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30/04/2021

Ares lève 11Md€ pour un fonds de prêts directs en Europe

Ares Management Corporation a levé 11 milliards d’euros pour son cinquième fonds de prêts directs européens Ares Capital Europe V. Il s’agit du plus gros fonds de prêts directs européens jamais enregistré. Le fonds a dépassé son objectif de 9 milliards d’euros huit mois après son lancement. Le fonds précédent n’avait levé que 6,5 milliards d’euros en juillet 2018. En incluant l’endettement, le fonds pourra investir environ 15 milliards d’euros. Le fonds a été souscrit par environ 180 investisseurs, dont des fonds de pension, compagnies d’assurances, fonds souverains, sociétés de gestion, family offices.
30/04/2021

VanEck à la conquête du marché français

Le fournisseur de fonds négociés en bourse (ETF) américain VanEck a enregistré quelques-uns de ses ETF sur le marché français début avril, a appris NewsManagers. La société de gestion a obtenu le feu vert de l’AMF pour la commercialisation de 5 ETF issus de sa gamme VanEck Vectors domiciliée en Irlande:Gold Miners, Junior Gold Miners, Morningstar US Wide Moat, Video Gaming and Esports et SemiConductor. En 2018, VanEck, surtout présent jusqu’ici sur le marché américain, avait fait part de son souhait de se développer en Europe et figurer dans le club des dix premiers distributeurs européens d’ETF. La société est déjà présente en Allemagne et en Italie.
30/04/2021

Le hedge fund Luminus liquide un fonds

Luminus Management, un hedge fund investi dans les secteurs de l’énergie, a vendu presque tous les actifs de son plus gros fonds pour rembourser les investisseurs, rapporte le Wall Street Journal. La société basée à New York a commencé à dénouer les positions de son fonds Energy Partners il y a environ un an lorsque la pandémie de Covid-19 a provoqué des turbulences sur les marchés et les retraits des investisseurs. Les encours gérés par la société ont chuté à 1,15 milliard de dollars, contre 2,1 milliards en mars 2020.
30/04/2021
Fonds

A Plus Finance lance un fonds immobilier d’établissements d’enseignement

A Plus Finance lance un nouveau fonds immobilier thématique. Le véhicule, un Organisme Professionnel de Placement Collectif en Immobilier (OPPCI), investira dans des murs d’établissements d’éducation supérieure. Les établissements seront sélectionnés sur leur caractère «inclusif» en favorisant les enseignements traditionnels accessibles au plus grand nombre grâce à l’apprentissage, l’alternance et des frais de scolarité accessibles. Une grande part des investissements sera consacrée aux formations aux métiers de l’artisanat. La bonne gouvernance des écoles sera évaluée et auditée régulièrement. Le fonds vise la labellisation ISR. Les actifs seront des établissements pouvant recevoir du public (ERP). Le fonds, d’une durée conseillée de 8 ans, devrait contenir un tiers d’immeubles acquis en Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA), un tiers d’immeubles récents de moins de cinq ans, et un tiers d’ancien. L’investisseur prévoit notamment de travailler en sale and lease back avec des groupes d’éducation sous LBO. Les immeubles acquis auront pour caractéristique de pouvoir être facilement convertibles en bureaux, offrant des perspectives de sortie plus larges. Le fonds devait présenter une loan to value de 40% et son gérant table sur un objectif de distribution de 4,5% par an en moyenne.
Fonds
30/04/2021

Eastspring renforce sa distribution en Amérique

La société de gestion asiatique Eastspring Investments a ajouté Carmen van Roon Pence àson équipe de distribution et de ventes pour les Amériques. Elle sera responsable du développement d’Eastspring sur le marché américain offshore ainsi qu’en Amérique latine. Précédemment directrice des ventes aux intermédiaires financiers chez GAM Investments, l’intéressée collaborera avec les tierce-partie marketeurs Atlantic Zagros Financial Partners et Compass Group, qui s’occupent de la distribution des fonds d’Eastpring dans les régions concernées.
30/04/2021

