Fiona Reynolds, qui travaillait pour les Principes pour l’investissement responsable (PRI) depuis 2013, va quitter son poste de directrice générale, invoquant le fait que travailler à Londres loin de sa famille en Australie a été " profondément difficile ". «La décision n’a pas été facile à prendre», écrit Fiona Reynolds dans un courrier adressé aux membres des PRI. Lorsqu’elle a rejoint l’organisation en 2013, celle-ci comptait seulement 37 employés et 1.000 signataires. L’association onusienne dénombre désormais 4.000 signataires, 170 salariés et la mise en place d’une stratégie triennale. Dans un courrier très personnel, l’Australienne explique que la pandémie de Covid-19 a ajouté à la difficulté, notamment avec la fermeture continue des frontières. «Le fait de ne pas pouvoir passer du temps avec ma famille, ou même de ne pas pouvoir la rejoindre en cas de besoin, est tout simplement devenu trop difficile pour moi ", explique-t-elle, ajoutant qu’il ne serait pas pratique de conserver son poste actuel en Australie et que le moment était venu de " passer le relais ". Le conseil d’administration des PRI, dirigé par son président Martin Skancke, sera chargé de nommer un successeur et le processus de coordination d’un sous-comité chargé de la recherche est déjà en cours. Les entretiens avec les candidats potentiels commenceront bientôt. Fiona Reynolds restera en poste jusqu'à la fin de l’année et travaillera en étroite collaboration avec le conseil d’administration et l’exécutif pour assurer une transition sans heurts à son successeur.

Le groupe Edmond de Rothschild a entériné la nomination de son nouveau directeur général. Il s’agit de François Pauly, administrateur depuis 2016 de Edmond de Rothschild (Suisse) et de sa filiale à Luxembourg, qui a été nommé le 4 juin lors de l’assemblée générale du groupe. Cette prise de poste était connue et fait suite à la décision de Vincent Taupin de faire valoir ses droits à la retraite. Agé de 57 ans, François Pauly a effectué l’ensemble de sa carrière dans la finance, à des fonctions internationales et de direction. De 1987 à 2004, il a occupé différents postes de senior management dans le groupe bancaire Dexia au Luxembourg, en Italie et à Monaco. En 2004, il intègre Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie à Luxembourg en tant que directeur général puis, à compter de 2007, devient general manager de Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A. où il est nommé membre des conseils d’administration des filiales suisse, autrichienne et allemande du groupe. En 2011, il rejoint Banque Internationale à Luxembourg (BIL) en tant que directeur général. Il en occupera la fonction de président du conseil d’administration jusqu’en 2016. Au-delà de ces fonctions exécutives, François Pauly était notamment vice-président du conseil d’administration de Edmond de Rothschild (Europe) à Luxembourg et président du comité d’audit et des risques de Edmond de Rothschild (Suisse) depuis 2016.

Les pays du G7 ont fait un grand pas vers l’obligation pour les entreprises de dévoiler leur risque climatique, qu’ils jugent cruciale pour la transition énergétique, même si un accord reste à trouver au niveau mondial et malgré les réserves d’ONG, écrit l’AFP. «Nous sommes favorables à la publication obligatoire des données financières liées au climat, qui apportent des informations fiables et utiles à la décision pour les participants de marché», écrit le G7 Finances dans son communiqué à l’issue de sa réunion de deux jours à Londres. Les déclarations obligatoires visées, qui comprennent par exemple les émissions de CO2 ou les projets d’investissements, doivent concerner toutes les grandes entreprises commerciales. L’objectif est de leur permettre de mieux évaluer l’impact financier de la crise climatique et d’accompagner la transition verte des pays qui veulent être neutres en carbone en 2050. Elle est essentielle en outre pour les investisseurs qui sont amenés à financer des grands groupes et qui sont de plus en plus préoccupés par l’impact du climat sur les entreprises, que ce soit leur performance ou leur réputation. Le G7 dit suivre les recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD pour Task-force on climate-related financial disclosures), mis en place en 2017 sous l'égide du G20, et qui concerne aussi aujourd’hui la biodiversité Il n’est pas impossible que le même type d’accord soit signé au niveau mondial lors de la COP26.

