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Asset Management
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20/11/2020

La collecte des fonds allemands se maintient au même niveau que 2019

Les fonds allemands n’ont pas connu la crise en 2020. Malgré l’impact du Covid-19, ils ont collecté 71 milliards d’euros entre janvier et septembre, un chiffre équivalent à l’année précédente, a annoncé la BVI, l’association des gérants allemands. Le troisième trimestre est par ailleurs le plus dynamique de l’année, avec 28,9 milliards d’euros de flux nets. Les fonds dédiés aux investisseurs institutionnels, les Spezialfonds, dominent la collecte avec 47,6 milliards d’euros sur neuf mois, contre 20,5 milliards pour les fonds retails, et 2,8 milliards sur les fonds fermés. Les investisseurs ont néanmoins retiré 3,6 milliards d’euros de leurs mandats de gestion. Au sein du retail, le classement est dominé par les fonds mixtes (+7,8 milliards d’euros), les fonds immobiliers (+6,9 milliards) et les fonds actions (+6,2 milliards). Ces derniers demeurent la principale catégorie en termes d’encours, avec 404 milliards d’euros, suivi des fonds mixtes (311 milliards) et des fonds obligataires (210 milliards). Au total, le marché allemand représente 3680 milliards d’euros d’encours (+10,3% en trois mois). Plus de la moité se retrouvent dans les fonds institutionnels (1916 milliards euros). Les fonds retails disposent quant à eux de 1098 milliards d’euros d’encours, suivis par les mandats discrétionnaires (648 milliards) et les fonds fermés (18 milliards).
20/11/2020

Aegon AM recrute une responsable de la stratégie clients pour les actifs réels

Aegon Asset Management a recruté Alexia Gottschalch en tant que managing director et responsable de la stratégie clients Global Real Assets. Elle vient d’Invesco où elle était dernièrement managing director, head of outsourced CIO. Elle a aussi travaillé pour JP Morgan. Chez Aegon, Alexia Gottschalch dirigera une équipe de huit professionnels dédiés au support à la vente pour les stratégies focalisées sur les actifs réels. Basée à New York, elle sera rattachée à Scott Coté, CIO real Assets d’Aegon AM.
20/11/2020

Le Salon italien de la gestion est prévu pour juin 2021

Le Salone del Risparmio, le grand salon de la gestion d’actifs en Italie, aura lieu l’an prochain entre le mardi 22 juin et le jeudi 24 juin. L’événement se tiendra au MiCo de Milan. Il s’agira de la onzième édition de ce salon. Il aurait dû avoir lieu fin mars 2020, mais a bien évidemment été reporté puis annulé compte tenu de la situation sanitaire. En attendant, des conférences digitales ont été organisées.
20/11/2020

Amundi lance un fonds indiciel bas carbone avec deux universités anglaises

Le gestionnaire d’actifs Amundi a annoncé jeudi un partenariat avec les universités britanniques de Cambridge et d’Oxford qui a permis le développement d’un fonds indiciel ESG. Ce fonds est ouvert aux fonds de dotation, associations caritatives et autres investisseurs professionnels. Le fonds Amundi ESG Low Carbon va être utilisé par le Clare College de Cambridge pour effectuer la transition de son entière allocation actions à cette stratégie puisque l’université a dévoilé son intention d'être carbone neutre et de se désinvestir des énergies fossiles d’ici 2030. La stratégie, conçue en collaboration avec lesdeux universités, vise à répliquer la performance de l’indice MSCI ACWI avec trois contraintes ESG. A savoir, retirer tous les titres liés aux réserves des énergies fossiles, au charbon thermique et au secteur de l'énergie; améliorer les «revenus verts» tout en réduisant l’intensité carbone et réduire le risque d’exposition aux controverses. Paul Warren, intendant du Clare College de Cambridge, a indiqué qu’Amundi avait été sélectionné pour sa flexibilité, son expérience dans la gestion de solutions d’investissement climat et son expertise dans la gestion indicielle.
20/11/2020

