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11/06/2021
Fonds

Melvin Capital et Light Street subissent des pertes supplémentaires

Melvin Capital et Light Street Capital, deux hedge funds américains sévèrement touchés par le rally des valeurs populaires auprès des particuliers en janvier, ont subi de nouvelles pertes en mai, rapporte le Financial Times. Melvin a perdu 4 % le mois dernier, selon des sources proches de la société. Cela porte les pertes du fonds cette année à environ 44,7 %. Les pertes des hedge funds relatives à leurs paris contre cinq «meme stocks» populaires (GameStop, Bed Bath & Beyond, AMC, BlackBerry et Clover Health) totalisent environ 6 milliards de dollars depuis début mai, selon Ortex Analytics. Light Street a vu son fonds phare perdre 3 % supplémentaires en mai, et abandonne 20,1 % cette année.
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11/06/2021
Fonds

Nordea ferme un peu plus son fonds climat et environnement

Nordea va imposer une limite quotidienne d’un million d’euros sur les souscriptions au fonds Nordea 1 – Global Climate and Environment pour chaque porteur de part et pour toutes les classes institutionnelles. La mesure prendra effet le 25 juin. L’objectif est de ralentir la croissance des encours. Le fonds climat et environnement avait déjà été fermé aux nouveaux souscripteurs le 26 février. Mais les flux des clients existants ont continué, notamment de la part des investisseurs institutionnels. A fin avril, le fonds affichait un encours de près de 8 milliards d’euros, selon son dernier rapport mensuel. En février, lors de sa fermeture, ses encours étaient de 6 milliards d’euros.
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11/06/2021

Le directeur du conseil en investissement de Standard Chartered Private Bank est parti

OlafvanDuijnhoven vient de quitter Standard Chartered Private Bank, a appris Citywire Asia. Il dirigeait l'équipe de conseil en investissements depuis 2011, notamment pour les clients ultra high net worth et les family offices. Selon le média britannique, il serait actuellement en garden leave, c’est-à-dire une dispense de préavis qui ne l’autorise cependant pas à quitter l’entreprise, et ce jusque juillet. Il va ensuite poursuivre un nouveau projet professionnel, qui n’a cependant pas été dévoilé.
11/06/2021

Deutsche Bank recrute un gérant à Naples

Deutsche Bank vient de recruter Gaetano Meo en tant que gérant auprès de la clientèle banque privée et gestion de fortune en Italie. L’intéressé rejoindra le pôle de Naples après une longue expérience chez EFG à Lugano où il était gérant de fonds obligataires. Il fera partie de l’équipe de Marco Busetto, responsable des gérants d’actifs pour la banque privée internationale en Italie de Deutsche Bank. Ce dernier est rentré en Italie après 7 ans en Suisse. Il a une équipe de 15 professionnels répartis sur tout le territoire italien.
11/06/2021
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Moneta lève 240M€ pour son fonds MME 2026

Moneta a recueilli 240 millions d’euros pour son fonds MME 2026 dont le tour de table vient d’être bouclé. Il s’agit du premier fonds que la boutique avait lancé depuis 15 ans. Fermé pour 5 ans, ce nouveau véhicule est conçu «pour répondre aux zones d’illiquidité du marché actions cotées», explique la société de gestion. Il sera investi sur le long terme dans des petites et moyennes entreprises. «Ce véhicule aura la capacité de prendre des positions tranchées et éventuellement très contrariantes, notamment sur des valeurs peu liquides qui peuvent se retrouver sous pression lors de stress de marché», détaille Moneta. Les capitaux ont été levés auprès d’un large panel d’investisseurs institutionnels, de distributeurs et de particuliers éligibles. Lancé début 2021, les souscriptions ayant été ouvertes du 12 mars au 28 mai. Le fonds est directement inspiré du FCP Moneta Micro Entreprises lancé en 2003 mais fermé aux nouvelles souscriptions depuis 2009. Ce fonds se proposait d’investir dans les petites et moyennes valeurs avec une approche d’investissement «rigoureuse jusque-là surtout pratiquée pour des grandes capitalisations», selon Moneta.
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11/06/2021

