La société de gestion spécialisée dans le capital investissement Bridgepoint a annoncé ce mardi son intention de s’introduire à la bourse de Londres. La société s’attend à lever environ 300 millions de livres (350 millions d’euros) avec des actions nouvelles. Cette levée de fonds lui servira à soutenir sa croissance. Après cette opération, Bridgepoint vise un flottant d’au moins 25 % du capital social émis et s’attend à ce qu’elle soit éligible à l’inclusion dans les indices FTSE UK.

Le gestionnaire d’actifs multi-boutiques américain Virtus Investment Partners a annoncé, lundi 28 juin, avoir trouvé un accord pour l’acquisition totale de Stone Harbor Investment Partners, spécialisé entre autres sur la dette émergente et le crédit multi-actifs. Stone Harbor gère 15,4 milliards de dollars (13Md€) et sa clientèle est principalement institutionnelle. Les détails de la transaction, dont la clôture est espérée d’ici la fin de l’année,n’ont pas été dévoilés. En tant que nouvel affilié de Virtus, Stone Harbor conservera son autonomie et sa marque. Peter Wilby, associé directeurand co-responsable des investissements,Jim Craige, co-responsable des investissements and responsable des marchés émergents, Dave Torchia, responsable des stratégies crédit multi-actifs, ont notamment signé des accords de long-terme pour assurer la continuité de l’activité.

UBS vient de nommer Martin Wittig, l’ancien patron de Roland Berger, au poste de président de son conseil de surveillance pour l’Europe. Il remplace Roland Koch, l’ancien Premier ministre du Land de Hesse (CDU), qui a atteint la limite des trois mandats chez UBS. Martin Wittig est membre du conseil de surveillance pour l’Europe depuis 2016. La banque suisse a également nommé un nouveau membre au sein de cet organe. Il s’agit de Gregor Pottmeyer, le directeur financier de Deutsche Boerse, qui prendra par ailleurs la présidence du comité d’audit, jusqu’ici occupée par Martin Wittig.

Sa question prioritaire de constitutionnalité a été rejetée. Le parquet avait réclamé en appel 2 milliards à la banque. L'arrêt est attendu le 27 septembre.

Le gestionnaire d’actifs français Tikehau Capital a recrutéDavid Martín en tant que directeur exécutif pour développer son activité de private equity en Espagne.L’intéressé évoluait précédemment chez ProA Capital, dont il était associé-fondateur et directeur des investissements.

Inversis, la plateforme de fonds d’investissementdu groupe espagnolBanca March, a dévoilé son plan stratégique 2021-2024, qui implique un investissement de plus de 100 millions d’euros sur trois ans pour la firme. La filiale de Banca March, qui a perdu le groupe financier espagnol Bankia qui était l’un de ses principaux clients et fondateurs, cherche à s'étendre à la fois en ethors d’Espagne, principalement en Europe.Inversis entend procéder à des acquisitions ciblées et complémentaires mais aussi poursuivre sa mue sur le plan technologique. La recherche de partenariats constitueune alternative. La société avaitpassé un accord avec Accenture en 2020 pour accélérer son développement international. Un partenariat qui s'était déjà traduit par la création d’une unité de développement à l’international début 2021 pourattirer les institutions de crédit, banques universelles et banques privées souhaitantexternaliserà Inversis leurs processus opérationnelset technologiques liés à la distribution de produits d’investissement. Par ailleurs, Inversis lance une nouvelle marque Funds Globe, qui regroupe plus de 40.000 fonds d’investissement gérés par530 gestionnaires d’actifs, avec des services d’optimisation d’exécution, de maximisation de rendement, d’analyse de fonds et d’ETF ainsi que des services liés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le périmètre, qui inclut l’Institut Supérieur des Professions de Santé, figure dans le portefeuille du britannique G Square depuis cinq ans.

Ark Investment Management, la société de gestion dirigée par Cathie Wood, cherche à prêter son nom à un fonds négocié en bourse (ETF) sur la cryptomonnaiebitcoin, rapporte Bloomberg. Elle a jeté son dévolu sur un ETF, en cours d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission, de la firme 21Shares US, affilié du fournisseur de produits d’investissement passifs sur les crypto-actifs21Shares basé à Zug en Suisse. L’ETF ARK 21Shares Bitcoin ETF doit traquer la performance de l’indiceS&P Bitcoin. Dans l’acte d’enregistrement auprès de la SEC,21Shares US est mentionné comme sponsor de l’ETF tandis qu’ARK IM va proposer son aide sur la distribution du produit. Pour l’heure, le régulateur américain n’a donné son agrément pour aucun ETF sur le bitcoin.

