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Asset Management
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02/05/2016

Gottex reporte la publication de son rapport annuel

Le gestionnaire d’actifs Gottex Fund Management a annoncé un nouveau report de la publication de son rapport annuel à fin mai, justifiant ce retard par les mesures de recapitalisation envisagées. Sur la base de chiffres non audités, la société a enregistré en 2015 un produit d’exploitation de 32,4 millions de dollars et affichait à fin décembre des actifs sous gestion de 7,4 milliards de dollars. L’opérateur de la Bourse suisse SIX a donné son accord pour une publication différée le 27 mai au plus tard, précise un communiqué de Gottex.Au début du mois, la société avait déjà annoncé un premier report. La publication des chiffres annuels était prévue ce vendredi. L’assemblée générale initialement prévue le 4 mai a été renvoyée sine die.
02/05/2016

Premier trimestre difficile pour EFG International

Le gestionnaire d’actifs EFG International a fait état pour le premier trimestre d’un recul de ses revenus en comparaison annuelle, a-t-il indiqué le 29 avril à l’occasion de son assemblée générale annuelle. Sans donner plus de détails, l'établissement assure toutefois avoir maintenu son niveau de rentabilité sur la période. La société précise avoir enregistré des entrées nettes au premier trimestre au Royaume-Uni, en Europe continentale et en Suisse. Toutefois, la collecte est dans l’ensemble décevante, pénalisée par la morosité conjoncturelle en Amérique latine et l’arrivée à échéance d’un produit d’investissement en Asie.EFG International revendique par ailleurs des progrès conséquents dans la mise en œuvre de son programme d'économies annoncé en novembre dernier, avec d’ores et déjà plus de la moitié des objectifs atteints. Les mesures arrêtées devraient permettre d'épargner quelque 30 millions de francs suisses par an d’ici à la fin 2016.
02/05/2016

Un départ chez StanChart Private Bank

Stella Kong a quitté Standard Chartered Private Bank où elle était responsable régionale adjointe de la banque privée pour la Grande Chine et l’Asie du Nord, rapporte Asian Investor. L’intéressée avait rejoint la banque en 2010 après deux ans en tant que vice-présidente de la Grande Chine de Sarasin Rabo Investment Management.
02/05/2016

3i Infrastructure et Deutsche AM investissent dans TCR

3i Infrastructure a signé un accord pour investir 200 millions d’euros environ dans TCR, aux côtés de Deutsche Asset Management. Basé à Bruxelles en Belgique, TCR est le plus grand fournisseur indépendant d’équipements d’assistance au sol dans les aéroports et intervient dans près de 100 aéroports.3i Infrastructure et Deutsche AM vont chacun acquérir près de 50% de TCR, le solde étant conservé par l’équipe de management, précise un communiqué. 3i Infrastructure et Deutsche AM rachètent les parts des actionnaires actuels, Chequers Capital et Florac.
02/05/2016

Pictet & Cie va permettre à ses clients de domicilier leur argent au Royaume-Uni

Pictet & Cie va autoriser ses clients à domicilier leur fortune au Royaume-Uni, signe que les attaques répétées contre l’évasion fiscale rendent les paradis fiscaux moins séduisants, rapporte le Financial Times. « Cette possibilité a été demandée dans le monde entier par des collègues et des clients qui veulent avoir leurs actifs au Royaume-Uni », explique Dina de Angelo, directeur de la banque privée de Pictet à Londres. La mesure devrait être effective au second semestre de cette année.
02/05/2016

Jupiter recrute d’anciens agents de la CIA

D’anciens agents de la CIA forment désormais des gérants de fonds à l’art de l’interrogation, rapporte le Financial Times. Le mois dernier, Jupiter Asset Management a recruté d’anciens employés de l’agence américaine d’intelligence en tant que consultants pour donner à ses gérants de portefeuilles un avantage sur leurs concurrents. Maarten Slendebroek, le directeur général de la société de gestion, explique que l’objectif est d’enseigner aux gérants les tactiques des interrogatoires. Les exercices visent par exemple à aider les employés de Jupiter à identifier lorsqu’un dirigeant ment ou lorsque les clients sont mal à l’aise.
02/05/2016

