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04/11/2013
Fonds

Gaw Capital clôture un fonds de private equity à 1 milliard de dollars

Gaw Capital vient de clôturer, à 1 milliard de dollars, le fonds de private equity Gateway Real Estate Fund IV. Le produit, qui a dépassé son objectif de levée de fonds (800 millions de dollars) investira dans des projets immobiliers situés dans la région Grande Chine, note Asian Investor. 40 % des investisseurs ayant participé à la levée du fonds sont originaires d’Asie, 30 % d’Amérique du Nord et 30 % d’Europe.
Fonds
04/11/2013

Hausse des encours de Nordea à un niveau record

Au terme du troisième trimestre, les encours sous gestion de Nordea ont atteint 228 milliards d’euros, un niveau record, a souligné le groupe scandinave. Les actifs sont en hausse de 8,1 milliards, soit 4 % sur un trimestre et de 8 % sur un an. L’effet marché a contribué à hauteur de 5,7 milliards d’euros, alors que les souscriptions nettes ont représenté 2,4 milliards d’euros au cours du trimestre. Ces souscriptions proviennent en majorité de la clientèle institutionnelle (1,9 milliard d’euros) et des fonds retail de la gamme Nordic (700 millions d’euros). Le chiffre d’affaires de la gestion de fortune de Nordea s’affiche au troisième trimestre à 373 millions d’euros, en progression de 18 % sur un an et en baisse de 3 % sur un trimestre. Le bénéfice d’exploitation s’est pour sa part élevé à 186 millions d’euros, en hausse de 44 % sur un trimestre.
04/11/2013

Henderson renoue avec les souscriptions nettes

Henderson a enregistré au troisième trimestre de 2013 des souscriptions nettes de 1,2 milliard de livres, dont 889 millions de livres dans des produits actions. Selon Fund Web, c’est la première fois depuis le début 2011 que la société de gestion britannique est en collecte nette.Henderson a dans ce contexte vu ses encours passer la barre des 70 milliards de livres, à 70,824 milliards. A fin juin, les encours ressortaient à 67,936 milliards de livres.
04/11/2013
Fonds

Neuberger Berman lance un fonds coordonné multi-stratégies

La version coordonnée du Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund (ARMS) lancé en mai 2012, est désormais disponible au format coordonné, comme l’a annoncé à Londres le 31 octobre la société de gestion américaine.Il s’agit comme indiqué récemment d’un fonds multi gérants qui vise une performance absolue avec une faible exposition au marché par des allocations diversifiées à des stratégies de hedge funds ayant fait leurs preuves.La version coordonnée est exempte des inconvénients des hedge funds et présente une liquidité journalière, élimine les commissions de performance à tous les niveaux, comporte un taux de frais sur encours plafonné, offre un degré élevé de transparence et de contrôle des actifs par l’utilisation exclusive de comptes gérés.
Fonds
04/11/2013

Aberdeen supprimera des emplois s’il rachète Swip

Aberdeen Asset Management prévoit de supprimer 150 emplois sur 2.500 s’il parvient à racheter Scottish Widows Investment Partnership pour 500 millions de livres, rapporte le Financial Times, qui cite une personne proche du dossier. Les suppressions de postes se répartiront entre Aberdeen, qui compte 2.000 collaborateurs principalement basés à Londres, et Swip, qui affiche 500 personnes. Aberdeen est en pole position pour racheter Swip, ce qui le propulserait devant Schroders comme principale société de gestion cotée en Europe.
04/11/2013

L’encours de F&C continue de baisser

L’interim management statement publié le 1er novembre par F&C Investments montre qu’au 30 septembre l’encours du gestionnaire britannique avait diminué à 90,08 milliards de livres contre 92,31 milliards trois mois plus tôt et 95,22 milliards fin décembre.Les sorties nettes ont porté sur 2,18 milliards de livres au troisième trimestre et sur 9,38 milliards pour les neuf premiers mois de l’année, mais les flux issus de la clientèle retail se sont soldés par une collecte nette de 162 millions de livres pour juillet-septembre et de 385 millions pour les neuf premiers mois de l’année.
04/11/2013

Départ du directeur de DTZ Asset Management

François Brisset a quitté son poste de directeur général de la société de gestion DTZ Asset Management. Selon nos informations, son successeur n’est pas encore connu. Vendredi 25 octobre, Patrice Genre, chief executive officer, DTZ Asset Management chez DTZ France avait également annoncé son départ.DTZ Asset Management gère un patrimoine d’une valeur de 3,4 milliards d’euros. Il est composé de 50 % de bureaux, 20 % de logistique et activités et 30 % de commerces et de biens résidentiels. Ce patrimoine est situé pour moitié à Paris et en région parisienne, le solde étant situé en province et en Europe (Allemagne, Belgique et Italie). 60 % du patrimoine répondent à une stratégie de détention long terme (core) et 40 % à une stratégie opportuniste ou value added. La société compte investir en 2013 plus de 750 millions d’euros, notamment en bureaux à Paris et en région parisienne, en galeries et parcs d’activités commerciales ainsi qu’en résidentiel en France et en Allemagne.
04/11/2013
Fonds

