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10/09/2020
Gestion d'actifs

La politique charbon des financiers français fait référence

Cocorico. Reclaim Finance, en partenariat avec 25 autres ONG, met en ligne Coal Policy Tool, un outil qui identifie et évalue les politiques des institutions financières pour restreindre ou mettre fin à leurs services financiers au secteur du charbon. L’outil couvre des centaines d’acteurs (banques, assureurs, gestionnaires d’actifs...) issus de 30 pays. Il en ressort que les meilleures politiques se trouvent en Europe et particulièrement en France. A l’inverse, les gestionnaires américains sont parmi les moins performants. BlackRock est la seule société de gestion américaine noté par l’outil à avoir une politique sur le charbon. Cependant, il obtient un score de 0 sur tous les critères, sauf un. La qualité resterait un problème majeur. Seules 16 institutions auraient une politique robuste : Axa, Crédit Agricole/Amundi, le Crédit Mutuel, UniCredit, AG2R La Mondiale, CNP Assurances, La Banque Postale AM, Macif, OFI AM et Scor pour son activité d’investisseur (le réassureur Scor a une politique de sortie du charbon minimale, selon le Reclaim Finance). Mais des progrès restent à faire, même en France. « Vingt-huit institutions financières, dont Carmignac, Covéa et Rothschild & Co n’ont pas de politique soutenant la sortie du charbon, et la majorité n’a pas même exclu certaines des pires entreprises du secteur », selon l’étude.
Gestion d'actifs
10/09/2020

Les «digital wallets» de Visa scrutés par Bruxelles

La Commission européenne a ouvert, le 26 juin, une enquête préliminaire sur les règles de Visa sur les digital wallets (portefeuilles numériques), a révélé le réseau de paiements dans une note ajoutée à son dernier rapport trimestriel. «Visa coopère avec la Commission européenne», précise cette note. Cette décision de Bruxelles s’inscrit dans la lignée des critiques sur les commissions prélevées et des inquiétudes sur la protection contre la fraude et le blanchiment d’argent, rapporte le Times. Le quotidien évoque aussi «des inquiétudes chez les régulateurs à propos de certaines start-up technologiques qui pourraient franchir la ligne rouge, par volonté de proposer des paiements très rapides aux clients, rendant difficile pour Visa le contrôle du blanchiment d’argent, selon des sources de l’industrie», poursuit le quotidien.
09/09/2020

Mirabaud AM recrute une gérante actions émergentes

Mirabaud Asset Management a recruté Bryony Deuchars pour son équipe actions émergentes. L’intéressée vient d’Aviva Investors où elle était gérante principale de plusieurs stratégies actions émergentes. Auparavant, elle a été analyste chez Schroders et WestAm. Bryony Deuchars sera rattachée à Daniel Tubbs, responsable des actions émergentes mondiales de Mirabaud AM.
09/09/2020

Odin Fonder recrute un commercial en Suède

La société de gestion norvégienne Odin Fonder a recruté Jan-Ove Sundgren au poste nouvellement créé de commercial senior en Suède. Il sera basé à Stockholm, où la boutique est en train de créer un nouveau pôle de gestion de fonds, selon le site danois AMWatch. Jan-Ove Sundgren a travaillé ces quinze dernières années chez Intervalor, au Nasdaq et à Banco Fonder. Il a récemment occupé le poste de directeur des ventes de Kaväller.
09/09/2020

William Blair ouvre un bureau à Singapour

La société de gestion William Blair américaine ouvre un nouveau bureau à Singapour en Asie. Ces locaux seront occupés par Clifford Lau, l’ancien responsable obligataire Asie Pacifique de Columbia Threadneedle Investments qui vient de rejoindre la boutique en tant que gérant de portefeuilles au sein de l’équipe dette émergente. L’intéressé, qui a aussi été responsable du bureau de Singapour de Pramerica Fixed Income, sera accompagné sur place par Johnny Chen, gérant de portefeuilles dette émergente. D’autres professionnels de l’investissement et de la distribution rejoindront plus tard ce nouveau bureau asiatique. L’ouverture du bureau de Singapour s’inscrit dans le cadre du développement international de William Blair, qui s’est traduit dernièrement par le recrutement de l’équipe dette émergente de NN Investment Partners. Cela a conduit au lancement de nouvelles stratégies d’investissement au sein de sa Sicav. La nouvelle implantation permet de renforcer le maillage asiatique et mondial de William Blair. La société originaire de Chicago est déjà présente à Shanghai, mais aussi en Europe, via des bureaux au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse, ainsi qu’en Australie.
09/09/2020

