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03/07/2012
Fonds

Citi Capital Advisors lance un fonds CLO

Le gérant de hedge funds Citi Capital Advisors, qui est en train de sortir du giron de Citi, lance un fonds d’investissement dédié aux CLO, rapporte Absolute Return + Alpha.Citi, qui doit garder une participation dans la société, va aussi assurer la commercialisation du nouveau véhicule.
Fonds
03/07/2012

S&P Capital IQ acquiert le londonien CMA

Le fournisseur de données S&P Capital IQ a annoncé le 2 juillet l’acquisition de la société basée à Londres Credit Market Analysis (CMA), fournisseur de données sur les marchés OTC.Cette acquisition vient s’ajouter à celles de R2 Financial Technologies et de QuantHouse, qui vont permettre à S&P Capital IQ de proposer des plateformes très larges d’analyse des risques et de données de marchés.
03/07/2012
Fonds

Tudor lance un fonds macro

Tudor Investment Corp lance un nouveau hedge fund macro, le premier du genre depuis une décennie, selon des investisseurs contactés par l’agence Bloomberg.Le Tudor Discretionary Macro Portfolios a été doté d’un capital de départ «maison» de 150 millions de dollars. Paul Tudor Jones, qui sera le chairman du fonds, fera partie du comité d’investissement du fonds. Les actifs sous gestion de Tudor Investment Corp s'élèvent à 11,4 milliards de dollars. Au premier trimestre 2012, les fonds macro ont enregistré une collecte de 7,8 milliards de dollars sur une collecte totale de 16,3 milliards de dollars pour l’ensemble des hedge funds, selon des statistiques de Hedge Fund Research.
Fonds
03/07/2012

La fondation d'Emory University choisit State Street

State Street Corp a été sélectionné par l’Emory University comme fournisseur d’analyse du risque pour sa fondation dont l’encours se situe à 5 milliards de dollars ; le contrat porte sur la gestion des données, la mesure du risque et l’analyse des investissements, ce qui permettra de fournir une image agrégée sur l’exposition de l’ensemble des portefeuilles aux différents risques ainsi que des éléments sur les caractéristiques du risque. La maison de Boston était déjà chargée de la conservation, de la mesure de performance et de la conformité pour la fondation d’Emory.
03/07/2012
Fonds

Immobilier d'entreprise : stabilité en trompe-l'œil au premier semestre

Les volumes investis sur le marché français de l’immobilier d’entreprise ont totalisé au premier semestre 5,6 milliards d’euros, en augmentation de 4% sur un an, selon les statistiques de Cushman & Wakefield. «Cette stabilité apparente ne doit pas occulter la forte baisse de 33% du nombre total de transactions sur un an qui indique un fort ralentissement de l’activité en partie lié au recul des opérations comprises entre 50 et 100 milions d’euros et à la désaffection dont pâtissent les marchés et actifs secondaires», explique Olivier Gérard, président de Cushman & Wakefield France. Sur les 166 transactions enregistrées depuis le début de 2012 (contre 249 au premier semestre 2011), 15 sont supérieures à 100 millions d’euros contre 8 un an auparavant. Ces grandes transactions totalisent 3,3 milliards d’euros, soit 59% de l’ensemble des montants investis dans l’Hexagone contre 30% au premier semestre 2011. Reflétant un marché de l’investissement très polarisé, l’Ile-de-France concentre 84 % de l’ensemble des montants engagés dans le pays (4,7 milliards d’euros). De fait, 14 des 15 opérations de plus de 100 millions d’euros y sont situées, dont trois transactions supérieures à 500 millions d’euros: le 52-60 avenue des Champs-Elysées et les deux portefeuilles de bureaux cédés par KanAm et Eurosic. Ces trois opérations portent sur quelques actifs prestigieux de la capitale, sièges d’entreprises renommées du quartier central des affaires parisien (Cartier pour la Cité du Retiro, le Figaro dans Neo ou Allen & Overy dans le 52 Hoche) ou emplacement commercial de premier plan sur les Champs-Elysées (immeuble du Virgin Megastore).
Fonds
03/07/2012

