La société de gestion française La Financière de l’Echiquier (LFDE) n’est plus actionnaire de Yomoni, aux côtés de Crédit Mutuel Arkéa, rapporte le quotidien Les Echos. Dans le cadre de la prise de participation de Primonial, c’est le holding d’investissement de Christian Gueugnier et Didier Le Menestrel (les deux cofondateurs de LFDE) qui s’y est substitué. Dans un entretien accordé au quotidien économique, Sébastien d’Ornano, président de Yomoni, indique que sa société a collecté un peu plus de 20 millions d’euros depuis de l’année. «Nous atteignons 65 millions d’euros d’encours, ajoute-t-il. Nous poursuivons toujours l’objectif du milliard d’euros sous gestion en 2020.» Sébastien d’Ornano annonce également le lancement d’une offre d'épargne salariale en PEE et Perco avant la fin de l’année 2018. «Elle sera destinée aux très petites entreprises et aux PME, qui s’interrogent aujourd’hui sur la meilleure façon de mettre en place des plans d'épargne salariale et d'épargne retraite», précise-t-il.

SEB Investment Management au Danemark vient de recruter Frank Velling en tant que responsable des mandats diversifiés, rapporte AMWatch. Il prend ses fonctions un an après avoir été nommé directeur de la stratégie du fonds de pension danois Pensiondanmark.

Deutsche Bank et le gestionnaire d’actifs français Edmond de Rothschild AM lancent en exclusivité pour l’Espagne et le Portugal le fonds Edmond de Rothschild Fund II Income 2024, a annoncé ce 28 mai le groupe bancaire allemand. Il s’agit d’un fonds multi classes d’actifs européen qui investit sur un horizon de 6 ans et dont l’objectif est de générer du rendement avec un niveau de risque équilibré. Ce nouveau véhicule s’inscrit dans la cadre de la stratégie d’architecture ouverte de Deutsche Bank, précise le groupe allemand. L’équipe en charge de sa gestion évalue les entreprises au-delà de leur notation de crédit, en utilisant son propre système de notation. Le portefeuille, composé d’environ 280 positions, sera principalement investi en actions et obligations d’entreprises européennes.Le fonds Edmond de Rothschild Fund II Income 2014 a pour objectif la préservation du capital à l’échéance de 2024, avec un objectif de rendement annuel de 2,5%. Il est exclusivement commercialisé auprès des clients de Deutsche Bank en Espagne à partir de ce 28 mai et jusqu’au 23 juillet 2018.

La société de gestion américaine Eaton Vance a réalisé au deuxième trimestre à fin avril de son exercice 2017-2018 une collecte nette de 4,4 milliards de dollars contre 7,1 milliards de dollars pour le trimestre précédent à fin janvier. Les actifs sous gestion s’inscrivaient à 440,1 milliards de dollars au 30 avril, en recul de 2% par rapport à fin janvier (449,2 milliards de dollars) mais en hausse de 14% par rapport à fin avril 2017 (387 milliards de dollars).Durant le trimestre au 30 avril 2018, la performance négative des marchés a représenté un manque à gagner de 13,6 milliards de dollars qui a complètement effacé l’impact positif des entrées nettes. Sur un an toutefois, la collecte nette ressort à 28,6 milliards de dollars et l’impact marchés positif à 24,5 milliards de dollars.Le bénéfice net du trimestre s’est inscrit à 96,4 millions de dollars contre 88,5 millions pour le trimestre à fin janvier et 77,6 millions pour les trois mois à fin avril 2017.

Jeff Knight, jusque-là responsable mondial des solutions d’investissements et co-responsable de l’allocation d’actifs à l’échelle mondial chez Columbia Threadneedle Investments, va quitter la société de gestion ce 1er juin, rapporte Citywire Selector qui reprend une information de Citywire USA. L’intéressé va rejoindre un family office privé à New York, a précisé un porte-parole de Columbia Threadneedle contacté par Citywire USA. A la suite de cette défection, Toby Nangle, co-responsable de l’allocation d’actifs à l’échelle mondiale basé à Londres, va être promu unique responsable de l’allocation d’actifs.Par ailleurs, Josh Kutin, gérant de portefeuille senior au sein de l’équipe dédiée à l’allocation d’actifs à Boston, va désormais devenir responsable de l’allocation d’actifs en Amérique du Nord. Quant à Bill Landes, actuellement responsable adjoint des solutions d’investissements, est promu responsable des solutions d’investissements à l’échelle mondiale.

