L’Irlande a choisi Bank of New York Mellon pour administrer un fonds de garantie pouvant atteindre 15 milliards d’euros (18,6 milliards de dollars) en taxes contestées que la Commission européenne a ordonné au gouvernement de collecter auprès d’Apple, rapporte Reuters.La Commission européenne a statué en août 2016 qu’Apple avait reçu des facilités fiscales injustes de la part de l’Irlande et a déclaré, en octobre dernier, qu’elle engageait Dublin devant la Cour européenne de justice pour des retards dans la récupération de l’argent. Apple et Dublin font tous deux appel de la décision, affirmant que le traitement fiscal du fabricant d’iPhone était conforme au droit irlandais et au droit de l’Union européenne. Une procédure de sélection des gérants de ce fonds est en cours a précisé le Ministère.

La banque privée genevoise Gonet & Cie accueille un nouveau membre dans son conseil d’administration, en la personne de Jean-Luc Rochat, rapporte L’Agefi suisse. Ce dernier a réalisé toute sa carrière chez Credit Suisse, où il a assumé divers postes à responsabilités à Genève, Zurich et Singapour mais surtout à Lausanne depuis 1998. Cette nomination confirme l’ancrage vaudois de Gonet, où la banque dispose d’une représentation à Lausanne, souligne-t-on.

La banque privée suisse Julius Baer a annoncé, ce 8 mars, la signature d’un partenariat stratégique en Thaïlande avec Siam Commercial Bank. L’accord porte sur la création d’une coentreprise visant à offrir aux clients thaïlandais des services et offres en matière de gestion de fortune et de banque privée, selon un communiqué. Au moment de sa création, Julius Baer détiendra 40% de cette coentreprise, avec une option pour étendre sa participation à 49% au fil du temps. Cette nouvelle structure opérera via des sociétés en Thaïlande et à Singapour. « Cette coopération viendra compléter les expertises existantes de Siam Commercial Bank en matière de banque privée tout en ouvrant à Julius Baer l’accès au marché de la gestion de fortune en Thaïlande, un marché en forte croissance », selon un communiqué. Le marché thaïlandais de la gestion de fortune est estimé à environ 300 milliards de dollars, selon le BCG Global Wealth Report 2017, avec un nombre croissant de clients très fortunés (environ 30.000 actuellement).

La société de gestion de portefeuille Alderan, créée en 2015, a annoncé ce 7 mars qu’elle avait obtenu une extension d’agrément AMF pour la gestion des SCPI (société civile de placement immobilier). Filiale du groupe Ojirel, Alderan gère et valorise actuellement un portefeuille immobilier de 250 millions d’euros. Alderan va offrir désormais aux particuliers la possibilité d’investir dans l’immobilier d’entreprise (bureaux, activités, logistique, commerces…). « Nous sommes ravis de pouvoir proposer notre savoir-faire institutionnel aux investisseurs privés afin de rendre leur investissement rentable, dans un souci permanent de transparence, d’éthique et d’efficacité», commente Rémy Bourgeon, président d’Alderan, cité dans un communiqué. Alderan proposera très prochainement deux SCPI, notamment sur la thématique des parcs d’activités ou logistiques (agréments en cours). Alderan, qui compte une équipe de 11 personnes, s’adresse en priorité à des investisseurs institutionnels, foncières ou Family Office. La société gère à ce jour 3 OPPCI (Organisme professionnel de placement collectif immobilier) et 7 fonds dédiés.