Amundi va intégrer Amundi Patrimoine dans sa Sicav luxembourgeoise

Amundi prévoit d’ajouter son fonds diversifié Amundi Patrimoine à sa Sicav luxembourgeoise afin de l’ouvrir aux investisseurs mondiaux, croit savoir Citywire Global. Le fonds, un FCP de droit français, est géré par Alain Pitous, le directeur des investissements. Amundi pourrait aussi intégrer un fonds obligataire et devises à sa Sicav.
Fonds
04/11/2013

Hausse du bénéfice et des encours d'Invesco

Pour le troisième trimestre de cette année, Invesco Ltd déclare un bénéfice net distribuable aux porteurs d’actions ordinaires de 246 millions de dollars contre 223,7 millions pour le deuxième trimestre et 182,7 millions au titre de la période correspondante de 2012. Sur les neuf premiers mois de cette année, le bénéfice net s’inscrit à 652 millions de dollars, soit 42 % de plus que les 452 millions de janvier-septembre 2012.Au 30 septembre, l’encours total ressortait à 745,5 milliards de dollars contre 705,6 milliards trois mois plus tôt et 663 milliards fin septembre 2012. Pour les neuf premiers mois de l’année, Invesco affiche des souscriptions nettes de 29,2 milliards de dollars, dont 20,7 milliards pour les fonds de long terme, 7,4 milliards pour les fonds monétaires institutionnels et 1,1 milliard pour le fonds Invesco PowerShares QQQ. L’effet de marché a été positif de 51,6 milliards de dollars tandis que l’effet de change provoquait une perte de 2,7 milliards de dollars.A titre de comparaison, les souscriptions nettes pour les produits de long terme et les souscriptions nettes totales ont opéré des bonds en avant de respectivement 168,8 % et 180,8 %.Cela posé, les souscriptions nettes totales de 9,1 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2013 se comparent à des rentrées nettes de 1,4 milliard pour avril-juin 2013 et à des souscriptions nettes de 11,4 milliards pour la période correspondante de l’an dernier.
04/11/2013
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Baisse du rendement moyen des titres d’OPCVM monétaires en septembre

La Banque de France a indiqué jeudi 31 octobre dans son bulletin Stat Info que la rémunération moyenne des dépôts et placements monétaires s’est établi à 0,71% en septembre, un niveau identique à celui du mois précédent. Quant au rendement moyen des titres d’OPCVM monétaires, il a légèrement baissé. Il était de 0,07 % en septembre contre 0,10 % en août.
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04/11/2013
Fonds

L'encours des hedge funds asiatiques au plus haut depuis cinq ans

A la fin du troisième trimestre, les actifs gérés par les hedge funds asiatiques ont atteint avec 103,8 milliards de dollars leur niveau le plus élevé depuis le deuxième trimestre 2008, avant la crise, estime Hedge Fund Research (HFR).Les souscriptions nettes ont porté en juillet-septembre sur 1,9 milliard de dollars, de sorte que, sur quatre trimestres consécutifs, les entrées nettes ont représenté au total 7,3 milliards de dollars. Au troisième trimestre, les hedge funds spécialistes du Japon ont collecté 1,14 milliard de dollars tandis que les hedge funds asiatiques spécialistes des actions drainaient 1,45 milliard de dollars.La meilleure performance durant les neuf premiers mois de l’année a été affichée par l’indice HFRX Japon, avec 23,2 %, ce qui est le gain le plus important depuis la création de l’indice en 2004. Le HFRX Asia Equally Weighted Index, pour sa part, affiche une performance de 11,8 %, tandis que l’indice HFRX Chine s’adjugeait 11 %... alors que les actions chinoises perdaient 15 % dans le même temps.HFR souligne que 31 % des hedge funds asiatiques sont basés en Chine (Hong-Kong compris), contre 12,3 % à Singapour et 4,6 % au Japon.
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04/11/2013

Nouveau patron pour l’Allemagne et l‘Autriche chez Oddo AM

Directeur de la distribution institutionnelle chez Warburg Invest KAG à Hambourg depuis octobre 2010 après 10 ans chez ABN Amro AM puis BNPP IP, Carsten Nerge rejoint Oddo Asset Management, rapporte Das Investment. Le nouvel arrivant sera responsable de l’activité du gestionnaire français pour l’Allemagne et l’Autriche.
04/11/2013

