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Asset Management
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01/10/2020

Le fournisseur de services aux fonds Selectra change de mains

Le fournisseur de services aux sociétés de gestion et fonds d’investissement TMFGroup a racheté l’entité luxembourgeoise Selectra auprès de la plateforme de services aux institutionnels Farad Group. Selectra, établi en 2013 par Farad Group,fournit des services de création, gestion et distribution defonds d’investissement alternatifs et Ucits pour des acteurs européens et non-européens.
01/10/2020
Fonds

Defiance lance un ETF sur les Spac

L’ETF Defiance NextGen Spac Derived ETF vient d’obtenir le feu vert des régulateurs américains et doit être lancé jeudi. Le fonds cherche à profiter de l’essor soudain des Spac ou «special-purpose acquisition vehicles» dont l’objectif est d’acquérir des entreprises et de les introduire en Bourse. Ces sociétés sont devenues populaires à Wall Street cette année. Depuis le début de l’année, 115 sociétés de ce type ont levé près de 43 milliards de dollars, selon le fournisseur de données Dealogic. Le nouvel ETF allouera 80 % de son portefeuille à des sociétés ayant déjà été introduites en Bourse via des Spac, tandis que les 20 % qui restent iront vers des Spac qui sont en quête d’acquisitions.
Fonds
01/10/2020
Fonds

Les investisseurs du fonds Woodford pourraient rester coincés dedans jusqu’en 2021

Les investisseurs du fonds de Neil Woodford ont été prévenus qu’ils pourraient voir leur argent rester bloqué jusqu’à la fin de l’année prochaine, alors qu’ils ont déjà payé plus de 15 millions de livres aux sociétés qui essaient de vendre les actifs du véhicule, rapporte le Financial Times. Link Fund Solutions, l’administrateur du fonds, a déclaré mercredi que 288 millions de livres d’actifs détenus dans le fonds actions devaient encore être cédés plus d’un an après sa suspension. Alors que plus de 300.000 épargnants britanniques sont coincés dans le fonds depuis qu’il est gelé, Link a indiqué que la vente de certains actifs ne serait probablement pas bouclée avant la moitié ou la fin de 2021. Parmi les entreprises nommées pour superviser la liquidation du fonds, BlackRock a perçu environ 10 millions de livres.
Fonds
01/10/2020

Un responsable high yield US de Wells Fargo AM rejoint Invesco

Niklas Nordenfelt, managing director et co-responsable du high yield US chez Wells Fargo Asset Management, quitte la société pour rejoindre Invesco, a-t-il annoncé sur Linked-In. L’intéressé a passé 18 ans chez Wells Fargo AM. Avant cela, il a travaillé chez Barclays Global Investors et Mellon Capital.
01/10/2020

Mediolanum International Funds recrute un gérant senior

Mediolanum International Funds Ltd (MIFL), la plate-forme européenne de gestion d’actifs du groupe bancaire italien, vient de recruter Jonty Starbuck en tant que gérant de portefeuilles actions senior. Il travaillera à Dublin et sera rattaché à Terry Ewing, responsable de la gestion actions. Jonty Starbuck vient de Davy Asset Management où il gérait le fonds Davy Global Brands. Il a aussi travaillé plusieurs années chez Morgan Stanley et 10 ans chez T-Rowe Price. Au sein de Mediolanum, Jonty Starbuck s’occupera principalement de la gestion des stratégies actions avec un style «quality». Ce recrutement s’ajoute à ceux réalisés ces derniers mois au sein de l’équipe de gestion. La société souhaite en effet renforcer sa gestion en titres vifs, aux côtés de la multigestion. L’objectif est qu’elle représente 30 % des encours, contre 10 % actuellement.
01/10/2020

Bpifrance a sélectionné un gérant distributeur pour son fonds patriotique

La banque publique d’investissement ouvre pour la première fois aux particuliers une partie de son portefeuille de capital investissement. Elle a confié à 123IM la distribution de ce nouveau produit pouvant atteindre 95 millions d’euros, « Bpifrance Entreprises 1 », à travers une plateforme en ligne et le réseau de conseillers en gestion de patrimoine du gérant. Le fonds donne accès par transparence à 1.500 entreprises non cotées dans lesquelles ont investi 145 fonds partenaires que la BPI a sélectionnés avant 2016. La Bpi en attend un rendement de 5% à 7% par an sur la période.
01/10/2020