Le site lyonnais de KBL Richelieu renforce ses équipes avec l’arrivée d’un nouveau banquier privé en la personne de Harmony Balsalobre. Cette arrivée s’inscrit dans le cadre de la politique active de recrutement de banquiers experts, fixée par Régis Brochot, directeur général de KBL Richelieu Banque privée, il y a presque deux ans maintenant et que Florian de Billy, directeur de la clientèle privée, est en charge de concrétiser sur le site de Lyon, explique un communiqué. De nouveaux collaborateurs devraient venir renforcer les équipes dans les semaines à venir, ajoute le communiqué.Harmony Balsalobre aura pour mission de développer sur la région Auvergne Rhône-Alpes, la clientèle de chefs d’entreprises, actionnaires familiaux et familles fortunées. Agée de 30 ans, il est titulaire d’une Licence Economie Gestion (AES), d’une Licence de Langues Etrangères Appliquées ainsi que d’un Master 1 Banque et Bourse et d’un Master 2 Gestion de Patrimoine de l’Université de Lyon III. Après une première expérience professionnelle dans des cabinets de gestion de patrimoine, elle intègre en 2011 la Société Générale à Lyon en tant que conseillère en gestion de patrimoine, en charge de l’animation de sept agences sur les zones de Lyon et Grenoble.Les actifs sous gestion de KBL Richelieu s'élevaient à 2,15 milliards d’euros à fin décembre 2017.

Roche-Brune Asset Management (Roche-Brune AM) a annoncé, mardi 6 mars, la nomination d’Olivier Fitoussi, 40 ans, au poste de directeur associé pour la distribution institutionnelle. Dans le cadre de sa fonction, il sera notamment en charge des relations avec les caisses de retraite, les institutions de prévoyance, la multigestion et les banques. Cette nomination « réaffirme l’indépendance et les ambitions de Roche-Brune AM avec l’internalisation d’un pôle Distribution & Innovation constitué de 3 personnes », indique dans un communiqué la société de gestion qui a quitté le girond de Primonial l’an dernier.De fait, début janvier 2018, Cyril Grinblat, 36 ans, ancien de Tocqueville Finance, avait rejoint Roche-Brune AM en qualité de directeur associé pour la distribution externe (lire NewsManagers du 13 février 2018). Il est en charge des relations avec les conseillers en gestion de patrimoine, les sociétés de gestion et les plateformes d’assurance vie et de distribution.De même, Antonio Celeste, 46 ans, a rejoint Roche-Brune AM dans le courant du mois de février en qualité de directeur associé en charge de l’innovation et de la distribution (lire NewsManagers du 22 février 2018).

Travis Kalanick, co-fondateur d’Uber, a lancé un fonds d’investissement appelé 10100 (« ten-one-hundred »), quelques semaines après avoir vendu des actions de la société de VTC pour 1,4 milliard de dollars, rapporte le Financial Times. Le fonds se concentrera sur « la création d’emplois sur une large échelle », a expliqué l’intéressé dans un commentaire posté sur Twitter. Cela se traduira par des investissements dans l’immobilier, le commerce en ligne et « l’innovation émergente » dans les marchés technologiques à forte croissance comme la Chine et l’Inde, aux côtés d’efforts à vocation caritative sur l’éducation et les villes.

La société de capital-risque Lakestar se retrouve aux côtés de poids lourds du secteur financier, à l’instar du groupe bancaire espagnol BBVA, du groupe néerlandais ABN Amro, et du géant de la carte de crédit Visa, pour financer la fintech allemande Solarisbank, rapporte le site spécialisé Finanz-Szene. La start-up berlinoise, lancée en 2016, qui a développé une plateforme de services financiers "à la demande», devrait annoncer ce matin un tour de financement de 56,6 millions d’euros, un montant jusqu’ici jamais atteint dans le secteur allemand des fintech. C’est aussi la première fois que deux grandes banques européennes investissent dans une fintech allemande."Avec ces nouveaux capitaux, nous voulons non seulement poursuivre le développement de nos produits mais surtout poursuivre l’internationalisation de notre activité sur d’autres marchés européens», a déclaré le patron de Solarisbank, Roland Folz. Tous les actionnaires auront des participations inférieures à 10% à l’exception de BBVA qui devrait se retrouver avec une part significative qui va nécessiter une procédure de contrôle de l’autorité allemande des marchés, la BaFin, indique-t-on.

