Avenir Finance a annoncé le 8 janvier avoir obtenu le jugement favorable du Tribunal de Commerce de Paris concernant son offre pour le rachat partiel d’actifs de la société Gemofis dans le cadre d’un plan de cession. La reprise partielle d’actifs de Gemofis par le groupe Avenir Finance s’inscrit dans le cadre des activités de conseil et de commercialisation de sa filiale Adyal Conseil. Les actifs de Gemofis repris incluent : (i) les activités de conseil et transaction en matière d’acquisition ou de cession de biens immobiliers et (ii) les activités de recherche de bailleurs ou de preneurs, à destination des entreprises ou des collectivités ou administrations publiques. Avenir Finance reprend 33 salariés répartis au sein de quatre agences en Ile-de-France.

AXA France a annoncé ce vendredi 9 janvier un rendement net de 2,55 % pour 2014 pour le fonds en euros de ses principaux contrats d’assurance vie : Arpèges, Excelium, Privilège, Figures Libres, Odyssiel, Expantiel, Optial. Il est porté à 3,05 % grâce au Bonus Euro+ qui prévoit une épargne minimum de 50.000 euros sur le contrat et une épargne investie en unités de compte à hauteur de 25 % minimum. Le taux est ramené à 2,70 % si un seul de ces critères est respecté. Enfin, le rendement net des contrats Amadeo et Amadeo Excellence est également fixé à 2,70 % et porté à 3,05 % si l’épargne est investie à hauteur de 25 % minimum sur les unités de compte.

Ed Robertiello, l’ancien responsable des stratégies de performance absolue et des hedge funds du fonds de pension California Public Employees’ Retireent System (Calpers), a rejoint Chatham Asset Management, une société de gestion spécialisée dans les obligations high yield, rapporte Bloomberg. Une annonce qui intervient quelques mois après la décision de Calpers de fermer intégralement son portefeuille de hedge funds de 4 milliards de dollars.Ed Robertiello a intégré Chatham AM le 1er janvier 2015 en qualité d’associé et de directeur du développement, après avoir quitté Calpers en décembre 2014. Avant de rejoindre Calpers en 2012, l’intéressé a occupé plusieurs postes à responsabilité chez Russell Investments, Credit Suisse et Blackstone.

Le président de Janus, Glenn S. Schafer, a déclaré au Wall Street Journal qu’il ignorait que le seul bureau de courtage californien qui gère la fortune de Bill Gross représentait une vaste majorité des encours du nouveau fonds du gérant vedette. Mais il a ajouté qu’il savait que Bill Gross avait investi dans son propre fonds et que le directeur général de Janus, Dick Weil, tenait le conseil d’administration bien informé des activités de la société. Le bureau de gestion de fortune de Morgan Stanley a transféré plus de 700 millions de dollars au fonds en octobre et novembre, soit plus de 60 % des capitaux levés par Bill Gross après son départ, avait révélé jeudi le Wall Street Journal.

