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31/08/2016
Fonds

Les ETF/ETP atteignent le niveau record de 539 milliards de dollars en juillet

Les actifs investis dans les ETF/ETP cotés en Europe ont atteint au mois de juillet le niveau record de 539 milliards de dollars contre 505 milliards de dollars à fin 2015, selon des données communiquées par ETFGI. Depuis le début de l’année, les ETF/ETP ont enregistré une collecte nette de 31,73 milliards de dollars, à comparer à des entrées nettes d’un peu plus de 48 milliards de dollars sur les sept premiers mois de 2015. Les produits obligataires ont été les plus recherchés depuis le début de l’année, avec des souscriptions de 22,41 milliards de dollars, largement devant les véhicules dédiés aux matières premières qui ont engrangé 10,13 milliards de dollars. Les ETF/ETP spécialisés sur les actions ont subi des sorties nettes de 2,02 milliards de dollars.Sur les sept premiers mois de l’année, le trio de tête des distributeurs se compose d’iShares qui occupe la première place avec une collecte nette de 19,83 milliards de dollars, devant ETF Securities (4,02 milliards de dollars) et SPDR ETF (2,92 milliards de dollars).
Fonds
31/08/2016

Les équipes d'ActoMezz rejoignent Edmond de Rothschild IP

Edmond de Rothschild Investment Partners annonce l’arrivée des équipes d’ActoMezz, suite au closing de l’opération d’acquisition de cette activité Mezzanine auprès d’ACG Capital le 27 juillet 2016. Edmond de Rothschild Investment Partners compte désormais 54 collaborateurs et ses actifs sous gestion atteignent 1,5 milliard d’euros, sans compter les levées de fonds actuellement en cours ou à venir de Cabestan Capital 2, Bio Discovery 5 et, début 2017 d’Acto Mezzanine 3.Stéphane Bergez, 45 ans, est directeur associé, responsable d’ActoMezz. Arnaud Faure, 44 ans, et Laurent Fichter, 41 ans, exercent la fonction de directeur associé tandis que Xavier Buisson, 42 ans, est directeur. Jean-Baptiste Bessières, 35 ans, est directeur de participations tandis que Christine Martinovic, 36 ans, est directrice de participations.
31/08/2016

Jean-Marc Bélières rejoint Karakoram

La société de gesion Karakoram a annoncé l’arrivée de Jean-Marc Bélières en qualité de responsable du pôle obligataire. Au cours de plus de 30 ans d’expérience professionnelle en gestion d’actifs obligataires, Jean-Marc Bélières a créé et géré le fonds Euro Rendement Réel au sein de la société SPGP (Société de Gestion de Patrimoine) de 2004 à 2013 puis au sein d’Olympia Capital Gestion jusqu’en juin 2016. Jean-Marc Bélières a débuté sa carrière en 1982 à la banque UBP (Union de Banques à Paris) puis a occupé le poste de Directeur de la Banque OBC (Odier Bungener Courvoisier) de 1986 à 1997 puis d’ABN AMRO Paris de 1997 à 1999. Il a ensuite occupé le poste de Directeur de la Gestion d’Actifs chez Quilvest Gestion Privée pendant 4 ans.Selon Jérôme Fourtanier, patron de Karakoram, l’expérience de Jean-Marc Bélières, notamment à travers la gestion du FCP ERR, «est très complémentaire avec l’expertise des équipes en place». Le FCP ERR est un FCP flexible, non benchmarké et basé sur des instruments financiers qui se veulent «simples et liquides». Il doit compléter l’offre de gestion « faible volatilité » de Karakoram, notamment à destination des institutionnels, trésoriers d’entreprises ou de clients privés recherchant un rendement régulier du capital.
31/08/2016

Union Investment fait l'acquisition d'un bureau à Atlanta

Union Investment annonce avoir fait l’acquisition d’un immeuble de bureaux «The Ten» au 10th Street situé à Atlanta aux Etats-Unis. L’actif d’une taille totale de 39.000 m2 sera intégré au portefeuille du fonds immobilier UniImmo : Global, précise un communiqué. La part des actifs américains du fonds se situe actuellement à 30 % mais est amené à se renforcer. Le prix de la transaction n’a pas été communiqué.
31/08/2016

