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Asset Management
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03/08/2015

Poste Italiane and Anima sign an industrial partnership

BancoPosta Fondi SGR and Anima Holding signed an industrial partnership agreement in the sector of asset management for retail customers. The agreement has a ten years duration (e.g. lasting until July 31st, 2025) and it is renewable. BancoPosta Fondi SGR was identified, within the framework of the industrial plan of Poste Italiane Group, as the company to value, increase and develop over the next years the asset management business.The Anima Group shall cooperate with BancoPosta Fondi SGR in the origination, development and management of investment solutions tailor made on the specific needs and characteristics of Poste Italiane client base, as well as in the training and support of the distribution network. A first product, as a result of this agreement, shall be launched in Q4 this year. On April 15th 2015, Poste Italiane Group signed a preliminary share purchase agreement for the 10.3% stake in Anima Holding SpA held at the time by Banca Monte Paschi di Siena SpA. The transaction was finalised on June 25th after the fulfillment of all suspensive conditions of the preliminary agreement.
03/08/2015

DeAWM announces inflows of EUR5bn to ETFs since the beginning of the year

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In first half, Deutsche Asset & Wealth Management has posted net inflows of over EUR5bn to its db x-trackers ETF range, which brings the market share for the group in Europe to 12.4%, a growth rate of 0.5% this year. To gain a larger footing on the European market, where the asset management firm holds second place, as well as in the Asian market, DeAWM has made nine recruitments for the sales team in Europe and Asia.
03/08/2015

Nikko AM adds to teams in Asia

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Japanese asset management firm Nikko Asset Management on 31 July announced the promotion of Eleanor Seet to the position of Head of Asia ex Japan. Seet is based in Singapore, joined the asset management firm in 2011, and actively participated in the development of Nikko AM in the region. Under her leadership, Singapore has become a centre of excellence for Asia, and a global centre of expertise in Asian bonds, Asian equities and global multi-asset class investments. Meanwhile, Nikko AM has also decided to promote Yasuaki Ogiwara to president of Nikko Asset Management Hong Kong. Ogiwara, who had hitherto been based in Hong Kong, joined the asset management firm in April. He was previously president of Nomura Asset Management in Hong Kong.
03/08/2015

Nikko AM étoffe ses équipes en Asie

Le gestionnaire d’actifs japonais Nikko Asset Management a annoncé, ce 31 juillet, la promotion d’Eleanor Seet au poste de responsable de l’Asie hors Japon. Basée à Singapour, elle avait rejoint la société de gestion en 2011 et a activement participé au développement de Nikko AM dans la région. De fait, sous sa direction, Singapour est devenu un centre d’excellence pour l’Asie et un centre d’expertise mondial pour les obligations asiatiques, les actions asiatiques et les investissements multi classes d’actifs mondiaux.En parallèle, Nikko AM a également décidé de promouvoir Yasuaki Ogiwara en qualité de «president» de Nikko Asset Management Hong Kong. L’intéressé, qui est justement basé à Hong Kong, a rejoint la société de gestion en avril. Précédemment, il était «president» de Nomura Asset Management à Hong Kong.
03/08/2015

Société Générale Private Banking vise les 150 milliards d’euros d’actifs en Suisse

Numéro deux de Société Générale, Didier Valet souligne dans un entretien au Temps la volonté de la banque de rester à Genève et les perspectives dans la gestion de fortune. Société Générale Private Banking compte 118 milliards d’euros d’actifs, dont 20 en Suisse, que la banque française n’a aucunement l’intention de quitter malgré les transformations et les pressions qu’elle a subies. «Nous pensons que nous pourrions atteindre 150 milliards d’euros d’actifs sous gestion d’ici à quatre à cinq ans. Nous cherchons aussi à améliorer notre produit net bancaire en matière de gestion de fortune, un axe de croissance qui doit progresser de plus de 3% par an», souligne-t-il.
03/08/2015
Fonds

Argos IM lance une version Ucits de son fonds immobilier

La société de gestion suisse Argos Investment Managers (Argos IM) envisage de lancer une version Ucits de son fonds immobilier Argos Real Assets Funds en septembre, rapporte Citywire Global. Le fonds Argos Real Assets a été lancé en avril 2012 et bénéficie désormais de trois ans d’historique de performance. Géré par Mark Ebert, ce véhicule investit dans des sociétés immobilières cotées (REIT), des ETF et des actions afin d’offrir une exposition diversifiée à une large gamme d’actifs immobiliers institutionnels.
Fonds
03/08/2015
Fonds