Pimco muscle sa gamme de produits en gestion actions. Le gestionnaire d’actifs américain a en effet annoncé, le 8 janvier qu’il avait renforcé son partenariat de longue date avec la société Research Affiliates, spécialisée dans les stratégies d’allocation d’actifs et les solutions « smart beta », lui permettant ainsi d’intégrer une gamme de sept nouvelles stratégies actions à son offre actuelle. « Cette collaboration entre les deux sociétés, basée sur près de 10 ans de relations dans le domaine de la gestion actions, représente aujourd’hui 30 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans les actions dans la gamme de stratégies PIMCO Fundamental IndexPLUS AR », explique Pimco dans un communiqué. Les sept nouvelles stratégies concernées vont sélectionner des valeurs sur la base de la méthodologie RAFI Fundamental Index, développée par Research Affiliates. Cette méthodologie consiste à choisir et à pondérer des titres en fonction de données fondamentales liées à la taille de l’entreprise plutôt qu’au prix de l’action puis, dans un second temps, d’affiner les pondérations en utilisant des mesures additionnelles et des processus conçus pour améliorer le rendement ajusté du risque. Ces sept stratégies actions couvriront à la fois les petites et les grandes entreprises tant aux Etats-Unis qu’à l’international, y compris les marchés émergents. « Le renforcement de la relation entre Pimco et Research Affiliates avec ces sept stratégies actions nous permet d’augmenter la gamme de solutions actions que nous offrons à nos clients tout en intégrant l’approche innovante de Research Affiliates », a commenté Douglas Hodge, directeur général de Pimco, cité dans un communiqué. « Pimco a été l’une des premières sociétés de gestion à adopter notre méthodologie ‘Fundamental Index’ en 2005 ; cet accord est donc une évolution naturelle de notre relation de longue date », a souligné pour sa part Rob Arnott, PDG de Research Affiliates. Au 30 septembre 2014, l’ensemble des offres et solutions actions de Pimco représentaient plus de 55 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Le gestionnaire espagnol Bestinver a annoncé le recrutement à compter du 15 janvier de Benito Artiñano, jusque-là directeur de la gestion obligataire chez Fonditel. L’intéressé aura pour mission de gérer l’ensemble des fonds obligataires de Bestinver et sera rattaché à Beltran de la Lastra, directeur général en charge des investissements au sein de la société de gestion ibérique. Comptant plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs, Benito Artiñano a précédemment travaillé chez Allianz Seguros et Société Générale à Paris. Bien que spécialisé dans la gestion actions, Bestinver dispose dans sa gamme de produits d’une petite offre en titres à revenus fixes via un fonds obligataire, le Bestinver Renta FI, un fonds mixte, le Bestinver Mixto FI, et un fonds mixte international, le Bestinver Mixto Internacional FI.

Natixis Global Asset Management (NGAM) a recruté Juan José Gonzalez de Paz au poste de consultant senior au sein de son département international d’analyse et de conseil de portefeuilles, rapporte Funds People. L’intéressé travaillera à Londres et sera rattaché à James Beaumont, responsable de ce département international d’analyse. Son rôle consistera à développer l’activité de ce département en Espagne et en Amérique latine en réalisant des analyses et des évaluations de portefeuilles pour les clients hispanophones. Juan José Gonzalez de Paz, qui a plus de 10 ans d’expérience dans le secteur de la gestion, arrive en provenance de BBVA AM où il a travaillé comme gérant de portefeuille pour les fonds multi classes d’actifs de la société de gestion espagnole. Avant cela, il a officié chez Mercer Investment Consulting en Espagne et chez RBS Private Banking au Royaume-Uni.

Fidelity Worldwide Investment vient de recruter Bram Pouwels en qualité de «sales manager» sur les marchés du Benelux, rapporte Fondsnieuws. Bram Pouwels travaillait précédemment chez Deutsche AWM.

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Robeco vient de nommer Maureen Schlejen au poste de responsable commerciale auprès des institutionnels en charge du Benelux et des pays nordiques, rapporte InvestmentEurope. Basée à Rotterdam, l’intéressée dirigera une équipe de commerciaux et de chargés de comptes et elle aura pour mission de développer la base de clientèle de Robeco aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et dans les pays du Nord de l’Europe. Elle remplace ainsi Eric van der Maarel qui a quitté la société de gestion pour rejoindre Aegon. Maureen Schlejen travaille chez Robeco depuis 1995, dernièrement en qualité de chargée de comptes pour des clients institutionnels.

Tesco a confirmé le 8 janvier sa décision de fermer son programme de pensions à contributions définies dans le cadre de son plan d'économies qui prévoit une réduction des coûts de 250 millions de livres par an. La chaîne britannique de supermarchés tente ainsi de rebondir après un scandale comptable et quatre avertissements sur ses résultats l’an dernier. Dans un avis publié sur le site de la London Stock Exchange, le groupe britannique indique qu’il va organiser une période de consultation au terme de laquelle il fermera le programme de pensions à contributions définies pour l’ensemble du personnel.

Le gestionnaire d’actifs Bordier (UK) vient de recruter David Muncaster poste nouvellement créé de responsable des activités commerciales, rapporte Investment Week. David Muncaster travaillait précédemment chez Close Brothers en qualité de responsable des ventes et de la gestion produits.Dans ses nouvelles fonctions, David Muncaster aura en charge le développement des activités commerciales de la sociétés ainsi que la recherche d’opportunités d’acquisition dans le secteur de la gestion de fortune.