Mediolanum collecte dans ses fonds au premier trimestre

La banque italienne Gruppo Mediolanum a enregistré au premier trimestre des souscriptions nettes dans les fonds de 604 millions d’euros. Le total des encours gérés et administrés est ressorti à 70,85 milliards d’euros, en hausse de 2 % par rapport au 31 mars 2015.Banca Esperia, la banque privée du groupe, a dégagé un bénéfice net de 1,2 million d’euros et ses encours sous administration se sont élevés à 17,095 milliards d’euros, en repli de 5 % par rapport au 31 mars 2015 et de 1 % par rapport au début de l’année.
02/05/2016

Banca Generali débauche deux banquiers privés de Creval

Banca Generali Private Banking vient de recruter deux banquiers privés de Credito Valtellinese (Creval), rapporte Bluerating. Il s’agit de Gianmario Grassi et Lorenzo Levati, qui affichent chacun un portefeuille clients de 150 millions d’euros.
02/05/2016

Arca augmente son bénéfice net en 2015

La société de gestion italienne Arca SGR a dégagé en 2015 un bénéfice net de 27,8 millions d’euros, soit 10 millions d’euros de plus que l’an dernier. Il a aussi été décidé le versement d’un dividende de 0,20 euro par action, soit un total de 10 millions d’euros.
02/05/2016
Fonds

Le patrimoine des OPC luxembourgeois progresse de 1,10% en mars

Au 31 mars 2016, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d’investissement spécialisés s’est élevé à 3.395,404 milliards d’euros contre 3.358,484 milliards au 29 février 2016, soit une augmentation de 1,10% sur un mois, selon les derniers chiffres communiqués par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en diminution de 3,67%.L’industrie des OPC luxembourgeois a donc enregistré au mois de mars une variation positive se chiffrant à 36,920 milliards d’euros. Cette augmentation représente le solde des émissions nettes positives à concurrence de 6,852 milliards d’euros (0.20%) et de l’évolution favorable des marchés financiers à concurrence 30,068 milliards d’euros (0,90%).
Fonds
02/05/2016

Le fonds norvégien s’attaque aux rémunérations excessives des dirigeants

Le fonds souverain norvégien s’attaque à la rémunération des dirigeants et va cibler les salaires élevés des entreprises du monde entier, rapporte le Financial Times. Le fonds de 870 milliards de dollars avait jusqu’ici refusé de se mêler de ce sujet. Il estime désormais que sa position est intenable et cherche une première société à cibler publiquement sur les rémunérations dans les prochains mois. Cette décision est importante pour presque toutes les sociétés cotées dans le monde, le fonds norvégien détenant en moyenne 1,3 % de chacune de ces entreprises.
02/05/2016

Le fonds d'amorçage Quadrivium 1 voit sa capacité d’investissement portée à 56 millions d'euros

Seventure Partners et le Fonds européen d’investissement (FEI), filiale du Groupe BEI spécialisée dans le financement desentreprises, ont annoncé, vendredi 29 avril, un accord financier d’un montant de 20 millions d’euros, portant ainsi la capacité d’investissement du fonds d’Amorçage Quadrivium 1 à plus de 56 millions d’euros. Lancé en décembre 2013 et géré par une équipe dédiée chez Seventure Partners, le Fonds d’Amorçage Quadrivium 1 finance des entreprises françaises innovantes issues de – ou liées à – des établissements académiques tels que Sorbonne Universités et l’Université Pierre et Marie Curie, des laboratoires et centres de recherche de renom, ainsi que leurs partenaires, précise un communiqué. La première dotation de 35,5 millions d’euros a été souscrite par des partenaires institutionnels prestigieux, au premier rang desquels Bpifrance, via le FNA, et Natixis, associés à CNP Assurances, AG2R - la Mondiale, Malakoff Mederic et Revital’Emploi. Le nouveau closing permet d’accueillir un financeur européen de référence : le Fonds Européen d’Investissement (FEI), et porte la capacité d’investissement du fonds à 56,1 millions d’euros.
02/05/2016

