Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé, ce 16 octobre, la nomination d’Alessandro Tentori au poste de directeur des investissements pour l’Italie. L’intéressé, qui compte 20 ans d’expérience, sera basé à Milan et sera intégré à l’équipe globale de Recherche et Stratégie d’Investissement dirigée par Laurence Boone, responsable mondiale de la recherche et des solutions multiclasses d’actifs chez Axa IM. Précédemment, Alessandro Tentori a travaillé pour Citigroup London pendant cinq ans en tant que directeur de la stratégie de taux d’intérêt internationaux. Auparavant, il a été stratégiste taux d’intérêt européens chez BNP Paribas avant de devenir leur stratégiste en chef pour l’Europe. Il a débuté sa carrière chez Hypovereinsbank et Bank Austria.

RBR Capital Advsisors, un hedge fund suisse dirigé par Rudolf Bohli, va lancer une campagne activiste pour obtenir le démantèlement de Credit Suisse, rapporte le Financial Times. Soutenu par Gaël de Boissard, un ancien co-responsable de la banque d’investissement de Credit Suisse, le fonds va dévoiler son projet dans le courant de la semaine lors de la conférence investisseurs JPMorgan Robin Hood à New York, selon des sources bien informées. Selon ces personnes, Rudolf Bohli va militer en faveur d’une division de Credit Suisse en une banque d’investissement américaine qui fasse revivre la marque First Boston, en une société de gestion et enfin en une société de gestion de fortune regroupant également les activités bancaires retail et d’entreprise. Cette séparation pourrait doubler la valorisation actuelle du groupe de 40 milliards de francs suisses, selon une copie du projet que le FT a pu consulter. Pour le moment, RBR n’aurait qu’une petite participation dans Credit Suisse, représentant entre 0,2 % et 0,3 % du capital. Mais il a signé des accords avec une centaine d’investisseurs.

Dans le cadre d’un entretien accordé aux Echos, Massimo Greco, directeur des fonds européens de J.P. Morgan Asset Management, indique que depuis le début de l’année sa collecte « a été très forte sur les actions européennes et sur les actions des pays émergents ». « Nous avons également enregistré des flux réguliers sur les fonds diversifiés, et en particulier sur le JPM Global Income Fund, ajoute le dirigeant. Les actifs sous gestion sont en croissance constante et nous gagnons des parts de marché sur l’obligataire. » Présent en France depuis de nombreuses années, la société de gestion a décidé, depuis 2014, de recommencer à développer le marché des conseillers financiers. « Nous devons désormais établir notre marque et notre crédibilité auprès de cette clientèle, explique Massimo Greco. Pour cela, nous mettons beaucoup de recherche et d’outils analytiques à la disposition des clients. Nous ne nous attendions pas à une collecte massive dès le départ car, comme dans les autres pays, la confiance et la crédibilité se construisent au fur et à mesure des années. »Par ailleurs, dans un contexte porteur sur les marchés financiers, Massimo Greco appelle les investisseurs à la prudence. « Des corrections vont inévitablement se produire et les investisseurs ne doivent pas se voiler la face sous prétexte que nous avons eu un environnement de marché positif pendant très longtemps, prévient-il. Ils doivent également se souvenir que la volatilité n’a pas disparu. Ce que nous expliquons à nos clients est que, ces trois prochaines années, ils ne doivent pas s’attendre à des performances aussi bonnes qu’au cours des trois dernières. »

Invesco PowerShares, filiale du groupe Invesco, vient de lancer un nouvel ETF axé sur le high yiel européen à maturité courte dont la gestion est confiée à Pimco, rapporte Investment Week. Baptisé Pimco Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source Ucits, ce fonds est la version européenne d’une stratégie déjà existante aux Etats-Unis. Cet ETF investira dans une sélection de titres obligataires à haut rendement ayant une duration maximale de 5 ans. Le fonds exclut les émetteurs des marchés émergents. Le fonds sera disponible en euro sur Xetra, la plateforme de négociation de Deutsche Börse. Il s’agit du deuxième ETF lancé en Europe par Invesco depuis l’acquisition de Source. Début octobre, la société de gestion avait en effet lancé l’ETF Preferred Shares Ucits, coté au London Stock Exchange (lire NewsManagers du 5 octobre 2017).