Le gestionnaire britannique Liontrust Asset Management (Liontrust AM) a annoncé, ce 8 janvier, avoir enregistré une collecte nette de 708 millions de livres sur l’ensemble de l’année 2014, dont 424 millions de livres au quatrième trimestre. Cette performance porte ses actifs sous gestion à 4,3 milliards de livres au 31 décembre 2014, contre 3,61 milliards de livres à fin mars 2014 et 3,81 milliards de livres au 30 septembre 2014. Dans le détail, à fin 2014, les encours gérés pour le compte de la clientèle «retail» ont dépassé la barre des 3 milliards de livres tandis que les actifs gérés pour le compte des clients institutionnels dépasse le seuil de 1 milliard de livres.

Standard Life Investments (SLI) a lancé une version Sicav de sa stratégie Global Equity Unconstrained afin de refléter la stratégie OEIC existante lancée en janvier 2007, rapporte Investment Week. Il s’agit de répondre à une demande de clients internationaux pour la stratégie, a indiqué la société de gestion. L’OEIC est géré depuis juin 2010 par Michael Zverev, responsable des actions monde, et a dégagé un rendement de 86,7 % sur les cinq ans à fin 2014.

La boutique de gestion Ethenea Independent Investors a annoncé le recrutement de Peter Steffen en qualité de gérant de portefeuille. Il travaillera aux côtés de Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Guido Barthels et Daniel Stefanetti. Peter Steffen travaillait précédemment chez Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) où il a notamment piloté les fonds DWS Global Value et DWS Top Dividende.

Cristobal Mendez de Vigo y zu Loewenstein a rejoint la direction de C-Quadrat. Il occupe depuis le premier janvier le poste de CFO et sera responsable du développement et du M&A. Une de ses principales missions sera de soutenir le développement international du gestionnaire austro-allemand.Cristobal Mendez de Vigo y zu Loewenstein a travaillé pour un certain nombre de sociétés de gestion internationales. Il a notamment occupé le poste de group head of distribution and business development au sein de la société britannique F&C. Depuis septembre 2011, il était managing partner chez Blulicap à Londres.

La société d’investissement allemande Astorius Capital vient de lancer son deuxième fonds de fonds de private equity, Astorius Capital PE Fonds II. Ce nouveau véhicule investit dans trois à cinq fonds de buyout et de croissance, actifs dans le secteur des PME européennes. Le premier fonds sélectionné pour le nouveau fonds et le Stirling Square Capital Partners III, spécialisé dans le buyout sur le marché européen des «midcap». Le ticket d’entrée pour la clientèle institutionnelle est de 1 million d’euros. Les frais de gestion s'élèvent à 1,3% par an.

La société de gestion Alceda Fund Management, basée au Luxembourg, a indiqué avoir obtenu l’autorisation de commercialisation pour le fonds NV Strategie Emerging - Plus. Il s’agit d’un fonds de fonds actions, lancé en 2008. Les parts disponibles sur le marché allemand sont NV Strategie Emerging - Plus P (LU0346345134) et NV Strategie Emerging - Plus PO (LU0346345308).

Eric Freymond, fondateur en 2001 du gérant de fortune Semper Gestion, à Genève, s’est retiré de la direction. Il a décidé de se consacrer à ses investissements industriels personnels, rapporte L’Agefi suisse. Eric Freymond a quitté ses fonctions le 1er janvier pour remettre sa participation majoritaire à Grégoire Vaucher, directeur général depuis 2009, ainsi qu’à ses cinq associés, Jean-Evrard Dominicé, Renaud Gagnebin, Antonio Lafranchi, Henri de Raemy et Carlos Van Endert. Le groupe Semper exprime «sa grande confiance dans l’avenir». Il propose des expertises dans la gestion de fortune, le family office et la gestion de fonds avec une vingtaine de professionnels. Outre Semper Gestion à Genève, il comprend Beauregard Capital à Londres. Il est aussi présent à Shanghai.