Charles Melchreit, actuelle directeur adjoint de la gestion obligataire chez Amundi Pioneer aux Etats-Unis, va quitter la société de gestion le 8 juin, a appris Citywire USA, filiale de Citywire Selector. L’intéressé était en charge de la gestion de sept fonds obligataires dédiés aux investisseurs américains, totalisant 17,6 milliards de dollars d’actifs. « Charles a décidé de quitter l’industrie de la gestion d’actifs et il va faciliter la transition de ses responsabilités de gestion de portefeuille aux membres actuels de notre équipe obligataire américaine », a indiqué à Citywire USA un porte-parole d’Amundi. Charles Melchreit avait rejoint Amundi en 2006 après avoir officié dans la gestion obligataire chez Cigna Investment Management, ING Aeltus et MassMutual.

Euro Private Equity, un affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé, ce 28 mai, avoir bouclé la levée de son fonds France Sélection III à sa taille cible de 100 millions d’euros. Ce véhicule d’investissement a réuni une trentaine d’investisseurs parmi lesquels essentiellement des institutionnels (fonds souverains, banques, compagnies d’assurances et mutuelles. Il a également attiré des family offices et des clients privés, qui représentent 15% de sa taille finale, précise Euro Private Equity dans un communiqué.Le fonds France Sélection III a été lancé en décembre 2016 grâce au soutien de ses sponsors historiques, à savoir Natixis (y compris Natixis Assurances), Bpifrance et le Fonds Européen d’Investissement dans le cadre du plan Juncker. « L’objectif du fonds est de contribuer au développement de l’économie française et européenne, en accompagnant la croissance des TPE, PME et ETI », ajoute Euro Private Equity. Le fonds est déjà engagé à près de 55% dans 9 fonds primaires, deux co-investissements et une opération secondaire. Par ailleurs, 7 à 10 nouveaux investissements devraient être sélectionnés dans les 12 à 18 prochains mois.Désormais, Euro Private Equity se concentre sur la levée de son deuxième fonds européen centré sur des opérations de co-investissements et de secondaires pour une taille cible de 250 millions d’euros.

Le gestionnaire d’actifs espagnol Dunas Capital a conclu un accord de distribution Allfunds en vertu duquel les fonds de sa gamme Dunas Valor seront désormais disponibles sur la plateforme paneuropéenne, rapporte le site spécialisé Funds People. La gamme Dunas Valor comprend quatre stratégies multi classes d’actifs, à savoir Dunas Valor Prudente, Dunas Valor Equilibrio, Dunas Valor Flexible et Dunas Valor Seleccion. Par ailleurs, le fonds indiciel Segurfondo S&P 100 Cubierto, qui réplique l’indice S&P 100, sera également disponible sur Allfunds.

Karine Szenberg prend du galon au sein de Schroders. Directrice générale pour la France depuis 2014, la dirigeante est promue au poste nouvellement créé de directrice Europe de Schroders, doit annoncer le gestionnaire d’actifs britannique ce mardi 29 mai. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, tout en restant basée à Paris, Karine Szenberg aura désormais la responsabilité des activités de Schroders en Europe continentale et au Moyen-Orient. « Ses responsabilités de directrice générale France seront confiées à une nouvelle personne », indique Schroders, sans donner plus de détails. Au cours des cinq dernières années, Schroders a connu une forte croissance en Europe continentale, cette région représentant désormais 23% des encours totaux du groupe britannique. « Le groupe continue d’investir dans cette région pour poursuivre le développement de ses expertises d’investissement et de ses forces commerciales », précise Schroders.

Le gestionnaire d’actifs écossais Standard Life Aberdeen va rendre jusqu’à 1,75 milliards de livres (2 milliard d’euros) à ses actionnaires après la vente de ses activités d’assurance à Phoenix Group, a annoncé ce matin le gestionnaire d’actifs britanniques, avant l’ouverture de son assemblée générale annuelle. Le groupe né l’an dernier de la fusion de l’assureur Standard Life et du gestionnaire Aberdeen va émettre 1 milliard de livres de nouvelles actions B et racheter environ 750 millions de livres de titres en utilisant le capital libéré par la cession. Il espère que la vente de ses activités s’assurance augmentera ses chances de conserver le mandat de 109 milliards de livres qu’il gère pour le compte de Lloyds Banking Group, son premier client.

Schroders a nommé Karine Szenberg au poste nouvellement créé de directrice Europe. Elle aura la responsabilité des activités du gérant d’actifs britannique en Europe continentale et au Moyen-Orient. Karine Szenberg était directrice générale de Schroders en France en 2014. «Au cours des cinq dernières années, Schroders a connu sa plus forte croissance en Europe continentale, et cette région a ainsi pris une importance et une taille considérables au sein du groupe», explique le gérant. L’Europe continentale représente 23% des encours totaux de Schroders. Karine Szenberg reste basée à Paris. Ses responsabilités de directrice générale France seront confiées à une nouvelle personne.

