The Mirabaud group on 6 November announced that it has appointed Nicolas Mirabaud and Michael Palma as managing partners, with effect from 1 January, 2019. Both are currently limited partners and members of the executive board at Mirabaud & Cie. Mirabaud and Palma join the four current managing partners at the group: Yves Mirabaud, Antonio Palma, Lionel Aeschliimann, and Camille Vial.Mirabaud, 44, represents the seventh generation of the founding family of the group. He joined Mirabaud in 1999 as a fund analyst, and in 2001 joined the wealth management department. In 2015, he became a limited partner, and since 2016, he has been head of client relationships in the wealth management unit for the group. He is also a member of the executive board at Banque Mirabaud & Cie.Michael Palma, 36, is the son of Antonio Palma, managing partner at Mirabaud. After serving in a variety of positions at Swiss banks, he joined Mirabaud in 2010. Since 2016, he has been chief operating officer for the group, and a member of the executive board. In 2017, he was appointed as a limited partner.The Swiss group has also appointed Camille Vial, managing partner, to the chair of the executive board at the private bank Mirabaud & Cie, in which position she will success the elder Palma as of 1 July, 2019, Vial also represents the seventh generation of the founding family of the group. She has been a managing partner since January 2012, and is a member of the executive board at the group. Vial, 41, is chair of the investment committee at the group and the corporate social responsibility (RSE) committee. She began her career at Mirabaud in 2001.Thiago Frazao, head for the Latin American market fot the wealth management unit, has been appointed as a limited partner with effect from 1 January 2019. He joins Etienne d’Arenberg, limited partner and head of wealth management for the British market. Frazao, 42, joined Mirabaud in 2011. He began his career in the field of banking and finance in 1999, and has served in a variety of roles at international companies.

Norwegian investment firm Pareto Asset Management soft-launched the Pareto Nordic Equity fund on 31 October 2018, NewsManagers can reveal. This new sub-fund of Pareto’s Luxembourg Sicav invests primarily in Nordic equities regardless of their market capitalisation or their industry sector. It is run by ToreVæret, Patrick Meum and Hans-Marius Lee Ludvigsen (analyst). The team already works as co-managers of the Pareto Investment and Pareto Nordic Return funds. Some 20% of the fund’s net assets can be poured into fixed income instruments, mainly sovereign bonds and convertible bonds. In 2018, Pareto opened offices in Frankfurt and Stockholm.

Springrowth SGR, a wholly-owned subsidiary of Muzinich & Co, on 6 November announced the first closing of the Diversified Enterprises Credit Fund (DECF), the first parallel lending vehicle to be launched in Italy. DECF, a closed vehicle with an eight-year investment duration, has received EUR210m in engagements from a large group of Italian and international institutional investors. The European investment fund (EIF) and the Cassa Depositi e Prestiti (CDP) “have played key investor roles in this initiative aiming to bring financing for Italian SMEs to the parallel capital market in the banking sector,” the asset management firm says in a statement. “Through this strategy, we engage both as a major player in the field of bank loans in the intermediated market, and we act as a parallel lender alongside Italian banks, to allow for a very diversified portfolio of loans to be created, Gianluca Orrichio, chairman and CEO of Springrowth, explains in a statement.

Le fonds Insertion Emploi Dynamique (IED) géré par Mirova, affilié de Natixis Investment Managers, publie son premier rapport d’impact, qui mesure la création d’emplois en France générée par ses investissements. L’objectif du rapport est de mettre en avant la réelle dynamique de ce fonds sur la création d’emplois. En effet, les effectifs des sociétés cotées dans lesquelles le fonds investit ont augmenté en moyenne de 10% sur la période étudiée (décembre 2014 - décembre 2017), contre un niveau stable pour les sociétés du CAC 40, précise un communiqué.On note également une amélioration du profil ESG du portefeuille sur cette période et un impact carbone radicalement amélioré, avec une trajectoire climat à +1,5°C en juin 2018, contre +4,4°C fin 2014. Du point de vue financier, le fonds a enregistré entre décembre 2014 et septembre 2018 une performance nette de +26,6 % et une collecte de plus de 220 millions d’euros. IED compte aujourd’hui 576 millions d’euros d’encours sous gestion.

