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Asset Management
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21/01/2016

La Grèce nomme un nouveau responsable du fisc

Le ministère grec des Finances a annoncé mercredi la désignation de l’avocat George Pitsilis en tant que nouveau responsable des services fiscaux du pays. Ce poste était vacant depuis le mois d’octobre, période à laquelle le gouvernement de gauche à renvoyé Katerina Savvaidou pour des retards dans la collecte de l’impôt. George Pitsilis, diplômé de l’université d’Athènes et de la Sorbonne, est le conseiller fiscal de l’association des banques grecques depuis 2010.
21/01/2016

Dans le sillage de l’Europe, Wall Street a baissé les bras

Wall Street a une fois de plus sombré dans la morosité mercredi, une humeur qui la tient depuis le début de l’année à l’instar de ses homologues européennes (-3,45% pour le CAC 40 hier à 4.124 points). Les places boursières sont secouées par la nouvelle déroute du marché pétrolier et par des craintes d’un ralentissement économique mondial qui vont s’amplifiant. Les cours du WTI texan sont tombés à des niveaux qu’ils n’avaient plus fréquentés depuis 2003, tandis que le Brent de la mer du Nord tutoie son cours plancher de 12 ans. La hausse de 6% de l’indice de volatilité du CBOE témoigne de la fébrilité des investisseurs. L’indice Dow Jones a perdu 249,28 points, soit 1,56%, à 15.766,74 points. Le S&P-500, plus large, a cédé 22 points (1,17%) à 1.859,33 points, son plus bas depuis plus d’un an.
21/01/2016

Le Sénat italien approuve la réforme qui réduit ses pouvoirs

Le Sénat italien a approuvé mercredi en cinquième et avant-dernière lecture le projet de réforme constitutionnelle présenté par le président du Conseil Matteo Renzi, qui réduit notamment les pouvoirs de la chambre haute du Parlement. Le texte a été adopté par 180 voix contre 112 et une abstention. Le projet doit retourner à la Chambre de députés pour une lecture définitive et sera soumis à un référendum, que Matteo Renzi espère organiser en octobre et dont l’issue s’annonce incertaine. La réforme réduit des deux tiers le nombre des sénateurs et met fin au bicamérisme intégral.
21/01/2016

Janet Yellen sera entendue par une commission du Congrès le 10 février

La présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen présentera le 10 février à la Commission des services financiers de la Chambre des représentants le rapport de politique monétaire semestriel de la banque centrale, a annoncé la commission mercredi. La dernière présentation de ce rapport avait eu lieu en juillet dernier.
21/01/2016
Gestion d'actifs

L'Esma poursuit ses travaux sur le passeport AIFM

L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF/Esma) a publié le 19 janvier la réponse de la Commission européenne à ses recommandations sur la mise en oeuvre du passeport AIFM aux sociétés de gestion alternatives non européennes, et à l'opinion qu'elle avait formulée sur le fonctionnement du passeport pour les sociétés de gestion alternatives européennes et les régimes nationaux de placement privé (NPPR).
Gestion d'actifs
21/01/2016
Gestion d'actifs

Pourquoi les lancements de hedge funds se traduisent par tant d'échecs

Sur les neuf premiers mois de 2015, près de 700 « hedge funds » ont fermé leurs portes. En 2014 et 2013, un millier de fonds alternatifs ont, chaque année, jeté l'éponge faute de résultats ou de capitaux suffisants, mais vite remplacés par d'autres. La frilosité des investisseurs depuis la crise de 2008 les conduit à concentrer leurs investissements dans quelques « hedge funds » importants (gérant au moins 5 milliards de dollars), et à se détourner des autres.
Gestion d'actifs
21/01/2016
Gestion d'actifs

Unéo a sélectionné un nouveau gérant obligataire

A la suite d’un appel d’offres lancé en avril 2015, Unéo a sélectionné Candriam pour un mandat obligataire mixte zone euro d’un montant de 100 millions d’euros. La société de gestion a bien repris les lignes des anciens mandataires (Allianz GI et BNP Paribas) et opère depuis décembre 2015. Tout au long du processus d’appel d’offres, la mutuelle des forces armées était accompagnée d’Insti7.
Gestion d'actifs
21/01/2016
Gestion d'actifs