Un des plus gros deals de dette privée scellé aux Etats-Unis

La société de gestion alternative Owl Rock Capital Partners a arrangé un prêt de 2,3 milliards de dollars pour permettre le rachat de la société Calypso Technologypar la firme de private equity Thoma Bravo, rapportent Business Insider et Bloomberg. Basé à San Francisco, Calypso Technology est un fournisseur de solutions de logiciels sur le trading et la gestion du risque destinés aux sociétés d’investissement. Thoma Bravo a annoncé un accord pour acquérir la société des mains de Bridgepoint et Summit Partners le 22 mars dernier. La transaction doit se conclure d’ici la fin du deuxième trimestre 2021. Le prêt arrangé par Owl Rock est l’un des plus gros jamais vus sur le marché de la dette privée. Il consiste en une transaction unitranche, qui mélange dette subordonnée et dette de premier rang. Goldman Sachs, PSP Investments et la branche crédit de Thoma Bravo font également partie du financement de l’opération.
30/04/2021

EFG International collecte 1,6MdCHF au premier trimestre

Le gérant de fortune suisse EFG International a annoncé ce 29 avril avoir atteint les 170 milliards de francs suisses (154 milliards d’euros) d’encours sous gestion, en hausse de 7% sur trois mois, à fin mars 2021. Il a bénéficié d’une collecte nette de 1,6 milliard de CHF, en progression de 4%, et d’un effet marché et changes de 9,6 milliards. Les principaux contributeurs à la collecte furent les clients de Suisse et d’Italie.
30/04/2021

Credit Suisse envisage de faire partir son directeur des risques

Le conseil d’administration de Credit Suisse envisageait de limoger son responsable du comité des risques avant une révolte potentiellement embarrassante de ses actionnaires lors de l’assemblée générale de vendredi, selon des sources proches de la situation citées par le Financial Times. Plusieurs grands actionnaires de la banque ont annoncé publiquement qu’ils voteraient contre la réélection d’Andreas Gottschling pour protester contre la double crise Greensill Capital et Archegos Capital qui a coûté beaucoup d’argent à la banque. Le conseil d’administration, qui se réunissait jeudi après midi, s’alarme du niveau de mécontentement des investisseurs. Le FT indique que la décision de ne pas renouveler Andreas Gottschling devait être annoncée jeudi soir le cas échéant.
30/04/2021
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Pimco sort un fonds ESG

Pimco lance le Pimco GIS ESG Income Fund, un fonds axé sur la génération de revenus intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le fonds sera géré par une équipe de gérants de portefeuille expérimentés : Joshua Anderson, managing director, Jing Yang, executive vice president, Jelle Brons, executive vice president, Dan Ivascyn, directeur général et managing director, et Alfred Murata, managing director. Le PIMCO GIS ESG Income Fund vient élargir la gamme GIS Income Suite et les solutions ESG de PIMCO. La GIS Income Suite de PIMCO comprend le GIS Income Fund et le GIS Low Duration Income Fund. Les solutions ESG de PIMCO comprennent, entre autres, le GIS Global Bond ESG Fund, le GIS Emerging Markets Bond ESG Fund, et le GIS Climate Bond Fund. Tout comme les autres produits Income Suite, le PIMCO GIS ESG Income Fund adopte une approche globale, multisectorielle et flexible.
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30/04/2021

Invesco noue un partenariat avec Canopius Group sur l'alternatif

Invesco a annoncé ce 29 avril avoir été nommé partenaire en solutions d’investissements alternatifs par la société d’assurance et de réassurance britannique CanopiusGroup. La société de gestion fournira une solution personnalisée de stratégies multi-alternatives via sa plateforme de produits alternatifs. Elle accompagnera son nouveau partenaire dans le cadre d’une allocation d’actifs personnalisée, de la mise en œuvre et du suivi des stratégies ainsi que de la surveillance des risques.
30/04/2021
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Rothschild & Co lance un fonds « carte blanche » ESG

