Raphaël Sobotka, Head of Flexible, Risk Premia & Retirement Solutions chez Amundi

Après 19 années passées au sein de l’entreprise, Michaël Sfez quitte Russell Investments en France. Sans pour autant dévoiler sa future activité, il indique à NewsManagers (groupe Agefi) qu’il restera dans la gestion d’actifs. Son remplaçant Riccardo Stucchi travaillait chez BlackRock à Paris, où il était responsable du développement commercial pour les institutions financières pour la France, la Belgique et le Luxembourg. Il était auparavant responsable du développement institutionnel sur le marché français. Basé à Paris, Riccardo Stucchi est en charge de la stratégie commerciale et du développement des activités de Russell Investments en France. Il est rattaché à Joe Linhares, responsable de la région EMEA, également un ancien de BlackRock.

Aux PRI in Person qui se tenaient à Paris, plusieurs investisseurs institutionnels francophones ont estimé qu'une réglementation plus contraignante était nécessaire.

La Maif a été la première société à se saisir de cette opportunité au mois de juin.

La société de gestionEiffel Investment a annoncé le début de la commercialisation de son fondsAlto Innovation 2019.Ce fonds est le 44ème fonds fiscal de la gamme Alto, créée en 2001. Le nouveau fonds ALTO Innovation 2019 s’appuiera sur une stratégie d’investissement similaire à celle de ses prédécesseurs. Il ciblera en priorité les sociétés innovantes dont les produits et services ont un potentiel importantsur des marchés de niche internationaux. Pour cela, les gérants s’appuieront sur leur approche de terrain qui les conduit à rencontrer plusieurs centaines de jeunes sociétés innovantes en France, en Allemagne, au Royaume Uni, en Scandinavie, et partout en Europe chaque année. «Nous recherchons des entreprises ayant les fondamentaux nécessaires pour capter la croissance de marchés porteurs, partout en Europe et sur tout secteur d’activité. Cette diversification géographique et sectorielle nous permet de gérer le risque propre à cette classe d’actifs», indique dans un communiquéHuseyin Seving, directeur de la distribution. «Sur les 44 fonds fiscaux de la gamme, 20 ont été intégralement remboursés pour un montant total de plus de 400 millions d’euros», rappelle la société de gestion.

Mercer Italia a recruté Sabrina Ferrata en tant que institutional business development manager et principal au sein de son équipe Wealth, annonce un communiqué diffusé en Italie le 13 septembre. L’intéressée vient d’Allianz Global Investors, où elle s’occupait de la clientèle institutionnelle. Elle a aussi travaillé pour Amundi et Pioneer où elle était aussi commerciale instituitonnelle. «L’arrivée de Sabrina représente une étape supplémentaire dans le parcours stratégique de croissance de la ligne de métier Wealth qui, pour Mercer, revêt une importance centrale», commente Marco Valerio Morelli, directeur général de Mercer Italia.

Le pôle Private Banking de Deutsche Bank a recruté Marco Bertazzo et d’Alessio Di Vilio en tant que banquiers privés pour le Nord Est de l’Italie, annonce un communiqué diffusé en Italie le 13 septembre. Les deux viennent du pôle banque privée de Banca Monte dei Paschi di Siena où ils étaient family officer.

La société de gestion suédoise a recruté Georg Norberg et Henry M. Forelius, annonce-t-elle dans un communiqué. Georg Norberg rejoint la société en tant que gérant. Il vient de Case Fonder. Précédemment, il a aussi travaillé pour Penser Fondkommission, Ålandsbanken et Handelsbanken. Il a aussi fondé Granit Fonder. Henry M. Forelius prend le poste de responsable du private banking de Quesada à compter du 8 novembre. L’intéressé travaille depuis longtemps dans la banque privée. Il a officié pour SEB, Nordea, Citibank et HDBC, aussi bien en Suède qu’à l’étranger. Dernièrement, Henry M. Forelius travaillait pour Swedbank.