La société de gestion basée à Paris Fourpoints IM a annoncé l’entière acquisition du capital de la boutique spécialisée sur la gestion de conviction value Pastel & Associés, lancée en 1997 par David Pastel. L’opération, qui a reçu l’aval de l’AMF, verra David Pastel intégrer la direction de Fourpoints IM. En outre, il poursuivra la gestion du fonds Valeur Intrinsèque aux côtés de son co-gérant Damien Audoyer. Pastel & Associés se focalise sur les actions internationales et investit dans les sociétés de qualité sous évaluées par les marchés financiers."Fourpoints IM disposera ainsi d’une équipe de gérants et analystes couvrant tant la gestion des actions internationales, américaine et européennes que l’allocation d’actifs et la multigestion», a commenté François Pasquier, président de Fourpoints IM, tandis que David Pastel a souligné que la fusion allait permettre d’assurer la pérennité, l’identité et l’indépendance du process de gestion du fonds Valeur Intrinsèque, qui vient compléter la gamme de Fourpoints IM. Celle-ci comprenait déjà trois fonds.A travers cette acquisition, Fourpoints, qui dispose d’une filiale à New York (Fourpoints AM) a dépassé les 300 millions d’actifs sous gestion. En octobre 2017, le cabinet de conseil Herez, qui cherchait à créer sa propre société de gestion dans l’optique de MiFID II, était entré au capital de Fourpoints après un projet de fusion abandonné avec Ycap Asset Management. Nathalie Martin-Pelras avait été recrutée en provenance de Richelieu comme directrice générale de Fourpoints.

La société de gestion alternative britannique CZ Capital a obtenu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 5 novembre 2018 pour commercialiser son fonds CZ Absolute Alpha Ucits domicilié en Irlande auprès des investisseurs français, a appris NewsManagers. Le fonds a également été enregistré en Allemagne le 31 octobre dernier. Co-fondé en avril 2006 par deux anciens de Deutsche Asset Management, Charles Curtis et Steven Evans, le hedge fund gère une stratégie fondamentale long/short sur les actions britanniques avec une exposition nette aux marchés basse. La stratégie est également disponible sous un format offshore (Cayman fund).

MyFunds Office, spécialisé dans la distribution externe de fonds de placements en Europe, et la société de gestion alternative Tobam ont annoncé, ce 6 novembre, la signature d’un partenariat de distribution. En vertu de cet accord, l’équipe commerciale de MyFunds Office pourra distribuer les fonds « Anti-Benchmark » de Tobam auprès de l’ensemble des conseillers en gestion de patrimoine (CGPI) français. Les CGPI auront désormais également accés à l’ensemble de l’expertise et de solutions d’investissement de Tobam. Grâce à cet accord, « Tobam souhaite accélérer son développement auprès de cette clientèle en Europe, notamment grâce au lancement d’une offre adaptée aux clients patrimoniaux », précise la société dans un communiqué. De fait, MyFunds Office sera en charge de distribuer les fonds « Anti-Benchmark Multi Asset », dernier né de la gamme de fonds de Tobam. Fondée en 2005 par Yves Choueifaty, Tobam a développé une approche brevetée de « Maximum Diversification ». Disposant de bureaux à Paris, New York, Dublin et Hong Kong, la société compte 54 professionnels de la gestion d’actifs, dont 23 personnes en recherche et gestion de portefeuille. Tobam gère plus de 10 milliards de dollars d’encours au travers de sa gamme « Anti-Benchmark » pour des clients du monde entier, notamment des fonds de pension, fonds souverains, réseaux de distribution et banques privées.MyFunds Office est l’un des leaders de la distribution globale externe de fonds de placement dans 5 pays en Europe (France, Belgique, Luxembourg, Suisse et Monaco). La société compte une équipe de 9 commerciaux et 4 bureaux à Paris, Madrid, Genève et New York.

