Trois mois après que Goldman Sachs Asset Management (GSAM) a annoncé son entrée dans le marché ETF européen, Peter Thompson, responsable de l’activité ETF en Europe pour GSAM, explique pourquoi il est encore temps pour la firme d’obtenir sa part du gâteau en Europe continentale.

BEA Union Investment Management Limited, la joint-venture réunissant l’allemand Union Asset Management et le hongkongais The Bank of East Asia, a annoncé en fin de semaine dernière avoir obtenu des autorités chinoises l’agrément PFM (Private Securities Investment Fund Manager). Cet agrément permettra au groupe de développer des produits d’investissement « onshore » pour les investisseurs qualifiés en Chine. La JV disposait déjà d’une licence WFOE (Wholly Foreign-Owned Enterprise) depuis 2017. Cette licence, un préalable requis pour obtenir un agrément PFM, permet aux sociétés étrangères de distribuer leurs produits et services auprès de clients institutionnels et high-net-worth en Chine, sans besoin de partenaire local.

La société de gestion suisse Bellevue a recruté Alexis Dawance pour travailler aux côtés d’Alexandrine Jaecklin et Lucio Soso sur son fonds global macro, a appris Citywire Selector. Alexis Dawance était dernièrement gérant actions long/short au sein de MFM Fund Management, où il gérait le MFM Funds Global Thematic Long/Short.

Un ancien dirigeant de Cerberus et l’ex-président adjoint de la succursale ukrainienne de BNP Paribas se sont associés pour lancer une société de private equity, rapporte Financial News. Matthew Hansen et Miroslav Boublik ont lancé Financial Services Capital Partners, une société qui investira dans des entreprises non cotées des services financiers en Europe. Martin Rauchenwald, le directeur général d’Austrian Anadi Bank, et Rafael Marin, ancien directeur financier de Santander Asset Management, font aussi partie des co-fondateurs de la société.

Aberdeen Standard Investments (ASI) a recruté Adam Grimsley, l’ancien responsable des solutions d’investissement de Prime Factor Capital, une société de crypto-actifs, rapporte Investment Week. L’intéressé rejoint ASI en tant que directeur des investissements. Il se focalisera sur le crédit privé et travaillera aux côtés de Barry Fricke, responsable mondial des produits pour les marchés non cotés.

Le gestionnaire de fortune suisse Clarus Capital Group (CCG) renforce son équipe de gestion d’actifs avec le recrutement de Markus Mettier, un ancien directeur chez UBS. Avec une expérience de plusieurs décenniessur les marchés obligataires, il apportera une contribution significative à l’offre de conseil à la clientèle fortunée de CCG, souligne un communiqué publié ce 6 janvier. Markus Mettier a travaillé plus de trenteans pour le groupe UBS. Au cours de sa carrière, il a œuvré au le département des taux d’UBS Investment Bank puis, ultérieurement, d’UBS Gestion de patrimoine. Il était responsable des ventes d’obligations émergentes pour tous les types de clients. Avec des bureaux en Suisse et au Kazakhtan, CCG accompagne des clients fortunés et des family offices en Russie et dans les Etats de la Communauté des Etats Indépendants (CEI).

Nick Bossart, Country Head et managing director de J.P. Morgan Suisse, en est convaincu: le Brexit n’aura pas d’impact particulier sur les activités du groupe américain en Suisse. «Malgré l’incertitude qui entoure la relation future du Royaume-Uni avec l’Union européenne, nous nous sommes préparés au pire tout en espérant que tout ira pour le mieux. Nous ne nous attendons à aucun impact en Suisse, d’autant plus que la Suisse ne fait pas partie de l’UE», a notamment déclaré Nick Bossart dans un entretien à L’Agefi suisse. Le responsable indique par ailleurs que la gestion d’actifs et le private banking onshore ont enregistré «une croissance considérable» au cours des dernières années. «Durant les trois années précédentes, nos actifs sous gestion (AUM) en Suisse ont connu un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10%», précise-t-il.

L’ancien directeur général du London Stock Exchange, le Français Xavier Rolet, ainsi que le fondateur de FTSE et ancien directeur des informations de LSE Mark Makepeace, viennent de rejoindre le conseil d’administration de Tadawul, la Bourse d’Arabie saoudite, a annoncé cette dernière. Les deux hommes y siègeront pour une durée de trois ans. Ces nominations interviennent quelques semaines après la gigantesque introduction en Bourse d’Aramco, la compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures, qui a permis à la Bourse de Ryad d’intégrer le top 10 mondial des marchés d’actions en termes de capitalisation.