SIX déploie son incubateur et accélérateur de fintech en Espagne

L’opérateur boursier suisse SIX, qui vient de racheter son homologue espagnolBolsas y Mercados Españoles (BME), a décidé d'étendre son programme d’incubation et d’accélération de fintech F10 en Espagne. Madrid et Barcelone ont été choisis pour implanter les quartiers généraux de F10 sur le territoire hispanique tandis que les opérations seront aussi menées à Bilbao et Valence. SIX souhaite ainsi renforcer le secteur espagnol des fintech. F10 propose aux banques et compagnies d’assurance locales de travailler avec des start-up de la fintech, regtech, insurtech and deeptech.Le programme d’incubation en Espagne démarrera en mars 2021.
09/09/2020

Silex accueille un nouveau directeur associé dans son bureau parisien

La société suisse Silex a annoncé l’arrivée d’Antoine Boissay en qualité de directeur associé à Paris. Il est en charge de la distribution auprès des conseillers en gestion de patrimoine et banques privées. Il vient renforcer l’équipe de distribution et de solutions en France, aux côtés de Paul Baignères, Martin Detroyat et Antoine Fontana. «La France est un marché clé pour Silex et nous avons l’ambition d’y devenir un partenaire de référence pour la gestion de patrimoine et l’allocation d’actifs. Antoine nous apporte une expertise rare de la distribution de solutions, combinée à sa connaissance approfondie des problématiques rencontrées par nos partenaires.», déclare dans un communiqué Patrick Paillol, CEO de Silex Finance. Antoine Boissay était jusqu'à présent responsable de la distribution de produits structurés chez Natixis, où il a notamment lancé la marque Agapan Solutions. Auparavant, il a passé huit ans chez Société Générale, comme directeur d’Adequity. Il est diplômé de l’Institut Mines-Télécom Business School et de l’Université d’Evry Val d’Essonne.
09/09/2020

Sabadell AM introduit le mécanisme de swing pricing dans ses fonds

La société de gestion Sabadell AM, rachetée cette année par Amundi, a fait part au régulateur espagnol CNMV de l’introduction du mécanisme de swing pricing dans 68 de ses fonds et Sicav. Le swing pricing est une mesure destinée à réajusterla valeur liquidative d’un fondsdans le but deprotéger les porteurs de parts de forts mouvements de souscriptions et rachats. D’autres gestionnaires espagnols,dont Caixabank AM, Bestinver, March AM,Liberbank, ont pris des mesures similaires au cours des derniers mois
09/09/2020

Ring Capital se dote d'une directrice financière

Lancé il y a tout juste trois ans, Ring Capital vient de recruter une directrice financière et administrative en la personne de Yasmina Bekkouche. Elle a débuté sa carrière en tant qu’analyste chez P. & Partners auprès d’acteurs du Private Equity puis elle a rejoint Capza fin 2014 en tant que contrôleuse financière puis responsable du middle office de l’expertise Equity. Elle est diplômée en 2012 de l’Ecole de Management Léonard de Vinci à Paris en spécialisation Audit et Corporate Finance. YasminaBekkouche aura la charge de piloter la gestion financière, comptable, fiscale, juridique et administrative de la société de gestion et de ses différents véhicules d’investissement. «Un des enjeux de la fonction est de digitaliser et d’automatiser le reporting et les opérations pour servir le développement de Ring», explique un communiqué. Ring Capital s’est spécialisé dans l’investissement dans des entreprises technologiques et gère un fonds de 165 millions d’euros.
09/09/2020

Les entreprises de private equity estiment qu'une hausse des taxes pourrait pousser l'industrie hors du Royaume-Uni