Le journal britannique The Times rapporte que la société de gestion britannique Ruffer a engrangé 1,1 milliard de dollars de profits avec son pari sur le bitcoin à court-terme. Ruffer avait acheté des bitcoin pour une valeur de 600 millions de dollars en décembre 2020afin de profiter de la flambée de la cryptomonnaie. Selon The Times, la société de gestion a entièrement vendu ses positions en bitcoin en avril après avoir en avoir vendu la moitié en février. La sortie de Ruffer du bitcoin s’explique notamment par le fait que le gestionnaire s’attend à ce que les jeunes cessentde faire du trading activement maintenant qu’ils ne sont plus confinés.

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) vient de recruter deux gérants de portefeuille senior pour sa franchise actions mondiales, a appris NewsManagers. June Chua a rejoint début juin LOIM à Hong Kong en tant que gérante de portefeuille au sein de l’équipe actions asiatiques/marchés émergents. Elle vient de Harvest Global, où elle était responsable des actions asiatiques. Chez LOIM, June Chua gérera la franchise actions asiatiques/marchés émergents en collaboration avec Odile Lange-Broussy. Ensemble, elles superviseront les 2 milliards dollars d’actifs sous gestion de la plateforme par le biais de trois principales stratégies : EM High Conviction, Asia High Conviction et China High Conviction. June Chua aura comme rôle principal celui de co-gérante de portefeuille des stratégies Asia High Conviction et EM High Conviction. Début mai, Arnaud d’Aligny a intégré LOIM en tant que gérant de portefeuille au sein de la franchise actions européennes. Précédemment, il était associé et gérant de portefeuille principal de stratégies axées sur le développement durable investissant dans des actions européennes toutes capitalisations confondues chez Sycomore Asset Management. Chez LOIM, Arnaud d’Aligny sera chargé de piloter la stratégie actions mondiales, gérée depuis Genève. Il travaillera en étroite collaboration avec Johan Utterman et son équipe, afin de renforcer les franchises actions paneuropéennes et actions suisses, qui représentent ensemble environ 3,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Ces arrivées s’inscrivent dans le prolongement d’une série de recrutements stratégiques visant à développer et à renforcer davantage l’équipe actions mondiales, qui a récemment franchi le cap des 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Nous devons être plus ambitieux ». Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a annoncé ce lundi le relèvement de l’objectif de collecte des fonds d’investissements dans les entreprises technologiques à 30 milliards d’euros à la fin de 2022, contre 20 milliards d’euros prévus initialement.

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce le lancement de BNP Paribas Ecosystem Restoration, un fonds thématique exposé aux sociétés engagées dans la restauration et la préservation des écosystèmes aquatiques, terrestres et urbains. La filiale de gestion de BNP Paribas estime ainsi que la restauration des écosystèmes représente une opportunité d’investissement impactant favorablement les économies mondiales. Au cours de la prochaine décennie, les efforts visant à restaurer les océans, les sols et les zones urbaines nécessiteront des investissements de 22.000 milliards de dollars et créeront des opportunités d’une valeur de 6.000 milliards de dollars par an pour les entreprises, indique un communiqué. Le fonds aura un univers d’investissement mondial, toutes capitalisations confondues, de 1.000 entreprises identifiées aujourd’hui et comprendra 40 à 60 valeurs investies. Cet univers vise les entreprises qui ont «des solutions environnementales contribuant à la restauration des écosystèmes par le biais de leurs produits, services ou processus ". Le fonds est géré conjointement par Edward Lees et Ulrik Fugmann, qui co-dirigent l’équipe dédiée au stratégies environnementales de BNPP AM et gèrent les fonds BNP Paribas Energy Transition et BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic (« EARTH »), respectivement lancés en 2019 et 2020.

