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Asset Management
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07/10/2019

Columbia Threadneedle Investments choisit sa responsable pour la Suisse

Columbia Threadneedle Investments a annoncé ce 7 octobrela nomination, avec effet immédiat,d’Eva Maria Hintner au poste de directrice pour la Suisse, basée à Zurich. Dans ses nouvelles fonctions, ellesera chargée de favoriser et de développer les relations commerciales avec les partenaires de distribution et d’offrir des produits et des solutions de placement complets aux clients de distribution et institutionnels. Eva Maria Hintner sera placée sous la responsabilité de Gary Collins, directeur de la distribution EMOA et Amérique latine chez Columbia Threadneedle Investments. Eva Maria Hintner rejoint Columbia Threadneedle après avoir occupé la fonction de responsable clientèle distribution en Suisse pendant deux ans chez Aviva Investors Schweiz GmbH. Elle était responsable des relations clients et du développement, y compris avec les banques suisses, family offices et les institutions financières mondiales. Avant de travailler chez Aviva Investors, Eva Maria Hintner a passé cinq ans chez Amundi Asset Management à Zurich en tant que responsable clientèle, développant ainsi des relations à long terme au sein de la communauté financière et de l’investissement en Suisse. Parmi ses employeurs précédents, on compte également Fisch Asset Management et UBS SA, Global Asset Management, où elle a également passé cinq ans dans une fonctionde gestion des relations avec la clientèle.
07/10/2019

Edmond de Rothschild nomme un responsable dette privée immobilière

Edmond de Rothschild vient d’annoncer la nomination de Ralf Kind au poste de responsable dette privée immobilière. Ce dernier était jusqu’ici directeur général et directeur financier de DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG et directeur général de Fair Value REIT AG, deux sociétés allemandes cotées et spécialisées dans l’immobilier commercial. Il a également passé 12 ans chez Barclays Capital, à Francfort et à Londres, au sein de l'équipe de financements structurés, puis à la direction de la banque d’investissement en immobilier pour la région Allemagne, Autriche et Suisse. «En 2020, l’accent sera mis sur une approche de type «higher yield» avec une stratégie de placement pan-européenne. Cela permettra d’offrir aux emprunteurs des possibilités de financements privés auprès d’une source unique et de manière efficace. L’offre sera ensuite étendue avec une stratégie plus conservatrice de dette senior destinée à fournir aux investisseurs différentes options de financement sur toutes les tranches de risque. Cette offre répliquera ainsi celle de la plateforme de dette d’infrastructures de Edmond de Rothschild qui dispose actuellement de 2,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion», a expliqué la société de gestion dans un communiqué diffusé le 7 octobre.
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07/10/2019

Invesco a supprimé 1.300 emplois depuis le début de l'année

La firme américaine Invesco a supprimé 1.300 emplois depuis le début de l’année, a déclaré le patron Martin Flanagan au Financial Times. Cette réduction d’effectif, consécutive à l’intégration d’OppenheimerFunds en octobre 2018, dépasse largement les 850 suppressions prévues à l’origine. Cette vague de départs représente 12% des effectifs de la société à décembre 2018. Elle a permis une réduction des coûts d’environ 475 millions de dollars. Parmi les 1.300 départs, 850 correspondent à des fonctions administratives chez OppenheimerFunds, conformément aux annonces du groupe en mars dernier. Un des principaux départs fut celui de Keith Spencer, directeur du trading d’OppenheimerFunds, début octobre. Dans le même temps, le directeur des investissements d’OppenheimerFunds, Krishna Memani, a été promu vice-président des investissements d’Invesco, un rôle consultatif.
07/10/2019

La plus grosse société de gestion sera chinoise, selon le patron de SSGA

Dans dix ans, la plus grande société de gestion sera chinoise, estime Cyrus Taraporevala, directeur général de State Street Global Advisors, cité dans le Financial Times fund management. «Je prédis que l’émergence complète de la Chine sur les marchés de capitaux mondiaux et la montée en puissance des méga sociétés de gestion chinoises vont constituer le plus gros tournant régional de l’histoire de la gestion d’actifs»,estime le dirigeant. «Le temps, la taille et le momentumsont du côté de la Chine». Il ajoute que les encours sous gestion en Chine ont quadruplé depuis 2013 à 1.700 milliards de dollars et croissent à un taux de 17 % par an. Mais le potentiel de croissance est plus important puisque seulement 8 % des actifs financiers personnels sont dans des fonds et les régulateurs tentent d’orchestrer une réallocation des capitaux du shadow banking vers les fonds.
07/10/2019