Les firmes de private equity s’apprêtent à avertir le gouvernement britannique que des impôts plus élevés sur les gains élevés de leurs dirigeants pourraient pousser les négociateurs hors du pays. Un document a circulé à la fin du mois dernier, adressé aux membres du British Private Equity & Venture Capital Association, un lobby professionnel, qui soulignait que l’industrie prévoit de faire du lobbying contre les hausses de taxes sur les intéressements.
09/09/2020

Le directeur des risques de Credit Suisse en Asie rejoint la Bourse de Hong Kong

La Bourse de Hong Kong (HKEX) vient d’annoncer le recrutement de Richard Wise comme directeur des risques du groupe, en remplacement de John Killian, qui partira à la retraite début 2021. Il sera rattaché directement au directeur général Charles Li. Richard Wise arrive de Credit Suisse, où il était directeur des risques pour l’Asie-Pacifique. Il sera chargé de la gestion des risques de la Bourse, ce qui comprendra l’analyse crédit et l’analyse quantitative, ainsi que la gestion des risques cyber et technologiques.
09/09/2020

Merrill durcit les règles sur les "cadeaux" offerts à ses employés par les gestionnaires

Merrill, qui gère les activités de banque privée et de gestion de patrimoine au sein du groupe américain BofA Merrill Lynch,a pris des mesures drastiques vis-à-vis des cadeaux, voyageset repas offerts àses conseillers en investissementpar les gestionnaires d’actifs et autres tierce-parties. Cette mesure doit permettre d’atténuer les conflits d’intérêt pouvant survenir lorsque des gestionnaires d’actifs offrent des repas, des loisirs ou d’autres cadeaux aux conseillers de Merrill. Ainsi, les sociétés de gestion et tierce-partiesne sont plus autorisées à financer des activités de «loisirs» aux employés de Merrill, autrement dit à les inviter gracieusement. La firme a précisé que ses employés pouvaient assister à des événements organiséspar les gestionnaires mais seulement à leurs propres frais. Auparavant, les employés de Merrill pouvaient être invités pour des événements dont la valeur n’excédait pas 300 dollars, avec un cumul maximum de 1.000 dollars par employé chaque année. Quant aux repas offerts aux employés par les sociétés de gestion et tierce-parties, ils devront être liés à de l'éducation financière. Enfin, les nouvelles règles imposées par Merrillà ses employés mentionnent que ces derniers ne peuvent accepter des cadeaux de plus de 50 dollars par compagnie et par an. Ces cadeaux doivent en outre porter le logo de la société distribuant le cadeau. Précédemment, les conseillers pouvaient accepter des cadeaux d’une valeur allant jusqu'à 100 dollars par firme et par an et sans l’obligation d’avoir le logo de la compagnie visible.
09/09/2020

Elliott révèle avoir pris des parts dans Noble Energy

L’investisseur activisteElliott Management a pris des parts dansNoble Energy, l’explorateur d'énergie qui a été racheté par Chevron en juillet pour environ 5 milliards de dollars. Cette prise de participation a été révélée par un document déposé auprès de laFederal Trade Commission, l’organe américain de droit de la consommation, indique Bloomberg. Le montant et la taille des parts prises par Elliott n’ont pas été rendues publiques.
09/09/2020

HSBC change de responsable pour sa banque privée

Le groupe britannique HSBC a annoncé ce 8 septembre la nomination d’une nouvelle directrice générale pour sa banque privée dans le monde. Il s’agit d’Annabel Spring, qui a intégré la société il y a moins d’un an comme directrice des produits et de la relation clients au sein de la banque de gestion de fortune (wealth and personal banking). Elle remplace António Simões, qui a annoncé en mai dernier son intention de rejoindre Santander comme directeur Europe, moins de 18 mois après sa nomination à la tête de la puissante banque privée, qui représente 353 milliards de dollars d’encours sous gestion. Basée à Londres, Annabel Spring est rattachée à Charlie Nunn, le directeur général du département wealth and personal banking. Ses précédentes fonctions ont été attribuées à Taylan Turan, qui conserve ses attributions actuelles de directeur de la stratégie du groupe et chief of staff du département wealth and personal banking.
09/09/2020