La commission du Commerce international du Parlement européen a approuvé lundi le projet de règlement sur le contrôle des investissements étrangers touchant à des secteurs stratégiques de l’Union européenne. Le texte a été adopté par une large majorité de 30 voix contre sept. A la suite du vote, son rapporteur a été autorisé à lancer directement les négociations avec les Etats membres en vue de son adoption finale. Comme l’indiquait L’Agefi hier, le texte européen crée une obligation d’information mutuelle entre les capitales dès qu’une telle opération apparaît sur leurs radars et donne droit de regard à la Commission européenne lorsque les entreprises concernées ont bénéficié d’un certain niveau de fonds européens. Il prévoit également la possibilité pour les organisations de la société civile d’inviter un Etat membre à ouvrir une procédure de filtrage ou d’alerter la Commission des dangers d’une opération. Un «groupe de coordination du filtrage des investissements» devrait être créé pour coordonner les pratiques en la matière. Un vote à la majorité du Parlement et du Conseil des Etats membres sera nécessaire à l’adoption définitif du texte.

Le parlement espagnol se prononcera vendredi sur une motion de défiance déposée contre le président du gouvernement Mariano Rajoy, qui voit la pression s’accentuer après la condamnation du Parti populaire (PP, droite) au pouvoir dans une affaire de corruption. La motion déposée la semaine passée par le Parti socialiste (PSOE) sera débattue jeudi et le vote aura lieu vendredi. Pour renverser le gouvernement, l’opposition a besoin de réunir une majorité de 176 voix à la chambre basse du Parlement, ce qu’elle a échoué à faire lors de la précédente motion en juin 2017. Les centristes de Ciudadanos, en tête des intentions de vote, ont annoncé samedi qu’ils étaient prêts à collaborer avec le PSOE pour soutenir un candidat neutre en remplacement de Mariano Rajoy.

Cecilia Malmström, la commissaire européenne au Commerce, rencontrera ses homologues américains Wilbur Ross et Robert Lighthizer demain mercredi à Paris, deux jours avant que n’expire l’exemption accordée par Washington à Bruxelles concernant de nouveaux droits de douane sur l’acier et l’aluminium. «Une rencontre bilatérale avec [le secrétaire au Commerce] Wilbur Ross doit se tenir en marge de la réunion de l’OCDE de mercredi», a dit Daniel Rosario, porte-parole de la Commission européenne.

La ville de Bruxelles a lancé un appel d’offres ayant pour but la désignation d’une institution de retraite professionnelle pour la gestion financière, actuarielle et administrative du régime de pension complémentaire au profit des membres du personnel contractuels de la ville de Bruxelles engagés en qualité de nettoyeur. D’une valeur de 1,6 million d’euros, le marché est non reconductible et prévu pour une durée indéterminée. Le soumissionnaire devra être en mesure de fournir une déclaration d’exécution d’un service dont la nature correspond à l’objet du marché qu’il a effectué au cours des 3 dernières années indiquant son montant (la valeur des actifs sous gestion), sa date et son destinataire public ou privé. La valeur annuelle des actifs sous gestion pour ce service doit être d’au minimum 400.000 euros, et ce pour au moins une des 3 dernières années. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 29/06/2018 à 9h Pour consulter l’avis complet, cliquer ici.

Comprendre Euclide, c’est avant tout comprendre son fondateur Serge Harroch, créateur de la holding H&S Participation qui détient le cabinet de gestion de patrimoine, Alpha Phi, et la société Euclide, décrite comme « l’architecte du financement ». La société spécialisée dans les montage financiers et le courtage de crédit pour les CGP est dans une phase de consolidation avant de développer d'autres segments de clientèle et notamment les family offices.

Karine Szenberg (photo) prend du galon au sein de Schroders. Directrice générale pour la France depuis 2014, la dirigeante est promue au poste nouvellement créé de directrice Europe de Schroders.

Le groupe Amundi vient d'annoncer la nomination de Stanislas Pottier (photo), ancien directeur du développement durable au Crédit Agricole, au poste de directeur de l'investissement responsable.

