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Asset Management
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09/11/2012

Azimut collecte en octobre

La société de gestion italienne Azimut a enregistré en octobre 2012 des souscriptions nettes de 125 millions d’euros pour sa gestion d’actifs, dont 140 millions d’euros pour les compartiments des fonds luxembourgeois AZ Fund 1 et AZ Fund Multi Asset. Depuis le début de l’année, la collecte dans la gestion d’actifs a ainsi dépassé 1,2 milliard d’euros.Au total, Azimut affiche un encours de 19,3 milliards d’euros, dont 17,2 milliards sous gestion.
09/11/2012

Money market fund proposal rejected

A proposal by the money market fund industry to impose fees on investors seeking to withdraw from a fund during a crisis received a cold reception from the Securities and Exchange Commission, according to reports in the Wall Street Journal. Regulators are of the opinion that the proposal does not go far enough, and may trigger panic on money markets.
09/11/2012

Fatca: international agreement sought with 13 countries, including France

The United States on 8 November announced that they are planning to conclude negotiations by the end of this year with 13 countries including France, for an agreement which would facilitate the implementation of US Fatca legislation to combat tax evasion. The Treasury department has announced in a statement that it is “in the process of completing an inter-governmental agreement” for which it “hopes to conclude negotiations by the end of the year” with 13 countries: Germany, Canada, Denmark, Spain, Finland, France, Italy, Ireland, Japan, Mexico, Norway, the Netherlands, and Switzerland. The goal fo the talks is to set up a “law on the fulfilment of tax obligations on foreign accounts” (Fatca). The law, passed in Mach 2010, will come into force gradually, starting in 2013. It requires international financial institutions (IFI) to transfer information to the US tax authorities (IRS) about accounts held by US taxpayers, whether or not they are US citizens.
09/11/2012

Another Madoff employee pleads guilty

A former employee of Bernard Badoff, Irwin Lipkin, on Thursday pleaded guilty to criminal charges, but denied knowledge of the massive fraud, the Wall Street Journal reports. He is the ninth person to plead guilty in the government investigation, which is entering its fifth year. Lipkin admitted that he signed documents he knew that were false. But he claims that he knew nothing about the Ponzi scheme.
09/11/2012

Panmure recruits Matrix fund team

Panmure Gordon is returning to the investment fund market with the recruitment of most of a fund management team from Matrix Corporate Capital, the Financial Times report. The team includes 10 people. It is led by Paul Fincham and Phil Hopkins, and will join Panmure on Monday.
08/11/2012

Mario Draghi attend un signal de l'Espagne

Le président de la BCE a indiqué que la banque centrale était prête au besoin à activer son programme de rachats d’emprunts d’Etat sur le marché secondaire, l’OMT, si et seulement si un pays en fait la demande. «Il revient à l’Espagne de prendre la décision», a souligné Mario Draghi. Le président de la banque centrale a noté un ceratin nombre d’effets positifs liés à l’annonce de l’OMT, comme le retour des fonds monétaires américains face aux contreparties de la zone euro ou la plus grande participation des investisseurs non résidents aux adjudications de dette publique de l’Espagne et de l’Italie. Mario Draghi s’est en revanche montré plus pessimiste sur les perspectives économiques de la zone euro.
Mario Draghi attend un signal de l'Espagne. Source photo: BCE
08/11/2012

Blanchiment: l'ACP sanctionne un établissement de crédit

L’Autorité de contrôle prudentiel a publié jeudi sur son site une décision de sanction à l’encontre d’un établissement de crédit dont elle ne révèle pas l’identité. L’ACP inflige à ce dernier une sanction de 500.000 euros pour des carences dans l’organisation contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein de l’activité banque privée. L’Autorité avait mené il y a deux ans une mission sectorielle qui a notamment débouché sur la mise en cause d’UBS France. La Société Générale avait aussi reconnu en début d’année être dans le collimateur de l’ACP sur cette question.
08/11/2012

Madrid boucle sans encombre son programme d'emprunt 2012

Le Trésor espagnol a placé pour 4,8 milliards d’euros d’obligations à moyen et long terme, un montant suffisant pour boucler son programme d'émissions 2012 et entamer par avance celui de l’an prochain malgré les incertitudes sur une éventuelle demande d’aide extérieure. Les adjudications réalisées jeudi incluaient le premier emprunt à 20 ans lancé par l’Espagne depuis un an et demi et son succès montre que les investisseurs restent prêts à investir à long terme dans la dette espagnole. Les 731 millions d’euros de titres arrivant à échéance en 2032 l’ont cependant été à un rendement moyen historiquement élevé de 6,328%.
08/11/2012