Swiss Life Gestion Privée renforce son équipe de gestion

Swiss Life Gestion Privée (SLGP) renforce ses équipes avec les arrivées de deux nouveaux responsables. Damien Dumont rejoint SLGP en qualité de responsable de la gestion conseillée tandis que Nicolas Saulnier arrive en qualité de responsable de la gestion Taux pour les fonds et les mandats. Damien Dumont a notamment exercé des fonctions de gérant de portefeuille et en gestion conseillée en France et à Luxembourg pour le compte de Société Générale Private Banking. Auparavant, il a été gérant d’actifs sur les actions américaines et japonaises mais aussi gérant diversifié pour le compte de Groupama Asset Management à Paris Au cours des dix dernières années, Nicolas Saulnier a géré des fonds obligataires chez Marignan Gestion, puis au sein de la banque portugaise BESV où il occupait dernièrement la fonction de responsable de la gestion obligataire. Durant cette période, il avait également la charge de mandats pour le compte d’une clientèle privée et institutionnelle, précise un communiqué.
11/06/2021

Laillet Bordier - Acer Finance recrute un assistant gérant

Laillet Bordier - Acer Finance a annoncé ce 10 juin la nomination de Franck Krikorian au poste d’assistant gérant au sein de l’équipe de gestion financière dirigée par Barbara Wibaut. Franck Krikorian dispose de plus de 15 ans d’expérience sur les marchés et la gestion des risques. Il a commencé sa carrière en 2003 en tant qu’analyste dérivés dans le middle office au sein de Société Générale CIB à Paris, avant de rejoindre Lyxor AM en tant qu’analyste des opérations de fonds de hedge fund. En 2012, il a rejoint Market Securities à Londres au poste de OTC Rates Broker Assistant. Depuis 2014, il était Operations Manager chez Nextam Partners Limited à Londres.
11/06/2021

LBPAM embauche trois personnes pour son pôle multi-actifs et performance absolue

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) a annoncé ce 10 juin avoir effectué trois recrutements pour renforcer son pôle multi-actifs et performance absolue. La division compte désormais 17 gérants, 4 analystes, deux stratégistes et six analystes financiers et extra-financiers pour 24 milliards d’euros d’encours. Deux nouveaux gérants intègrent cette équipe, menée par Brice Périn et Rozenn Le Caïnec. Damien Vermonet, qui était directeur de l’équipe convertible d’Ellipsis AM (groupe Exane) depuis 2016, est nommé gérant-analyste performance absolue et convertibles monde. Il assurera, en étroite collaboration avec Christine Delagrave et Brice Périn, la co-gestion des fonds LBPAM ISR Absolute Return Convertibles, LBPAM ISR Convertibles Opportunités et LBPAM ISR Convertibles Europe. La seconde gérante, Henriette Le Mintier, est nommée gérante-analyste performance absolue sur le crédit. Elle arrive d’Equigest, où elle était responsable des gestions diversifiées (crédit et convertible). Dans ses nouvelles fonctions, elle co-pilotera, avec Guillaume Fradin, la gestion des fonds LBPAM ISR Absolute Return Credit, LBPAM ISR Total Return Credit et LBPAM ISR Dettes Financières Flexibles. Enfin, Cédric Milcandeau est nommé analyste crédit. Cet ancien de l'équipe haut rendement et convertibles de Lyxor à Londres sera notamment chargé de l’analyse de dossiers complexes dans ces deux domaines, et collaborera plus particulièrement avec les gérants de l’équipe absolute return crédit et convertibles.
11/06/2021

CI Global AM recrute son responsable de la gestion au fonds souverain d'Abu Dhabi

