L'enquête annuelle de Schroders montre que les trois quarts des interrogés envisagent d’augmenter leur allocation à au moins une classe d’actifs privés dans les trois ans.

L’annonce était attendue, elle est tombée ce lundi matin. Generali France vient officiellement de lancersa nouvelle société de gestion : Generali Wealth Solutions, filiale à 100 % de Generali Vie. C’est Alessandra Gaudio qui dirigera cette nouvelle entitée, comme elle l’avait dévoilé à l’Agefi Actifs dans un long entretien il y a quelques mois. La nouvelle société de gestion aura une vocation patrimoniale et proposera une offre complète de services en ingénierie patrimoniale et financière à l’ensemble des réseaux de distribution et des partenaires de Generali France, ainsi qu’à leurs clients. En matière de gestion d’actifs et d’offre financière, les équipes de Generali Wealth Solutions s’appuirontsur le savoir-faire et l’expertise de sociétés de gestion internes et externes au groupe Generali, travaillant ainsi en totale architecture ouverte. «Dans un contexte caractérisé par des taux durablement bas, voire négatifs, et par une forte volatilité des marchés, Generali a été le premier assureur à annoncer la fin du ‘fonds euros roi’ et la nécessité de faire évoluer le modèle traditionnel de l’assurance vie», rappelle l’assureur dans un communiqué, précisant qu’ilsouhaite développer une nouvelle proposition de valeur alliant diversification des placements, recherche de performance et protection des assurés. C’est dans ce contexte que s’inscritle lancement de Generali Wealth Solutions qui espère par ce biais renforcer sa position sur le marché de l’assurance vie. Lanouvelle entité aura notamment vocation à offrir un accompagnement, un appui technique, des formations et des solutions autour de deux axes: - L’ingénierie patrimoniale, pour développer une approche globale permettant de proposer un accompagnement fiscal sur mesure (bilan), à l’image de ce que les banques privées offrent aujourd’hui à leur clientèle. - L’ingénierie financière, pour couvrir un large spectre de solutions d’investissement et permettre aux distributeurs et à leurs clients d’accéder à de nombreuxproduits et services: gestion pilotée, gestion sous mandat (dédiée ou conseillée), produits structurés, fonds dédiés ou encore fonds en marque blanche. Une offre à ce jour éligible au sein des contrats proposés par Generali en France et au Luxembourg. «L’ambition de Generali Wealth Solutions est de servir, d’accompagner les réseaux de distribution de Generali France sur toutes les dimensions de l’épargne patrimoniale. C’est le fondement de notre engagement : être aux côtés de nos partenaires et de leurs clients tout au long de leur vie», résume dans la missive Alessandra Gaudio, présidente de Generali Wealth Solutions et directrice des Solutions Patrimoniales de Generali France.

UBS Global Wealth Management a annoncé en fin de semaine dernière la création d’un département de gestion de fortune réservé aux sportifs et aux célébrités du showbusiness nord-américains. Le département sera dirigé par l’ancien joueur professionnel de football américain Adewale Ogunleye. Celui-ci s’est illustré entre 2000 et 2010 comme défenseur au sein des équipes de NFL de Miami, Chicago et Houston. Il a depuis obtenu un MBA de Georgetown University, et estime que ses déboires financiers, comme avoir investi juste avant l'éclatement de la bulle immobilière ou avoir été victime d’une arnaque, l’aideront à faire prendre conscience aux athlètes, acteurs et autres chanteurs du besoin de planification financière.

Le confinement instauré fin octobre en Grande-Bretagne pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 sera levé le 2 décembre mais les mesures de prévention seront renforcées dans certaines régions, a annoncé lundi le Premier ministre Boris Johnson. Les salles de sport, les commerces non essentiels et entreprises de soins pourront rouvrir, a-t-il dit devant le parlement.

Pictet Asset Management poursuit son développement à l’international. Après l’ouverture d’un bureau à New York début octobre, la filiale suisse vient d’en ouvrir un à Shanghaï, suite à l’obtention de la licence de wholly foreign-owned enterprise (WFOE). Avec cet agrément, la société genevoise pourra lever des fonds pour des véhicules étrangers auprès d’investisseurs locaux via le programme «Qualified Domestic Limited Partners». La firme est déjà présente sur place en tant qu’investisseur, grâce à différents programmes tels que le Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII), le Shanghai-Hong Kong Stock Connect, et le Bond Connect and China Interbank Bond Market (CIBM) Direct Access.