La Banque d'Angleterre arrête ses rachats d'actifs

A l’issue d’une réunion répartie sur deux jours, le comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre a confirmé son intention de mener à terme les rachats de 50 milliards de livres d’emprunts d’Etat, ce qui portera le montant du programme d’assouplissement quantitatif à 375 milliards de livres d’ici novembre. Le programme de QE ne sera donc pas prolongé. La banque centrale a, comme prévu, également laissé son taux directeur inchangé, au niveau historiquement bas de 0,5%. La Banque centrale européenne n’a également pas modifié ses taux directeurs.
08/11/2012

Nyse Liffe songe à bousculer les horaires de son marché parisien

L’opérateur envisage d’étendre les horaires de trading à compter de janvier sur son marché à terme parisien des céréales. Il sonde actuellement les utilisateurs en Europe et dans d’autres parties du monde pour voir s’ils soutiennent une telle évolution. Cette mesure prend en compte la publication plus tardive à partir de début 2013 du rapport prévisionnel de l’USDA.
08/11/2012

PAI Partners voit dans le crédit d’impôt une « révolution fiscale »

«En pratique, le crédit d’impôt de 20 milliards revient à réduire de moitié l’impôt sur les sociétés», a déclaré à Reuters Lionel Zinsou, en marge de SuperInvestors. Il a rappelé à cet égard qu’en fonction des années, l’impôt sur les sociétés rapporte à l’Etat français entre 40 et 50 milliards d’euros par an. «On va se retrouver dans une situation où l’on sera presque aussi compétitif que l’Irlande en termes d’impôt sur les sociétés», a ajouté le patron de PAI Partners, pour qui «c’est juste une révolution».
08/11/2012

Le service de la dette allemande au plus bas depuis 1993

Selon le quotidien allemand qui se réfère à une source officielle au ministère des finances, grâce à des taux d’intérêt très faibles, la charge d’intérêt de la dette représentera cette année entre 31,5 et 31,8 milliards d’euros pour l’Allemagne, ce qui représente un plus bas depuis 1993, année où le service de la dette s’était élevé à 27,4 milliards.
08/11/2012

Pékin ouvre le secteur des contrats à terme

Le China Securities Journal cite l’assistant du président du régulateur des marchés de titres, Zhang Yujun, selon lequel Pékin songe à instaurer des mesures permettant une plus forte implication des investisseurs étrangers au sein du marché domestique des contrats à terme. Il s’agirait notamment d’accélérer le rythme d’un programme pilote en ce sens.
08/11/2012
Fonds

Banif lance un fonds à garantie partielle lié à l'EuroStoxx 50

La CNMV a octroyé le 2 novembre son agrément de commercialisation au fonds Banif Revalorización Europea Euro II créé le 23 octobre par Santander Asset Management.Il s’agit donc de la deuxième édition d’un fonds obligataire lancé en mai (lire Newsmanagers du 15 mai) qui garantit au souscripteur, à échéance (2 novembre 2016), 95 % du capital initial plus, le cas échéant, 85 % de la hausse de l’indice EuroStoxx 50 entre le 17 décembre 2012 et le 24 octobre 2016. Autrement dit, le risque de perte maximale se situe à 1,31 % par an alors que le rendement avec un gain de 30 % de l’indice serait de 4,92 % par an (contre 5,20 % pour la première édition du produit).CaractéristiquesDénomination : Banif Revalorización Europea Euro IICode Isin : ES0113487005Droit d’entrée 5 %Commission de gestion : 0,3 % jusqu’au 17 décembre 2012 inclus, puis 1,6 %Pénalité de sortie : 5 %
Fonds
08/11/2012

Old Mutual dissipe les malentendus sur Skandia

Dans son rapport trimestriel, Old Mutual indique que son projet de faire d’Old Mutual Wealth un gestionnaire de fortune de premier plan «avance bien», même s’il prend des mesures supplémentaires pour réduire ses coûts, rapporte IFA Online relayé par Investment Week.L’encours d’Old Mutual Wealth, qui recouvre entre autres ceux d’Old Mutual Global Investors, a augmenté en juillet-septembre de 1,8 milliard de livres pour atteindre 67,3 milliards à la fin du troisième trimestre, ce qui porte l’accroissement depuis le début de l’année à 8,7 milliards de livres, dont les 4,1 milliards provenant de la reprise, début avril, d’Old Mutual Asset Management (UK). Old Mutual Global Investors a vu ses actifs gérés augmenter de 6 % à 13,2 milliards de livres, grâce à des souscriptions nettes de 0,1 milliard et à un effet de marché positif de 0,6 milliard. La plate-forme Skandia UK a enregistré des rentrées nettes de 0,4 milliard de livres, ce qui a contribué à une hausse des encours à 21,7 milliards de livres. Chez Skandia International, l’encours a chuté à 13,7 milliards de livres au 30 septembre contre 14,6 milliards fin juin, exclusivement à cause de la vente de Skandia Finlande.
08/11/2012

