Le groupe de conseil en gestion de patrimoine a réalisé une collecte brute de 1,1 milliard d’euros l’an dernier.

Instit Invest, du groupe L'Agefi, a lancé son nouveau guide qui regroupe les données concernant plus de 80 institutionnels français.

Amundi vient de lancer le fonds Amundi Eltif Private Investment Capital Opportunity qui sera distribué en exclusivité par le groupe UniCredit. Le compartiment Amundi Epico, créé au sein de la Sicav Private Investment Solutions, comprend une poche de private equity gérée par Neuberger Berman. La poche composée d’instruments liquides de type monétaire et d’obligations d’entreprises cotées et non cotées est pilotée par Amundi Private Equity Funds. Le fonds, de type FIA, est élligile au Eltif (fonds européens d’investissement à long terme). Il sera investi principalement sur les marchés non cotés de l’Union européenne.

La société luxembourgeoise Fisch AM vient de dissoudre sa société de gestion, a appris Paperjam. Elle a transféré son fonds Fisch Umbrella Fund et ses 4,5 milliards d’euros d’encours à la management company («manco») allemande Universal-InvestmentGroup. Le groupe justifie ce choix pour des raisons de coûts et d’exigences réglementaires croissantes. RBC Investor Services Bank demeure le conservateur du fonds et de ses treize compartiments. Universal-Investment administre désormais 748 milliards d’euros d’encours, dont 105 milliards pour le Luxembourg.

Natixis Investment Managers a annoncé ce 2 février la nomination d’Anne Macey au poste de responsable des affaires publiques. L’intéressée couvrira également les intérêts de Natixis Interépargne et Natixis Wealth Management. Elle sera également chargée d’assurer l’animation et la coordination des travaux et réflexions au sein du pôle Gestion d’actifs et de fortune et ainsi, de participer activement à la contribution du Groupe BPCE aux enjeux et dossiers prioritaires de ces métiers. Anne Macey était directrice de cabinet du Rapporteur général du budget à l’Assemblée nationale depuis 2020. Auparavant, elle a travaillé pendant huit ans au sein du think tank Confrontations Europe dont elle est nommée déléguée générale en 2014. Elle a débuté sa carrière à la Mairie de Paris en 2001 puis au Crédit Mutuel en tant que responsable des relations institutionnelles européennes avant d’exercer entre 2004 et 2008, diverses fonctions à l’international, respectivement à la Banque mondiale (Washington DC) et pour le fonds d’investissement à impact Enclude (Maroc).

Le président Joe Biden a donné son feu vert au déploiement de 3.000 soldats américains supplémentaires en Europe de l’Est, a déclaré mercredi un responsable américain, sur fond de tensions avec la Russie.

La banque suisse Julius Baer a présenté ce 2 février des résultats annuels en forte hausse. Son résultat net a ainsi progressé de 55% sur un an, pour atteindre 1,08 milliard de francs suisses en 2021, tandis que ses encours sous gestion sont eux en hausse de 11% pour atteindre 482 milliards de CHF. La collecte nette s'élève à 20 milliards de CHF (+4,5%). La firme veut par ailleurs racheter jusqu'à 400 millions de francs d’actions. Dans la gestion d’actifs, la collecte est venue notamment des marchés britanniques, irlandais, allemands, suisses, luxembourgeois, singapouriens, japonais, indiens, émiratis et brésiliens. Les encours sous administration s'élèvent pour leur part à 80 milliards de francs.

Axa Investment Managers (Axa IM) vient d’annoncer ce 1er février le lancement d’un fonds d’obligations vertes, dénommé Axa WF ACT Dynamic Green bonds. Dirigé par Johann Plé, ce véhicule vise à financer la transition vers une économie bas carbone en se concentrant exclusivement sur les obligations vertes validées en interne sans référence à un indice. Catégorisé comme «article 9» selon la règlementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), ce fonds investira dans des obligations visant à réduire la consommation d’énergie, produire de l’énergie propre et préserver l’écosystème. Cela recouvre les investissements dans des bâtiments verts, les écosystèmes durables, le transport à faible émission de carbone et les solutions énergétiques intelligentes. Le fonds soutiendra également des Objectifs de Développement Durable des Nations unies sur les thèmes environnementaux comme l’action pour le climat (ODD 13), les villes et les communautés durables (ODD 11) et l’innovation industrielle et les infrastructures (ODD 9). Ce fonds aura une surpondération des instruments susceptibles de générer des rendements plus élevés tels que les obligations à haut rendement et la dette émergente. Le véhicule est enregistré et disponible pour les clients professionnels et particuliers en France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.

