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Asset Management
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07/02/2018

Degroof Petercam AM recruits a salesperson from La Financière de l’Echiquier

Degroof Petercam Gestion in France has recruited Vincent Valles as business development manager. Valles joins from La Financière de l’Echiquier, where he had been investment fund sales manager since October 2016. Before that, he worked at Ellipses Asset Management, Exane and CM-CIC Asset Management, according to his LinkedIn profile.At Degroof Petercam Gestion, Valles will work alongside Ives Hup, head of international sales and distribution in France, and in Monaco will report to Thierry Minet and Alexandre Touma, senior salespeople.
07/02/2018

Columbia Threadneedle appoints a head for North America

Columbia Threadneedle Investments has announced that Scott E. Couto is joining the firm as head of North America, reporting to William F. “Ted” Truscott, chief executive officer. In this new role, Mr. Couto will oversee U.S. intermediary distribution, product and marketing. Columbia Threadneedle manages USD351 billion in the region. Mr. Couto brings more than 27 years of industry experience to t he firm. Most recently, he was president of Fidelity Institutional Asset Management and has held executive positions across distribution, product and marketing. He will be based in Boston. In addition to his role, he will also join the executive leadership team of Ameriprise Financial, Inc.. Columbia Threadneedle Investments is the global asset management group of Ameriprise Financial.
07/02/2018

Santander appoints a new head for asset management

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }Thebanking group Santander on 6 February announced that it has appointedMariano Belinky as head of Santander Asset Management (Santander AM).Belinky had previously served as head of Santander InnoVentures, aventure capital fund from Santander specialised in the fintechsector, with USD200m, which he led for three years. Before joiningSantander InnoVentures, Belinky was associate principal at McKinsey, responsible for banks and asset managementfirms in Europe and the Americas. In his career, he has also workedon the research team at Bridgewater Associates in the United States.Ashead of Santander AM, Belinky replaces Juan Manuel San Roman, who hasdecided to leave the Santander group for personal reasons.
07/02/2018

Inflows to Luxembourg funds triple in 2017

Luxembourg domiciled funds reached a new all-time record at the end of December 2017, with assets under management standing at EUR 4,159 billion , according to figures issued by the CSSF, the Luxembourg regulator and published by the Alfi. Assets under management increased by EUR 418 billion, growing 11.18% over the year. “Net sales tripled in 2017 compared to 2016, going from EUR 99.6 billion to EUR 308.4 billion” says Denise Voss, ALFI chairman. During 2017, nearly 74% of the growth in AUM was from new money invested into Luxembourg funds. UCITS saw the bulk of investments but alternative strategies such as private equity and real estate saw growing interest from investors, too. The remaining increase in assets under management in Luxembourg funds during the year was a result of the impact of global financial markets. Recent growth in assets under management in Luxembourg funds has been quite spectacular, rising from EUR 3,000 billion in September 2014 to EUR 4,000 billion in September 2017, a period of just three years. Key to this success is Luxembourg’s standing as the cross-border fund centre for European and international investors.
07/02/2018

Banca Patrimoni Sella & C. and Schroders Italy seal alliance

Banca Patrimoni Sella & C. and Schroders Italy SIM yesterday made their strategic alliance in Italian wealth management, announced on 22 September 2017, official.Under the agreement, which has been approved by regulators, the Wealth Management department of Schroders in Italy will be integrated into Banca Patrimoni Sella & C., in exchange for an equity stake in the latter.The partnership will allow Banca Patrimoni Sella & C. and Schroders to “participate in a market in a concentration phase, by offering their wealth management clients in Italy and Italians in London, Switzerland and Asa national and international investment services, a cutting-edge technological platform, and a wide range of banking services,” a statement says.Giuseppe Mari, who had been country head for Schroders Wealth Management in Italy, will join the Gruppo Banca Sella as a member of the board of directors at Banca Patrimoni Sella & C., while Andrew Ross, global head of wealth management at Schroders, becomes adviser. Banca Patrimoni Sella & C. is led by Federico Sella, CEO and director, and Maurizio Sella, chairman of the board of directors.
07/02/2018