Société Générale PB nomme une responsable régionale RSE

Société Générale vient de nommer Dorothée Chapuis responsable du RSE de sa banque privée (SGPB) pour la Suisse, le Luxembourg et Monaco. Basée à Genève, elle sera notamment chargée de promouvoir la gamme de solutions durables et positives développée pour les investisseurs privés. Dorothée Chapuis conserve parallèlement ses fonctions de directrice marketing pour la Suisse et de directrice marketing adjointe au Luxembourg et à Monaco. Elle est rattachée à Antoine Blouin, responsable Wealth Management Solutions de SGPB Suisse et à Christine Puente Castan, directrice marketing de SGPB Luxembourg, Monaco et Suisse.
09/09/2020

Nouvelle directrice du wealth planning chez UBS Allemagne

La filiale allemande d’UBS vient de recruter Lisa-Marie Woehrle comme directrice de la planification financière (wealth planning), a appris Private Banking Magazin. L’intéressée arrive de Deutsche Oppenheim Family Office, la branche family office de Deutsche Bank, où elle était responsable de l’héritage et des fondations. Chez UBS Germany, elle remplace Matthias Fischer, qui occupait ce poste par interim.
09/09/2020

Neuberger Berman recrute son responsable Moyen-Orient chez KKR

Neuberger Berman a recruté Kaveh Samie au poste de président exécutif et de responsable du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à Dubaï. Il succède à Jahangir Aka qui, après 12 ans et demi de présence dans la région, revient à Londres pour occuper un poste davantage axé sur les organisations gouvernementales. Avant de rejoindre Neuberger Berman, Kaveh Samie a passé près de 9 ans chez KKR, plus récemment en tant que responsable du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et des nouveaux marchés. Précédemment, il a occupé des postes de direction dans des entreprises telles que HSBC et Citigroup, et a plus de 30 ans d’expérience dans les services financiers sur cette région.
09/09/2020

L’AFG prône la création d’un compte épargne relance

L’Association française de gestion (AFG) salue l’initiative du gouvernement de créer un label Relance pour les fonds d’investissement qui apportent des capitaux propres aux petites et moyennes entreprises françaises. Dans le même temps, l’AFG propose d’ajouter à cette initiatives deux mesures exceptionnelles pour une durée de deux ans. L’association voudrait que la possibilité soit offerte aux particuliers d’ouvrir un «compte épargne relance», largement investi dans les fonds propres des entreprises, avec un régime fiscal aussi incitatif que celui de l’épargne réglementée. Par ailleurs, elle voudrait un renforcement de l’attractivité du PEA, du PEA-PME et de l’épargne salariale.
08/09/2020

L’AFG milite pour la création d’un compte épargne relance

L’Association française de gestion (AFG) salue l’initiative du gouvernement de créer un label Relance pour les fonds d’investissement qui apportent des capitaux propres aux petites et moyennes entreprises françaises. Dans le même temps, l’AFG propose d’ajouter à cette initiatives deux mesures exceptionnelles pour une durée de deux ans. L’association voudrait que la possibilité soit offerte aux particuliers d’ouvrir un « compte épargne relance », largement investi dans les fonds propres des entreprises, avec un régime fiscal aussi incitatif que celui de l’épargne réglementée. Par ailleurs, elle voudrait un renforcement de l’attractivité du PEA, du PEA-PME et de l’épargne salariale.
08/09/2020
Fonds

J.P. Morgan AM obtient le label ISR pour deux fonds actions

J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) a obtenu le label public français « Investissement Socialement Responsable » (ISR) pour deux fonds actions : JPMorgan Funds - Emerging Markets Sustainable Equity Fund et le JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund J.P. Morgan Asset Management est signataire des PRI des Nations Unies depuis 2007 et membre du groupe Climate Action 100+. Il revendique plus de 450 stratégies d’investissement intégrées ESG et activement gérées, représentant 2.000 milliards de dollars d’actifs (au 30 juin 2020).
Fonds
08/09/2020