Threadneedle Investments a recruté Patrick Steiner en tant que responsable commercial pour la clientèle des assureurs en Europe. L’intéressé vient de Conning Asset Management où il était depuis 2012 directeur du développement avec un biais sur la clientèle des assureurs européens.Basé à Zurich, Patrick Steiner a rejoint Threadneedle le 6 janvier et sera rattaché à Andrew Nicoll, le responsable mondial de l’assurance. Threadneedle gère actuellement plus de 55 milliards d’euros pour le compte d’assureurs en Europe.

Environ 10% des entreprises indépendantes de wealth management ont cessé leurs activités l’an dernier en Suisse, soit environ 280 structures, selon des statistiques agrégées par L’Agefi suisse. Près de 160 entités ont été créées, comme au cours des deux années précédentes. Le segment est donc loin de l’effondrement qu’on lui prédit depuis longtemps. Le marché aurait donc perdu environ 130 acteurs l’an dernier, soit 4% du total de 3.165 à fin décembre. Faut-il s’en alarmer?, s’interroge le quotidien. Pas si l’on considère que les gérants de fortune indépendants sont supposés être étranglés par les frais liés aux nouvelles réglementations, tandis que la place financière se débarrasse de clients historiques. La réalité est que de nombreuses sociétés de gestion indépendantes continuent à se créer, malgré le pessimisme ambiant ou l’absence de visibilité.Il est très difficile d’estimer combien d’actifs représentent les gérants indépendants (GFI), entre 10% et 15% des avoirs privés déposés en Suisse, selon diverses études qui commencent à dater (2009).

La société de participations Castle Private Equity a engrangé plus de 23 millions de dollars d’argent frais sous forme de dividendes au mois de décembre 2014. Ces liquidités ont été générées essentiellement par des désinvestissements réalisés par les entreprises figurant dans le portefeuille du groupe suisse, indique un communiqué publié le 8 janvier.

BNY Mellon Wealth Management, la filiale de gestion de fortune du groupe financier américain BNY Mellon, a recruté Yolande Escher au poste de directeur pour l’Europe, responsable des ventes et du développement de l’activité dans l’ensemble du Vieux continent, rapporte InvestmentEurope. Basée à Londres, la nouvelle recrue intègre l’activité International Wealth Management dirigée par Jeroen Kwist.Avant de rejoindre BNY Mellon, Yolande Escher occupait le poste de «director» chez Barclays Wealth and Investment Management à Londres, où elle dirigeait une équipe commerciale de neuf personnes dédiée au marché britanniques des «résidents non domiciliés». Avant cela, elle avait travaillé chez UBS Global Wealth Management.

La société paneuropéenne de capital-investissement Agilitas a annoncé le 8 janvier une prise de participation majoritaire, dans le cadre de l’opération de rachat au côté du management, de Financière Ionisos SAS («Ionisos»), l’un des 3 principaux fournisseurs européens de services de stérilisation, à Naxicap Partners, pour un montant non divulgué. Depuis 2007, AtriA et Naxicap ont accompagné Ionisos dans son développement international, notamment au travers d’une acquisition majeure en Espagne et l’ouverture d’une usine de traitement en Chine. «Nous sommes heureux d’avoir accompagné cette belle entreprise dans sa croissance et son expansion internationale. Ionisos est aujourd’hui idéalement positionnée pour amorcer une nouvelle étape de croissance sous l’impulsion de son management accompagné par Agilitas », commente Angèle Faugier, membre du directoire de Naxicap.

Le taux de couverture des fonds de pension d’entreprises a reculé de 2,6 points de pourcentage en décembre pour s’établir à 87,3%, selon les dernières statistiques communiquées par BNY Mellon Investment Strategy and Solutions Group, une division de The Bank of New York Mellon. Durant le mois sous revue, les actifs se sont contractés de 0,4% alors que les engagements se sont accrus de 2,5%. Sur l’ensemble de l’année, le taux de couverture affiche un recul de près de huit points.

Calamos Investments vient de lancer deux nouveaux mutual funds alternatifs, le Calamos Global Convertible Fund et le Calamos Hedged Equity Income Fund. Ces deux véhicules constituent un enrichissement logique de l’offre de Calamos qui continue d’exploiter ses expertises, notamment dans le secteur des stratégies de convertibles à destination de la clientèle institutionnelle que la société couvre depuis plusieurs décennies.