Macquarie acquires a German real estate asset management firm

@page { margin: 0.79in }p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115% }MacquarieInfrastructure and Real Assets (MIRA), an affiliate of the AustralianMacquarie group dedicated to infrastructure and real estate, on 6February announced that it has acquired GLL Real Estate Partners(GLL), a real estate asset management firm based in Munich, Germany.As part of the operation, GLL will become the real estate investmentplatform alongside MIRA in Europe and the Americas. The German assetmanagement firm will retain its brand. The operation, whose financialdetails have not been disclosed, will be completed during secondquarter 2018.Atthe conclusion of the transaction, Rainer Göbel and Gerd Kremer,founding partners at GLL, and Dana Gibson, managing director, willcontinue to lead activities at GLL, and to “ensure stability andcontinuity for employees, clients and partners,” Macquarie says ina statement.GLLhas about EUR7bn in assets under management, and over 130 investmentprofessionals based in Europe, the Americas, and South Korea. At theconclusion of the operation, MIRA and GLL will jointly manage aboutEUR10.6bn in real estate assets worldwide on behalf of investors.
07/02/2018

BNPP AM launches two private debt funds

BNP Paribas Asset Management launched at the end of 2017 two private debt strategies, European Infra Debt and European Real Estate Debt. The launches are BNPP AM’s first within infrastructure debt and commercial real estate debt.European Infra Debt invests in senior secured loans in Europe across sectors including transport, social infrastructure, telecoms, renewable energy, conventional energy and utilities. European Real Estate Debt targets a portfolio of senior secured loans in commercial real estate across the whole European market, including offices, retails, logistics, hotels, operating assets and non-standard assets.Both strategies incorporate a strong focus on Environmental, Social and Governance (ESG) criteria within asset selection.Since the arrival of Karen Azoulay as head of infrastructure debt and Philippe Deloffre as head of real estate debt in the second quarter of 2017, the teams have been strengthened with the hire of three additional senior members. Pauline Fiastre and Vincent Guillaume have a combined experience of nearly 30 years as infrastructure finance bankers. Both come from banking institutions in the infrastructure debt market, where they originated, structured and advised on a variety of infrastructure transactions spanning a wide array of sectors and geographies. Frédéric Soulié has been an international property finance specialist for more than 20 years, with experience of loan origination, structuring and distribution across all real estate asset classes in the USA and Europe.
07/02/2018

CEO of Investec AM becomes co-CEO of group

Hendrik du Toit, founder and CEO of Investec Asset Management, will become co-CEO of the Investec group from 1 October 2018. John Green and Mimi Ferrini have been appointed as co-CEOs at Investec AM, to succeed him at the helm of the asset management firm. Meanwhile, from 1 April to 1 October, they will be deputy CEOs.Green had previously been global head of clients for the asset management activity, and Ferrini was co-CIO.Kim McFarland, COO and CFO at Investec AM since December 1993, becomes group CFO from 1 April 2019.Du Toit, who was one of the founders of Investec AM in 1991, will become co-CIO of the group, alongside Fani Titi. They succeed Stephen Koseff, CEO, and Bernard Kantor, managing director.
07/02/2018

Head of real estate leaving Columbia Threadneedle

Columbia Threadneedle Investments announces that Don Jordison, managing director of Threadneedle Property Investments , is to retire from the industry and will leave Columbia Threadneedle on 1 May 2018 . Following his retirement , John Willcock, property finance and commercial director, will become head of Threadneedle Property Investments, reporting to Michelle Scrimgeour, Columbia Threadneedle’s EMEA CEO. John has worked with Don at Columbia Threadneedle since 1994. In his new position, h e will be supported by Chris Morrogh , property director and fund manager , James Rigg , property director and fund manager and Joseph Vullo, head of property asset management, who together form the established senior management team and will continue to provide leadership and strategic direction for the Property business. The Threadneedle UK Property Authorised Investment Fund (TUKPAIF) will continue to be managed by existing co - manager, Gerry Frewin, who has worked on TUKPAIF for the past seven years . The fund will continue to be managed in accordance with our established philosophy and approach. The asset management team on the fund remains unchanged. Columbia Threadneedle’ s 71 - strong UK property team manages assets for over 300 institutional investors as well as for key strategic alliances on a segregated basis. The team also manages a series of large open - ended pooled property vehicles and closed - ended strategies.
07/02/2018

