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Asset Management
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16/03/2009

Royaume-Uni - Skandia sélectionne Dalton Capital et SVM

Standia Investment Group (SIG) a annoncé que, pour exploiter les inefficiences sur le marché actions japonais et sur les entreprises européennes «sous-recherchées», il a sélectionné deux gestionnaires spécialisés, Dalton Capital (Hong Kong) Ltd et l'écossais SVM Asset Management Ltd (Edimbourg), comme subadvisors pour, respectivement, le Skandia Japanese Equity Fund et le Skandia European Opportunities Fund.
16/03/2009

Suisse - Madoff : UBP dédommage partiellement ses clients

Selon l’Agefi, UBP, lourdement exposée au scandale Madoff propose à ses clients lésés un remboursement correspondant à la moitié de la valeur initiale de leurs investissements. #Le paiement sera réalisé annuellement en numéraire sur une période de cinq ans à compter du 31 décembre 2009# et #il sera assorti d’un intérêt de 2 % sur chaque tranche annuelle remboursée#, précise le quotidien numérique
16/03/2009

Etats-Unis - JPMorgan en tête des gestionnaires US

JPMorgan a été la société de gestion qui a enregistré le plus de souscriptions aux Etats-Unis l"an dernier, avec 140 milliards de dollars, rapporte le Financial Times, citant Morningstar. Mais, hors fonds monétaires, le gestionnaire a accusé des rachats de 1,3 milliard de dollars sur les douze mois à fin février.
16/03/2009

Etats-Unis - L'appel de Madoff examiné le 19 mars

Après l’incarcération de Bernard Madoff, son avocat Ira Lee Sorkin a fait appel de la décision du tribunal fédéral de New York. L’appel de l’ex-courtier sera examiné jeudi 19 mars. Les Echos rappelle que l’ampleur de la fraude a été révisée à la hausse de 50 à 65 milliards.
16/03/2009

Suisse - Changements au conseil d'administration d'UBS

Alors que la Sonntagszeitung indiquait dimanche que le groupe va supprimer 5.000 durant les prochaines semaines, dont 2.500 dans la gestion de fortune, l’UBS a annoncé lundi matin qu’Ernesto Bertarelli, Gabrielle Kaufmann-Kohler et Joerg Wolle ne se présenteront pas à la réélection au conseil d’administration lors de l"assemblée générale ordinaire du 15 avril 2009. Michel Demaré, Ann F. Godbehere et Axel P. Lehmann sont proposés comme candidats à un poste d’administrateur. Enfin, comme cela avait déjà été annoncé (voir notre dépêche du 4 mars), Peter Kurer ne se présente pas à la réélection. L’ancien ministre des Finances Kaspar Villiger est proposé comme candidat au poste de président du conseil d"administration.
16/03/2009

UE - Bruxelles donne son feu vert à la participation de l'IPIC dans Ferrostaal

Vendredi, la Commission européenne a autorisé, le projet d’acquisition d’une participation majoritaire dans l’allemand MAN Ferrostaal, par le fonds souverain International Petroleum Investment Company (IPIC), des Émirats arabes unis (Abou Dhabi). Ce feu vert est toutefois subordonné à l"engagement d"IPIC de céder la participation de MAN Ferrostaal dans Eurotecnica, spécialisée dans les services d"ingénierie et dans l"octroi de licences de technologies de production de mélamine. La Commission craignait que l"opération, telle qu"initialement notifiée, ne restreigne la concurrence sur les marchés de la mélamine de haute qualité en raison de la relation verticale entre Eurotecnica et le principal producteur autrichien de mélamine, Agrolinz Melamine International (AMI), contrôlé par l’IPIC.
16/03/2009

Allemagne - TCI et Atticus auraient réduit leurs participations dans Deutsche Borse

Dans une interview à Wirtschaftwoche relayée par le Handelsblatt, Reto Francioni, président du directoire de la Deutsche Börse, indique que, pour l’entreprise de marché, janvier n’a pas été bon et que février a été moins mauvais.L’hebdomadaire rapporte aussi que, selon les milieux financiers, les fonds alternatifs TCI et Atticus se seraient déjà séparés l’an dernier d’une grande partie de leurs participations (d’un total de 19,3 %) dans la Deutsche Börse au travers d’instruments financiers. Samedi, le porte-parole de la Deutsche Börse a indiqué n’avoir pour l’instant reçu aucune information dans ce sens.
16/03/2009

Autriche - Sonja Kohn (Medici) : "Je suis une victime de Madoff"

Dans un entretien téléphonique à Il Sole ? 24 Ore, Sonja Kohn, la fondatrice de Bank Medici, la banque autrichienne qui a perdu plus de 2 milliards d"euros dans la fraude Madoff, déclare : «je suis moi aussi une victime de Madoff, pas une complice». Celle qui fut «l"amie» de Bernard Madoff dément les rumeurs selon lesquelles elle se serait enfuie. «Je suis à mon poste à la banque et en contact continu avec les autorités américaines, notamment la SEC», affirme-t-elle.
16/03/2009

Allemagne - Talanx prendrait des participations dans Swiss Life et MLP

Selon les milieux professionnels, Talanx achèterait 10 % de Swiss Life puis reprendrait à cette dernière 10 % des 24 % qu’elle détient dans MLP, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le groupe Talanx coiffe notamment Hannover Rück (Hanovre Ré), HDI-Gerling et Aspecta, ces deux derniers coopérant déjà avec AWD et MLP pour la distribution d’assurances-vie. Swiss Life détient AWD en totalité ; sa part dans MLP a été diluée par l’augmentation de capital qu’ont souscrite Axa et Allianz.
16/03/2009