Nouveau directeur des ETF en Europe du Sud chez HSBC GAM

HSBC GAM vient de recruter Stefano Caleffi comme directeur commercial des ETF pour l’Europe du Sud. Ce nouveau rôle couvrira l’Italie, l’Espagne et le Portugal. Basé à Milan, il est rattaché à Olga De Tapia, la directrice mondiale des ventes d’ETF. Stefano Caleffi arrive d’Invesco, où il dirigeait le développement commercial des ETF sur la même zone géographique, Israël inclue. Auparavant, il a travaillé près de dix ans sur un poste et une zone similaire pour Source.
01/10/2020

Patrimonium AM se renforce dans l'infrastructure climatique

La boutique suisse Patrimonium AM vient de lancer une stratégie d’investissement dans les infrastructures climatiques. Cela couvrira les énergies renouvelables, les infrastructures pour voitures électriques, le smart network, ainsi que des infrastructures sociales (éducation, santé et logement social). La zone géographique comprendra l’Europe et l’Amérique du Nord. La firme de Zurich a par ailleurs recruté deux professionnels pour mener à bien ce projet. Il s’agit de Corneliu Dehelean et Bigna Berchtold, qui arrivent d’EBG Investment Solutions, un spécialiste de l’alternatif et de la finance durable. Patrimonium AM, qui est désormais dirigée par Reto Schwager, ex-patron de Schroder Avoq, gère 3,2 milliards de francs suisses (3 milliards d’euros) d’encours.
01/10/2020

Axa Banque retient quatre sociétés externes pour sa nouvelle gestion sous mandat

La banque patrimoniale d’Axa vient de développer une nouvelle offre de gestion sous mandat multi-gestionnaires sur compte titres et PEA. Elle comprend cinq profils de risques, et trois styles d’investissement (indiciel, gestion de conviction, gestion thématique). La gestion a été déléguée à quatre sociétés françaises externes au groupe : Amundi AM, CPR AM, La Financière de L’Echiquier, et Rothschild & Co AM. La formule est accessible aux clients dès 100.000 euros de placements en PEA ou compte titres.
01/10/2020

Trocadero Capital Partners renforce ses effectifs

La société de gestion en non-coté Trocadero Capital Partners vient de recruter quatre nouvelles collaboratrices, dont une directrice associée. Il s’agit, pour ce dernier poste, de Valérie Bouilhet-Ferri, qui arrive de Stags Participations, où elle occupait des fonctions similaires depuis 2018. Auparavant, elle a été directrice de participations chez BNP Paribas pendant dix ans, et conseillère en stratégie chez McKinsey. La firme a également recruté une directrice de participations, Marine Cuadra, qui arrive d’EY où elle a passé cinq années dans les services aux transactions. Le troisième recrutement se situe au niveau d’associate, avec Elisabeth Preyer, qui arrive de PwC, également en services aux transactions. Enfin, Trocadero a recruté une analyste, Pauline Lekieffre, qui a effectué plusieurs stages en capital investissement chez Amundi PE et Ardian, ainsi qu’en banque d’investissement chez Nomura, au Royaume-Uni.
01/10/2020

Ardian recrute un directeur du financement

Le spécialiste de l’infrastructure Ardian vient de recruter Joseba Echave pour prendre la direction du financement, basé au Luxembourg. Sur ce poste nouvellement créé, il sera chargé de la négociation et de la sécurisation des solutions de financement de la dette pour la plateforme Infrastructure d’Ardian en Europe et en Amérique. Joseba Echave arrive de Cintra, où il était directeur du financement de projet, chargé de la clôture des transactions d’infrastructure en Europe et en Amérique du Nord, pendant près de huit ans.
01/10/2020
Gestion d'actifs

Crédit Agricole Assurances « sanctionne » H2O AM

Chemin de croix. Tout récemment, une autre mauvaise nouvelle est venue frapper H2O AM : Crédit Agricole Assurances a décidé de suspendre jusqu’à la fin de l’année tout versement à destination des véhicules H2O AM référencés sous forme d’unités de compte au sein de ses contrats d’assurance-vie. La filiale de Natixis avait annoncé il y a un mois le gel, pour environ quatre semaines, de huit de ses fonds, dont trois sur ordre de l’Autorité des marchés financiers, soit le temps estimé nécessaire à la vente de leurs titres illiquides. Les investisseurs devaient ainsi attendre jusqu’à fin septembre afin de pouvoir, le cas échéant, décider d’acheter ou de vendre leurs parts de fonds. Finalement, les délais ne pourront pas être tenus, a annoncé en substance la société de gestion, qui s’était dite prête à céder par tous les moyens possibles ces lignes de dettes privées relevant pour une très large partie des entreprises du même homme d’affaires, Lars Windhorst. Le nouveau délai est fixé à mi-octobre.
Gestion d'actifs
01/10/2020

