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Asset Management
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13/07/2016

Anthos F&AM recrute le patron des investissements de la banque centrale

Rodrigo Araya Aranciba a rejoint le 1er juillet Anthos Fund & Asset Management après avoir exercé depuis 2013 les fonctions de directeur des investissements (CIO) de la Banque des Pays-Bas (DNB), rapporte le site spécialisé Fondsnieuws. Anthos Fund & Asset Management est une société de gestion qui travaille pour le family office de la famille Brenninkmeyer.
13/07/2016
Fonds

Imantia Capital lance un fonds dédié aux sociétés immobilières cotées

La société de gestion espagnole Imantia Capital vient de lancer un nouveau fonds actions dédié aux sociétés immobilières cotées (REIT en anglais) à l’échelle mondiale, rapporte le site spécialisé Funds People. Baptisé Imantia Reits Global, ce nouveau véhicule investira entre 75% et 100% de ses actifs dans des sociétés immobilières cotées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Le fonds ciblera en particulier les grandes capitalisations ayant une solide politique de distribution de dividendes. Son portefeuille sera très concentré, comptant entre 25 et 30 valeurs au maximum.
Fonds
13/07/2016

Axa IM accueille un nouveau directeur financier

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé, ce mard 12 juillet, la nomination de Jean-Christophe Ménioux en qualité de secrétaire général et de directeur financier. L’intéressé intègre également le « Management Board » de la société de gestion et sera placé sous la direction d’Andrea Rossi, directeur général d’Axa IM.Jean-Christophe Ménioux remplace Élie Harari, qui devient directeur financier d’Axa Partners. Élie Harari avait rejoint Axa IM en avril 2014. Élie Harari et Jean-Christophe Ménioux « veilleront à assurer une transition fluide à partir de juillet, jusqu’au passage de relais officiel qui aura lieu le 1er septembre 2016 », précise Axa IM dans un communiqué. Jean-Christophe Ménioux officiait précédemment au sein du groupe Axa où il dirigeait la ligne de métier « Life & Savings ». Il a également occupé différentes fonctions au sein du groupe, dont celles de trésorier et de directeur des risques.
13/07/2016

Arca Patrimoine conclut un partenariat avec AFI ESCA

Arca Patrimoine a annoncé le 12 juillet un nouveau partenariat avec la compagnie d’assurance sur la vie AFI ESCA. Arca Patrimoine propose à ses clients un nouveau contrat d’assurance vie multisupports AFI ESCA Active Investissement. Dans un environnement où le rendement des fonds en euros ne cesse de diminuer, le contrat d’assurance vie multisupports AFI ESCA Active Investissement s’adresse aux personnes qui souhaitent se constituer une épargne, valoriser un capital sur le long terme (objectifs : retraite, transmission, succession, protection de la famille, étude des enfants, etc.), profiter des opportunités des marchés financiers, diversifier ses investissements et rechercher des rendements performants au travers d’une «sélection premium» d’allocation d’actifs et selon le profil d’investissement du client.
13/07/2016

Activité soutenue pour Coffim au premier semestre

Après une année 2015 très active sur le plan opérationnel, l’activité du groupe Coffim, spécialisé dans la promotion de logements et de résidences services pour étudiants, personnes âgées et de tourisme et d’affaires, s’est poursuivie à un rythme soutenu au premier semestre 2016. Une quinzaine de programmes sont actuellement en chantier, représentant plus de 2.000 logements, pour des livraisons échelonnées entre le second semestre 2016 et 2018. De nouvelles mises en chantier sont prévues au second semestre 2016.Le groupe souligne également avoir noué de solides partenariats avec des investisseurs institutionnels de premier plan. Coffim commercialise une part significative de ses logements auprès de grands investisseurs institutionnels, entre autres Amundi, La Française AM, Allianz-Immovalor, Swisslife, Ciloger, et Predica.
13/07/2016

BlackRock remporte un mandat auprès du fonds de pension coréen NPS

Le fonds de pension sud-coréen National Pension Service (NPS) a sélectionné BlackRock et GCM Grosvenor Capital Management pour gérer un mandat portant sur un portefeuille de fonds de hedge funds de 1.200 milliards de won (1 milliard de dollars), rapporte le site spécialisé Asian Investor. La décision a été prise à la suite d’un appel d’offres auquel avaient également participé Blackstone et UBS. Dans le détail, NPS va allouer 500 millions de dollars, soit 0,2% de ses encours totaux, à chacune des deux sociétés de gestion qui auront à charge de mettre en œuvre les investissements dans le courant de l’année 2016.
13/07/2016
Fonds