Nouveau directeur de la gestion de fortune à la Bred

La banque privée de la Bred vient de recruter David Intins pour prendre la direction du Cercle Premier, son service de gestion de fortune. Ce dernier arrive de BNP Paribas Gestion de Fortune, où il était dernièrement directeur commercial et directeur général adjoint. Le Cercle Premier est accessible aux clients de la filiale du groupe BPCE disposant de plus de 2 millions d’euros dans les livres de celle-ci. Il donne notamment accès à ses clients fortunés à sa filiale de capital-investissement Adaxtra Capital.
07/10/2019

Lloyd Fonds boucle le rachat de SPSW Capital

La société de gestion allemande LloydFonds a bouclé le rachat de la boutique de gestion SPSW Capital. A cette occasion, la société a annoncé la nomination d’unnouveau porte-parole du directoire en la personne d’Achim Plate, jusqu’ici président du conseil de surveillance de la société et directeur général de la boutique d’investissement SPSW Capital. Achim Plate souhaite notamment accélérer le développement de la société de gestion avec le lancement d’une offre digitale à destination de la clientèle fortunée avant la fin de l’année. Les actifs sous gestion de SPSW s’élèvent à environ 650 millions d’euros.
07/10/2019

Banco Popular: Le nombre de jugements défavorables à Santander augmente

Le journalEl Confidential dénombre 28 décisions de tribunaux espagnols en faveur des ex-investisseurs et actionnaires de Banco Popular, qui a été racheté en juin 2017 pour un euro par Santander, contre quatreseulement pour cette dernière. Quelque 305.000 investisseurs estiment avoir perdu plus de deux milliards d’euros avec le rachat de Banco Popular par Santander. Une des raisons pour lesquelles le nombre de jugements favorables aux anciens détenteurs de dette et d’actions de Banco Popularest si élevé selon El Confidentialest que Santander ne fait pas appel dans la majorité des condamnations ordonnées par les tribunaux provinciaux.
07/10/2019

HSBC va supprimer 10.000 emplois

HSBC s’est embarqué dans des réductions de coûts qui menacent jusqu’à 10.000 emplois sur les 283.000 que compte la banque, rapporte le Financial Times. Ces suppressions de postes s’ajoutent aux 4.7000 licenciements annoncés récemment par l'établissement. Elles se concentreront principalement sur les emplois les mieux payés. Noel Quinn a commencé à travailler sur ce nouveau plan de réduction de coûts quelques jours après avoir été nommé directeur général par intérim après le départ de son prédécesseur John Flint, lequel a été évincé en partie parce qu’il évitait «les décisions difficiles» liées aux suppressions d’emplois, selon une source. Une cession des activités retail en France, sur le point d’être vendues, se traduirait aussi par une substantielles réduction du nombre de d’emplois.
07/10/2019

Un gérant de fortune des Bahamas établit une filiale à Zurich

Le gestionnaire de fortune bahaméen Axxets Management a embauché trois anciens banquiers privés de Crédit Suisse pour établir une succursale à Zurich, rapporte Citywire Americas. L’objectif d’Axxets Wealth Management AG est d’accueillir des conseillers de gestion basés en Suisse et disposant d’une clientèle fortunée en Amérique latine. La filiale proposera des services de gestion de portefeuille et de fortune tandis quela conservation des actifs se fera en Suisse, en Allemagne ainsi qu’aux Etats-Unis. La succursale d’Axxets Management sera dirigée par Elizabeth Leupin, qui sera entourée de Leonardo Krucker etFelipe Martinez. Axxets Management, créé en 2010, gère 1,25 milliard de dollars.
07/10/2019
Fonds

