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30/06/2017
Gestion d'actifs

Edmond de Rothschild conclut un partenariat au Chili

Le groupe Edmond de Rothschild a annoncé hier un partenariat avec Banchile Administradora General de Fondos (Banchile AGF), leader de la gestion d’actifs au Chili. «Cet accord rend accessible la vaste gamme de solutions d’investissement d’Edmond de Rothschild au Chili», précise un communiqué, notamment l’expertise «en actions européennes et américaines, en dette d’entreprise et en allocation d’actifs».
Gestion d'actifs
30/06/2017
Gestion d'actifs

Mirova souhaite prendre le contrôle d’Althelia Ecosphere

La filiale de Natixis Global Asset Management a entamé des discussions pour acquérir une participation majoritaire dans Althelia, société de gestion spécialiste dans la finance à impact positif («impact investing»). Créée en 2012 par Sylvain Goupille, la société a déjà levé et en partie déployé un fonds visant à investir dans des projets qui émettent des crédits carbone dans le secteur forestier en Afrique, en Asie et en Amérique latine. «Cette transaction donnerait naissance à une plate-forme européenne dédiée à l’investissement dans le capital naturel, avec des équipes basées à Londres et Paris», souligne un communiqué de Mirova publié hier.
Gestion d'actifs
30/06/2017
Gestion d'actifs

Mirova va acquérir une participation majoritaire dans une société de gestion spécialiste de l’impact investing à Londres

Avec cette opération, Mirova et Althelia Ecosphere (« Althelia ») ont l’ambition de créer une plate-forme européenne dédiée à l’investissement dans le capital naturel pour fournir aux investisseurs des solutions répondant aux principaux enjeux environnementaux de notre planète, tels que le réchauffement climatique et la protection des territoires, de la biodiversité, des sols et des ressources maritimes.
Gestion d'actifs
29/06/2017

Bercy propose d’adapter les tribunaux dans le contexte du Brexit

Le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé jeudi la création d’une juridiction spécialisée dans les contrats financiers relevant du droit anglais et dont la langue de travail sera également l’anglais, dans le cadre des efforts visant à attirer des banques en France après le Brexit. La plupart des contrats relatifs aux instruments financiers dérivés et aux crédits traités en Europe sont de droit anglais mais la perspective du départ de Londres de l’Union européenne soulève quelques problèmes quant à leur validité en dehors de la Grande-Bretagne.
Bruno Le Maire
29/06/2017
Gestion d'actifs

Mirova vise le contrôle d’Althelia Ecosphere

La filiale de Natixis Global Asset Management a entamé des discussions pour acquérir une participation majoritaire dans Althelia, société de gestion spécialiste dans la finance à impact positif («impact investing»). Créée en 2012 par Sylvain Goupille, la société a déjà levé et en partie déployé un fonds visant à investir dans des projets qui émettent des crédits carbone dans le secteur forestier en Afrique, en Asie et en Amérique latine. «Cette transaction donnerait naissance à une plate-forme européenne dédiée à l’investissement dans le capital naturel, avec des équipes basées à Londres et Paris», souligne un communiqué de Mirova.
Gestion d'actifs
29/06/2017
Gestion d'actifs

Edmond de Rothschild noue un partenariat au Chili

Le groupe Edmond de Rothschild annonce un partenariat avec Banchile Administradora General de Fondos (Banchile AGF), leader de la gestion d’actifs au Chili. «Cet accord rend accessible la vaste gamme de solutions d’investissement d’Edmond de Rothschild au Chili», précise un communiqué, notamment l’expertise «en actions européennes et américaines, en dette d’entreprise et en allocation d’actifs».
Gestion d'actifs
29/06/2017
Fonds

Deux ex-traders pétroliers lancent un hedge fund sur les matières premières

Deux anciens traders spécialisés dans le pétrole vont lancer le mois prochain un hedge fund dédié aux matières premières, rapporte le Wall Street Journal qui cite une source proche du dossier. Baptisé Rose Commodities, ce fonds est créé par Richard Rosenblum, ancien responsable mondial du pétrole et du négoce de dérivés chez Goldman Sachs, et par Arthur Colarossi, ancien spécialiste du trading sur options chez BBL Commodities. Ce nouveau véhicule d’investissement a d’ores et déjà recueilli plus de 200 millions de dollars de souscriptions.
Fonds
29/06/2017
Fonds