La société de gestion canadienne Purpose Investments va lancer le premier ETF en Europe sur le cannabis thérapeutique, The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF. Pour ce faire, elle s’est appuyée sur HANetf, qui se définit comme une plate-forme européenne d’ETF en marque blanche, et qui aide les acteurs étrangers à s’implanter sur le marché européen des ETF. Le nouvel ETF sera coté la semaine prochaine (du 13 janvier) sur Deutsche Boerse. Domicilié en Irlande, ce fonds Ucits sera aussi commercialisé au Royaume-Uni et en Italie. Purpose Investments, qui gère 8 milliards de dollars canadiens, a déjà lancé un fonds sur le cannabis au Canada en 2017, le Purpose Marijuana Opportunities Fund, et connaît donc bien le secteur. The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF offrira une exposition ciblée au secteur du cannabis thérapeutique. Il répliquera l’indice Medical Cannabis and Wellness Equity fourni par Solactive, qui comprend des entreprises cotées menant des activités légales dans le cannabis thérapeutique ainsi que dans le chanvre et le cannabidiol. Le fonds affiche des frais de 80 points de base. “Le cannabis thérapeutique et le cannabidiol, qui sont utilisés pour soigner des maladies comme le cancer, l’épilepsie et les douleurs chroniques, sont désormais légaux dans une quarantaine de pays et d’autres pays devraient suivre. En Europe, 28 pays ont désormais adopté une législation sur le cannabis thérapeutique”, indique un communiqué de HANetf. En 2018, le marché mondial du cannabis thérapeutique était de 13,4 milliards de dollars. Les experts pensent que le marché devrait atteindre 148 milliards de dollars d’ici à 2026, indique le communiqué, citant une étude de Reports and Data.

Erik Skacke, qui s’occupait de la sélection de fonds chez Nordea Asset Management, va quitter le groupe pour rejoindre le fournisseur danois de retraites, Velliv, le mois prochain, selon Citywire Selector. Il quitte son poste après plus de 7 ans passés au sein de la société de gestion. Au sein de Velliv, précédemment Nordea Liv & Pension, il sera gérant de portefeuilles actions.

Deutsche Bank va se séparer de 217 collaborateurs en Italie à partir de 2020, rapporte MF Milano Finanza. Cela s’inscrit dans le cadre de son plan de réorganisation qui prévoit 18.000 suppressions de postes à l’échelle mondiale. En Italie, les coupes devraient concerner plusieurs postes dans la division Private & Commercial Bank qui unit les activités de banque privée et commerciale et la gestion des grands patrimoines.

Vanguard a étendu sa politique de frais zéro aux transactions sur les actions et les options pour tous les clients de sa plate-forme de courtage. Cette mesure prend effet immédiatement. Jusqu’à présent, les fonds Vanguard et presque tous les ETF du secteur pouvaient s’acheter et se vendre sans faire l’objet de frais sur la plate-forme du gérant américain. Cela concernait aussi plus de 3.000 fonds externes. En plus de baisser les coûts, Vanguard indique qu’il prévoit d’améliorer sa plate-forme de courtage en 2020, avec notamment une nouvelle application mobile et une mise à jour de l’expérience utilisateur.

Avec 47% du portefeuille consacrés aux actions, le Panel renoue avec son niveau de l’automne 2018.

Si la promotion de Jean-François Cirelli au grade d’officier de la Légion d’honneur a créé une polémique, le président de BlackRock en France n’est pas la seule personnalité du monde de la finance à avoir été distinguée dans la promotion du Nouvel An. Ainsi, Antoine Flamarion, le cofondateur de Tikehau, a été promu au grade de chevalier par le ministère de l’Action et des Comptes publics. Serge Weinberg, le président de Weinberg Capital Partners, a été promu au grade de commandeur par le ministère de l’Economie et des Finances. Sophie Paturle-Guesnerot, associée fondateur de Demeter Partners, Jean-David Chamboredon, président exécutif d’ISAI Gestion, Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque mondiale et fondateur de Blue Like An Orange Sustainable Capital, ont aussi été nommés au grade de chevalier par le ministère de l’Economie et des Finances pour les deux premiers et par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour le troisième.

La société de gestion immobilière AEW, filiale de Natixis Investment Managers, a réalisé 224 transactions pour un montant total de plus de 5 milliards d’euros en 2019, en hausse par rapport aux 4 milliards de 2018. Cette somme se partage à parts égales entre acquisitions et cessions. La majorité des acquisitions a été réalisée en France, en Allemagne et en Espagne. La Finlande, la Hongrie, le Royaume-Uni et, pour la première fois, le Portugal, ont aussi été des cibles d’investissements d’AEW en 2019. Au total, les transactions ont été réalisées sur 11 marchés européens. Concernant les investissement, environ 25 % ont concerné des transactions value-added ou opportunistes. Les bureaux ont été le plus gros secteur d’allocation, suivi par la logistique, la dette senior, le résidentiel ainsi que le luxe et les magasins retail très fréquentés. AEW affiche au 30 septembre un encours de 70,2 milliards, dont 32,3 milliards d’euros sont en Europe.