Belfius et Candriam lancent un fonds actions sur le climat

La banque belge Belfius (ex Dexia), et Candriam (ex-Dexia AM) lancent ensemble un fonds thématique en actions sur la lutte contre le réchauffement climatique. Baptisé Belfius Equities Climate, il s’agit d’un compartiment de la sicav Belfius Equities de droit belge, gérée par Belfius Investment Partners. Belfius Equities Climate a pour objectif d’investir dans des entreprises «innovantes et de premier plan qui apportent des solutions à long terme aux grands défis liés au changement climatique (efficacité énergétique, énergie renouvelable, stockage, recyclage, traitement des déchets et gestion de l’eau)». Ce fonds s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux clients professionnels. Belfius Equities Climate est un fonds nourricier du compartiment de la sicav de droit luxembourgeois Candriam SRI Equity Climate Action, (fonds maître, non inscrit en Belgique). La banque assure que le fonds a une approche doublement «verte» car il est ‘l’un des premiers fonds gérés activement affichant un bilan carbone neutre à l'échelle mondiale et le tout premier fonds au bilan carbone neutre en Belgique». Candriam et Belfius vont neutraliser les émissions du fonds en soutenant financièrement des projets écologiques. Pour cela, ils vont travailler avec South Pole, un fournisseur de solutions durables et développeur de projets de réduction des émissions, proposant des projets de compensation carbone aux quatre coins du globe.
Fonds
07/10/2019

Trusteam Finance noue un accord de distribution avec Südtirol

Südtirol Bank distribuera la gamme de fonds 100 % ISR de Trusteam Finance, rapporte Funds People Italia. Cette gamme comprend deux fonds actions et deux fonds multi-asset. «L’accord représente une étape importante pour le développement de Trusteam Finance en Italie», a commenté Stefano Franchi, en charge du développement pour l’Italie de la société de gestion française.
07/10/2019
Fonds

Schroder Real Estate et BAE Pension Funds acquièrent le Sofitel London Gatwick

Schroders Real Estate a annoncé l’acquisition du Sofitel London Gatwick pour le compte d’une joint venture entre BAE Pension Funds et Immobilien Europa Direkt, un véhicule d’investissement de Zurich Investment Foundation géré par Schroders. L’opération sur ce Sofitel marque la neuvième transaction hôtelière réalisée par Schroder Real Estate dans le sillage de l’intégration de la plateforme de gestion des investissements hôteliers, Algonquin Management Partners, acquise en mai 2018. La dernière transaction porte les actifs hôteliers sous gestion à 51 hôtels et 10.000 chambres, représentant une valeur de 2 milliards de livres.
Fonds
07/10/2019
Gestion d'actifs

Legal & General IM perd une dirigeante de premier rang

Helena Morrissey quitte son poste de responsable de l’activité Personal Investing de Legal & General Investment Management pour «poursuivre d’autres opportunités», annonce vendredi la société de gestion du groupe Legal & General. L’intéressée avait rejoint la société en mai 2017 en provenance de Newton, où elle a été directrice générale pendant 15 ans. Elle est pressentie pour remplacer Mark Carney en tant que gouverneur de la Banque d’Angleterre, selon la presse britannique. Helena Morrissey indique qu’elle continuera à travailler avec des collègues de LGIM par le biais du «Diversity Project». Elle sera remplacée par Honor Solomon, responsable du retail pour l’EMEA de LGIM, qui travaillera aux côtés d’Emma Douglas, responsable Defined Contribution.
Gestion d'actifs
07/10/2019
Hedge funds

Crake AM fait des débuts remarqués chez les hedge funds

Le hedge fund Crake Asset Management, basé à Londres, a démarré ses activités le 1er octobre après avoir levé l'équivalent de 1,6 milliard de dollars, selon Bloomberg, une rareté dans l’univers de la gestion alternative. Le fonds, qui dispose de promesses d’apport supplémentaire de 150 millions de dollars, n’acceptera plus de nouvelle collecte pendant deux ans. Crake AM a été fondé par Martin Taylor, qui avait dégagé une performance moyenne annuelle de 18% entre 2000 et janvier 2016 chez Nevksy Capital, avant de décider de fermer ce fonds. Le hedge fund se distingue aussi par des commissions bien inférieures à la moyenne du secteur: elles seraient en-dessous de 0,5% pour les frais de gestion et de 10% pour les commissions de performance.
Hedge funds
04/10/2019