Turgot AM se restructure et renforce ses effectifs

La société de gestion Turgot Asset Management vient d’annoncer une réorganisation interne ayant conduit à la promotion deWaldemar Brun-Theremin à la fonction de directeur général et directeur de la gestion; Marion Casal est nommée à la fonction de gérante Actions Small&Mid françaises et multigestion. Enfin, Damien Loison est nommé responsable du middle-office et assistant gérant de fonds et Multigestion. Simultanément, l'équipe de gestion est renforcée: Olivier Noël a rejoint en juin dernier Turgot AM en tant que gérant Europe tandis que Sandrine Cauvin vient de rejoindre l'équipe de gestion en tant que gérante Matières Premières.
03/07/2012

Le site de MyFlow atteint 2000 CGPI inscrits

Le site Internet MyFlow dédié aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) vient d’annoncer que le cap des deux mille conseillers en gestion de patrimoine indépendants inscrits au sein de la communauté avait été franchi. Soit une hausse de 65 % par rapport au début de l’année 2012. Lancé en septembre 2010, la plateforme en ligne d’aide à l’allocation d’actif s’est fixée comme objectif de toucher 2500 CGPI d’ici la fin de l’année.
03/07/2012

Nicolas Vauthier arrive chez NewAlphA AM

NewAlpha Asset Management, filiale d’incubation du Groupe Ofi, annonce l’arrivée de Nicolas Vauthier au poste de chief operating officier (COO). Il sera notamment chargé de superviser les opérations, le risk management et les systèmes d’information de la société. L’intéressé a co-fondé en 2003 une société de gestion entrepreneuriale spécialisée dans les stratégies de performance absolue, Aqtis, intégrée en 2007 au sein du Groupe Ofi.
03/07/2012

Lancement de S&P Dow Jones Indices

McGraw-Hill et le CME ont annoncé le 2 juillet le lancement de S&P Dow Jones Indices, le premier fournisseur mondial d’indices sur les marchés financiers. S&P Dow Jones Indices calcule plus de 830.000 indices, publie des indices de référence qui servent de base à 575 ETF dans le monde représentant 387 milliards de dollars d’actifs et joue le rôle d’ADN pour quelque 1.500 milliards de dollars d’actifs indexés.S&P Dow Jones Indices est contrôlé à 73% par McGraw-Hill, le CME détenant de son côté 24,4% au travers de ses sociétés affiliées.
03/07/2012

La Carac nomme son nouveau président

Le conseil d’administration de la mutuelle d’épargne Carac a confirmé, jeudi 28 juin, l’élection de Claude Tarall à la présidence et d’André Darnet à la vice-présidence. Délégué de la Carac au sein de la section Lorraine depuis 10 ans, puis élu vice-président en 2010 après avoir été membre du comité d’audit, Claude Tarall succède à Jacques Goujat qui a souhaité renoncer à sa fonction, précise un communiqué.
03/07/2012

L'Afpen s'est sabordée

Les adhérents de l’Association française professionnelle de l’épargne retraite (Afpen), réunis le 29 juin en assemblée générale, ont voté sa dissolution, indique L’Argus de l’assurance sur son site. Créée en 1996, cette association, qui compte parmi ses membres, des grandes entreprises, des assureurs, des mutuelles, des groupes de protection sociale et des organisations professionnelles, avait comme ambition de développer les dispositifs d’épargne retraite en France. Cette association qui vivait uniquement des cotisations de ses adhérents a vu leur nombre sensiblement diminuer du fait notamment de la loi Fillon, qui a instauré le Perco et le Perp, et la loi Woerth, qui favorise le développement de l’épargne retraite. Selon l’Afpen, une nouvelle association de défense de l’épargne longue devrait voir le jour le 5 juillet prochain avec pour objectif de lancer officiellement l’association en octobre au moment des examens du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement pour la Sécurité sociale (PLFSS).
03/07/2012
Fonds