Breega Capital lève un deuxième fonds dans les fintech et l’assurtech

La société d’investissement Breega Capital a finalisé un nouveau fonds de 100 millions d’euros dans les fintechs et l’assurtech, rapporte Les Echos. Souscrit par une quarantaine de banques régionales et mutualistes, dont le Crédit Agricole, ainsi que des assureurs, il va investir dans les nouvelles technologies du secteur au sens large tout en mettant l’accent sur l’accompagnement des entrepreneurs en ressources humaines et sur le plan juridique.
Fonds
29/06/2017

Neuberger Berman noue un accord de distribution en Amérique latine

Le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman a annoncé, ce 27 juin, la signature d’un accord de partenariat avec Becon Investment Management, un distributeur tiers indépendant dédié aux marchés d’Amérique latine. Sa gamme de fonds Ucits sera désormais disponible auprès des banques privées, des gestionnaires de fortune et des multi family offices de la région. « De plus en plus de clients et d’intermédiaires financiers d’Amérique latine auront désormais un meilleur accès aux stratégies d’investissement de Neuberger Berman», a commenté Maximiliano Rohm, responsable du développement pour l’Amérique latine chez Neuberger Berman en Argentine.
29/06/2017

White Oak Equity Partners prend une participation dans Row Asset Management

La firme américaine de capital-investissement White Oak Equity Partners (White Oak) a annoncé, ce 27 juin, l’acquisition d’une participation minoritaire au capital de Row Asset Management, une société de gestion systématique et quantitative global macro qui affiche plus de 800 millions de dollars d’actifs sous gestion. Les détails de la transaction n’ont pas été divulgués. Cette transaction « permet à Row Asset Management d’améliorer sa flexibilité financière afin d’être plus opportuniste pour accroître ses expertises et ses encours », explique White Oak dans un communiqué.A l’issue de la transaction, Row Asset Management continuera d’être dirigée par Ryan O’Grady, son co-fondateur et directeur général, et Jeffrey Weiser, co-fondateur et « President ». De fait, ils conservent le contrôle opérationnel de l’entreprise et ainsi que le contrôle des processus d’investissement et de recherche. Cependant, « White Oak jouera un rôle stratégique pour aider Row Asset Management à atteindre ses objectifs à moyen et long terme, à savoir le développement de son infrastructure de trading et d’exécution, ses équipes et ses actifs sous gestion », souligne la firme de capital-investissement.
29/06/2017

Le gérant alternatif PSAM entre au capital de CdR Capital

Le gestionnaire d’actifs alternatif américain P. Schoenfeld Asset Management (PSAM) a annoncé l’acquisition d’une participation minoritaire au capital de CdR Capital, une société d’investissement alternatif basée à Londres et à Genève. Les détails de l’opération n’ont pas été dévoilés. Fondée en 1997 par Peter Schoenfeld et basée à New York et à Londres, PSAM affiche environ 2,2 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Pour sa part, CdR, qui a vu le jour en 2012, gère plus de 3 milliards de dollars d’actifs.L’objectif de cette transaction est « de capitaliser sur l’expertise en allocation d’actifs et en investissement quantitatif de CdR Capital », explique PSAM dans un communiqué. Dans le cadre de leur accord, PSAM et CdR Capital se sont également engagés à collaborer pour mettre sur pied des coentreprises et construire des solutions d’investissement sur-mesure à leurs clients.
29/06/2017
Fonds

Amiral Gestion pourrait suspendre les souscriptions de Sextant PME

Amiral gestion a décidé de suspendre les souscriptions du FCP SEXTANT PME (FR0010547869 - FR0011171412 et FR0010556753) dès que l’actif net du fonds atteindra le seuil de 250 millions d’euros, annonce la société. Elle explique vouloir préserver «une sélection rigoureuse de nos titres et des spécificités du segment des petites et moyennes valeurs européennes éligibles au PEA PME». L’encours du fonds s’inscrivait à 220 millions d’euros au 26 juin 2017, précise le communiqué."Cette mesure est prise dans l’intérêt des porteurs de parts du FCP ; l’objectif est d’assurer les meilleures conditions de gestion, dans un univers de petites et moyennes capitalisations européennes et la gestion de la liquidité sont des facteurs de création de valeur prépondérants», ajoute le communiqué.
Fonds
29/06/2017

