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21/05/2013
Fonds

iShares liquide un ETF à gestion active

The Wall Street Journal rapporte que iShares fermera en juin le iShares Diversified Alternatives Trust (acronyme: ALT) qui affiche 57 millions de dollars d’encours. Ce sera sa première liquidation d’un ETF depuis plus de dix ans. Il s’agit d’un produit à gestion active.
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21/05/2013

JP Morgan : une AG en forme de référendum pour Jamie Dimon

Aujourd’hui, les actionnaires de JP Morgan doivent se prononcer, au cours de l’assemblée générale de la banque, à Tampa (Floride), sur une motion qui réclame la scission des fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration. Lancé entre autres par un syndicat de fonctionnaires, l’AFSCME, dont le fonds de pension détient des titres de l'établissement financier, la proposition «vise évidemment la personne de Jamie Dimon», note Les Echos. Ce dernier quitterait vraisemblablement la banque plutôt que d’abandonner une de ses casquettes, prévoit le quotidien.
21/05/2013

Allianz France pourrait sortir du capital d'Oddo & Cie

Allianz France souhaite sortir du capital d’Oddo & Cie, dont il détient actuellement 20 %, selon des informations des Echos. « Les représentants de la compagnie d’assurances l’ont encore affirmé lors de l’assemblée générale du groupe, réunie le 15 mai dernier », a indiqué au quotidien une source proche du dossier. Allianz France s’est refusé à tout commentaire.
21/05/2013
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Changement dans la notation des titres de créances du fonds CamGestion Euroblig

CamGestion a indiqué sur son site en fin de semaine dernière que la rubrique « Principales catégories d’actifs utilisés » du fonds CamGestion Euroblig sera modifiée à compter du 27 mai 2013. A cette date, la société de gestion précise que « la notation minimale des titres de créances en portefeuille est de Ba3 (Moody’s) et/ou BB- (Standard & Poor’s). En outre, la part des titres de la catégorie « Non investment grade, spéculative », de Ba1 (Moody’s) et/ou BB+ (Standard & Poor’s) à Ba3 (Moody’s) et/ou BB- (Standard & Poor’s) ne représente pas plus de 20% de l’actif net du FCP. Enfin, la notation minimale des instruments du marché monétaire en portefeuille est : P1/A1. » Jusqu'à cette date, la rubrique « Principales catégories d’actifs utilisés » est rédigé comme suit : « La notation minimale des titres de créances en portefeuille est de Baa3 et/ou BBB- (Moody’s et Standard & Poor’s) La part des titres notés Baa3 et /ou BBB- ne dépassera pas 20% de l’actif net du FCP. La notation minimale des instruments du marché monétaire en portefeuille est de P1 / A1. »
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21/05/2013
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Predica lance un contrat solidaire d'assurance vie multisupports

Crédit Agricole Assurances, via sa filiale d’assurance de personnes Predica, vient de lancer Contrat Solidaire, un nouveau contrat d’assurance vie solidaire labellisé Finansol. Distribué par les Caisses régionales du Crédit Agricole, il conjugue épargne et bénéfice social.Ce contrat est solidaire dans ses trois composantes. Tout d’abord, il comprend un support Euro solidaire spécialement créé pour ce contrat comprenant 5% minimum d’investissements solidaires (FCP Finance et solidarité géré par Amundi). Le complément est géré selon les mêmes modalités que l’actif général de Predica. Il propose ensuite sept unités de compte solidaires, labellisées Finansol qui répondent aux trois critères d’attribution du label :- critère de solidarité avec 5% minimum de l’épargne collectée dédiés aux financements d’activités solidaires ;- critère de transparence et d’information ;- critère d’action commerciale, les objectifs commerciaux, de collecte font également partie des critères pris en compte. Enfin, il comporte une fonction de partage : 2% de frais sur versement fixes sont prélevés sur le contrat dont 50% sont reversés à une association. «Soutenir l’économie sociale et solidaire est une réponse concrète à la crise économique environnante et permet de créer des emplois et de l’activité à un niveau local où nous sommes fortement implantés avec le réseau des Caisses régionales du Crédit Agricole», indique Jérôme Grivet, Directeur général de Crédit Agricole Assurances et de Predica. «En lançant un contrat d’assurance vie solidaire labellisé Finansol, Predica s’inscrit dans une démarche d’innovation sociale unique».
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21/05/2013