Investec lance une activité de gestion de fortune à Hong Kong

Investec Wealth & Investment a lancé une activité de gestion de fortune à Hong Kong dans le cadre de ses efforts à l’international, rapporte Asian Investor. Catherine Kirchmann a été nommée directrice et responsable de l’activité wealth and investment à Hong Kong.
02/05/2016
Fonds

Panama Papers : deux CEO de fonds de pension islandais démisionnent

Deux CEO de fonds de pension islandais ont démissionné après avoir été mis en cause dans le scandale dit des Panama Papers qui a révélé l’implication d’un certain nombre de personnalités dans le montage de sociétés offshore, indique IPE. Kári Arnór Kárason et Kristjáns Arnar Sigurðssonar, respectivement CEO des fonds de pension Stapi et Sameinaði apparaissent dans une enquête diffusée par la télévision nationale RÚV les citant parmi les personnes ayant dissimulé leurs avoirs financiers.
Fonds
02/05/2016

"Je m’intéresse aux gérants de petites sociétés de gestion qui évoluent sur des niches"

Responsable des investissements du groupe Pasteur Mutualité, Jean-Pierre Cave revient pour Newsmanagers sur l'allocation d'actifs de sa maison et sur la liberté d'investissement que la bonne santé du groupe lui autorise. En outre, après avoir fait part de ses sentiments, le responsable détaille le type de gérants qu'il apprécie et les thèmes qu'il privilégie. Non sans avoir réaffirmé au préalable ses convictions en matière de gestion active...
02/05/2016

Gottex postpones publication of its annual report

The asset management firm Gottex Fund Management has announced a further postponement of its annual report to the end of May, which it says is due to planned recapitalization measures. On the basis of unaudited figures, the firm in 2015 posted operating profits of USD32.4m, and as of the end of December had assets under management of USD7.4bn. The Swiss stock market operator SIX has agreed to a delay in publication until 27 May at the latest, a statement from Gottex says.At the beginning of the month, the firm had announced an initial delay. The publication of the annual figures had been slated for Friday. The general shareholders’ meeting initially scheduled for 4 May has been postponed until further notice.
02/05/2016

Difficult first quarter for EFG International

The asset management firm EFG International has reported a decline in its revenues in first quarter as measured on an annual basis. Without providing more details, the firm nonetheless assures that it has maintained its profit levels for the period. The firm states that it has posted net inflows in first quarter in the United Kingdom, continental Europe and Switzerland. However, net inflows were disappointing overall, penalized by morose conjuncture in Latin America and the maturity of an investment product in Asia.EFG International claims that progress has been made as a result, however, in the implementation of its savings programme announced in November last year, which has already achieved more than half of its objectives. The measures announced are expected to bring about CHF30m per year in savings by the end of 2016.
02/05/2016

Azimut acquires an eleventh advising firm in Australia

The Italian asset management firm Azimut on Friday signed an agreement to acquire all capital in the Australian financial advising company Sterling Planners Pty Ltd, with EUR125m in assets under management, via its local affiliate AZ Next Generation Advisory Pty Ltd (AZ NGA). The sale price is about EUR3.1m. This represents the eleventh acquisition in Australia for the Italian group, which declared its ambitions clearly in 2014, with the creation of AZ NGA, to group together financial advising companies which offer asset allocation services to retail clients, high net worth clients and local institutionals. With this new operation, the firm has assets of EUR1.9bn in Australia, out of a total of EUR37.4bn managed by the Azimut group as of the end of March 2016.The Sterling Partners company was founded by Brent Hutton in 1997 in the Perth area, but is now based north of Sydney, and is present throughout Australia. SP offers a wide range of financial advising products, but is mostly known as a leader in the market for facilitation of transfers of British pension funds to the Australian superannuation system. SP is led by Brent Hutton, his wife Julie and Nic Blakemore, and has a team of seven professionals, including three financial advisers.The agreement specifies an exchange of Sterling Partners equities for 49% of capital for AZ NGA shares, and a gradual repurchase of these equities over the next ten years. The remaining 51% will be acquired by the founding partners in cash over a period of two years. The deal will be completed by the end of May 2016.
02/05/2016