Crédit Mutuel IM lance des produits structurés pour CGP

Crédit Mutuel Investment Managers vient de lancer Jinko, une gamme de produits structurés à destination des CGP. «Nous ciblons les cabinets de tailleintermédiaire, les plus grands préférant généralement les produits créés sur-mesure, ce que nous pouvons leur proposer également par ailleurs», précise Guillaume Angué, directeur général deCrédit MutuelInvestment Managers. Un premier autocall sur l’action Bouygues a été lancé le 16 novembre. Sauf clôture anticipée, sa commercialisation se terminera le vendredi 18 décembre. Il est disponible uniquement via les contrats d’assurance vie de Generali Vie. «Nous ciblons une émission par mois de produits en campagne en vitesse de croisière», avance Guillaume Angué. Il ajoute que les produits structurés peuvent être un «bon complément de rendement au fonds euros» car ils répondent «au besoin d’optimisation et de diversification patrimoniale des CGP». Jinko repose sur le programme d’émission du CIC et l’expertise des dixstructureurs de CIC Market Solutions. Ces derniers «construisent depuis plus de 15 ans des EMTN offrant un couple rendement risque attractif (près de 7 milliards d’euros d’encours)», ajoute la société. C’est la première fois que son expertise est mise au service des CGP, ce qui a été rendu possible par la réorganisation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale (CMAF). Créé en début d’année, Crédit Mutuel Investment Managers rassemble les forces commerciales des six entités de gestion du groupe CMAF*. La structure nouvellement constituée représente plus de 100 milliards d’euros d’encours. *Crédit Mutuel Asset Management, Banque de Luxembourg Investments, CIC Market Solutions, Cigogne Management, CIC Private Debt et Dubly Transatlantique Gestion.
20/11/2020

Indosuez WM recrute un responsable d'exploitation pour Hong Kong

Indosuez Wealth Management vient d’annoncer la nomination de Michael Van Ommeren au poste de directeur des opérations (COO) à Hong Kong. Il est rattaché à Olivier Livenais, le directeur général nommé en début d’année. M. Van Ommeren arrive d’ABN Amro, où il occupait un poste similaire, ainsi que la direction du digital, pour Hong Kong et Shanghaï. La filiale a également recruté Allan Dampier comme directeur de la lutte contre le blanchiment d’argent. Il était précédemment directeur de la compliance contre le crime financier de HSBC Private Bank à Hong Kong et directeur de la gouvernance en Asie.
20/11/2020

Nouveau CIO en Asie chez RBC Wealth Management

RBC Wealth Management vient de nommer Juan Aronna comme directeur des investissements pour l’Asie. Il sera responsable des équipes basées à Londres, Jersey, Singapour et Hong Kong. Juan Aronna, qui va se relocaliser à Hong Kong, était depuis 2014 responsable des solutions d’investissements de la firme canadienne. Auparavant, il a travaillé 14 ans chez UBS, où il fut notamment directeur des investissements à Singapour.
20/11/2020

Orange soutient le fonds e-santé de LBO France

Par le biais de sa holding Orange Digital Investment, Orange investit dans le fonds Digital Health 2 (DH2) de LBO France. Ce véhicule ambitionne d’intervenir en France et en Europe de l’Ouest grâce à une enveloppe de 200 millions d’euros servant à soutenir des PME de la e-santé dédiées au B2B. Le système d’imagerie 3D QuantifiCare, l’éditeur parisien de logiciels de diagnostic pour l’imagerie médicale Tribvn Healthcare, les semelles connectées FeetMe et le spécialiste des solutions de traçabilité et d’authentification des médicaments Meditect figurent déjà au portefeuille du fonds.
20/11/2020

Le risque de sélection des gérants actions se réduit en octobre

Les tableaux ci-contre présentent les meilleures et plus mauvaises performances en euros des fonds sur les marchés des fonds actions américaines et européennes en octobre 2020, mises en perspective par le calcul de la volatilité, du ratio de Sharpe sur trois ans d’historique, ainsi que du rendement depuis un an.
20/11/2020

Une grande rotation des styles?