Man Investements sacrifie le patron de sa distribution en Allemagne

Rainer Fritzsche, directeur depuis huit ans de la distribution et de la communication du gestionnaire alternatif britannique Man Investments pour l’Allemagne et l’Autriche, quittera ses fonctions fin février 2013, rapporte Das Investment. Selon ce site, l’intéressé est victime du programme d'économies de son employeur qui a accusé des sorties nettes de 4,6 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l’année et qui a annoncé une réduction de ses coûts de 100 millions de dollars sur les dix-huit prochains mois.
08/11/2012

Un nouveau patron pour UBS Global AM en Allemagne

Matthias Schellenberg, qui était head of business development Europe & Latin America depuis fin octobre 2008 chez ING Investement Management, prendra début janvier les fonctions de head of Germany, Austria & Eastern Europe chez UBS Global Asset Management. Il succède à Andreas Varnavides, dont le mandat s’achève fin décembre.Sous réserve d’un agrément de la BaFin, Matthias Schellenberg devrait également faire son entrée au directoire d’UBS Deutschland AG. D’ici là, c’est le président du directoire d’UBS Deutschland, Axel Hörger, qui sera par intérim le responsable d’UBS Global AM au sein de ce directoire.
08/11/2012

L’allemand Bantleon lance ses fonds en Italie

La société de gestion allemande Bantleon vient de faire enregistrer deux fonds en Italie : les Bantleon Opportunities Fund S et L, rapporte Bluerating. Ils pourront être commercialisés à une clientèle de particuliers. Bantleon est une société indépendante spécialisée dans la gestion obligataire.
08/11/2012

Credit Suisse lance des services de family office en Inde

Le groupe Credit Suisse a annoncé le 8 novembre le lancement de services de single family office en Inde. Cette nouvelle initiative devrait permettre de renforcer l’offre de produits sur le segment en forte croissance de la clientèle fortunée UHNW (Ultra-High-Net-Worth) et HNWI (High-Net-Worth-Individuals), souligne la banque dans un communiqué.L’indice compte actuellement quelque 158.000 millionnaires en dollars et ce chiffre pourrait progresser de 17% à 242.000 d’ici à 2017, selon le dernier Global Wealth Report de Credit Suisse.
08/11/2012

Progression des actifs sous gestion de 6% sur neuf mois pour la BCV

Les actifs sous gestion du groupe Banque Cantonale Vaudoise (BCV) ont progressé de 6% ou 5 milliards de francs sur les neuf premiers mois de l’année pour atteindre 82,1 milliards de francs suisses, selon un communiqué publié le 8 novembre. La collecte nette s’est élevée à 718 millions de francs.Le bénéfice avant impôts a légèrement progressé à 364 millions de francs suisses pour janvier-septembre.
08/11/2012

Mirabaud AM recrute encore à Londres

Andrew Lake, le patron de la gestion de portefeuilles haut rendement à Londres chez Aviva Investors, rejoindra le 3 janvier 2013 Mirabaud Asset Management à Londres, ce qui s’inscrit dans la stratégie de développement de la gamme de fonds de la maison genevoise qui s’est déjà concrétisée notamment avec le recrutement de Daniel Tubbs et de son équipe d’analystes pour les marchés émergents (lire Newsmanagers des 18 juin et 24 juillet).Le nouvel arrivant sera placé sous l’autorité de Lionel Aeschlimann, associé et responsable de la gestion d’actifs chez Mirabaud. Il est chargé de la gestion des solutions Global High Yield pour les clients de Mirabaud.Avant de rejoindre Aviva Investors, Andrew Lake a passé quatre ans chez F&C Asset Management après avoir débuté sa carrière dans le haut rendement auprès de Merrill Lynch Investment Managers (MLIM) en 1998.
08/11/2012

Marlborough achèterait IFSL à BNP Paribas

Investment Week indique que Marlborough Fund Managers et BNP Paribas ont refusé de commenter son information selon laquelle le gestionnaire britannique serait sur le point d’acheter la plate-forme Investment Fund Services Limited (IFSL) créée en 2007 par le groupe français pour héberger des fonds et permettre à des conseillers, des gestionnaires de fortune et des gestionnaires d’actifs de lancer des fonds domiciliés au Royaume-Uni ou des distributor influenced funds (DIF).L’encours d’IFSL serait de 700 millions de livres, ce qui ferait plus que doubler les 600 millions de livres d’actifs gérés par l’activité «authorised corporate director» (ACD) de Marlborough, dont l’encours total est de 1,6 milliard de livres.

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