Positifs

« Dans les situations désespérées, la seule sagesse est l’optimisme aveugle. » La formule mordante de l’Académicien Jean Dutourd colle aux grandes conclusions tirées par une récente étude de Schroders. Selon le gestionnaire britannique, les investisseurs particuliers attendent, au cours des cinq prochaines années, des rendements supérieurs à 10 %, et ce malgré le Covid-19. Champions toutes catégories de l’insouciance sans borne, les Américains, qui espèrent un rendement de 15,4 %. Les Français réputés pour leur ignorance financière visent un plus timide 8,3 %. Côté arbitrage, l’étude révèle : « L’impact de la pandémie mondiale a (...) amené de nombreux investisseurs à modifier considérablement leur portefeuille d’investissement, 28 % d’entre eux (et 25 % en France) déclarant en avoir déplacé une proportion importante vers des investissements à moindre risque ». Allez, encore un peu plus de fonds monétaires et le pactole est à portée de main.
01/10/2020

VENEZ RENCONTRER

Roberta RUDELLI, head of fund selection, Cordusio Sim, Unicredit Group (Italy)* (Italy) et Cédric FONTANILLE, head of external strategies, Unigestion*
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01/10/2020
Gestion d'actifs

Amundi lance sa joint-venture en Chine

Amundi et BOC Wealth Management, la filiale de Bank of China (BoC), ont donné mercredi le coup d’envoi à leur société commune dans la gestion d’actifs en Chine, après avoir obtenu une licence de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances. Amundi BoC Wealth Management Company Limited, la joint-venture, commencera ses activités dès le mois d’octobre. Elle est détenue à 55% par Amundi et à 45% par Bank of China. Amundi avait annoncé la création de cette joint-venture fin 2019. Amundi BoC Wealth Management a d’abord vocation à proposer des produits à des particuliers, en priorité ceux déjà clients de BoC. La société élargira ensuite son offre à d’autres distributeurs et des plateformes, avant de proposer ses offres au marché institutionnel. La présidence de la société a été confiée à Liu Huijun, une dirigeante de Bank of China.
Gestion d'actifs
Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen. asset management
01/10/2020

M&G crée un pôle gestion de fortune de 28Md£

M&G va créer un nouveau département dédié à la gestion de fortune, appelé M&G Wealth Management. Il regroupera Ascentric, la plate-forme acquise à Royal London en septembre, Prudential Financial Planning, The Advice Partnership (TAP) et l’activité de fonds M&G Direct. Les encours de ce nouveau pôle totalisent 28 milliards de livres. David Montgomery, anciennement COO clients et distribution de M&G, en a été nommé managing director. «La création de ce nouveau département s’inscrit dans le cadre de notre stratégie d’expansion de notre offre de services aux conseillers, leurs clients et notre base de clientèle au Royaume-Uni», explique David Macmillan, directeur de la clientèle et de la distribution de M&G.
30/09/2020

La joint-venture d'Amundi en Chine peut démarrer

Amundi, et son partenaire BOC Wealth Management (filiale de Bank of China), ont annoncé ce 30 septembre avoir reçu une licence pour leur joint-venture chinoise Amundi BOC Wealth Management Company Limited. Ils pourront développer et commercialiser des produits d’investissement du régime des produits de «gestion de patrimoine». La joint-venture servira en priorité les clients de BOC puis proposera son offre à d’autres distributeurs locaux ainsi qu’aux plateformes en ligne. Elle ciblera ensuite progressivement les investisseurs institutionnels. Les premiers produits devront voir le jour d’ici la fin de l’année. Cette joint-venture va «permettre d’accélérer le développement d’Amundi en Chine, un pays dont nous pensons qu’il deviendra l’un de nos principaux marchés dans la décennie à venir», adéclaréYves Perrier, directeur général de la filiale du Crédit Agricole, qui se trouvaitce mercredi à Shanghai. Amundi se trouve être la première société de gestion étrangère à détenir de façon majoritaire un gérant local, à hauteur de 55%, et à recevoir ce précieux sésame. La firme, dont la création avait été annoncée fin 2019, est enregistrée dans la nouvelle zone franche de Lingang à Shanghai. La présidence a été confiée à Liu Huijun, une dirigeante de Bank of China, et la direction générale à Bao Aili, jusqu’ici directrice générale d’Everbright Pramerica à Shanghaï.
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30/09/2020
Gestion d'actifs