La société de gestion canadienne CI Global Asset Management a nommé Marc-André Lewis au poste nouvellement crééde responsable de la gestion d’actifs. Il était auparavant responsable de la construction de portefeuille du fonds souverain émirati Abu Dhabi Investment Authority (Adia). Il supervisait entre autresl’allocation d’actifs, la recherche quantitative et les activités liées aux indices. Il siégait également au comité exécutif et d’allocation tactique d’Adia. Marc-André Lewis prendra ses fonctions le 1er septembre 2021. Il dirigera une centaine de professionnels de l’investissement au sein de CI Global Asset Management, qui a annoncé en novembre 2020 qu’il regrouperait toutes ses boutiques de gestion sous lamême marque. Avant son passage chez Adia, Marc-André Lewis était vice-président senior et responsable adjointdu risque à laCaisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Il était également membre du comité d’allocation d’actifs de la CDPQ. CI Global AM a également annoncé des changements au sein de sa gestion de fonds suite au départ de deux de ses gérants. La firmegérait 287,5 milliards de dollars fin avril 2021.
11/06/2021

Emmanuel Macron prévient Londres que les accords de Brexit ne sont pas renégociables

L’accord de Brexit et celui sur les nouvelles relations entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne ne peuvent pas être renégociés, a déclaré jeudi Emmanuel Macron. «Ça n’est pas sérieux de vouloir revoir au mois de juillet ce qu’on a finalisé après des années de débat et de travail au mois de décembre», a dit le président français à la veille de l’ouverture d’un sommet du G7 en Angleterre. Il y aura un entretien bilatéral avec le Premier ministre britannique Boris Johnson. Après la sortie effective du Royaume-Uni de l’UE en début d’année, des contrôles douaniers ont été instaurés sur certaines marchandises expédiées de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, conformément à un protocole prévu par l’accord sur le Brexit destiné à éviter le rétablissement d’une frontière physique sur l'île d’Irlande.
11/06/2021

Les marchés de taux insensibles aux surprises d’inflation

Le graphique ci-contre montre la relation historique aux États-Unis entre le taux des Treasuries à 10 ans et l’inflation sous-jacente en glissement annuel. Si les marchés de taux ne signalent pas l’inflation future, habituellement, ils réagissent à l’inflation courante et ses surprises.
11/06/2021

Grande-Bretagne et Etats-Unis conviennent d'un partenariat de lutte contre les pandémies

La Grande-Bretagne a annoncé jeudi avoir convenu d’un partenariat avec les Etats-Unis pour lutter contre les nouvelles pandémies en renforçant la surveillance des maladies et le séquençage génomique à travers le monde. «Pour que ce virus batte en retraite et pour stopper les avancées de futures maladies, il est vital que le monde entier ait accès aux technologies sophistiquées de surveillance et de séquençage du Royaume-Uni et des Etats-Unis», a déclaré le ministre britannique de la Santé Matt Hancock.
11/06/2021

Rebond des cycliques américaines en mai

Les données de prix aux Etats-Unis au-dessus des attentes ont généré un rebond de la volatilité actions alimentant les craintes d’une remontée de l’inflation plus forte et moins temporaire qu’anticipée. Les rappels des membres de la Fed que l’accélération de l’inflation n’est que transitoire et de leur intention de poursuivre leur politique accommodante à court-terme ont ensuite apaisé les marchés.
11/06/2021

Emmanuel Macron annonce «la fin de l'opération Barkhane» au Mali

Emmanuel Macron a annoncé jeudi «la fin de l’opération Barkhane» avec le retrait progressif des forces françaises au Sahel, dans le cadre d’une «transformation profonde» de la présence militaire de la France dans la région qui sera désormais concentrée sur la lutte contre les mouvements djihadistes au sein des missions européennes et de l’ONU. 5.000 soldats français y sont sur place. Barkhane coûte cher : près d’un milliard d’euros par an. 51 soldats y sont trouvé la mort depuis 2013.
11/06/2021

