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Asset Management
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02/09/2016
Gestion d'actifs

UniCredit aurait mandaté JPMorgan sur l’avenir de Pioneer

UniCredit aurait mandaté JPMorgan pour explorer toutes les options concernant sa filiale de gestion d’actifs Pioneer Investments, selon la Stampa. La banque d’affaires devra explorer l'éventualité d’une éventuelle vente, fusion ou introduction en Bourse de l’entité. En quête de capitaux, UniCredit avait dû renoncer fin juillet à la fusion de Pioneer avec Santander AM. La presse italienne s’est fait l'écho d’un rapprochement éventuel avec Eurizon, la filiale de gestion d’actifs d’Intesa.
Gestion d'actifs
02/09/2016
Hedge funds

Man Group réorganise sa direction

Le plus important hedge fund (fonds alternatif) coté au monde, Man Group, a annoncé aujourd’hui un remaniement de sa direction dans le sillage du départ de son ancien directeur général, Emmanuel Roman. Parti pour redresser le gérant d’actifs américain Pimco, ce dernier avait été remplacé par le président de Man Group Luke Ellis en poste depuis 2010.
Hedge funds
02/09/2016

LCH.Clearnet décroche des autorisations à Hong Kong

La chambre de compensation LCH.Clearnet, propriété du groupe britannique LSE, a annoncé hier que son service de compensation de dérivés de taux, SwapClear, avait été reconnu par les autorités de régulation de Hong Kong pour satisfaire aux obligations de compensation centralisée de certains dérivés échangés de gré à gré qui entreront en vigueur à partir de l’été prochain. LCH se félicite également d’avoir été autorisée comme fournisseur de services de trading automatisé pour SwapClear et son service de compensation des dérivés de change ForexClear.
02/09/2016

JPMorgan obtient une licence de gestion d’actifs en Chine

Les autorités chinoises ont accordé à JPMorgan la permission d’opérer une société de gestion entièrement détenue par la banque américaine, rapportait hier le Wall Street Journal. JPMorgan Asset Management (Shanghai) a obtenu une licence auprès de la Shanghai Industry and Commerce Administration, selon un document réglementaire daté du 24 août. Ce sésame lui a été attribué pour une durée de 20 ans, peu après un sommet du G20 au cours duquel les autorités américaines ont plaidé en faveur d’une amélioration de l’accès de la Chine aux investisseurs étrangers.
01/09/2016

LCH.Clearnet décroche des autorisations à Hong Kong

La chambre de compensation LCH.Clearnet, propriété du groupe britannique LSE, a annoncé ce matin que son service de compensation de dérivés de taux, SwapClear, avait été reconnu par les autorités de régulation de Hong Kong pour satisfaire aux obligations de compensation centralisée de certains dérivés échangés de gré à gré qui entreront en vigueur à partir de l’été prochain.
01/09/2016

G&P Institutional Management becomes Mainsky Asset Management

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The German wealth management firm G&P Institutional Management is changing names to become Mainsky Asset Management. At the start of the year, the Frankfurt-based entity has seen a change in its shareholder structure, the Extorel family office has entered its capital, while the asset management firm Gebser & Partner has exited, according to reports in Das Investment.
01/09/2016

Catella hires an SRI portfolio manager

Catella has hired Anna Strömberg as a new portfolio manager at its fund management operations. She has many years of experience as a manager of both Swedish and global equity portfolios, combined with excellent knowledge in sustainability and responsible investment. Anna Strömberg joins from a role at Nordea Responsible Investments, where she worked to develop and operate the processes of sustainability analysis at Nordea and to improve integration between the equity and ESG teams.
01/09/2016

Natixis GAM changes name of its index-based strategy specialist division

Natixis Global Asset Management has renamed its division specialised in index-based funds, Active Investment Advisors, as Active Index Advisors, a statement released in the United States has announced. The name change comes with no changes in terms of shareholders, staff or processes. The change aims to “better describe its engagement to combine the benefits of active and index-based management for investors,” Natixis GAM explains. The division now known as Active Index Advisors, founded in 2002, includes index-based strategies, including managed accounts and funds, core beta and smart bets, equity portfolios, and ETFs.
01/09/2016

PGGM working on impact measurement metrics

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The Netherlands-based asset management firm PGGM (EUR200bn in assets) will be working with Sinzer, a local provider of social impact management metrics, to strengthen its understanding of the social impact of its portfolio, IPE.com reports. PGGM will be studying new metrics to measure impact, including reducing carbon footprint and water efficiency through new technologies.
01/09/2016

Net profits for first half down 13% at Lombard Odier

The Lombard Odier group has reported a net profit of CHF61m for the first six months of the year, down 13% compared with the first half of 2015.The group, with a 220-year history, explains that its results in the half were marked by difficult conditions. Consolidated operating revenues were down 7% compared with first half 2015, at CHF509m, “a sign of the reduced level of activity of clients in the areas of securities trading and currency operations,” a statement says. Excluding changes to performance commissions, earnings are down by only 1%.Client assets are stable overall at CHF223bn, of which CHF156bn are assets under management. Assets at Lombard Odier Investment Managers total CHF48bn. Lombard Odier states that net inflows and the performance of the market offset the negative evolution of the US dollar and the pound sterling compared with the Swiss franc.
01/09/2016