Les fonds allemands collectent 8,3 milliards d'euros en mai

Les fonds d’investissement allemands ont enregistré au mois de mai des souscriptions nettes de 8,3 milliards d’euros, après 7,3 milliards d’euros au mois d’avril, selon les dernières statistiques communiquées par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI). Sur les cinq premiers mois de l’année, la collecte nette cumulée s'élève ainsi à 39,8 milliards d’euros. Les fonds réservés aux institutionnels (Spezialfonds) ont attiré une collecte nette de près de 37,7 milliards d’euros sur cinq mois.Durant le mois sous revue, les fonds réservés aux investisseurs institutionnels ont enregistré des entrées nettes de 5,8 milliards d’euros contre 2,5 milliard d’euros pour les fonds ouverts au public. Au sein de la catégorie des fonds «retail», les fonds diversifiés ont attiré 1 milliard d’euros et les fonds immobiliers également 1 milliard d’euros. Les fonds dédiés aux actions ont collecté 0,4 milliard en net et les fonds obligataires ont terminé le mois sur des entrées nettes de 0,6 milliard d’euros. A fin mai , les actifs sous gestion des fonds s'élevaient à 2.700 milliards d’euros, précise le BVI.
Fonds
13/07/2016

Veraison franchit la barre des 5% dans Leonteq

La société d’investissement Veraison a augmenté sa participation dans le spécialiste des produits structurés Leonteq et a dépassé le seuil de 5%. L’actionnaire avait annoncé la semaine dernière détenir 3,22% du capital-actions du groupe suisse, avant de revendiquer 5,00712% le 12 juillet. Veraison s’inscrit dans une logique d’investissement à long terme avec Leonteq.
13/07/2016

Les fonds immobiliers britanniques commencent à vendre leurs immeubles

Les fonds immobiliers britanniques commencent à se délester de leurs actifs. Henderson Global Investors envisage ainsi de vendre l’immeuble du 440 Strand, siège social de la banque privée Coutts, d’ici à la fin de l’année, rapporte le Financial Times. Son fonds immobilier, qui a suspendu toutes transactions la semaine dernière, commence ainsi à céder ses premiers actifs afin d’offrir de la liquidité aux investisseurs. Selon deux sources proches du dossier, le fonds Henderson UK Property devrait vendre ce bien immobilier, valorisé 220 millions de livres, au cours de l’automne. Selon le quotidien économique britannique, d’autres fonds immobiliers récemment gelés devraient également procéder à des cessions d’actifs pour faire face aux demandes des investisseurs.
13/07/2016

Gadd & Cie et Infinum Partners fusionnent

Gadd & Cie et Infinum Partners sont devenus Gadd Infinum, à la suite de l’aboutissement de leur processus de fusion, débuté fin 2015, rapporte L’Agefi suisse. Gadd & Cie, actif dans la gestion discrétionnaire pour une clientèle privée européenne, et Infinum Partners, multi-family office concentré sur une clientèle asiatique et européenne, donnent ensemble naissance à une structure ayant des actifs sous gestion et administration de plus d’un milliard de francs et environ 25 employés. Le nouvel ensemble sera basé à Genève.
13/07/2016

Brexit: un sommet Hollande-Merkel-Renzi se tiendra en août

François Hollande, Angela Merkel et Matteo Renzi tiendront un sommet lors de la troisième semaine d’août en prélude au Conseil européen de septembre à Bratislava sur les conséquences de la décision du Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement français, Stéphane Le Foll. Le président français, la chancelière allemande et le chef du gouvernement italien doivent notamment discuter de propositions pour relancer l’Union européenne.
13/07/2016

BlackRock anticipe une récession au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni va tomber en récession dans l’année à venir et sa croissance sera amputée d’au moins 0,5 point de pourcentage chaque année sur les cinq prochaines en raison du Brexit, estime BlackRock. «La récession est désormais notre scénario de base», explique Richard Turnill, responsable de l’investissement au sein du gestionnaire de fonds. La livre sterling devrait continuer de se déprécier face au dollar, sans tomber jusqu'à la parité car la Banque d’Angleterre va ramener ses taux d’intérêt à zéro et va augmenter son programme de rachats d’actifs, prédit BlackRock.
Les bureaux de BlackRock rue Washington, l’une des premières sociétés de gestion étrangères à Paris.
13/07/2016