Colin Fitzgerald, le responsable de la distribution d’Invesco pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, a quitté la société de gestion après sept ans, a appris Financial News. Il occupait ce poste depuis moins de trois ans. Un porte-parole d’Invesco a confirmé le départ de Colin Fitzgerald, ajoutant qu’il partait pour prendre un poste dans une société de gestion détenue par une banque.

Le groupe de presse espagnol Prisa, qui édite entre autres le quotidien El Pais et le quotidien économique Cinco Dias, a trouvé un accord avec ses créanciers dont le gestionnaire d’actifs Pimco, Angelo Gordonet Deutsche Bank pour prolonger de cinq ans le remboursement de sa dette, rapporte El Confidencial. Cette dette s’élève à 855 millions d’euros. Prisa, qui est aussi opérateur des Cadena SER et actionnaire de la holding du quotidien français Le Monde, Le Monde Libre, avait dû par le passé augmenter deux fois son capital pour se renflouer.

La ministre des finances a annoncé le lancement d’une monnaie numérique de banque centrale ainsi que plusieurs mesures qui accordent une reconnaissance officielle à l’industrie des crypto actifs dans le sous-continent.

Neuberger Berman lance son deuxième Eltif de co-investissements en private equity (European Long-Term Investment Fund - ELTIF II). Un premier Eltif avait été lancé l’année dernière et avait levé 149,2 millions d’euros. Au 31 décembre, il avait déjà investi dans 12 entreprises. Le nouveau fonds investira sur un ensemble de stratégies de private equity, principalement dans des buyouts et, de manière opportuniste, dans des situations spéciales telles que le growth capital et le crédit. Les investissements directs dans les entreprises se feront principalement en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu’en Asie et en Amérique latine dans une moindre mesure. « Le NB Direct Private Equity Fund 2022 ELTIF investira dans diverses opérations, tant dans de nouveaux deals que dans des entreprises déjà présentes dans le portefeuille des principales sociétés de private equity. Le fonds ne sera pas limité en ce qui concerne les types d’industries, de secteurs, de sociétés, ou de régions géographiques dans lesquels il pourra investir », détaille José Luis González Pastor, managing director chez Neuberger Berman. L’Eltif s’appuiera sur l’expertise de l'équipe de private equity de Neuberger Berman, qui emploie plus de 245 professionnels des marchés privés sur neuf sites à travers le monde. La société gère des actifs non cotés depuis plus de 30 ans. Les fonds de private equity traditionnels disposent en général de seuils d’investissement minimums élevés, mais le fonds ELTIF II propose un investissement minimum de 25 000 euros pour les investisseurs européens. La période initiale prévue pour ce fonds est de 8 ans. Pour les investisseurs du premier closing, Neuberger Berman offre une réduction de 25% sur les frais de gestion lors de la première année.

Les gestionnaires d’actifs américains BlackRock et Fidelity ont investi en série D dans MNTN, uneplateforme logicielle de marketing pour la publicité sur la télévision connectée, a annoncé MNTN ce mardi. Les deux sociétés de gestion ont investi un total de110 millions de dollars sur les 119millions levés par MNTN au quatrième trimestre 2021. MNTN permet de mesurer en temps réel l’audience des publicités des marques sur près de 150 réseaux de diffusion comme CNN, Discovery+ ou encore ESPN.

Lonvia Capital, la société de gestion créée par des anciens de Groupama Asset Management et Amiral Gestion, va commercialiser ses trois fonds en Italie. Pour cela, elle vient de signer un partenariat avec MCH Investment Strategies, une société de tierce partie marketing. En vertu de cet accord, MCH IS aidera Lonvia à distribuer en Italie les fonds Avenir Mid-Cap Europe, Lonvia Avenir Mid-Cap Euro et Lonvia Avenir Small Cap Europe. Avec cette collaboration, Lonvia Capital compte toucher tous les segments de clientèle du marché italien: particuliers, wholesale et institutionnel. Fondée en 2008 en Espagne, MCH Investment Strategies aides les sociétés de gestion à distribuer leurs stratégies en Italie, en Espagne et au Portugal.