L'AMF a ouvert une enquête sur l'opération BPCE-Natixis

Le projet de simplification des liens capitalistiques entre Natixis, filiale cotée, et sa maison mère BPCE, annoncé le 17 février dernier, fait actuellement l’objet d’une enquête de l’Autorité des marchés financiers (AMF), selon les informations du quotidien Les Echos. L’opération consiste pour Natixis à vendre aux Caisses d’Epargne et aux Banques Populaires les certificats coopératifs d’investissement (CCI) qui lui permettaient de détenir 20 % de ces deux réseaux.Ce débouclage devait initialement être dévoilée le 21 février, à l’occasion des résultats annuels du groupe. Mais une fuite a obligé la direction de BPCE à rendre public le dimanche soir l’opération de débouclage. Le lendemain, lundi 18 février, le titre Natixis a flambé en Bourse, poussé par la perspective d’un dividende exceptionnel. L’AMF a donc ouvert une enquête auprès des personnes initiées.
21/05/2013

BlackRock acquiert la société de conseil en capital-investissement immobilier MGPA

Pour un montant non divulgué, la société de gestion BlackRock annonce ce mardi l’acquisition de MGPA, une société indépendante de conseil en capital-investissement immobilier en Asie-Pacifique et en Europe. Avec 25 milliards de dollars d’actifs sous gestion (chiffres proforma au 31 mars 2013) et des équipes d’investissement sur les principaux marchés immobiliers mondiaux, l’opération soumise à l’accord des autorités règlementaires compétentes va faire de BlackRock un investisseur immobilier de premier plan, indique un communiqué. En pratique, la nouvelle plateforme combinée doit permettre d’accélérer le développement des activités de MGPA, à travers les capacités de distribution de BlackRock auprès de ses clients institutionnels et retail. MGPA est spécialisé dans les fonds d’investissement immobilier, les co-investissements et les mandats pour le compte de clients institutionnels, avec une offre de produits sur l’ensemble du spectre risque-rendement, y compris le développement. MPGA gère 12 milliards de dollars d‘actifs au 31 mars 2013. Avec des équipes locales implantées dans 13 bureaux en Asie-Pacifique et en Europe, la société renforcerait la plateforme d’investissement immobilier de BlackRock avec ses capacités d’investissement pan-asiatique et paneuropéen et sa présence géographique complémentaire.La transaction devrait être finalisée dans le troisième trimestre 2013.
21/05/2013
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Phitrust Impact Investors lance un FCPI responsable

Phitrust Impact Investors vient de constituer le FCPI Phitrust Innovation II, destiné aux souscripteurs « désireux de donner du sens à leur investissement, en finançant des PME innovantes qui visent à répondre à des enjeux sociétaux, dans le domaine social ou environnemental », selon un communiqué. Ce FCPI est actuellement ouvert à la souscription des particuliers qui souhaitent réduire leur ISF 2013 ou leur IR 2014 (à acquitter sur les revenus 2013).« Nous avons identifié aujourd’hui de nombreux projets développant des technologies innovantes et apportant une réponse à un enjeu sociétal dans les domaines de l’Internet, des technologies numériques, de la santé, de l’habitat social, avec des projets de développement ambitieux qui recherchent financement et accompagnement pour les aider à passer un palier de croissance », détaille Phitrust.Au sein du groupe Phitrust, Phitrust Impact Investors est une société de gestion qui réunit des investisseurs spécialisés dans le financement de jeunes entreprises innovantes et une équipe finançant des entreprises non cotées favorisant l’innovation pour répondre à un enjeu social.
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21/05/2013
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Tundra lance un fonds Nigeria et Afrique sub-saharienne

La société de gestion suédoise Tundra, spécialiste des marchés émergents, lance un fonds Nigeria et Afrique sub-saharienne appelé Tundra Nigeria and Sub-Sahara, rapporte Realtid.se. Mattias Martinsson, le patron de la gestion de Tundra, explique que la plupart des fonds Afrique commercialisés en Suède sont dominés par l’Afrique du Sud, qui est un marché actions développé. Or, il estime qu’il y a aussi du potentiel dans des pays comme le Nigeria, le Kenya, le Ghana, le Botswana, la Zambie, la Namibie. Tundra gère 389 millions de couronnes suédoises. Sa gamme se compose notamment d’un fonds Pakistan.
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21/05/2013

Artemis investit dans Lloyds Banking Group

Les gérants d’Artemis Adrian Frost et Adrian Gosden ont pris position sur le titre Lloyds Banking Group qui se rapproche du cours de 61,2 pence auquel les pouvoirs publics sont entrés au capital de la banque pendant la crise financière, rapporte Investment Week.Les deux gérants estiment que le groupe bancaire pourrait renouer avec sa politique de distribution de dividendes avec le retour aux bénéfices. Le titre Lloyds Banking Group a progressé de plus de 100% durant l’année écoulée, clôturant la séance du 16 mai à plus de 60 pence, pour la première fois depuis avril 2011. A l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue le 16 mai à Londres, le directeur général de la banque, Antonio Horta-Osorio a prévu un retour aux bénéfices en 2013 après une perte de 570 millions de livres en 2012.
21/05/2013
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Polar Capital va lancer un trust dédié aux grandes banques