Pro BTP va lancer un fonds sur la transition énergétique

Impliqué dans le domaine des infrastructures depuis 2013 (avec une cible de 600 millions d’euros investis à la fin de 2016), Pro BTP va prochainement lancer un fonds sur la transition énergétique baptisé « Construction Energie Plus ». Ce fonds vise un montant d’investissement en fonds propre de 100 millions d’euros – plafonné à 120 millions d’euros - dont la moitié a minima sera portée par Pro BTP. Il s’agit d’un fonds ouvert à un groupe limité d’investisseurs institutionnels. Certains sont déjà intéressés pour y investir. Le 1er closing est prévu pour mi-février. Le groupe de protection sociale des professionnels du bâtiment et des travaux publics a déjà sélectionné la société de gestion en charge de ce fonds. Cette dernière collabore déjà avec l’institution sur ses investissements en infrastructures. Pro BTP a été accompagné dans cette démarche par Indéfi, qui le conseille depuis le début sur ses investissements en infrastructures. Le fonds investira dans des projets de constructions neuves et de rénovations lourdes répondant aux exigences de la réglementation thermique 2020 qui pourrait être mise en œuvre dès 2018. Ces investissements seront réalisés uniquement en France, avec un seuil minimum de travaux confiés à des PME locales.
Gestion d'actifs
20/01/2016

Le pétrole bas poursuit son travail de sape sur les marchés

Les Bourses européennes ont clôturé mercredi en forte baisse une séance marquée par la nouvelle chute des cours du pétrole et un nouveau regain d’aversion pour le risque dans un contexte d’inquiétudes persistantes à l’égard de la croissance économique mondiale. L’indice CAC 40 a perdu 3,45% à 4.124,95 points, son plus bas niveau depuis janvier 2015, au lendemain d’une hausse de 1,97%. La Bourse de Francfort a reculé de 2,82%, celle de Londres de 3,46% et Milan de 4,83%. L’indice Stoxx 600, qui regroupe les principales valeurs européennes, abandonne 3,39% en clôture provisoire. Le baril de Brent baisse de 3,89% à 27,64 dollars.
Marchés
20/01/2016

La Banque du Canada maintient ses taux malgré le ralentissement

Dans une de ses décisions les plus attendues de ces dernières années, la Banque du Canada a maintenu ses taux d’intérêt inchangés mercredi malgré le ralentissement de la croissance canadienne. La banque centrale a reconnu que la chute des cours du pétrole et autres matières premières représentait un revers, notant que la croissance avait stagné au quatrième trimestre et que les capacités de production excédentaires ne commenceraient pas à être résorbées avant le deuxième trimestre 2016.
20/01/2016
Fonds

Aberdeen AM convertit son Property Trust en une structure PAIF

Aberdeen Asset Management a converti son Property Trust, un fonds immobilier dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 3,5 milliards de livres, en un PAIF ou «property authorised investment fund», une structure très couramment utilisée par de nombreux fonds immobiliers britanniques pour la raison qu’elle bénéficie d’un régime fiscal privilégié, rapporte le site spécialisé Investment Week.. La stratégie et le profil de risque du fonds, cogéré par Gerry Ferguson, James McLean, et Tim Sanker, ne seront pas modifiés dans le cadre de cette conversion qui devrait être effective à compter du 4 mars prochain. A cette date, Aberdeen va également introduire une charge fixe, dénommée «operating, administrative and servicing fee», pour le PAIF et un certain nombre d’autres fonds gérés par Aberdeen, qui va remplacer la commission variable actuellement en vigueur. Cette charge fixe, qui ne comprendra pas les commissions de gestion annuelles, sera fixée à un maximum de 0,2% de l’actif net de chaque catégorie d’action, susceptible d'être revue à la baisse, à 0,13% à la date de la conversion. En outre, un fonds nourricier sera mis en place pour les investisseurs inéligibles à un investissement direct dans le PAIF.
Fonds
20/01/2016
Fonds

Muzinich lance un fonds de dette privée au Royaume Uni

Le gestionnaire d’actifs américain Muzinich & Co vient d’annoncer le lancement et le premier «closing» de son fonds de dette privée britannique, baptisé UK Private Debt. Ce nouveau véhicule, dont l’horizon d’investissement est de 10 ans, a vocation à offrir aux investisseurs un accès aux prêts destinés aux petites et moyennes entreprises basées au Royaume-Uni. A l’occasion de son premier «closing», le fonds a reçu des engagements en provenance de six investisseurs institutionnels, dont quatre grands fonds de pension britanniques. Ce fonds vise 350 millions de livres d’actifs et il accordera des prêts aux sociétés britanniques affichant un Ebitda compris entre 3 millions et 20 millions de livres. Le véhicule d’investissement est cogéré par Kirsten Bode et Marc Shirman, basés respectivement à Londres et à Manchester.
Fonds
20/01/2016