Amundi dit signer l’accord pour l’acquisition de Lyxor ces prochains jours 

Valérie Baudson, directrice générale d’Amundi, société de gestion d’actifs du groupe Crédit Agricole, a déclaré que la firme allait signer « dans les prochains jours » l’accord pour l’acquisition de Lyxor Asset Management (groupe Société Générale). Le rachat de Lyxor par Amundi pour un montant de 825 millions d’euros avait été annoncé en avril dernier. Ce projet de cession doit couvrir les activités de gestion passive (ETF) et active (y compris alternative) que Lyxor réalise pour des clients institutionnels en France et à l’international. Le périmètre de l’opération devrait également inclure les fonctions commerciales et de support.
10/06/2021

Amundi signe l'accord pour l'acquisition de Lyxor

Valérie Baudson, directrice générale d’Amundi, société de gestion d’actifs du groupe Crédit Agricole, a déclaré, jeudi 10 juin, que la firme allait signer «dans les prochains jours» l’accord pour l’acquisition de Lyxor Asset Management (groupe Société Générale). Ce mardi 11 juin, la signature a été annoncée par voie de communiqué, «en avance sur le calendrier initialement envisagé». La finalisation de cette transaction est attendue en fin d’année 2021, sous réserve d’obtention préalable des autorisations des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes, ajoute le communiqué. Le rachat de Lyxor par Amundi pour un montant de 825 millions d’euros avait été annoncé en avril dernier. Ce projet de cession doit couvrir les activités de gestion passive (ETF) et active (y compris alternative) que Lyxor réalise pour des clients institutionnels en France et à l’international. Le périmètre de l’opération devrait également inclure les fonctions commerciales et de support dédiées à ces activités. Valérie Baudson, qui s’exprimait dans le cadre de l’Amundi World Investment Forum 2021, a par ailleurs indiqué qu’un milliard d’euros avait été levé en trois mois dans le cadre de sa joint-venture chinoise avec Bank of China. En outre, Amundi Technology, filiale d’Amundi, a signé des partenariats avec cinq clients depuis début 2021, a indiqué Valérie Baudson.
10/06/2021

Citadel nomme les dirigeants de sa structure parisienne

Citadel a nommé les patrons de son bureau parisien, rapporte Finascope. Il s’agit de Mathias Féau et de Simon Herbert. Le premier est country manager et président de Citadel France. Il a rejoint le groupe américain après avoir passé dix ans chez HSBC où il a occupé différents postes à Paris et New York. Quant à Simon Herbert, 43 ans, il occupera les fonctions de directeur général. Cet ancien gérant de portefeuille de Barclays avait rejoint Citadel à Londres en 2017 pour construire les activités obligataires du groupe en Europe. Citadel avait annoncé en novembre dernier son installation à Paris.
10/06/2021

Les critères ESG sont pris en compte par la majorité des sociétés de capital-investissement

Un rapport du consultantPwC sur l’investissement responsable dans le non coté suggère que 72% des sociétés de capital-investissement ont déjà pris en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus précédant l’acquisition d’une compagnie. Cette étude révèle également que 56% des sociétés de capital-investissement interrogées ont déjà rejeté un potentiel investissement en raison d’une inadéquation entre la compagnie et les critères ESG. Quelque 49% des gestionnaires sondés disent avoir déjà intégré les critères ESG dans leurs processus de due diligence. Parmi les raisons citées pour l’intégration des critères ESG, 66% des firmes sondées ayant mis en oeuvre ces critères dans leur processus d’investissementévoquent la création de valeur, 52% les valeurs de leurs propres sociétés et 41% révèlent l’avoir fait sous la pression de leurs investisseurs. Par ailleurs, 65% des sociétésde capital-investissement interrogées par PwC indiquent avoir déjà développé une politique d’investissement responsable. Néanmoins, seulement 38% identifient les objectifs du développement durable promus par les Nations Unies comme étant pertinents pour leurs portefeuilles d’investissement.
10/06/2021