Assistons-nous à une grande rotation des styles d’investissement ? Les titres décotés (value) vont-ils enfin surperformer les titres croissance ? Le marché a en effet très sensiblement réagi à l’annonce, le 9 novembre, des résultats préliminaires sur l’efficacité du vaccin Pfizer. Outre le rebond rapide des actions européennes sur la journée, la variété des performances a été quasi inédite entre les secteurs et entre les styles de gestion.
20/11/2020
Gestion d'actifs

Amundi Pioneer devient Amundi US

Amundi Pioneer, l’activité d’Amundi aux États-Unis, s’appellera Amundi US à compter du 1er janvier 2021. Le groupe continuera toutefois d’utiliser la marque Pioneer pour les fonds « retail » distribués aux États-Unis et au niveau international. Aux Etats-Unis, Amundi opère depuis Boston, l’un de ses six pôles d’investissement internationaux.
Gestion d'actifs
20/11/2020
Gestion d'actifs

Le fonds norvégien accroît son recours aux gérants externes

Norges Bank Investment Management (NBIM), le fonds qui gère les revenus pétroliers de la Norvège, va accroître son recours aux gérants d’actifs externes l’an prochain. Jon Nicolaisen, le vice-gouverneur de la Banque de Norvège, en charge de la supervision du fonds souverain, a indiqué que ce dernier pourrait déléguer jusqu'à 5% de l’ensemble de ses actifs sous gestion à des asset managers tiers. La limite des 5% s’entendait jusqu'à présent pour le portefeuille actions.
Gestion d'actifs
19/11/2020

Orange investit dans le fonds e-santé de LBO France

Par le biais de sa holding Orange Digital Investment, Orange a décidé de soutenir le fonds Digital Health 2 (DH2) de LBO France. Ce véhicule ambitionne d’intervenir en France et en Europe de l’Ouest grâce à une enveloppe de 200 millions d’euros servant à soutenir des PME de la e-santé dédiées au B2B. Le système d’imagerie 3D QuantifiCare, l’éditeur parisien de logiciels de diagnostic pour l’imagerie médicale Tribvn Healthcare, les semelles connectées FeetMe et le spécialiste des solutions de traçabilité et d’authentification des médicaments Meditect figurent déjà au portefeuille du fonds.
19/11/2020

Natixis IM renforce sa couverture commerciale à Taïwan

NatixisInvestment Managers a réalisé trois nominations au sein de sa filiale de Taïwan pour accélérer son développement commercial tant sur le retail que les institutionnels. A cet effet, James Chen a pris la direction de la filiale en Juillet, a relayé Finews.asia, tandis que Chloe Tai et Sophia Huang ont été nommées directrices associées du développement commercial institutionnel. James Chen, qui travaille pour la firme française depuis 2004, était précédemment responsable du développement sur la partie retail dans le pays. Sophia Huang, qui a été promue en mars, est elle entrée en 2004, et était responsable client depuis une dizaine d’années. Chloe Tai vient pour sa part d'être recrutée de chez TransGlobe Life Insurance, où elle était gérante.
19/11/2020

BNP Paribas AM change de direction aux Etats-Unis

BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 18 novembre la nomination d’une nouvelle directrice générale, ainsi que son adjointe, pour le bureau de New York. Johanna Lasker prendra la tête de la filiale au début de l’année prochaine, tout en conservant ses fonctions de responsable de l’équipe Official Institutions, qu’elle occupe depuis 2004. Dans son nouveau rôle, elle sera responsable de la stratégie, de la gestion, de la gouvernance et des affaires réglementaires de BNPP AM USA. Elle demeure rattachée à Sandro Pierri, Global Head of Client Group de BNPP AM et sera sous la responsabilité locale de José Placido, CEO de BNP Paribas CIB Amériques. Elle remplacera Daniel Klein, qui retourne en Europe après cinq ans en tant que CEO et quatre ans en tant que Deputy CEO de BNPP AM USA. Son adjointe sera Amanda Raynor, qui conserve par ailleurs ses fonctions de directrice des opérations, qu’elle occupe depuis 2008. Dans le cadre de ses nouvelles missions, Amanda Raynor couvrira la supervision locale directe des fonctions juridiques, financières et de contrôle.
19/11/2020
Fonds