La SocGen lance SG Objectif 2 Plus

Société Générale annonce le lancement du fonds commun de placement non garanti à l'échéance, SG Objectif 2 Plus. Le produit offre une potentielle sortie par anticipation à chaque date anniversaire pendant les 5 premières années avec un gain de 6,20 % par année écoulée à la condition que l’évolution de l’Euro Stoxx 50 soit positive ou nulle ; ou un gain de 37,20% à l’échéance des 6 ans si l’indice Euro Stoxx 50 est stable, en hausse ou enregistre une baisse de moins de 50% (inclus), sinon, une perte en capital équivalente à la baisse de l’indice.Ce placement commercialisé jusqu’au 28 septembre 2012, 13h, est éligible au compte-titres ordinaire et au PEA.Code ISIN : FR0011262450
Fonds
03/07/2012

Alceda recrute une directrice de la distribution institutionnelle

Doreen Mallon, responsable notamment des relations avec les clients stratégiques de Berenberg Lux Invest en Allemagne, a rejoint au 1er juillet le luxembourgeois Alceda comme director, fund sales pour diriger la distribution des fonds coordonnés de la plate-forme Alceda auprès de la clientèle institutionnelle en Allemagne et dans les pays germanophones, indique Fondsprofessionell. Elle renforce l'équipe commerciale pour laquelle Alceda a également recruté Helmut Dörrbecker (lire Newsmanagers du 25 mai).
03/07/2012

Moody's baisse la note d'Exane d'un cran

L’agence Moody’s a baissé la note d’Exane d’un cran pour la ramener à Baa2, du fait de la dégradation de deux crans le 21 juin de la note de sa maison mère à 50%, BNP Paribas, rapporte L’Agefi. Moodys’s ajoute cependant que la note, assortie d’une perspective stable, reste de deux crans supérieure à ce qu’elle serait sans le soutien de BNP Paribas.
03/07/2012
Fonds

BlackRock achète Swiss Re Private Equity Partners AG

BlackRock a trouvé un accord définitif pour reprendre Swiss Re Private Equity Partners («SRPEP»), le fonds d’investissement spécialisé dans le private equity et les infrastructures de Swiss Re, selon un communiqué de BlackRock publié le 3 juillet. Ce fonds gère des investissements d’une valeur de 7,5 milliards de dollars à la fin mai 2012. Le prix de la transaction n’a pas été dévoilé. L’ensemble des investissements SRPEP sont repris, et la voie est ouverte pour d’autres engagements de Swiss Re sur la plateforme alternative BAI (BlackRock Alternative Investors).SRPEP, qui est présent à Zurich et à Genève, sera intégré dans le fonds de BlackRock Private Equity Partners («BRPEP»). Il lui permettra de renforcer sa présence en Europe et en Asie. La plateforme gérera 15 milliards de dollars. Philippe Hildebrand, ancien président démissionnaire du directoire de la Banque nationale suisse, deviendra dès octobre sera le numéro deux opérationnel de BlackRock. Au 31 mars 2012, les actifs sous gestion de BlackRock s'élevaient à 3.684 milliards de dollars.
Fonds
03/07/2012

Swiss Life veut changer le nom de sa filiale allemande AWD

Swiss Life envisage de changer le nom de sa filiale allemande AWD. Le cas échéant, un nom de marque des plus connus et des plus contestés disparaîtrait de la scène financière allemande et signifierait aussi la fin de l'ère de Carsten Maschmeyer, le fondateur d’AWD, écrit le Financial Times Deutschland. Une décision définitive devrait tomber d’ici novembre prochain, selon le journal, qui cite des sources proches de l’assureur. Contacté par le journal, un porte-parole de Swiss Life s’est refusé à commenter l’information.
03/07/2012