Mutuactivos, filiale de gestion d’actifs de l’assureur espagnol Mutua, a annoncé la transformation de son fonds de fonds investi dans le secteur de la technologieMutuafondo Tecnológico en fonds direct. Les équipes d’analyses et de gérants actions internes reprennent la main sur le fonds. Le marché américain constitue 78% de l’allocation géographique du portefeuille, l’Asie12% et l’Europe 10% du fonds désormais directement investi sur les marchés.

Le groupe Cholet Dupont, spécialisé dans la banque privée et la gestion d’actifs, a annoncé ce 4 juin l’acquisition de la totalité du capital du groupe Oudart, la filiale française du suisse EFG International depuis 2004. Les encours sous gestion de Cholet Dupont vont passer, avec cette opération, de 2,6 milliards à 3,5 milliards d’euros. « C’est, pour nos clients, l’assurance de recevoir de la part de leurs interlocuteurs habituels des conseils de qualité, personnalisés, et de bénéficier d’expertises renforcées. Nous sommes convaincus que l’avenir repose sur l’innovation et qu’il convient de rassembler les forces, les compétences, les expertises pour mieux servir nos clients, actuels et futurs », ont déclaré Fabrice de Cholet et Gaël Dupont, dirigeants du groupe Cholet Dupont, et Jacqueline Eli Namer, présidente du groupe Oudart. Le nouvel ensemble comptera 5.500clients ayant un patrimoine généralement compris entre 500.000 et 10millions d’euros.

EFG Asset Management a lancé le fonds New Capital Healthcare Disruptors, pour cibler les sociétés de santé qui prennent des parts de marché par le biais de technologies et services «disruptifs». Le fonds thématique est indexé au MSCI World Health Care et aura une trentaine de positions. Il est géré par Mike Clulow et l’équipe actions américaines de croissance d’EFG AM (Tim Butler, Joel Rubenstein et Chelsea Wiater). L’équipe regardera aussi les biopharmaceutiques, les appareils médicaux, les services de santé et l’externalisation pharmaceutique.

Damien Vermonet, jusqu'à présent en charge de la gestion convertible chez Ellipsis Asset Management, vient de rjoindre La Banque Postale Asset Management en tant que gérant, rapporte Citywire Seclector. Damien Vermonet vait construit l’expertise convertible d’Ellipsis à partir de 2017 avec deux autres gérants. Il a travaillé par le passé chez Acropole et Schroders en Suisse.

Cholet Dupont a annoncé avoir acquis 100% du capital d’Oudart, à la banque suisse EFG International. Le groupe réuni atteint un encours de près de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Auparavant, les encours de Cholet Dupont se montaient à 2,6 milliards d’euros. Depuis 2011, le groupe la Française détient 33% du capital de Cholet Dupont.

Le gouvernement français a annoncé vendredi un audit formel de la sécurité et de l’intégrité du réseau et des services d’Orange après la vaste panne qui a perturbé mercredi soir l’accès aux services d’urgence tels que les pompiers et le Samu. Ce contrôle a été confié à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), qui dispose de deux mois pour effectuer cette mission avec un rapport intermédiaire attendu d’ici un mois.

Emmanuel Macron a décidé de lancer des Etats Généraux de la justice, a annoncé samedi l’Elysée au lendemain d’une rencontre entre le Président de la République et les représentants du siège et du parquet au Conseil supérieur de la magistrature sur le thème de la sécurité. Le président de la République a reçu vendredi à leur demande Chantal Arens, première présidente de la Cour de Cassation, et François Molins, procureur général près la Cour de Cassation, «afin d'échanger sur la situation de la justice dans notre pays, notamment au regard des préoccupations de nos concitoyens sur la sécurité», indique un communiqué.