Le groupe espagnol Santalucia a recruté Ignacio Diez au poste de directeur de la gestion obligataire pour Aviva Gestion, une de ses filiales de gestion d’actifs aux côtés d’Alpha Plus Gestora, rapporte le site spécialisé Funds People. Aviva Gestion et Alpha Plus Gestora sont appelées à fusionner prochainement pour donner naissance à Santalucia Gestion. Ignacio Diez, qui compte plus de 25 ans d’expérience sur les marchés financiers, travaillait précédemment chez Abanca comme directeur en charge de l’optimisation du bilan. Avant cela, il a été gérant chez Bankinter Gestion de Activos. Au cours de sa carrière, il est également passé chez Banco Etcheverria, Banco de Valencia, Skandia, BBVA ou encore Credit Suisse.

HEC Paris et Antin Infrastructure Partners, société européenne de capital-investissement dédiée aux infrastructures, annoncent la création d’une Chaire commune : «Private Equity and Infrastructure » qui débutera à partir de janvier 2018. «Cette nouvelle Chaire développera une série d’études de cas pratiques à partir des investissements réalisés par Antin en Europe depuis sa création il y a 10 ans, dans les secteurs de l’énergie, des transports, des télécommunications et des infrastructures sociales», explique un communiqué. Les deux entités indiquent ainsi que la Chaire vise à répondre aux enjeux suivants: dans un contexte de rareté de fonds publics, le financement des infrastructures par des professionnels du capital-investissement est en fort développement en Europe et requiert des savoirs et des compétences à la fois pointus et polyvalents pour piloter des projets de long terme, d’envergure et de plus en plus complexes.La Chaire a pour objectif de soutenir l’enseignement académique d’excellence et d’accompagner la formation pratique de professionnels de haut niveau en les sensibilisant aux leviers de création de valeur utilisés par les fonds infrastructure dans le cadre de leurs investissements.

La société biopharmaceutique Antabio SAS, spécialisée dans la lutte contre les infections résistantes aux antibiotiques, a annoncé ce 16 octobre avoir réalisé une tour de financement série A d’un montant de 7,3 millions d’euros auprès des fonds d’investissement iXO Private Equity, IRDI SORIDEC Gestion, Galia Gestion et avec la participation des investisseurs historiques d’Antabio dont l’ancien président d’OM Pharma Christophe Ricard.La levée de fonds est destinée principalement au financement de la préclinique et des premiers essais cliniques du projet MBLi, programme phare d’Antabio destiné à développer des inhibiteurs de métallo beta-lactamases qui, associés aux antibiotiques, amélioreront l’efficacité des traitements des infections sévères acquises à l’hôpital.

Le fournisseur et gestionnaire d’ETF Wisdom Tree a annoncé ce 16 octobre que 72 de ses ETF cotés aux Etats-Unis seront désormais disponibles sur la plateforme de négoce d’ETF sans frais de TD Ameritrade, à compter du 17 octobre. Les conseillers financiers et les investisseurs individuels ont ainsi accès à près de 300 ETF non propriétaires.

La société de gestion 123 IM a annoncé, ce 16 octobre, le lancement de Finaprom 2017, un fonds diversifié dédié à la promotion immobilière avec un profil défensif. Ce nouveau véhicule est le fruit du partenariat avec le promoteur immobilier Nafilyan & Partners. Le fonds vise un rendement annuel net investisseur de 8% à 9% avec un horizon d’investissement de 3 ans, précise 123 IM dans un communiqué. Ce fonds d’investissement a pour objectif de constituer un portefeuille diversifié d’opérations de promotion immobilière et de marchand de biens résidentiels en France. Il investira aux côtés de partenaires, qualifiés d’expérimentés, identifiés par 123 IM. « Ce fonds multi-promoteurs s’inscrit dans la continuité du succès rencontré par notre dernier fonds NP Expansion lancé en partenariat avec Nafilyan & Partners », note Xavier Anthonioz, président d’123 IM, cité dans un communiqué. En date du 1er octobre, trois opérations ont déjà été réalisées à Lyon et Ile-de-France aux côtés du promoteur Océanis.La taille du fonds Finaprom 2017 est de 10 millions d’euros. L’investissement minimum est fixé à 100.000 euros.Depuis 2011, 123 IM a déployé plus de 110 millions d’euros dans le secteur de l’immobilier, d’abord en investissant en fonds propres chez des promoteurs puis directement dans des opérations de promotion immobilière ou de marchand de biens, indique la société de gestion.

