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Asset Management
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03/02/2010

La NordLB sort de Berenberg

Les 25 % détenus par la Norddeutsche Landesbank (NordLB) dans la banque privée Berenberg ont été vendus aux associés-gérants de cette dernière ainsi qu'à la famille Berenberg, rapporte la Börsen-Zeitung. A l’avenir, les acquéreurs détiendront ainsi 58 % de la banque.
03/02/2010
Fonds

Inverco compte sur une regain de faveur pour les fonds

Mariano Rabadán, président de l’association Inverco des sociétés de gestion a constaté que le taux d'épargne des ménages espagnols a augmenté à 20 % en 2009 contre 11 % en 2008, mais que cela a profité aux dépôts bancaires, qui ont augmenté de 38 milliards d’euros malgré une baisse de leur rémunération (1,79 % pour le deux ans fin décembre contre 5,15 % en octobre 2008), rapporte Cinco Días. En revanche, les fonds de valeurs mobilières ont subi des remboursements nets de 11,64 milliards d’euros alors qu’ils affichent sur les dix dernières années une performance moyenne de 4,93 %.Inverco escompte pour cette année une augmentation de 10,1 % de l’encours, à 179 milliards d’euros, la hausse pour l’ensemble du secteur de la gestion (avec les gestionnaires étrangers et les sicav) pouvant se situer à 9,3 % sur fin 2009, à 246,25 milliards d’euros. Quant aux souscriptions nettes, elles pourraient atteindre 12 milliards d’euros, espère l’association.Enfin, Mariano Rabadán a salué la proposition gouvernementale de relever l'âge de la retraite à 67 ans contre 65 ans, soulignant que c’est la proposition la plus importante et la plus sensée de ces 15 dernières années.
Fonds
03/02/2010

12 % en moyenne sur 15 ans pour le meilleur gestionnaire espagnol

Selon une étude effectuée sur les statistiques d’Inverco par Pablo Fernández, professeur de finance à l'école de commerce ESE, Bestinver (filiale d’Acciona) s’est classée en tête des gestionnaires espagnols sur les 15 dernières années, avec une performance moyenne de 12 %, suivie de Metagestión avec 9,9 % et de Mutua Madrileña avec 4 %, rapporte Cinco Días. Les plus mauvaises ont perdu de l’argent, comme Acapital Finanzas (- 3,6 %).
03/02/2010

Bansabadell Inversión réorganise son état-major

Antonia Saiz, qui dirigeait la gestion de fonds diversifiés chez BBVA Asset Management, a été recruté par Bansabadell Inversión comme directeur de la stratégie d’investissement. De son côté, Xavier Blanquet, qui dirigeait une équipe de six analystes actions, a été nommé directeur de la stratégie clients et produits d’investissement. Fin décembre, l’encours de Bansabadell Inversión se situait à 9 milliards d’euros.Selon Funds People, qui relaie Expansión, Cirus Andreu, directeur général adjoint du Sabadell et directeur des investissements, des produits d'épargne ainsi que de la recherche, la banque n’a plus l’intention de se défaire de sa société de gestion mais rechercherait plutôt, au contraire, des possibilités d’acquisition dans ce domaine.
02/02/2010
Fonds

Baisse de l'encours des fonds en janvier en Espagne

Selon l’association Inverco des sociétés de gestion, l’encours des fonds de valeurs mobilières distribués en Espagne a diminué de presque 911 millions ou de 0,56 % en janvier à 161,65 milliards d’euros, les remboursements nets représentant 435 millions d’euros.
Fonds
02/02/2010

Credit Suisse franchit le seuil des 3 % dans le Santander

Le Credit Suisse a notifié à la CNMV qu’il détient à présent au travers de ses fonds d’investissement et de filiales à Hong-Kong, Monaco, Gibraltar, Singapour et en Allemagne 3,11 % du Santander, ce qui correspond à un total d’environ 2,56 milliards d’euros aux cours actuels.
02/02/2010