Acatis veut se développer en Europe

La société de gestion allemande indépendante Acatis, spécialisée dans la gestion value, veut renforcer son implantation en Allemagne, où la société est déjà bien connue, et surtout accélérer son développement en Europe. Le processus est déjà bien enclenché puisque la société de gestion dispose d’une équipe de six commerciaux, dont trois pour l’Allemagne et l’Autriche, trois pour la Suisse, la France, la Belgique, le Luxembourg, Monaco, l’Espagne et le Royaume-Uni. Dans ce contexte, Acatis annonce trois nouvelles recrues, dont une personne spécialisée dans l’ISR pour l’Allemagne, 1 TPM pour l’Italie et 1 TPM également pour les pays nordiques, a indiqué à Newsmanagers Marie Ballorain, directeur du développement France et Belgique chez Acatis.Ces recrutements devraient notamment permettre à la société de gestion d’avoir une meilleure diversification géographique alors que les actifs sous gestion continuent de croître malgré un environnement difficile. A fin juillet, les encours s'élevaient à 3,4 milliards d’euros contre seulement 1 milliard d’euros début 2012. Il est à noter que la société a mis en oeuvre un concept de multi-boutique qui fonctionne plutôt bien. En effet, sur les 3,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 2 milliards sont gérés dans six fonds par des partenaires externes qui affichent toutefois la même philosophie de gestion value. Sur les sept premiers mois de l’année, la collecte nette s'élève à environ 150 millions d’euros. Les fonds les plus recherchés sont le fonds de valeurs allemandes, Acatis Aktien Deutschland, et le fonds diversifié flexible international, Acatis Gane Value Event. Acatis vient en outre de créer un nouveau fonds dédié à l’Inde, Acatis India Value Equities, avec un partenaire local, Beaconsfield Investment Management.
31/08/2016

BlackRock recrute un ancien de Deutsche Bank pour ses activités en Amérique latine

BlackRock vient de nommer Andrés de Goyeneche en qualité de directeur régional pour le Chili, le Pérou et l’Uruguay. Il sera rattaché à Armando Senra, responsable de BlackRock pour l’Amérique latine et la péninsule ibérique. Andrés de Goyeneche dirigeait précédemment les activités de la Deutsche Bank au Chili.L'équipe de BlackRock pour l’Amérique latine et la péninsule ibérique compte plus de 130 professionnels de l’investissement, dont 13 basés au Chili, au Pérou et en Uruguay. Les actifs sous gestion dans ces trois pays s'élèvent à près de 16 milliards de dollars.
31/08/2016

Pimco recrute en Asie

Le gestionnaire de fonds Pimco souhaite manifestement se développer sur le marché asiatique. Selon l’agence Bloomberg, Pimco est en train de recruter plus d’une vingtaine de personnes qui vont compléter ses équipes, entre autres dans le marketing et le juridique, au cours des deux prochaines années pour couvrir les principales banques retail à Hong Kong et Singapour. Il est également question de prendre pied sur de nouveaux marchés comme la Thaïlande, la Malaisie et les Philippines, a indiqué à Bloomberg eric Mogelof, patron de la région Asie-Pacifique chez Pimco.Pimco espère tirer parti d’un environnement où la clientèle fortunée pèse de plus en plus lourd dans la région. La fortune des particuliers fortunés a progressé de 10% l’an dernier dans la région Asie-Pacifique à 17.400 milliards de dollars, dépassant pour la première fois la fortune des clients fortunés en Amérique du Nord (16.600 milliards de dollars), selon les estimations de Capgemini.
31/08/2016

Assets at Mirabaud remain stable in second quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Total assets under administration by the Mirabaud group came to CHF31.6bn as of 30 June, including CHF3.3bn of duplicate accounting, compared with CHF31.4bn, according to statistics released on 30 August. Of this total, asset management represented CHF8bn, while wealth management contributed CHF23.6bn. Consolidated net profits were down to CHF17.3m in first half compared with CHF19.6m in the corresponding period of 2015. The causes of this development was a drop in volumes and transactions for all markets, and an exceptional first half in 2015, which represented nearly two thirds of the annual profits, the group states. Revenues in the half total CHF139.5m, compared with CHF154.9m in first half 2015, with CHF105.9m in commissions, compared with CHF120.5m in the first six months of 2015.
31/08/2016