DWS lève 3Md€ pour son troisième fonds pan-européen d'infrastructures

DWS, filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, a annoncé mercredi la clôture de son troisième fonds pan-européen d’infrastructures, PEIF III. La firme a levé 3 milliards d’euros auprès de plus de 70 investisseurs. Les engagements ont dépassé l’objectif initial de 2,5 milliards d’euros. Environ 390 millions d’euros ont d’ores et déjà été investis par le fonds PEIF III, qui se focalisent sur les infrastructures de secteurs contribuant à la relance sur le long-terme ainsi qu'à la durabilité des économies européennes.
10/06/2021

Franklin Templeton et BTG Pactual remportent des mandats au Brésil

La société de gestion américaine Franklin Templeton (sa filiale Western Asset Management)et le gestionnaire d’actifs brésilien BTG Pactual Asset Management ont été sélectionnés début juin par le fonds de pension de la poste brésilienne Postalis pour gérer deux portefeuilles d’investissements internationauxd’une valeur de 800 millions de réals brésiliens (130M€). Postalis, qui gère 1,6 milliard d’euros d’encours, va ainsi porter son allocation aux investissements internationaux à environ 9%, proche de la limite autorisée pour les fonds de pension privés au Brésil qui est de 10%, explique-t-il dans un communiqué. Le fonds de pension brésilien entend principalement bénéficier de l’appréciation du dollar américain provoquée par la relance de l'économie américaine mais les gérants pourront aussi profiter d’autres opportunités dans d’autres régions du monde. Quelque 18 sociétés de gestion s'étaient portées candidates pour l’appel d’offres, ce qui a surpris le fonds de pension de la poste brésilienne. Postalis espère encore davantage de propositions à l’occasion de son appel d’offres en cours sur son portefeuille de revenu variable au Brésil, actuellement géré par Vinci Partners et dont les encours s'élèvent à 1 milliard de réals brésiliens (162M€). L’institutionnel veut y ajouter une poche de 600 millions de réals brésiliens (97M€) sur cette classe d’actifs qui sera gérée par la société de gestion sélectionnée.
10/06/2021

Credit Suisse se sépare d'un trader vedette dans le cadre de sa revue des risques

Credit Suisse Group AG se sépare de son trader vedette sur les marchés du crédit, Hamza Lemssouguer, dans le cadre de la réduction des risques après l’implosion d’Archegos Capital Management et de Greensill Capital, rapporte l’agence Bloomberg. Selon un mémo interne consulté par cette dernière, la banque suisse a convenu avecHamza Lemssouguer qu’il devait sortir du périmètre de la banque son fonds «Arini European Credit». Le lancement avait déjà été retardé car Credit Suisse était en train de réévaluer son «appétit pour le risque» concernant l’utilisation de ses propres liquidités pour lancer de nouveaux fonds dans son unité de gestion d’actifs, selon le mémo. La banque n’investira plus dans ce fonds et ne détiendra aucune part dans la future structure de Hamza Lemssouguer. Ce dernier ciblait 500 millions de dollars d’encours. Hamza Lemssouguer a fait gagner des millions de dollars à Credit Suisse pendant des années dans son activité de trading sur la dette en détresse notamment. Alors qu’il comptait partir l’an dernier pour rejoindre le hedge fund Citadel, Bloomberg affirme que Credit Suisse l’avait alors retenu en lui proposant de nouvelles fonctions et notamment la gestion et le lancement de ce nouveau fonds.
10/06/2021
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SEB fusionne des fonds Russie et Europe de l’Est

SEB Investment Management prévoit de fusionner ses fonds SEB Fund 2 – SEB Russia Fund et SEB SICAV 1 – SEB Eastern Europe Ex-Russia Fund au sein de SEB SICAV 2 – SEC Eastern Europe Small & Mid Cap Fund le 2 juillet. La société de gestion suédoise note que l’intérêt des clients pour le SEB Eastern Europe Ex Russia Fund, sur l’Europe de l’Est hors Russie, a décliné ces dernières années, ce qui s’est traduit par une baisse des encours. Le fonds Russie, quant à lui, a vu son univers d’investissement se réduire drastiquement suite à l’adoption d’une nouvelle politique de développement durable, qui implique que tous les fonds excluent les entreprises impliquées dans les carburants fossiles. La fusion des deux fonds dans le SEB Eastern Europe Small & Mid Cap Fund vise à augmenter les actifs de ce fonds et faire des économies d'échelle, ainsi qu’à rationaliser l’offre dans la région.
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10/06/2021