La boutique londonienne Eleva Capital obtient l’agrèment de l’AMF

La société de gestion britannique Eleva Capital a obtenu le 14 juin son agrément (Numéro : GP-17000015) auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), selon la base GECO disponible sur le site du régulateur français. La société est basée 15 avenue Matignon, dans le 8ème arrondissement de Paris. Grâce à cette licence, Eleva Capital est autorisée à commercialiser des OPCVM et des mandats sur le marché français. Elle peut également proposer du conseil en investissement.Fondée en 2014 par Eric Bendahan, un ancien de Banque Syz & Co, Eleva Capital est spécialisée à 100 % dans les actions européennes. En septembre 2016, la société avait recruté Pierre-Louis Chandelier, ancien cofondateur de Karakoram, en tant que responsable des relations avec les investisseurs pour les marchés francophones.Eleva Capital aurait en fait déménager de ses bureaux de Londres pour installer l’ensemble de ses équipes dans ses locaux parisiens.
29/06/2017

La Financière Responsable rejoint Paris Europlace

La Financière Responsable a annoncé avoir rejoint le réseau d’investisseurs de la place de Paris : Paris Europlace. La société de gestion met en avant le fait qu’elle est l’une des premières TPE de la gestion d’actifs à rejoindre cette organisation. Par ailleurs, le travail de Paris Europlace dans le domaine de la finance durable semble l’avoir convaincu. «La Financière Responsable pourra ainsi contribuer à l’effort entrepris par Paris Europlace, les investisseurs institutionnels et les grandes entreprises françaises», explique-t-elle. La société de gestion rappelle ainsi son approche ESG (Environnement, social et gouvernance) dans sa gestion avec une base de données extra-financières propriétaire : l’Empreinte Ecosociale et rappelle avoir été sélectionnée par la Sicav de place Emergence.
29/06/2017

Online SIM vend plus de 4.000 plans d’épargne individuels en 3 mois

Ce sont plus de 4.000 plans d’épargne individuels (PIR) qui ont été souscrits en trois mois par les clients directs et institutionnels sur la plate-forme dédiée lancée en mars par Online Sim, société d’intermédiation de valeurs mobilières détenue par le groupe Ersel, rapporte Bluerating. Cette dernière met à la disposition des investisseurs plus de 30 fonds éligibles au PIR de 15 sociétés de gestion. D’ici à début juillet, d’autres fonds seront disponibles.
29/06/2017

Mediolanum continue de collecter sur les plans d’épargne individuels

Banca Mediolanum compte avoir collecté 1,3 milliard d’euros sur les fonds éligibles au plan individuel d’épargne d’ici à la fin juin et depuis le début de l’année, rapporte Bluerating. « Les PIR continuent de bien marcher. Nous parlons de 12 millions d’euros de collecte par jour », a indiqué Massimo Doris, administrateur délégué de la banque.
29/06/2017

Cobas AM prépare le lancement d’un hedge fund

A l’occasion de sa première conférence annuelle, qui s’est tenue ce 27 juin, la société de gestion espagnole Cobas AM, dirigée par Francisco Garcia Parames, a annoncé le lancement prochain d’un hedge fund concentré sur 20 valeurs, rapporte le site spécialisé Funds People. Le nom de ces valeurs n’a pas toutefois pas été dévoilé ni la date de lancement de ce fonds. En parallèle, Cobas AM a également annoncé l’enregistrement à venir d’une sicav espagnole, sans donner plus de détails sur le calendrier. D’autres projets sont toutefois plus avancés. Ainsi, la société de gestion va lancer ses fonds de pension dans la première quinzaine du mois de juillet. En outre, elle enregistrera en Espagne sa sicav de droit luxembourgeois avant le mois d’août.Enfin, Francisco Garcia Parames a profité de cet événement pour présenter son conseil d’administration composé de Luis Enrique Palencia, Maria Angeles Leon, Miguel del Riego et Valeriano Hernandez-Tavera.
29/06/2017