Earthcube, le spécialiste français de la surveillance par satellite, a annoncé ce 17 octobre avoir effectué une levée de fonds de 3 millions d’euros menée par la société de capital-risque 360 Capital Partners. «Ce tour de table va permettre à Earthcube d’accélérer son développement commercial, développer son avance technologique et recruter massivement jusqu’en 2018", souligne un communiqué. Les effectifs devraient ainsi doubler d’ici 2018 pour atteindre 25 personnes.

Kames Capital s’ouvre de nouveaux horizons. Le gestionnaire d’actifs britannique, filiale d’Aegon, vient en effet de s’enregistrer auprès du régulateur américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), en qualité de conseiller en investissement (« investment adviser »). La société de gestion fait ainsi son entrée sur le marché américain. Dans ce cadre, Kames Capital va offrir aux investisseurs américains l’accès à deux de ses fonds actions internationales, à savoir les stratégies Kames Global equity Income et Kames Global Sustainable Equity. « Ils seront potentiellement suivis par un certain nombre d’autres stratégies que la société a identifiées comme faisant l’objet d’une forte demande de la part des investisseurs », explique Kames Capital dans un communiqué.L’arrivée de Kames Capital aux Etats-Unis s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de développement plus large d’Aegon Asset Management. De fait, les efforts commerciaux et marketing seront portés par Aegon USA Investment Management. « Notre entrée sur le marché américain constitue une nouvelle étape majeure dans le développement de Kames Capital à l’heure où nous cherchons à élargir et approfondir la distribution de certains de nos produits et stratégies sur de nouveaux marchés », a commenté Martin Davis, directeur général de Kames Capital.

CM-CIC Private Debt, la filiale du groupe Crédit Mutuel-CIC dédiée au financement des entreprises françaises, s’est lancée dans la levée d’un véhicule consacré aux grandes ETI européennes, selon des informations de Capital Finance reprises par Les Echos. La société chercher à amasser un total de 400 millions d’euros pour investir dans ce segment. Une première tranche de 150 millions d’euros lui a d’ores et déjà été confiée. Ce nouveau fonds cherchera à constituer un portefeuille d’une soixantaine d’entreprises, majoritairement dans des scénarios de LBO.

Niels Erik Petersen, l’ancien directeur des investissements du fonds de pension danois Unipension, vient de créer sa société au nord de Copenhague, Petersen & Partners, rapporte le site danois AM Watch. La société cible les clients institutionnels du Danemark et de l’étranger.

The US asset management firm Muzinich & Co has appointed Terence Teh and Richard Smith as credit analysts at its London office, Reuters reports. Teh, who has 10 years of experience, had previously worked at an analyst for European high yield at Deutsche Bank. Smith, for his part, who has about 15 years of professional experience, had served at Citigroup in the position of senior credit specialist.

The ETF provider and management firm Wisdom Tree on 16 October announced that 72 of its ETFs listed in the United States are now available on the free ETF trading platform TD Ameritrade from 17 October. Financial advisers and individual investors will have access to nearly 300 non-proprietary ETFs.

The asset management firm Fullerton Fund Management, an affiliate of the Singapore sovereign fund Temasek, on 16 October announced the appointment of Jenny Sofian to the position of chief executive officer from 1 November 2017. Sofian joins from Amundi, where she had served as CEO for Singapore and head for South-East Asia. She replaces Ho Tian Yee, chairman of the board of directors at Fullerton, who had since late 2016 served as interim CEO.

RAISE REIM (Real Estate Investment Managers) vient d'annoncer la clôture de son premier tour de table ainsi que l’obtention de l’agrément de son premier OPCI Professionnel RAISE Immobilier par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Quatre mois après son lancement, RAISE REIM réalise sa première levée de fonds pour 210 millions d'euros, réunissant 8 grands institutionnels et permettant de déployer une capacité d’investissements supérieure à 300 millions d'euros.