Julien Sureau devient le quatrième associé de Cedrus Partners à compter du 1er octobre 2018. Il était jusqu’à présent directeur de la recherche au sein de Cedrus Partners et totalise 17 années d’expérience dans des organisations internationales de premier plan. Il sera notamment en charge de structurer l’organisation et les processus de travail afin d’assurer le développement de la société en France et en Europe. « Nous sommes ravis d’accueillir Julien au capital afin d’accompagner la croissance de Cedrus Partners aux côtés d’une équipe dynamique et entrepreneuriale. Julien apportera sa contribution dans le cadre de notre recherche permanente de standards internationaux, grâce à son expérience au sein de grands groupes de gestion d’actifs. Il poursuivra l’application et la diffusion de méthodologies rigoureuses d’analyse des risques afin de toujours mieux guider nos clients dans l’environnement complexe que nous traversons », affirme Christel Bapt, président et associé fondateur de Cedrus Partners, cité dans un communiqué. Julien Sureau a débuté sa carrière en 2001 chez Allianz Global Investors Europe avant de rejoindre Unigestion en 2008, en tant que gérant et spécialiste produit sur la gestion alternative. Diplômé d’un master ESSEC Assurance-Finance en 2001, Julien est titulaire d’une maitrise en finance d’entreprise.

Le groupe Cyrus vient d’annoncer la conclusion de l’acquisition de Capitis Conseil. L’accord a été finalisé entre Meyer Azogui, président de Cyrus Conseil et Jean-Michel Coy, président fondateur de Capitis Conseil. Le groupe Cyrus était entré en négociation exclusive avec Capitis Conseil en juillet dernier (voir NewsManagers du 17/07/18).« Ce rapprochement permet à Capitis Conseil de bénéficier des moyens développés par Cyrus pour poursuivre son développement », précise Cyrus dans un communiqué. Jean-Michel Coy sera dorénavant directeur associé et membre du comité de direction de Cyrus pour contribuer aux côtés de Meyer Azogui et ses associés à développer une marque «réflexe» dans le domaine de la gestion privée et de la gestion de fortune.« Cyrus Conseil, après avoir renforcé son indépendance capitalistique au printemps, a pour ambition de réunir les CGP d’une certaine taille qui partagent les mêmes valeurs et comprennent la nécessité de se regrouper autour d’une marque forte tout en les déchargeant des innombrables contraintes nées de l’inflation réglementaire », précise le groupe Cyrus.Jean-Michel Coy a fondé Capitis Conseil en 1991 et est devenu un des principaux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) de la région Rhône-Alpes avec 250 millions d’euros d’actifs conseillés et 9 collaborateurs. « C’est une évolution logique dans un environnement réglementaire qui impose des moyens nouveaux pour proposer une offre de service à forte valeur ajoutée à nos clients. », indique-t-il.« Notre volonté est de continuer à grandir en associant des confrères qui souhaitent concrétiser leur réussite en vendant leur cabinet tout en participant à une belle aventure humaine et entrepreneuriale. », affirme Meyer Azogui.

La division de gestion de fortune du Crédit Agricole SA, qui inclut Indosuez Wealth Management et Banque privée LCL, a enregistré une croissance des encours de +10,2% à fin septembre sur un an glissant, à 174 milliards d’euros, grâce aux acquisitions de CIC Asie fin 2017 et de Banca Leonardo en avril 2018, a annoncé la banque française à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels. Ces acquisitions ont apporté 5,1 milliards d’encours au pôle Gestion d'épargne et d’assurances. La collecte nette n’est pas mentionnée. Sur le trimestre, la contribution de la gestion de fortune au résultat net part du groupe est toutefois en recul de 32,5% sur un an, à 16 millions d’euros. La banque explique cette baisse par la normalisation du taux d’impôt (crédit d’IS au troisième trimestre 2017) et la hausse des charges liées au développement.