BlackRock recruits a Deutsche Bank veteran for activities in Latin America

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } BlackRock has appointed Andrés de Goyeneche as CEO for Chile, Peru and Uruguay. He will report to Armando Senra, head of BlackRock for Latin America and the Iberian peninsula. De Goyeneche previously directed the activities of Deutsche Bank in Chile. The BlackRock team for Latin America and the Iberian peninsula includes over 130 investment professionals, including 13 based in Chile, Peru and Uruguay. Assets under management in these three countries total nearly USD16bn.
31/08/2016

Marriage of Pioneer and Eurizon proposed anew

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Among the various proposed plans submitted to Jean-Pierre Mustier, new CEO of Unicredit, to rebalance the books at the bank, is one in which Pioneer, the asset management affiliate of the group, and Eurizon, the asset management firm of Intesa Sanpaolo, are married, Bluerating reports, citing information from Il Messagero. Morgan Stanley, Goldman Sachs and others are at work on this project, which would create a group with about EUR500bn in assets. The idea of a large Italian asset management player had already been raised a few years ago, but was rejected as it was disliked by the Berlusconi government of the time, the authorities (including the Bank of Italy) and major shareholders in Intesa, including the Cariplo foundation.
31/08/2016

Muzinich signs a distribution agreement with Banca Generali

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The US asset management firm Muzinich has signed a distribution agreement in Italy with Banca Generali. Since the end of July, nine funds from the credit specialist firm may be sold by financial advisers at the Italian establishment.
31/08/2016

Teams at ActoMezz join Edmond de Rothschild IP

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Edmond de Rothschild Investment Partners has announced the arrival of teams from ActoMezz, following the closing of an operation to acquire the mezzanine activity from ACG Capital on 27 July 2016. Edmond de Rothschild Investment Partners now has 54 employees, and its assets under management total EUR1.5bn, not taking into account current or future fundraising for Cabestan Capital 2, Bio Discovery 5 and in early 2017, Acto Mezzanine 3.Stéphane Bergez, 45, is managing partner and head of ActoMezz. Arnaud Faure, 44, and Laurent Fichter, 41, serve as managing partners, while Xavier Buisson, 42, is director. Jean-Baptiste Bessières, 35, is director of participations, while Christine Martinovic, 36, is director of participations.
31/08/2016

Acatis plans to develop in Europe

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The German independent asset management firm Acatis, a specialist in value mangement, is planning to scale up its offices in Germany, where the firm is already well known, and to accelerate its development in Europe. The process has been underway for some time, as the asset management firm has a team of six salespeople, including three for Germany and Austria, three for Switzerland, France, Belgium, Luxembourg, Monaco, Spain and the United Kingdom. Against this background, Acatis has announced three new recruitments, including one person specialised in SRI for Germany, 1 TPM for Italy, and 1 TPM for the Scandinavian countries, Marie Ballorain, director of development for France and Belgium at Acatis, tells Newsmanagers. The recruitments are intended to allow the asset management firm to achieve better geographical diversification as assets under management continue to increase despite a difficult environment. As of the end of July, assets totalled EUR3.4bn, compared with only EUR1bn at the beginning of 2012. It should be noted that the firm has implemented a multi-boutique concept which has been functioning well. Out of EUR3.4bn in assets under management, EUR2bn are managed in six funds by external partners who retain the same value management philosophy. In the first seven months of the year, net inflows total about EUR150m. The most popular funds are the German value fund, Acatis Aktien Deutschland, and the diversified flexible international fund, Acatis Gane Value Event. Acatis has also created a new fund dedicated to India, Acatis India Value Equities, with a local partner, Beaconsfield Investment Management.
31/08/2016

Les encours de Mirabaud demeurent stables au premier semestre

Les avoirs totaux administrés du groupe Mirabaud s’inscrivaient à 31,6 milliards de francs suisses au 30 juin, incluant 3,3 milliards de prise en compte double, contre 31,4 milliards de francs, selon des données communiquées le 30 août. Sur ce montant, l’Asset Management représente 8 milliards de francs, et le Wealth Management 23,6 milliards de francs.Le bénéfice net consolidé a reculé à 17,3 millions de francs au premier semestre contre 19,6 millions de francs pour la période correspondante de 2015. A l’origine de cette évolution, la baisse des volumes et des transactions sur l’ensemble des marchés ainsi qu’un premier semestre 2015 exceptionnel, qui avait représenté près des deux tiers du bénéfice annuel, précise le groupe. Les revenus du semestre s'élèvent à 139,5 millions de francs contre 154,9 millions de francs pour le premier semestre 2015, dont 105,9 millions de francs de commissions contre 120,5 millions de francs sur les six premiers mois de 2015.
31/08/2016
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Premier closing réussi pour le quatrième fonds Unigestion Secondaires Opportunities