BNP Paribas AM a annoncé ce 23 novembre le recrutement de deux directeurs, un gérant et une analyste pour son pôle de gestion Dette Privée & Actifs Réels, dirigé par David Bouchoucha. Stéphanie Passet est nommée directrice des investissements de l’équipe dette infrastructure. Elle sera sous la responsabilité de Karen Azoulay, responsable dette infrastructure. Stéphanie Passet était précédemment directrice exécutive dans l’équipe dette infrastructure des marchés de capitaux de Crédit Agricole CIB à Paris. Romain Linot est nommé directeur des investissements de l’équipe dette immobilière et sera rattaché à Christophe Montcerisier, responsable de ce département. Au cours de ses seize années d’expérience, il a notamment mis en place la plateforme de dette immobilière en Europe continentale pour Aviva Investors, et fut senior fund manager chez AXA IM Real Assets. Mohamed El Jani rejoint l’équipe de finance structurée, de Michel Fryszman, comme gérant dans la titrisation et les portefeuilles privés. Il arrive de BNP Paribas CIB, où il était ingénieur financier recherche quantitative au sein de l’équipe Credit Portfolio Management Solutions Securitized Products Group. Irene Bárcenarejoint l’équipe SME Lending en tant qu’analyste, sous la responsabilité de Christophe Carrasco. Elle sera en charge de l’analyse crédit, de la gestion des portefeuilles mais aussi du développement de nos capacités d’origination en Espagne. Elle a débuté sa carrière chez BNP Paribas CIB en tant qu’associate en corporate coverage EMEA pour les clients stratégiques du groupe BNP Paribas (télécoms, boissons, produits chimiques et services pétroliers).

State Street Global Advisors a noué un partenariat avec la banque italienne Cassa Lombarda pour le lancement de Cassa Lombarda Risk Control, une stratégie à rendement absolu composée d’ETF de la maison américaine. Cette offre sera proposée à la clientèle privée de Cassa Lombarda, via le réseau de banquiers privés de la banque. La stratégie disposera d’une allocation d’actifs dynamique, et favorisera les classes d’actifs les plus en phase avec les conditions de marché, avec comme objectif une appréciation du capital. Elle sera gérée par Cassa Lombarda en utilisant les indications de l’équipe Multi Asset Classe de SSGA.

L’annonce était attendue, elle est tombée ce lundi matin. Generali France vient officiellement de lancer sa nouvelle société de gestion : Generali Wealth Solutions, filiale à 100 % de Generali Vie. C’est Alessandra Gaudio qui dirigera cette nouvelle entitée, comme elle l’avait dévoilé il y a quelques mois dans un long entretien accordé à la rédaction de l’Agefi Actifs. La nouvelle société de gestion aura une vocation patrimoniale et proposera une offre complète de services en ingénierie patrimoniale et financière à l’ensemble des réseaux de distribution et des partenaires de Generali France, ainsi qu’à leurs clients. En matière de gestion d’actifs et d’offre financière, les équipes de Generali Wealth Solutions s’appuiront sur le savoir-faire et l’expertise de sociétés de gestion internes et externes au groupe Generali, travaillant ainsi en totale architecture ouverte.

L’allemand Palmira Capital Partners a lancé le Palmira European Core Logistics Fund, un fonds sur l’immobilier logistique en Europe. Il cherche à lever au moins 350 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et prévoit d’investir environ 650 millions d’euros.

La Financial Conduct Authority, le Trésor et la Banque d’Angleterre ont annoncé vendredi la prochaine constitution d’un groupe de travail visant à faciliter l’investissement dans la finance «productive» par les sociétés de gestion, fonds de pension et plateformes d’investissement. Ces institutions entendent par finance productive les investissements soutenant une croissance durable et contribuant de façon importante à l'économie réelle (R&D, technologies, infrastructures, etc). Le groupe de travail sera co-sponsorisé par le secrétaire économique au Trésor, le gouverneur de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey et le directeur général de la FCA Nikhil Rathi. Les membres seront désignés et invités par les trois institutions qui se baseront sur différents critères. Parmi ces critères figurent entre autres lepoids dans le marché britannique des sociétés concernées, leur importance dans la finance productive mais aussi leur possible contribution à la représentation de ce groupe de travail. Des annonces seront faites dans les prochaines semaines.

