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30/06/2011

Le LSE et TMX renoncent à fusionner

Faute d’un intérêt suffisant des actionnaires de la cible, le London Stock Exchange et son rival canadien TMX ont annulé leur projet de rapprochement. L’opérateur boursier britannique, qui recevra une indemnité de rupture, se retrouve désormais dans la ligne de mire de Nasdaq OMX.
30/06/2011

David Cameron pressé de se retirer de l’UE

Steve Hilton, un des proches conseillers de David Cameron, ferait pression, avec d’autres membres des cabinets ministériels, sur le premier ministre britannique pour que la Grande-Bretagne se retire de l’Union européenne, indique l’hebdomadaire qui précise que nombre de parlementaires seraient favorables à une telle décision. «La seule solution est de quitter l’Union européenne» indique le journal.
29/06/2011

Bruxelles veut créer une taxe sur les transactions financières

La Commission européenne va proposer dans le cadre de son prochain budget à long terme de geler la PAC sur la période 2014-2020 et de créer une taxe sur les transactions financières à l'échelle de l’UE, ont indiqué plusieurs sources européennes, citées par Reuters. L’exécutif communautaire espère lever jusqu'à 50 milliards d’euros par an via cette taxe, qui pourrait cependant ne jamais voir le jour en raison de l’opposition farouche de la Grande-Bretagne et d’autres pays. La Commission espère par ailleurs limiter à leur volume actuel - 370 milliards environ sur la période - les fonds alloués à la Politique agricole commune. Désindexée de l’inflation et de l'évolution générale des finances européenne, cette dernière est donc appelée à voir sa part décroître dans le budget de l’UE au cours des prochaines années.
29/06/2011

Déclin du sentiment économique en juin dans la zone euro

Le sentiment économique est tombé à 105,1 en juin au sein de la zone euro, témoignant du ralentissement de l’activité économique après un bon début d’année, montrent les chiffres publiés mercredi par la Commission européenne. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice à 105.
29/06/2011

Jürgen Stark opposé à des obligations type Brady pour la Grèce

Jürgen Stark, membre du directoire de la Banque centrale européenne, a rejeté l’idée pour la Grèce d’une solution inspirée des obligations Brady, estimant que cela serait contraire au principe européen d’interdiction d’une clause de sauvetage.
29/06/2011

La croissance française révisée en baisse à 0,9%

La croissance de l'économie française au premier trimestre a été révisée en légère baisse, à 0,9% contre 1% en première estimation, sans remettre en cause la dynamique favorable dont bénéficie l'économie française. Les statistiques détaillées publiées par l’Insee font principalement ressortir une hausse plus faible qu’estimé de la consommation des ménages : celle-ci a progressé de 0,4% sur janvier-mars par rapport aux trois mois précédents, alors que sa hausse avait initialement été chiffrée à 0,6%.
29/06/2011
Fonds

Barclays lance un nouveau plan d'épargne-retraite

Avec le Pension Plus 2, Barclays Espagne propose jusqu’au 19 juillet un plan d'épargne-retraite de CNP Barclays Vida y Pensiones qui garantit à la fois le capital et un rendement de 16 % au bout de cinq ans, soit 3,01 % de TEG, rapporte Funds People. La clôture des souscriptions pourra intervenir dès que l’encours aura atteint les 30 millions d’euros.
Fonds
29/06/2011
Fonds

Abante lève le voile sur son écurie de gérants vedettes

Récemment, Abante Asesores avait présenté son nouveau fonds de gérants performants, Smart-ISH (lire notre dépêche du 7 juin). A présent, le gestionnaire a dévoilé le nom des 16 premiers fonds et sicav «d’auteur» retenus pour faire partie du portefeuille (qui peut aller jusqu'à 20 lignes).Il s’agit, dans l’ordre décroissant de pondération, de :- Belgravia Beta Sicav, de Carlos Cerezo- Bestinver Internacional, de Francisco García Paramés, Álvaro Guzmán et Fernando Bernad- Ibercaja Alpha, de Alberto Espelosín- Koala Capital Sicav, de Marc Garrigasait- Ángulo Verde Sicav, de Alejandro Muñoz et Guillermo Nieto- Elcano Inversiones Financieras, de JJ Fernández et Marc Batlle- Cartesio Y, de Juan Antonio Bertrán, Cayetano Cornet et Álvaro Martínez- Arenberg Asset Management Sicav, de Pablo González- Valor Absoluto Sicav, de Luis Bononato et Olivier Tinguely- Equilibria Investments, de Carlos Arenillas- BPA Fondo Ibérico Acciones, de Gonzalo Lardiés- Espinosa Partners, de Jaime Espinosa et Íñigo Espinosa - Gesconsult Renta Variable Flexible, de Alfonso de Gregorio- Mutuafondo Bolsa, de Ricardo Cañete- Solventis Eos Sicav, de Christian Torreset de Toro Capital Sicav, de Javier Bohórquez et Jorge Cruz
Fonds
29/06/2011