DeAWM collecte 5 milliards d'euros sur les ETF depuis le début de l'année

Au cours du premier semestre, Deutsche Asset & Wealth Management a enregistré une collecte nette de plus de 5 milliards d’euros sur sa gamme d’ETF db x-trackers, portant selon un communiqué la part de marché du groupe en Europe à 12,4%, soit un taux de croissance de 0,5% cette année. Pour s’imposer sur le marché européen, où la société de gestion occupe la deuxième place, mais également asiatique, DeAWM a procédé à neuf recrutements au sein de l’équipe de distribution en Europe et en Asie.
Fonds
03/08/2015

Hausse de 3,3% des encours de Charles Stanley à fin juin

Le gestionnaire de fortune et d’actifs britannique Charles Stanley a annoncé que ses fonds sous gestion et sous administration se sont établis à 20,8 milliards livres au 30 juin 2015, en recul de 2,2% par rapport à fin mars 2015 (21,26 milliards de livres) mais en hausse de 3,3 % par rapport au 30 juin 2014 (20,14 milliards de livres). Dans le détail, les fonds sous gestion ressortent à 12 milliards de livres à fin juin 2015, en baisse de 2,3% par rapport à fin mars 2015 et en hausse de 4,3% par rapport à fin juin 2014. Au cours du trimestre écoulé, la collecte nette pour ses fonds sous gestion s’est établie à 140 millions de livres seulement. Pour leur part, les fonds administrés atteignent 8,8 milliards de livres au 30 juin 2015, en repli de 2% par rapport au 31 mars 2015 mais en croissance de 1,8% par rapport au 30 juin 2014.A l’issue du trimestre écoulé, son chiffre d’affaires a atteint 38,6 millions de livres contre 37,3 millions de livres un an auparavant, soit une croissance de 3,5 %.
03/08/2015

Hausse de 36% des encours des mutual funds de Banco Popular au premier semestre

A l’occasion de la publication de ses résultats semestriels, Banco Popular a annoncé que les encours de ses fonds communs de placement («mutual funds») se sont inscrits à 11,5 milliards d’euros au 30 juin 2015, en hausse de 21% par rapport à fin 2014 (9,5 milliards d’euros) et de 35,8% par rapport au premier semestre 2014 (8,46 milliards d’euros).En parallèle, les encours de ses fonds de pension ont atteint 5,32 milliards d’euros à fin juin 2015, en croissance de 1,7% par rapport à fin 2014 (5,23 milliards d’euros) et de 2,9% par rapport à fin juin 2014 (5,17 milliards d’euros).A l’issue du premier semestre 2015, le groupe Banco Popular a dégagé un bénéfice net de 188 millions d’euros, en hausse de 7,2% sur un an. Ses revenus nets d’intérêt ressortent à 1,125 milliard d’euros, en recul de 0,3% sur un an.
03/08/2015

Hausse de 34% des encours d’InverCaixa au premier semestre

Les actifs sous gestion d’InverCaixa, la société de gestion d’actifs du groupe CaixaBank, se sont établis à 50,34 milliards d’euros au 30 juin 2014, en hausse de 34,3 % depuis le début de l’année, a annoncé la banque espagnole à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels. Un chiffre qui inclut les fonds communs de placements, les sicav et autres portefeuille d’investissement. Pour les seuls fonds communs de placements, les encours ressortent à 38,25 milliards d’euros à l’issue du premier semestre 2015. CaixaBank revendique désormais la place de numéro 1 du secteur de la gestion d’actifs en Espagne, avec une part de marché de 17,5%. Bien que positive, la dynamique est moins forte sur le terrain des fonds de pension. Au 30 juin 2015, les encours des fonds de pension de CaixaBank atteignent 22,16 milliards d’euros, en progression de 11,1% par rapport à fin 2014. Sur ce segment d’activité, CaixaBank affiche une part de marché de 21% en Espagne, lui permettant aussi de revendiquer la place de numéro 1 du secteur. En prenant en compte l’ensemble de ses activités, CaixaBank a dégagé un bénéfice net de 708 millions d’euros au 30 juin 2015 contre 405 millions d’euros au 30 juin 2014, soit un bond en avant de 75%. Au cours des six premiers mois de l’année, ses revenus nets d’intérêts ressortent à 2,27 milliards d’euros, en hausse de 12,6% sur un an.
03/08/2015