A l’issue des neuf premiers mois de l’année 2018, le pôle de gestion d’actifs du groupe Axa – qui comprend Axa Investment Managers (Axa IM) et AB (ex-AllianceBernstein) – a subi une décollecte nette de 13 milliards d’euros, a annoncé hier l’assureur français. Dans le détail, AB a enregistré 7 milliards d’euros de rachats nets depuis le 1er janvier 2018, « la collecte nette auprès de la clientèle privée étant plus que compensée par la décollecte provenant de la clientèle institutionnelle sur des produits de retraite moins retable », explique Axa dans un communiqué.En parallèle, Axa IM a accusé une décollecte nette de 5 milliards d’euros au cours des neuf premiers mois de 2018. De fait, « la collecte nette positive pour le compte de clients tiers (+3 milliards d’euros), malgré la perte d’un contrat significatif, est plus que compensée par la décollecte des co-entreprises en Asie (-6 milliards d’euros), note Axa.Malgré ces contre-performances commerciales, les actifs sous gestion totaux d’Axa s’élèvent à 1.221 milliards d’euros à fin septembre 2018 contre 1.214 milliards d’euros à fin décembre 2017. Le groupe a en effet pu compter sur un effet de change positif de 18 milliards d’euros et un effet de marché positif de 2 milliards d’euros.A fin septembre 2018, les encours d’Axa IM ressortent à 740 milliards d’euros contre 746 milliards d’euros à fin décembre 2017. Pour leur part, les encours d’AB s’établissent à 481 milliards d’euros contre 468 milliards d’euros à fin décembre 2017. Malgré sa décollecte nette de 7 milliards de dollars, AB a pu compter sur un effet de marché positif de 4 milliards d’euros et un effet de change positif de 16 milliards d’euros, précise Axa.A l’issue des neuf premiers mois de l’année 2018, le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’actifs d’Axa s’inscrit à 2,96 milliards d’euros, en hausse de 8% par rapport à fin septembre 2017. Dans le détail, le chiffre d’affaires d’Axa IM ressort à 937 millions d’euros, en hausse de 3% sur un an en données publiées et de 4% en données comparables. Pour sa part, le chiffre d’affaires d’AB atteint 2,02 milliards d’euros, en progression de 2% en données publiées et en croissance de 9% en données comparables.

Yann Louin, précédemment responsable des relations partenaires au sein de La Financière de l’Echiquier, vient de rejoindre Pictet Asset Management en tant que « sales manager », a appris NewsManagers d’après le profil LinkedIn de l’intéressé. Basé à Paris, il a pris ses fonctions au début du mois de novembre. Avant de rejoindre La Financière de l’Echiquier en septembre 2014, Yann Louin avait travaillé au sein de la cellule fiscalité internationale d’Indosuez Wealth Management au Luxembourg.

BlackRock a liquidé le fonds actions BlackRock Global Long-Horizon Equity Fund, qui n’a pas réussi à capter les capitaux espérés, a appris le site spécialisé Citywire Selector. Le fonds lancé en juillet 2016 était géré le duo de gérants Stuart Reeve et Ancrez Wheatley-Hubbard. Le fonds de conviction s’intéressait en priorité aux sociétés bénéficiant d’un avantage concurrentiel durable et susceptibles en conséquence d'être détenues sur le long terme. Le fonds a été fermé alors que ses actifs sous gestion s'élevaient à seulement 6,6 millions de dollars, un montant jugé insuffisant pour une exploitation commerciale viable.