Natixis renforce son équipe de distribution en Suisse avec le recrutement de Peter Frick qui va piloter les activités institutionnelles à partir de Zurich. Peter Frick travaillait précédemment aux Etats-Unis, pour Loomis Sayles, une société affiliée de Natixis.

Les ETF/ETP dédiés aux actions ont affiché une décollecte de 12,94 milliards de dollars.

Toutes les actions mises en vente par le fonds d’investissement suédois EQT en vue de son introduction en Bourse de Stockholm ont été souscrites dans la fourchette de prix proposée, deux heures seulement après le lancement de l’opération vendredi, a déclaré un teneur de livre à l’agence Reuters. EQT envisage de coter 20% de son capital au prix de 62 à 68 couronnes suédoises par action, ce qui lui permettrait d’obtenir 1,2 à 1,3 milliard d’euros pour financer son développement et mieux concurrencer ses rivaux mondiaux. Cette fourchette valorise l’entreprise entre 11,8 et 13 milliards de couronnes (5,5 à 6 milliards d’euros). L’opération consistera en une émission d’actions nouvelles, qui doit rapporter 501 à 550 millions d’euros, et en une cession de titres d’actionnaires existants. La première cotation du titre EQT est prévue le 24 septembre, a dit un teneur de livre d’ordres. Avec 40 milliards d’euros sous gestion, EQT, lancé en 1994 par Investor AB comme un véhicule d’investissement de la puissante famille suédoise Wallenberg, est le numéro deux européen de son secteur derrière le britannique CVC. )

Le Fonds de compensation (FDC) du Luxembourg a lancé un appel d’offres ayantpour objet la fourniture de services de gestion de portefeuilles. Le marché est divisé en 3 lots, chaque lot portant sur un mandat à gestion indexée et une classe d’actifs spécifique. Le montant des actifs des différents lots n’est donné qu'à titre indicatif et pourra varier en cours d’exécution du mandat. Lot nº1 - Obligations libellées en euros : Ce lot porte sur la gestion indexée d’un portefeuille d’obligations investissant dans des obligations faisant parties de l’indice de référence associé au mandat correspondant avec objectif de répliquer la performance de ce dernier. L’indice de référence retenu est le «Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index ex Securitized». Le montant indicatif du mandat est de 1.955.000.000 euros. Lot nº2 -Obligations monde («hedged») : Le lot porte sur la gestion indexée d’un portefeuille d’obligations investissant dans des obligations faisant parties de l’indice de référence associé au mandat correspondant avec objectif de répliquer la performance de ce dernier. L’indice de référence retenu est le «Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ex Securitized» (couvert en EUR). Le montant indicatif du mandat est de 2.285.000.000 euros. Lot nº3 - Actions marchés émergents : Le lot 3 porte sur la gestion indexée d’un portefeuille d’actions investissant dans des actions faisant parties de l’indice de référence associé au mandat correspondant avec objectif de répliquer la performance de ce dernier. L’indice de référence retenu est le «MSCI Emerging Market Index Net». Le montant indicatif du mandat est de675.000.000 euros. La durée de chaque mandatest de 3 ans, avec possibilité de reconduction d’année en année, sauf résiliation anticipée par le FDC ou par le prestataire moyennant un préavis de 3 mois. La durée maximale d’un mandat est de 10 ans. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 31/10/2019 à 18:00.

Après 19 années passées au sein de l’entreprise, Michaël Sfez, tire sa révérence chez Russell Investments en France. Il sera remplacé par un ancien de BlackRock, Riccardo Stucchi. « Je franchis le Rubicon et entame une nouvelle étape dans ma carrière », explique Michaël Sfez à NewsManagers (groupe Agefi). Sans pour autant dévoiler sa future activité, il indique qu’il restera dans le secteur de la gestion d’actifs et se consacrera à Russell « à 100% jusqu’au dernier jour » pour assurer une bonne transition.