L’autorité américaine des marchés financiers, Securities and Exchange Commission (SEC), a déposé plainte pour fraude, le 26 janvier 2022, à l’encontre de David Bolton auprès d’un tribunal de l’Etat du Tennessee. David Bolton avait établi une start-up censée lancer des fonds indiciels cotés (ETF) appelée Millennia Shares entre août 2018 et mai 2019 et qui avait été soutenue par une dizaine d’investisseurs à hauteur de 800.000 dollars. Or, Millennia Shares n’a jamais lancé aucun ETF. Selon la SEC, l’individu aurait empoché plus du quart de cette somme pour lui-même (215.000 dollars) en plus d’un salaire mensuel estimé entre 7.000 et 10.000 dollars. Une partie de la somme a été utilisée par David Bolton pour acheter une bague de mariage d’après la plainte déposée par la SEC. Le régulateur américain explique aussi qu’un autre employé de Millennia Shares aurait perçu des paiements en guise de salaire alors qu’il ne travaillait plus dans la société. La SEC précise que fin 2019, Millennia Shares a cessé toute activité et que David Bolton a pris pour lui une bonne partie des fonds versés par les investisseurs dupés au moment de vider les comptes bancaires de la société. Avant de fonder Millennia Shares, David Bolton était directeur général de Spirited Funds qui avait créé l’indice répliqué par l’ETF Whiskey and Spirits distribué par Spirited Funds et fermé en 2018, indique Forbes.

Le managing directorde HSBC Asset Management pour la péninsule ibérique, Cyril Aubry, a quitté la firme après y avoir passé 27 ans, selon les informations du média Funds People. Matteo Pardi, actuellement directeur général et directeur de la clientèle wholesale de HSBC AM France, va reprendre les fonctions de Cyril Aubry en intérim jusqu'à ce qu’un successeur à Cyril Aubry soit nommé, indique Funds People. HSBC AM a récemment recruté Alex Merla pour superviser l’activité wholesale dans le sud de l’Europe dont l’Espagne et l’Italie.

Année 2021 en demi-teinte pour Comgest. La boutique de gestion fondée en 1985 a enregistré l’an dernier une décollecte nette de 1,3 milliard d’euros. C’est la première fois en huit ans qu’elle enregistre des flux sortants supérieurs aux flux entrants de la part de ses clients. Les fonds ouverts en ont été les premières victimes avec des sorties nettes de 2,3 milliards d’euros, tandis que les mandats de gestion ont engrangé 1 milliard d’euros de souscriptions nette. Comgest finit l’année sur un encours de 41,2 milliards d’euros, en hausse de 5% par rapport à 2020. Ce niveau lui fait toutefois perdre d’un fil sa place symbolique de première boutique indépendante française qu’elle avait gagnée fin 2020 au détriment de Carmignac. Cette dernière, en regain de forme, affichait au 31 décembre 41,7 milliards d’euros d’encours gérés. «Nous sommes clairement identifiés par nos clients comme une boutique de gestion actions avec un style croissance. Or certains investisseurs ont choisi durant l’année 2021 de s’alléger sur ce type de stratégie pour aller vers des gestions de style value ou blend», explique Sébastien de Frouville, responsable des relations investisseurs chez Comgest. Le mouvement s’est fait sentir essentiellement au premier trimestre avec une décollecte de 600 millions d’euros sur les stratégies européennes qui comprennent un de ses fonds phares, Renaissance Europe (plus de 4 milliards d’encours). Mal leur en a pris puisque Renaissance Europe a bouclé l’année sur une performance de + 34,7 %. Le début de l’année 2022 leur donne toutefois raison avec un retour de performance des actions «value». Orpea et l’Asie En outre, Comgest figure dans le top 3 des malheureux actionnaires du groupe de maisons de retraite et d’Ehpad Orpea, dont le titre a perdu environ 50% la semaine dernière suite à la sortie d’un livre polémique sur le traitement des résidents. « Nous avons activement évalué l'évolution de la situation et continuons à travailler dans le meilleur intérêt de nos clients», indique Comgest qui communiquera plus tard sur ses décisions d’investissement. Renaissance Europe recule d’environ 13% sur janvier. Toujours sur 2021, quelques fonds investis sur l’Asie, une autre des spécialités de Comgest, ont aussi souffert d’un mouvement de retrait des investisseurs de cette région. Enfin, la firme qui a doublé ses équipes dédiées à l’ESG ces deux dernières années et recruté très récemment Alix Faure, l’ancienne directrice de l’investissement responsable à l’Association française de la gestion financière (AFG), déclare que la quasi-totalité (97%) des actifs de ses fonds ouverts sont conformes à l’Article 8 du règlement SFDR sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Après huit années de décollecte consécutives, Franklin Resources, qui opère dans la gestion d’actifs sous la marque Franklin Templeton, a des raisons d’espérer que 2022 sera l’année du retour de la collecte. Selon ses résultats publiés ce mardi, le gestionnaire américaina enregistré des entrées nettesd’un total de 24,1 milliards de dollars sur les stratégies de long-terme sur les trois derniers mois de 2021. Ce, après avoir bouclé le dernier exercice fiscal - le premier incluant l’intégration deLegg Mason - fin septembre 2021 par une décollectede plus de 40 milliards de dollars, dont 9,9 milliards pour le troisième trimestre 2021. Dans le détail, les fonds actions de Franklin Templeton ont collecté 12,7 milliards de dollars au quatrième trimestre 2021, les fonds obligataires 8,1 milliards, les fonds alternatifs 3 milliards et les fonds multi-actifs 0,3 milliard de dollars.La collecte nette sur les fonds monétaires s’est, elle, élevée à 5,8 milliards de dollars. Les encours sous gestion ont progressé de 3% (+48 milliards de dollars) sur le quatrième trimestre 2021 pour atteindre 1.578 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Outre la collecte, cette hausse d’encours provient pour 10,4 milliards de dollars d’un effet de marché positif et pour 7,7 milliards de dollars d’acquisitions. Sur l’année 2021, les encours sous gestion ont crû de 5%. En outre, Franklin Templeton affichait un revenu net de 453,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2021, en baisse de 32% par rapport au troisième trimestre 2021 mais en progression de 31% par rapport à fin décembre 2020. Sa marge opérationnelle est, elle, passée de 20,5% fin 2020 à 25,1% fin 2021. «Les résultats de notre premier trimestre fiscal reflètent les progrès continus que nous réalisons sur un certain nombre de fronts importants», estime Jenny Johnson, présidente et directrice générale de Franklin Resources dans un communiqué. «Nous continuons à diversifier nos activités à travers les produits, les géographies, les véhicules et les classes d’actifs afin de créer des sources plus larges de revenus et de potentiel de croissance. Toutes les classes d’actifs ont connu une amélioration des entrées nettes sur les stratégies delong terme pour le trimestre et les fonds alternatifs de long-termeont affiché un 10ème trimestre consécutif de collecte nette», se félicite-t-elle. Au cours du quatrième trimestre 2021, le groupe a annoncé les acquisitionsd’O’Shaughnessy Asset Managementet deLexington. Julian Ide, responsable de la distribution pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), assurait en décembre dernier à NewsManagers que d’autres opérations d’acquisitions pourraient suivre, entre autres des expertises ESG en Europe.