Le gestionnaire d’actifs multi-boutiques américain Affiliated Managers Group, en collaboration avec l'équipe de direction de la société de gestion Jackson Square Partners, a racheté la part minoritaire de Macquarie Investment Management dans Jackson Square. La boutique de gestion spécialisée sur les actions américaines avec un biaiscroissance et fondée en 2014continuera ainsi de se développer de façon indépendante, accompagnée par AMG pour sa distribution. Elle gérait près de 24 milliards de dollars à fin septembre 2020.

Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP), la société de Credit Suisse spécialisée dans les infrastructures du secteur de l’énergie à forte intensité en capital, prend son indépendance. L’entité, qui gère plus de 3 milliards de francs suisses, sera renommée Energy Infrastructure Partners (EIP). «Credit Suisse Asset Management restera un partenaire important et la coopération sur le plan commercial se poursuivra», souligne un communiqué. Cette étape permet à EIP, «d’exploiter pleinement son potentiel de croissance en se diversifiant dans d’autres régions face à des enjeux tels que la transition énergétique, la hausse de la demande énergétique et les besoins d’investissement des investisseurs institutionnels». Dans ce contexte, la société conçoit «des produits novateurs et travaille sur des opportunités d’investissement prometteuses dans le secteur de l’énergie». Depuis son lancement en 2014, EIP s’est concentré exclusivement sur des solutions de placement dans le secteur des infrastructures énergétiques pour des investisseurs institutionnels en Suisse et à l’étranger. EIP gère des actifs pour des investisseurs institutionnels en Suisse, en Europe et en Asie et emploie une équipe de 40 spécialistes.

Amplegest a obtenu le label public ISR pour son fonds Amplegest Pricing Power. L’équipe de gestion du fonds intègre une notation ESG propriétaire à la sélection des valeurs et à la construction de son portefeuille. Amplegest Pricing Power est un OPCVM investi en moyennes et grandes capitalisations européennes, éligible au PEA et à l’assurance-vie (380 millions d’euros sous gestion). La stratégie d’investissement repose sur la sélection de sociétés qui offrent un profil de croissance autonome et une capacité prouvée à maîtriser leurs niveaux de prix. La sélection des titres repose sur trois niveaux d’analyse : une analyse extra-financière, une analyse financière et une analyse stratégique des entreprises. L’analyse extra-financière et l’analyse financière suivent une approche quantitative et qualitative. La construction du portefeuille aboutit ainsi à une note moyenne pondérée ISR du portefeuille supérieure à la note moyenne ISR de l’univers investissement initial après élimination de 20% des valeurs les moins bien notées.

Carnegie Fonder a recruté Anna Strömberg en tant que responsable du développement durable et gérante du fonds Tillväxt Sverige, un fonds d’actions suédoises qui a obtenu un écolabel. Anna Strömberg vient de la société de gestion de Catella où elle était gérante et responsable du développement durable. Elle fait aussi partie du Swesif, le forum suédois pour l’investissement responsable, l’équivalent de notre FIR français.

Allfunds a recruté Amaury Dauge en tant que directeur financier. Basé à Madrid, il fera partie du comité exécutif de la société et sera rattaché au CEO Juan Alcaraz. Avant de rejoindre Allfunds, Amaury Dauge a été directeur financier et directeur des opérations de Qontigo. Il a aussi été président et directeur financier d’Axioma et directeur financier d’Euronext.

Muzinich & co vient de recruter Peter Stiefel comme directeur marketing et relation clients pour la Suisse romande. Celui-ci arrive de Gonet La Française Advisors, où il fut responsable de la Suisse germanophone (2018-2019) puis du pays (2019-2020). Auparavant, il fut responsable de la distribution des fonds en Suisse pour AllianceBernstein (2007-2018) et directeur exécutif chez UBS à Genève (1997-2007).