OppenheimerFunds recruits a head of beta solutions

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } OppenheimerFunds has recruited Sharon French as its head of beta solutions. French joins from BNY Mellon, where she had been senior strategic adviser to the CEO and chairman of asset management, with specialisation in the growth of ETFs and multi-asset classes. She has also worked at BlackRock. At OppenheimerFunds, Sharon French “will be responsible for increasing the smart beta activity of the firm, relying on the success of Oppenheimer Factor Weighted ETFs, and for designing new multi-factoral products to help meet demand from clients,” a statement says. She will be based in New York, and will join the senior leadership team, under the direction of Art Steinmetz, chairman and CEO of Oppenheimer Funds.
02/05/2016

WisdomTree sees outflows of USD5.4bn in first quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The ETF provider WidsdomTree has in first quarter posted net outflows of USD5.4bn on the US market, after net outflows of USD2.6bn in fourth quarter 2015. Assets under management fell by over 14% quarter over quarter to a total of USD44.3bn. Year over year, assets declined by more than USD11bn. On the European market, however, the positive dynamic of past quarters has continued. Assets under management rose 14.4% in first quarter 2016 to a total of USD885bn as of the end of March. Net inflows totalled USD193.3m after USD205.3m in fourth quarter 2015. Net profits in the quarter totalled USD12.1m, compared with USD20.5m in fourth quarter 2015, and USD12.1m in the first quarter of the previous year. Results referred to as “solid” led the firm to approve a capital increase to its equity repurchasing programme fo USD60m, bringing it to USD100m.
02/05/2016

Edmond de Rothschild group signs partnership with Samsung Asset Management

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Edmond de Rothschild group has signed a strategic alliance with Samsung Asset Management, the financial division of the South Korean conglomerate of the same name, with assets under management of nearly EUR160bn as of the end of December 2015. An agreement was signed in Seoul on 19 April 2016, to initiate a cooperation in the area of asset management. The partnership means that Samsung Asset Management will add to its range of funds with the benefit of the expertise of Edmond de Rotschild Asset Management for European equities and corporate bonds. To this end, the Korean firm will at the end of second quarter launch a fund of European equities of high dividend equities, which will be advised by Edmond de Rothschild Asset Management, and will be based on the investment process developed by teams at Edmond de Rothschild Asset Management. In a second phase, Samsung Asset Management will in Korea distribute the benchmark fund of European convertible funds managed by Edmond de Rothschild Asset Management. The fund is currently being registered in Korea. Lastly, talks are now underway for the potential launch of an Asian equity fund which will benefit from the recognized expertise of Samsung Asset Management.
02/05/2016

SsgA SPDR ETFs Europe II lists ten new ETFs in Amsterdam

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The market operator company Euronext before the weekend announced that it has listed ten new ETFs from SsgA SPDR ETFs Europe II Plc on Euronext Amsterdam from 3 May. The ten new sectoral products all charge 0.3%. The ten new vehicles are as follows: SPDR MSCI W C DISSPDR MSCI W C STAPSPDR MSCI W ENERGYSPDR MSCI W FINCLSSPDR MSCI W HEALTHSPDR MSCI W INDUSTSPDR MSCI W TECHSPDR MSCI W MTRLSPDR MSCI W TELESPDR MSCI W UTIL
02/05/2016