L’Allemagne émet à 10 ans à coupon zéro

L’Allemagne a fixé pour la première fois un coupon à zéro pour l'émission d’obligations nouvelles à 10 ans prévue ce mercredi, a annoncé un porte-parole de l’agence allemande de financement, la Finanzagentur. L’adjudication portera au total sur 5 milliards d’euros de titres. Les rendements à 10 ans allemands sont passés en territoire négatif mi-juin à l’approche du référendum sur le Brexit et ont atteint -0,19%. La courbe allemande est négative jusqu'à 15 ans.
13/07/2016

Les investissements directs étrangers rebondissent en Chine

Les investissements directs étrangers ont augmenté de 9,7% en Chine en juin, à 98,21 milliards de yuans (13,22 milliards d’euros), selon des données publiées mardi par le ministère du Commerce. En mai, ils s'étaient établis à 56,77 milliards de yuans, en repli de 1% par rapport au même mois de 2015. Sur les six premiers mois de 2016, les IDE progressent de 5,1% par rapport à la même période de l’an dernier, à 441,76 milliards de yuans, soit 59,47 milliards d’euros.
13/07/2016

La croissance du PIB irlandais est révisée à 26,3% pour 2015 

L'économie irlandaise a enregistré en 2015 une croissance de 26,3%, et non de 7,8% comme initialement estimé, du fait d’une révision en forte hausse des actifs financiers intégrés dans les comptes publics, a indiqué mardi l’Office central de la statistique (CSO). La révision s’explique par la reclassification de bilans dans le cas de fusions dites «d’inversion fiscale». «Dans ce cas, on inclut dans notre position de capital ou dans nos investissements internationaux le bilan entier de la société qui se relocalise en Irlande», a expliqué Michael Connolly, statisticien au CSO.
13/07/2016

La Fed d’Atlanta révise sa prévision de croissance pour le deuxième trimestre

La croissance de l'économie américaine devrait avoir atteint 2,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre en intégrant les statistiques publiées mardi sur les stocks et les ventes des grossistes, montre le modèle GDPNow de la Réserve fédérale d’Atlanta. Cette nouvelle estimation est légèrement inférieure à celle de 2,4% calculée le 6 juillet, précise la Fed régionale sur son site internet.
13/07/2016

Mer de Chine: la Cour permanente d'arbitrage désavoue Pékin

Les juges de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) à La Haye ont rejeté mardi les revendications de Pékin sur la mer de Chine méridionale, donnant raison aux Philippines. «La Chine n’a pas de base légale pour revendiquer des droits historiques sur les zones de la mer comprises à l’intérieur des ‘neuf traits’», a jugé la CPA, en faisant allusion à une carte de 1947 de la mer de Chine méridionale. La zone concernée par l’arbitrage couvre 3,5 millions de kilomètres carrés de mer où la Chine renforce sa présence en poldérisant des récifs et en construisant dessus des installations navales et aériennes.
13/07/2016

Amundi Immobilier signe 950 millions d’euros de transactions au premier semestre

Amundi Immobilier a réalisé au premier semestre 956 millions d’euros d’acquisitions pour le compte des fonds immobiliers et mandats sous gestion. Ces opérations ont eu lieu pour 70% en France et pour 30% à l’international, principalement en Allemagne et aux Pays-Bas. Les investissements ont été réalisés uniquement en immobilier d’entreprise : 88% sur des actifs de bureaux et 12% en commerces.
13/07/2016

L’AFT sert 104 millions d’euros de BTF post-adjudication

L’Agence France Trésor a annoncé mardi avoir servi 104 millions d’euros de soumissions non compétitives à l’issue de son adjudication de bons du Trésor (BTF) du 11 juillet. Le montant total de BTF émis dans le cadre de cette opération s'élève à 6,094 milliards d’euros. Ce volume se répartit en 3,598 milliards d’euros de BTF à 12 semaines, 1,4 milliard d’euros de bons à 23 semaines et 1,096 milliard d’euros de bons à 49 semaines.
13/07/2016