Eurizon aiming for EUR400bn by 2021

Eurizon, the asset management firm for Intesa Sanpaolo, is aiming to reach EUR400bn in assets under management by 2021, compared with EUR314bn as of the end of 2017, the Italian bank has announced at a presentation of its strategic plan for 2018-2021.To “accelerate” its strategy in asset management, the firm has not ruled out “a partnership with a global industrial operator.”Intesa Sanpaolo has also announced plans to scale up its London affiliate to “create a centre of excellence for the group.” Internationally, where it is hoping to develop, the bank is also planning to focus on selected European markets, and on China, with Penghua. Intesa Sanpaolo also has ambitions in private banking. The firm is planning to scale up its Swiss centre, taking advantage of the recent acquisition of Gruppo Morval Vonwiller, to grow its affiliate in London, and to develop its activities in Luxembourg. China is also a target market, with Yi Tsai.
07/02/2018

La Française closes out a historic year in 2017

It has been another good year for La Française. “2017 was a record year,” says Patrick Rivière, CEO, at a press conference. “We posted net inflows of about EUR6bn in 2017, a level similar to 2016,” he says. “These inflows were distributed over our various areas of expertise, including real estate, investment solutions, and securities management.”Assets under management reached a record EUR66.2bn as of the end of December 2017, compared with EUR59.9bn as of the end of December 2016. Fixed income alone represents EUR24bn in assets, “one third of our assets under management,” says Rivière. Better, “bond management has been a solid vector for inflows, with EUR1.1bn in net subscriptions in 2017,” he adds. At the conclusion of the 2017 fiscal year, real estate totals EUR16.1bn (compared with EUR14.5bn one year earlier), while investment solutions have a total of EUR10.9bn in assets under management (compared with EUR7.5bn as of the end of 2016).La Française states that bond activities taken by themselves have been buoyed by its international development. “11% of bond assets are now held by international clients, for EUR2.1bn,” says Rivière. “More than 53% of inflows are international.” By type of expertise, bond net inflows have been driven by target-date funds, subordinated debt, which has EUR1.4bn in assets as of the end of 2017, and absolute returns, where the unit has recently been scaled up with the arrival of Maud Minuit (see NewsManagers of 23 November 2017).At this press conference, Rivière also announced a decision for the asset management firm to cover the costs of research for bond management. The objective is to “maintain the quality of research used for management,” La Française states.
07/02/2018

Decalia entrusts Michele Pedroni with management of European equity fund

Decalia Asset Management has entrusted Michele Pedroni with the management of Decalia European Conviction, its European equity fund that aims to take advantage of the inefficiencies that exist in European markets. Michele Pedroni is now taking on the role of lead fund manager of the fund, after having fine-tuned its management process for 9 monthsMichele Pedroni is taking over responsibility for the fund, which was managed by Decalia’s investment team since it was launched at the end of 2015. Before joining Decalia in Q2 2017, Michele Pedroni worked for 7 years for a Swiss asset management banking group, initially as an equity analyst, then as a fund manager in the global equities team. Michele Pedroni holds a diploma in Economics from the Universita Cattolica del Sacro Cuore in Milan and a Master degree in Finance from Bocconi University, Milan.Decalia European Conviction stands out by having a portfolio with strong convictions, focused on 50 to 70 companies. Focus is placed on quality, by giving preference to companies with a strong business model, a solid competitive position and sound balance sheets. A “growth” orientation, by giving preference to companies that have proved their ability to achieve superior growth and that offer good long-term visibility. Reasonable valuation levels, by selecting stocks that earn a substantial free cash-flow, by watching closely their relative valuation and by conducting downside risk analyses.
07/02/2018
Gestion d'actifs