Le Parquet national financier (PNF) français a ouvert une enquête préliminaire pour «association de malfaiteurs» et «blanchiment en bande organisée» à l'égard du gouverneur de la banque centrale du Liban, Riad Salamé, écrit dimanche l’AFP. Pierre-Olivier Sur, l’avocat français de Riad Salamé, a rejeté ces accusations, y voyant une «opération de communication, voire une opération politique», dans une déclaration transmise dimanche à l’agence Reuters. Riad Salamé est visé par une plainte déposée en France par l’association Sherpa pour des soupçons de biens mal acquis. Elle porte sur l’acquisition de biens immobiliers en France d’une valeur de plusieurs millions d’euros, avait indiqué en mai dernier l’association. Le Liban a ouvert sa propre enquête en avril à la suite d’une demande des autorités judiciaires helvétiques, selon lesquelles plus de 300 millions de dollars auraient été détournés de la banque centrale via une société appartenant au frère de Riad Salamé.

Les allocations logement s’adaptent désormais aux ressources des ménages sur les douze derniers mois, avec une actualisation trimestrielle. Le nombre de bénéficiaires a baissé de 8% en janvier, puis à nouveau fin mars, selon Les Echos. Par rapport à une situation sans réforme, 26% des allocataires sont gagnants, et 41% sont perdants.

Les gestions amorcent un mouvement un peu plus défensif, passant des actifs risqués au cash. L’obligataire se maintient sur des niveaux bas.

Les jalons d’un impôt minimum mondial sur les sociétés à 15% ont été posés par le G7 samedi. Jusqu’à 123,5 milliards d’euros pourraient rentrer tous les ans dans les caisses des Etats.

Le groupe helvétique Credit Suisse a estimé dansune note de recherche publiée vendredi 4 juin, que l’environnement actuel reste favorable à la poursuite du mouvement de consolidation dans la gestion d’actifs en 2022. Dans sa note, Credit Suisse estime que les gestionnaires d’actifs ont besoin de mettre à niveau leurs capacités existantes afin de croître dans divers segments, dont les marchés privés, les fonds négociés en bourse (ETF), la gestion obligataire active et les fonds indiciels. Les analystes de Credit Suisse prévoient que JP Morgan, State Street et UBS figureront parmi les banques qui feront le plus d’acquisitions desociétés de gestion. DWS, filiale de Deutsche Bank, Invesco et Franklin Resources devraient être les gestionnaires qui procèderont le plus à des acquisitions de sociétés de gestion. L’assureur italienGenerali pourrait se montrer aussi actif sur ce plan. Le groupe helvétique note par ailleurs que plusieurs banques ont fait part de leur désir de vendre leurs sociétés de gestion comme Banco doBrasil avec sa filiale de gestion BB DTVM. BBVA, Janus Henderson, Cohen & Steers, Wisdom Tree et Victoria Capital pourraient aussi être de potentiels vendeurs. Le fonds activiste Trian détient par ailleurs des participations dans Invesco et Janus Henderson, qui n’ont pas caché leurs intentions en matière de fusions et acquisitions. Credit Suisse estime également que les gestionnaires de patrimoine aux Etats-Unis (Focus, Hightower, Mercer, CI Financial) et les multigestionnaires d’actifs (AMG) continueront d'être des acquéreurs actifs, notamment en raison des perspectives de hausse des impôts.

Le gérant allemand DWS vient d'élargir sa gamme de fonds thématiques ESG avec une stratégie actions dédiée à la protection des océans. Le fonds, dénommé DWS Concept ESG Blue Economy, est géré par Paul Buchwitz. Il sera principalement investi dans les entreprises liées aux écosystèmes marins et côtiers, que leur impact soit positif ou négatif. Le dialogue avec les sociétés sera central dans la stratégie. La firme allemande va par ailleurs s’adjoindre les services de la World Wide Fund for Nature (WWF), qui l’aidera à placer et à suivre des objectifs de durabilités concrets et mesurables pour les sociétés en portefeuille.

Alex Duffy a quitté Fidelity International pour se consacrer à d’autres projets, rapporte Citywire. Le gérant, qui est parti le 28 mai, travaillait pour la société de gestion américaine depuis 17 ans et était le gérant principal de la stratégie Fidelity Emerging Markets Focus (766 millions d’euros d’encours). Amit Goel a été nommé gérant principal du fonds et travaillera avec Punam Sharma et Sherry Qin.