La chef de file LREM de la commission des Finances, Amélie de Montchalin, indique lundi avoir « donné rendez-vous » aux banquiers et assureurs le 22 janvier à l'Assemblée pour qu'ils lui remettent « une feuille de route où ils s'engagent à créer des produits financiers en faveur des PME ».

Entretien croisé entre Jérôme Livran, directeur financier de Nortia, et Arnaud de Langautier, président d’Amplegest, à propos du financement des ETI, à l’occasion des Clubs Dates Invest qui se sont déroulés à Lille le 14 septembre dernier.

L’office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC ou CPPIB en anglais) s’est associé avec Alpha Investment Partners Limited (Alpha) et Keppel Data Centres Holding Pte (Keppel Data Centres) pour investir un montant initial de 350 millions de dollars américains en partenariat avec Alpha Data Centre Fund (ADCF), avec l’option d’y ajouter 150 millions. Cet engagement de l’OIRPC et l’option qui s’y rattache « pourraient porter l’investissement conjoint d’ADCF à un milliard de dollars américains, doublant ainsi la cible initiale de 500 millions du fonds », indique le fonds de pension canadien dans un communiqué. Ainsi, l’actif sous gestion pourrait approcher les 2,3 milliards de dollars américains « si le fonds exploite entièrement ce levier d’investissement », ajoute l’OIRPC.ADCF cherche à établir un portefeuille de qualité composé de centres de données nouveaux et existants en Asie-Pacifique et en Europe afin de profiter dans cette catégorie d’actifs de la forte demande affichée par les grandes villes de ces deux régions. En outre, « le fonds bénéficiera des relations étendues du groupe Keppel avec des acteurs clé du secteur et de leur expertise dans divers domaines : gestion, technogénie, opérations, afin de proposer des installations écoénergétiques », souligne l’OIRPC.Alpha, la division de gestion de fonds privés de Keppel Capital, a lancé ADCF en juillet 2016 devant l’intérêt des investisseurs institutionnels pour les catégories d’actifs non traditionnelles de qualité. Cette collaboration mise sur l’expérience de Keppel Data Centres dans la conception, la construction et la gestion de centres de données depuis plus d’une décennie. Keppel Data Centres est une coentreprise (70-30) formée par Keppel Telecommunications & Transportation et Keppel Land Limited.En juillet 2017, ADCF a acquis une participation de 70% dans Keppel DC Singapore 4, un centre de données en colocation neutre. En décembre 2016, le fonds avait déjà pris une participation de 60% dans Keppel DC Frankfurt I en Allemagne.

BlackRock a recruté trois personnes pour son équipe clients en Australie, rapporte AsianInvestor. Scarlett Dorney rejoint la société en tant que directrice clients, responsable de la stratégie commerciale multigérants et institutionnelle pour un portefeuille de clients clés. Basée à Sydney, elle travaillait avant au sein de MSCI. Jeannie Bredberg arrive en tant que directrice pour l’activité retail, à Melbourne. Elle officiait précédemment au sein de BT Financial. Enfin, James Waterworth devient vice president et spécialiste iShares, à Melbourne. L’intéressé a déjà travaillé chez BlackRock à Londres jusqu’en 2013. Avant de retourner chez BlackRock, il était chez Lyxor AM à Londres.

Franklin Templeton Investments Australia va nommer Matthew Harrison en tant que managing director Australie, à compter de janvier 2018, rapporte AsianInvestor. Il sera basé à Sydney et remplacera Maria Wilton, qui va prendre un nouveau poste au sein de la société. Matthew Harrison travaillait précédemment chez Colonial First State où il était general manager pour la distribution.

T. Rowe Price a recruté Paul Gallagher dans son équipe de gestion des relations clients basée à Londres, rapporte Investment Europe. Il sera responsable du développement auprès des clients institutionnels et prospects au Royaume-Uni et en Irlande et sera rattaché au responsable Royaume-Uni et Irlande de T. Rowe Price, John Yule. Paul Gallagher vient de State Street Global Markets.

