La société de gestion alternative américaine Ares Management, basée à Los Angeles, a annoncé avoir finalisé au premier janvier l’acquisition d’Energy Investors Funds (EIF). EIF est une société de gestion spécialisée dans le secteur des infrastructures énergétiques. Elle compte 4 milliards de dollars d’encours sous gestion, répartis dans 4 fonds. L’acquisition porte à 14 milliards de dollars les actifs gérés par Ares Management, selon un communiqué.

Le fonds obligataire géré par Bill Gross chez Janus Capital, le Janus Global Unconstrained Bond Fund, a modestement collecté 175 millions de dollars en décembre, rapporte Bloomberg. Le véhicule pèse désormais 1,38 milliard de dollars d’encours contre 13 millions au moment de l’arrivée du gérant début octobre 2014.

Le milliardaire américain John Paulson a subi la deuxième plus mauvaise année de sa carrière en 2014, alors que les principaux fonds du gérant alternatif ont essuyé des pertes après des paris ratés sur l’énergie et les agences de refinancement hypothécaires Fannie Mae et Freddie Mac, rapporte Bloomberg. Ainsi, son fonds ‘event-driven’ Advantage Plus Fund a enregistré un recul de 3,1% en décembre 2014 et de 36% sur l’ensemble de l’année écoulée. De même, son fonds Advantage, qui utilise une stratégie similaire mais sans levier, a reculé de 2,4% en décembre et de 29% en 2014. A fin 2014, Paulson & Co gère 19 milliards de dollars d’actifs, contre 38 milliards en 2011.

JP Morgan Asset Management (JP Morgan AM) a obtenu auprès de la China Securities Regulatory Commission (CSRC) une licence RQFII (investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi) pour son activité de Singapour, rapporte International Adviser. La société de gestion américaine souhaite désormais déposer une demande auprès de l’Office public chinois des changes (State Administration of Foreign Exchange ou SAFE) afin d’obtenir un quota d’investissement et envisage d’utiliser ce quota afin d’étendre sa gamme de produits en renminbi offerts à ses clients. L’an dernier, la succursale de JP Morgan basée à Hong Kong avait déjà reçu un quota de 1 milliard de renminbi (soit environ 160 millions de dollars) de la SAFE.

Le gestionnaire d’actifs britannique Impax Asset Management a annoncé, ce 9 janvier, que ses actifs gérés et conseillés s’inscrivaient à 2,92 milliards de livres au 31 décembre 2014, contre 2,75 milliards de livres au 30 septembre 2014. Cette croissance a été portée par un effet de marché à hauteur de 112 millions de livres et, surtout, par une collecte nette de 59 millions de livres. «La société a continué de recevoir de fortes souscriptions nettes dans ses fonds actions cotés tiers, en particulier en provenance d’investisseurs basés aux Etats-Unis et en Europe continentale», précise Impax AM dans un communiqué. De fait, à eux seuls, ces véhicules actions ont réalisé 53 millions de livres de collecte nette sur le trimestre écoulé.

La société de gestion britannique Kames Capital a promu Stephen Adams au poste de nouveau responsable des actions, nomination effective à compter de janvier 2015. L’intéressé dirigera ainsi une équipe de 26 spécialistes des actions britanniques et internationales. Stephen Adams compte 27 ans d’expérience dans le secteur financier, dont 14 années passées chez Kames Capital. Il avait été nommé responsable des actions britanniques en avril 2004, un rôle qu’il continuera d’assumer en tant que responsable des actions du groupe. Par ailleurs, Stephen Adams conserve sa fonction de gérant principal du fonds Kames UK Equity Fund.Au cours du quatrième trimestre 2014, Kames Capital avait déjà renforcé son équipe actions avec les nominations de Craig Bonthron en qualité de «investment manager» et de Luc Simoncini en tant que «senior equity investment specialist». La société de gestion a, par ailleurs, enregistré le départ de Piers Hillier, ancien responsable des actions internationales, qui a rejoint Royal London Asset Management en tant que directeur des investissements (Lire NewsManagers du 12 novembre 2014).