Assets in Luxembourg funds up 1.10% in March

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } As of 31 March 2016, the overall net assets of collective investment bodies and specialist investment funds in Luxembourg totalled EUR3.395404trn, compared with EUR3.358484trn as of 29 February 2016, an increase of 1.10% in one month, according to the most recent statistics released by the financial sector surveillance commission (CSSF). Over the past twelve months, the net volume of assets is down 3.67%. The Luxembourg OPC industry in March posted a positive variation totalling EUR36.920bn. This increase represents the balance of positive net issues of EUR6.852bn (0.20%) and a favourable evolution of financial market totalling EUR30.068bn (0.90%).
02/05/2016

Porto Rico signe un accord avec des créanciers de la Banque de développement

Porto Rico a annoncé lundi matin avoir trouvé un accord avec des créanciers de la Banque gouvernementale de développement, fixant les bases d’un accord de restructuration de la dette. Ces créanciers portent environ 935 millions de dollar d’obligations de la structure. Ils se sont donnés 30 jours afin de signer un accord définitif, permettant ainsi de repousser à fin mai l'échéance de dette de la Banque de développement. Dimanche soir, Alejandro Garcia Padilla, le gouverneur de Porto Rico, avait annoncé un moratoire sur cette échéance de 422 millions de dollars due initialement aujourd’hui. Ce défaut ouvrait la voie à une possible saisie des actifs de la banque en vue d’une résolution. Le Congrès américain, qui dispose d’un fort pouvoir de supervision sur le territoire, n’a toujours pas passé de législation pour encadrer la restructuration des 70 milliards de dollars de dette de l’île.
02/05/2016

La contraction du secteur manufacturier s’accentue en France

Selon la version définitive de l’indice Markit, l’activité manufacturière a touché un plus bas d’un an en avril en France à 48,0, contre 49,6 en mars. Soit le deuxième mois consécutif sous le seuil de 50 qui distingue croissance et contraction de l’activité. La composante production de l’indice, qui avait affiché une progression mineure en mars, est retombée à 48,3. Les nouvelles commandes ont connu un quatrième mois consécutif de recul, à 45,6.
Le Grand Paris
02/05/2016

Le Portugal reste noté en catégorie d'investissement par DBRS

L’agence de notation DBRS a maintenu vendredi la note BBB du Portugal, un soulagement pour les autorités de Lisbonne puisque cette note est la seule en catégorie d’investissement dont dispose encore le pays et qu’elle lui permet de rester éligible aux rachats de dettes de la Banque centrale européenne. DBRS précise que sa note BBB est assortie d’une perspective stable. «La note reflète l’appartenance du Portugal à la zone euro, la structure de maturité favorable de la dette publique et la réduction des vulnérabilités après une correction importante du déficit courant sur les dernières années», précise l’agence dans un communiqué.
02/05/2016

Le fonds souverain du Qatar réduit ses allocations en Europe

Echaudé par ses investissements dans Volkswagen ou Glencore, le fonds souverain du Qatar réduit son exposition en Europe et fait davantage appel à des gérants extérieurs, ont confié des sources proches du dossier à Reuters. Le fonds a lancé une évaluation interne après la chute de certaines valorisations et celle des prix du pétrole et du gaz qui a fortement impacté les revenus des exportations du Qatar, ont dit les sources. Cette «revue» a conclu que QIA était «surinvesti» en Europe et devait moins investir en direct.
02/05/2016

La taxe professionnelle disparaît en Chine au profit de la TVA

La Chine a supprimé dimanche la taxe professionnelle que payaient encore certains secteurs d’activité pour la remplacer par la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), désormais étendue à la totalité de son économie. Le Premier ministre Li Keqiang avait annoncé en mars devant l’Assemblée nationale populaire que cette réforme, la plus ambitieuse en matière de fiscalité depuis trois décennies en Chine, serait appliquée à compter du 1er mai. Expérimentée depuis le tournant réformateur de 1979, la TVA a commencé à s’appliquer à certains secteurs particuliers en 2012. Les quatre derniers secteurs à l’avoir adoptée dimanche sont la construction, l’immobilier, la finance et les services dits vitaux, parmi lesquels l’alimentation, la santé et le tourisme.

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