Rothschild & Co Asset Management Europe lance R-co Valor 4Change Global Equity, un fonds actions internationales qui place l’ESG au cœur de son processus de gestion. Cogéré par Yoann Ignatiew et Anthony Bailly, R-co Valor 4Change Global Equity se présente comme un fonds « carte blanche ». Autrement dit, les gérants peuvent s’éloigner de l’indice de référence, tant en termes de styles, de géographies que de secteurs. Le fonds construit sa stratégie autour de thèmes internationaux majeurs d’aujourd’hui et de demain. Pour ce fonds, Rothschild & Co Asset Management Europe a sélectionné MSCI ESG Research, lequel a noté le fonds AA. « Deux éléments clés sont au cœur de notre philosophie d’investissement : la transition et l’engagement. Ils nous permettent de privilégier les acteurs qui affichent des objectifs de transition ambitieux et crédibles. Cette approche s’applique sur l’ensemble des thématiques ESG, y compris le pilier social, souvent délaissé », commente Anthony Bailly. Pour le moment, R-co Valor 4Change Global Equity est distribué en France, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Allemagne, Italie et Luxembourg.
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30/04/2021

Les Etats-Unis s'engagent à interdire les cigarettes au menthol

L’autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA), s’est engagée jeudi à interdire les cigarettes mentholées aux Etats-Unis, défendant une mesure qui «sauvera des centaines de milliers de vies». Elle a annoncé qu’elle préparait de nouvelles normes afin d’interdire l’année prochaine l’utilisation du menthol dans les cigarettes et les cigares aromatisés. Les titres des cigarettiers British American Tobacco et Imperial Brands ont clôturé en baisse jeudi à la Bourse de Londres, après cette proposition. British American Tobacco et Imperial Brands tirent environ un quart de leur résultat d’exploitation des cigarettes mentholées, selon Citigroup.
30/04/2021

Paris augmente la pression pour une sortie de crise au Liban

La France a commencé à mettre en oeuvre des mesures visant à accroître la pression sur des responsables libanais afin de les inciter à favoriser une sortie de la crise politique que traverse le pays, a annoncé jeudi Jean-Yves Le Drian, lors d’une visite à Malte. Alors qu’une réflexion est déjà engagée avec l’Union européenne à ce sujet, «nous avons à titre national commencé à mettre en oeuvre des mesures restrictives en matière d’accès au territoire français à l’encontre de personnalités impliquées dans le blocage politique en cours, ou impliquées dans la corruption», a dit le ministre français des Affaires étrangères selon le texte de sa déclaration à La Valette, transmis à la presse.
30/04/2021

Vers un déconfinement par étapes en France à partir du 3 mai

Emmanuel Macron annoncera un calendrier progressif de déconfinement en quatre étapes, du 3 mai au 30 juin, dans une interview à la presse quotidienne régionale jeudi soir. Lundi prochain, 3 mai, marquera la fin de la limitation de déplacement à 10 kilomètres autour de son domicile. Le retour des élèves est prévu dans les collèges et les lycées. Le couvre-feu national actuellement fixé à 19h00 sera décalé à 21h00 le 19 mai, à 23h00 le 9 juin avant d'être levé le 30 juin, annonce notamment Ouest-France. Le 19 mai marquera la réouverture des terrasses avec des tables de six personnes maximum ainsi que des musées, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec des jauges limitées. La réouverture des cafés et restaurants avec des tables de six personnes maximum est annoncée pour le 9 juin.
29/04/2021