La société de gestion britannique Charles Stanley a annoncé, ce 9 janvier, le départ avec effet immédiat de son directeur financier, James Rawlingson. Il avait été nommé directeur financier de Charles Stanley à l’été 2011, date à laquelle il avait rejoint la société en provenance de Coutts.James Rawlingson est remplacé par Ben Money-Coutts qui assumera le rôle de directeur financier par intérim. Ce dernier a rejoint la société en mai 2013 en provenance de Saltus Partners où il avait travaillé, depuis 2007, en qualité d’associé, de directeur financier et de directeur des opérations. Depuis son arrivé chez Charles Stanley, Ben Money-Coutts a officié en tant que directeur des opérations au sein du département Charles Stanley Financial Services et, en parallèle, en tant que responsable de la conformité par intérim pour le groupe.

RBC Wealth Management, qui fait partie de Royal Bank of Canada, a nommé Antony Johnson en tant que responsable de la distribution pour le Royaume-Uni et les îles anglo-normandes, rapporte Investment Week. L’intéressé était précédemment responsable mondiale des ventes et de la distribution chez RBC Investor and Treasury Services.

Le gestionnaire d’actifs Threadneedle Investments (Threadneedle) a annoncé, ce 12 janvier, le repositionnement de sa marque, la société adoptant l’appellation Columbia Threadneedle Investments au cours du premier semestre 2015. Cette nouvelle marque mondiale symbolisera à la fois les capacités, l'étendue et les ressources de Threadneedle et de sa société affiliée américaine, Columbia Management, précise la société de gestion dans un communiqué. Elle offrira à ses clients l’accès au meilleur des deux entreprises et permettra au groupe d'être en bonne position pour bénéficier de la croissance du marché de la gestion d’actifs.Columbia Management (Columbia) gère un encours de 358 milliards de dollars américains (au 30 septembre 2014) et est le 11ème gérant d’actifs aux Etats-Unis. Threadneedle et Columbia totalisent ensemble plus de 400 milliards d’euros (505 milliards de dollars américains) d’encours sous gestion, couvrant les actions, obligations, solutions multi classes d’actifs et produits alternatifs (dont le marché immobilier britannique), tant sur les marchés développés qu'émergents. Toutes deux sont détenues par Ameriprise Financial, une entreprise américaine de services financiers de premier plan (NYSE : AMP) et forment ensemble le 30ème groupe de gestion d’actifs au monde. « La nouvelle marque, Columbia Threadneedle Investments, donnera plus de poids aux deux sociétés sur leurs marchés existants, au Royaume-Uni, en Europe et aux Etats-Unis et permettra au groupe d'élargir sa présence sur les marchés-clés, notamment en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient », avance la société de gestion dans un communiqué. Ce changement de nom n’affectera pas les stratégies, philosophies et processus d’investissement des deux sociétés, précise Threadneedle. Toutefois, Columbia et Threadneedle partageront désormais leurs recherches à l’échelle mondiale ce qui doit leur permettre « de mieux exploiter nos idées d’investissement et nos talents, nous donnant ainsi un avantage en termes de perspectives, essentiel à la philosophie d’investissement de Threadneedle », souligne Mark Burgess, directeur des investissements chez Threadneedle.Selon Campbell Fleming, directeur général de Threadneedle, cité dans un communiqué, « nous regroupons deux offres sous une seule marque internationale dans l’intérêt de nos clients et de notre entreprise. Threadneedle et Columbia partagent une vision, une stratégie commerciale et des valeurs communes, tout en disposant de capacités d’investissement, d’une distribution locale et de produits distincts. Sous cette nouvelle marque, nous opérerons désormais de manière globale sur la scène internationale, et continuerons d’exploiter des ressources, des perspectives d’investissement et une expertise communes pour mieux répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier, qu’ils soient particuliers ou institutionnels. » Concrètement, le lancement de la nouvelle marque aura lieu au premier semestre 2015, parallèlement au déménagement de Threadneedle vers un nouveau siège, situé Cannon Place à Londres. Les équipes, stratégies et processus d’investissement en place dans les deux sociétés ne subiront aucune modification. Les fonds ou portefeuilles et mandats des clients existants chez Threadneedle ne seront pas non plus affectés. Aucun changement ne sera apporté à la structure d’entreprise ni aux entités réglementées à la suite de ce repositionnement de la marque.