Julius Baer recruits in Frankfurt

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The Swiss private bank Julius Baer is adding to its team in Frankfurt with the recruitment of Tobias Wehle as senior portfolio manager from 1 July. This is the sixth recruitment in Frankfurt, and the third asset management recruitment in the space of a few weeks. Wehle previously worked at Berenberg Bank in portfolio management.
29/06/2017

Cobas AM preparing to launch a hedge fund

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } At its first annual conference, held on 27 June, the Spanish asset management firm Cobas AM, led by Francisco Garcia Parames, announced the forthcoming launch of a hedge fund concentrated on 20 stocks, the specialist website Funds People reports. The names of the stocks has not been disclosed, nor has the launch date for the fund. Meanwhile, Cobas AM has also announced the forthcoming registration of a Spanish Sicav, without providing more details about the dates. Other projects are more advanced. The asset management firm will be launching pension funds in the first two weeks of July. It will also register a Luxembourg Sicav in Spain by August. Lastly, Garcia Parames took the occasion to present the board of directors of the firm, composed of Luis Enrique Palencia, Maria Angeles Leon, Miguel del Riego and Valeriano Hernandez-Tavera.
29/06/2017

Online SIM sells over 4,000 individual savings plans in three months

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Over 4,000 personal savings plans (PIR) have been signed in the space of three months by retail and institutional clients on the dedicated platform Online Sim, a securities intermediation company controlled by the Ersel group, launched in March, Bluerating reports. The platform makes over 30 funds eligible for PIR from 15 asset management firms available to investors. By the beginning of July, other funds will be made available.
29/06/2017

LaSalle IM and Ardian acquire Europa building in Levallois

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The real estate asset management firm LaSalle Investment Management and the investment company Ardian have teamed up to complete the acquisition of the Europa building in Levallois-Perret from the Lagardère group, on behalf of two pan-European funds. This is the first acquisition by Ardian Real Estate in France. Europa, located at 145-149 rue Anatole France in Levallois-Perret, is an office building with large floors and 2,700 square metres, over eight stories. The property will undergo a major renovation after the departure of the Lagardère group, to reposition the property as a “Grade A” building, the two partners say in a statement. The sale price has not been disclosed.
29/06/2017

La Financière Responsable joins Paris Europlace

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } La Financière Responsable has announced that it has joined the network of investors in the Paris financial industry: Paris Europlace. The asset management firm highlights the fact that it is one of the first asset management micro-companies to join the organisation. The work of Paris Europlace in the field of sustainable finance appears to have won the firm over. “In this way, La Financière Responsable can contribute to efforts taken by Paris Europlace, institutional investors and large French businesses,” it explains. The asset management firm points to its environmental, social and governance (ESG) approach to management, with a proprietary extra-financial database, Empreinte Ecosociale, and also notes that it has been selected for the Emergence Sicav.
29/06/2017

White Oak Equity Partners acquires a stake in Row Asset Management

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } The US private equity firm White Oak Equity Partners (White Oak) on 27 June announced the acquisition of a minority stake in the capital of Row Asset Management, a systematic and qualitative global macro asset management firm, which has over USD800m in assets under management. The details of the transaction have not been disclosed. The transaction “will allow Row Asset Management to improve its financial flexibility, to make it more opportunistic to increase its expertise and assets,” White Oak explains in a statement. At the conclusion of the transaction, Row Asset Management will continue to be led by Ryan O’Grady, co-founder and CEO, and Jeffrey Weiser, co-founder and president. The two will retain operational control of the business, and control of the investment and research process. “White Oak will play a strategic role in assisting Row Asset Management to achieve its mid- and long-term objectives of developing its trading and execution infrastructure, teams and assets under management,” the private equity firm states.
29/06/2017