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Värde Partners a annoncé, ce 5 novembre, le recrutement de Mona Girotra en qualité de responsable mondiale des relations avec les consultants au sein de sa division dédiée au développement commercial et aux relations avec les investisseurs. Basée New York, l’intéressée se concentrera sur le développement des relations de la société avec les consultants et les conseillers institutionnels à travers le monde. Elle travaillera également avec un groupe diversifié d’investisseurs institutionnels sur le continent américain.Mona Girotra, qui compte plus de 16 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs, arrive en provenance de Highbridge Capital Management où elle officiait en tant que « managing director » en charge du développement commercial et des relations avec les investisseurs. Auparavant, elle a occupé des postes à responsabilité dans les domaines du développement commercial et de la gestion des produits chez J.P. Morgan Asset Management et Neuberger Berman.

Mobius Capital Partners, la société de gestion fondée par Mark Mobius, se lance en Amérique latine grâce à un accord exclusif avec le groupe BTG Pactual, a appris Citywire Americas. Depuis le 1er novembre 2018, BTG Pactual assure ainsi la distribution du Mobius Emerging Markets Fund auprès des investisseurs institutionnels de la région. Domicilié au Luxembourg et lancé le 24 septembre, ce fonds investit dans des entreprises de taille moyenne des pays émergents et des marchés frontières. Fondé en mai 2018, Mobius Capital Partners gère 160 millions de dollars, selon un porte-parole de la société cité par Citywire Americas.

La boutique de gestion d’actifs britannique Toscafund Asset Management, en partenariat avec ML Capital, a lancé le Tosca Ucits fund, un fonds long/short actions global disponible sur la plateforme Ucits MontLake, domiciliée en Irlande. La stratégie Tosca Ucits investit en priorité sur les financières et est gérée par Johnny de la Hey, assisté par une équipe d’analystes spécialisés sur les financières, l’immobilier et les services de business. Toscafund a procédé ainsi au lancement de son second fonds en ligne avec la directive Ucits. Toscafund a environ 4 milliards de dollars d’encours sous gestion.

Le gérant néerlandais Robeco a accueilli Jan De Bruijn en qualité de «client portfolio manager» début novembre, a appris NewsManagers. Il avait fondé et dirigé la boutique Sephira EM Asia à Londres au sein de laquelle il gérait un fonds de conviction sur les actions asiatiques de mars 2017 à septembre 2018. Auparavant, Jan De Bruijn était responsable des marchés émergents globaux à Mackenzie Investments et basé à Singapour. Il a également été responsable des actions asiatiques chez Gartmore et directeur d’investissements sur le même segment chez Columbia Threadneedle. Jan De Bruijn a aussi exercé des fonctions portant sur les marchés actions asiatiques et émergentes à Scottish Widows, Shell et Canada Life.

Pareto Asset Management, société de gestion basée à Oslo, alancé le fonds Pareto Nordic Equity en date du 31 octobre 2018, a appris NewsManagers. Ce nouveau compartiment de la Sicav luxembourgeoise du gérant norvégien investit dans les actions des marchés nordiques indépendamment de leur capitalisation boursière et ou de leur industrie. Il est géré par Tore Været, Patrick Meum et Hans-Marius Lee Ludvigsen (analyste), cogérants des fonds Pareto Investment et Pareto Nordic Return. Le fonds peut investir jusqu’à 20% de ses actifs nets dans des instruments obligataires, principalement des obligations souveraines et des convertibles. En 2018, Pareto Asset Management a ouvert deux antennes à Francfort et Stockholm.

La société de gestion italienne UBI Pramerica SGR devient Pramerica SGR, rapporte Funds People Italia. Tous les produits seront également renommés pour refléter la nouvelle marque. A fin septembre, Pramerica SGR a dépassé les 60 milliards d’euros d’encours.

Indosuez Wealth Management vient de recruter Paolo Giolito en Italie en tant que gérant de fortune senior. L’intéressé vient de Credit Suisse (Italy) où il a passé 20 ans et a occupé différents postes. Ces deux dernières années, il était responsable du projet de développement de la plate-forme informatique Front to End ainsi que de la conception et de la mise en œuvre de la plate-forme Desk External Asset Manager. Il a aussi été managing director et responsable de la clientèle high net worth individuals à Milan et dans la région Nord-Ouest de l’Italie, coordonnant une équipe de 35 conseillers financiers. Chez Indosuez, Paolo Giolito s’occupera du développement de l’activité en Italie, sous la direction de Giovanni Bertino, directeur général de la succursale italienne.