Un fonds d’investissement géré par Corpus Sireo Investment Management SARL a acquis auprès de Zurich Compagnie d’Assurance ses bureaux situés avenue Lloyd George et Boulevard de la Cambre à Bruxelles. L’ensemble comprend environ 17 000 m² de bureaux et 1 600 m² d’espaces d’archives. Le site est composé de 3 bâtiments adjacents et interconnectés, bénéficiant d’un programme de rénovation récent. Il accueille désormais plusieurs occupants prestigieux dont Zurich Belgique, DAS, Riverside, Squire Sanders, Vizzion et CBRE.

Le groupe bancaire suisse Bonhôte a nommé Suzanne Lauritzen Jourdan gestionnaire de fortune senior et directrice adjointe de sa filiale Bonhôte Trust à partir du 1er janvier 2015, rapporte L’Agefi suisse. Grâce à son apport, Bonhôte Trust est maintenant à-même d’offrir des services en matière de fiscalité suisse et internationale pour les entreprises.

Les actifs sous gestion de la banque régionale suisse Bank Linth se sont accrus l’an dernier d’environ 5% pour s'établir à 3,9 milliards de francs suisses, selon des données provisoires communiquées le 9 janvier. Le bénéfice net de la banque a progressé de 18% à quelque 20 millions de francs suisses, grâce notamment à une hausse des revenus de 6% à 87 millions de francs et à une réduction des dépenses de 2% à 56 millions de francs suisses. Le détail des résultats audités sera publié le 10 février.

Une grande signature de la banque privée suisse a décidé de se retirer des affaires. Thierry Lombard, associé-gérant de la grande banque privée Lombard Odier, a fait valoir ses droits à la retraite après 42 ans de bons et loyaux services.Un porte-parole de la banque a confirmé l’information, publiée initialement par L’Agefi suisse, auprès de plusieurs sites spécialisés. Thierry Lombard s’était retiré de la fonction d’associé senior en juin 2008 afin de préparer la transition et transmettre ses dossiers.Anne-Marie de Weck, associée du groupe, a été nommée vice-présidente du conseil d’administration de la banque Lombard Odier. Le collège des associés est composé désormais de Patrick Odier, associé-gérant du groupe, Bernard Droux, Anne-Marie de Weck, Christophe Hentsch, Hubert Keller, Frédéric Rochat et Hugo Bänziger.Thierry Lombard appartient à la sixième génération de cette dynastie de banquiers. Un autre représentant de la famille travaille au sein de l'établissement.Thierry Lombard devrait rester actif dans plusieurs fondations, entre autres la fondation Lombard Odier et la fondation Philanthropia.

La société de participations Apen a annoncé un changement au sein de son conseil d’administration. Alvaro Lopes da Silva Neto se retirera à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 26 février prochain, selon un communiqué de la société. Pour le remplacer, les actionnaires se verront proposer d'élire Lamas Lambranho.Le communiqué ne précise pas les raisons de ce départ. Lamas Lambranho est président du conseil d’administration de GB Investments, un actionnaire de référence d’Apen.Apen a annoncé récemment la poursuite des mesures de transformation du groupe lancées il y a environ un an et demi. Le portefeuille «Legacy» a été vendu et la structure de l’entreprise simplifiée, avec changement de nom en Spice Private Equity Ltd et passage aux comptes en dollars.