La Française a collecté 6 milliards d’euros en 2017

La Française a enregistré une collecte nette d’environ 6 milliards d’euros en 2017, un niveau assez similaire à 2016, rapport Newsmanagers (groupe L’Agefi). « Cette collecte a été bien répartie sur nos différentes expertises, à savoir l’immobilier, les solutions d’investissement et la gestion des valeurs mobilières», a précisé Patrick Rivière, directeur général de la société de gestion, lors d’une rencontre avec la presse.
Gestion d'actifs
07/02/2018
Gestion d'actifs

Amundi va gérer des fonds luxembourgeois de Goldman Sachs

Goldman Sachs Fund Services, une plate-forme de solutions de gestion distincte de Goldman Sachs Asset Management, a signé avec Amundi un partenariat de délégation de gestion et de prestation de services, portant sur ses stratégies quantitatives et son offre de fonds Ucits alternatifs. «Grâce à sa nouvelle ligne métier Amundi Services, Amundi assurera la gestion, le contrôle et la supervision des véhicules d’investissement de droit luxembourgeois assis sur les stratégies systématiques de Goldman Sachs», précise le communiqué commun des deux sociétés. «Amundi fournira aussi un service de gestion ainsi que l’analyse et le suivi des gérants externe» pour les fonds Ucits alternatifs de Goldman Sachs Fund Solutions.
Gestion d'actifs
07/02/2018
Gestion d'actifs

Goldman Sachs Fund Solutions signe un partenariat avec Amundi Services

Goldman Sachs Fund Solutions a signé un partenariat avec Amundi AM pour la gestion de ses plateformes de fonds luxembourgeois. Ce partenariat, portant sur les stratégies quantitatives de Goldman Sachs et son offre de fonds UCITS alternatifs, est noué alors que la firme vise à accélérer le développement de ces activités, notamment auprès des investisseurs institutionnels et des institutions financières de taille intermédiaire.
Gestion d'actifs
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07/02/2018
ESG

"d' impact investing complète le versement de subventions"

La Fondation de France cherche à concilier sa politique d’investissement avec sa mission sociétale. Cela a débuté par la conversion à l’investissement socialement responsable (ISR) d’une grande partie de ses portefeuilles. Et cela se poursuit. Elle a rejoint également d’autres investisseurs institutionnels dans le mouvement Divest Invest. Aujourd’hui, Jean-Pierre Lefranc, son directeur financier, aimerait accroître la part de l’« impact investing », soit à travers les fonds solidaires, soit dans le financement d’infrastructures. Il reste à convaincre de plus en plus de fondations abritées par son institution à y participer. Les coûts de cette gestion seront dilués avec la réussite des projets. Il retient pour sa part la satisfaction de porter à maturité une organisation à caractère social.
ESG
06/02/2018

Capital Group va distribuer ses fonds dans le réseau Credem

Capital Group, société de gestion d’actifs indépendante gérant plus de 1.600 milliards de dollars, a renforcé sa présence en Italie en signant un accord avec Gruppo Credem, rapporte Bluerating. La gamme des fonds Capital Group autorisée en Italie sera désormais à la disposition des banquiers privés et conseillers financiers de Credito Emiliano et de sa filiale Banca Euromobiliare.
06/02/2018