KKR et TPG, deux des principales sociétés de private equity, ont accepté de publier d’ici à avril 2020 les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance positifs de leurs investissements, ainsi que leurs effets négatifs éventuels, rapporte le Financial Times. Les deux sociétés ont souscrit à des principes définis par l’International Finance Corporation de la Banque mondiale qui prévoit que les gestionnaires de fonds fassent vérifier leurs rapports par des évaluateurs indépendants et mettent à jour les informations chaque année. L’engagement public des sociétés de private equity en matière d’investissement à impact survient alors que les politiques américains s’intéressent désormais au secteur avec une insistance inattendue.

La société de courtage en produits structurés Marigny Capital va désormais distribuer la gamme de fonds de Seven Capital Management, a annoncé Quentin Nansot dans le média H24 Finance. L’ex-patron d’Adequity France a précisé que la gamme de fonds sera proposée par ses soins aux conseillers en investissements, une clientèle qu’il connait bien. Lancée par Johann Schwimmann en 2006, Seven Capital Management gère quatre fonds, dont deux quantitatifs, pour un encours sous gestion qui approchait les 100 millions d’euros à fin novembre.

Le groupe luxembourgeois KBL vient de recruter le banquier suisse Paulo Bruegger, a appris le site spécialisé finews. L’information a été confirmée par KBL. L’intéressé aura en charge la gestion de la trésorerie du groupe ainsi que la gestion actif-passif. Paulo Bruegger, qui doit prendre ses fonctions lundi prochain,a quitté en février 2019 le groupe Raiffeisen où il aura passé quatorze ans en tant que cadre dirigeant. Il a aussi travaillé chez UBS au début de sa carrière et vient ainsi gonfler la liste des cadres issus du groupe suisse, comme Juerg Zeltner, le patron de KBL lui aussi passé chez UBS.

Le fonds de private equity CVC détient désormais 99,01 % du capital d'April, qui doit être retiré de la cote.

Kirkoswald Capital, le hedge fund créé par Greg Coffey, a dégagé un bénéfice avant impôts de 268.183 livres sur l’exercice à fin mars 2019, après une perte de 109.097 livres sur l’exercice précédent, rapporte Financial News. Le fonds a engrangé environ 2,8 millions de livres grâce aux frais de gestion et de performance, contre seulement 701.593 livres sur les 12 derniers mois. Kirkoswald était précédemment connu sous le nom d’Abbeville Partners, une société d’investissement co-dirigée par James Saltissi, un ancien collègue de Greg Coffey lorsqu’il travaillait au sein de GLG Partners. Le duo s’est associé début 2018 pour lancer Kirkoswald.

Jean-François Cirelli, le président de BlackRock en France, n’est pas la seule personnalité du monde de la finance à avoir été distinguée par le gouvernement dans la promotion du Nouvel An. Les autres ont fait moins de bruit. Ainsi, Antoine Flamarion, le co-fondateur de Tikehau, a été promu au grade de Chevalier par le ministère de l’Action et des Comptes publics. Serge Weinberg, le président de Weinberg Capital Partners, a été promu au gradede Commandeur par le ministère de l’Economie et des Finances. Sophie Paturle-Guesnerot, associée fondateur de Demeter Partners, Jean-David Chamboredon, président exécutif d’ISAI Gestion, Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque mondiale et fondateur de Blue Like An Orange Sustainable Capital, ont aussi été nommés au grade de Chevalier par le ministère de l’Economie et des Finances pour les deux premiers et le ministère de la Transition écologique et solidaire pour le troisième.

Charles Lin, le dirigeant qui a supervisé l’expansion de Vanguard Group en Chine et récemment été responsable de l’Asie, a quitté la société de gestion, rapporte le Wall Street Journal. Axel Lomholt, le responsable produits pour l’Asie et ancien dirigeant de BlackRock, sera responsable par intérim pour l’Asie, pendant que la société cherche un remplaçant, selon une porte-parole de Vanguard.

La firme espagnole Banco Santander a trouvé un accord avec le tennisman de renom Rafael Nadal, actuel numéro 1 du tennis mondial au classement ATP, pour en faire l’ambassadeur de la société et surtout de sa banque privée à l’international. Le tennisman participera à divers événements et campagnes en Espagne et dans d’autres pays dans lesquels Santander est établi..