Natixis Investment Managers a annoncé ce 4 juin le lancement à l’international du fonds WCM Select Global Growth Equity, géré par son affilié américain WCM Investment Management. Le nouveau fonds, libellé en dollars, suit une stratégie de gestion active bottom-up concentrée sur une quarantaine de valeurs. Les deux gérants Sanjay Ayer et Mike Hayward chercheront à identifier des sociétés leaders sur leur secteur, présentant des fondamentaux attractifs, tels qu’une croissance historique à long terme du chiffre d’affaires et des bénéfices, des bilans solides, un endettement faible ou nul, et un retour sur investissement élevé ou en hausse. La performance sera évaluée au regard du MSCI All Country World comme principal indice de référence. Domicilié au Luxembourg, le fonds est actuellement enregistré pour la vente au Luxembourg, en France, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie et en Espagne. Il sera commercialisé auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers.

Groupama Asset Management vient de faire labelliser six nouveaux fonds par l’AFNOR. Il s’agit des fonds Groupama Trésorerie, France Gan, Groupama France Stock, Groupama Crédit Euro CT, FCPE Groupama Epargne Responsable Dynamique, et FCPE Groupama Epargne Responsable Perspective Dynamique. Les encours labellisés de la société de gestion atteignent désormais 11,7 milliards d’euros.

Les investisseurs internationaux sont à la recherche de bonnes affaires. Selon les données du «Flow Show», le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research, les principaux gagnants de la semaine (27 mai-2 juin) sont les stratégies value, pariant sur les actions décotées par rapport à leurs valeurs théoriques. Pour les auteurs du rapport, les investisseurs, qui anticipaient jusqu’ici une période d’inflation, seraient désormais en train de préparer leurs portefeuilles à un risque de stagflation, un mélange de stagnation de la croissance couplé à de l’inflation. En dehors de ces prises de positions, l’attentisme est de mise avec une collecte importante sur les fonds monétaires et d’obligations d’entreprises investment grade, les entreprises les mieux notées. Les flux vers les fonds actions se sont élevés cette semaine à 14,7 milliards de dollars (12,1 milliards d’euros), partagés entre 9,5 milliards sur les fonds indiciels cotés, et 5,2 milliards sur les fonds gérés de façon active. La majeure partie de l’argent frais s’est donc dirigée vers la gestion value (+3,2 milliards) et les secteurs décotés. Les fonds de financières ont ainsi reçu 2,8 milliards de dollars, suivis par ceux couvrant les entreprises de matériaux (+1,8 milliard) et de l’énergie (+0,9 milliard). A l’inverse, les fonds tech ont rendu 1,6 milliard de dollars à leurs porteurs de parts, un niveau inégalé depuis fin 2018. Le style de gestion croissance et les fonds de grandes capitalisations ont également connu une semaine négative, avec respectivement -3,9 milliards et -1,5 milliard de dollars de collecte. Sous le prisme géographique, les niveaux de collecte sont modérés mais positifs, avec +2,3 milliards pour l’Europe, +1,4 milliard pour le Japon, +1,2 milliard pour les Etats-Unis, et +0,7 milliard pour les émergents. Les fonds obligataires ont, eux, attirés 11,8 milliards de dollars, principalement dans les fonds d’obligations d’entreprises de la catégorie investment grade (+5,3 milliards). Les fonds d’obligations souveraines indexées à l’inflation sont l’autre segment ayant enregistré une bonne semaine, avec 1,9 milliard de dollars de souscriptions nettes. Le reste des sous-catégories de fonds obligataires ont tous enregistré des collectes positives mais relativement faibles. Sur le monétaire, les fonds ont collecté 16,7 milliards de dollars.