EFG rachèterait BSI

La banque privée suisse BSI, détenue par le brésilien BTG Pactual, est sur le point d’être vendue à EFG International, contrôlé par le milliardaire grec Spiros Latsis, rapporte le Financial Times. Le groupe de banque privée basé à Zurich EFG a proposé l’offre la plus élevée pour BSI et devrait entamer des négociations exclusives. L’opération serait valorisée à 1,2 milliard de francs suisses, selon des sources proches du dossier.
20/01/2016

PSP Swiss Property perd son responsable des investissements

PSP Swiss Property a annoncé le 19 janvier le départ prochain de son responsable des investissements (CIO) Ludwig Reinsperger, programmé pour fin janvier. Ludwig Reinsperger s’est trouvé une nouvelle orientation professionnelle, précise un communiqué de la société d’investissements immobiliers. Le groupe a d’ores et déjà lancé un processus de recrutement afin de lui trouver un successeur. Dans l’intervalle, ses responsabilités seront assumées conjointement par le directeur général, (CEO) Luciano Gabriel, et le directeur financier (CFO), Giacomo Balzarini.
20/01/2016

La filiale suisse de la Société Générale regroupe ses équipes à Genève

La filiale suisse du groupe Société Générale a réuni toutes ses équipes dans un seul et unique bâtiment à Genève, à la rue du Rhône. L'établissement a signé un bail pour une période de dix ans, renouvelable, selon un communiqué publié le 19 janvier. Le nouveau siège helvétique accueille près de 400 personnes, précédemment réparties sur cinq sites. Cette concentration permet de regrouper les équipes actives dans la banque privée, les services aux entreprises et la banque d’affaires. «Le groupe poursuit sa stratégie de développement dans le pays, en concentrant ses forces autour de ses deux hubs commerciaux à Genève et Zurich et de son back-office à Lausanne pour la banque privée», indique le directeur général (CEO) Yves Thieffry, cité dans le communiqué.
20/01/2016
Fonds

Franklin Templeton fusionne deux fonds

Franklin Templeton a décidé de fusionner deux fonds diversifiés dans une logique économique, a appris Citywire Selector. Ainsi, le fonds Franklin Global Allocation, basé au Luxembourg, sera fusionné dans le Franklin Diversified Conservative le 21 février. Le fonds fusionné, lancé en 2011, avait des encours de 68,7 millions de dollars fin novembre 2015. Le fonds qui absorbe gère 52 millions d’euros d’encours.
Fonds
20/01/2016

Le groupe Reyl renforce son bureau de Dubaï

Le groupe bancaire suisse Reyl, dont les encours s’élèvent à 11 milliards de francs suisses à fin 2015, vient de nommer Loulwa Bakr en qualité d’administratrice indépendante de Reyl Finance (MEA), sa filiale qui a obtenu à l’automne dernier une licence de la Dubai Financial Services Authority. Reyl Finance (MEA), en tant qu’opérateur réglementé à Dubaï, est habilité à exercer des activités de gestion d’actifs et de conseil aux entreprises, a précisé la banque suisse dans un communiqué. Loulwa Bakr rejoindra Dominique Paladini, Teofilo Masera, Dominique Lecoq et Pasha Bakthiar qui composent le conseil d’administration actuel. De nationalité saoudienne, Loulwa Bakr a commencé sa carrière en 1997 dans le départment Structured Finance du Groupe Samba Financial où elle a développé le premier programme de papier commercial destiné aux entreprises locales. Elle a ensuite rejoint la National Commercial Bank où elle a créé et dirigé l’activité Equity Advisory. Elle intègre par la suite l’équipe fondatrice de Capital Group qui fut ensuite cédée à Morgan Stanley. Enfin, Loulwa Bakr a rejoint Credit Suisse en 2007 au poste de responsable Investment Banking, en charge du suivi des clients institutionnels d’Arabie Saoudite.
20/01/2016

