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Asset Management
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17/08/2010

Création d'un CGPI à Marne-la-Vallée

Le Val d’Europe, le territoire le plus récemment développé de Marne-la-Vallée, accueille un nouveau cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, «Val d’europe Patrimoine», agréé CIF «conseiller en investissements financiers» auprès de l’AMF. Selon le communiqué, le cabinet qui démarre ses activités en septembre, se propose d’accueillir «une clientèle qui se veut haut de gamme et à la recherche d’une certaine expertise de qualité».
17/08/2010

Les étrangers s'intéressent à BHF-Bank

Selon le FT Deutschland, la BHF-Bank, dont la Deutsche Bank avait héritée l’an dernier en rachetant sal.Oppenheim mais dont elle souhaite se séparer, semble susciter beaucoup d’intérêt chez les investisseurs étrangers. Parmi les candidats au rachat figurent notamment la banque du Liechtenstein LGT, la banque française BNP Paribas et la banque privée suisse Julius Bär. Sont également cités Permira, Apollo et Kohlberg Kravis Roberts (KKR).
17/08/2010
Fonds

Credit Suisse commercialise son Prima Multi-Strategy

Credit Suisse commercialise désormais en Allemagne son fonds CS (Lux) Prima Multi-Strategy, un fonds de fonds UCITS III de droit luxembourgeois qui investit dans différentes stratégies alternatives (long/short, event driven, convertibles, macro, credit, managed futures, fixed income, emerging markets equities, taux).
Fonds
17/08/2010
Fonds

Schroders commercialise le GAIA Sloane Robinson Emerging

Le fonds alternatif GAIA Sloane Robinson Emerging, disponible sur la plate-forme GAIA de Schroders, est désormais enregistré et autorisé à la distribution en Allemagne. Le produit est piloté par Sloane Robinson, une société spécialisée dans la gestion actions long/short notamment sur les pays émergents.
Fonds
17/08/2010
Fonds

Cheyne Capital va remanier un fonds

Cheyne Capital, l’un des principaux hedge funds crédit de Londres, doit réorganiser son véhicule coté Queen’s Walk Investment, investi dans les emprunts hypothécaires complexes, rapporte le Financial Times. Les actions du fonds se négocient avec une forte décote par rapport aux encours, valorisés à plus de 100 millions d’euros. Cheyne veut repositionner le fonds sur des actifs adossés à des hypothèques plus liquides.
Fonds
17/08/2010

Un analyste carbone rejoint le fournisseur d'indices MSCI

L’ancien responsable des programmes d’investissement au sein du réseau Ceres, Matt Moscardi, a rejoint le fournisseur d’indices MSCI en tant qu’analyste ESG, selon Responsible Investor. Matt Moscardi était responsable du développement de programmes d’investissements à faible teneur en CO2 pour les membres fonds de pension et sociétés de gestion du réseau d’investisseurs sur le changement climatique (INCR- Investor Network on Climate Risk, quelque 8.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion) au sein du Ceres.
17/08/2010
Fonds

Zoe Cruz lance son hedge fund

Selon Financial News, Zoe Cruz, une ancienne de Morgan Stanley, refait surface avec son propre hedge fund, Voras Capital Management. Elle aurait levé 200 millions de dollars et créé deux fonds distincts, indiquent des personnes proches du dossier.
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17/08/2010
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RAB Capital va fermer un fonds

Selon Money Marketing, RAB Capital va fermer son fonds European Dynamic, représentant 2,8 millions de livres, car il n’est plus viable. Ce produit, un Ucits III de droit irlandais, avait été lancé en 2003, précise le site Internet.
Fonds
17/08/2010
Fonds

Les commissions de surperformance laissent parfois à désirer

Les deux tiers des fonds ouverts au Royaume-Uni (66 %) peuvent facturer une commission de performance alors même qu’ils surperforment un indice en baisse, autrement dit alors que l’investisseur perd de l’argent, indique une récente étude de Lipper, qui a recensé 81 fonds ouverts utilisant ce type de frais outre-Manche, soit 5 % du secteur.Pour la filiale de Thomson Reuters, cela montre bien que l’investisseur particulier doit être très attentif à ce à quoi il s’engage. Car manifestement, afficher des commissions de performance n’est pas un gage d’alignement des intérêts entre la société de gestion et ses clients. De même, une minorité de fonds ayant des commissions de performance fait payer des frais de gestion à un taux inférieur au niveau traditionnel de 1,5 %, mais la majorité facture davantage, ce qui signifie que la société de gestion ne prend aucun risque en mettant en place des commissions de performance. Enfin, le taux moyen de commission de performance est de 18,2 % contre un taux de 20 % chez les hedge funds habituellement, montre Lipper, sachant que seuls quatre fonds analysés, soit moins de 10 %, ont plafonné le montant qui peut être prélevé chaque année.
Fonds
17/08/2010