Tressis Gestión vise au moins 100 millions d'euros d'encours fin 2011

Tressis a présenté le 28 juin Tressis Gestión, la société de gestion qui remplace Valorica et qui démarre avec 75 millions d’euros d’actifs sous gestion, rapporte Cinco Días. Jacobo Blanquer, l’administrateur délégué, a indiqué être sûr de dépasser les 100 millions d’euros d’encours pour la fin de cette année.Tressis a repris la gestion des deux hedge funds de droit espagnol Valorica Global et Valorica Macro, qui s’appellent à présent Adriza. De plus, la société gère le fonds diversifié Harmatan Global, qui réplique le portefeuille conservateur de Tressis SV et qui était jusqu'à présent géré par BPA Global Funds Asset Management, précise Expansión.
29/06/2011
Fonds

Le fonds Amundi Oblig Internationales va être distribué en Allemagne

Le fonds vedette Amundi Oblig Internationales (*) a obtenu son agrément de commercialisation en Allemagne. Lancé le 28 février 1980, ce produit géré par Cédric Morisseau et une équipe de 25 personnes (Global Bond & Currency Team) basée à Londres affiche un encours supérieur à 1,5 milliard d’euros.Hubert Dänner, directeur général d’Amundi Allemagne, a indiqué que les premiers contacts avec la clientèle sont encourageants dans la mesure où nombre d’investisseurs recherchent un fonds obligataire qui, comme Amundi Oblig Internationales, combine les atouts d’une gestion active et d’une grande varieté de sources de performance. De plus, ce fonds présente un historique de performance intéressant et de très long terme.(*) Code Isin : FR0010032573 (part I)/FR0010156604 (part P)
Fonds
29/06/2011

Talanx Immobilien recrute chez ING REIM

Au 30 novembre 2011, Reinhard Kruse prendra sa retraite de membre du comité directeur de Talanx Immobilien Management GmbH, anciennement AmpegaGerling Immobilien Management GmbH. Il sera remplacé par Thomas Fiebig, qui a rejoint au 1er juin et qui sera responsable des investissements immobiliers. L’intéressé était auparavant directeur des achats et des ventes d’immeubles en Allemagne pour ING Real Estate Investment Management GmbH.
29/06/2011
Fonds

Elliott monte à plus de 6 % dans Medion

L’allemand Medion AG, que le chinois Lenovo souhaite acquérir pour 629 millions d’euros ou 13 euros par action, a annoncé mardi que le gestionnaire alternatif Elliott Asset Management détient à présent 6,04 % de son capital, rapporte le Handelsblatt.
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29/06/2011
Fonds

Les investisseurs s'arrachent les tours jumelles de la Deutsche Bank

Selon les milieux financiers, les investisseurs se sont rués pour acheter des parts du fonds immobilier fermé DWS Access Deutsche Bank Türme auquel la Deutsche Bank a vendu pour 600 millions d’euros en mars les tours jumelles rénovées de son siège francfortois, rapporte le Handelsblatt. Les clients se précipitent bien que le rendement soit plutôt faible avec seulement 5 % par an. Mais le locataire est financièrement solide, les baux sont à très long terme et les immeubles sont de qualité…
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29/06/2011
Fonds

Nordea lance un fonds haut rendement US à faible duration avec MacKay Shields

Fort d’un encours de 220 millions de dollars au 28 juin, le compartiment Low Duration US High Yield Bond Fund (LU0602537069) de la sicav luxembourgeoise Nordea 1 vient d’obtenir l’agrément de commercialisation en Allemagne, en Autriche et en Suisse. C’est pour l’instant le second fonds dont Nordea délègue la gestion à MacKay Shields, après le US High Yield Bond Fund (1,4 milliard de dollars fin mai) qui avait été lancé en 2008.Il s’agit comme son nom l’indique d’un fonds qui investit dans des obligations à haut rendement américaines et avec une duration courte et qui est géré par Dan Roberts, le gérant du US High Yield Bond Fund. Cela doit permettre d’insensibiliser le portefeuille à un environnement de hausse de taux et d'élargissement des Spreads. De plus, l'équipe de gestion peut recourir dans des proportions limitées à des ventes à découvert de futures sur les Treasurys, pour piloter la duration. La duration moyenne sera inférieure à 1 an mais pourra être majorée pour de courtes périodes à deux ans maximum.Le fonds comporte également une classe de parts couverte du risque de change (LU0602536764) destinée aux investisseurs institutionnels (souscription minimale 75.000 euros).
Fonds
29/06/2011