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La Commission européenne a identifié trente «matières premières critiques», à la fois clés sur le plan économique et présentant un risque élevé de pénurie d’approvisionnement.

Fin du télétravail obligatoire, levée des dernières restrictions sur la vente d’alcool, de la limite de 10 personnes pour les rassemblements privés.… Le gouvernement norvégien a annoncé mardi la fin de la plupart de ses mesures anti-Covid, estimant que la société pouvait et devait « vivre avec le virus ». La Norvège était entrée en décembre en confinement partiel afin d’enrayer la propagation du variant Omicron du coronavirus.

Nelson Peltz et Edward Garden, respectivement directeur général et directeur des investissements du fonds activiste américain Trian Fund Management, ont fait leur entrée au conseil du gestionnaire d’actifs Janus Henderson, selon un communiqué de l’asset manager. En parallèle, ils ont démissionné mardi du conseil d’administration de la société de gestion Invesco, selon un document transmis au régulateur américain Securities and Exchange Commission. Entré au conseil d’administration d’Invesco en novembre 2020, le duo a démissionné après avoir obtenu les deux sièges qu’il briguait chez Janus Henderson, que Trian Fund Management veut voir fusionner avec Invesco. Trian détient 16,7% de Janus Henderson, qui recherche actuellement un nouveau directeur général.

Le régulateur ne pourra plus infliger d'amende pour refus de donner accès à un document, de communiquer des informations, de répondre à une convocation ou de donner accès à des locaux professionnels.

Le fournisseur européen d’ETF Tabula Investment Management Limited a lancé le premier ETF d’obligations à haut rendement en euros répondant aux critères de l’UE pour un indice de référence aligné sur les Accords de Paris. Le Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (THEP GY) vise à fournir une exposition avec un profil d'émissions de gaz à effet de serre nettement inférieur à celui des fonds traditionnels du marché européen à haut rendement, combiné à d’autres caractéristiques ESG. L’ETF de Tabula applique des exclusions supplémentaires telles que l'énergie nucléaire, les jeux d’argent, l’alcool et les armes à feu civiles. Il surpondère également les émetteurs dont la notation ESG est forte ou en amélioration, et vice versa. Le fonds est classé Article 9 dans le cadre du règlement de l’UE sur les informations financières durables. Il sera lancé le 2 février sur la Bourse allemande.