Springrowth SGR, une filiale détenue à 100% par Muzinich & Co, a annoncé, ce 6 novembre, le premier « closing » du fonds Diversified Enterprises Credit Fund (DECF), le premier véhicule de prêt parallèle lancé en Italie. Véhicule fermé à durée d’investissement de 8 ans, le DECF a reçu 210 millions d’euros d’engagements d’un large groupe d’investisseurs institutionnels italiens et internationaux. Le Fonds européen d’investissement (FEI) et la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) « ont joué un rôle d’investisseurs clés dans cette initiative visant à apporter aux PME italiennes un financement sur le marché des capitaux parallèlement au secteur bancaire », indique la société de gestion dans un communiqué. « Grâce à cette stratégie, nous nous engagerons en tant qu’acteur majeur dans le domaine des prêts bancaires du marché intermédiaire, et nous agissons en tant que prêteur parallèle aux côtés des banques italiennes, afin de permettre la création d’un portefeuille de prêts très diversifié », explique dans un communiqué Gianluca Oricchio, PDG de Springrowth.

La société de capital-risque NewVenturetec a dégagé sur son exercice décalé 2017/18, clos fin septembre, un bénéfice de 26,06 millions de dollars, contre à peine 242.183 dollars un an plus tôt, rapporte L’Agefi suisse. Son bénéfice par action s’est parallèlement établi à 5,21 dollars, contre 5 cents. Le spécialiste suisse des placements dans des sociétés biotechnologiques aux Etats-Unis revendique à fin septembre une multiplication par près de cinq de sa valeur nette d’inventaire par titre sur un an, à 6,58 dollars. La valorisation de deux actifs du groupe a atteint 325,9 millions de dollars.

Le groupe Mirabaud, qui célèbrera ses 200 ans l’an prochain, a annoncé les nominations effectives au 1er janvier 2019 de Nicolas Mirabaud et Michael Palma en qualité d’associés gérants. Tous deux sont actuellement associés commanditaires et membres du comité exécutif de Mirabaud & Cie. Nicolas Mirabaud et Michael Palma rejoindront ainsi les quatre associés gérants actuels du groupe, à savoir Yves Mirabaud, Antonio Palma, Lionel Aeschlimann et Camille Vial.Nicolas Mirabaud, 44 ans, représente la septième génération de la famille fondatrice du groupe. Il a rejoint Mirabaud en 1999, en tant qu’analyste de fonds, avant d’intégrer en 2001 le département de gestion de fortune. En 2015, il devient associé commanditaire et, depuis 2016, il est responsable des relations clientèle du pôle « Wealth Management » pour le groupe. Il est également membre du comité exécutif de la Banque Mirabaud & Cie.Michael Palma, 36 ans, est le fils d’Antonio Palma, associé gérant de Mirabaud. Après avoir occupé différents postes dans des banques suisses, il a rejoint Mirabaud en 2010. Depuis 2016, il est responsable des opérations du groupe et membre du comité exécutif. En 2017, il a été nommé associé commanditaire.En parallèle, le groupe suisse a nommé Camille Vial, associée gérante, en tant que présidente du comité exécutif de la banque privée Mirabaud & Cie, poste auquel elle succédera à Antonio Palma au 1er juillet 2019. Camille Vial représente également la septième génération de la famille fondatrice du groupe. Elle est associée gérante depuis janvier 2012 et membre du comité exécutif de la banque. Agée de 41 ans, elle préside le comité d’investissement du groupe ainsi que le comité de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Elle a débuté sa carrière chez Mirabaud en 2001.Enfin, Thiago Frazao, responsable du marché Amérique latine pour le pôle « Wealth Management », a été nommé en tant qu’associé commanditaire à compter du 1er janvier 2019. Il rejoint Etienne d’Arenberg, associé commanditaire et responsable du marché britannique pour le « Wealth Management ». Agé de 42 ans, Thiago Frazao a rejoint Mirabaud en 2011. Il a commencé sa carrière dans le domaine bancaire et financier en 1999 et a occupé différentes fonctions dans des sociétés internationales.Le groupe Mirabaud compte près de 700 salariés et plus de 33 milliards sous gestion.