Bestinver a été le champion de la performance en 2009

Selon les calculs d’Expansión relayés par Funds People, les sociétés de gestion espagnoles ont affiché pour 2009 une performance moyenne de 5,57 %. Le meilleur résultat a été enregistré par Bestinver, filiale d’Acciona, avec 52,6 % pour la moyenne de ses six produits (le Bestinver Internacional s’est adjugé 72 %). Bestinver est le seul des meilleurs gestionnaires à disposer d’un encours supérieur au milliard d’euros. Les deux suivants, avec moins de 100 millions d’euros d’actifs sous gestion, sont Metagestión avec une performance moyenne de 34,3 % pour ses trois fonds et Gescafix avec 24,8 % pour son unique fonds (diversifié).Seules trois sociétés de gestion parmi les dix plus grandes, Invercaixa, Ibercaja Gestión et BBVA Asset Management, ont affiché des performances supérieures à la moyenne.
02/02/2010

Hedge funds : les investisseurs expriment de nouveaux besoins

Le métier d’intermédiaire est revenu au goût du jour dans le domaine des hedge funds rapporte l’Agefi, en lien avec le besoin de conseil et d’accompagnement des investisseurs. A ce titre, quatre anciens collaborateurs de Natixis - Mike Tauby, Henry Enthoven, François Selles et Guillaume Monarcha - viennent de créer en novembre dernier leur société, Orion Financial Partners. Le but de l’entreprise est notamment d’identifier les stratégies alternatives spécifiques au budget de risque des clients. La société cherche à anticiper la demande des investisseurs en identifiant des fonds.Dans la même logique, ajoute le quotidien, Morgan Stanley a mis en place une équipe de six personnes basées à New York, Londres, Dubaï et Hong-Kong en vue de repérer des produits alternatifs et de les promouvoir auprès d’acteurs tels que les fonds de pension.
02/02/2010
Fonds

Fortes pertes pour les hedge funds

Selon la dernière livraison du Hedge Fund Monitor de Merrill Lynch, les hedge funds ont accusé la semaine dernière des pertes qui ont annulé les gains qu’ils avaient enregistrés depuis le début de l’année, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ils ont réduit leur risque et sont sortis des positions euro/yen tout en diminuant leur exposition aux actions, où ils sont désormais vendeurs nets, et en s’allégeant sur le pétrole et l’essence.
Fonds
02/02/2010
Fonds

Le private equity va se concentrer

Plus des quatre cinquièmes des dirigeants travaillant dans le capital investissement s’attendent à une vague de fermetures ou de fusions dans le secteur, selon un sondage mené par Private Equity News et cité par le Wall Street Journal. Les difficultés pour lever des fonds, les craintes sur la santé de l’économie et le renforcement de la réglementation devraient continuer à hanter le private equity.
Fonds
02/02/2010

Amati Global Partners rachète Noble Fund Managers

Suite au rachat de Noble Fund Managers par Amati Global Partners, la société de gestion change de nom et s’appellera dorénavant Amati Global Investors. Amati assurera donc la gestion des fonds Noble AIM VCT et CF Noble smaller companies. Dans le futur, la société de gestion compte étoffer sa gamme de fonds, précise Money Marketing.
02/02/2010

Christian Collin prend la tête du conseil d'administration de Groupama AM

Groupama Asset Management a annoncé le 1er février que Christian Collin, directeur général Finance et Risques de Groupama, assure depuis le 1er janvier 2010 les fonctions de président du conseil d’administration de Groupama Asset Management. Il remplace à ce poste Helman le Pas de Sécheval, depuis le 1er janvier directeur général de la Caisse régionale Groupama Centre-Atlantique.Christian Collin a été nommé directeur général Finance et Risques de Groupama le mois dernier. A ce titre, lui sont rattachées les Directions Financement et Investissements, la Comptabilité groupe et la Réassurance et Pilotage, les fonctions risques, contrôle interne et actuariat groupe ainsi que les filiales financières du groupe dont Groupama Asset Management, Groupama Private Equity, Groupama Banque et Groupama Immobilier.
02/02/2010
Fonds