Polar Capital envisage de lancer un trust d’investissement dédié aux grandes banques internationales pour ses deux gérants John Yakas et Nick Brind, afin d’exploiter les valorisations très intéressantes des banques à travers le monde, selon Investment Week.Le lancement pourrait intervenir fin juin, avec un objectif d’au moins 100 millions de livres. Le trust aura une durée de vie de 7 ans et investira pour l’essentiel dans des banques du monde entier, avec une poche réservée aux compagnies d’assurances et aux gestionnaires d’actifs.
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21/05/2013

Cinq défections chez UBS O’Connor

Citant Bloomberg, finews rapporte que Felipe Cruz, Arnaud Langlois et Mark Napp quittent UBS O’Connor pour rejoindre le bureau londonien du gestionnaire alternatif new yorkais Millenium tandis que leurs collègues Bernard Ahkong et Rabin Tambyraja sont partis chez le londonien BlueCrest.UBS O’Connor gère 6 milliards de dollars sur les 28 milliards de francs suisses de l’encours alternatif et quantitatif du groupe helvétique. Ces départs en série sont apparemment provoqués par le plafonnement des bonus imposé en février dans le cadre d’une nouvelle structure des rémunérations valable pour l’ensemble du groupe UBS.
21/05/2013

M&G renforce son équipe obligataire

Andrius Isciukas, global high yield analyst chez HSBC Asset Management, rejoint M&G Investments pour travailler avec Stefan Isaacs et James Tomlins sur les portefeuilles haut rendement. Il apportera aussi son soutien à Ben Lord sur les fonds catégorie investissement, rapporte Investment Week.
21/05/2013
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Source ouvre aux Européens les MLP énergétiques américaines

Avec le Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, un produit de droit irlandais dont le lancement a été officiellement annoncé lundi, le britannique Source commercialise désormais ce qu’il estime être le premier véhicule européen coté à offrir une exposition aux infrastructures énergétiques au travers des master limited partnerships (MLP).Ce fonds, coté sur le London Stock Exchange, réplique l’indice Morningstar MLP Composite IndexSM (TR) et investit dans ces MLP spécialistes du pétrole et du gaz de schiste au travers par exemple des équipements permettant d’accéder aux réserves que peuvent être les oléogazoducs, les installations de stockage ou les chemins de fer, avait expliqué récemment Ted Hood, CEO de Source, à Newsmanagers. En fait, ces MLP, qui sont cotées et négociées sur les Bourses américaines comme des actions conventionnelles, sont autorisées à travailler en quasi franchise d’impôt sous réserve de distribuer des dividendes élevés. Elles affichent des flux de trésorerie réguliers.L’indice de référence, créé par Morningstar en 2010, couvre 97 % de l’univers de MLP et comprend actuellement 39 lignes.CaractéristiquesDénominations:Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF A (capitalisation)Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF B (distribution trimestrielle)Codes Isin:Parts A: IE00B94ZB998Parts B: IE00B8CJW150Commission de gestion 0,50 %
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21/05/2013
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Lancement d’un fonds luxembourgeois sur les diamants

Swiss Asset Advisors a lancé un fonds investi dans les diamants, rapporte Citywire Global, qui a interviewé le CEO, Michael Blank. Le Diamond Investment fund, domicilié au Luxembourg, est investi dans les pierres précieuses achetées directement aux fabricants. Pour Michael Blank, «les diamants vont devenir une classe d’actifs alternative, au même titre que l’or ou le platine».
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21/05/2013

Bénéfice net de 520 millions d'euros pour KBC

KBC clôture les trois premiers mois de 2013 sur un bénéfice net de 520 millions d’euros, par rapport à 240 millions d’euros pour le trimestre précédent et 380 millions d’euros pour le trimestre correspondant de 2012, indiquait un communiqué de la banque jeudi 16 mai .Selon l'établissement, «les revenus nets de commissions s'établissent à 385 millions d’euros, en hausse de 7% en rythme trimestriel et de 23% en rythme annuel. La comparaison trimestre par trimestre a subi partiellement l’impact de la déconsolidation de Kredyt Bank, de NLB et de certaines autres cessions, alors que d’une année à l’autre, ce résultat est en partie plombé par la déconsolidation des entités susmentionnées ainsi que de Warta et Żagiel». Ces facteurs mis à part, «les revenus se gonflent de 14% en rythme trimestriel et de 18% en rythme annuel», précise KBC. «Cette hausse s’explique principalement par les frais d’entrée et les commissions de gestion des fonds communs de placement, ainsi que par les revenus des produits de la branche 23. Les avoirs en gestion s’inscrivent à 156 milliards d’euros, en hausse de 1% par rapport au trimestre précédent, grâce à l’effet positif des prix.»
21/05/2013