France Stratégie entrevoit encore dix années d’effort budgétaire

La France devra réduire ses dépenses publiques de deux à quatre points de PIB sur les dix ans à venir pour réduire significativement son endettement, estime France Stratégie. Pour cet organisme de réflexion placé auprès du Premier ministre, arrêter l’effort de consolidation après 2017 se traduirait par un nouveau creusement du déficit et le maintien de la dette à un niveau proche de 95% du PIB. Conduire un ajustement supplémentaire compris entre deux et quatre points de PIB reviendra à réduire le déficit public d’un montant compris entre 44 et 88 milliards d’euros pour le ramener à 1,5% du PIB d’ici à dix ans. France Stratégie évoque parmi les réservoirs d'économies un système de retraite «plus généreux qu’ailleurs», les aides au logement et la politique de l’emploi «d’une efficacité parfois limitée», ou encore les dépenses des collectivités territoriales.
13/07/2016

Arca Patrimoine noue un partenariat avec AFI ESCA

Expert des solutions patrimoniales et de l'assurance vie, Arca Patrimoine annonce son nouveau partenariat avec AFI ESCA, compagnie d'assurance sur la vie. Arca Patrimoine propose à ses clients un nouveau contrat d'assurance vie multisupports AFI ESCA Active Investissement.
13/07/2016
Gestion d'actifs

La CAMACTE recherche des opportunités dans l'immobilier tout en s'interrogeant sur les infrastructures

Pour trouver du rendement dans un environnement de taux bas, voire négatif aujourd’hui, la CAMACTE, dont l’encours s’élève à 1,3 milliard d’euros, a du modifier son allocation d’actifs en conséquence. Celle-ci est composée actuellement à 40% d’obligations pures, à 25% de CAT, à 19% d’actions, à 9% d’immobilier, à 4,5% de gestion diversifiée et à 2,5% de gestion alternative. Marc Wendling, directeur financier de l’institution, explique à la rédaction d'Instit Invest, les différents arbitrages qu’il compte effectuer durant l’année.
Gestion d'actifs
12/07/2016

L’AFT sert 104 millions d’euros de BTF post-adjudication

L’Agence France Trésor a annoncé mardi avoir servi 104 millions d’euros de soumissions non compétitives à l’issue de son adjudication de bons du Trésor (BTF) du 11 juillet. Le montant total de BTF émis dans le cadre de cette opération s'élève à 6,094 d’euros. Ce volume se répartit en 3,598 milliards d’euros de BTF à 12 semaines, 1,4 milliard d’euros de bons à 23 semaines et 1,096 milliard d’euros de bons à 49 semaines.
12/07/2016

Amundi Immobilier signe 950 millions d’euros de transactions au premier semestre

Amundi Immobilier annonce avoir réalisé au premier semestre 956 millions d’euros d’acquisitions, pour le compte des fonds immobiliers et mandats qu’elle gère. Ces opérations sont ont au lieu pour 70% en France et pour 30% à l’international, principalement en Allemagne et aux Pays-Bas. Les investissements ont été réalisés uniquement en immobilier d’entreprise : 88% sur des actifs de bureaux et 12% en commerces.
12/07/2016

Credit Suisse met fin à ses activités de gestion de fortune en Russie

Credit Suisse ne gérera plus d’actifs dans ses activités de banque privée dans la Fédération de Russie, rapporte L’Agefi suisse. L’ensemble des comptes des clients fortunés de la grande banque dépendant de la juridiction russe vont être fermés et leurs avoirs transférés en Suisse. Sollicité hier par AWP, le siège londonien du numéro deux bancaire helvétique a confirmé l’information parue sur la version russe du site internet de Forbes, selon laquelle elle compte mettre fin à ses activités dites «onshore booking», c’est-à-dire les opérations de gestion de fortune opérées sur sol russe.Une source proche de la banque, citée par Forbes, a affirmé que «la décision a été prise fin mai, et depuis juillet, les gestionnaires en informent leurs clients». Si ces derniers veulent le rester, ils vont devoir transférer leurs actifs sous gestion en Suisse. La mesure concerne exclusivement la gestion de fortune, pas les activités de conseil et autres services prodigués aux clients résidant en Russie. «Nous mettons un terme uniquement à nos activités onshore, pas à l’ensemble de la banque privée en Russie», a assuré un porte-parole de Credit Suisse. Le porte-parole a également indiqué que la décision de la banque de «revoir son offre de banque privée» en Russie est dictée «par des considérations d’efficacité opérationnelle», au vu du nombre minime de clients touchés, sans toutefois fournir de plus amples détails.

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