Le fonds Phitrust Active Investors France obtient le Label ISR

La société de gestion Phitrust a obtenu le label ISR pour son fonds Phitrust Active Investors France. Il s’agit selon la société du premier fonds d’engagement actionnarial labellisé ISR sur les 514 fonds aujourd’hui labélisés. « L’obtention de ce label est une reconnaissance de l’efficacité de la stratégie d’engagement actionnarial menée par Phitrust depuis plus de 15 ans, comme lanceur d’alertes et pour agir concrètement sur la gouvernance des entreprises et peser sur leurs décisions stratégiques et leurs pratiques environnementales et sociales (ESG) », commente dans un communiqué Denis Branche, directeur général délégué de Phitrust Phitrust Active Investors France est une Sicav créée en 2003 et investie uniquement en titres du CAC 40, avec deux objectifs : surperformer l’indice CAC 40 dividendes réinvestis et faire évoluer les sociétés émettrices sur leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), en vue d’une meilleure appréciation par les marchés. Le fonds utilise la technologie du «machine learning » pour améliorer la méthode de notation
Fonds
19/11/2020

Kairos Partners SGR nomme son nouveau directeur général

Kairos a recruté Alberto Castelli en tant que nouveau directeur général de Kairos Partners SGR et Kairos Investment Management. Il succédera à Fabrizio Rindi qui occupe ce poste par intérim depuis septembre 2019. Ce dernier deviendra président de Kairos Partners SGR. Alberto Castelli deviendra en outre actionnaire de Kairos avec une participation minoritaire. Il sera actionnaire aux côtés de Guido Brera, associé fondateur, et des gérants historiques Rocco Bove et Massimo Trabattoni. Julius Baer conserve 70 % du capital. Alberto Castelli était jusqu’à présent administrateur délégué de BancoPosta Fondi Sgr, la filiale de gestion de la Poste italienne. Il a aussi été par le passé directeur général et directeur des investissements de la division placements alternatifs de Capitalia et administrateur délégué de Lehman Brothers Asset Management SGR. Il prendra ses fonctions le 1er janvier. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de l’actualisation du plan d’affaires de Kairos présenté mi-octobre. Ce plan s’accompagnait d’une nouvelle structure de détention actionnariale, qui voyait un nombre de gérants d’actifs clé de Kairos devenir actionnaires minoritaires.
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19/11/2020
Fonds

Wells Fargo AM lance un fonds dividendes « amélioré »

Wells Fargo Asset Management (WFAM) lance un nouveau compartiment de sa Sicav Wells Fargo (Lux) Worldwide Funds, le Global Equity Enhanced Income Fund (GEEI). L’OPCVM associera dividendes d’actions et primes de ventes d’options, en vue de générer un taux de distribution de rendement durable, généralement supérieur à 6% par an. Le fonds sera investi dans 60-80 actions d’entreprises à dividendes élevés. Sa sélection active de titres vise à «conserver une exposition équilibrée entre les secteurs, les régions et les facteurs, tout en évitant les biais de style et les sous-pondérations structurelles souvent observées dans les stratégies à dividendes élevés», explique un communiqué. L’ajout d’une stratégie dynamique d’amélioration des revenus d’options, reposant sur un modèle quantitatif, «augmentera les revenus d’options et préservera le potentiel de hausse en équilibrant les sources de revenus tout en tenant compte du marché». Les revenus durables du fonds seront gérés par Kandarp Acharya et Petros Bocray. Vince Fioramonti et Justin Carr géreront la sélection active des titres du fonds GEEI et Megan Miller et Harin de Silva géreront la stratégie d’overlay systématique améliorée. Le nouveau fonds sera enregistré à la vente dans toute l’Europe, à Hong Kong, à Singapour et en Corée. Ce lancement fait suite à la création de deux nouveaux compartiments, le Global Small Cap Equity Fund et le Small Cap Innovation Fund, au sein de la Sicav de Wells Fargo (Lux) Worldwide cette année. La Sicav compte 22 compartiments.
Fonds
19/11/2020