Deux ex-Archegos veulent lancer leur hedge fund

Malgré le retentissement de la faillite d’Archegos, deux anciens employés comptent bien répliquer la stratégie à fort effet de levier au sein d’un nouveau hedge fund, a appris le New York Post. Jensen Ko et Sterling Clay, qui étaient respectivement directeur technologique et directeur associé, sont en train de préparer leur retour avec leur propre hedge fund. Les deux associés vont tout d’abord investir leur propre argent pour construire un track record, avant de tenter une levée de fonds auprès d’investisseurs externes.
10/06/2021
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Ace commercialise un fonds sur l'aéronautique espagnole

Ace Capital Partners, société de capital-investissement et filiale de Tikehau Capital, annonce aujourd’hui le lancement d’Ace Aerofondo IV, un fonds visant les PME actives dans le secteur de l’aéronautique et de la défense en Espagne. Ace Capital Partners sera gestionnaire de ce fonds qui investira à la fois dans des stratégies de « Support Capital » (acteurs de niche ayant la capacité de se développer de manière organique) et de « Platform Capital » (plateformes de consolidation destinées à devenir leaders du marché via croissance externe), explique un communiqué. Ace investit aujourd’hui sa quatrième génération de fonds dédié au secteur de l’aéronautique et de la défense en Europe occidentale, avec la France et l’Espagne comme marchés principaux. Un premier closing de 100 millions d’euros aura lieu en juin 2021. Tikehau Capital et SEPI ont chacun investi 33,3 millions d’euros aux côtés des deux autres partenaires stratégiques, Airbus et Indra, qui ont investi respectivement 28,3 millions d’euros et 5 millions d’euros. La taille cible du fonds est de 150 à 200 millions d’euros. « Le secteur aérospatial se remettra de cette crise. Notre engagement envers le secteur est inébranlable à l’aube de l'ère post-Covid », assure Marwan Lahoud, président exécutif d’Ace Capital Partners
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10/06/2021

Les ambitions asiatiques de Pictet en gestion de fortune freinées par des départs

La Banque Pictet & Cie a perdu une dizaine d’employés dans le domaine de la gestion de fortune en Asie cette année, soulignant ainsi les défis que doit relever la société suisse pour devenir l’une des dix premières banques privées de la région, rapporte l’agence Bloomberg. Parmi les départs, on compte des employés de longue date et des nouveaux venus. Parmi les salariés les plus anciens, on trouve Nicolas Staerkle, qui travaille pour la banque depuis plus de deux décennies, ainsi que Xuan-Lam Nguyen Tang, qui a rejoint la banque en 2005, ont indiqué des sources anonymes à Bloomberg. La banque suisse aurait augmenté ses effectifs en Asie de plus de moitié sur les trois dernières années depuis l’arrivée de Boris Collardi, un ancien de Julius Baer, comme co-responsable de ses activités de gestion de fortune. Pictet comptait environ 70 conseillers clientèle dans la région avec des encours gérés qui auraient progressé de 40%. Mais certains employés seraient partis en raison de leur mécontentement sur la façon dont leur travail est évalué et parce que certains nouveaux salariés seraient frustrés par la réticence de Pictet à vendre des investissements complexes comme les produits structurés, pourtant très populaires en Asie.
10/06/2021

Nouveau président pour l’Association de Banques Privées Suisses

L’assemblée générale de l’Association de Banques Privées Suisses vient de nommer Grégoire Bordier à sa présidence à compter du 15 juin 2021. L’associé de l'établissement familial remplace Yves Mirabaud,associé senior du groupe Mirabaud, qui terminait son deuxième mandat de trois ans. Une autre association de banques, celle des banques commerciales, ASB, a aussi changé de président récemment.

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