Fisch AM adds to team dedicated to convertible bonds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The asset management boutique Fisch Asset Management is adding to its team dedicated to convertible bonds. The asset management firm based in Zurich has recruited Filip Adamec as a manager specialised in credit analysis. The team now has 11 members. Adamec joins Fisch AM from Muzinich & Co in London, where he had been senior credit analyst. He previously worked at Pimco.
01/09/2016

Aberdeen launches a fund to invest in Swedish real estate

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The British asset management firm Aberdeen Asset Management is launching a Swedish real estate fund, the Swedish Balanced Property Fund, the Swedish website realtid.se reports. The fund will invest in office properties, as well as retail and logistical properties in Sweden, and will be dedicated to institutional investors. It will have a sustainable development bias.
01/09/2016

Aletti Gestielle launches a smart beta fund of funds

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } From 1 September to 31 October, the Italian asset management firm Aletti Gestielle will be offering the Italie Gestielle Cedola Multimanager Smart Beta fund in Italy, a new flexible fund of fund with a five-year duration, Funds People Italia reports. The portfolio will be composed of 40% of smart beta ETFs. The remaining 60% will consist of funds from other asset management firms with absolute return strategies or bond funds. The new product will regularly distribute coupons.
01/09/2016

Wealth management activity at BNP Paribas fined

The Hong Kong market regulator, the Securities and Futures Commission (SFC), has sentenced BNP Paribas Wealth Management (BNPPWM) to a fine of HKD4m, or EUR460,000, for overbilling clients between January 2011 and 31 December 2013. The fine concerns 2,300 transactions which are said to have been overbilled compared with levels indicated in documentation provided to clients. The total overbilled amount is HKD9.5m, according to the SFC. The fine was reduced, the market regulator states, as BNPPWM actively cooperated and took various engagements, including one to reimbburse overbilled amounts.
01/09/2016

BlackRock launches an SRI bond fund in euros

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BlackRock has launched a bond fund which integrates environmental, social and governance criteria, Investment Europe reports. The BlackRock BSF Sustainable Euro Bond Fund will be managed by Michael Krautzberger, head of the pan-European fundamental bond team, and Ronald van Loon. They will be supported by the European bond team.
01/09/2016
Fonds

Gimv finalise la cession de Punch Powertrain au chinois Yinyi

Gimv et le fonds Gimv-XL (géré par Gimv) ont annoncé le 31 août la finalisation de la vente de Punch Powertrain, signée début mars, au groupe chinois Yinyi. Yinyi devient ainsi le seul actionnaire de la société belge Punch Powertrain. Le closing de cette transaction a un impact positif d’environ 44 millions d’euros (soit 1,75 euro par action) par rapport à la valeur de cette participation dans celle des fonds propres de Gimv au 30 juin 2016. Sur la durée totale de détention, l’investissement dégage un rendement annuel de plus de 50% (TRI), soit un multiple de plus de 15x.Après avoir introduit dans les années 1970 les systèmes de transmission à variation continue (TVC), Punch Powertrain occupe à présent une position dominante sur les marchés automobiles en forte croissance de la Chine et de l’ANASE (Asean en anglais, Association des nations de l’Asie du Sud-Est), marchés pour lesquels ses produits ont été adaptés grâce à 40 années de recherche dans le domaine de la TVC. Punch Powertrain a également réalisé d’importants investissements dans des technologies de pointe en matière de moteurs à transmission hybrides et électriques.
Fonds
01/09/2016

Le fonds norvégien acquiert deux biens immobiliers à San Francisco

La division immobilière du fonds souverain norvégien Norges Bank Real Estate Management va acquérir 44 % du capital de deux sociétés de Kilroy Realty Corporation qui détiennent deux immeubles de bureaux à San Francisco pour un montant de 452,9 millions de dollars, annonce un communiqué. Cela valorise les deux biens immobiliers à 1.155 millions de dollars. Kilroy Realty Corporation conserve une participation de 56 % dans les sociétés et continuera à gérer les deux biens.Les bureaux sont situés au 100 First Street et au 303 Second Street dans le quartier SoMa (South of Market Street) de San Francisco.
01/09/2016

Départ d’un spécialiste de Liontrust AM

Le spécialiste macro et thématiques Jan Luthman va quitter Liontrust Asset Management et le secteur de la gestion d’actifs ce mois-ci, a appris Citywire Selector. Après son départ, le fonds Liontrust GF Macro Equity Income continuera à être géré par ses anciens collègues Stephen Bailey et Jamie Clark.
01/09/2016