Seneca IM nomme deux nouveaux administrateurs

Le gestionnaire d’actifs britannique Seneca Investment Management (Seneca IM) a annoncé, ce 19 janvier, les nominations de Peter Smith et Peter Elston en qualité d’administrateur au sein de conseil d’administration. Peter Smith, qui rejoint le conseil d’administration en tant qu’administrateur non-exécutif, est actuellement «Head of Strategy Policy Development» au sein de TISA, une association d’acteurs des services financiers qui travaille en lien avec les partis politiques britanniques, le Parlement européen, le Trésor britannique et d’autres régulateurs. Avant cela, Peter Smith était directeur commercial national pour la division «Platform & Distribution» du groupe Legal & General.Pour sa part, Peter Elston, qui a rejoint Seneca IM en 2014, est promu administrateur exécutif de la société de gestion. Il conserve son poste de directeur des investissements. L’intéressé a débuté sa carrière chez Mercury Asset Management et il a passé plus de 20 ans en Asie. Avant de rejoindre Seneca IM, Peter Elston travaillait chez Aberdeen Asset Management à Singapour au sein de l’activité multi classes d’actifs.
20/01/2016

Thomas Miller Investments étoffe son équipe de recherche en gestion alternative

Le gestionnaire d’actifs britannique Thomas Miller Investments vient de nommer Georgios Nikolaou en qualité d’analyste en investissement au sein de son équipe de recherche en investissements alternatifs («Alternative Investment Research»). L’intéressé, qui sera basé à Londres, travaillait précédemment en tant qu’analyste au sein de Capital Generation Partners.
20/01/2016

Legal & General IM recrute un responsable de la dette privée

Le groupe Legal & General Investment Management (LGIM) se lance sur le terrain des dettes privées avec le recrutement de Nicholas Bamber au poste nouvellement créé de responsable des actifs privés («Head of Private Assets»). Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, la nouvelle recrue est chargée de développer les expertises de LGIM dans le domaine de la dette privée. Nicholas Bamber sera rattaché à Aaron Meder, responsable des investissements chez LGIM.Nicholas Bamber a rejoint LGIM en provenance de Royal Bank of Scotland (RBS) où il était «Head of Corporate Coverage» au Royaume-Uni. Il a travaillé pendant 20 ans au sein de la banque britannique, occupant plusieurs postes à responsabilité tels que responsable des placements privés («Head of Private Placements») ou encore responsable des marchés de capitaux et de la dette d’entreprise «investment grade» pour l’Europe occidentale.
20/01/2016

MetLife recrute un ancien de Lyxor pour développer sa gestion d’actifs en Europe

L’assureur américain MetLife a recruté Jason Funk pour développer son activité de gestion d’actifs auprès des clients institutionnels en Europe, au Moyen Orient et en Afrique (EMEA), rapporte Bloomberg. Selon son profil LinkedIn, l’intéressé a rejoint MetLife Investment Management à Londres en janvier 2016 en qualité de «director» et de responsable du développement pour la zone EMEA. Jason Funk travaillait précédemment chez Lyxor Asset Management, filiale du groupe Société Générale, en qualité de «Managed Account Development», toujours selon son profil LinkedIn.
20/01/2016

Point72 AM veut recruter jusqu’à 70 collaborateurs à Londres

Point72 Asset Management (Point72 AM), le family office de Steven Cohen, fondateur du hedge fund SAC Capital, cherche à recruter plus de 40 traders et analystes dans le cadre du développement de son bureau à Londres, rapporte Bloomberg. La société, qui gère 11 milliards de dollars d’actifs, souhaite avoir entre 50 et 70 collaborateurs dans son bureau londonien dont «environ 80% de professionnels de l’investissement, le solde étant des fonctions support», a déclaré Doug Haynes, président de Point72 AM. De fait, le family office a récemment recruté Jonathan Jones, en provenance de BlackRock, en qualité de responsable du recrutement, précise l’agence de presse. Point72 AM recherche également un nouveau directeur général pour son bureau de Londres alors que la société souhaite faire son retour au Royaume-Uni, deux ans après avoir quitté le pays. Dernièrement, toujours à Londres, Point72 AM a recruté Stanislas de Caumont, ancien gérant de Balyasny Asset Management, et Israa Al Bayaa, qui a précédemment travaillé chez Moore Capital Management à Londres.
20/01/2016