Unigestion a annoncé avoir réalisé le premier closing de son quatrième fonds de capital-investissement secondaire, Unigestion Secondaries Opportunities IV (USO IV). Les engagements reçus par USO IV s'élèvent déjà à plus de 177 millions d’euros, soit près de 60% de la taille cible de ce fonds. Le fonds USO IV se focalise sur les transactions secondaires de taille petite à moyenne qui permettent d’acquérir des actifs de grande qualité à des niveaux de valorisation attractifs. Il se concentre sur les fonds de petites et moyennes tailles, les restructurations de fonds, les investissements secondaires directs et les transactions structurées. Son objectif de rendement net est de 1,6x / 20% TRI.« Les opportunités d’investissement sur le segment des transactions secondaires de taille petite à moyenne continuent d’être attrayantes. Grâce au réseau de gérants de fonds, de LPs et d’apporteurs d’affaires que nous avons développé depuis plus de 20 ans, nous sommes en mesure d’identifier les opportunités présentant un prix attrayant. Le flux de transactions devrait rester solide dans un avenir proche, d’autant que de nombreux fonds levés entre 2006 et 2008 approchent désormais de leur fin de vie et exigent des solutions de liquidité pour les LPs », commente Christophe de Dardel, responsable de l'équipe Private equity chez Unigestion.
Fonds
31/08/2016

Metzler perd son responsable de la performance absolue

Sebastian Napiralla, responsable des stratégies de performance absolue chez Metzler Asset Management, a quitté la société fin juin, rapporte le site spécialisé Citywire Selector. Sebastian Napiralla, qui pilotait la division performance absolue depuis 2014, gérait le fonds Metzler Alpha Strategies depuis son lancement en octobre 2012. Il gérait également le fonds Nordea 1 – Heracles Long/short avec Markus Rauch. C’est ce dernier qui devrait reprendre les fonds du partant.
31/08/2016

AMP Capital recrute pour son équipe infrastructures

La société de gestion australienne AMP Capital a nommé Philip Pacey en tant que “principal” dans son équipe londonienne Infrastructure Equity, à compter du 1er septembre 2016, rapporte Investment Europe. Il sera rattaché au responsable de la gestion d’actifs, Europe, David Rees.
31/08/2016

Hedge funds : les salaires de base des mathématiciens explosent

Les hedge funds qui jusqu’ici se sont fiés à des humains pour prendre des paris n’ont jamais autant recruté de spécialistes de la gestion quantitative, afin de tenter de remédier aux performances médiocres, rapporte Bloomberg. Mais embaucher des scientifiques, des mathématiciens et des programmateurs a un prix. Les Ph.D de grands établissements peuvent gagner au départ un salaire de base pouvant aller jusqu’à 150.000 dollars par an dans de grands hedge funds et ceux ayant des diplômes un peu moins prestigieux peuvent empocher 130.000 dollars, selon Options Group. Après cinq ans, certains « quants » peuvent gagner un salaire de base jusqu’à 200.000 dollars par an. Les analystes qui commencent dans un hedge fund, avec trois ans d’expérience en finance, peuvent eux être payés 80.000 à 100.000 dollars.
31/08/2016

Banca Finnat crée une société de gestion au Luxembourg

Le groupe italien Banca Finnat Euramerica, qui propose des services d’investissement à une clientèle institutionnelle, privée et d’entreprises, vient de créer une société de gestion d’actifs au Luxembourg appelée Natam Management Company. Filiale à 100 % de Banca Finnat, cette nouvelle structure a obtenu de la part de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) luxembourgeoise une « dual permission » qui lui permet d’offrir des services de gestion collective aussi bien dans le cadre de fonds coordonnées relevant de la directive Ucits V que dans des fonds alternatifs relevant de l’AIFM.L’objectif de la création de cette société est de mettre à disposition de l’ensemble du marché sa Sicav New Millennium, qui se compose de 14 compartiments.L’équipe dirigeante de la nouvelle société se compose d’Alberto Alfiero, vice-directeur général de Banca Finnat et président de New Millennium du groupe, en tant que président, et de Sante Jannoni, avocat spécialisé en droit financier italien et luxembourgeois, en tant qu’administrateur délégué.
31/08/2016