Le patron d’Eurizon Sgr devrait prendra la direction de Fideuram ISPB

A la veille du conseil d’administration d’Intesa Sanpaolo qui examinera les comptes de 2017 et le nouveau business plan qui sera présenté mardi aux marchés, les indiscrétions se multiplient concernant la réorganisation du pôle gestion de fortune du groupe, rapporte Bluerating. Selon Il Messaggero, le rapprochement entre ses filiales Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking et Eurizon Sgr sera garanti par l’arrivée de Tommaso Corcos qui quittera le poste de directeur général d’Eurizon Sgr pour devenir patron de Fideuram ISPB. Paolo Molesini, actuellement directeur général de Fideuram ISBP, prendra le poste de président, remplaçant Matteo Colafrancesco, tandis que Nicola Fioravanti, numéro un d’Intesa Vita, reprendra la responsabilité d’Eurizon Sgr.
06/02/2018

Année record pour les réseaux de conseillers financiers

2017 a été une année record pour les réseaux italiens de conseillers financiers. Selon les données d’Assoreti, l’association professionnelle du secteur, la collecte nette s’est élevée à 39,2 milliards d’euros, soit 18,9 % de plus qu’en 2016, qui était déjà une année record. Sur ce montant, les flux qui se sont dirigés dans les fonds ouverts se montent à 31,7 milliards d’euros. En termes de sociétés, la première en termes de collecte est Intesa Sanpaolo qui compte trois réseaux (Banca Fideuram, Sanpaolo Invest et Intesa Sanpaolo Private Banking) et a capté 12, 19 milliards d’euros. Suivent Banca Generali, Fineco et Mediolanum.
06/02/2018

UBS veut doubler ses effectifs en Ecosse

Les activités de gestion de fortune d’UBS en Ecosse se développent à la vitesse grand V si bien que le groupe suisse envisage de doubler ses effectifs, ce qui va impliquer un déménagement, rapporte le quotidien écossais The Scotsman. UBS Wealth Management vient de signer un bail de dix ans pour de nouveaux locaux dans le centre-ville. Le déménagement est programmé pour le mois de mai, alors que le groupe prévoit que ses effectifs passent de 16 actuellement à une trentaine dans les deux prochaines années, notamment avec le recrutement de chargés de clientèle.
06/02/2018

Greg Coffey opère son retour avec un hedge fund de 2 milliards de dollars

Greg Coffey, un gérant star de hedge fund qui a quitté le secteur il y a cinq ans, est en train de lever 2 milliards de dollars pour un nouveau fonds, rapporte le Financial Times. Surnommé le Magicien d’Oz lorsqu’il était chez GLG Partners et Moore Capital, le trader prévoit d’ouvrir un fonds focalisé sur les marchés émergents à Londres dans les six prochains mois, selon des sources bien informées. Ce fonds serait baptisé Kirkoswald. Alors qu’il a déjà des engagements à hauteur de 3,5 milliards de dollars, Greg Coffey a décidé de limiter son fonds à 2 milliards.
06/02/2018

Christian Petter quitte ses fonctions à la tête de BNP Paribas IP en Allemagne

Christian Petter a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière et va quitter en conséquence BNP Paribas Investment Partners après quinze années passées au sein de la société de gestion, rapporte le site spécialisé fondsprofessionell. Christian Petter, dont le départ est programmé pour la fin mai, était depuis 2012 directeur général pour l’Allemagne de BNP Paribas IP. Nommé directeur des ventes pour l’Autriche lors de son arrivée chez BNP Paribas IP en 2002, Christian Petter a ensuite ouvert les bureaux de Prague, Budapest et Varsovie avant de devenir en 2010. directeur de la région Allemagne, Autriche, Suisse et CEE (Europe centrale et de l’est).Christian Petter n’a pas dévoilé l’identité de son nouvel employeur, indiquant simplement qu’il restait dans le secteur des services financiers.
06/02/2018
Fonds

Deutsche AM lance un nouveau fonds actions

Deutsche Asset Management vient de lancer un nouveau fonds actions value, rapporte le site Citywire. La nouvelle stratégie, Deutsche Invest Top Dividend Opportunities, est gérée par Katharina Seiler, une gérante de portefeuille spécialisée dans les actions value. Le fonds investira dans des actions internationales de sociétés de taille moyenne avec une capitalisation d’au moins 1 milliard d’euros.La préférence sera donnée aux valeurs affichant une croissance des dividendes au-dessus de la moyenne. Les plus grosses pondérations du fonds sont actuellement les Etats-Unis, l’Allemagne et le Japon.
Fonds
06/02/2018