Matthias Schellenberg entre au directoire d’UBS Allemagne

Arrivé d’ING Investment Management au 1er janvier 2013 comme head Germany, Austria & Eastern Europe Global Asset Management chez UBS, Matthias Schellenberg a été nommé au 1er novembre membre du directoire d’UBS Allemagne avec la responsabilité du pôle global asset management.Il rejoint ainsi une équipe de direction présidée par Axel Hörger. Les autres membre du directoire d’UBS Allemagne sont Martin Deckert, Carsten Dentler et Stefan Winter, précise un communiqué daté du 31 octobre.
04/11/2013

Vontobel renforce sa plate-forme de Singapour

Le suisse Vontobel a annoncé le 1er novembre la promotion de Fredy R. Flury, head of fixed income dans le département devises, comme CEO de Vontobel Financial Products (Asia Pacific) Pte Ltd à Singapour, à compter du 1er décembre 2013. Il devient également head financial products Singapore.Avec cette promotion, Vontobel «prend en compte la croissance de son activité sur place tout en soulignant l’importance de sa stratégie d’internationalisation dans la région Asie Pacifique», précise un communiqué.
04/11/2013

"Il existe un trop grand nombre de petits acteurs pour donner de la force à la gestion française"

Devenir un référent du marché, participer activement au mouvement de consolidation et faire émerger de nouveaux talents... Telle est l'ambition que Didier Le Menestrel, président de Financière de l'Echiquer, réserve à sa société de gestion, afin de porter l'ambition d'une place qui manque de force selon lui. A vrai dire, la société suit cet objectif depuis longtemps. A charge pour elle de poursuivre son développement en termes d'encours, ce qu'elle s'attache à faire également hors de France, en Italie par exemple, où elle vient d'ouvrir un bureau et compte quintupler ses actifs sous gestion.
04/11/2013

JP Morgan AM launches an emerging markets diversified fund

JP Morgan Asset Management has launched a diversified fund which will be managed by the heads of emerging market equities and emerging market debt at the firm, Citywire can reveal. The fund, based in Luxembourg and entitled JP Morgan Funds – Total Emerging Markets Income, will target gross returns of 6%, through investment in equities and bonds from emerging markets. The managers will be Richard Tetherington, chief investment officer for emerging market equities ,and Pierre-Yves Bareau, chief investment officer for emerging market debt.
04/11/2013

DoubleLine launches bond fund with "Shiller" equity component

With the DoubleLine Shiller Enhanced CAPE, the US asset management firm DoubleLine on 31 October launched a fund managed by its CEO and CIO, Jeff Gundlach, as well as by Jeffrey Sherman, an asset allocation specialist. The product will actively invest 100% of its assets in debt instruments, but a part of these securities will be used as collateral against derivatives exposing the fund to the four most undervalued sectors of the US equity markets according to the cyclically adjusted price/earnings ratio (CAPE). The management of the fund will also incorporate the long-term value investment principles developed by Robert Shiller, winner of the 2013 Nobel prize in Economics.With this leverage, the managers will obtain exposures similar to the index and debt instruments. Each component may represent up to 100% of the net asset value of the fund. The objective is to outperform the Shiller Barclays CAPE® US Sector TR USD Index.Insofar as the derivative strategy will leave s substantial portion of assets in the fund available for other investments, DoubleLine will make an effort to manage debt securities in order to produce additional returns over the long term. Since these debt instruments may be similar to those in the DoubleLine Core Fixed Income Fund, DoubleLine is permitted to invest a part of assets in the new fnud in the existing DoubleLine Core Fixed Income Fund instead of investing them directly in a portfolio of debt instruments.The DoubleLine Shiller Enhanced CAPE is available in I-class shares (ticker DSEEX) for institutionals, and N shares (DSENX) for retail invetors. The total expense ratio is limited to 0.66% and 0.91%, respectively, while the minimal subscription is USD100,000 in the former and USD2,000 in the latter case.
04/11/2013

Amundi to integrate Amundi Patrimoine into its Luxembourg Sicav

Amundi is planning to add its diversified fund Amundi Patrimoine to its Luxembourg Sicav, in order to open it to global investors, Citywire Gobal reports. The fund, a French-registered FCP, is managed by Alain Pitous, chief investment officer. Amundi may also integrate a bond and currency fund into the Sicav.
04/11/2013

New head for Germany and Austria at Oddo AM

Carsten Nerge, director of institutional distribution at Warburg Invest KAG in Hamburg since October 2010 after 10 years at ABN Amro AM and then BNPP IP, is joining Oddo Asset Management, Das Investment reports. Nerge will be respnsible for the activities at the French asset management firm serving Germany and Austria.
04/11/2013

Matthias Schellenberg joins board at UBS Germany

Matthias Schellenberg, who joined ING Investment Management on 1 January 2013 as head for Germany, Austria and Eastern Europe Global Asset Management at UBS, was on 1 November appointed as a managing board member at UBS Germany with responsibility for the global asset management unit.He joins a management team led by Axel Hörger. The other board members at UBS Germany are Martin Deckert, Carsten Dentler and Stefan Winter, a statement dated 31 October states.
04/11/2013