Raise recrute un directeur des participations

Le groupe Raise, société de capital-risque cofondée par Clara Gaymard, vient de recruter Serge Bedrossian comme directeur des participations de sa filiale Raise Impact, dédiée aux PME ayant une taille cible de 200 millions d’euros. Celui-ci a notamment travaillé par le passé comme directeur d’investissement au sein du Fonds Stratégique d’Investissement et Bpifrance entre 2009 et 2017. Le groupe a par ailleurs recruté six autres collaborateurs. Alexandre Cordel, jusqu’ici analyste chez Naxicap Partners, va occuper un poste similaire au sein de Raise Impact. François Garrigues intègre les équipes de Raise REIM en tant que responsable de Patrimoine. Il occupait précédemment le poste de responsable de programmes immobiliers chez Gecina. Eléonore Givort prend pour sa part la responsabilité de la communication du groupe. Elle était jusqu’ici chargée de la coordination internationale de la communication institutionnelle du groupe Indosuez Wealth Management et de sa stratégie de communication digitale. Le groupe a également recruté un juriste avec Hadrien Wach, ancien juriste au sein d’un multi family office parisien. Enfin, Laure Gutierrez est pour sa part nommée responsable écosystème, tandis qu’Ingrid Delval est nommée analyste dealflow & startups, au sein du fonds de dotation Raisesherpas, dédié à l’accompagnement et le financement de startups.
08/09/2020

Vontobel renforce son bureau parisien

La succursale française du gestionnaire suisse Vontobel AM a recruté Marie Fortez en qualité de gérante relations clients senior, a indiqué l’intéressée sur son profil LinkedIn. Elle a auparavant passé vingt ans au sein d’Allianz Global Investors en France au poste de commerciale distribution externe. La filiale de la société de gestion suisse, dont l'établissementavait été révélé en janvier 2020 par NewsManagers, est dirigée par Thibault Amand, directeur des ventes et des relations investisseurs de Vontobel AM.
08/09/2020
Fonds

Mapfre et Abante s'associent avec Macquarie dans les infrastructures

L’assureur espagnol Mapfre et la société de gestion Abante se sont alliés au groupe australien Macquarie pour lancer un fonds d’infrastructures de 200 millions d’euros. Le fonds Mapfre Infraestructuras FCR permettra d’accéder aux principales stratégies d’investissement en infrastructures de Macquarie Infrastructure andReal Assets (Mira).Mapfre apportera 50 millions d’euros pour amorcer le fonds et tentera de convaincre d’autres institutionnels d’entrer dans le fonds. Les deux entités hispaniques collaboreront avec Mira pour la sélection des investissements et seront représentés au sein des comités de surveillance des fonds de Macquarie.
Fonds
08/09/2020

Azimut collecte 3Md€ depuis janvier 2020

Le groupe Azimut a enregistré en août des souscriptions nettes de 418 millions d’euros. Cela lui permet d’atteindre une collecte de 3 milliards d’euros depuis le début de l’année, dont un tiers sur le non coté. La collecte a profité de la consolidation de Matthews Steers en Australie. Sans compter cette opération, la collecte reste positive, pour 270 millions d’euros. Le total des encours sous administration s’établit à 57,2 milliards d’euros dont 44 milliards d’encours sous gestion. Pour les prochains mois, Azimut compte sur le lancement de plusieurs produits, notamment le AZ Eltif Ophelia, le premier produit Eltif conforme aux PIR alternatifs lancé en Italie, et sur la réouverture du fonds Private Debt avec un ticket d’entrée de 5.000 euros.
08/09/2020

Blackstone et Advent paient des tests du Covid-19 et des taxis pour ramener leurs salariés au bureau

Deux des plus importantes firmes de private equity ont introduit des tests du coronavirus pour leurs salariés et paient des taxis vers le bureau, alors que les salariés reviennent à leurs postes de travail après des mois de télétravail. Ces mesures interviennent alors que les gouvernements poussent les salariés à revenir au bureau pour booster l’activité du centre-ville de New York. Cela révèle aussi les défis que présentent les nouvelles manières de travailler dans une industrie qui mise sur les relations et le contact en face-à-face.

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