ABN Amro Investment Solutions, la branche de multigestion et de sélection de fonds en architecture ouvertedu groupe néerlandais ABN Amro, a indiqué dimanche être ciblé par une tentative de fraude sur le réseau social LinkedIn."Nous avons été informés de l’existence d’une tentative de fraude par laquelle sont utilisés le nom, le logo et/ou l’identité d’employés d’ABN Amro Investment Solutions. ABN Amro Investment Solutions prend les mesures correctrices appropriées pour limiter l’impact de cette tentative de fraude», indique le message d’ABN Amro Investment Solutions. L’entreprise rappelle que ses employés necontactent jamais directement les personnes pour leur proposer d’investir et recommande de contacter l’Autorité des marchés financiers en cas de doute.

Assurer une distribution abordable et équitable du futur vaccin Covid-19 dans le monde entier figure parmi les engagements du sommet du G20, clôturé dimanche. La chancelière allemande Angela Merkel a exhorté COVAX, une initiative mise en place pour fournir des vaccins Covid-19 aux pays les plus pauvres, à entamer des discussions avec les producteurs. Le communiqué final du G20 publié dimanche évoque aussi la dette des pays les plus pauvres et la lutte contre le réchauffement climatique. Il a lancé un appel aux créanciers privés, invités à adhérer au moratoire qui a permis à 46 pays de bénéficier de reports de paiements, à l'échéance 2022-2024, à hauteur de 5,7 milliards de dollars.

La France a à son tour détecté la présence du coronavirus dans un élevage de visons d’Amérique en Eure-et-Loir, un des quatre encore présents sur le territoire national, a annoncé dimanche le ministère français de l’Agriculture. Ce type de contaminations de visons par le Covid-19 a été principalement observé au Danemark, mais aussi dans d’autres pays européens comme les Pays-Bas ou la Suède.

Warin Buntrock, deputy CIO and head of multi-asset portfolio management, BFT IM

Les investisseurs sont restés optimistes entre le 12 et le 18 novembre, selon le «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. Les fonds actions ont encore connu une très forte collecte, de 27 milliards de dollars, après une semaine historique à +44,5 milliards (entre le 5 et le 11 novembre). Les fonds obligataires et monétaires sont aussi positifs, avec respectivement +11,9 milliards et +9 milliards de dollars. A l’inverse, les fonds or ont observé leur plus forte décollecte de l’histoire, avec -4,1 milliards de dollars. L’or n’est plus vu comme une valeur refuge depuis les annonces positives de Pfizer et de Moderna sur leur vaccin anti-Covid.

La banque suédoise SEB a décidé de confier la gestion de son fonds technologie SEB Fund 3 – SEB Technology Fund à BlackRock. Jusqu’à présent, le fonds était géré par sa filiale de gestion SEB Investment Management. «Nous avons choisi BlackRock en raison de son historique et son expertise éprouvées en matière d’investissement dans les sociétés technologiques», indique un communiqué. L’équipe de gestion de BlackRock utilisera un processus d’investissement fondamental au lieu du processus quantitatif ESG actuel. De plus, la société américaine inclura les marchés émergents dans l’univers d’investissement du fonds. Cela concernera l’Asie et les actions chinoises A. Les changements seront effectifs le 10 décembre. Le fonds continuera d’être géré activement et d’investir principalement dans les valeurs technologiques, souligne SEB. Les frais resteront inchangés. Ce fonds lancé en 2009 représente une cinquantaine de millions d’euros d’encours.

Les family offices de Hong Kong ont désormais leur association représentative. Il s’agit de la Family Office Association HongKong, dont la présidence échoit à Chi Man Kwan, le directeur de Raffles Family Office, un important acteur de la cité-Etat. La cérémonie d’ouverture, couverte ce mercredi par Finews, a permis de voir l’influence des membres, qui ont accueilli plusieurs représentants de l’Etat, dont le sous-secrétaire aux services financiers Joseph Chan, et le directeur général d’InvestHK, l'équivalent local de Business France, Stephen Phillips.

Les investisseurs sont restés optimistes entre le 12 et le 18 novembre, selon les données du «Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research.