Franklin Templeton lance le Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund et le Franklin K2 Athena Risk Premia UCITS Fund. Ces deux nouveaux fonds portent à huit le nombre total de stratégies alternatives liquides de la gamme Franklin Templeton Alternatives Funds (FTAF). Ils seront enregistrés dans 11 pays européens, dont l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni. L’objectif d’investissement du Franklin K2 Cat Bond Fund est de dégager des rendements ajustés aux risques attrayants et un revenu courant convaincant sur la durée, avec une corrélation limitée à d’autres classes d’actifs, en investissant dans un portefeuille d’obligations liées aux catastrophes naturelles. Le Franklin K2 Athena Risk Premia Fund, quant à lui, vise à obtenir une appréciation du capital à long terme avec une volatilité moindre par rapport aux marchés d’actions plus larges et une corrélation nettement moindre avec les classes d’actifs traditionnelles sur un cycle de marché complet en appliquant diverses stratégies de prime de risque. Le Franklin K2 Cat Bond Fund est géré par Jonathan Malawer, managing director, responsable d’ILS, Commodities and Environmental Strategies. Basé à New York, l’intéressé a rejoint K2 Advisors en 2007 et dirige les stratégies relatives aux titres liés à l’assurance, aux matières premières et à l’environnement. Il est également responsable de l'évaluation et de la sélection des gérants de fonds alternatifs dans ces stratégies. Quant au Franklin K2 Athena Risk Premia Fund, il est géré par Paul Fraynt, responsable d’Alternative Risk Premia. Egalement basé à New York, Paul Fraynt a rejoint K2 Advisors en 2017. Initialement lancée en octobre 2019, la gamme FTAF offre aux investisseurs européens l’accès à des stratégies alternatives liquides dans un format OPCVM avec une liquidité et une transparence quotidienne de la part de K2 Advisors via sa plateforme de comptes gérés (MAP).

Flornoy et Associés, qui vient de racheter Ferri Gestion, va prochainement lancer son second fonds obligataire. Il couvrira l’univers des entreprises investment grade européennes, avec un profil de risque et de rendement de catégorie 2. La stratégie, qui vise un rendement compris entre 1% et 3%, aura pour vocation de compenser la détérioration de la rentabilité du fonds euros des clients privés, ont précisé les dirigeants lors d’une conférence de presse de présentation de l’opération de rapprochement. Elle sera gérée par Alexandre Sammut, qui pilote déjà les 75 millions d’euros d’encours (mai 2021) du fonds Omnibond. Ce premier véhicule est quelque peu plus risqué, avec près de 60% de titres européens à haut rendement ou non notés, selon le rapport de gestion de mai.

La Biélorussie a rappelé lundi pour consultations son représentant permanent auprès de l’Union européenne (UE), une semaine après que les Vingt-Sept ont imposé de nouvelles sanctions en réponse au détournement le mois dernier d’un avion de ligne qui transportait un opposant biélorusse. Celles-ci ciblent les principales exportations de la Biélorussie comme la potasse et les hydrocarbures, ainsi que son accès à des prêts. Le ministère biélorusse des Affaires étrangères a suggéré que le représentant de l’UE à Minsk soit également rappelé à Bruxelles pour consultations. Avec ces sanctions, instaurées avec les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, les puissances occidentales cherchent à affaiblir le régime du président Alexandre Loukachenko.

L'émiettement de la lutte antiblanchiment entre les différentes autorités la rend partiellement inefficace, estime la Cour des comptes européenne.

De nouvelles règles concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables au commerce en ligne entrent en vigueur jeudi dans l’UE pour assurer une concurrence plus équitable et réduire la fraude, a indiqué lundi la Commission européenne. Jusqu’ici, les biens d’une valeur inférieure à 22 euros importés dans l’UE par des entreprises de pays tiers étaient exonérés de TVA. À compter de jeudi, cette exonération sera levée et la TVA sera perçue sur l’ensemble des marchandises importées, quel que soit leur montant, comme c’est déjà le cas pour les entreprises basées en Europe.

Une monnaie numérique émise par une banque centrale risque de provoquer «une série de conséquences imprévues et indésirables», selon le vice-président de la Réserve fédérale (Fed) chargé de la supervision bancaire. Dans un discours prononcé lundi, Randal Quarles a estimé que les possibles avantages d’un dollar numérique restaient flous, tout en qualifiant ses inconvénients de «significatifs et concrets». Un schéma dans lequel la Fed prendrait la place des banques commerciales comme principal fournisseur de monnaie pour le grand public risque de restreindre l’offre de crédit et de «modifier en profondeur l'économie», a-t-il ajouté.

