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16/04/2009
Fonds

Allemagne - HGI commercialise son fonds "industries du futur"

Le britannique Henderson Global Investors (HGI) propose désormais en Allemagne le #Henderson Industries of the Future Fund# sous la forme d’un fonds luxembourgeois, clone du fonds britannique commercialisé au Royaume-Uni depuis 1995. Le gérant, Tim Dieppe, choisit ses valeurs dans les secteurs comme les énergies renouvelables, la santé, la finance socialement responsable, le transport durable ou encore la sécurité.
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16/04/2009

Goldman Sachs gèle son projet de banque privée

Selon Cotizalia, Goldman Sachs a gelé son ambitieux projet de banque privée en Espagne et ne conserve que deux personnes dans son équipe madrilène. Le projet avait été lancé en 2007, en pleine euphorie boursière.
16/04/2009

Unigestion lance deux fonds exploitant les ventes forcées

Selon L"Agefi suisse, le gestionnaire genevois va lancer le 1er juin un nouveau fonds composé de hedge funds spécialisés dans le crédit. Unigestion veut également proposer un fonds «distressed» en private equity, d"abord prévu pour être inclus dans un produit «hybride», mais finalement lancé séparément.
16/04/2009

UBS : réduction d?effectifs dans la gestion de fortune

Selon L’Agefi suisse, sur les 2500 suppressions de postes annoncées hier pour la Suisse, 80% concerneront la division «Wealth Management & Switzerland», le reste étant réparti entre la banque d"affaire et les autres divisions.
16/04/2009

UBS veut rester sur le marché américain

Selon L"Agefi suisse, le CEO de le banque suisse Oswald Grübel a confirmé hier lors de l"assemblée générale que «UBS doit être une banque mondiale». La gestion privée restera l"un des points forts d"UBS aux Etats-Unis. Les clients fortunés américains représentent plus de 40% de toute la gestion privée de la première banque suisse. Soit plus de 600 milliards de francs.
16/04/2009

Les femmes gagnent 60% de moins que les hommes dans la gestion d'actifs

Les femmes travaillant à plein temps dans les secteurs de la gestion d’actifs, du courtage de valeurs et des marchés dérivés subissent les plus grandes différences de revenus avec les hommes dans toute la finance britannique. En moyenne, leurs revenus annuels sont inférieurs de 60% à ceux de leurs collègues mâles, selon une étude réalisée par la Commission pour l’egalité et les droits humains. En moyenne, dans le secteur de la finance au Royaume-Uni, le différentiel est de l’ordre de 45% pour les plus hauts revenus entre hommes et femmes. «Ces chiffres sont choquants : non seulement des femmes talentueuses ne sont pas utilisées à leur juste valeur dans une industrie déterminante, mais il s’agit aussi de quelque chose que nous ne pouvons difficilement nous permettre dans cette période de turbulences», a estimé Trevor Phillips, le président de la Commission.
16/04/2009
Fonds

Ashmore lance un fonds recovery

Ashmore Investment Management Limited, société de gestion spécialisée dans les marchés émergents, a lancé Ashmore Global Consolidation and Recovery Fund. Ce fonds, domicilié à Guernesey, vise à profiter du redressement de la valeur d’actifs peu liquides ou d’autres actifs financiers dans les marchés émergents. «Le fonds fournira un véhicule pour les investisseurs comme les institutions financières qui pourront apporter tout ou partie de leurs participations dans de tels actifs», explique un communiqué. D’ailleurs, UBS a fourni certains de ses actifs au fonds à son lancement. L'équipe d’Ashmore a commencé à investir dans des actifs illiquides et distressed sur les marchés émergents dans les années 1980, rappelle le communiqué.
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16/04/2009

Encore un départ chez TCI

Le hedge fund activiste The Children’s Investment Fund (TCI) perd un autre membre de son équipe. John Ho, directeur pour la région Asie, a démissionné pour des raisons personnelles, précise le Financial Times. En 2008, TCI a vu la valeur de ses actifs fondre de 40 %.
16/04/2009

La séparation entre iShares et BGI prendra un an

Selon Ignites Europe du 14 avril, Barclays Global Investors prévoit une phase de transition de 12 mois pour se séparer de iShares, vendu à CVC Partners. Pendant cette période, l’entité dédiée aux ETF sera codirigée par Rory Tobin et Mike Latham, patrons de l’Europe et des US respectivement.
16/04/2009