AllianceBernstein soutient une école sur le changement climatique

AllianceBernstein est devenu membre fondateur du programme «Corporate Affiliate» de la Columbia Climate School aux Etats-Unis, qui se présente comme la première école dans le monde à se consacrer exclusivement à la lutte contre le changement climatique et les défis qui y sont liés. Dans le cadre de cet accord de trois ans, AB et Columbia s’engageront dans un programme de recherche au croisement de la science du climat et de la gestion d’actifs. Des interactions permanentes entre les gérants d’AllianceBernstein et les experts de Columbia auront lieu sur les questions climatiques fondamentales qui se posent dans le processus d’investissement à travers les portefeuilles, les secteurs, les classes d’actifs et les zones géographiques. Les partenaires collaboreront également à des recherches approfondies à long terme sur les défis les plus importants liés au climat, tels que l’approche de l’objectif «neutralité carbone» et le rôle et l’interaction des différentes acteurs pour atteindre cet objectif dans les 30 prochaines années. L’accord représente la deuxième phase de la collaboration entre Columbia et AB, qui a été lancée en septembre 2019. Au cours de la première phase, les deux partenaires ont co-développé un programme d'études axé sur l’intégration de la science du climat dans la gestion et la construction de portefeuilles.
29/04/2021

Capital Four recrute dans son équipe dette privée

La société de gestion danoise Capital Four a recruté Jan Hebeler en tant que directeur au sein de l’équipe structuration et origination dette privée. Il sera basé à Stockholm. L’intéressé vient de la banque suédoise SEB où il travaillait au sein de l’équipe finance à effet de levier à Stockholm. Il a aussi travaillé pour Credit Suisse et NP Paribas. Capital Four a récemment levé 1,2 milliard d’euros pour le premier closing d’un fonds de dette privée.
29/04/2021

HSBC AM recrute un responsable ETF Capital Markets

HSBC Asset Management a recruté Bhaven Patel en tant que responsable mondial d’ETF Capital Markets. L’intéressé, qui a rejoint la société le 6 avril, est basé à Londres et rattaché à Carmen Gonzalez-Calatayud, responsable des ETF. Bhaven Patel arrive en provenance de DWS Xtrackers où il était directeur ETF Capital Markets pendant six ans. Il a aussi travaillé chez iShare, Credit Suisse et Morgan Stanley.
29/04/2021

Ecofi va distribuer plusieurs OPC via la plateforme blockchain Iznes

Ecofi a annoncé ce 29 avril avoir rejoint Iznes, une plateforme paneuropéenne collaborative d’achat et de vente d’OPC utilisant la technologie Blockchain pour la tenue de registre. La société de gestion a finalisé ce partenariat après des premiers tests concluant sur le fonds BTP Trésorerie, et distribue désormais plusieurs de ses OPC, notamment actions, via cet intermédiaire. Ecofi est la première collaboratrice du système à ne pas en être actionnaire. Parmi les cofondateurs et actionnaires, on retrouve OFI AM, Groupama AM, La Banque Postale AM, Lyxor, Arkéa IS et La Financière de l’échiquier. Deux assureurs, Generali et Apicil, ont par ailleurs pris des participations minoritaires en janvier dernier. La plateforme a notamment réussi ses premières transactions sur parts de fonds utilisant de la monnaie numérique de banque centrale en décembre dernier.
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29/04/2021

Tocqueville reçoit le Label Relance pour un deuxième fonds

Tocqueville Finance a annoncé ce 29 avril avoir reçu le Label Relance pour son fonds Tocqueville PME. Le véhicule, géré par Pierre Shang et Matthieu Tassy, est investi au minimum à 75% dans des PME et ETI en France et en zone Euro, et dispose de sa propre analyse ESG.
29/04/2021

Amplegest obtient le Label Relance pour un fonds PME

La société de gestion Amplegest a annoncé ce 29 avril avoir obtenu le label Relance pour son fonds Amplegest PME. Gérée par Augustin Bloch-Lainé, cette stratégie est investie en actions françaises de petites et micro capitalisations avec un minimum de 75% en titres d’entreprises éligibles au PEA PME. Elle intègre une notation ESG propriétaire à la sélection des valeurs et à la construction de son portefeuille. Au 23 avril dernier, le fonds comptait 100 millions d’euros d’encours sous gestion.
29/04/2021