Forte croissance des encours des mutual funds de BBVA au premier semestre

Les actifs sous gestion des fonds communs de placement («mutual funds») de BBVA en Espagne se sont inscrits à 32,89 milliards d’euros au 30 juin 2015 contre 25,75 milliards d’euros au 30 juin 2014, soit une progression de 27,7% sur un an, a annoncé la banque espagnole à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels. Un bond en avant qui s’explique en grande partie par l’acquisition de Catalunya Banc, finalisée le 24 avril 2015. Dans le reste du monde, les encours de ses «mutual funds» ont augmenté de 13,4% pour atteindre 26,12 milliards d’euros à fin juin 2015 contre 23 milliards d’euros à fin juin 2014.Son activité de fonds de pension n’est pas en reste. En Espagne, les encours de ses fonds de pension ont progressé de 8,2% pour s’établir à 23,1 milliards d’euros à fin juin 2015 contre 21,36 milliards d’euros à fin juin 2014. Dans le reste du monde, les encours de ses fonds de pension ressortent à 6,28 milliards d’euros au 30 juin 2015 contre 4,58 milliards d’euros au 30 juin 2014, soit un bond de 37,2%. En prenant en compte l’intégralité des activités et du périmètre de BBVA, la banque espagnole a plus que doublé son bénéfice net au premier trimestre, bénéficiant à la fois de la hausse de ses revenus et de l’intégration de Catalunya Banc. Ainsi, son résultat net est ressorti à 2,76 milliards d’euros à l’issue du premier semestre 2015 contre 1,33 milliard d’euros un an plus tôt. Sur le seul deuxième trimestre, son bénéfice a bondi de 74 pour atteindre 1,22 milliards d’euros. Au terme du premier semestre 2015, ses revenus nets d’intérêt s’établissent à 7,5 milliards d’euros, en hausse de 6,9% sur un an.
03/08/2015
Fonds

Advent Capital lance un nouveau fonds d’obligations convertibles Ucits

La société de gestion américaine Advent Capital a enrichit sa gamme de fonds Ucits avec le lancement d’un fonds d’obligations convertibles mondiales, rapporte Citywire Global. Baptisé Advent Global Convertible, ce nouveau véhicule domicilié à Dublin constitue le deuxième lancement de fonds réalisé par la société new-yorkaise depuis le début de l’année. Le fond Advent Global Convertible sera géré par Hart Woodson, qui compte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion. Il s’agira d’un pur fonds convertibles, n’ayant recours ni aux dérivés ni aux instruments de taux d’intérêts. Si ce véhicule a vocation à investir à l’échelle mondiale, près de la moitié de ses encours sera toutefois alloué au marché américain. 25 à 30% de ses actifs seront investis en Europe, le solde étant alloué en Asie et au Japon.
Fonds
03/08/2015

Anima et la poste italienne nouent un partenariat industriel dans la gestion d’actifs

BancoPosta Fondi, la société de gestion de la poste italienne Posta Italiane, et le gestionnaire d’actifs Anima Holding ont annoncé, ce 31 juillet, la signature d’un partenariat industriel dans le secteur de la gestion d’actifs pour les clients particuliers. Cet accord est conclu pour une période de 10 ans renouvelable. Concrètement, Anima va coopérer avec BancoPosta Fondi afin de développer et gérer des solutions d’investissement sur-mesure visant répondre aux besoins spécifiques de la clientèle «retail» de la poste italienne. Anima assurera également la formation et l’accompagnement du réseau de distribution de la poste italienne. «Un premier produit, fruit de ce partenariat, devrait être lancé au quatrième trimestre 2015», annoncent Poste Italiane et Anima dans un communiqué commun. Ce partenariat est loin d’être une surprise. En avril dernier, Poste Italiane, qui devrait prochainement placer 40 % de son capital en Bourse, avait acquis la participation de 10,3% du capital d’Anima Holding détenue à l’époque par la banque toscane Monte dei Paschi di Siena. Une transaction qui a été finalisée le 25 juin 2015.
03/08/2015