La société belge de gestion d’actifs et de gestion de fortune Econopolis a annoncé cette semaine à ses investisseurs qu’elle ne lancerait finalement pas le fonds Econopolis Invest, dédié aux valeurs technologiques. La levée de fonds s’est en effet révélée trop faible pour assurer la viabilité de la stratégie, qui comptait deux sous-compartiments : le «Exponential Technologies» et le «Hidden Champions». «Le conseil d’administration de la sicav estime donc préférable, dans l’intérêt des investisseurs, de ne pas lancer effectivement le fonds et décide d’annuler les souscriptions existantes. Les ordres de souscriptions seront automatiquement annulés, sans nécessiter aucune formalité de la part des investisseurs», a précisé dans sa lettre la société.

Le nouveau fonds est le fruit d'un accord de coopération avec Swiss Life AM

HSBC Private Banking a annoncé ce 12 septembre l’arrivée de trois spécialistes des investissements, a appris Citywire Asia. Il s’agit de Lina Lim, qui prend la direction régionale de la gestion discrétionnaire pour l’Asie, de Rocky Cheung, désormais directeur du conseil en investissements pour la Chine continentale et Taïwan, et Simon Hwang, qui prend la tête de l'équipe de conseil en investissements pour la Chine continentale. Ce dernier reportera à Rocky Cheung. Lina Lim arrive de JP Morgan Wealth Management, où elle dirigeait le conseil discrétionnaire pour les family offices, les fondations et les fonds de dotation en Asie. Cheung était jusqu’ici directeur des produits d’investissement et du conseil chez DBS Private Bank. Enfin, Simon Hwang, était responsable de l'équipe conseil en investissements pour la Chine continentale et Taïwan de Citi Private Bank.

Unicredit a recruté Stefano Vecchi en tant que responsable de la gestion de fortune en Italie, annonce un communiqué diffusé jeudi. Il fera partie du comité exécutif du Group Wealth Mangaement et assurera la direction des activités italiennes de la gestion de fortune. Il travaillera aussi aux côtés du CEO de Cordusio Sim, Paolo Langé, en qualité de membre du conseil d’administration de la société. Et à compter de mars 2020, Stefano Vecchi deviendra CEO de Cordusio Sim tandis que Paolo Langé assumera la présidence du conseil d’administration. Stefano Vecchi était précédemment responsable de la banque privée de Credit Suisse en Italie et administrateur délégué de Credit Suisse SpA. Il avait rejoint Credit Suisse Italia en 2011. Avant cela, il a travaillé plus de 10 ans au sein d’UBS. Il a par ailleurs été vice-président du conseil d’administration et membre du comité de direction de l’association italienne de la banque privée (AIBP). «L’arrivée de Stefano représente une étape décisive dans notre parcours pour devenir l’un des principaux acteurs dans la gestion de fortune en Europe», a commenté Marco Bizzozero, CEO du Group Wealth Management d’Unicredit.

Sura Investment Management, la division en charge des clients institutionnelsdu gestionnaire d’actifs colombien Sura AM, est en train d'établir une Sicav luxembourgeoise pour offrir ses fonds en dehors de l’Amérique latine. Le directeur général de Sura IM Pablo Sprenger a confirmé à Citywire Americas les projets d’expansion à l’international de la firme, en particulier en Europe, déjà révélés début juin par Bloomberg. Sura IM, qui gère quelque 11 milliards de dollars d’actifs,souhaite devenir la référence des fonds concentrés sur l’Amérique latine pour la clientèle internationale. Le gérant d’actifs colombien attend actuellement de recevoir l’agrément du régulateur luxembourgeois CSSF qu’il espère obtenir soit d’ici fin 2019 soit début 2020. Pablo Sprenger a déclaré que la Sicav ciblera initialement les institutionnels latino-américains mais aussi de la péninsule ibérique, du Royaume-Uni, de France et de Suisse. Le gestionnaire entend également doubler ses actifs sous gestion et atteindre 20 milliards de dollars d’encours d’ici 2023 à 2024 avant de viser la barre des 25 milliards de dollars.

AXA Investment Managers a annoncé l’arrivée de Yago Matossian au sein de son équipe de vente dédiée aux investisseurs de la péninsule ibérique. L’intéressé travaillait auparavant chez Altamar Capital. Rattaché à Beatriz Barros de Lis, directrice générale d’AXA IM pour l’Espagne et le Portugal, il se concentrera sur la vente des fonds d’AXA IM auprès des entités de banque privée ainsi que des conseillers et consultants financiers.