Manulife IM renforce ses équipes institutionnelles pour la Chine

Manulife Investment Management vient de recruter Bing Liu comme responsable des clients institutionnels pour la Chine, Taïwan et Hong Kong. Basée dans la cité-Etat, elle est rattachée à Peter Kim, le directeur des investisseurs institutionnels pour l’Asie-Pacifique hors Japon. Bing Liu arrive de Macquarie Asset Management, où elle dirigeait la distribution de fonds pour la même région. Elle a auparavant travaillé chez Lombard Odier, Société Générale, et Calyon Corporate & Investment Bank.
29/04/2021

Vers un déconfinement par étapes dans l’Hexagone à partir du 3 mai

Emmanuel Macron annoncera un calendrier progressif de déconfinement en quatre étapes, du 3 mai au 30 juin, dans une interview à la presse quotidienne régionale à paraître ce jeudi soir et déjà partiellement dévoilée sur les sites internet de plusieurs titres. Lundi prochain, 3 mai, marquera la fin de la limitation de déplacement à 10 kilomètres autour de son domicile. Le retour des élèves est prévu dans les collèges et les lycées. Le couvre-feu national actuellement fixé à 19h00 sera décalé à 21h00 le 19 mai, à 23h00 le 9 juin avant d'être levé le 30 juin, annonce notamment Ouest-France. Le 19 mai marquera la réouverture des terrasses avec des tables de six personnes maximum ainsi que des musées, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec des jauges limitées. La réouverture des cafés et restaurants avec des tables de six personnes maximum est annoncée pour le 9 juin.
29/04/2021

Le Spac de Tikehau Capital, Jean-Pierre Mustier et Bernard Arnault lève 500M€

La première « sociétéchèque en blanc» (special purpose acquistion company ou Spac en anglais)sponsorisé par Tikehau Capital, Pegasus Europe, a levé500 millions d’euros au travers d’un placement privé, a indiqué, jeudi 29 avril, la société de gestion française dans un communiqué. Pegasus Europe, lancé en février dernier avec comme co-sponsors Financière Agache, Jean Pierre Mustier et Diego De Giorgi,devient le Spac le plus important en Europe. Il doit établirun partenariat avec une société dans les services financiers opérant dans les secteurs de la gestion d’investissements, de l’assurance et des services financiers diversifiés. Les quatre sponsors du Spac se sont engagés à investir plus de 165 millions d’euros, dont 55 millions d’euros lors de l’introduction en bourse et 100 millions d’euros dans le cadre d’un engagement inconditionnel d’acquisition à terme (Forward Purchase Agreement), explique le communiqué. Tikehau Capital a de son côtéinvesti 25 millions d’euros de son bilan dans le cadre du placement privé et s’est engagé à hauteur de 50 millions d’euros dans le cadre de l’engagement d’acquisition à terme. La société précise que ce dernier montant peut être appelé au moment du rapprochement avec la société sélectionnée.
29/04/2021

Amundi a dégagé un résultat record au premier trimestre

Amundi a fait état jeudi lors de la présentation de ses résultats trimestriel d’un résultat net ajusté de 309 millions d’euros, en hausse de 50,1% sur un an et de 7,1% par rapport au dernier trimestre 2020. C’est le meilleur résultat trimestriel jamais atteint depuis la cotation de la société en 2015.
Amundi Asset Management, premier gestionnaire d’actifs européen.
29/04/2021