La société de gestion britannique JO Hambro Capital Management, qui gère environ 15 milliards de livres, vient de recruter Bogdan Popescu, un ancien d’East Capital, en tant que commercial pour couvrir le marché d’Europe francophone. Dans un entretien à Newsmanangers, le CEO Gavin Rochussen, explique les raisons de ce recrutement et décrit les ambitions de sa maison spécialisée sur les actions en France et plus largement en Europe continentale.

La croissance de l'économie française devrait atteindre 0,1% au quatrième trimestre 2014, confirme la Banque de France dans sa troisième et dernière estimation fondée sur son enquête mensuelle de conjoncture pour décembre publiée lundi. L’Insee prévoit également une croissance de 0,1% au quatrième trimestre après celle de 0,3% enregistrée au troisième. L’enquête de la Banque de France sur le mois de décembre fait apparaître une baisse d’un point de l’indicateur du climat des affaires dans l’industrie, à 96, et une baisse de deux points de celui des services à 91. L’indicateur du secteur du bâtiment est lui inchangé à 91.

Goldman Sachs a ajusté ses prévisions de cours du pétrole après la chute des prix enregistrée depuis l’automne. A 3 mois, Goldman Sachs prévoit un cours du Brent et du WTI américain à 42 dollars et 41 dollars respectivement, contre de précédentes prévisions de 80 et 70 dollars. A fin 2015, la banque anticipe une légère remontée du prix du Brent, à 50,4 dollars, et du brut américain, à 47,15 dollars. Lundi matin, les prix du pétrole poursuivaient leur correction, avec un Brent à 48,8 dollars.

Les interventions de la banque centrale de Russie sur le marché des changes pour endiguer la chute du rouble ont atteint un solde net de 76,13 milliards de dollars et 5,41 milliards d’euros respectivement en 2014, rapporte lundi l’agence Interfax sur la base de données officielles. Sur le seul mois de décembre, les interventions ont totalisé 11,9 milliards de dollars.

Benjamin Melman, directeur allocation d'actifs et dettes privées chez Edmond de Rothschild AM

Alors qu'elle pourrait lancer un QE, l'institution verra la légalité de son programme OMT discutée mercredi.

Raphaël Gallardo, stratégiste allocataire chez Natixis Asset Management

Philippe Berthelot, directeur gestion crédit & crédits structurés de Natixis Asset Management

La Banque du Japon pourrait détenir la moitié des titres à 10 ans fin 2016. Les spécialistes en valeur du Trésor sont pris à la gorge.

La majorité des champs ont un point mort d'exploitation compris entre 50 et 65 dollars, ce qui semble exclure une forte remontée des prix à moyen terme.

Le rythme mensuel de créations d'emplois se situe à son plus haut niveau depuis juin 2000, avec un taux de chômage à 5,6%.

Alors qu'elle pourrait lancer un QE, l'institution verra la légalité de son programme OMT discutée mercredi

Stéphane Waldisberg, directeur de la gestion privée chez Olympia Capital Gestion

Matthieu Louanges, managing director et responsable de la gestion assurantielle en Europe chez Pimco

L’encours des crédits aux particuliers a progressé de 2,7% en France en novembre sur une base annuelle, un rythme légèrement en retrait par rapport à celui d’octobre (+2,8%), selon les données brutes publiées vendredi par la Banque de France. La croissance de l’encours des crédits à l’habitat s’est inscrite à 2,5%, contre 2,6% un mois plus tôt, mais le recul de celle des crédits à la consommation a été plus marqué (+1,3% après +1,9%).

Le fonds obligataire de Janus Capital Group dont le gérant vedette Bill Gross a pris la direction en octobre, a enregistré en décembre des entrées nettes de 176 millions de dollars (149 millions d’euros), total en nette baisse par rapport aux 769 millions du mois précédent, selon des estimations publiées vendredi par Morningstar. A fin décembre, le Janus Global Unconstrained Fund dirigé depuis trois mois par Bill Gross totalisait 1,375 milliard de dollars d’actifs sous gestion, contre 13 millions seulement au moment de l’arrivée du gérant.