Europe - Le private equity dans le rouge

La European Private Equity and Venture Capital Association va dévoiler vendredi que le secteur européen du capital investissement a accusé une perte de 26,4 % en 2008, rapporte le Financial Times.
16/03/2009

Allemagne - Les hedge funds pourraient poursuivre Porsche en justice

Selon le Financial Times, les hedge funds, réunis au sein de l"Alternative Investment Management Association, envisagent une action en justice contre Porsche pour son implication dans la hausse spectaculaire du cours de l"action de Volkswagen qui s"est traduite par des milliards de dollars de pertes pour ces fonds.
16/03/2009

France - OTC AM lance une gamme régionale de FIP ISF

La société de gestion spécialisé dans le capital investissement OTC Asset Management lance OTC Régions, une gamme de FIP permettant une réduction de l’impôt sur la fortune (ISF) à hauteur de 20.000 euros maximum et de 6.000 euros maximum pour l’impôt sur le revenu. La gamme se compose du FIP OTC Régions Centre Est (Ile-de-France, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes), du FIP OTC Régions Sud (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Paca), du FIP OTC Régions Nord (Ile-de-France, Haute-Normandie, Picardie, Nord Pas-de-Calais) et enfin du FIP OTC Régions Centre Ouest (Ile-de-France, Centre, Pays-de-Loire, Bretagne).Pour ces différents fonds défiscalisants, les droits d"entrée s'élèvent à 5 % maximum, les frais de gestion à 3,85 % nets.
16/03/2009

Royaume-Uni - Centaurus lance un fonds

Le hedge fund Centaurus Capital, géré par les anciens traders de BNP Paribas Bernard Oppetit et Randy Freeman, va lancer un nouveau fonds d"arbitrage de fusions, rapporte le Financial Times. Ce nouveau produit affiche des frais de 1,5 % par an et 15 % de profits, ce qui est inférieur aux standards du secteur de 2 et 20. Il offre une transparence totale sur ses positions et permet des retraits mensuels sous réserve d"un préavis de 30 jours.
16/03/2009

Etats-Unis - Faillie, AIG prime tout de même ses anciens responsables financiers

Selon Le Figaro, citant le Wall Street Journal qui a révélé l’information, l’assureur américain AIG va verser quelque 450 millions de dollars de primes aux responsables de ses activités financières pourtant à l’origine des pertes abyssales du groupe : 99,3 milliards de dollars l’an dernier. #Dans les hautes sphères de l’administration américaine, l’information a provoqué la colère des principaux conseillers économiques de Barack Obama#, assure Le Figaro.
16/03/2009

Etats-Unis - ING IM fusionne deux fonds immobiliers fermés

ING Investment Management a annoncé que les boards of trustees des fonds immobiliers fermés ING Clarion Real Estate Income Fund et ING Clarion Global Real Estate Income Fund ont approuvé la fusion de ces fonds. Ces derniers sont gérés par ING Clarion Real Estate Securities (11 milliards de dollars d’encours fin 2008).
16/03/2009

Etats-Unis - Depart du senior vice président de Legg Mason

Le vice-président exécutifs de Legg Mason, Peter Bain, va quitter la banque à la fin du mois, indique efinancial news. Les responsabilités de celui qui dirigeait la division asset management et qui a décidé de «saisir d’autres opportunités», seront partagées entre plusieurs personnes en interne.
16/03/2009

Etats-Unis - Daniel Sontag rejoint le board de BlackRock

Daniel C. Sontag, president de Merrill Lynch Global Wealth Management, a été nommé membre du conseil d’administration de BlackRock (1,3 billion de dollars d’encours fin décembre). Avec Brian T. Moynihan, president of blogal banking and wealth management de Bank of America, il remplace comme administrateur John Thain et Gregory J. Fleming, démissionnaires.
16/03/2009

Belgique - Fortis : expiration de la convention avec Ping An

Selon le site Boursorama, citant Reuters, Fortis a indiqué dimanche que la convention signé en 2007 avec l’assureur chinois Ping An et qui détient 4,99% de son capital, a expiré en fin de semaine dernière sans préciser les conséquences de cette implication.
16/03/2009

Belgique - Fortis : pas de dividende en 2008

Selon le site Boursorama, citant Reuters, Fortis a indiqué dimanche qu’il ne versera pas de dividende au titre de l’exercice 2008, lequel devrait se conclure par une perte de 22,5 milliards d’euros.
13/03/2009

United Kingdom - Redemptions suspended at Weavering

Weavering Macro Fixed Income, the flagship fund from Weavering Capital, a London-based hedge fund management firm, has frozen redemptions after an internal investigation found swaps for a significant sum with a firm related to the fund manager, the Financial Times reports.
13/03/2009

United States - Bill Gross (Pimco) returns to Treasuries

Bill Gross has announced that he has increased the allocation to Treasuries in the portfolio of the Total Return Fund from Pimco (Allianz group), putting it at its highest level since July 2007, the Frankfurter Allgemeine Zeitung reports. Gross, who was also long on MBS, moved to a negative position on Treasuries in January.
13/03/2009

Sweden - East Capital launches a fund of undervalued assets

The Swedish management firm East Capital, specialised in the markets of Eastern Europe, is launching a fund of undervalued assets. The product, entitled East Capital Special Opportunities Fund, will invest in solid companies with weak valuations for reasons related to the market or the situations of various shareholders. The investment universe covered includes Russia and Eastern Europe.?Investments will be made as a first priority in shares in publicly traded companies, or in shares which may be traded. They may also include other financial instruments. East Capital will retain investments which have both clear potential for appreciation and an opportunity to exit within four years,? says a press statement.East CapitaL Explorer AB will invest EUR35m in the fund, which is slated for launch in second quarter 2009.The product is aimed at institutional investors and other qualified investors, and is limited to USD100m in size. The duration of the fund will be four years.

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