Jean-François Cirelli, le président de BlackRock en France, «regrette d’être pris à partie dans une polémique totalement infondée, manifestement animée par des objectifs politiques», a-t-il déclaré à l’AFP, alors que sa promotion comme officier de la Légion d’honneur a relancé le débat sur un potentiel lobbying de BlackRock en faveur de la réforme des retraites. Alors que le gérant américain s’était défendu via un communiqué publié fin 2019 de toute ingérence dans ce dossier, Jean-François Cirelli rappelle que BlackRock «n’est pas un fonds de pension, […] ne distribue aucun produit d’épargne retraite et n’a pas l’intention de le faire».

La société de gestion finlandaise Aktia Asset Management, qui gère 9 milliards d’euros, va devenir une filiale à 100% de sa maison mère, Aktia Bank. La banque finlandaise, qui détenait 76% du capital de son affiliée, va acquérir les 24% restants auprès d’Evergreen Holding, une société détenue par des employés d’Aktia AM. Dans le cadre de la transaction, Aktia Bank va émettre environ 651.000 nouvelles actions, correspondant à environ 1% de son capital, au profit des actionnaires d’Evergreen Holding.

L’ancienne première secrétaire générale adjointe de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) Sandrine Lemery a remplacé Jean-Louis Beffa à la présidence du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites (FRR), poste qu’il occupait par intérim depuis 2017. Elle a été nommée par un décret du président de la République en date du 24 décembre. Depuis mars 2019, Sandrine Lemery est membre du comité d’audit de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.

M&G a annoncé le maintien du gel de son fonds immobilier M&G Property Portfolio, après avoir vendu pour 70,4 millions de livres (83 millions d’euros) d’actifs afin de retrouver des liquidités. M&G Property Portfolio est gelé depuis le 4 décembre en raison d’importantes sorties de capitaux. Le fonds sera rouvert une fois que «les niveaux de liquidités auront été suffisamment restaurés», a indiqué le gérant d’actifs britannique. Il a précisé avoir actuellement 67,2 millions de livres d’actifs en cours de cession.

C’est un record. Le Danemark a produit 47% de son électricité grâce à l’énergie éolienne l’an dernier, selon les données publiées par Energinet. En 2018, l’éolien comptait pour 41% et pour 43% en 2017, son précédent record. La progression enregistrée l’an dernier est notamment liée à la mise en service au cours de l’été d’une nouvelle ferme d’éoliennes en mer du Nord par Vattenfall. En ajoutant le solaire, la part des énergies renouvelables a atteint 50% du mix énergétique danois l’an dernier.

Alexander Friedman et Larry Hatheway, anciens directeur général et responsable des solutions d’investissement de GAM, se sont associés pour lancer leur propre société de recherche et commentaires de marché, appelée Jackson Hole Economics, a appris Citywire Selector. La nouvelle entreprise a été annoncée par Larry Hatheway sur LinkedIn. «Notre objectif est d’examiner ce qui n’a pas fonctionné ces 25 dernières années, ainsi que d’illuminer ce qui a bien marché, d’articuler les implications pour l’économie, la politique, l’environnement et la finance, et de proposer des idées concrètes sur la façon dont une croissance durable et inclusive peut être atteinte», peut-on lire sur Linked-In.

BlackRock a de nouveau été contraint d’intervenir ce jeudi 2 janvier en fin d’après-midi après avoir fait l’objet de nombreuses attaques des partis de l’opposition au gouvernement. Le déclencheur est cette fois la nomination au rang d’officier de la Légion d’honneur de Jean-François Cirelli, président de la société de gestion en France, dans la promotion du 1er janvier. Cela a ravivé une polémique qui enflait depuis plusieurs semaines concernant le rôle qu’aurait joué BlackRock, selon certains, dans la réforme des retraites. Jean-François Cirelli regrette d’être «pris à partie dans une polémique infondée», (…) au sujet de sa promotion dans l’ordre la Légion d’Honneur», indique une porte-parole de la société de gestion, citant une déclaration faite à l’AFP. L’affaire est partie d’articles de Mediapart et de l’Humanité qui accusaient BlackRock de manœuvrer auprès du gouvernement pour imposer la retraite par capitalisation dans le pays. Ils invoquaient une note publiée par le groupe américain sur le sujet. La controverse avait enflé et poussé BlackRock à réagir dans un communiqué publié le 19 décembre. Dans sa nouvelle déclaration du 2 janvier, BlackRock rappelle ses positions concernant les dispositifs de retraite en France. Soulignant qu’elle n’est pas un fonds de pension, Blackrock explique avoir «exprimé son point de vue sur la loi Pacte une fois celle-ci votée dans une note adressée à tous les acteurs de l’épargne retraite».Cette note est d’ailleurs disponible sur son site Internet. «En aucune manière, BlackRock n’a cherché à exercer une influence sur la réforme du système de retraite par répartition. Le système de retraite par répartition restera le socle de la retraite en France, comme l’analyse de la loi Pacte par BlackRock le soulignait déjà dans sa note», ajoute le gestionnaire.