Le gouvernement italien a décidé en comité restreint de prolonger jusqu'à fin octobre le gel des licenciements pour des secteurs très fragilisés par la pandémie de coronavirus, comme les industries du textile, de la mode et de la chaussure, selon des sources gouvernementales.

La Biélorussie a rappelé lundi pour consultations son représentant permanent auprès de l’Union européenne (UE), une semaine après que les Vingt-Sept ont imposé de nouvelles sanctions en réponse au détournement le mois dernier d’un avion de ligne qui transportait un opposant biélorusse. Celles-ci ciblent les principales exportations de la Biélorussie comme la potasse et les hydrocarbures, ainsi que son accès à des prêts.

Dans un rapport spécial rendu ce lundi, la Cour des comptes européenne considère que l’action menée par l’Union européenne (UE) pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme « présente des faiblesses ». La Cour déplore que « le cadre de surveillance de l’Union est à ce point fragmenté et mal coordonné qu’il ne permet pas de garantir une approche cohérente ni une égalité de traitement ».

Le groupe financier brésilien XP continue ses emplettes dans la gestion d’actifs au Brésil avec l’acquisition d’une part minoritaire dans le capital de Jive Investments. Jive Investments est le plus grand gestionnaire d’actifs alternatif indépendant local et est entre autresinvesti dans l’immobilier et les stratégies de dette privée. La sociétégère environ 8 milliards de réalsbrésiliens (1,3Md€) et compte environ 1.300 clients. Cette prise de participation de XP permettra à Jive Investments de toucher près de 9.000 conseillers financiers indépendants rattachés au réseau de XP. Au cours du mois de juin, XP a également acquis des parts minoritaires dans les sociétés de gestionCapitânia Investimentos et Giant Steps Capital.

La société française Spread Research, spécialisée dans la recherche sur l’univers ducrédit et particulièrement sur la dette à haut rendement, a noué un partenariat avec la compagnie suisse Leonteq. Ce partenariat permet à Spread Research de proposer aux gestionnaires d’actifs, family-offices et banquiers privés un accès à des stratégies obligataires gérées activement, accompagnées d’une recherche détaillée.

La société de gestion nordique Storebrand Asset Management, qui dirige une coalition d’investisseurs pour aider à la préservation de la forêt amazonienne, va monter la pression d’un cran surce sujet. Dans un entretien à Bloomberg, le directeur général de Storebrand AM Jan Erik Saugestad indique qu’un an de lobbying auprès du gouvernement brésilien n’a pas suffi à stopper la déforestation illégale de l’Amazonie et qu’une nouvelle stratégie s’avère nécessaire. Jan Erik Saugestad a précisé que plus de 50 entreprises, les plus à même de bénéficier de la déforestation illégale en Amazonie,allaient être ciblées dans les prochaines semaines. Le but étant de faire pression sur ces compagnies pour que cesse la déforestation illégale de la forêt et biodiversité amazonienne.

Brookfield Business Partners, une division du gestionnaire alternatif canadien Brookfield Asset Management, a acquis, ce dimanche 27 juin, la société Modulaire pour environ 5 milliards de dollars. Modulaire (anciennement Algeco), spécialisée dans la construction et location d’espaces modulables, était détenu jusqu’alors par un poold’actionnaires dont des fonds gérés par la firme de private equity britannique TDR. La transaction doit être clôturée au cours du quatrième trimestre 2021. Selon Bloomberg, il s’agit d’une des plus grosses transactions de private equity enregistrées en Europe cette année et l’une des plus grosses réalisées par Brookfield pour son activité sur le non-coté en Europe.

Amundi vient de récupérer la gestion de deux fonds MPF (Mandatory Provident Funds) à Hong Kong, jusqu’ici gérés par Vanguard, ont annoncé les deux entités. Il s’agit des fonds Vanguard Moderate Fund et Vanguard Income Fund, représentant quelques 3 milliards de dollars d’encours sous gestion (2,5 milliards d’euros). Les Mandatory Provident Funds sont des fonds d'épargne-retraite obligatoires pour les résidents de Hong Kong. Les deux fonds en question sont des véhicules par défaut, en cas d’absence de choix des clients. Ce mouvement fait suite au départ de Vanguard du marché institutionnel de la cité-Etat.

La directrice des fonds et des ETF de HSBC Private Banking, Virginia Devereux Wong, va prochainement prendre sa retraite, a appris Citywire Asia. Elle sera remplacée Lina Lim, l’actuelle directrice de la gestion discrétionnaire pour l’Asie-Pacifique. Virginia Devereux Wong avait rejoint HSBC en 2018 après avoir été la directrice du wholesale pour Aberdeen Standard Investments en Asie. Auparavant, elle avait aussi travaillé pour Goldman Sachs AM comme directrice de la distribution aux banques privées.