Pioneer Investments aux Etats-Unis a annoncé le recrutement de deux nouveaux collaborateurs seniors pour diriger, d’une part, le département de la distribution auprès des intermédiaires américains et, de l’autre, le département du développement produits et du marketing aux Etats-Unis. Mark Spina a ainsi été nommé, avec effet au 5 janvier, au poste de vice-président exécutif et responsable du département de la distribution auprès des intermédiaires aux Etats-Unis. A ce titre, il pilotera le développement de l’activité, les ventes auprès des clients «wholesale» et sera chargé des équipes dédiées aux relations clients. Il devra en particulier s’atteler à bâtir de solides relations avec les principaux intermédiaires financiers, à savoir les gestionnaires de fortune, les conseillers financiers indépendants, les conseillers en investissement référencés («Registered Investment Advisors) et les plateformes dédiées aux produits de retraite. Il sera également responsable de la distribution de l’ensemble des solutions d’investissement de Pioneer sur le marché américain. Il sera rattaché à Lisa Jones, «president» et directrice générale de Pioneer Investment Management USA. Avant d’intégrer Pioneer, Mark Spina travaillait chez Voya Investment Management (ex-ING US Investment Management) en qualité de responsable de la distribution auprès des intermédiaires depuis 2008. Avant cela, il a été responsable du marketing stratégique et responsable du développement chez Voya, société qu’il a intégrée en 2001.En parallèle, Erik D. Gosule a été nommé vice-président senior et responsable du marketing et du développement produits pour la division américaine de Pioneer à compter du 15 décembre. Egalement rattaché à Lisa Jones, il est en particulier responsable du développement d’une plateforme marketing intégrée pour les solutions d’investissements de Pioneer à travers tous les canaux de distribution, y compris les intermédiaires et les institutionnels. Précédemment, Erik Gosule travaillait chez PanAgora Asset Management en qualité de responsable de la clientèle et des solutions produits où il supervisait l’ensemble des initiatives marketing, y compris le développement produit. Avant cela, il a travaillé chez D.E. Shaw Group où il était membre de leur équipe dédiée à la gestion d’actifs institutionnelle. Auparavant, il a respectivement travaillé chez Putnam Investments et Fidelity Investments.

La banque américaine Morgan Stanley a annoncé le 8 janvier que sa structure Morgan Stanley Credit Partners avait levé environ 1 milliard de dollars pour le fonds Morgan Stanley Credit Partners II LP, son second fonds d’investissement ciblant la dette mezzanine émise par des entreprises de taille moyenne en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Les investisseurs dans ce nouveau fonds sont principalement des institutions financières internationales et des particuliers très fortunés. Ce nouveau fonds a d’ores et déjà investi 144 millions de dollars dans quatre entreprises.

Nuveen Investments annonce que sa filiale Nuveen Asset Management a recruté R. Evan Inglis au poste d’actuaire senior. Il travaillera au sein de la division Institutional Solutions Group. R. Evan Inglis aura pour mission de développer les modèles de risque pour les solutions de retraite du gestionnaire de Chicago. L’intéressé rejoint Nuveen AM en provenance de Terry Group, où il occupait le poste de Principal. Avant cela il travaillait comme actuaire en chef au sein de Vanguard.

IDeA FIMIT sgr, première société de gestion immobilière en Italie avec 10 milliards d’euros d’encours sous gestion, a choisi Caceis pour être le dépositaire de son nouveau fonds immobilier fermé Armonia. Le fonds Armonia dispose d’un actif de 175 millions d’euros et se compose de 113 immeubles, en partie de prestige. Caceis en Italie est déjà dépositaire de plusieurs fonds gérés par IDeA FIMIT sgr.Ce mandat confirme la place de CACEIS parmi les acteurs majeurs du secteur des services aux fonds immobiliers en Italie. Caceis est déjà le dépositaire indépendant leader en France et en Allemagne pour les fonds immobiliers et occupe une place de choix en Suisse et au Luxembourg.

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Fidelity Worldwide Investment has recruited Bram Pouwels as sales managere for the markets of Benelux, Fondsnieuws reports. Pouwels had previously worked at Deutsche AWM.