Nomura Asset Management Deutschland a nommé Magnus Fielko, jusqu’ici managing director, en qualité de CEO de la société de gestion en Allemagne, rapporte le site spécialisé Fonds Professionell. A compter du 1er avril, Magnus Fielko prendra la succession d’Andreas Körner qui, après quinze années au sein de la société à Francfort et Londres, a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Gerhard Engler rejoint la direction de Nomura AM Deutschland le 1er avril également pour prendre la responsabilité du marketing, assumée jusqu’ici par Andreas Körner.

Le gestionnaire d’actifs allemand MainFirst vient d’étoffer sa gamme de fonds multi classes d’actifs avec le lancement du MainFirst – Contrarian Opportunities Fund, a appris Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, ce nouveau véhicule a été lancé le 26 janvier et a déjà accumulé 62 millions d’euros d’actifs. Sa gestion est assurée par Björn Esser qui a rejoint la société de gestion en 2016 en provenance d’Allianz Global Investors. L’objectif du fonds est de générer une performance de 3% à 5% au-dessus du Libor trois mois sur une période de 3 à 5 ans.

JP Morgan Asset Management (JP Morgan AM) vient de réorganiser son équipe de gestion obligataire en Asie à la suite du départ de Stephen Chang, le responsable de cette division, rapporte le site spécialisé Asian Investor. L’intéressé a quitté la société de gestion pour poursuivre d’autres opportunités de carrière. Stephen Chang travaillait chez JP Morgan AM depuis 14 ans et il avait joué un rôle central dans la création et le développement d’une équipe obligataire en Asie. A la suite de ce départ, JP Morgan AM a promu Ho Shaw-Yann, ancien responsable du crédit asiatique, au poste de responsable de l’obligataire asiatique en remplacement de Stephen Chang. Cette équipe obligataire supervise 10,2 milliards de dollars d’actifs.

Johan Ericsson, l’un des fondateurs de Catella, a été recruté par Savills comme conseiller senior, rapporte realtid.se, citant Fastighetsvärlden.

Le gestionnaire d’actifs espagnol Solventis vient de renforcer son équipe commerciale dédiée aux institutionnels à Madrid avec un double recrutement, rapporte le site spécialisé Funds People. Javier Rodriguez Pina, ancien de Deutsche Bank, et Ricardo Juarez, ancien de Money Corp, viennent en effet de rejoindre la société de gestion afin de « renforcer la capacité de distribution de Solventis », selon Pedro Arranz, associé et directeur général de la société, cité par Funds People.Javier Rodriguez Pina a précédemment travaillé chez Deutsche Bank où, pendant près de deux ans il a été conseiller en investissement. Avant cela, il avait officié chez Santander Private Banking Gestion.Pour sa part, Ricardo Juarez a débuté sa carrière chez Iceta Private Wealth Solutions EAFI avant de rejoindre Ebury puis Money Corp.

Le gestionnaire d’actifs immobiliers AEW a annoncé, ce 7 mars, la nomination de Frédérique Bretveld-Weber en tant que « country manager » pour les Pays-Bas. L’intéressée sera rattachée à Patrick Meutermans, responsable de la Belgique et des Pays-Bas, et travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble de la plateforme mondiale d’AEW. Ce recrutement « reflète la présence et l’ambition grandissantes d’AEW sur le marché néerlandais », explique la société dans un communiqué. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Frédérique Bretveld-Weber sera responsable du développement de l’activité sur ce marché et de la gestion des portefeuilles d’actifs existants aux Pays-Bas. Frédérique Bretveld-Weber, qui compte plus de 15 ans d’expérience dans l’immobilier, rejoint AEW après avoir occupé plusieurs fonctions en tant que Fund et Portfolio Manager chez CBRE Global Investors de 2008 à 2016. Avant de rejoindre CBRE Global Investors, elle a exercé différentes fonctions dans le secteur de l’investissement et de l’asset management immobilier au sein de plusieurs sociétés immobilières telles que Equity Estate, Jones Lang LaSalle ou encore Royal Haskoning.

