toutes les industries, en se concentrant particulièrement sur des verticales sectorielles clés telles que l’e-commerce, les nouvelles plateformes technologiques pour les consommateurs, les services B2B, les soins de santé, la mobilité et l'énergie. Cathay Innovation s’engage par ailleurs à analyser ses investissements à la lumière des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, afin de favoriser les entreprises particulièrement responsables sur les plans environnementaux et sociaux qui offrent des solutions aux défis du développement durable.

La Financière de l’Echiquier a annoncé ce mardi le lancement du fonds Echiquier Alpha Major, doté d’une stratégie longue actions à faible volatilité. La Sicav de droit français, éligible au PEA, s’appuie sur la stratégie déployée par l’équipe de gestion d’Echiquier Major SRI Equity Growth. La stratégie de couverture fera appel à des futures sur indices européens, dont l’Eurostoxx 50. L’exposition nette aux actions pourra varier de 0% à 40%.

«Nous sommes actuellement en due diligence avec Mirova pour investir dans le fonds Sustainability Ocean Fund. Notre objectif est d’y investir 5M€», révèle Xavier Couratier, directeur technique et financier de Garance, à la rédaction d’Instit Invest. Ce fonds est le deuxième fonds de la gamme de produits Althelia Funds de Mirova.Il a pour objectif un investissement de 100M$ et se dote de partenariats stratégiques avec des organisations non gouvernementalesde premier rang telles que Conservation International ou le Fonds de Défense pour l’Environnement (EDF). Les investissements se feront dans des activités à fort potentiel de croissance dans les secteurs des produits de la mer durable, de l’économie circulaire et de la conservation des océans. «L’objectif est de générer des retours financiers solides avec des impacts socio-environnementaux mesurables qui contribuent à la durabilité des océans sur le long terme», poursuit le responsable. Le fonds apporte unsoutien financier et technique aux entreprises de pêche et d’aquaculture pouvant être certifiées «durables"et leur permet d’accéder aux marchés haut de gamme. Il réalise également des investissements au niveau de la production et de la chaîne de transformation et logistique afin d’en augmenter l’efficience et la durabilité de la mer jusqu’au point de vente. Sustainability Ocean Fund réalise en outre des investissements dans l’Economie Circulaire à travers des infrastructures côtières clés et des projets économiques qui recyclent les déchets afin qu’ils ne portent pas atteinte à la santé des océans. Le fonds se concentre particulièrement sur la gestion des plastiques et des eaux usées. Enfin, le véhicule investitdans la conservation des océans comme la protection et la gestion durable. Il espère ainsi «améliorer la biodiversité et la capacités de résilience des communautés côtières, créer des opportunités de business via le tourisme, les paiements pour services environnementaux et l’infrastructure liée à l’économie bleue».

La société de capital-investissement Cathay Innovationa annoncé mardi le lancement d’un second fonds de capital-risque avec un premier closing de 320 millions d’euros. Le nouveau véhicule, dont l’objectif final est de 500 millions d’euros, investira dans les start-up en Amérique du Nord, en Chine et en Europe au début de leur phase d’expansion.

Ce n’est ni le premier ni le dernier. Fidelity International (400 milliards de dollars sous gestion) a annoncé lors d’une conférence à Londres le lancement de son système propriétaire de notation des critères ESG. « L’objectif est de fournir aux équipes de gestion une vision prospective de la trajectoire des entreprises en matière d’alignement avec ces enjeux », explique le gérant américain. Concrètement, l’univers d’investissement va être décomposé en 99 sous-secteurs, chacun comprenant des facteurs spécifiques permettant d’évaluer chaque émetteur par rapport à ses concurrents.

Le gérant d’actifs UOB AM, basé à Singapour, a annoncé ce lundi 17 juin le lancement d’une nouvelle stratégie thématique sur la transformation des industries. Investi en actions, le fonds United Global Innovation Fund sera distribué auprès d’une clientèle retail. Il sera géré par son partenaire Wellington Management Singapore. Les équipes de gestion pourront investir sur des entreprises de différentes tailles, régions (dont les émergents) et secteurs. Le fonds sera notamment investit dans des entreprises couvrant les domaines de la téléphonie mobile, du machine learning, de l’innovation dans la santé, des énergies renouvelables, ou encore des entreprises susceptibles de profiter de changements de préférences des consommateurs. Le potentiel de croissance, la culture de l’innovation, et la capacité à créer des barrières à l’entrée seront des facteurs déterminant dans la sélection de valeurs. Filiale de l’United Overseas Bank Limited, UOB AM gère 32 milliards de dollars singapouriens (environ 20,8 milliards d’euros) au 30 avril 2019. L’entreprise est principalement présente en Asie, et dispose de bureaux en Malaisie, en Thaïlande, à Brunei, à Taïwan et au Japon.

La société de gestion alternative espagnole Meridia Capital a conclu un partenariat avec Franklin Templeton pour que Meridia Advisory Servicesdevienne le conseiller exclusif du gestionnaire américain en Espagne et au Portugal pour son fonds d’infrastructures sociales pan-européen. Le fonds de Franklin Templeton investit dans des actifs immobiliers qui ont un impact social et environnemental positif, notamment dans le domaine dela santé, l'éducation et autres infrastructures liées à la justiceet auservicecivique. En décembre 2018, le fonds a clos sa première transaction en Espagne, à savoir untribunal pour mineursà Madrid.

AEW a recruté Tobias Schnurer en tant que directeur des investissements en Allemagne à Düsseldorf, sous la responsabilité de Gereon Kohlgrüber, responsable des investissements d’AEW en Allemagne. Le nouveau venu sera responsable des acquisitions immobilières en Allemagne. Tobias Schnurer arrive en provenance de RFR où il était responsable des acquisitions et cessions en Allemagne. Avant cela, il a travaillé pour IVG/Triuva dans le département gestion d’actifs où il investissait à travers l’Europe.