Deka Immobilien acquiert un actif à Bordeaux

Pour 68 millions d’euros, l’allemand Deka Immobilien (caisses d'épargne) a acheté un immeuble de commerces rue Sainte-Catherine à Bordeaux pour son fonds immobilier offert au public WestInvest InterSelect. Le vendeur de cet actif entièrement loué (H&M, Fnac, Sephora Go Sport) sur le long terme de 16.700 mètres carrés est Corio France, filiale du néerlandais Corio.
Fonds
02/02/2010
Fonds

Invesco PowerShares propose deux nouveaux ETF actions

Invesco PowerShares a annoncé le 1er février le lancement de deux ETF PowerShares FTSE Rafi cotés sur Nyse Euronext Paris permettant ainsi de couvrir de nouvelles zones géographiques.Il s’agit de l’ETF PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets Fund reposant sur l’indice de stratégie FTSE RAFI Emerging Markets dont l’objectif est de représenter les performances des valeurs de grande capitalisation d’une vingtaine de pays émergents d’Asie, d’Amérique Latine et d’Europe de l’Est. L’ETF PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan Fund réplique pour sa part l’indice de stratégie FTSE RAFI Developed Asia Pacific Ex-Japan. Caractéristiques : ETF PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets . Code Isin : IE0082309570. Indice sous-jacent : FTSE RAFI Emerging Markets. Univers : valeurs de grande capitalisation d’une vingtaine de pays émergents d’Asie, d’Amérique Latine et d’Europe de l’Est.. Composition de l’indice : 356 valeurs au 27/01/2010. Mode de réplication : physique par détention de la plupart des titres composant l’indice. Frais de gestion : 85 points de baseETF PowerShares FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan. Code Isin : IE0082309463. Indice sous-jacent : FTSE RAFI Developed Asia Pacific ex Japan. Pays couverts : pays développés de la zone Asie Hors Japon. Composition de l’indice : 129 valeurs au 27/01/2010. Mode de réplication : physique par détention de la plupart des titres composant l’indice. Frais de gestion : 80 points de base
Fonds
02/02/2010

Le Grand Prix du Patrimoine à l'heure des récompenses

La cérémonie de remise des récompenses du Grand Prix du Patrimoine organisée par l’Agefi Actifs et l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) s’est déroulée lundi 1er février à Paris. Au cours de cette sixième édition, dix-huit prix ont été remis. Outre les trois premiers du classement général, les trios de tête présents au sein de cinq catégories distinctes (UV) ont été distingués.Dans le détail, les lauréats du Grand Prix du Patrimoine 2010 sont : 1er Prix : Pascale Tardieu, Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CNAF)2ème Prix : Isabelle Schmitt, Conseiller (GAN Patrimoine)3ème Prix : Xavier Chevallier, Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (cabinet Agepa)De la même façon, dans les cinq catégories, le classement est le suivant :Droit et fiscalité du patrimoine1er Florence Rocchi, conseiller OPCVM, Lazard Frères Banque2e Yvan Viallon, CGPI, VYP Finance3e Michel Raguin, expert-comptableMarchés financiers1er Yves Pitois, CGPI, Orléans Finance2e Nicolas Chabanne, CGPI3e Isabelle Schmitt, conseiller, Gan PatrimoineInvestissement immobilier1er Laëtitia Roy, chargé d’affaires, Société Générale2e Bruno Guillaume, gérant privé, CIC-Banque Privée3e Pascale Tardieu, CGPI, CNAFAssurances et retraites1er Aurélie Leconte-Lambert, consultant chargé d’affaires, Le Conservateur2e ex aequo Sébastien Loeuil, conseiller, AllianzJean-Paul Yvrenogeau, expert-comptable, FicamexDiagnostic et conseil patrimonial global1er Pascale Tardieu, CGPI, CNAF2e Marc Pawlusik, CGPI, Isis Finance Consulting3e ex aequo Jean-Michel Manceau, conseiller, AllianzDamien Kreider, conseiller, AllianzElsa Obadia, chargée d’affaires professionnelles, BNP Paribas
02/02/2010