Nelson Peltz et Edward Garden, respectivement directeur général et directeur des investissements du fonds activiste américain Trian Fund Management, ont démissionné mardi 1er février du conseil d’administration de la société de gestion Invesco, selon un document transmis au régulateur américain Securities and Exchange Commission. Entré au conseil d’administration d’Invesco en novembre 2020, le duo a démissionné après avoir été nommé au conseil d’administration de Janus Henderson, autre grande société de gestion américaine que Trian Fund Management veut voirfusionner avec Invesco.Trian détient en effet 16,7% de Janus Henderson, qui recherche actuellement un nouveau directeur général puisque l’actuel, Dick Well, doit quitter le groupe fin mars. Son départ était d’ailleurs l’une des revendications de Trian. Le document transmis à la SEC relate que Nelson Peltz et Edward Garden ont toujours confiance dans la stratégie de long-terme d’Invesco, sa dynamique d’activité et son leadership d’Invesco. Trian Fund Management reste le second plus gros actionnaire (45.457.427 actions soit 9,86% du capital à fin septembre 2021).

La société de gestion indépendante Optigestion a indiqué ce mardi dans un communiqué qu’elle avait décidé d'étendre sa stratégie de développement vers les professionnels de la gestion de patrimoine. La firme estime que ses trois fonds (Optigest Monde, Optigest Europe et Optigest Patrimoine)ont atteint «une maturité suffisante»et assure qu’ils suscitent un intérêt de la part des conseillers de gestion en patrimoine. «Historiquement concentrée sur la gestion sous mandat d’une clientèle privée, Optigestion ouvre aujourd’hui ses OPC à la distribution externe. Dans cet objectif elle va chercher à nouer des partenariats avec des acteurs clés de cet univers», explique le gestionnaire d’actifs, qui revendique 496 millions d’euros d’encours sous gestion fin décembre 2021.

Amundi vient de nommer Catherine Leroy directrice du métier épargne salariale et retraite, avec effet immédiat. L’intéressée travaillait précédemment au sein de Société Générale Gestion. Elle y était directrice marketing et communication et directrice commerciale et marketing. Catherine Leroy débute sa carrière en 1989 à la Société Générale où elle occupe différents postes commerciaux et marketing au sein du Réseau ou de Directions centrales avant de rejoindre Crédit Agricole S.A. puis Indocam en 1999. Elle y prend dans un premier temps la responsabilité des équipes marketing en charge de la relation avec le réseau des Caisses Régionales de Crédit Agricole puis élargit son périmètre d’intervention au réseau LCL. En 2010, lors de la création d’Amundi, elle œuvre à la mise en place du partenariat avec la Société Générale et à la création de Société Générale Gestion.

Schroders Capital a bouclé l’acquisition de Cairn Real Estate, une société de gestion immobilière basée aux Pays-Bas gérant 1,3 milliard d’euros d’encours. L’opération avait été annoncée en novembre. Cairn est spécialisé dans une série de secteurs, notamment la logistique, les bureaux et les soins de santé. L'équipe gère des actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels, de family offices et d’investisseurs en private equity. Son siège social se trouve à Amsterdam, avec un bureau satellite à Haarlem.

Davide Serra quitte ses fonctions de directeur de la gestion d’Algebris pour se concentrer sur ses responsabilités de directeur général de la société qu’il a fondée. Il confie la direction de la gestion à Sebastiano Pirro, qui travaille au sein de la boutique depuis 2012. Ce dernier était jusqu’ici gérant du fonds Algebris Financial Credit et Algebris IG Financial Credit, des fonctions qu’il conserve. A son nouveau poste, Sebastiano Pirro dirigera l’équipe de gestion et se concentrera sur l’évolution du processus d’investissement de la société sur les stratégies liquides. Il continuera d’être rattaché à Davide Serra. Créée il y a quinze ans, Algebris gère 21,5 milliards de dollars d’actifs.

Nelson Peltz et Edward Garden, respectivement directeur général et directeur des investissements du fonds activiste américain Trian Fund Management, ont fait leur entrée au conseil du gestionnaire d’actifs Janus Henderson, selon un communiqué de l’asset manager. En parallèle, ils ont démissionné mardi 1er février du conseil d’administration de la société de gestion Invesco, selon un document transmis au régulateur américain Securities and Exchange Commission.