Amundi Immobilier et Panhard s’associent dans la logistique

Amundi Immobilier et le groupe immobilier Panhard ont annoncé la création d’Areeli, un véhicule d’investissement dédié au segment de la logistique Core. Cette association s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique, trois ans après une première collaboration entre les deux acteurs sur le segment des parcs d’activités. Le Groupe Panhard proposera à Areeli l’ensemble de ses futurs développements logistiques. Le véhicule, conseillé par les équipes investissement du Groupe Panhard, aura également la faculté d’acquérir des actifs Core auprès de nombreux acteurs (foncières, fonds, promoteurs, etc…), détaille un communiqué. Ce partenariat a été lancé avec un premier portefeuille de 3 actifs. Ce portefeuille Star est constitué de 3 VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) pour un total de 120.000 m². «Notre ambition, avec le Groupe Panhard, est de consolider notre plateforme d’investissement et de gestion significative dédiée à la logistique Core afin de devenir l’un des acteurs de référence sur ce segment », explique Jean-Marc Coly, directeur général d’Amundi Immobilier.
04/10/2019
Fonds

Ampère Gestion lève plus de 1,2Md€

Ampère Gestion, filiale de gestion d’actifs de CDC Habitat, vient de lever 1,25 milliard d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour son Fonds de Logement Intermédiaire 2 (FLI 2). Parmi les nouveauxsouscripteurs, figurent notamment Axa, des mutuelles comme Macif, Maif, mais aussi des investisseurs étrangers (quasi environ 30% du capital) comme le fonds de pension néerlandaisPGGM. BNP Paribas Cardif, Predica, Natixis, Allianz, Sogecapétaient quant à eux déjà investisseurs. «Cette levée de fonds est la plus importante dans le secteur résidentiel en Europe depuis 3 ans», assure un communiqué. Le FLI 2 dispose désormais d’une capacité d’investissement de plus de 2milliards d’euros après recours à l’effet de levier. Son objectif: un portefeuille cible de 11.000 logements à construire en France (8.000 logements intermédiaires et 2.000 places de résidences étudiantes ou seniors). «Avec cette levée de fonds, (...) nous sommes idéalement positionnés pour investir dans les nouveaux logements du Grand Paris. Son ampleur illustre bien ce qu’est devenu le logement intermédiaire depuis sa création en 2014 : un produit institutionnel qui a toute sa place dans une allocation d’actifs. Nous sommes très heureux de la confiance accordée par nos investisseurs qui permettra, avec l’appui de CDC Habitat, de recréer une offre de logements dans les zones les plus tendues », a déclaré Vincent Mahé, secrétaire général de CDC Habitat et Président d’Ampère Gestion.
Fonds
04/10/2019
Fonds

AEW fait l'acquisition d'un retail park

AEW Ciloger a annoncé ce 4 octobrel’acquisition du retail park d’Herblay « 14ème avenue » pour le compte de ses SCPI d’immobilier d’entreprise Actipierre Europe et Atout Pierre Diversification, auprès d’Altarea Cogedim. Le retail park, livré en 2002, est situé sur la Patte d’Oie d’Herblay, 1er pôle commercial de périphérie en Île-de-France. Il développe une surface de 14.200m² et est entièrement loué à 7 locataires de renom Maisons du Monde, Nike, Besson, Maxi Bazar, Maxi Toys, Aubert, Animalis.
Fonds
04/10/2019

Les grands rendez-vous de la semaine du 7 octobre

La semaine prochaine sera marquée du sceau de la politique monétaire américaine, des négociations commerciales et du Brexit, alors que l’agenda restera clairsemé dans la sphère microéconomique.
04/10/2019
Hedge funds

Crake AM fait des débuts en fanfare chez les hedge funds

Le hedge fund Crake Asset Management, basé à Londres, a démarré ses activités le 1er octobre après avoir levé l'équivalent de 1,6 milliard de dollars, selon Bloomberg, une rareté aujourd’hui dans l’univers de la gestion alternative, marqué des sorties nettes de capitaux. Le fonds, qui dispose de promesses d’apport supplémentaire de 150 millions de dollars, n’acceptera plus de nouvelle collecte pendant deux ans. Crake AM a été fondé par Martin Taylor, qui avait dégagé une performance moyenne annuelle de 18% entre 2000 et janvier 2016 chez Nevksy Capital, avant de décider de la fermeture de ce fonds.
Hedge funds
04/10/2019
Gestion d'actifs