Pioneer Investments double ses souscriptions nettes au premier semestre

Pioneer Investments a publié au titre du premier semestre des souscriptions nettes de 10,7 milliards d’euros, soit presque le double du premier semestre 2014. Poursuivant sur sa lancée du premier trimestre 2015, Pioneer enregistre des souscriptions nettes de 3,6 milliards d’euros au second trimestre. Les actifs sous gestion de la société ont progressé de 19 % depuis le début de l’année pour atteindre 221 milliards d’euros au 30 juin 2015. La gamme de produits de Pioneer a attiré d’importants flux d’investissement notamment en provenance d’Allemagne, d’Italie, de la péninsule ibérique et de l’Amérique latine. Les activités de la société aux États-Unis et en Asie affichent également une dynamique positive.« Nous sommes extrêmement satisfaits de nous classer de nouveau parmi les leaders du secteur en termes de collecte, ce qui reflète la confiance de nos clients à l’égard du processus d’investissement de Pioneer. Nous observons une croissance particulièrement forte sur nos stratégies liquides alternatives et nos stratégies axées sur les résultats. Notre gamme de fonds communs multi-actifs a attiré des flux de capitaux particulièrement importants, qui nous placent au 3ème rang mondial sur les six premiers mois de l’année », a commenté Giordano Lombardo, directeur général et directeur des investissements de Pioneer Investments.
03/08/2015

HSBC cède sa filiale brésilienne à Bradesco pour 5,2 milliards de dollars

Le groupe bancaire HSBC a annoncé, ce 3 août, la cession de l’intégralité de son activité au Brésil, à savoir HSBC Brazil, à la banque Bradesco pour un montant de 5,2 milliards de dollars, payés en numéraire. « La cession de HSBC Brazil représente une étape significative dans la stratégie de HSBC visant à optimiser son réseau international et réduire sa complexité, conformément aux mesures annoncées aux actionnaires le 9 juin », indique la banque sino-britannique dans un communiqué. HSBC a toutefois indiqué qu’elle maintient une présence au Brésil afin de servir les grandes entreprises internationales présentes dans le pays.
03/08/2015

Décès de Jerome Kohlberg, co-fondateur de KKR

Jerome Kohlberg, l’un des fondateurs de la firme américaine de capital-investissement KKR, est décédé des suites d’un cancer à l’âge de 90 ans ce 30 juillet à son domicile de Martha’s Vineyard, a annoncé son fils au New York Times. Jerome Kohlberg, surnommé « le père spirituel de l’industrie du LBO » par le magazine américain Fortune, avait créé KKR en 1976 avec Henry Kravis et George Roberts, deux de ses collègues chez Bear Stearns & Co, banque au sein de laquelle il avait commencé sa carrière et travaillé pendant 18 ans.
03/08/2015

Point72 AM nomme un responsable des données

Point 72 Asset Management, la société de gestion fondée par Steve Cohen, a nommé Matthew Granade au poste de « Chief Market Intelligence Officer », en charge à ce titre de piloter les différentes capacités de recherche de la société et de diriger son équipe d’économistes. Plus précisément, il sera chargé de renforcer et d’intégrer les compétences de la société en matière de recherche et d’analyse de données au bénéfice des professionnels de l’investissement.Avant de rejoindre Point72, Matthew Granade a fondé, conseillé et investi dans plusieurs sociétés technologiques financières (« FinTech »), spécialisées notamment dans l’analyse des données, à l’image de Domino Data Lab qu’il a co-fondé. Avant cela, il avait officié en qualité de co-responsable de la recherche chez Bridgewater Associates.
03/08/2015

Hausse de 13% des encours de Fortress Investment au deuxième trimestre

Les actifs sous gestion de Fortress Investment se sont établis à 72 milliards de dollars au 30 juin 2015, en hausse de 3% par rapport au premier trimestre 2015 (69,9 milliards de dollars) et de 13 % par rapport au deuxième trimestre 2014 (63,8 milliards de dollars), a annoncé la société de gestion à l’occasion de la publication de ses résultats. Fortress a enregistré une collecte de 3,2 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre, portant à 8,6 milliards de dollars les flux nets engrangés au cours du premier semestre 2015. A l’issue du deuxième trimestre, Fortress a dégagé un résultat net de 5 millions de dollars, en chute libre par rapport au premier trimestre 2015 (87 millions de dollars) et par rapport au deuxième trimestre 2014 (73 millions de dollars). A contrario, sur les six premiers mois de l’année, son bénéfice net ressort à 92 millions de dollars, en hausse de 11% par rapport au premier semestre 2014.
03/08/2015