Amundi démarre sa joint-venture en Chine

Amundi et BOC Wealth Management, la filiale de Bank of China (BoC), ont donné mercredi le coup d’envoi à leur société commune dans la gestion d’actifs en Chine, après avoir obtenu une licence de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances. Amundi BoC Wealth Management Company Limited, la joint-venture, commencera ses activités dès le mois d’octobre. Elle est détenue à 55% par Amundi et à 45% par Bank of China.
Gestion d'actifs
Amundi, premier gestionnaire d’actifs européen. asset management
30/09/2020

Axiom AI crée un poste de directeur commercial à Londres

Le gérant français Axiom AI, spécialistedes dettes financières, vient de recruter Tom Conquest comme directeur commercial pour le Royaume-Uni. L’intéressé, qui arrive de Merian Global Investors, où il était directeur commercial senior (2014-2020), sera basé à Londres. A fin août, Axiom AI gérait 1,6 milliard d’euros d’encours.
30/09/2020

Le fonds patriotique de Bpifrance pourra atteindre 95 millions d’euros

Bpifrance ouvre à la souscription des particuliers une tranche de 95 millions d’euros de son portefeuille de capital-investissement constitué avant 2016. Le prix de ce bouquet composé de 5% des actifs détenus par la Bpifrance au travers de fonds partenaires a été fixé lors de la cession simultanée en secondaire d’un portefeuille miroir de 100 millions à un fonds spécialisé et un institutionnel franco-allemand. Les épargnants testant le produit distribué par 123IM pourront espérer un rendement annualisé de 5 à 7% bruts.
30/09/2020

Allianz France s'interroge sur un possible déréférencement des fonds H2O

Un deuxième assureur-vie va-t-il déréférencer les fonds H2O AM de ses contrats ? Spirica, le réseau du Crédit Agricole dédié aux CGP, fut le premier à suspendre la semaine dernière la commercialisation des véhicules gelés. Et aujourd’hui, Allianz France pourrait lui emboîter le pas. «Nous sommes clairement en train de regarder [la question] de déréférencer ces fonds pour tous les nouveaux versements potentiels sur les contrats», a ainsi déclaré ce mercredi aux Echos Françoise Heckmann, la directrice des produits épargne chez Allianz France. Interrogé en début de semaine par la plateforme Nortia sur le risque de voir ses fonds déréférencés par les assureurs, Bruno Crastes s'était montré pourtant confiant. «A ce jour et à notre connaissance, [Spirica est] le seul assureur à avoir pris cette décision. Il peut s’agir d’une disposition temporaire qui pourrait être levée par la suite», avait-il ainsi déclaré. Le gérant est par ailleurs soutenu par le directeur général de Nortia, Philippe Parguey, qui a déclaré dans ce même article des Echos : «pour un assureur, il est un peu tard pour arrêter la commercialisation des fonds H2O, sauf à ce qu’il y ait eu une faute de gestion, ce qui reste à démontrer». Le risque d’effet domino pourrait cependant se matérialiser prochainement...
30/09/2020

Goldman Sachs AM acquiert son premier ETF sur les matières premières

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) a annoncé mardi avoir trouvé un accord pour l’acquisition du sponsoring exclusif de l’ETFPerth Mint Physical Gold garanti par le gouvernement australien. Ce produit est le premier ETF matières premières de GSAM et sera renommé Goldman Sachs Physical Gold ETF. Il est actuellement coté sur le segment Arca à la bourse de New York. Ses encours s'élèvent à 481,4 millions de dollars.
30/09/2020
Fonds

Les encours des fonds luxembourgeois avoisinent les 4.700Mds€

La progression des encours des fonds d’investissements luxembourgeois n’aura été interrompue que trois petits mois. Depuis avril, elle a repris sa marche pour atteindre fin août 4.696,8 milliards d’euros (+1,72% sur un mois), un chiffre proche du record de janvier, avant le début de la crise du Covid-19. Mais, contrairement aux précédents relevés de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), le régulateur luxembourgeois, celui du mois dernier est principalement marqué par un effet de marché, à hauteur de 66,1 milliards d’euros, contre 13,3 milliards d’euros de collecte. Depuis la crise, les fonds luxembourgeois ont déjà récupéré 600 milliards d’euros, et il leur reste 93 milliards pour tutoyer à nouveau leur record.
Fonds
30/09/2020
Fonds

Franklin Templeton poursuit le redéveloppement d'un fonds de l'Etat roumain

Cela fait dix ans que la société de gestion américaine Franklin Templeton administre et gère les investissements du fonds Fondul Proprietatea en Roumanie. Ce fonds avait été établi en décembre 2005 par le gouvernement roumain et avait pour objectif initial de verser une compensation financière aux citoyens roumains dont les propriétés avaient été confisqués sous l’ancien régime communiste du pays.
Fonds

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