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16/12/2015

Julius Baer rachète la banque privée au Luxembourg de Commerzbank

Julius Baer a annoncé mercredi l’acquisition de Commerzbank International SA Luxembourg. La filiale de la banque allemande gère 3 milliards d’euros d’actifs. Le prix de la transaction est de 68 millions d’euros, sachant que 25 millions d’euros de capital réglementaire seront transférés à l’acquéreur. La banque suisse s’attend à enregistrer des coûts de restructuration de 20 millions d’euros. Le fait que la filiale de Commerzbank utilise Temenos, le prestataire que Julius Baer a choisi pour la refonte de sa plate-forme d’informatique bancaire, est mis en avant. Après le bouclage de l’opération, espéré au premier semestre 2016, Julius Baer portera à 5 milliards de francs suisses (4,6 milliards d’euros) ses actifs gérés au Luxembourg.
16/12/2015

La Banque de Chine prévoit 6,8% de croissance en 2016

La croissance annuelle de l’économie chinoise devrait ralentir à 6,8% l’an prochain par rapport à un rythme de 6,9% attendu pour cette année, a déclaré mercredi la Banque populaire de Chine (PBOC) dans un rapport de travail publié mercredi. L’indice des prix à la consommation devrait augmenter de 1,7% en 2016 par rapport à 2015, tandis que celui des prix à la production devrait baisser de 1,8%, selon la banque centrale.
16/12/2015

Threadneedle AM écope d’une amende outre-Manche

Le gendarme financier britannique, la Financial Conduct Authority, a infligé une amende de 6 millions de livres à Threadneedle Asset Management. La FCA reproche au gestionnaire d’actifs des défauts de contrôle dans les front offices de ses activités de taux, notamment sur un desk marchés émergents, qui permettaient à des gérants d’exécuter certaines transactions alors qu’ils n’en avaient pas le droit. Les faits incriminés remontent à 2011.
16/12/2015

La confiance des investisseurs se redresse en Allemagne

Le sentiment des investisseurs en Allemagne s’est amélioré plus que prévu en décembre, poursuivant sa remontée entamée en novembre après sept mois consécutifs de baisse, montraient hier les résultats de l’enquête mensuelle de l’institut ZEW. Son indice s’est établi à 16,1 en décembre, soit un pic de quatre mois, contre 10,4 en novembre et 1,9 en octobre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un rebond plus limité, à 15,0.
16/12/2015

La confiance des promoteurs immobiliers américains se dégrade

La confiance des promoteurs immobiliers aux Etats-Unis s’est légèrement détériorée au mois de décembre, contrairement aux attentes, montre mardi l’enquête mensuelle de la fédération nationale NAHB. Son indice de confiance est ressorti à 61 après un chiffre confirmé à 62 pour novembre, alors que les économistes interrogés par Reuters l’attendaient en moyenne à 63 ce mois-ci. L’indice mesurant le jugement des professionnels sur les ventes actuelles de logements individuels a diminué à 46 contre 48 en novembre et celui des perspectives pour les six prochains mois est passé de 69 en novembre à 67 pour le mois en cours.
16/12/2015

La Banque de Suède laisse ses taux inchangés

La banque centrale suédoise a laissé hier son taux directeur inchangé à -0,35%, comme l’anticipaient la majorité des économistes. «Le Conseil est (...) tout à fait préparé à rendre la politique monétaire encore plus expansionniste, y compris entre les réunions de politique monétaire», a cependant déclaré la Riksbank dans un communiqué. La Riksbank a abaissé ses taux trois fois cette année pour tenter de relancer l’inflation. En octobre, elle a augmenté son programme d’achats d’obligations à 200 milliards de couronnes suédoises (21,55 milliards d’euros).
16/12/2015

L’inflation repasse dans le vert au Royaume-Uni

L’inflation britannique est redevenue positive en novembre pour la première fois en quatre mois, selon les données officielles publiées hier. Elle est remontée à 0,1% sur un an contre -0,1% en octobre, en ligne avec les estimations des économistes. Hors énergie, alimentation, tabac et alcools, l’inflation est ressortie à 1,2% contre 1,1% en octobre. La Banque d’Angleterre s’attend à ce que le taux d’inflation reste inférieur à 1% pendant le premier semestre 2016, loin de son objectif de 2%.
16/12/2015

L’AIEA clôt son enquête sur le nucléaire militaire iranien

L’AIEA a décidé hier de clore son enquête visant à établir si l’Iran avait cherché par le passé à se doter de l’arme nucléaire. L’Agence internationale de l’énergie atomique apporte ainsi son soutien à l’accord conclu en juillet entre la République islamique et les grandes puissances. La résolution votée par son conseil des gouverneurs précise toutefois que l’AIEA continuera à surveiller les activités de l’Iran, qui aura fini d’appliquer «d’ici deux à trois semaines» les restrictions prévues à ses activités nucléaires.
16/12/2015