M&G a ajouté un nouvel objectif en matière de durabilité pour ses fonds M&G (Lux) Global Select et M&G (Lux) Pan European Select. Ces fonds se conforment désormais aux dispositions de l’article 9 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Afin de refléter ces changements, qui entreront en vigueur le 30 juillet 2021, les fonds seront renommés M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned et M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned. John William Olsen continuera de gérer les deux produits. Les fonds prennent en compte des critères supplémentaires leur permettant de s’aligner sur les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat. Les entreprises éligibles aux deux portefeuilles seront soit des sociétés à faibles émissions de carbone présentant une intensité carbone moyenne pondérée réduite de 50 % par rapport à celle de l’indice de référence respectif de chaque fonds, ou des sociétés qui s’engagent à mettre en place des stratégies scientifiques pour ramener les émissions à un niveau net de zéro d’ici 2050 (SBTi). En vertu de cette nouvelle approche climatique, l’intensité carbone moyenne pondérée des portefeuilles sera globalement inférieure de plus de 50 % à celle de leur moyenne de référence. Le gérant du fonds s’attend à ce que plus de 90 % des entreprises composant les portefeuilles aient mis en place des SBTi d’ici 2025. Les facteurs climatiques, tels que la contribution positive des entreprises à la réduction des émissions de CO2 et à l’obtention d’un résultat net nul, joueront également un rôle dans sélection des titres.

Alexandre Attal, directeur de la gestion multi-actifs France chez Russell Investments

Fondée en 2013, iM Global Partner affiche un encours de 26 milliards de dollars. Elle vise 65 milliards de dollars d’ici à 2025 et 150 milliards d’ici à 2030, selon Philippe Couvrecelle, son fondateur et directeur général. IM Global Partner «met en relation, partout dans le monde, les sociétés de gestion les plus performantes - nos partenaires - avec des institutions financières, des banques privées et des investisseurs », selon son site internet. Ces «partenaires» sont des sociétés de gestion dans lesquelles la société prend des participations, le plus souvent minoritaires. Cinq à sept nouveaux partenaires devraient rejoindre la société dans les cinq ans qui viennent.

Le second tour des élections régionales dimanche en France a été marqué par une forte abstention et la victoire des présidents sortants, y compris Renaud Muselier en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Les présidents sortants d’Ile-de-France et d’Auvergne-Rhône-Alpes, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, sont également réélus. Valérie Pécresse l’emporte avec 45% des voix selon les estimations de l’Ifop, devant la liste de gauche emmenée par Julien Bayou (EELV), à 32%. La Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) reste acquise à Renaud Muselier (Les Républicains), qui a battu la liste du Rassemblement national (RN) emmenée par Thierry Mariani. Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand (ex-LR) l’a largement emporté avec un score d’environ 52%. En France, le taux d’abstention serait de l’ordre de 65%, contre 66,7% dimanche dernier, du jamais vu depuis les premières élections régionales en 1986.

Eric Pinon, le président de l’association française de la gestion d’actifs (AFG) et par ailleurs senior advisor de la Financière de l’Echiquier, a rejoint le conseil d’administration de Groupama Asset Management, filiale de gestion de l’assureur français Groupama, en tant qu’administrateur, a appris NewsManagers. Nathalie Hauchard, présidente de la fédération Groupama des caisses locales des Ardennes, a également rejoint le conseil d’administration. Christian Ferry et Patrick Laot l’ont eux quitté. Le conseil d’administration de Groupama AM est dirigé par Cyril Roux.

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a démissionné après avoir été surpris en train d’enfreindre les mesures sanitaires liées au Covid-19 en embrassant une conseillère dans son bureau. Downing Street a annoncé samedi soir qu’il serait remplacé par l’ancien ministre des Finances Sajid Javid à la tête du ministère de la Santé. Sajid Javid avait démissionné début 2020 du gouvernement britannique après avoir perdu une bataille de pouvoir avec Dominic Cummings. Matt Hancock a été aux avant-postes de la bataille du gouvernement britannique contre la pandémie de coronavirus. Boris Johnson avait dit vendredi qu’il acceptait les excuses du ministre de la Santé. Mais la pression pour la démission du ministre de la Santé n’a cessé d’augmenter, au sein même du parti conservateur.

L’ancien président américain Donald Trump a rejoint la plateforme vidéo Rumble samedi, le jour même où il montait sur scène lors d’un meeting dans l’Ohio, le premier depuis l’attaque du Capitole le 6 janvier à Washington. Donald Trump a été bloqué par plusieurs réseaux sociaux après que ses partisans ont pris d’assaut le Capitole. Il a été définitivement banni de Twitter et reste suspendu par Facebook jusqu’en 2023 et par YouTube.