First investment for Social Impact Fonds from ABN Amro

ABN Amro has announced that the Social Impact Fonds, launched this year (see Newsmanagers on 26 March) has made its first investment, buying stakes in Nudge, a consumer platform specialised in sustainable and social development, with 30,000 subscribers, Fondsnieuws reports. The total investment and the size of the stake have not been revealed.
04/11/2013

Banco Popular has nearly EUR14bn in AUM

Funds People reports that counting EUR756m in wealth management, investment funds for EUR8.119bn and retirement savings plans for EUR5.122bn, Banco Popular as of the end of September had assets under management of USD13.998bn, which represents increases of 5%, 11.7%, and 4.2%, respectively, since the end of December.
04/11/2013

Swedish fund association hires economist

The Swedish investment fund association, Fondbolagens Förening, has recruited Jenny Hansson to handle events. Hansson is an economist and was also a high-level athlete.
04/11/2013

Assets at F&C continue to fall but retail posts inflows

An interim management statement released on 1 November by F&C Investments reveals that as of 30 September, assets at the British asset management firm were down to GBP90.08bn, compared with GBP92.31bn three months earlier, and GBP95.22bn as of the end of December.Net outflows totalled GBP2.18bn in third quarter, and USD9.38bn in the first nine months of the year, but retail flows totalled net inflows of GBP162m in July-September and USD385m in the first nine months of the year.
04/11/2013

Aberdeen to cut jobs if it acquires SWIP

Aberdeen Asset Management is planning to lay off 150 people out of 2,500 if it succeeds in acquiring Scottish Widows Investment Partnership for GBP500m, the Financial Times reports, citing a source familiar with the matter. Layoffs will be distributed between Aberdeen which has 2,000 employees based largely in London, and SWIP, which has 500 people. Aberdeen is in pole position to acquire SWIP, which would put it ahead of Schroders as the largest publicly-traded asset management firm in Europe.
04/11/2013

Vontobel adds to Singapore platform

Swiss-based Vontobel on 1 November announced that it has promoted Fredy R. Flury, head of fixed income in the FX department, as CEO of Vontobel Financial Products (Asia Pacific) Pte Ltd. in Singapore, from 1 December 2013. He also becomes head of financial products for Singapore.With this promotion, Vontobel “takes into account growth in its local activity while emphasizing the importance of its internationalisation strategy in Asia-Pacific,” a statement says.
04/11/2013

FCA commits to reduce fund registration times

The Financial Conduct Authority has committed to reduce authorization times for non-UCITS funds, plans for qualified investors and UCITS funds from April 2014, Fund Web reports. The British regulator is planning to cut back autorization times for non-UCITS funds to three months, for qualified investors to two months, and for UCITS funds to six weeks.
04/11/2013

Henderson returns to net subscriptions

Henderson has posted net subscriptions in third quarter 2013 of GBP1.2bn, of which GBP889m went to equity products. According to Fund Web, it is the first time since the beginning of 2011 that the British asset management firm has shown net inflows. In this context, Henderson has seen an increase in its assets over GBP70bn. As of the end of June, assets totalled GBP67.936bn.
04/11/2013

Sectoral ETP Funds account for 15% of global ETP assets

According to an analysis by the BlackRock Institute, assets under management by sectoral ETPs as of the end of September worldwide represented USD262bn, 15.4% of total assets in equity ETPs (USD1.701trn). As these products have been heavily favoured, they have in the first nine months of the year attracted net subscriptions of USD37.5bn, 22.7% of total net inflows to equity ETPs (USD165.4bn).This percentage reach 27.3% of (USD27.5bn out of USD110.9bn) for the United States, where sectoral equity ETPs represent 20.4% of total assets (USD183bn out of USD895bn).In the US market, the largest assets, with USD27.9bn each are in equity ETPs from the financial sector and equity ETPs in the area of real estate, followed by tech (USD21.9bn) and health care (USd21.8bn).BlackRock also highlights four major disparities: real estate equity ETPs represent 17% of total assets in US sectoral ETPs, but this sector accounts for only 2.5% of the MSCI US, while tech, industrial and consumer ETPs have assets lower then their weights in the index.
04/11/2013

Spanish funds continue to post inflows

According to Ahorro Corporación, Otober was the eleventh consecutive months of net subscriptions for the Spanish fund management sector, which had not happened since 2005, Funds People reports. Net inflows totalled about EUR2bn, bringing the cumulative total since the beginning of the year to EUR17bn, and also corresponds to 73% of the increase in assets posted in January-October (USD24.2bn), for a total of USD146.57bn as of 31 October, according to figures form the Spanish asset management firm association Inverco.

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