Lombard Odier respecte son plan de marche

Bernard Droux, l’un des huit associés de Lombard Odier, a estimé dans Business Week, relayé par finews, que l'établissement est en mesure de tenir son objectif de collecte nette de 7-8 milliards de francs, similaire à celle de 2011 (7,2 milliards).Le banquier constate que les banques suisses profitent des incertitudes en Europe. Elles ont certes perdu des encours à cause des attaques contre le secret bancaire helvétique mais les clients étrangers sont attirés par la sécurité et la stabilité offertes par la place financière suisse et sont disposés à y investir même s’il leur faut déclarer la totalité au fisc.
03/07/2012

IFP Fund Management devient Mirante Fund Management

La société de gestion, spécialisée dans les obligations convertibles et fondée en 2003 par Giuseppe Mirante sous la dénomination de IFP Fund Management SA a changé de nom à la faveur d’un rachat par ses cadres (Management Buyout), selon un communiqué de la société. Elle se nomme désormais Mirante Fund Management SA (MFM). Au 15 août, les deux fonds «IFP», activement gérés et autorisés en Suisse à la distribution publique en différentes tranches, seront également débaptisés et réintroduits en tant que «MFM». Toutefois les numéros ISIN, la banque dépositaire et l’administrateur de fonds ne changeront pas. Les avoirs sous gestion de cette société s'élèvent actuellement à 470 millions de francs suisses, dont 320 millions dans son produit phare, le fonds «IFP Global Convertible Bonds».Giuseppe Mirante (42 ans) et Alexis Martin (32 ans) au siège de l’entreprise à Buchillon ainsi que Markus Bossard (43 ans), Gianfranco Iuliano (37 ans) et Matthias Neubrand (29 ans) dans les bureaux de Zurich poursuivront résolument la stratégie éprouvée d’une orientation conservatrice et traditionnelle en matière de portefeuille en obligations convertibles. Avec l’accent mis sur une croissance contrôlée et constante, aussi bien en ce qui concerne les fonds maison que les mandats spéciaux des clients institutionnels.
03/07/2012

BlackRock: nomination à la direction des affaires institutionnelles

Le groupe BlackRock a nommé Frank Rosenschon à la direction des affaires institutionnelles en Suisse, selon un communiqué publié le 2 juillet. Le nouveau directeur est rattaché à Leen Meijaard, directeur des affaires pour l’ Europe continentale, et au patron suisse, Martin Gut.Frank Rosenschon a passé ces quatre dernières années au Credit Suisse. «Nous voulons renforcer notre présence dans les domaines des caisses de pension, des assurances et des family offices», selon Martin Gut, cité dans le communiqué.
03/07/2012

CMC Markets recrute un patron pour l'Allemagne et l'Autriche

Niklas Helmreich, qui était en dernier lieu associé du cabinet de conseil Strateco après avoir été director sales & operations chez Mercedes Benz Bank, a été nommé directeur de CMC Markets pour l’Allemagne et l’Autriche. Il est basé dans le nouveau bureau de Francfort, ouvert en juin.
03/07/2012

Andrej Brodnik quitte BlackRock Francfort

Selon les informations de Fondsprofessionell, Andrej Brodnik qui dirigeait la succursale francfortoise de BlackRock Investment Management (UK) Ltd, a quitté l’entreprise à fin juin. Il était responsable depuis 2001 de la distribution retail en Allemagne, en Autriche et en Europe de l’Est.Son successeur devrait être nommé prochainement.
03/07/2012

Martin Currie cherche à doper son fonds Amérique du Nord

Afinde redresser la performance de son North American Trust (299 millions de livres), qui est 78ème sur 83 fonds d’actions américaines au Royaume-Uni, Martin Currie a recruté Penny Kyle chez Kuwait Investment Office comme co-gérante avec Tom Walker des portefeuilles nord-américains du groupe, indique Investment Week. Le gestionnaire écossais a par ailleurs muté David Forsyth, le co-gérant du fonds, dans l'équipe «equity income» en tant que senior analyst.
03/07/2012
Fonds