Amiral Gestion may suspend subscriptions to Sextant PME

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Amiral Gestion has decided to suspend subscriptions to its FCP SEXTANT PME (FR0010547869 - FR0011171412 and FR0010556753) once the net asset value of the fund reaches EUR250m, the firm has announced. It explains that it is seeking to preserve “rigorous selection of our stocks and the specificities of the market of european small and midcaps eligible for PEA PME.” Assets in the fund totalled EUR220m as of 26 June 2017, the statement says. “This measure is being taken in the interests of shareholders in the FCP fund; the objective is to ensure the best management conditions. The universe of European small and midcaps, and liquidity management will be the primary factors creating value,” the statement says.
29/06/2017

Passively-managed funds still highly popular in United States

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } Passively-managed US equity funds in May posted net inflows of USD13.1bn, compared with USD17.1bn the previous month, according to statistics released by Morningstar. However, in active management, US equity funds posted net outflows of USd16.2bn, compared with USD16.8bn in April. Bond funds were most popular in May, with inflows of USD36.9bn, followed by international equity funds (USD35.7bn).
29/06/2017

AMF and ACPR release a new list of unregulated sites

p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; } As part of regular work, the French financial market authorities, the Autorité des marchés financiers (AMF) and the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), yesterday released a new list of actors who are offering investments in France on the unregulated currency (forex) markets without a license. Here is a list of the newly-identified sites: www.x90.com / X90 www.mt4invest.com / MT4 INVEST www.gss-fi.eu / GSS FINANCIAL www.boomforex.net / BOOM FOREX www.promfx.com / PROMFX
29/06/2017

ETFs and ETPs listed in Europe gathered net inflows of USD12.65 Bn in May

ETFGI, an independent research and consultancy firm on trends in the global ETF/ETP ecosystem, reported that assets invested in ETFs/ETPs listed in Europe reached a new record high of USD682 billion at the end May 2017 surpassing the prior record of USD658 billion set at the end of April 2017. Year to date, ETF/ETP assets have increased by 19.1% from USD572 billion to US$682 billion.ETFs and ETPs listed in Europe gathered net inflows of USD12.65 Bn in May marking the 33rd month of positive net inflows. Year to date, net inflows stand at USD53.21 Bn. At this point last year there were net inflows of USD17.60 Bn. Equity ETFs/ETPs gathered net inflows of USD8.06 Bn in May, bringing year to date net inflows to USD32.27 Bn, which is greater than the net outflows of USD6.08 Bn over the same period last year. In May, European equity ETFs/ETPs gathered the largest net inflows with USD4.28 Bn, followed by ETFs/ETPs providing exposure to global equity indices with USD1.88 Bn, and emerging market equity ETFs/ETPs with USD1.55 Bn, while North American equity ETFs/ETPs experienced net outflows with USD229 Mn.Fixed income ETFs and ETPs experienced net inflows of USD3.52 Bn in May, growing year to date net inflows to USD12.38 Bn, which is less than the same period last year which saw net inflows of USD16.15 Bn. iShares gathered the largest net ETF/ETP inflows in May with USD6.25 Bn, followed by db x/db ETC with USD1.64 Bn and UBS ETFs with USD1.49 Bn net inflows.
29/06/2017
Fonds

Neuberger Berman lance un fonds alternatif Ucits

La banque privée Neuberger Berman enrichit son offre de solutions alternatives avec le lancement du Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund. Ce fonds au format Ucits a démarré avec 71 millions de dollars de «seed capital» émanant de clients au Royaume-Uni, en Suisse et en Scandinavie.L’objectif du fonds est de dégager des rendements absolus positifs et de donner la priorité à des stratégies non corrélées aux actions ou à l’obligataire sur la durée d’un cycle de marché. L'équipe d’investissement, dont le gérant de portefeuille Fred Ingham, retient des stratégies différenciées telles que Global Macro, Equity Market neutral, Short Term Trading ou encore Trend Following, qui ont par le passé dégagé des rendements distincts de ceux des classes d’actifs traditionnelles et qui ont aussi démontré de faibles corrélations entre elles sur le long terme.Le fonds domicilié en Irlande est enregistré à la vente au Royaume-Uni et en Europe continentale.
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