Mark Roberts va diriger la recherche mondiale d'Invesco Real Estate

Mark Roberts, 47 ans, devient le directeur mondial de la recherche d’Invesco Real Estate. Dans le cadre de cette nouvelle fonction qui vient d'être créée, il supervisera les études du groupe en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Travaillant pour Invesco Real Estate depuis 1995, il a auparavant exercé différentes fonctions de direction dans les conseils d"administration et au sein du secteur immobilier. Filiale d"Invesco Asset Management Ltd, Invesco Real Estate propose des services de conseil en investissement immobilier et emploie plus de 200 collaborateurs, implantés dans 13 bureaux, notamment en Europe (Londres, Paris, Munich, Prague et Madrid) et en Asie (Hong Kong, Shanghai, Tokyo). Au 31 décembre 2008, ses actifs immobiliers directs gérés dans le monde représentaient 21 milliards de dollars, dont 7,6 milliards en Europe.
16/04/2009

Le portefeuille CDS d'AIG encore miné

Selon l’Agefi, l’assureur américain pourrait faire face à de nouvelles pertes du fait de l’exposition conservée en CDS. Les risques émaneraient notamment d’un portefeuille de 200 milliards de dollars portant sur des crédits hypothécaires ou des prêts corporates européens et dont le débouclage avec les banques européennes ne pourra pas intervenir avant fin 2010.# Le volume notionnel brut du portefeuille de credit default swaps détenu par l’entité d’AIG s'élève à quelque 1.500 milliards de dollars à fin mars (?)#, rappelle notamment le quotidien numérique.
16/04/2009

Schwab touché par la baisse des commissions des fonds

Charles Schwab a accusé une baisse de 29 % de son bénéfice net à 218 millions de dollars au premier trimestre de cette année, notamment en raison de la baisse des commissions de la part de fonds, rapporte le Financial Times. Mais les revenus issus du trading du courtier US ont progressé de 5 % à 259 millions de dollars, les investisseurs particuliers ayant activement continué à négocier des actions.
16/04/2009

Goldman Sachs en pleine chasse aux bonnes affaires

Selon le Monde, Goldman Sachs qui a réalisé un profit de 1,8 milliard de dollars (1,4 milliard d’euros) au T1 2009, vient d’annoncer qu’elle rachètera, pour 5,5 milliards de dollars, les participations de certains investisseurs dans des supports LBO - comme Blackstone, Permira, Carlyle... - via un fonds d’investissement secondaire nommé Vintage V. Vintage V leur permettra de céder des participations qu’ils devaient théoriquement conserver pendant 10 ans et donc de libérer du cash pour se renflouer, explique notamment le Monde.
16/04/2009

Une filiale de Pioneer confrontée à une plainte

Vanderbilt Capital Advisors, filiale de l’italien Pioneer Investments, est confrontée à une plainte de 360 millions de dollars au Nouveau Mexique, indique Ignites Europe du 15 avril, citant Mercati Finanziari. La société est accusée d’avoir fourni en toute connaissance de cause à deux fonds de pension publics de fausses informations sur la nature et le risque d’investissements dans des CDO.
16/04/2009

Delta Alternative Management salue la décision de la Cour d'Appel de Paris du 8 avril

Dans un communiqué daté du 14 avril, Delta Alternative Management se félicite de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 8 avril 2009 qui a rejeté l’appel formé par RBC Dexia IS Bank SA contre la décision du collège de l’AMF lui imposant la restitution des actifs de son fonds Delta Prime ESSF. Delta relève que la Cour consacre l’obligation pesant sur le dépositaire de restitution des actifs dont il a la garde en cas de défaillance de son sous-conservateur LBIE et souligne qu’elle a validé la méthode de calcul par lequel le montant de l’obligation avait été fixé à 13.001.029,47 euros.
16/04/2009

HGI commercialise son fonds "industries du futur"

Le britannique Henderson Global Investors (HGI) propose désormais en Allemagne le «Henderson industries of the Future Fund» sous la forme d’un fonds luxembourgeois, clone du fonds britannique commercialisé au Royaume-Uni depuis 1995. Le gérant, Tim Dieppe, choisit ses valeurs dans les secteurs comme les énergies renouvelables, la santé, la finance socialement responsable, le transport durable ou encore la sécurité.
16/04/2009