La société de gestion américaine State Street Global Advisors (SSGA) a promu Lori Heinel au poste de responsable globaledes investissements. Elle occupait depuis 2016 les fonctions de responsable adjointe des investissements de la société, qu’elle a rejointe en 2014 en tant que responsable de la stratégie de portefeuille.Elle sera rattachée à Cyrus Taraporevala, président et directeur général de SSGA, et supervisera une équipe de plus de 600 professionnels à travers le monde. Lori Heinel remplace Rick Lacaille qui a été promu à un rôle nouvelle créé de conseiller senior de l’ensemble des entités du groupe State Streetsur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.RickLacaille sera rattaché àRonald O’Hanley, président et directeur généralof State Street Corporation. Lori Heinel et Rick Lacaille prendront leurs nouvelles fonctions d’ici le 31 mars 2021.

Une co-entreprise formée par les gérants immobiliers Catella Hospitaliy Europe et Extendam a acquis le plus grand hôtel Holiday Inn de France, situé porte de Clichy près du tribunal judiciaire de Paris.Cet hôtel de 262 chambres a été racheté à un family office suisse «avec un rabais significatif comparé au tarif pré-Covid» selon un communiqué. Le montant de l’opération n’a cependant pas été dévoilé. Les deux entreprises misent surle redéveloppement de Clichy et du quartier de la Porte de Clichy.

T. Rowe Price a annoncé ce vendredi la création de T. Rowe Price Investment Management Inc., une filiale de gestion destinée à couvrir le marché américain. Prochainement dirigée par Stephon Jackson, l’actuel directeur des actions US, la filiale se verra dotée d’une centaine de collaborateurs, dont 85 investisseurs. La société américaine prévoit de transférer six stratégies à sa filiale d’ici le deuxième trimestre 2022, pour un montant actuel d’encours sous gestion de 167 milliards de dollars.

Le gérant belge est notamment connu pour avoir investi au capital des start-up françaises Ynsect et La Ruche Qui Dit Oui.

Deux employées de Pimco ont porté plainte contre la société de gestion américaine pour discrimination fondée sur le genre et le handicap, alléguant que les dirigeants de l’entreprise ont délibérément créé des conditions de travail intolérables en vue de forcer les deux femmes à partir, rapporte le Financial Times. Lisa Anthony, une responsable de l'équipe de soutien administratif qui est employée chez Pimco depuis 2007, a déclaré qu'à la suite d’une série d’absences dues à des problèmes de santé, elle a été soumise à des abus verbaux humiliants répétés par son supérieur hiérarchique devant d’autres employés. Sue Collazo, vice-présidente des opérations alternatives, qui a été recrutée par Pimco en 2011, a affirmé avoir été soumise par son supérieur hiérarchique à de longues confrontations devant d’autres employés. Les communications de Sue Collazo sur le comportement de son manager au département des ressources humaines de Pimco ont été ignorées jusqu'à ce que des employés masculins déposent des plaintes similaires, selon la plainte. Pimco nie vigoureusement ces accusations.

Une société de private equity dédiée à la transformation digitale des entreprises italiennes vient de voir le jour. Appelée Kyma Investment Partners, cette société de gestion a été créée par quatre associés ayant travaillé dans le non coté et le numérique. Elle a obtenu son agrément auprès de la Banque d’Italie tout récemment. A peine créée, Kyma s’apprête à lancer son premier produit. Ce fonds de «growth buy-out» sera investi dans des petites et moyennes entreprises italiennes à haut potentiel, avec des Ebitda compris entre 3 et 7 millions d’euros, qui évoluent dans des secteurs traditionnels et qui ont l’ambition et la capacité de «digitaliser» leur activité. Le fonds vise à lever 130 millions d’euros. Kyma est en discussions avancées avec le Fondo Italiano d’Investimento pour le rôle d’investisseur de référence. Les autres investisseurs seront des établissements bancaires, des fondations, des compagnies d’assurance et des family office. La nouvelle société est présidée par Luciano Hassan, l’ancien responsable du private equity d’Intesa San Paolo et conseiller senior d’Alpha Private Equity. Les autres associés fondateurs sont Gianluca Losi, ancien associé de TEC, le club deal de Mediobanca, et directeur d’Alpha Private Equity, Michele Fontana Sabatini, ex-directeur de KKR Pillarstone et Bregal Capital, et enfin Carlo Privitera, qui a travaillé pour InvestIndustrial et Luxottica dans le digital. Ce dernier sera «digital & operations partner».