RWC recrute encore un gérant de Schroder

Selon Citywire, RWC Partners a recruté John Teahan pour travailler aux côtés de ses anciens collègues de Schroder Nick Purves et Ian Lance sur trois fonds «Income» qui seront lancés prochainement.
17/08/2010

Threadneedle remplace Rob Jones

Threadneedle a nommé Ann Steele, qui avait rejoint la société en 2009, en tant que gérante de son fonds paneuropéen (102 millions de livres) après le départ de Rob Jones chez UBP, rapporte Money Marketing.
17/08/2010

Julius Bär renforce son équipe dérivés

Julius Bär a recruté Hans Jörg Pütz au poste nouvellement créé de responsable des ventes de produits dérivés, indique Fondsprofessionell. L’intéressé rejoint la banque le premier novembre. Il occupait auparavant des postes similaires chez Zürcher Kantonalbank (ZKB) et Sal. Oppenheim. Hans Jörg Pütz dirigera une équipe de cinq personnes.
17/08/2010

Nominations chez Citi à Singapour

Selon le site professionnel WealthBriefing, Citi Private Bank à Genève a décidé de transférer à Singapour son responsable des activités de vente et de conseil, Manav Abrol. Depuis six ans chez Citi Private Bank, Manav Abrol assumera les mêmes fonctions à Singapour. Il remplacera Jennifer Tay, appelée à d’autres fonctions («head of managed investments products»). Tous deux sont rattachés à Debashish Duttagupta, responsable des investissements pour la région Asie-Pacifique.
17/08/2010
Fonds

Le fonds souverain norvégien lance un appel d'offres

Norges Bank Investment Management (NBIM), qui gère les actifs (quelque 350 milliards d’euros) du fonds de pension du gouvernement norvégien, vient de lancer un appel d’offres pour un mandat portant sur le credit corporate américain. Le montant du mandat n’a pas été divulgué.
Fonds
17/08/2010

Un nouveau directeur général pour l’Europe chez Franklin Templeton

Franklin Templeton Investments a nommé Jamie Hammond au poste de directeur général pour l’Europe. Il succède à Hans Wisser. Auparavant, Jamie Hammond était directeur senior en charge de l’Europe du Nord. Dans le cadre de ses nouvelles attributions, Hammond s’attachera à diriger et développer les activités de la société auprès des clients particuliers et des investisseurs institutionnels dans toute la région.
17/08/2010

Foreign firms interested in BHF-Bank

FT Deutschland reports that BHF-Bank, which Deutsche Bank inherited last year with its acquisition of Sal. Oppenheim, but which it would like to sell on, appears to be attracting considerable interest from foreign investors. Among the candidates to buy the business are the Liechtenstein bank LGT, the French bank BNP Paribas, and the Swiss private bank Julius Bär. Other potential buyers mentioned by the newspaper are Permira, Apollo, and Kohlberg Kravis Roberts (KKR).
17/08/2010

Julius Bär adds to derivatives team

Julius Bär has recruited Hans Jörg Pütz for the newly-created position of head of sales of derivative products, Fondsprofessionell reports. Pütz will join the bank on 1 November. He previously held similar positions at Zürcher Kantonalbank (ZKB) and Sal. Oppenheim. Pütz will lead a five-member team.
17/08/2010

Cheyne Capital to overhaul a credit fund

Cheyne Capuital, one of the largest credit hedge funds in London, is to reorganise its publicly-traded vehicle Queen’s Walk Investment, which invests in complex mortgage assets, the Financial Times reports. Shares in the fund are trading well below the value of the assets, which are valued at over EUR100m. Cheyne would like to reposition the fund to focus on assets containing more liquid borrowers.
17/08/2010

Two thirds of funds charge performance fees even when the investor is losing money

Two third of open-ended funds in the United Kingdom (66%) can charge a performance fee, even when they outperform a falling index, in other words, when the investor is actually losing money, according to a recent Lipper survey of 81 open-ended funds using this type of fee structure in the UK, representing 5% of the sector. The Thomson Reuters affiliate says this shows that retail investors must be very attentive to the terms of their funds, as clearly, performance fees are a place where the interests of the management firm and its clients might not be aligned.
17/08/2010

