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07/07/2011

Warburg Luxembourg adds to management team

The German Rainer Schiffels has been appointed as a member of the board at the Luxembourg affiliate of the German private bank M.M. Warburg & Co (private bank, asset management, investment bank) with effect from 1 September. He joins Carl Egbert Stever and Rüdier Tepke. Schiffels had since 2002 been head of private banking activities at Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A., most recently as a board member.
07/07/2011
Fonds

Regain d'intérêt des institutionnels pour les hedge funds

Selon un sondage réalisé par Infovest21, 60% d’un échantillon de 32 investisseurs institutionnels utilisant déjà les services de hedge funds ou de fonds de fonds estiment que les hedge funds pourraient contribuer à la résolution du problème de financement des retraites, rapporte Finalternatives."Les investisseurs institutionnels recherchent avant tout les hedge funds pour la recherche de rendement non corrélé», souligne Said Lois Peltz, président de Infovest21. L’enquête indique que l’investisseur institutionnel type alloue 29,2% aux hedge funds et 11,4% aux fonds de fonds. Au cours des douze prochains mois, l’allocation dédiée aux hedge funds pourrait monter à 35,5% pour les hedge funds et à 16,2% pour les fonds de fonds. Environ 50% de l'échantillon travaillent avec des hedge funds ou des fonds de fonds depuis plus de dix ans. Plus de 40% des institutionnels interrogés précisent qu’ils utilisent des actions pour financer les hedge funds, l’obligataire et le cash étant chacun cité par près de 30% de l'échantillon. Du côté des stratégies, les institutionnels préfèrent le long/short actions et les multistratégies en fonction aussi pour ces dernières de l’allocataire. Infovest21 indique aussi que les fonds dédiés à un pays, les fonds activistes ou encore les fonds ABS n’intéressent plus beaucoup les investisseurs qui pour la première fois manifestent un certain intérêt pour les managed futures et le distressed.
Fonds
07/07/2011
Fonds

Le dernier fonds LBO de Blackstone prend du poids

Selon L’Agefi qui cite Reuters, le fort intérêt des investisseurs, principalement des fonds souverains, aurait conduit Blackstone à porter la taille de son dernier fonds de private equity à 16 milliards de dollars, contre un objectif initial proche de 15 milliards. Cela ferait de ce fonds l’un des plus importants de l’histoire de l’industrie, note le quotidien.
Fonds
07/07/2011
Fonds

JP Morgan lance un fonds de performance absolue

JP Morgan a lancé le 6 juillet un fonds de performance absolue, le JPM Global Equity Absolute Alpha fund, un produit Ucits III d’actions long/short, rapporte Investment Week.Le fonds vise un rendement de 3 à 5% au-dessus du Libor à un mois sur une base annuelle. Les frais de gestion ont été fixés à 1,25% et la commission de surperformance est de 10%.
Fonds
07/07/2011
Fonds

Och-Ziff à la peine au mois de juin

Les actifs sous gestion de la société de gestion alternative basée à New York Och-Ziff ont perdu 700 millions de dollars au mois de juin pour s'établir à 29,3 milliards de dollars. La société ne précise pas toutefois les raisons de cette évolution, effet marché et/ou décollecte nette...
Fonds
07/07/2011

Russell veut développer ses partenariats bancaires

Russell Investments a annoncé le 6 juillet sa volonté de se renforcer auprès des réseaux bancaires avec les nominations de John Harrell et de Paul Izzo aux postes nouvellement créés de «national account executive».
07/07/2011

Les créanciers d'Athènes enrichissent leur menu

Quitte à provoquer un défaut sélectif sur une partie de la dette grecque, les créanciers de la Grèce étudient désormais d’autres options aux côtés du plan français, comme un échange ou un rachat d’obligations. Des solutions qui ont elles aussi leurs inconvénients.
07/07/2011

La Grèce en appelle aux investissements allemands

Dans un entretien accordé au journal, le ministre grec des affaires étrangères, Stavros Lambrinidis, a appelé les sociétés allemandes à venir en aide au pays en y réalisant des investissements dans le cadre du programme de privatisation mis en place par l’Etat afin de réduire son endettement. Les entreprises allemandes pourraient trouver intérêt à prendre des participations dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, la pharmacie ou le tourisme.
07/07/2011

Citigroup donne leur chance à tous les investisseurs

Selon le quotidien qui n’identifie pas ses sources, la banque américaine entend lancer d’ici la fin de l’année une plateforme de négociation permettant de rassembler tant les traders à haute fréquence que les investisseurs institutionnels ou particuliers. Le «dark pool», dénommé Citi Cross, serait en phase finale de test. Une information évoquée en avril par le hedge fund Knight Capital.
06/07/2011