Les encours de Groupama AM progressent en Amérique latine

Groupama Asset Management, filiale de gestion de l’assureur français Groupama, a indiqué dans un communiqué qu’il venait de dépasser le cap du milliard de dollars (824M€) d’actifs sous gestion en Amérique latine. Ce développement s’est fait essentiellement dans la région andine (Pérou, Chili, Colombie). Pour se développer en Amérique latine, Groupama AM s’appuie sur le tierce-marketeur péruvien Creuza Advisors qui travaille avec un service client à Madrid et les équipes de gestion de la société à Paris. Arnaud Gonet, responsable des ventes de Groupama AM, indique que la société de gestion vise d’autres marchés dont le Mexique et observe un appétit grandissant des investisseurslatino-américains pour l’investissement responsable et ESG.
29/04/2021

Les encours de Danske Bank en hausse de 3% au T1-2021

Danske Bank a présenté ce 28 avril ses résultats financiers pour le premier trimestre 2021. On peut notamment noter l’augmentation des encours sous gestion de 3% en trois mois à 722 milliards de couronnes danoises, soit 97 milliards d’euros. Les investisseurs institutionnels représentent désormais 477 milliards de DKK (+3%), contre 295 milliards pour les clients retails (+2%). En dehors des actifs gérés pour le compte du groupe, la masse d’encours représente désormais 602 milliards de DKK (+1%).
29/04/2021

Allfunds officialise le lancement de son offre de gestion déléguée

Moins d’une semaine après sa cotation à la bourse d’Amsterdam, la plateforme espagnole de distribution de fonds Allfunds a officialisé, mercredi 28 avril, le lancement de son offre de gestion déléguée B2B, Allsolutions. La plateforme a reçu le feu vert du régulateur des marchés financiers au Luxembourg CSSF. L’offre d’Allsolutions, qui sera opérationnel en mai, consistera d’abord de 12 fonds couvrant diverses classes d’actifs, dont 7 auront une approche intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance(ESG). Puis 18 autres fonds seront ajoutés dans le courant du troisième trimestre 2021, dont 14ESG, portant le nombre total de stratégies disponibles à 30. Cette nouvelle offre s’adresse en particulier aux banques et gérants de fortune travaillant en architecture ouverte pour la sélection de fonds.
29/04/2021

Les sociétés de capital investissement et de hedge funds pourraient voir leur fiscalité alourdie

Plusieurs sociétés de capital investissement et hedge funds s’opposent à une proposition du président américain Biden visant à mettre fin à l’avantage fiscal dont elles bénéficient, rapporte le Wall Street Journal. Joe Biden a dévoilé une proposition de 1.800 milliards de dollars qui prévoit de nouvelles dépenses pour la garde d’enfants, l'éducation et les congés payés, ainsi que l’extension de certains allégements fiscaux. Pour financer ces dépenses, il augmenterait largement les impôts des Américains les plus fortunés, y compris ceux de Wall Street. Les hedge funds et les sociétés de capital investissement font partie de ceux qui seraient touchés par la proposition du président. Son projet supprimerait les taux réduits sur les plus-values à long terme pour les ménages à hauts revenus, appelés «carried interest». Ces mesures signifieraient que les gestionnaires d’actifs ne seraient plus autorisés à payer un taux inférieur sur une partie importante de leur rémunération. Les lobbyistes du secteur du capital investissement estiment que la proposition pourrait faire plus de mal que de bien. Selon eux, les investissements dans le non-coté ont été bénéfiques à l'économie américaine, notamment en investissant dans les énergies renouvelables et les soins de santé, en créant des emplois et en soutenant les régimes de retraite. Les taxes proposées menaceraient ces investissements, ont-ils avancé.
29/04/2021

Michael Fraikin quitte Invesco

Michael Fraikin, gérant et responsable mondial de la recherche chez Invesco Quantitative Strategies (IQS), quittera la société en juin, a appris Citywire Deutschland. Tous ses portefeuilles continueront d’être gérés par l’équipe IQS. Expert en gestion quantitative, Michael Fraikin travaillait chez Invesco depuis plus de 24 ans.

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