Tressis Gestion redouble d’efforts sur le terrain de l’investissement éthique et socialement responsable (ISR). Le gestionnaire d’actifs espagnol vient en effet de lancer son fonds Tressis Cartera Sostenible ISR, son premier fonds ISR, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce nouveau véhicule est un fonds de fonds et investit dans des actions internationales, selon le document d’information déposé auprès de la CNMV, le régulateur local. Le produit est conseillé par Tressis SV, plus particulièrement par l’équipe dirigée par Enrique Garrido. Dans le cadre de son approche d’investissement, le fonds a recours à la fois à des critères d’exclusion et à des critères d’évaluation. Les indices de référence du fonds sont Barclays Global – Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR (à hauteur de 70%) et le MSCI World (à hauteur de 30%). Plus de 75% de son actif net sera investi dans des fonds tiers. Il sera exposé jusqu’à 50% maximum de son actif net aux actions, le solde étant investi dans des titres obligataires publics ou privés. Tressis vise 50 millions d’euros d’encours pour la première année du fonds.

Les investisseurs emploient de plus en plus des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance lorsqu’ils décident de placer leur argent. Mais concernant la promotion de l’égalité hommes femmes dans les directions d’entreprises, le secteur de la gestion d’actifs est lui-même à la traîne, constate Bloomberg. Une étude de l’Official Monetary and Financial Institutions Forum, un groupe de réflexion basé à Londres, montre l’étendue du problème. Il calcule un indice sur l’équilibre des genres basé sur le ratio de femmes et d’hommes à des postes de direction, pondéré par les actifs sous gestion pour les fonds de pension européens et les fonds souverains et par le PIB pour les banques centrales. La bonne nouvelle est que les fonds de pension publics en Europe font mieux que les banques centrales ou les fonds souverains mondiaux en termes d’égalité hommes femmes. La mauvaise nouvelle est que le score de 40 % qu’ils affichent est bien inférieur au niveau de 100 % qui signifierait qu’il existe une égalité entre les hommes et les femmes…

La société de gestion immobilière Ivanhoé Cambridge, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a annoncé la nomination/promotion de Nathalie Palladitcheff en tant que présidente d’Ivanhoé Cambridge et la nomination d’Alfonso Graceffa en qualité de responsable des unités d’affaires. Tous deux sont rattachés à Daniel Fournier, président du conseil et chef de la direction d’Ivanhoé Cambridge dont les actifs sous gestion s'élevaient à plus de 60 milliards de dollars canadiens à fin 2017Dans ses nouvelles fonctions, Nathalie Palladitcheff veillera, entre autres, à ce que la stratégie globale d’investissement soutienne l’atteinte des objectifs de croissance et de rendement d’Ivanhoé Cambridge. À cet égard, elle va également guider et appuyer les efforts des unités d’affaires par la recherche et l’analyse d’opportunités. Nathalie Palladitcheff cumule plus de 25 ans d’expérience en immobilier et en finance. Elle a rejoint Ivanhoé Cambridge comme vice-présidente exécutive et chef des Finances en avril 2015. Elle était également responsable du financement et de la planification stratégique, en plus de superviser les TI et les ressources humaines.Alfonso Graceffa dirigera les unités d’affaires d’Ivanhoé Cambridge et aidera à définir et à réaliser leurs stratégies d’investissement en cohérence avec la stratégie globale, et en fonction des objectifs de rendement et de création de valeur. En plus de développer et gérer les partenariats, il assurera la fluidité et l’efficacité des processus opérationnels et d’investissement. Alfonso Graceffa demeurera président et chef de la direction d’Otéra Capital, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec.Selon le communiqué, Alfonso Graceffa a implanté chez Otéra Capital une stratégie de croissance qui a assuré au fil des ans une création de valeur considérable, ce qui a permis à l’entreprise de surperformer son indice. Otéra Capital se classe parmi les plus grands prêteurs immobiliers commerciaux canadiens et poursuit activement une stratégie d’expansion sur le marché américain.