Le parlement grec adopte les réformes exigées par les créanciers

Le parlement grec a adopté hier soir un projet de loi englobant des réformes exigées par les créanciers internationaux d’Athènes en échange du déblocage d’un milliard d’euros dont le gouvernement grec a besoin pour rembourser des arriérés de dettes. L’ensemble des 153 députés de la coalition gouvernementale, sur un total de 300, ont voté en faveur du projet de loi. Le gouvernement Tsipras avait accepté de faire adopter, dans le cadre de ce texte de loi, une modification de la grille des salaires dans le secteur public et certaines dispositions en faveur des banques. Selon un responsable de la zone euro, les institutions de la zone euro qui représentent les créanciers européens et le Fonds monétaire international (FMI) devraient rendre public aujourd’hui un rapport stipulant si Athènes se conforme aux exigences de l’accord qui lui a permis d’obtenir un troisième plan d’aide international.
16/12/2015

Le président ukrainien en appelle à l’unité sur fond de dissensions à Kiev

Le président ukrainien Petro Porochenko, le Premier ministre Arseni Iatseniouk et le président du Parlement Volodimir Groisman ont affirmé hier soir que la question d’un remplacement du chef du gouvernement n’était pas à l’ordre du jour, sur fond de fortes dissensions au sein de la coalition au pouvoir. Les parlementaires ukrainiens se querellent actuellement sur des réformes fiscales nécessaires en préalable au déblocage d’une aide internationale de 4 milliards de dollars (3,65 milliards d’euros). Le Parlement doit se réunir jeudi en session extraordinaire pour examiner ces amendements fiscaux et un projet de budget pour 2016.
16/12/2015
Gestion d'actifs

La CRPN songe à mettre en place une analyse crédit en interne

La CRPN mène actuellement une réflexion crédit en interne en vue d’optimiser le suivi de sa poche obligataire. «Les risques inhérents à la poche taux sont beaucoup plus complexes à analyser que les risques propres à un investissement en actions, a déclaré Etienne Stofer, directeur de l’institution, à la rédaction d’Instit Invest. Concernant l’obligataire, nos travaux en cours devraient aboutir d’ici l’été prochain, mais, comme ailleurs, c’est un chantier permanent.» Pour rappel, sous la direction de Patricia Forest, responsable du service financier, la CRPN compte trois gérants : un sur les taux, un sur les actions et un pour les classes d’actifs comme le private equity ou le smart beta. «L’équipe est épaulée par une personne en charge du middle office, et donc de la transparisation du portefeuille et de l’analyse de la performance, a détaillé Etienne Stofer. Enfin, un responsable a en charge la comptabilité et la gestion de la trésorerie.»
Gestion d'actifs
16/12/2015
Gestion d'actifs

Les sociétés de gestion étrangères qui collectent le plus en France en 2015

Le marché français de la gestion d’actifs, qui compte 3400 milliards d’euros d’encours gérés, continue d’attirer les acteurs étrangers. Comme la percée du marché prend du temps, une prime à l’ancienneté favorise les sociétés de gestion présentes depuis longtemps en termes de collecte. Les nouveaux concurrents hésitent entre une présence commerciale opportuniste assurée plusieurs jours par mois et la délégation de la promotion des produits à un third party marketer. L’installation d'un bureau de distribution dans l’Hexagone n’est plus une stratégie populaire.
Gestion d'actifs
15/12/2015

La confiance des promoteurs immobiliers américains se dégrade

La confiance des promoteurs immobiliers aux Etats-Unis s’est légèrement détériorée au mois de décembre, contrairement aux attentes, montre mardi l’enquête mensuelle de la fédération nationale NAHB. Son indice de confiance est ressorti à 61 après un chiffre confirmé à 62 pour novembre, alors que les économistes interrogés par Reuters l’attendaient en moyenne à 63 ce mois-ci. L’indice mesurant le jugement des professionnels sur les ventes actuelles de logements individuels a diminué à 46 contre 48 en novembre et celui des perspectives pour les six prochains mois est passé de 69 en novembre à 67 pour le mois en cours.
15/12/2015
Fonds

M&G fait évoluer la gestion du fonds Global Basics

Le gestionnaire britannique M&G Investments a annoncé, hier, la nomination effective au 18 décembre de Jamie Horvat en tant que gérant principal du fonds M&G Global Basics Fund. Il sera assisté par Randeep Somel qui est nommé co-gérant du fonds. Jamie Horvat, qui compte plus de 16 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, a rejoint M&G en décembre 2013. La philosophie d’investissement du fonds reste toutefois inchangée. Cependant, Jamie Horvat et Randeep Somel vont continuer à élargir les thèmes du fonds en identifiant des entreprises qui exploitent de nouvelles tendances émergentes conduisant à des changements structurels dans l’économie mondiale.
Fonds
15/12/2015