Korea Post veut doubler son exposition à l’international

Le bureau d’épargne de Korea Post, l’institution publique qui gère les services postaux et financiers de Corée, prévoit de doubler son allocation internationale d’ici à 2020 et augmenter son exposition aux alternatifs et aux actions, rapporte AsianInvestor. Korea Post a deux bureaux de services financiers : l’épargne postale et l’assurance postale, représentant respectivement 60 milliards de dollars et 40 milliards de dollars. Le bureau d’épargne investit environ 10 % de ses actifs sous gestion à l’étranger et prévoit de porter cela à 20 % sur les trois à quatre prochaines années, selon Hong Sa-Chan, responsable des investissements alternatifs.
20/01/2016

AllianzGI perd son responsable européen des retraites

Andreas Hilka, jusque-là responsable européen des retraites chez Allianz Global Investors (AllianzGI), a quitté le gestionnaire d’actifs allemand, rapporte le site IPE.com. L’intéressé avait rejoint la société de gestion en 2011 en provenance de Credit Suisse où il était responsable des solutions multi classes d’actifs pour l’Autriche, l’Allemagne, le Luxembourg et la Pologne, et responsable des solutions de retraite pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Au sein d’AllianzGI, Andreas Hilka était également membre du comité exécutif européen.
20/01/2016

MainFirst renforce son équipe commerciale

MainFirst Asset Management a recruté Thomas Hammer au poste de directeur commercial pour la clientèle retail. Il travaillera notamment au développement de l’offre de produits distribués par les partenaires commerciaux tels que les banques, les gérants de fortune, les conseillers en gestion de patrimoine ou encore les plateformes de fonds. Thomas Hammer rejoint MainFirst Asset Management en provenance d’Allianz Global Investors, où il était responsable commercial régional.La société de gestion allemande veut donner en 2016 la priorité à la clientèle retail, après avoir mis l’accent en 2015 sur les institutionnels, souligne un communiqué.
20/01/2016
Fonds

Amundi lance un nouvel ETF d’obligations d’entreprises sur Xetra

Amundi a lancé, ce 19 janvier, un nouvel ETF obligataire négociable sur Xetra, la plateforme de négociation de l’opérateur boursier allemand Deutsche Börse. Baptisé Amundi ETF BBB Euro Corporate Investment Grade Ucits, ce fonds permet aux investisseurs de bénéficier de la performance des obligations d’entreprises libellées en euro. Son indice de référence, le Markit iBoxx EUR Liquid Corporates BBB Top 60, comprend 60 obligations émises par les plus grandes et les plus liquides entreprises ayant une notation de BBB- chez Standard & Poor’s et Fitch et Baa3 chez Moody’s.
Fonds
20/01/2016

Neuberger remplace son chef pour Taiwan

Neuberger Berman a recruté Jovi Chen de BlackRock en tant que general manager pour Taiwan et s’est porté candidat pour une licence securities investment trust enterprise en vue de fabriquer des produits localement, rapporte AsianInvestor. Jovi Chen a pris ses fonctions le 18 janvier. Il supervisera l’activité à Taiwan avec l’aide d’Emma Chen et Tony Huang, les deux membres fondateurs de Neuberger Berman Taiwan. Jovi Chen remplace Johnny Wong qui a quitté Neuberger Berman en juillet pour rejoindre Pioneer Investments comme general manager à Taiwan.
20/01/2016
Fonds

AEW Europe acquiert un portefeuille pour le fonds Logistis

AEW Europe a annoncé l’acquisition, pour le compte du fonds Logistis d’un portefeuille logistique français, Corridor, -un fonds géré par GLL Real Estate Partners-, pour un montant d’environ 200 millions d’euros. Logistis atteint ainsi un volume d’investissement total de 1 milliard d’euros en 2015. Ce portefeuille de 280.000 m² se compose de 8 bâtiments de classe A implantés dans des emplacements «prime» au sein des agglomérations de Lille, Le Havre, Paris et Lyon. La qualité des immeubles et de leurs localisations ainsi que le potentiel de développement résiduel de ce portefeuille multi-locataire étaient les atouts majeurs ayant amenés AEW Europe à acquérir cet ensemble pour Logistis. Avec l’acquisition de ce portefeuille, AEW Europe a réalisé 16 transactions en 2015, soit un volume d’investissement de 1 milliard d’euros réparti entre l’Allemagne, le Benelux, l’Europe Centrale et la France. Le développement complet de l’ensemble de ces projets portera la taille de la plateforme à près de 2 milliards d’euros.
Fonds

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