Berenberg met le cap sur la gestion de fortune et la gestion d'actifs

Le groupe de services financiers allemand Berenberg entend poursuivre ses efforts pour développer ses activités de gestion de fortune et de gestion d’actifs, a indiqué la société le 5 février à l’occasion de la présentation de ses résultats annuels. Les actifs sous gestion de Berenberg s’inscrivaient fin décembre 2017 à 41,5 milliards d’euros contre 40,7 milliards d’euros un an plus tôt. «Nous voulons devenir l’un des principaux fournisseurs de solutions d’investissement actives pour les actions allemandes et européennes», indique Hans-Walter Peters, porte-parole de Berenberg, cité dans un communiqué. L’an dernier, Berenberg a ainsi recruté 22 spécialistes de l’investissement, dont Henning Gebhardt en tant que patron de la division Wealth and Asset Management et Matthias Born en qualité de responsable des investissements (CIO) actions. Cinq fonds actions ont été lancés, dont une stratégie sur les actions allemandes.Le résultat de l’exercice écoulé ressort à 90,2 millions d’euros. Un résultat qualifié d’excellent mais qui ne peut être comparé à celui de l’an dernier, de 161 millions d’euros, gonflé par la cession de parts dans Union Investment, précise le communiqué.
06/02/2018

Swisscanto élargit la distribution de ses fonds luxembourgeois

Swisscanto a élargi la zone de distribution de sa gamme de fonds luxembourgeoise, rapporte Citywire. Ainsi, sa gamme a été agréée à la vente au Royaume-Uni, en Italie, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et à Singapour, pour les classes de parts institutionnelles. Avant cela, la gamme n’était disponible que dans cinq pays : Suisse, Allemagne, Luxembourg, Autriche et Liechtenstein.
06/02/2018
Fonds

La croissance des actifs du plus gros fonds monétaire au monde ralentit

La croissance des actifs du plus gros fonds monétaire au monde, Yu’e Bao, a atteint un plateau fin 2017, suite à une série de mesures prises par la société de gestion pour en contrôler sa taille, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds avait des actifs de 1.580 milliards de yuan ou 251,2 milliards de dollars fin 2017, selon son gestionnaire, Tianhong Asset Management Co. Alors que sa taille avait doublé en un an, elle a augmenté de seulement 1 % depuis fin septembre. Mercredi, Tianhong AM a annoncé qu’il imposait un nouveau « quota quotidien agrégé » sur les flux entrants qu’il pourra ajuster de temps en temps. Ce quota, en vigueur entre le 1er février et le 15 mars, va limiter le montant total de cash que le fonds accepte chaque jour. Cela vise à maîtriser la collecte autour du Nouvel An chinois qui est traditionnellement une période propice à l’investissement.
Fonds
06/02/2018

L’OIRPC réorganise son état-major

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC ou CPPIB en anglais) a annoncé, ce 5 février, plusieurs changements au sein de son état-major. Ainsi, après neuf ans de service au sein de l’institution, Nick Zelenczuk, « senior managing director » et directeur des opérations, partira à la retraite le 31 mai 2018. De même, Eric Wetlaufer, « senior managing director » et responsable mondial des investissements sur les marchés publics, quittera également l’OIRPC le 31 mai 2018 après presque sept ans au sein de l’organisation. Enfin, après avoir annoncé en juillet 2017 qu’il quittait son poste de responsable mondial des actifs réels, Graeme Eadie partira à la retraite le 31 mai 2018. « L’OIRPC procède actuellement à l’évaluation approfondie de candidats potentiels dans le cadre de ses processus continus et avancés de succession, indique l’institution dans un communiqué. Les nominations seront annoncés en temps voulu dans le but de procéder à une transition en douceur. »

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