Laurence Taillandier succède à Cyril Toma chez JPM AM

J.P. Morgan Asset Management a nommé Laurence Taillandier responsable du développement institutionnel pour la France et le Luxembourg à Paris. Elle succède à Cyril Toma, qui a quitté la société récemment pour prendre la direction du département commercial et marketing de Swiss Life Asset Managers. Laurence Taillandier travaille depuis près de 15 ans chez J.P. Morgan AM en tant que «senior client advisor». A son nouveau poste, elle dirigera une équipe de trois personnes entièrement dédiées aux investisseurs institutionnels. Elle est rattachée à Linso Pals, responsable EMEA du développement institutionnel, basé à Amsterdam. Laurence Taillandier a rejoint les équipes de J.P. Morgan Asset Management après huit années comme gérante de portefeuille crédit et titrisation chez Société Générale Asset Management (SGAM) à Paris. Elle a débuté sa carrière au sein de la salle de marché de Cardif, la compagnie d’assurance du groupe Paribas, en 1996.
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19/11/2020

GAM étoffe son équipe actions émergentes

GAM a recruté Lynn Xing pour son équipe actions émergentes basée à Hong Kong. L’intéressée vient de Bank of China où elle était gérante au sein du pôle private equity et gérait à la fois des investissements dans le coté et le non coté. Avant cela, elle a travaillé 4 ans chez Ernst & Young. Lynn Xing sera rattachée à Robert Mumford à Hong Kong, qui est gérant dans l’équipe actions émergentes.Cette dernière est dirigée par Tim Love depuis Londres.
19/11/2020

US Bank ouvre un bureau de fund services au Luxembourg

US Bank a annoncé ce 17 novembre avoir ouvert un bureau dans le centre financier de Luxembourg, avec à sa tête Didier Delvaux. Celui-ci avait quitté l’année dernière son poste de directeur des opérations pour le Luxembourg et l’Irlande chez State Street pour monter ce projet. Le bureau offrira des services de comptabilité et d’administration de fonds, de domiciliation, de dépôt et de conservation pour les fonds domiciliés au Luxembourg. US Bank dispose de 7.700milliards de dollars d’actifs en dépôt et sous administration au travers de ses différentes branches.
19/11/2020

Londres renforce la protection des secteurs sensibles

Sécurité. Afin de se prémunir contre l’achat d’actifs stratégiques par des entreprises étrangères, la Grande-Bretagne a présenté au Parlement une nouvelle loi, « National Security and Investment Bill », qui contraindra les investisseurs ou entreprises à informer le gouvernement de leurs offres de rachat dans 17 secteurs jugés sensibles : énergie, défense, informatique, nucléaire civil, propriété intellectuelle, entre autres. Le précédent dispositif, en vigueur depuis 2002, limitait les pouvoirs du gouvernement aux plus importantes acquisitions (c’est-à-dire les « cibles » dont le chiffre d’affaires excède 70 millions de livres ou celles qui représentent plus de 25 % de parts de marché). Désormais, les pouvoirs publics pourront analyser les transactions envisagées dans les secteurs stratégiques quelle que soit leur taille, poser des conditions à leur aboutissement ou simplement les interdire.
19/11/2020
Gestion d'actifs

Amundi achève l’intégration de Goldman Sachs Fund Solutions

Grand-Duché. Annoncée en février 2018, l’intégration des plates-formes de fonds luxembourgeois de Goldman Sachs Fund Solutions & Origination (GSFSO) vient d’être achevée par Amundi. Amundi Luxembourg, l’un des quatre principaux hubs d’Amundi pour les services d’hébergement de fonds répondant aux directives Ucits et AIFM, devient donc la « Management Company » de trois Sicav luxembourgeoises de gestion systématique et alternative pour un montant total d’encours gérés pour le compte de GSFSO de 2,6 milliards d’euros. Amundi assure notamment la gestion, le contrôle et la supervision des véhicules d’investissement de droit luxembourgeois assis sur les stratégies de trading systématiques de GSFSO, mais va également fournir un service de gestion, ainsi que l’analyse et le suivi des gérants externes présents sur sa plate-forme Ucits de fonds alternatifs.
Gestion d'actifs

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