A l’approche du Conseil européen des 22 et 23 mars, la position britannique est plus incertaine que jamais.

Muriel Heitzmann, directrice du front-office et de l’ingénierie financière à la direction des investissements et du financement, AG2R La Mondiale

Lucette Yvernault, directeur de la gestion obligataire institutionnelle, Fidelity International,

La parole à... Patrice Gautry, économiste en chef d’Union Bancaire Privée

On connaissait la bonne vieille technique du double comptage entre gestion d’actifs et banque privée pour gonfler les encours communiqués au public par certains assets managers. La Banque Postale AM a trouvé un moyen encore plus malin afin d’atteindre « le trillion » dans trois ans : enrôler 100 % des encours de ses partenaires. Ageon détient 25 % de LBP AM ? Voilà cette dernière désormais riche de 600 milliards d’euros, grâce aux masses gérées par l’assureur néerlandais. C’est Rémy Weber lui-même, patron de La Banque Postale, qui l’a expliqué en présentant ses résultats annuels. Ne reste plus qu’à nouer un partenariat avec BlackRock ou Vanguard, et notre gestionnaire pourra se hisser sur le podium mondial de l’industrie.

L’avis d’expert de... Sofiane Messaoudi, consultant senior chez Julhiet Sterwen

Leur qualité et leur niveau de professionnalisation doivent accompagner et garantir la transformation de ces plans de retraite.

C’est le taux de chômage (de la population active) au Japon en janvier pour 2,7 % attendu par le consensus. Il n’avait été jamais aussi bas depuis avril 1993. Le manque de main-d’œuvre se fait cruellement sentir dans l’économie nippone. On décèle 1,59 offre d’emploi pour 1 demande.

Dépollution. Le troisième fonds de réhabilitation emmené par le gestionnaire Brownfields ambitionne 250 millions de collecte. Le gestionnaire, qui développe dans la commune de Seine-Saint-Denis un projet sur les anciennes friches industrielles Westinghouse, a annoncé avoir levé 165 millions d’euros dans le cadre du premier closing pour son nouveau fonds Brownfields III. En détail, 80 millions d’euros ont été levés auprès d’investisseurs historiques : la Banque européenne d’investissement et la Caisse des dépôts (40 millions d’euros chacun). Une dizaine d’investisseurs institutionnels dont La Banque Postale et AG2R apportent de leur côté 85 millions d’euros pour porter le montant global à 165 millions d’euros. Positionné sur une frange alternative de la gestion immobilière, Brownfields s’emploie à dépolluer et reconvertir des sites industriels, tertiaires ou commerciaux au cœur des villes.

Une récente étude de Natixis revient sur les styles qui permettraient la meilleure sélection d’actions dans le « bear market » obligataire annoncé.

Mediobanca a annoncé hier la conclusion de l’acquisition de 69% du capital de RAM Active Investments (RAM AI), gérant d’actifs systématique français à vocation européenne, après avoir obtenu les autorisations nécessaires des autorités prudentielles. Comme prévu dans l’accord préliminaire signé en novembre, les associés fondateurs de RAM AI resteront impliqués dans son développement pendant au moins dix ans, tandis que le groupe REYL conservera 7,5% du capital. RAM AI sera consolidé dans les comptes de la banque italienne à compter du 1er mars 2018. «RAM AI apporte une contribution très positive aux résultats du Groupe, avec un revenu net de 57,1 millions d’euros, des avoirs sous gestion de 4,3 milliards et un bénéfice net de 19,6 millions sur une base annuelle», précise Mediobanca.

Selon le Chancelier de l’Echiquier, un deal punitif pour la City serait néfaste aux sociétés européennes et à leurs clients.

La sortie en capital se trouverait fortement limitée, sauf pour les petits contrats.