Troy Asset Management recrute un gérant de Newton IM

Le gestionnaire d’actifs britannique Troy Asset Management a annoncé, hier, le recrutement effectif début2016 de James Harries, un gérant actions internationales spécialisé dans les fonds générant des revenus. L’intéressé arrive en provenance de Newton Investment Management où il pilotait la stratégie Global Equity Income et gérait le Newton Global Income Fund (4,5 milliards de livres d’encours) depuis son lancement en novembre 2005. Chez Troy Asset Management, James Harries sera chargé de développer la stratégie actions de la boutique de gestion.
15/12/2015
Fonds

Les ETP asiatiques ont connu un mois de novembre difficile

Les ETF et ETP cotés en Asie-Pacifique (hors Japon) ont accusé des rachats nets de 1,2 milliard de dollars en novembre 2015, montrent les dernières statistiques d’ETF GI. La décollecte a été tirée par les produits actions (1,4 milliard de dollars). Depuis le début de l’année, les ETF et ETP en Asie Pacifique n’ont collecté que 1,9 milliard de dollars. Les ETF et ETP obligataires ont enregistré les plus fortes entrées nettes avec 4,1 milliards de dollars, tandis que les produits actions voyaient sortir 4,7 milliards de dollars. Toujours depuis janvier, les fournisseurs d’ETP et ETF qui affichent les plus fortes collectes sont HSBC/Hang Seng (6 milliards de dollars), suivi par SPDR ETFs (2,8 milliards de dollars) et Mirae Horizons (1,6 milliard de dollars). Le secteur asiatique des ETF/ETP se compose de 772 ETF et ETP de 115 fournisseurs représentant un encours de 116 milliards de dollars. Ils sont cotés sur 17 Bourses de 13 pays fin novembre.
Fonds
15/12/2015
Fonds

Départ d’un gérant chez RobecoSAM

RobecoSAM a annoncé des changements pour deux de ses fonds actions thématiques suite au départ de Martin Jochum, a appris Citywire Global. Le gérant était responsable des fonds RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities et RobecoSAM Sustainable Healthy Living. Pieter Busscher va reprendre le premier fonds et Dieter Küffer gérera le second.
Fonds
15/12/2015

Un ancien de Perella Weinberg lance sa propre société

Andrew Dickson, un ancien associé de Perella Weinberg Partners Capital Management, qui a quitté la société en janvier dernier, prépare le lancement de sa propre société, Albert Bridge Capital, ont indiqué à l’agence Reuters plusieurs sources au courant du projet. La société lancerait un hedge fund actions doté d’une centaine de millions de dollars dans le courant du premier trimestre 2016.
15/12/2015

Un ancien de Paradigm lance un service de robo-conseil avec Moneysupermarket

L’ancien associé et fondateur de la société de conseil Paradigm, Anthony Morrow, s’est associé avec le co-fondateur de Moneysupermarket.com, Duncan Cameron, pour lancer un service de conseil automatisé («robo-advisors»), rapporte The Telegraph. Le duo envisage de lancer ce service, dénommé eVestor, dans le courant de 2016 avec l’objectif de concurrencer Nutmeg.eVestor prendrait une commission de 0,44% sur les investissements de la clientèle, dont 0,35% pour la gestion de portefeuille. Aux Etats-Unis, plusieurs sociétés proposent déjà leurs services de robo-conseil, entre autres Betterment et Wealthfront qui affichent d’ores et déjà des encours de 3 milliards de dollars chacun. Charles Schwab a également lancé en mars dernier son propre robo-conseiller, Schwab Intelligent Portfolios, qui affiche plus de 4 milliards de dollars d’encours.
15/12/2015
Fonds

Kames Capital lance un fonds obligataire sur les émergents

Kames Capital lance un fonds obligataire spécialisé dans l’investissement sur les marchés émergents. Baptisé Kames Emerging Market Bond Fund, le fonds sera investi en priorité dans des obligations d’entreprise et d’Etat ayant une notation investment grade et principalement libellées en monnaie forte. Au moins 80 % des encours du fonds sont dédiés aux marchés émergents. Géré par Scott Fleminget Alex Pelteshki, le produit est domicilié à Dublin. Les parts pourront pour le moment être commercialisées au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, à Guernsey, en Irlande, en Italie, à Jersey, au Luxembourg, à Malte, en Espagne et en Suisse, précise un communiqué.
Fonds

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