Assya, compagnie financière détaille l’intégration d’Eurocorp

L’assemblée générale mixte des actionnaires d’Assya, compagnie financière réunie le 27 juin 2011 a entériné le rapprochement entre les sociétés Assya, compagnie financière et Eurocorp SA (cf. Newsmanagers du 03/05/2011), une entreprise d’investissement basée en Grèce couvrant trois grands domaines d’activité : la gestiond’actifs, le corporate finance et l’intermédiation actions et dérivés. Nicolas A Vernicos, le vice-président d’Eurocorp SA est nommé membre du Conseil de Surveillance d’Assya, compagnie financière tandis que Ion Koufopandelis, président d’Eurocorp, est nommé membre du directoire.Cette décision fait suite à celle de l’autorité de tutelle grecque, l’Hellenic Capital Market Commision, qui a délivré son agrément sur l’opération le 14 juin dernier.En chiffres, Assya, compagnie financière détient désormais 21,48 % du capital de la société, devant Gilles Boyer, président du directoire, 5,84 % et Raphaël Real Del Sarte 5,79 %.
29/06/2011
Fonds

Brandes renforce ses liens avec State Street

State Street Corporation a annoncé le 27 juin que Brandes Investment Partners lui avait demandé d'étendre sa fourniture de services (conservation, comptabilité, reporting financier, fiscalité, prêts de titres…) à ses fonds de gestion commune de placements pour un montant de 1 milliard de dollars canadiens.
Fonds
29/06/2011

BNY Mellon dépasse les 500 milliards de dollars sous administration en Irlande

Depuis le début de cette année, les encours administrés par BNY Mellon Fund Servicing (Ireland) Ltd ont augmenté de 8 % et la hausse depuis le 1er janvier 2010 atteint 50,16 %, pour arriver à un total supérieur à 500 milliards de dollars.Ce gonflement est principalement lié selon le groupe à un engouement croissant des investisseurs pour les ETF et les fonds monétaires, mais il tient aussi bien sûr à l’acquisition de PNC Global Investment Servicing en juillet 2010, ce qui a permis de doubler le volume des actifs sous administration de fonds alternatifs en Europe.
29/06/2011
Fonds

Deutsche Bank va créer des ETFs répliquant les emprunts d’Etat italiens

La plateforme de trading obligataire en Europe MTS a annoncé, mardi 28 juin qu’elle accorde à DB x-trackers une licence exclusive pour la création des ETFs répliquant ses indices d’obligations gouvernementales italiennes. Les ETFs DB x-trackers seront basés sur trois des indices MTS Italy ex-Bank of Italy, précise un communiqué : MTS Italy BTP ex-Bank of Italy, MTS Italy BOT ex-Bank of Italy et MTS Italy Aggregate ex-Bank of Italy.
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29/06/2011
Fonds

UBS lance deux ETF en Suisse

UBS a annoncé le 27 juin de nouvelles cotations d’ETF à base de swaps MSCI Agriculture SF en francs suisses, en euros et en dollars et de swaps MSCI Emerging Markets en dollars sur la Bourse suisse SIX Swiss Exchange.L’objectif de l’ETF à base de swaps MSCI Agriculture SF consiste à reproduire la performance de l’UBS Bloomberg CMCI Agriculture Total Return. Le fonds réplique la performance de l’indice de manière synthétique en investissant dans un swap. UBS souligne que toute exposition du fonds à la contrepartie de swap fait l’objet d’une couverture de 105% au moyen de collatéraux éligibles pour les OPCVM. L’objectif de l’ETF à base de swaps MSCI Emerging Markets est de reproduire la performance nette absolue du MSCI Emerging Markets Index.
Fonds
29/06/2011

UBS débauche le numéro deux de Credit Suisse Genève

L’actuel numéro deux de Credit Suisse Genève rejoindra UBS le 1er juillet prochain, a appris L’Agefi suisse. Jean-François Demierre a été nommé à la tête du segment Private Wealth Management (PWM) et du desk Executives & Entrepreneurs (E & E). Il quitte donc sa fonction de suppléant du chef de l’entité de private banking onshore de Credit Suisse à Genève, qu’il occupait depuis plus de sept ans, ainsi que la fonction de responsable du centre de compétences couvrant les financements immobiliers et les activités de Wealth Planning.
29/06/2011