Generali serait intéressé par NN Investment Partners, la société de gestion du groupe NN, selon Il Sole 24 Ore. Bloomberg indique qu’une offre initiale aurait été présentée pour la société de gestion néerlandaise. DWS, la société de gestion de l’allemand Deutsche Bank, Allianz et UBS seraient aussi sur les rangs. Reuters évoque aussi la présence d’Intesa Sanpaolo. NN IP gère environ 300 milliards d’euros d’actifs et serait valorisé à 1,5 milliard d’euros. Le groupe NN a annoncé lundi 26 avril qu’il étudiait diverses «options stratégiques» pour sa société de gestion d’actifs, NN Investment Partners. Parmi les options étudiées, NN évoque dans son communiqué une fusion, une joint-venture ou une cession partielle.

L’Union Bancaire Privée (UBP) vient de recruter Philippe Lespinard au poste nouvellement créé de head of alternative fixed income & partnerships et head of asset management à Londres. Il supervisera le développement d’UBP en matière d’obligations émergentes, convertibles et de dette privée. Il sera également responsable de la gestion des partenariats existants de l’UBP avec les leaders de l’industrie en gestion long-only, et de la négociation de nouveaux partenariats lorsque des opportunités se présentent. Philippe Lespinard arrive de Schroder Investment Management, où il était responsable du fixed income depuis une dizaine d’années. Avant Schroders, il a occupé plusieurs postes de directeur des investissements, notamment chez Citigroup et BNP Paribas. Il a débuté sa carrière dans la finance en tant que gérant de portefeuille obligataire à la Banque mondiale.

Une boutique espagnole spécialisée dans l’investissement à impact, Impact Bridge Asset Management, a obtenu l’agrément de l’autorité espagnole des marchés financiers CNMV pour devenir une société de gestion de fonds d’investissementcollectifs. Fondé et dirigé parArturo BenitoetÍñigo Serrats, Impact Bridge comprend une équipe de huit professionnels basés à Madrid et Singapour, épaulés dans leurs décisions par un comité indépendant. Le gestionnaire poursuit actuellement une stratégie de dette privée, investissant des fonds de fonds et des joint-ventures sur ce segment avec un impact social fort. Le lancement d’une stratégie de private equity avec un impact social est envisagé pour le second semestre 2021.

Aberdeen Standard Investments a recruté François-Xavier Dirickx en tant que directeur associé en charge du développement pour le Belux, selon un communiqué diffusé sur Linked-In. Basé à Luxembourg, il aura pour mission de renforcer les relations d’ASI avec les clients wholesale et institutionnels au Luxembourg et en Belgique. François-Xavier Dirickx a passé six ans chez JPMorgan auparavant où il s’occupait dernièrement des ventes au Benelux. Dans le même temps, Viola Strotz a été transférée dans l’équipe distribution en tant que senior wholesale sales support executive.

Le directeur des investissements d’Amundi, Pascal Blanqué, s’est exprimé sur l'évolutionde la cryptomonnaie bitcoin à l’occasion de son intervention, jeudi, au cours d’une conférence de presse organisée par la société de gestion du groupe Crédit Agricole en amont de ses journées «World Investment Forum» des 10 et 11 juin. Selon Pascal Blanqué, il apparaît clairement que certains segments du marché comportent une bulle financière, notamment celui des cryptomonnaies.« Les cryptomonnaies n’ont pas de valeur en elles-mêmes et tôt ou tard, les autorités vont couper la musique et la bulle va exploser», a-t-il déclaré. Le directeur des investissements d’Amundi estime qu’on se souviendra du bitcoin pour sa contribution à la technologie de la blockchain et pour le fait qu’il ait poussé les banques centrales à envisager l'émission de monnaies virtuelles.

Bruno Colmant vient de quitter le poste de directeur général de la banque Degroof Petercam, a appris le quotidien local La Libre. Le financier belge a déclaré que cette prise de poste en 2019 avait une vocation transitoire, et qu’il souhaitait désormais se concentrer uniquement sur son autre fonction, celle de directeur de la banque privée. Aucun successeur à la tête de l'établissement belge n’a été annoncé pour le moment.