SGSS remporte un contrat en Irlande

Société Générale Securities Services (SGSS) a indiqué le 1er février avoir été choisie par la National Asset Management Association (Nama), basée à Dublin, pour fournir des services de valorisation sur différents types de dérivés (options, swaps sur taux d’intérêts, swaptions, caps et floors). L’association a été créée mi-2009 par le gouvernement irlandais afin d’acquérir les emprunts et dérivés immobiliers de certaines institutions financières du pays et ainsi leur permettre d’assainir leurs bilans.
02/02/2010

Benoit Glorieux rejoint la Compagnie Financière Jacques Coeur

Benoit Glorieux rejoint la Compagnie Financière Jacques Cœur, société française de third party marketing, en qualité de secrétaire général. L’intéressé a passé les 25 dernières années de sa carrière au sein du Groupe Malakoff puis Malakoff Médéric. Lors de la fusion des deux groupes, il a pris les fonctions de directeur général adjoint, directeur des investissements et des risques (21 milliards d’euros de capitaux sous gestion) puis de président du directoire de Fédéris Gestion d’Actifs (FGA), filiale de gestion d’actifs du groupe, qu’il a quitté dans le courant du mois de janvier.
02/02/2010
Fonds

La Banque d'Orsay lance un fonds diversifié flexible

La Banque d’Orsay a annoncé le 1er février le lancement d’un fonds diversifié d’allocation flexible qui sera géré par Vincent Lequertier.Le FCP, qui s’adresse à une clientèle patrimoniale (CGPs, plateformes, banques privées, family offices), a pour objectif d’obtenir, au moyen d’une gestion discrétionnaire de ses actifs, une performance annualisée supérieure à celle de l’indice composite suivant : 50% MSCI World en euros, 50% JP Morgan Global Euro Hedged sur un horizon de placement recommandé de 2 ans au minimum. L’exposition sera gérée activement entre 0% et 110% en fonction des anticipations du gérant.Vincent Lequertier gère déjà le fonds Orsay Opportunités Monde selon la même approche d’allocation flexible Top Down, avec une exposition actions toujours supérieure à 60% puisque classé en Actions internationales. Orsay Opportunités Monde s’est classé huit années consécutivement dans le premier quartile de sa catégorie Morningstar et bat le MSCI World de près de 80% sur 5 ans au 31 décembre 2009. CaractéristiquesCode ISIN : FR0010019034Frais de gestion : 2% par an (HT, non soumis) + 10% TTC de la performance du FCP excédant celle de l’indice
Fonds
02/02/2010

JPMorgan AM retrouve les 4 milliards d'euros d'encours

JP Morgan Asset Management France a terminé 2009 avec un encours de l’ordre de 4 milliards d’euros contre 3,7 milliards un an auparavant. Les souscriptions se sont surtout concentrées sur le quatrième trimestre, avec un succès commercial centré sur les obligations convertibles mondiales, les marchés émergents ainsi que, dans une moindre mesure, sur les actions américaines, a indiqué à Newsmanagers Karine Szenberg, directeur général. Les souscriptions nettes ont porté sur 40 millions d’euros. Pour 2010, l’antenne parisienne du gestionnaire américain compte mettre l’accent sur les produits spécialistes des actifs «réels» comme les infrastructures et l’immobilier européen. Elle souhaite mettre aussi en exergue la dette émergente, avec un fonds géré par Pierre-Yves Barreau (lire notre dépêche du 28 août), sans négliger les actions émergentes.
02/02/2010

L’organisation d’AXA IM évolue

Selon Les Echos, AXA Investment Managers va décliner son offre autour de nouvelles marques. La société devrait ainsi lancer des produits d’actions internationales sous la marque AXA Framlington. La promotion de sept marques fortes : AXA Fixed Income pour les obligations, AXA Rosenberg et AXA Framlington pour les actions, et enfin AXA Funds of Hedge Funds, AXA Private Equity, AXA Real Estate, AXA Structured Finance pour l’alternatif, constitue d’ailleurs un des axes de communication du groupe autour de ses expertises. La société de gestion va également mettre en place une nouvelle organisation commerciale afin de renforcer sa proximité avec les clients.
02/02/2010