Santander AM recrute un ancien de Principal

Précédemment chez Principal, Mikhail Mora a rejoint Santander Asset Management aux Etats-Unis en tant que directeur de la distribution de fonds, rapporte Mutual Fund Wire. Actuellement, la société espagnole n’a pas de présence sur le marché américain des fonds, mais la société serait la cible des sociétés de capital investissement Warburg Pincus et General Atlantic.
21/05/2013
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Union Investment liquide ou fusionne 13 fonds

Au 28 juin, sept fonds d’Union Investment seront liquidés, faute d’encours suffisants, a annoncé le gestionnaire central des banques populaires allemandes. Il s’agit des produits suivants :- UniConvertibles- UniEM China & Indien- UniEM IMMUNO 90- UniEM Middle East & North Africa- UniEuroRenta Governments- UniFlexInvest: EuroAktien et- UniRentaEurolandPlus 5JPar ailleurs, Union a décidé de faire absorber six fonds par le UniGlobal II, sans frais pour leurs porteurs. Ce sont les produits suivants:- UniProInvest: Aktien- UniProInvest: Aktien -net-- UniSector: ConsumerGoods- UniSector: Finance- UniSector: GenTech et- UniSector: MultiMedia
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21/05/2013
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HSBC GAM propose un fonds actions émergentes à beta intelligent

La sicav luxembourgeoise HSBC Global Investment Fund (GIF) comporte un nouveau compartiment, un fonds d’actions de pays émergents qui est censé combiner les avantages des investissements actif et passif, a annoncé HSBC Global Asset Management (Deutschland). Ce dernier commercialise désormais en Allemagne le HSBC GIF Economic Scale Indexation Global Emerging Markets Equity (*).Il s’agit du premier fonds d’une série de produits à beta intelligent utilisant des indices optimisés. Les indices actions sont améliorés par une modification des facteurs de pondération et ces indices intelligents sont répliqués ensuite par un fonds passif. Cette modification des pondérations doit permettre de surperformer les indices traditionnels sans prendre de risques de marché supplémentaires.(*) Codes Isinparts AC : LU0819120683 parts AD : LU0819120766
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21/05/2013

Nouveau président pour Eurizon Capital

Andrea Beltratti a été nommé président d’Eurizon Capital SGR, la société de gestion du groupe Intesa Sanpaolo, rapporte Bluerating. Daniel Gros a été confirmé comme vice-président et directeur général, et Mauro Micillo comme administrateur délégué.
21/05/2013
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Le Newedge Trend Index progresse de 3,85% en avril, le CTA de BarclayHedge de 1,11%

Huit des onze indices de hedge funds de Newedge ont progressé en avril. Le Newedge Trend Index notamment affiche une performance de 3,85% sur le mois et de 7,67% depuis le début de l’année. Le Newedge CTA marque un gain de 1,45% sur le mois et de 4,36% depuis le début de l’année.L’indice CTA de BarclayHedge a de son côté progressé de 1,11% en avril et de 2,11% depuis le début de l’année. Cinq des huit indices de CTA de BarclayHedge ont terminé le mois dans le vert. Le Financial & Metal Traders Index a gagné 1,47% alors que l’indice Currency Traders a cédé 0,50%. Sur les quatre premiers mois de l’année, l’indice Systematic Traders affiche un gain de 2,46%, le Diversified Traders 2,37%, le Financial & Metal Traders 2,28% et le Currency Traders 1,06%.
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21/05/2013
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Kames Capital ferme un fonds Global Opportunities

Kames Capital a liquidé le fonds Global Opportunities géré par Olaf van den Heuvel suite à une revue stratégique de sa gamme de fonds obligataires, rapporte Citywire. Le fonds basé à Dublin détenait environ 7 millions d’euros d’encours lorsqu’il a été fermé fin avril. Il avait perdu 20,73 % sur trois ans à fin mars en euros.
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21/05/2013