Fund launches remained stable in second quarter

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In second quarter 2016, the number of funds launched in Europe totalled 463, compared with 459 in second quarter 2015, according to statistics released by Thomson Reuters Lipper. There were 151 new equity funds, 101 bond funds, and 170 diversified funds. In total, 689 funds were withdrawn from the market in second quarter, including 437 liquidations and 252 mergers. The number of liquidations rose 22% year over year, while the number of mergers fell 23% in the same period.
31/08/2016

ETF/ETPs reach a record USD539bn in July

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Assets invested in ETF/ETPs listed in Europe in July totalled a record USD539bn, compared with USD505bn as of the end of 2015, according to statistics released by ETFGI. Since the beginning of the year, ETF/ETPs have posted net inflows of USD31.73bn, compared with net inflows of slightly over USD48bn in the first seven months of 2015. Bond products have been the most popular since the beginning of the year, with subscriptions of USD22.41bn, far ahead of vehicles dedicated to commodities, which posted inflows of USD10.13bn. ETF/ETPs specialised in equities saw net outflows of USD2.02bn. In the first seven months of the year, the top three distributors are iShares, which takes the top place, with net inflows of USD19.83bn, followed by ETF Securities (USD4.02bn) and SPDR ETF (USD2.92bn).
31/08/2016

L’inflation cale en zone euro en août

Le taux d’inflation annuel est resté stable à 0,2% en août dans la zone euro, selon l’estimation rapide publiée mercredi par Eurostat, alors qu’une légère accélération était attendue à 0,3%. L’inflation hors énergie et produits alimentaires non conditionnés est également ressortie inchangée à 0,8%, là encore inférieure de 0,1 point au consensus. Selon les estimations d’Eurostat, les prix de l'énergie ont moins baissé qu’en juillet (-5,7% contre -6,7%) mais ceux de l’alimentation, alcool & tabacs (+1,3%), des services (+1,1%) et des biens industriels non énergétiques (+0,3%) ont affiché des progressions moins marquées.
31/08/2016

Le Nigeria tombe en récession

L'économie du Nigeria est entrée en récession, avec la publication mercredi d’un PIB en contraction de 2,06% au deuxième trimestre, qui fait suite à une baisse de 0,36% au premier trimestre. Le pays est pénalisé par la baisse des cours du pétrole et par des décisions économiques controversées.
31/08/2016
Gestion d'actifs

Amundi obtient les premiers labels ISR publics

Amundi est devenu le premier gérant d’actifs français à obtenir le label ISR (Investissement Socialement Responsable) public entré en vigueur en janvier. Délivré par Afnor Certification pour une durée de 3 ans, il vise pour l’heure les quatre fonds Amundi Crédit Euro ISR, Amundi Actions Euro ISR, Amundi Actions Europe ISR, Amundi Actions USA ISR.
Gestion d'actifs
31/08/2016

La banque centrale suisse accélère ses achats d'actions

La banque centrale suisse se classe désormais au huitième rang des plus importants investisseurs publics, montrent des données du Forum des institutions monétaires et financières officielles. Au cours des douze derniers mois, ses avoirs en actions ont bondi de 41% à 127 milliards de francs suisses (116 milliards d’euros), selon les calculs effectués par Reuters. Wall Street est le marché de prédilection de la BNS dont le portefeuille d’actions américaines atteignait près de 62 milliards de dollars à la fin juin contre 38,6 milliards un an auparavant, selon un document de la SEC.
31/08/2016

La Société Générale fermerait sa recherche énergie à Paris

La Société Générale a fermé la semaine dernière son unité parisienne de recherche dédiée au secteur de l'énergie, a rapporté hier Bloomberg. Thierry Bros, qui couvrait le gaz et le gaz naturel liquéfié en Europe, et Paolo Coghe, qui suivait l'électricité, le charbon et les émissions en Europe, feraient partie des sortants. La Société Générale, qui ne fait pas de commentaire, est l’une des dernières banques présentes dans ce secteur sur le continent. Ces départs rentreraient dans le cadre des 125 suppressions de postes à Paris, annoncés en avril. La banque continue à analyser les marchés du pétrole depuis New York.

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