Le groupe genevois Banque Heritage et Sallfort Privatbank basé à Bâle ont annoncé leur prochaine fusion le 3 janvier 2019. L’entité qui en résultera poursuivra ses activités sous le nom de Banque Heritage. Les opérations seront pleinementintégrées à mi-2019. Dans un communiqué commun, les deux sociétés ont indiqué que «cette décision de fusionner est mutuelle et fondée sur de fortes relations personnelles, des valeurs partagées et un héritage familial commun, dans le négoce de matières premières.» Elles ajoutent qu’"en fusionnant, les deux banques entendent développer conjointement leurs activités et renforcer leur présence sur le marché.» Les actifs sous gestion de Banque Heritage s’établiront à 6 milliards de francs suisses. Banque Heritage et Sallfort Privatbank sont contrôlées majoritairement par, respectivement, les familles Esteve et Barth. Le conseil d’administration sera présidé par Paul-André Sanglard (président) et Carlos Esteve (vice-président) tandis que le comité exécutif sera présidé par Marcos Esteve en qualité de directeur général, et Johannes Barth en tant que directeur général adjoint. Michael Bornhaeusser quittera le groupe des actionnaires de Sallfort. Le siège social demeurera à Genève et les effectifs porteront leur nombre à 120 répartis entre Genève, Bâle, Zurich et Sion.

Durant les neuf premiers mois de 2018, Swiss Life Asset Managers a enregistré un afflux de nouveaux capitaux nets de 5,2 milliards de francs dans ses activités de placement avec les clients tiers contre 7 milliards de francs entre janvier et septembre 2017, selon un communiqué publié ce matin. Au 30 septembre 2018, les actifs gérés pour le compte de tiers se montaient à 66,3 milliards de francs, ce qui correspond à une croissance de 8% par rapport à fin 2017 (61,4 milliards de francs). Au total, Swiss Life Asset Managers a réalisé sur les trois premiers trimestres 2018 des revenus issus de frais et commissions de 468 millions de francs contre 455 millions de francs un an plus tôt.En France, Swiss Life a enregistré une hausse des primes de 11% en monnaie locale, qui atteignent 4,3 milliards de francs contre 3,7 milliards de francs sur les neuf premiers mois de 2017. Cette croissance est portée principalement par l’assurance vie qui progresse de 17% avec une part d’unités de compte dans les affaires nouvelles de 64%. Les revenus issus de frais et commissions ont gagné 5% en monnaie locale, pour atteindre 240 millions de francs contre 216 millions de francs précédemment.A l'échelle du groupe, Swiss Life a réalisé sur neuf mois des revenus issus de frais et commissions de 1.156 millions de francs au total contre 1.035 millions de francs sur les neuf premiers mois de 2017. La croissance de 7% en monnaie locale est due aux contributions plus élevées provenant des canaux de conseil indépendants (+10%) ainsi que des produits et services tiers et propres à l’entreprise (+6%). Sur les trois premiers trimestres, les recettes de primes du groupe ont progressé de 4% en monnaie locale, à 14,7 milliards de francs contre 13,8 milliards de francs précédemment. Cette augmentation est due pour l’essentiel au secteur Vie en France et aux affaires avec la clientèle Entreprises en Suisse. Les provisions techniques en faveur des assurés ont augmenté de 2% en monnaie locale.« Au troisième trimestre 2018, nous avons pu poursuivre notre évolution positive du premier semestre 2018 », déclare Patrick Frost, Group CEO de Swiss Life, cité dans un communiqué. « La forte croissance dans les canaux de conseil indépendants ainsi que dans les affaires en unités de compte en France nous a à nouveau permis d’augmenter les revenus issus de frais et commissions. Nous sommes confiants quant au fait que nous atteindrons, voire surpasserons tous les objectifs fixés dans notre programme d’entreprise “Swiss Life 2018”. »