La BCE est à la hauteur de la situation

Pour ce spécialiste de la géopolitique, la sortie de crise sera laborieuse mais l'Europe ne doit pas lancer un nouveau plan de relance. L'avertissement de la Chine faisant savoir qu'elle ne placera plus aveuglément ses excédents dans des bons du Trésor américain est, par ailleurs, un signal de première importance.
16/04/2009

La BCE est à la hauteur de la situation

Pour ce spécialiste de la géopolitique, la sortie de crise sera laborieuse mais l'Europe ne doit pas lancer un nouveau plan de relance. L'avertissement de la Chine faisant savoir qu'elle ne placera plus aveuglément ses excédents dans des bons du Trésor américain est, par ailleurs, un signal de première importance.
15/04/2009

France - HSBC may sell Paris headquarters

HSBC is considering a sale of its Paris head offices, which measure 35,000 square meters, and are located at 103 Champs-Elysées, for EUR300m to EUR500m, l’Agefi reports.At the conclusion of the operation, HSBC would continue to occupy the Parisian offices, under a sale and lease-back arrangement.
15/04/2009

Europe - Fund closures reach record levels

Morningstar reports that 1,439 classes of funds were closed or merged in Europe and Asia in first quarter 2009, a 61.5% increase compared with the same period in 2008, Financial Times Fund Management reports. ?The rate of fund closures has accelerated strongly. We have not recorded such an increase in the past 15 to 20 years,? says Amin Rajan, CEO of Create Research.
15/04/2009

United Kingdom - Henderson makes addition to retail activities with New Star

In an interview with Financial Times Fund Management, Andrew Formica, CEO of Henderson, discusses his firm’s acquisition of New Star. ?The main attraction of New Star was its retail activities in the United Kingdom, which I admired,? he says. The acquisition will allow Henderson to speed up its plans to grow in the UK retail market.
15/04/2009

Sweden - Inflows to equities funds

For the fourth consecutive month, equities funds on sale in Sweden have posted a positive balance of subscriptions as against redemptions in March, according to statistics from the Swedish fund association Fondbolagens Förening. The sector posted net subscriptions of SEK6bn last month, driven by equities SEK6.4bn. Diversified funds and hedge funds are also in positive territory, with net inflows of SEK0.8bn and SEK0.2bn, respectively. However, money market funds and bond funds have posted net redemptions of SEK1.4bn. In January and February, Swedish funds received inflows of SEK3.8bn and SEK2.4bn. Since the beginning of the year, the sector has posted net subscriptions of SEK12.2bn.
15/04/2009

Europe - Asset management: February puts rest to hopes of rapid rebound

In February, as equities markets suffered, European funds saw net redemptions of EUR1.7bn, according to the most recent statistics from Lipper FMI. The sector shows a negative balance for the month after three consecutive months of inflows, and has dashed fragile hopes of a rapid rebound. Assets now total EUR2.634trn, a decline of EUR93bn in one month.Lipper FMI sees a net preference for ?refuge? investments, with a marked interest in money market and commodities funds.Equities funds are in the red, however, but Lipper FMI points out that the scale of net redemptions (-EUR2.8bn) is modest compared with what was observed in 2008 during the difficult months on the market. Lipper FMI observes that ?investors seem to have concluded that the low point of the market is near, but they lack the confidence to take risks of all kinds yet.?Government bond funds had a negative impact on the bond category as a whole, but Lipper FMI sees a market interest in investment grade corporate bonds.In February, the management firm which stands out in particular is the British management firm M&G, which posted the strongest net subscriptions in the global and equities categories.
15/04/2009

France - Decline in the number of funds available on French market

In 2008, 475 funds were closed or merged in France, according to statistics from Lipper FMI. Counting 407 new funds which were launched, the fund universe fell by 68 funds, to a total of 5,501. Six other European countries saw a net decline in the number of funds available in 2008, particularly Italy (-177 funds) and the Netherlands (-39).However, overall, the number of funds in Europe increased by 1,064 to a total of 34,015 funds in 2008, although closures and mergers of funds rose to 2,620, a higher level overall than in previous years, according to Lipper FMI.Among the countries that have posted the largest number of new funds in 2008, Germany stands out with an increase of 530 funds, thanks to 1,105 new offerings.

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