La filiale de gestion d’actifs de JPMorgan a promu Steve Lear au poste de directeur des investissements obligataires pour les Etats-Unis, a appris Citywire Selector. Il était jusqu’ici directeur des stratégies event driven pour les USA. Il sera rattaché à Bob Michele, directeur monde du fixed income. Dans le même temps, Rick Figuly prend la direction de l'équipe «core bond». Il quitte la direction de l'équipe de stratégies de courte duration, reprise par Cary Fitzgerald. Enfin, la gestion de l'équipe high yield monde est désormais dévolue à Rob Cook, rattaché à Steve Lear.

La banque danoise a dissimulé le risque de rendement négatif à ses clients investis dans un de ses produits.

Schroders vient de lancer son cinquième fonds privé (private fund management, PFM) en Chine, a appris Citywire Asia. Il s’agit du «Schroder PFM China Multi Asset Dynamic Allocation FOF No.1", un fonds multi-actifs géré par Evan Zhou. Le fonds sera distribué auprès de gérants institutionnels et de clients fortunés. Ce lancement arrive quelques jours après la signature d’un partenariat de long terme avec la Bank of Communications. Schroders est présent sur le segment des PFM depuis juin 2018.

Le géant américain de l’agroalimentaire sort ainsi de la gestion d'actifs.

InfraVia a annoncé un investissement dans une ferme éolienne terrestre de 175 MW en Suède. L’acquisition a étéréalisée par InfraVia Capital Partners, à travers son fonds InfraVia IV, auprès de Vindparken, WindSpace et GE Renewable Energy. Située à environ 470 km au nord de Stockholm, la ferme éolienneproduira suffisamment d’énergie renouvelable pour alimenter l’équivalent de 175.000 foyers en Suède, et jouera un rôle prépondérant dans la poursuite de l’objectif national de sortie des énergies fossiles à horizon 2040. Le projet sera lancé commercialement d’ici fin 2020. «Ce projet est le premier partenariat avec GE Renewable ainsi que notre premier investissement en Suède. Cet investissement témoigne de notre intérêt pour les stratégies « Buy & build » et représente une bonne opportunité de développer une plateforme Européenne diversifiée de production éolienne », a commenté Vicent Levita, directeur général d’InfraVia, cité dans un communiqué.

Ardian a annoncé ce 12 septembre avoir levé 2,5 milliards de dollars pour son dernier fonds de co-investissement Ardian Co-Investment Fund V.Le fonds a attiré plus de 190 investisseurs en Europe, aux États-Unis et en Asie, soit trois fois plus que la taille de la précédente base d’Ardian Co-Investissement. Le montant de ce nouveau fonds a plus que doublé par rapport au montant levé pour le fonds de quatrième génération d’Ardian en 2015, qui atteignait 1,2 milliard de dollars. Conformément à sa stratégie d’investissement, qui a permis aux précédents fonds de se placer dans le quartile de tête, Ardian Co-Investissement ciblera des investissements minoritaires aux côtés de GPs de premier rang, diversifiés par taille, secteur d’activité et zone géographique. Grâce à Ardian Fonds de Fonds, Ardian Co-Investissement dispose d’un accès à plus de 600 gérants à travers le monde. Le fonds regroupe des investisseurs variés incluant d’importantes caisses de retraite, des compagnies d’assurance, des clients privés, des fonds de dotation, des fondations et des institutions financières, le nombre de caisses de retraites et de clients privés étant en forte croissance. Environ la moitié des investisseurs du fonds réalisent leur premier investissement chez Ardian, et une part importante d’entre eux sont également novices dans les fonds de Co-Investissement. Le fonds est déjà engagé à plus de 30 % à travers 20 transactions. Il s’agit notamment de co-investissements dans Alvest, un fabricant leader de l’industrie aéronautique, aux côtés de CDPQ et Sagard, et dans Zayo, un opérateur de fibre optique, aux côtés d’EQT Partners.