GAM limite la collecte sur son fonds catastrophe

Le société de gestion GAM a ralenti la collecte dans son fonds obligataire catastrophe, lancé au quatrième trimestre 2011, en raison de contraintes de capacités dans le secteur, rapporte Investment Week.GAM a ainsi mis en place une liste d’attente pour les nouvelles souscriptions dans le GAM Star Catastrophe Bond fund en raison d’une pénurie de nouvelles émissions dans lesquelles les gestionnaires pourraient investir. Les actifs sous gestion du fonds s'élèvent actuellement à 80 millions de livres. Le fonds a dégagé une performance de 7% depuis son lancement, à comparer à une moyenne de -0,82% au 28 juin, selon Morningstar.
Fonds
03/07/2012

Duemme SGR vend son activité fonds immobiliers

La société de gestion italienne Duemme SGR annonce selon Investment Europe qu’elle va vendre son activité de fonds immobiliers à Idea Fimit. Suite à cet accord, Idea Fimit pilotera une gamme de huit fonds immobilier pour un encours total autour de 560 millions d’euros. La société de gestion gère 10 milliards d’euros dans 31 fonds, précise Investment Europe.
03/07/2012

Mercato : un dirigeant de la DZ-Bank pour Deka ?

Selon la Frankfurter Allgemeine Zeitung relayée par Fondsprofessionell, Lars Hille, membre du directoire de DZ-Bank, l’une des caisses centrales des banques populaires allemandes, pourrait devenir en août président du directoire de DekaBank, le gestionnaire central des caisses d'épargne. Il prendrait ainsi la suite d’Oliver Behrens, qui assure ces fonctions à titre intérimaire depuis le limogeage de Franz Waas début avril.
02/07/2012

La Cour de Karlsruhe examinera le 10 juillet le MES

La Cour constitutionnelle allemande étudiera le 10 juillet les plaintes déposées contre le Mécanisme européen de stabilité financière (MES), le fonds d’urgence permanent de la zone euro. Approuvé vendredi par les deux chambres du Parlement allemand à une large majorité, le MES doit normalement entrer en vigueur le 9 juillet, soit à la veille de l’audience prévue par le tribunal de Karlsruhe.
02/07/2012

Ralentissement de la croissance manufacturière américaine

La croissance du secteur manufacturier des Etats-Unis a été en juin la plus faible en 18 mois, le rythme de la production, de l’embauche et des commandes nouvelles ayant ralenti partout, a fait savoir Markit. L’indice des directeurs d’achats (PMI) Markit ressort à 52,5 en juin, chiffre définitif, contre 52,9 en première estimation et 54,0 en mai. Quant à l’indice ISM manufacturier, il est ressorti en juin à 49,7 contre 53,5 en mai, alors que les économistes l’attendaient en moyenne à 52,0.
02/07/2012

GE vend un portefeuille de prêts immobiliers

General Electric a scellé la vente de Business Property Lending, une filiale de GE Capital, à Everbank Financial pour 2,51 milliards de dollars en numéraire. L’accord inclut 2,44 milliards de dollars de prêts performants dans l’immobilier commercial et des droits de gestion sur 3,1 milliards de dollars de prêts titrisés par GE Capital. La transaction devrait être finalisée au cours du prochain trimestre.
02/07/2012

Le ministre du Budget exclut toute hausse de la TVA en 2012

«Le projet de loi de finances rectificative ne prévoit pas de hausse de TVA, au contraire nous revenons sur la hausse de la TVA prévue par le gouvernement précédent, c’est-à -dire que nous rendons 11 milliards d’euros que ce projet prévoyait de prendre dans la poche des consommateurs», a déclaré Jérôme Cahuzac après une rencontre avec le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault.
02/07/2012

Les dépenses de construction poursuivent leur ascension aux Etats-Unis

Selon le département du Commerce, les dépenses de construction ont atteint en mai leur montant le plus élevé depuis près de deux ans et demi, portées par un bond de la construction résidentielle et des projets fédéraux. Elles ont augmenté de 0,9% pour atteindre un total annuel de 830 milliards de dollars, au plus haut depuis décembre 2009, après une hausse de 0,6% (0,3% en première estimation) en avril.

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