Cazenove partenaire de Towergate Financial

Towergate Financial vient de lancer ses portefeuilles actifs «multi-asset» qui seront gérés par Marcus Brookes et Robin McDonald, co-gérants des produits multi-gérants de Cazenove Capital. Selon Investment Week, ces produits comporteront cinq portefeuilles avec des notations de risques comprises entre 2 et 6, et ils auront une exposition aux obligations, au cash, aux actions et à l’alternatif.En novembre dernier, Towergate avait lancé ses portefeuilles passifs mult-asset, gérés par Evercore Pan-Asset.
02/02/2010

Gartmore lance un fonds de large cap japonaises

Gartmore lance son fonds Japan Absolute Return, géré par John Stewart. Il s’agit d’une version UCITS III onshore du AlphaGen Hokuto, un fonds long/short d’actions japonaises piloté par le même gérant à partir du bureau de Tokyo, rapporte Investment Week. Le portefeuille du Japan Absolute Return sera investi dans des grandes capitalisations japonaises de plus de 100 milliards de yen. Il comptera en moyenne une centaine de lignes. Les frais de souscription s'élèvent à 5 %, les frais de gestion annuels à 1,5 %. Des frais de performance seront facturés, soit 20 % de la surperformance.
02/02/2010

Santander AM étoffe sa gamme de fonds

Santander Asset Management annonce le lancement d’un fonds d’obligations corporate en livres sterling, géré par Patrick Smith. Il est investi dans des obligations «investment grade» et des titres d’Etat. La société de gestion lance par ailleurs un fonds dynamique à distribution régulière, piloté par Stephen Payn, rapporte Money Marketing.
02/02/2010

La Commerzbank liquide Comas

Une porte-parole de la Commerzbank à Londres a confirmé lundi à Newsmanagers que la banque allemande liquide Comas, son gestionnaire de fonds de hedge funds. A fin décembre, Comas avait remboursé aux souscripteurs environ 85 % de l’encours, qui était alors un peu inférieur à 1 milliard de dollars. Les 15 % restants seront restitués dans les mois qui viennent, le temps de solder l’ensemble des positions. La décision de fermer Comas avait été prise en juillet 2009.
02/02/2010

La Bourse de Londres lance une plate-forme obligataire retail

Selon Les Echos, le London Stock Exchange souhaite dupliquer en Grande-Bretagne la plate-forme d’obligations de sa filiale italienne, Borsa Italiana. Elle estime que son marché peut rapidement atteindre une taille de 20 milliards de livres. Il n’est pas envisagé d’introduire des obligations en euros dans l’immédiat. Les premiers échanges ont eu lieu hier.
02/02/2010

Citigroup pourrait céder son private equity

Le groupe bancaire américain Citigroup pourrait céder sa division de capital investissement, Citi Private Equity, qui gère 10 milliards de dollars d’actifs, selon Les Echos qui cite l’agence Bloomberg. Contraint de réduire son périmètre, le groupe désormais détenu à 27 % par l’Etat américain, doit en effet céder environ un tiers de ses 1.860 milliards de dollars d’actifs. Citigroup conserverait cependant deux véhicules gérant au total quelque 14 milliards de dollars d’actifs.
02/02/2010

Le fondateur d'Innovest lance une société de gestion durable

Matthew Kiernan, le fondateur d’Innovest, vient de lancer Inflection Point Capital Management, une société de gestion d’actifs multi-stratégies basée sur les principes du développement durable, rapporte le Financial Times Fund Management. La société a le soutien de Global Currents Investment Management, une filiale de Legg Mason, et de Phoenix Global Advisors.
02/02/2010

Dexia attendra la nouvelle commission

La décision définitive de la Commission européenne sur la restructuration de Dexia a peu de chances d'être annoncée dans le courant de la semaine compte tenu de l’entrée en fonction imminente de la nouvelle commission, rapporte l’Agefi.

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