Spécial Fund Forum International - Aberdeen AM privilégie la croissance organique

Très actif il y a encore quelques temps sur la scène des fusions et acquisitions, Aberdeen Asset Management est plus calme dans ce domaine en ce moment. Cela ne devrait pas changer dans les mois qui viennent, a confié Martin Gilbert, CEO d’Aberdeen Asset Management, à Newsmanagers, en marge du Fund Forum International qui se tient entre mardi et jeudi à Monaco. «Nous arrivons très bien à croître de manière organique», explique-t-il, ajoutant qu’il ne ressent pas le besoin de procéder à une acquisition. «De plus, les prix sont désormais très élevés et les banques ne vendent plus rien». Aux Etats-Unis, où un rachat avait été envisagé il fut un temps, Martin Gilbert estime qu’Aberdeen AM doit effectivement muscler sa distribution de fonds. En Asie, la société possède déjà un réseau important, mais le CEO d’Aberdeen AM juge que ce n’est pas encore un énorme marché en termes de flux. Côté produits, Martin Gilbert indique qu’il ne se lancera certainement pas dans les ETF, estimant qu’il s’agit davantage d’un métier de banque d’investissement. Il pense que ce sont de bons produits, mais met en garde contre une mauvaise gestion de certains d’entre eux, notamment les ETF synthétiques, qui pourrait rejaillir sur la marque Ucits. Enfin, pour Martin Gilbert, qui a été l’un des fondateurs d’Aberdeen, qui gère aujourd’hui 181 milliards de livres, la clé du succès pour les sociétés de gestion est de s’assurer de confortables marges d’exploitation et de pouvoir garder les talents. Et pour retenir les bons gérants, le fait d’être indépendant, comme l’est sa société, constitue manifestement une aide car cela permet d’impliquer les salariés au capital.
29/06/2011

Camilla Crowe quitte DB Advisors pour Threadneedle

Depuis le 13 juin, Camilla Crowe a pris ses fonctions de head of consultant relations chez Threadneedle, sous l’autorité de Madeline Forrester, head of global institutional business. Elle est basée à Londres et vient de DB Advisors (groupe Deutsche Bank) où elle était responsable des relations avec les consultants et avec les investisseurs institutionnels au Royaume-Uni.
29/06/2011
Fonds

Le FSI prend un ticket dans le capital de Soitec

Le Fonds Stratégique d’Investissement (FSI) a annoncé mardi 28 juin qu’il participe à l’augmentation de capital d’environ 150 millions d’euros de l’entreprise Soitec. Cette participation s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’un programme d’investissement pluri-annuel de 250 millions d’euros de la société de haute technologie internationale spécialisée dans le secteur des matériaux semi-conducteurs. . Ces investissements, en France et à l’étranger, permettront de développer l’ensemble des métiers de la société.Dans un communiqué, le FSI précise qu’il fera «l’acquisition de droits préférentiels de souscription auprès de Monsieur André-Jacques Auberton-Hervé, président-directeur général et fondateur de Soitec, et de la société japonaise Shin-Etsu Handotaï, droits que le FSI exercera pour participer à l’augmentation de capital. Monsieur André-Jacques Auberton-Hervé utilisera le produit net de cette cession afin de financer l’exercice du solde de ses droits préférentiels de souscription. Le FSI se réserve également la possibilité d’acquérir des droits préférentiels de souscription complémentaires ou des actions sur le marché ou hors marché, ainsi que de souscrire à titre réductible à l’augmentation de capital.» Enfin, le FSI et M. André-Jacques Auberton-Hervé ont signé un pacte d’actionnaires afin d’affirmer leur engagement de long terme pour le développement de la société et l’implication du FSI dans ses organes de gouvernance.
Fonds
29/06/2011

LCF Rothschild nomme un directeur Finance et Développement

La Compagnie Financière Edmond de Rothschild a annoncé, mardi 28 juin, le renforcement de sa direction financière avec l’arrivée de Cynthia Tobiano au poste de directeur Finance et Développement. «La nouvelle promue a pour mission d’accompagner le groupe dans sa politique de croissance, notamment à l’international», relève un communiqué qui précise que l’intéressée prendra ses fonctions au terme d’une période de transition avec l’actuel directeur financier, Jean-Louis Chemarin, qui part à la retraite. Agée de 34 ans, Cynthia Tobiano, a fait sa carrière chez Goldman Sachs à Londres et à Paris dans le domaine de la banque d’investissement. Elle était dernièrement associée à Paris avant de devenir vice-présidente de l’équipe Fusions & Acquisitions Paris-Londres.

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