Le cabinet de gestion de patrimoine CG Finance a décidé de proposer à sa clientèle les services de gestion déléguée de grandes sociétés de gestion pour les portefeuilles inférieurs à 100.000 euros. Une information dévoilée par Christophe Goudal (photo), gérant du cabinet CG Finance basé à Valbonne- Sophia Antipolis, à l'occasion d'une interview accordée au magazine "Investissements Conseil". Le dirigeant a également rappelé sa volonté de racheter des cabinets de CGP et la possibilité de prendre une participation dans une société de gestion dans le futur.

Véritable épicurien, Serge Harroch, fondateur d’Alpha Phi et d’Euclide, est aussi un bourreau de travail qui a bâti son succès en autodidacte. De l’électronique et l’informatique jusqu’à la gestion de patrimoine et l’architecture du financement, parcours d’un passionné de vins et de gastronomie.

La banque centrale turque a annoncé lundi que son taux de prises en pension à une semaine redeviendrait son principal taux d’intérêt directeur, cherchant ainsi à rassurer les investisseurs sur l’orientation de sa politique monétaire. Lors d’une réunion d’urgence la semaine dernière, l’institut d'émission a relevé le plus élevé de ses quatre taux d’intérêt de trois points entiers à 16,5%, une mesure visant à enrayer la chute de la livre qui a perdu 20% depuis le début de l’année sur fond d’inquiétudes liées à l’interventionnisme croissant du président Tayyip Erdogan dans la politique monétaire.

Le parlement espagnol se prononcera vendredi sur une motion de défiance déposée contre le président du gouvernement Mariano Rajoy, qui voit la pression de l’opposition s’accentuer après la condamnation du Parti populaire (PP, droite) au pouvoir dans une affaire de corruption. La motion déposée la semaine passée par le Parti socialiste (PSOE) sera débattue jeudi et le vote aura lieu vendredi alors que les appels en faveur d'élections législatives anticipées se multiplient.

L’industriel français Serge Dassault est décédé lundi vers 16h00 dans son bureau du Rond-Point des Champs-Elysées à Paris, à l'âge de 93 ans, a confirmé un porte-parole de la holding familiale Groupe Industriel Marcel Dassault. Son décès est dû à une « défaillance cardiaque » a précisé sa famille.

Le gestionnaire de fortune digital Liqid, basé à Berlin, a annoncé le 24 mai le lancement de son deuxième fonds de private equity, le Private-Equity-Vintage-Fonds II, qui offre un accès digital à la classe d’actif du capital investissement. Le premier fonds du même type dédié au private equity avait été bouclé en mars dernier, après avoir été lancé un an plus tôt, à 24 millions d’euros. Liqid avait initialement misé sur un montant de 10 millions d’euros au terme de 24 mois.Le ticket d’entrée du nouveau fonds a été fixé à 200.000 euros et la commission de gestion moyenne ressort à seulement 0,7% par an, précise un communiqué. Le ticket d’entrée dans ce type de fonds tourne autour du million d’euros mais Liqid explique avoir pu abaisser le montant en raison d’un partenariat sur cette stratégie avec HQ Trust, le gestionnaire de la famille Harald Quandt. Les frais ont également pu être limités alors que la seule commission de gestion atteint facilement 1,8% par an pour une stratégie de ce type, indique le communiqué.Le fonds vise un rendement annuel supérieur d’environ 3% à la performance des actions.

La société de gestion allemande Hamburg Trust, spécialisée dans l’immobilier, renforce son équipe institutionnelle avec le recrutement de Christian Classen en qualité de directeur au sein de l'équipe dirigée par Christian Fischer, rapporte Private Banking Magazin.L’intéressé travaillait précédemment dans une filiale d’IVG Immobilien, en qualité de responsable de la distribution. Il a occupé les mêmes fonctions au sein de la «practice» Real Estate chez Willis Towers Watson.Hamburg Trust gère quelque 1,1 milliard d’euros sous forme de fonds d’investissement alternatifs (FIA) ouverts et fermés pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels (fonds de pension, assurances, fondations, banques et family offices).

Le star system de Wall Street domine les lancements de hedge funds cette année, une poignée de gérants renommés ayant levé des milliards de dollars pour de nouveaux véhicules, rapporte le Financial Times. Les quatre plus gros lancements de hedge funds de 2018 ont attiré plus de 17 milliards de dollars, selon les chiffres compilés par le FT. Cela est à comparer aux 13,7 milliards de dollars que les investisseurs ont investi dans des fonds existant, selon eVestment. Michael Gelband a levé plus de 8 milliards de dollars, devançant Daniel Sundheim, qui aurait attiré 4 milliards. Steve Cohen a réuni 3 milliards de dollars et Gref Coffey a limité son fonds à 2 milliards.