Legal & General IM perd une dirigeante de haut vol

Helena Morrissey quitte son poste de responsable de l’activité Personal Investing de Legal & General Investment Management pour « poursuivre d’autres opportunités », annonce vendredi la société de gestion du groupe Legal & General. L’intéressée avait rejoint la société en mai 2017 en provenance de Newton, où elle a été directrice générale pendant 15 ans. Elle est pressentie pour remplacer Mark Carney en tant que gouverneur de la Banque d’Angleterre, selon la presse britannique.
Gestion d'actifs
04/10/2019

iXO Private Equity ouvre un bureau à Bordeaux

La société de capital investissement iXO Private Equity, déjà présente à Toulouse (siège social), Marseille et Lyon, ouvre un bureau à Bordeaux pour renforcer son positionnement dans le Sud-Ouest de la France et couvrir l’ensemble des PME-ETI de la région Nouvelle-Aquitaine, incluant notamment le Poitou-Charentes et le Limousin. La société vise des investissements unitaires compris entre 2 et 30 millions d’euros. La création de l’antenne de Bordeaux s’est accompagnée de l’arrivée d’une nouvelle directrice de participations, Véronique Chabert Spaak. Diplômée de Paris IX Dauphine, Maîtrise de Sciences et Gestion, titulaire d’un DESS de Finance d’entreprise et d’un Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG), Véronique Chabert Spaak a débuté sa carrière en tant qu’analyste fusions acquisitions chez Clinvest (Groupe LCL). Elle rejoint ensuite les équipes de CDP Capital Asia (Fonds de pension du Québec) à Hong-Kong. De retour en France en 2002, elle rejoint les équipes de CDP Capital à Paris en tant que chargée d’affaires investissement pour la zone Europe et Asie avant d’intégrer CM-CIC Investissement en tant que Directrice de participations dans l'équipe Small Cap Capital Développement et Transmission. Après une nouvelle expérience à Nouméa en tant que Chargée de Mission dans un cabinet comptable, elle rejoint le cabinet de conseil en fusion acquisition Alienor Partners à Bordeaux. Elle a pris ses fonctions de Directrice de Participations chez iXO Private Equity début juin de cette année.
04/10/2019

L’équipe crédit émergent de BlueCrest s’installe à Genève

Une équipe de gérants de BlueCrest Capital se relocalise en Suisse, rapporte le Financial Times. L’équipe crédit marchés émergents , qui comprend des traders basés à New York et Londres, est actuellement en train de déménager à Genève, selon deux sources proches du dossier. Ces mouvements ont été provoqués par le souhait du responsable de l’équipe basé à New York de s’installer en Suisse.
04/10/2019

Lazard AM supprime 7 % de ses effectifs

Lazard va supprimer 7 % de ses effectifs dans sa division gestion d’actifs et fermer plusieurs fonds d’ici à la fin de l’année, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Lazard Asset Management, qui emploie plus de 850 personnes dans le monde et gère 213,6 milliards d’actifs, a informé ses salariés des suppressions de postes la semaine dernière. Cela fait suite à une revue de l’activité. Les suppressions de postes concernent aussi bien les investissements que les fonctions support.
04/10/2019
Fonds

Partners Group lève 550 millions de dollars australiens

Partners Group a levé 550 millions de dollars australiensdans le cadre dulancement du fonds Partners Group Global Income Fund à la Bourse australienne, a annoncé ce 4 octobrele gestionnaire d’actifs suisse. Ce fonds permet à des investisseurs privés d’accéder à des emprunts d’entreprises non cotées au niveau mondial, précisePartners Group dans un communiqué. Le début du négoce du fonds à la Bourse de Sydney sous le code «PGG» a démarré le 26 septembre. Ce fonds «constitueun placement attrayant pour les investisseurs privés dans le contexte des taux bas», a indiqué l’associé et responsable pour l’Australie Martin Scott, ajoutant que ce type de programme était jusqu'à présent réservé aux investisseurs institutionnels.
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