RAB Capital to close a fund

RAB Capital is to close its GBP2.8m European dynamic fund as it is no longer economically viable to run, according to Money Marketing. The product is a Dublin-domiciled Ucits III Oeic launched in 2003.
17/08/2010

Threadneedle replaces Rob Jones

Threadneedle has named Ann Steele as manager of its GBP102m pan European fund following the departure of Rob Jones, who is going to Union Bancaire Privée. Steele joined the group in 2009.
17/08/2010

Henderson adds to real estate portfolio

Henderson Global Investors on 16 august announced the acquisition for its real estate fund Henderson UK Property Unit Trust of a group of properties in Maidenhead leased to the retailer Boots, for a total of GBP6.6m, for an initial return of 6%. The entity was acquired from Carvells Limited.
17/08/2010

RWC recruits another manager from Schroder

Citywire says that RWC Partners has hired John Teahan to work alongside his ex Schroder colleagues Nick Purves and Ian Lance on a trio of RWC Income funds due to launch shortly.
16/08/2010

Over 900 ETF funds slated for launch

The global ETF industry had 2,282 ETFs with 4,872 listings, assets of US$1,095.2 Bn, from 124 providers on 42 exchanges around the world, according to BlackRock. Year to date assets have increased by 5.7% compared to the 3.7% decrease in the MSCI World Index in USD terms. Year to date the number of ETFs increased by 17.3% with 368 new ETFs launched, while 33 were delisted. There are currently plans to launch 979 new ETFs. Globally, iShares is the largest ETF provider with 46.3% market share. The European ETF industry had 969 ETFs with 3,117 listings, assets of US$236.3 Bn, from 35 providers on 18 exchanges.
16/08/2010

Inflows to US funds in July

In July, mutual funds in the United States registered net subscriptions of USD14.1bn, a slight improvement over the USD13.5bn recorded in June, according to the most recent statistics from Morningstar. Investors are nonetheless still avoiding equities. US equities funds have seen net redemptions of USD12.4bn, while international equities funds saw outflows of USD565m. Pimco and Vanguard were the management firms with the largest inflows in July, at USD5.9bn and USD4.9bn, respectively.
16/08/2010

La gestion diversifiée de Carmignac marque le pas

Selon Les Echos, le plus gros fonds français diversifié, Carmignac Patrimoine, a gagné 3,35% sur les sept premiers mois de l’année contre 9,76% pour son indice de référence. En juillet dernier, ce fonds a perdu 3,9% contre -0,6% pour son indice de référence. La société de gestion présidée par Edouard Carmignac explique cette contre-performance par un «positionnement excessivement défensif». Les investisseurs ne semblent pour l’instant pas vraiment tenir rigueur à la boutique de ces contre-performances passagères. En effet, depuis sa création, en 1989, la performance annuelle moyenne du fonds est de près de 10%, très supérieure à celle de son indice de référence.
16/08/2010

Groupama travaille à l'ouverture de son capital

Selon Les Echos, Groupama se met en ordre de marche pour son éventuelle entrée en Bourse, un dossier qui alimente la chronique depuis de nombreuses années déjà. L’assureur vert a désormais un directeur chargé du projet «ouverture de capital», Jérôme Grassin, qui était jusqu’alors directeur du contrôle de gestion groupe au sein de Groupama SA. Sa nomination a été annoncée en interne mi-juillet. En poste depuis le 1 erjuin, il s’occupe de coordonner les travaux préparatoires. Mais cette nomination ne signifie pas pour autant une accélération du mouvement. Début août, Christian Collin, le directeur financier, expliquait à l’agence Reuters qu’une introduction en Bourse n'était pas envisageable à court terme vu l’incertitude pesant sur les marchés financiers et le futur cadre réglementaire de l’assurance.
16/08/2010

Aragon rachète Finum

Le prestataire allemand de services financiers Aragon AG achète l’ensemble des activités de la plateforme de courtage haut de gamme Finum.Finanzhaus, indique un communiqué de la société. Le courtier s’adresse à une clientèle privée fortunée. Aragon veut par cet achat renforcer son positionnement sur les clients «premium». La plateforme de Finum.Finanzhaus a été créée en 2007. 100 conseillers s’occupent d’un portefeuille de plus de 26.000 clients.

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