Les actifs sous gestion des sociétés de gestion digitales dépassent la barre des 2 milliards d’euros en Allemagne, selon des estimations de Barkow Consulting relayées par le site spécialisé Finanz-Szene. Les quatre principaux robo-advisers allemands, Scalable Capital, Liqid, Quirion et Cominvest, qui publient régulièrement des données, affichent ainsi des encours d’environ 1,5 milliard d’euros, selon Barkow. Dans le détail, Scalable Capital compte 600 millions d’euros d’actifs sous gestion début 2018, Cominvest plus de 300 millions d’euros ) fin mars 2018, Liqid 200 millions d’euros fébut mars 2018 et Quirion plus de 100 millions d’euros fin 2017. D’où un montant total d’environ 1,5 milliard d’euros actuellement, plutôt conservateur selon Barkow dans la mesure où les accords de coopération (par exemple Scalable avec ING Diba) de ces quatre acteurs donnent d’excellents résultats.Selon les estimations de Barkow, les encours de Scalable ont probablement atteint la barre des 750 millions d’euros dès la fin janvier. Pour arriver à 2 milliards d’euros, Barkow compte un peu plus de 300 millions d’euros pour les six robo-advisers suivant le quatuor de tête, et plus de 200 millions d’euros pour les quelque 30 autres acteurs du secteur. Autrement dit, conclut Barkow, le montant actuel pourrait approcher les 2,5 milliards d’euros et l’encours à la fin de l’année approcher la barre des 5 milliards d’euros...

Dominique Biedermann, dernier représentant des membres fondateurs, ne se représentera plus pour un nouveau mandat de président de la fondation Ethos après 21 ans d’engagement ininterrompu. Lors des prochaines assemblées de la Fondation Ethos et de la société Ethos Services qui se tiendra le 14 juin prochain, les Conseils proposent la nomination de Monsieur Rudolf Rechsteiner à la présidence de la Fondation Ethos, tandis que Madame Beth Krasna sera proposée à l’élection à la présidence d’Ethos Services, selon un communiqué publié ce 25 mai. «Les Conseils sont convaincus que ces deux personnalités contribueront activement à ce qu’Ethos continue à se positionner comme acteur incontournable en matière d’investissement socialement responsable en Suisse», souligne le communiqué.Les Conseils ont ainsi décidé de prévoir dorénavant deux personnes distinctes à la présidence de la Fondation Ethos et d’Ethos Services. En effet, au vu du développement important des activités d’Ethos Services au cours des dernières années, les rôles spécifiques des deux Conseils ont été précisés. La Fondation Ethos est responsable de l’orientation stratégique, alors que la société Ethos Services propose, quant à elle, une gamme de prestations de haute qualité en matière d’investissements socialement responsables.Rudolf Rechsteiner sera proposé à l’assemblée générale des membres de la Fondation Ethos comme nouveau président du Conseil de fondation d’Ethos. Dr. es sc. économiques, Conseiller national de 1995 à 2010 puis député au Grand Conseil bâlois de 2012 à 2017, il est reconnu depuis de nombreuses années comme un grand spécialiste des énergies renouvelables auxquelles il a dédié plusieurs ouvrages. En parallèle, dans le cadre de son mandat de conseiller national, il a été un ardent défenseur d’un système de prévoyance professionnel solide fondé sur une gestion de fortune socialement responsable orientée vers un horizon de placement à long terme.Pour le Conseil d’administration d’Ethos Services, c’est Beth Krasna qui est présentée comme candidate à la présidence. Ingénieure chimiste EPFZ, elle dispose à la fois d’une excellente connaissance en matière de gouvernance d’entreprise et d’investissement socialement responsable ainsi que d’une grande expérience de la conduite d’entreprise et d’administratrice. Elle est notamment membre du conseil d’administration de Coop, du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales et de Symbiotics, société spécialisée en microfinance.

Waypoint, le family office d’Ernesto Bertarelli, l’héritier de l’empire Serono qui a remporté avec l'équipe suisse la coupe de l’America dès sa première participation, vient d’annoncer la nomination de Ron Cami en qualité de nouveau responsable juridique et fiscal. Ron Cami rejoint également le comité directeur du family office. Il sera rattaché à Ernesto Bertarelli et travaillera en étroite collaboration avec Stefan Meister, responsable des opérations (COO) au sein de Waypoint.Ron Cami travaillait précédemment au sein du cabinet juridique américain Davis Polk & Wardwe’ll en qualité d’associé au sein de la division entreprises en Californie du nord et à New York, où il dirigeait la «practice» capital investissement. Ron Cami est également professeur i,vité à la Berkeley School of Law.