A l’issue du troisième trimestre 2017, les actifs sous gestion de Man Group ont atteint 103,5 milliards de dollars, en hausse de 8% par rapport à fin juin 2017 (95,9 milliards de dollars) et en progression de 28% depuis le début de l’année, a annoncé ce 13 octobre le gestionnaire d’actifs alternatifs britannique. La hausse des encours d’un trimestre sur l’autre a été principalement tirée par des effets de marché et de change positifs à hauteur de 4,2 milliards de dollars. Man Group a également pu compter sur une solide collecte nette de 2,8 milliards de dollars. Dans le détail, au cours du trimestre écoulé, ses fonds alternatifs ont engrangé 1,8 milliard de dollars de flux nets entrants tandis que ses fonds « long only » ont capté 1 milliard de dollars de souscriptions nettes, a précisé la société de gestion.A l’occasion de la publication de ces chiffres d’activités, Man Group a également annoncé sa décision de prendre à son compte les frais liés la recherche externe dans le cadre de l’entrée en vigueur de la directive européen MiFID 2 début janvier 2018. Cette décision s’appliquera « à la majorité de l’activité de Man Group », a précisé la société de gestion. Selon Man Group, cette décision aura « un impact de 10 à 15 millions de dollars sur le bénéfice avant impôt en 2018 ». Un chiffre qui prend en compte « les coûts d’administration précédemment annoncés », ajoute le gestionnaire d’actifs.Enfin, Man Group a annoncé son intention de procéder à un rachat d’actions pouvant aller jusqu’à 100 millions de dollars. La société de gestion entend également « continuer à examiner les éventuelles opportunités d’acquisition ».

Le gestionnaire d’actifs britannique Ashmore Group, spécialiste des marchés émergents, a annoncé, ce 13 octobre, une augmentation de 11% de ses encours au cours du troisième trimestre 2017*. Au 30 septembre 2017, ses actifs sous gestion ressortent ainsi à 65 milliards de dollars contre 58,7 milliards de dollars à fin juin 2017, soit un gain de 6,3 milliards de dollars. Ashmore Group a notamment pu compter sur une solide collecte nette de 4,3 milliards de dollars au cours du trimestre écoulé. La société de gestion a également bénéficié d’un effet de marché positif de l’ordre de 2,3 milliards de dollars.*Ce troisième trimestre de l’année 2017 correspond au premier trimestre de l’exercice fiscal du groupe Ashmore.

Marc Knowles, l’ancien responsable des ETF de BMO Global Asset Management (BMO GAM), a rejoint l’équipe dédiée aux fonds indiciels cotés du cabinet de conseil et d’audit KPMG, rapporte Investment Week. L’intéressé a rejoint KPMG UK en juillet en qualité de responsable des ETF. Il avait quitté BMO GAM en mai dernier après y avoir travaillé pendant deux ans. Avant cela, il avait officié pendant 10 ans chez iShares et avait également travaillé chez Markit.Au sein de KPMG, Marc Knowles rejoint l’équipe de conseil en gestion d’actifs, dirigée par Tim West, responsable du conseil en investissement chez KPMG, afin de développer l’expertise de la société dans le domaine des ETF.

Créée en 2001 par Didier Demeestère, Talence Gestion compte une trentaine de collaborateurs et gère 875 millions d’euros. Pour croître, la société ne s’interdit pas de faire de la croissance externe, à certaines conditions, indique Alain Pitous, son directeur général, qui a quitté en 2014 la direction Multi-Asset d'Amundi pour les rejoindre. Talence Gestion est aussi ouverte à de nouvelles classes d’actifs.

Le fonds de dette privée Duemme Fondo per le Imprese 2.0 géré par Duemme Sgr, la société de gestion du groupe Mediobanca, a levé 105 millions d’euros, rapporte Bluerating. La société est donc le premier des acteurs dans la dette privée actifs en Italie à avoir bouclé la collecte d’un deuxième fonds. Lancé en décembre 2015 et réservé aux investisseurs institutionnels, le fonds contribuera à financer les petites et moyennes entreprises domestiques.

UBP a recruté Adele Yeo en tant que managing director et responsable des conseillers en investissement pour l’Asie du Sud avec effet au 10 octobre, rapporte AsianInvestor. Basée à Singapour, elle vient de Citigroup où elle était directrice vente actions.