Le second plan pour la Grèce probablement en septembre

Le deuxième plan d’aide à la Grèce sera probablement prêt en septembre, a déclaré mercredi François Baroin. «Nous avons franchi le passage de la cinquième tranche de soutien à la Grèce, c'était les 12 milliards. Dans les semaines qui viennent, nous allons commencer à discuter du prochain plan de soutien à la Grèce», a réaffirmé le ministre français de l’Economie et des Finances sur Europe 1.
06/07/2011

La décision de Moody's pèse sur la dette portugaise et sur les banques européennes

Les rendements de la dette portugaise étaient en forte hausse, au lendemain de la décision de Moody’s d’abaisser la note souveraine du Portugal de quatre crans. Le cours des obligations à deux ans a plongé, faisant bondir leur rendement de 121 points de base, à 14,60%. Le rendement de la dette à dix ans gagne 50 pdb à 12,68%. La dette irlandaise à dix ans gagne quant à elle onze points de base, à 11,88%. Le Portugal a par ailleurs adjugé pour 848 millions d’euros de bons à trois mois. La première adjudication tenue sous le nouveau gouvernement de centre-droit a donné un taux de rendement de 4,926% contre 4,863% lors de l’adjudication du 15 juin. De leurs côtés, les valeurs bancaires européennes étaient également lourdement affectées. A 12h30, Crédit Agricole accusait la plus forte baisse de l’indice CAC 40, avec un repli de 3,24% à 10,01 euros, tandis que Natixis perdait 1,87% à 3,47 euros, Société générale 1,58% à 40,50 euros et BNP Paribas 1,2% à 52,61 euros. Les banques italiennes étaient les plus attaquées, Banca MPS, UniCredit, Banca Sondrio et Banco Popolare abandonnaient entre 3,6% et 4,56%.
06/07/2011

La demande des utilisateurs de bureaux en Ile-de-France a nettement ralenti

Le marché locatif des bureaux franciliens a nettement ralenti au deuxième trimestre d’après les données d’Immostat-IPD. La demande placée, à 503200 m², a ainsi baissé de 20 % par rapport aux trois premiers mois de l’année et de près de 15 % par rapport au deuxième trimestre 2010. Les investissements continuent en revanche de se reprendre. Les transactions dans l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France ont progressé de 27 % sur un an au deuxième trimestre, à 1,9 milliard d’euros d’après Immostat-IPD. Sur les six premiers mois de l’année, le volume d’investissement ressort à 3,3 milliards, en hausse de 37 % par rapport au premier semestre 2010.
06/07/2011

S&P rejette les critiques sur son attitude envers la Grèce

Le directeur de Standard & Poor’s pour l’Allemagne a rejeté les critiques formulées contre son agence de notation, accusée notamment d'être trop sévère dans ses menaces de prononcer un défaut sur la Grèce en cas d’implication des créanciers privés du pays. «Ces allégations n’ont aucun fondement et sont factuellement fausses. Elles reposent soit sur la méconnaissance des faits, soit sur des motivations politiques qui négligent ces faits», affirme Torsten Hinrichs dans une interview diffusée mercredi par la radio autrichienne.
06/07/2011

La Commission européenne juge l'action de Moody's "contestable"

La Commission européenne a regretté la décision de Moody’s de placer la note du Portugal en catégorie spéculative, jugeant qu’elle mettait en évidence le «comportement contestable» des agences de notation. « Cette décision s’appuie sur des scénarios absolument hypothétiques», a déclaré le porte-parole de la Commission Amadeu Altafaj. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a par ailleurs confirmé que la CE était prête à mettre sur la table une proposition visant à réguler de manière plus étroite l’activité des agences.
06/07/2011

La Chine relève à nouveau ses taux d'intérêt

La Banque populaire de Chine a relevé ses taux mercredi, pour la troisième fois cette année, soulignant ainsi que maîtriser l’inflation est sa première priorité même si la croissance chinoise ralentit. Le taux de prêt à un an est relevé d’un quart de point à 6,56% et le taux de dépôt à un an est augmenté également d’un quart de point à 3,5%.
06/07/2011

Les commandes à l'industrie en Allemagne gagnent 1,8%

Les commandes à l’industrie en Allemagne ont augmenté en mai par rapport à avril, selon les données officielles. Ces commandes ont augmenté de 1,8%, alors que les économistes interrogés par Reuters avaient anticipé en moyenne une baisse de 0,5%.
06/07/2011
Fonds