Hausse du bénéfice de J. Safra Sarasin Holding

Pour 2012, le bénéfice net de J. Safra Sarasin Hoilding ressort à 171,16 millions de francs suisses contre 118,53 millions l’année précédente, indique le rapport annuel.L’encours total du groupe à fin décembre ressortait à 129,58 milliards contre 30,88 milliards de francs, essentiellement grâce à l’intégration de la banque bâloise Sarasin, dont la majorité a été acquise auprès du néerlandais Rabobank en novembre 2011.La fusion entre Banque Sarasin et Bank J. Safra (Suisse) sera en principe bouclée avant la fin juin.
21/05/2013

Union Investment liquidates or merges 13 funds

P { margin-bottom: 0.08in; } On 28 June, seven funds from Union Investment will be liquidated, the central asset management firm for the German co-operative banks has announced. This includes the following products:- UniConvertibles- UniEM China & Indien- UniEM IMMUNO 90- UniEM Middle East & North Africa- UniEuroRenta Governments- UniFlexInvest: EuroAktien and- UniRentaEurolandPlus 5JUnion has also decided to merge six funds into the UniGlobal II, without cost to shareholders. They are the following products:- UniProInvest: Aktien- UniProInvest: Aktien -net-- UniSector: ConsumerGoods- UniSector: Finance- UniSector: GenTech and- UniSector: MultiMedia
21/05/2013

HSBC GAM offers a smart beta EME fund

P { margin-bottom: 0.08in; } The Luxembourg Sicav HSBC Global Investment Fund (GIF) has a new sub-fund, an emerging market equity fund, which is intended to combine the advantages of active and passive investments, HSBC Global Asset Management (Deutschland) has announced. The firm is now offering the HSBC GIF Economic Scale Indexation Global Emerging Markets Equity fund (ISIN codes: AC share class: LU0819120683; AD share class: LU0819120766) in Germany.It is the first fund in a series of smart beta products using optimised indices. The equity indices are improved by a modification of weighting factors, and these smart indices are then replicated by a passive fund. This modification in weighting is expected to allow the indices to outperform traditional indices without taking additional market risks.
21/05/2013

Moody's raises rating for Turkey to investment grade

P { margin-bottom: 0.08in; } The financial ratings agency Moody’s on 16 May announced that it has raised its sovereign debt rating for Turkey by one notch, to Baa3, maring a return to the investment grade category. The new rating has a stable outlook.As support for the decision, the ratings agency cites an improvement in the economy and the better situation of public finances, which helps Turkey to hold up under external shocks.“Since the beginning of 2009, the Turkish debt burden has fallen 10 percentage points to a manageable level fo 36% of GDP, and Moody’s is expecting this improvement to continue in the coming years,” a statement says.
21/05/2013

Newedge Trend and BarclayHedge CTA Indices show gains for April

P { margin-bottom: 0.08in; } Eight of the 11 hedge fund indices from Newedge posted gains in April. The Newedge Trend Index in particular posted returns of 3.85% for the month, and 7.67% since the beginning of the year. The Newedge CTA has posted gains of 1.45% for the month, and 4.36% since the beginning of the year.The BarclayHedge CTA index, for its part, gained 1.11% in April, and 2.11% since the beginning of the year. Five of the eight BarclayHedge CTA indices finished the month with gains. The Financial & Metal Traders Index gained 1.47%, while the Currency Traders index lost 0.50%.In the first four months of the year, the Systematic Traders index has gained 2.46%, the Diversified Traders index 2.37%, the Financial & Metal Traders 2.28%, and the Currency Traders 1.06%.
21/05/2013

Kames Capital closes a Global Opportunities fund

P { margin-bottom: 0.08in; } Kames Capital has liquidated the Global Opportunities fund managed by Olaf van den Heuvel, following a strategic review of its rangs of bond funds, Citywire reports. The Dublin-based fund had about EUR7m in assets when it was closed in late April. It had lost 20.73% in three years to the end of March in euros.
21/05/2013

Tundra launches a Nigeria and sub-Saharan Africa fund

P { margin-bottom: 0.08in; } The Swedish asset management firm Tundra, a specialist in emerging markets, is launching a Nigeria and sub-Saharan Africa fund entitled Tundra Nigeria and Sub-Sahara, Realtid.se reports.
21/05/2013

US prosecutors aim to press criminal charges against SAC

P { margin-bottom: 0.08in; } According to sources familiar with the matter, US prosecutors are planning to press criminal charges against the alternative management firm SAC Capial Advisors LP as part of an insider trading investigation, the Wall Street Journal reports.On Friday, SAC told its clients, without giving a reason, that it will no longer be co-operating unconditionally with the directors of the investigation.Assets at SAC total about USD15bn, more than half of which is managed on behalf of the founder, Steven A. Cohne, and employees of the group.

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