Un gérant obligataire quitte Fidelity

Andy Weir, gérant obligataire chez Fidelity, va quitter la société et le secteur de la gestion d’actifs, a appris Citywire Selector. L’intéressé gérait plusieurs fonds obligataires au sein du gestionnaire américain, dont les fonds Fidelity Funds – International Bond et Fidelity Funds -Global Inflation Linked Bond funds. Andy Weir travaillait pour Fidelity depuis 1997, après un passage de cinq ans chez JP Morgan.
01/09/2016
Fonds

JP Morgan fusionne des fonds Japon

JP Morgan Asset Management va fusionner deux fonds actions japonaises dans le cadre d’une réorganisation de sa gamme, a appris Citywire Selector. Le fonds JPM Japan Advantage Equity de 55 millions d’euros sera intégré dans le JPMorgan Japan equity de 2,5 milliards d’euros. Ce dernier est géré par Shoichi Mizusawa, Miyako Urabe et Nicholas Weindling. Selon une lettre aux porteurs de parts lue par Citywire Selector, la fusion aura lieu le 23 septembre.
Fonds
01/09/2016
Fonds

Aberdeen fusionne 10 fonds obligataires

Aberdeen Asset Management va fusionner une série de fonds offshore de sa gamme obligataire, rapporte International Investment. Un porte-parole d’Aberdeen a confirmé que la société allait fusionner dix fonds, dont huit sont basés au Luxembourg et deux à Dublin, avec l’objectif de parvenir à une gamme obligataire de cinq fonds. Tous les fonds seront désormais domiciliés au Luxembourg.
Fonds
01/09/2016
Fonds

Aletti Gestielle lance un fonds de fonds smart beta

Du 1er septembre au 31 octobre, la société de gestion italienne Aletti Gestielle commercialisera en Italie Gestielle Cedola Multimanager Smart Beta, un nouveau fonds de fonds flexible d’une durée de cinq ans, rapporte Funds People Italia. Le portefeuille sera composé à hauteur de 40 % d’ETF smart beta. Les 60 % qui restent seront constitués de fonds d’autres sociétés de gestion ayant des stratégies à rendement absolu ou de fonds obligataires. Le nouveau produit versera régulièrement des coupons.
Fonds
01/09/2016
Fonds

BlackRock lance un fonds obligataire ISR en euros

BlackRock a lancé un fonds obligataire intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, rapporte Investment Europe. Le BlackRock BSF Sustainable Euro Bond Fund sera géré par Michael Krautzberger, responsable de l’équipe obligataire fondamentale pan européenne, et Ronald van Loon. Ils bénéficieront du soutien de l’équipe obligataire européenne.
Fonds
01/09/2016

Banque Profil de Gestion nomme son responsable banque privée

Dans le cadre de son développement stratégique, Banque Profil de Gestion SA a engagé Brice Carel Gaultier en tant que patron de la banque privée et responsable du développement à l’international («Global Business Development Officer») . À ce titre, Brice Carel Gaultier aura principalement pour tâche de développer le Département Private Banking de la Banque dont il sera un nouveau membre du Comité de Direction. Son arrivée est prévue le 1er novembre 2016, précise un communiqué.
01/09/2016

Fisch AM renforce son équipe dédiée aux obligations convertibles

La boutique de gestion Fisch Asset Management renforce son équipe dédiée aux obligations convertibles. Le gestionnaire basé à Zurich a recruté Filip Adamec en tant que gérant spécialisé dans l’analyse crédit. Son équipe compte désormais 11 personnes. L’intéressé rejoint Fisch AM en provenance de Muzinich & Co à Londres, où il était analyste crédit senior. Il était auparavant en poste au sein de Pimco.
01/09/2016

Baisse de 13% du bénéfice net semestriel de Lombard Odier

Le groupeLombard Odier a fait état d’un résultat net de 61 millions de francs suisses pour les six premiers mois de l’année, en baisse de 13% par rapport au premier semestre 2015. Le groupe, vieux de 220 ans, explique que ses résultats semestriels ont été marqués par des conditions de marché difficiles. Ainsi, les revenus opérationnels consolidés ont diminué de 7% par rapport au premier semestre 2015, à 509 millions de francs, « témoignant du niveau réduit d’activité de la clientèle dans le domaine du négoce de titres et des opérations sur devises », précise le communiqué. Hors variations des commissions de performance, les revenus baissent de seulement 1%. Les actifs de la clientèle sont globalement stables à 223 milliards de francs suisses, dont 156 milliards sous gestion. Ceux de Lombard Odier Investment Managers s’élèvent à 48 milliards. Lombard Odier précise que les apports nets et la performance des marchés ont permis de compenser l’évolution négative du dollar américain et de la livre sterling par rapport au franc suisse.
01/09/2016
Fonds

Aberdeen lance un fonds investi dans l’immobilier suédois

La société de gestion britannique Aberdeen Asset Management lance un fonds immobilier suédois, le Swedish Balanced Property Fund, rapporte le site suédois Realtid.se. Ce fonds sera investi dans des immeubles de bureaux, ainsi que des biens immobiliers retail et logistiques en Suède et sera dédié aux investisseurs institutionnels. Il aura aussi un biais « développement durable ».
Fonds

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