Schroders commercialise un fonds concentré d'actions américaines

Joanna Shatney gère depuis le 15 décembre 2010 le compartiment luxembourgeois US Equity Alpha de la sicav luxembourgeoise Schroder ISF qui vient d’obtenir l’agrément de commercialisation en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Il s’agit d’un portefeuille concentré de 20-35 lignes dédié aux actions américaines d’une capitalisation bousière supérieure au milliard de dollars. Il n’a pas d’indice de référence et c’est en quelque sorte un fonds des «meilleures idées» de l'équipe actions américaines de Schroders, qui gère actuellement 21,8 milliards d’euros (AU 31 mai).Depuis son lancement, le fonds affiche au 31 mai une performance de 12,16 % soit 4,02 points de pourcentage de plus que l’indice S&P 500 composite.Caractéristiques : Dénomination : Schroder ISF US Equity AlphaCode Isin : LU0562796101Droit d’entrée : 5 %Commission de gestion 1,50 %Souscription minimale : 1.000 euros.
Fonds
06/07/2011

Acatis va conseiller LBB-Invest VermögensManagement

Selon un accord de coopération signé avec l’unique société de gestion d’actifs berlinoise, Landesbank Berlin Investment GmbH (LBB-Invest), le gestionnaire de fortune francfortois Acatis Investment devient le conseiller du programme LBB-Invest VermögensManagement, une formule de gestion de fortune en unités de compte. Le responsable de l’activité de conseil pour LBB-Invest sera Hendrick Leber, directeur général et fondateur d’Acatis.Ce produit sera désormais proposé en deux variantes, une prudente avec au minimum 50 % d’obligations, et une dynamique pour laquelle la part de l’obligataire ne peut descendre sous la barre des 30 %.
06/07/2011

Wilhelm von Finck et Deutsche Family Office fusionnent

Le gestionnaire de fortune bavarois Wilhelm von Finck AG (de Grasbrunn) a annoncé le 5 juillet avoir fusionné avec effet immédiat ses activités avec celle du francfortois Deutsche Family Office GmbH. Cela permet de constituer un acteur indépendant mais dans l’orbite et avec en soutien la puissance du groupe Deutsche Bank. L’offre de la nouvelle entité s’adresse en priorité à des particuliers haut de gamme avec un «background» entrepreneurial ainsi qu’aux fondations établies dans l’espace germanophone.Ce nouveau groupe, qui gère plus de 4 milliards d’euros, sera dirigé par les patrons des deux entités dont il est issu, à savoir Stefan Freytag, président du directoire de WvF, et Klaus Kuder, directeur général de Deutsche Family Office.
06/07/2011

Robeco recrute une pointure chez Neuberger Berman

A la suite du départ au 30 juin de Frances Chang, qui était CEO Grande Chine et Asie du Sud-Est, Robeco a nommé Tony Edwards comme CEO de Robeco Asie-Pacifique à compter du 1er septembre. Il sera basé à Hong-Kong.Depuis octobre 2009, l’intéressé était le directeur général de Neuberger Berman pour l’Asie-Pacifique hors Japon. Sa nomination chez Robeco s’entend sous réserve de l’agrément qui doit lui être délivré par la Securities and Futures Commission (SFC).
06/07/2011
Fonds

Le fonds d’investissement de la banque chinoise CDB s’intéresse aux PME asiatiques

La banque chinoise China Development Bank (CDB) est de plus en plus active à l’international, rapporte le Financial Times. Avec son fonds d’investissement doté de 10 milliards de dollars, elle prend des participations notamment dans des fonds de capital investissement et dans des hedge funds. Elle s’intéresse désormais aux petites et moyennes entreprises asiatiques, indique le quotidien britannique.
Fonds
06/07/2011
Fonds

Le hausInvest acquiert un actif à Milan

Sans communiquer le montant de la transaction, l’allemand Commerz Real indique avoir acheté à nexity le troisième immeuble (12.000 mètres carrés) du complexe Edison Park Center dans le quartier de bureaux Sesto San Giovanni de Milan. Cet actif est affecté au portefeuille du fonds immobilier offert au public hausInvest, dont 6 % des encours sont désormais investis en Italie.Commerz Real précise avoir déjà conclu des transactions avec nexity à Madrid, Bruxelles et Milan.
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06/07/2011
Fonds

DWS commercialise son fonds d'obligations couvertes

Le 21 juin, la CNMV a donné son agrément à la commercialisation en Espagne par DWS Investments (Spain), du fonds de droit allemand DWS Covered Bond (DE 0008476532, 503,8 millions d’euros fin mai), l’ancien DWS Select-Rent, qui investit au minimum 70 % de son encours en obligations hypothécaires européennes couvertes.Il peut aussi s’exposer jusqu'à 30 % aux obligations souveraines ou d’entreprises, aux titrisations (ABS) à concurrence de 10 % et obligations émergentes (jusqu'à 15 %).L'équipe pilote de manière active la duration entre 0 et 6,5 ans sur un portefeuille de 50-70 obligations foncières, Pfandbriefe ou cédulas hipotecarias. Actuellement, la duration se situerait aux alentours de 3 ans, pour un indice de référence qui se situe à 4,2 ans.
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