Legg Mason collecte 3,6 milliards de dollars sur trois mois

A l’issue de son premier trimestre fiscal clos au 30 juin 2015, Legg Mason a annoncé que ses actifs sous gestion se sont établis à 699,2 milliards de dollars, en recul de 0,5 par rapport au 31 mars 2015 (702,7 milliards de dollars) et en baisse de 1% par rapport au 30 juin 2014 (704,3 milliards de dollars). Cette baisse des encours d’un trimestre sur l’autre est imputable à des effets marchés et de change négatifs à hauteur de 7,1 milliards de dollars. En revanche, au cours du trimestre écoulé, le gestionnaire américain a pu compter sur une collecte nette de 3,6 milliards de dollars. Dans le détail, Legg Mason a réalisé 1,3 milliard de dollars de souscriptions nette sur les produits long terme, dont 2,6 milliards de dollars de flux nets sur le «fixed income» qui ont permis de compenser la décollecte nette de 1,3 milliard de dollars enregistré sur les produits actions. Par ailleurs, Legg Mason a capté 2,3 milliards de dollars de flux nets sur les produits de liquidité. Au 30 juin, le «fixed income» représentait 53% de ses encours tandis que les actions et les liquidités pesaient respectivement 28% et 19%. En termes de zones géographiques, 64% de ses actifs sous gestion proviennent de clients domiciliés aux Etats-Unis et 36% de clients étrangers. A l’issue de son premier trimestre fiscal, Legg Mason a dégagé un bénéfice net de 94,5 millions de dollars, en hausse de 14% par rapport à fin mars 2015 et de 31% par rapport à fin juin 2014. Ses revenus opérationnels s’établissent à 708,6 millions d’euros au 30 juin 2015, en progression de 1% par rapport à fin mars 2015 et de 2% par rapport au 30 juin 2014.
03/08/2015

Forte hausse du bénéfice et des encours de WisdomTree

Pour son deuxième trimestre 2015, le gestionnaire new-yorkais WisdomTree, spécialiste des ETF, a déclaré un bénéfice net de 24,2 millions de dollars contre 12,1 millions au trimestre précédent et 10,6 millions au deuxième trimestre 2014, indique un communiqué.L’encours des ETF est ressorti à 61,3 milliards de dollars au 30 juin, grâce notamment à 6,6 milliards de souscriptions nettes sur la période.Les actifs gérés se situaient à 55,8 milliards au 31 mars, avec des rentrées nettes de 13,5 milliards au premier trimestre, et ils représentaient 35,5 milliards un an plus tôt, soit une croissance des encours d’ETF de 72,7 % sur un an. La commission moyenne (advisory fee) s’est affichée au deuxième trimestre à 0,53 %, contre 0,52 % au premier trimestre et 0,51 % il y a un an.
03/08/2015

Curian Capital met fin à son activité

Le gestionnaire d’actifs Curian Capital, filiale de Jackson National Life Insurance Company, elle-même filiale de l’assureur britannique Prudential, a annoncé sur son site internet qu’il avait décidé de ne plus accepter de nouveaux clients et de nouveaux comptes à compter du 31 juillet 2015. Une décision qui fait suite un examen approfondi de son activité et de son positionnement sur le marché, a précisé la société de gestion qui détient environ 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion. «Curian continuera de gérer activement les comptes existants jusqu’en 2016 afin de permettre aux clients et professionnels financiers d’avoir le temps nécessaire pour organiser le transfert de leurs compte», indique Mark Mandich, directeur général de la société, cité dans un communiqué. Curian Capital envisage d’arrêter définitivement son activité vers la fin du premier trimestre 2016.
03/08/2015
Fonds

Franklin Templeton ferme un fonds d’obligations mondiales

Franklin Templeton a décidé de fermer un fonds d’obligations «investment grade» lancé il y a moins de deux ans pour la gérante Sonal Desai, rapporte Citywire Global. Baptisé Templeton Constrained Bond, ce véhicule a été formellement fermé le 19 juin dernier, faute d’avoir réussi à accumuler des encours suffisants, selon une lettre adressée aux investisseurs consultée par Citywire Global. Au 31 mai 2015, ce fonds totalisait 15 millions de dollars d’actifs sous gestion.
Fonds
03/08/2015

La BNS paie l'envolée du franc suisse

La banque centrale suisse a annoncé qu’elle avait enregistré plus de 50 milliards de francs de pertes au premier semestre, en raison de l’envolée du franc qui a suivi l’abandon du cours plancher de la devise par rapport à l’euro. Elle souligne qu’il est trop tôt pour préjuger du résultat de l’exercice en raison de la volatilité des changes et du prix de l’or.

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