Scalable Capital, le plus gros robo-adviser sur le marché allemand, a décidé de faire évoluer son offre à destination d’une clientèle de particuliers aisés. Les investisseurs à la tête d’un patrimoine financier investi de 100.000 euros minimum pourraient désormais bénéficier d’un conseil personnalisé physique. Les clients concernés ne seront pas contraints de se rendre au siège de la société de gestion à Munich mais pourront rencontrer un conseiller sur une base régulière dans plusieurs grandes villes allemandes. Dans cette perspective, Scalable Capital utilisera les bureaux mobiles proposés par le spécialiste du travail partagé WeWork.Le gestionnaire d’actifs digital est le seul sur le marché allemand à avoir dépassé la barre du milliard d’euros d’actifs sous gestion. En moyenne, les investisseurs confient 35.000 euros à Scalable. Les portefeuilles de plus de 100.000 euros représentent actuellement plus du tiers des actifs sous gestion de la société.

La société de services aux investisseurs Hansainvest a annoncé ce 6 novembre le départ «de sa propre initiative» de Marc Drießen, responsable du secteur des actifs réels au sein de la société, à compter du 30 avril 2019. Marc Drießen dirigeait le secteur depuis juin 2015. Durant son mandat, le volume des actifs administrés est passé de 1,5 milliard d’euros à plus de 6 milliards d’euros.Marc Drießen précise dans le communiqué qu’il va donner une nouvelle orientation à sa carrière.

La banque d’investissement américaine Stifel a annoncé, mardi 6 novembre, qu’elle allait fusionner les activités de courtage actions et de banque d’investissement de sa filiale Stifel Europe, établie à Londres, avec celles du groupe allemand Mainfirst, basé à Francfort. En conséquence, Stifel Europe va acquérir MainFirst Bank AG, MainFirst Schweiz AG et MainFirst Securities US. Le montage financier de la transaction, soumise à l’approbation des régulateurs et dont la finalisation est attendue pour le premier trimestre 2019, n’a pas été dévoilé. Cette acquisition n’impacte pas MainFirst Asset Management qui a pris ses distances avec MainFirst Bank AG cette année et opère sous une nouvelle structure indépendante MainFirst Affiliated Fund Managers (Germany) GmbH.Les deux acteurs entendent créer une plateforme pan-européenne de services incluant le courtage, la banque d’investissement et le conseil en entreprise ainsi que le règlement et le clearing des ordres passés sur les marchés actions et obligations secondaires, activités que Stifel va pouvoir continuer en Europe grâce à la licence bancaire de MainFirst en Allemagne.

Ping An Insurance a dépassé BlackRock comme principal actionnaire de HSBC Holdings, avec une participation de 12 milliards de dollars, ce qui illustre l’appétit grandissant de la Chine pour les investissements en actions étrangères, rapporte le Wall Street Journal. Ping An Insurance, par le biais de son activité gestion d’actifs, a augmenté sa participation dans la banque à plus de 7 % la semaine dernière, contre 5 % en décembre. BlackRock détenait 6,6 % de HSBC en octobre.

La production industrielle allemande en septembre a augmenté légèrement plus que prévu, une donnée rassurante sur la santé de la première économie d’Europe au troisième trimestre, montrent des données officielles publiées ce matin. Selon le ministère de l’Economie, cette production a augmenté de 0,2% en septembre, après une hausse de 0,1% en août (révisée par rapport à une baisse de 0,3% annoncée en estimation initiale) et alors que les économistes interrogés par Reuters avaient une projection moyenne de +0,1%.