BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) on 10 September announced the appointment of Shamik Dhar as chief economist. He will begin in the role on 1 October 2018. For 30 years, Shamik Dhar has advised governments and institutions. In this newly-created position, Dhar will be responsible for research and proprietary analysis, to develop economic commentary. He will be the main spokesperson for BNY Mellon IM for questions relating to the global macro-economy, geo-politics and capital markets. Dhar joins BNY Mellon IM from the ministry of foreign affairs of the Commonwealth of the United Kingdom, where he had served as economist in chief since September 2014. In this role, he had directed a team of 16 macroeconomists, and advised ministers, senior officials and ambassadors on the economic environment and the consequences of British foreign policy, including Brexit. He began his career as an economic assistant to the British treasury, ministry of economy and finance, and has held positions at the Bank of England, at Aviva Investors, and at various economic and financial consulting firms. He is co-author of numerous studies of monetary policy and investment, three of which were undertaken for the Bank of England. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

The independent asset management firm Trusteam Finance, which presents itself as a specialist in the use of customer satisfaction as an investment criterion, on 10 September announced that it had signed a technological partnership with Synomia, an artificial intelligence specialist, which aims to improve its process for analysis and comprehension of the voice of the customer. The artificial intelligence technology developed by Synomia with the CNRS will allow Trusteam Finance to determine the reasons for which companies receive a high level of client dissatisfaction, by decrypting the sentiments expressed continually by clients, online (satisfaction surveys, consumer opinions, website, blogs, social networks). “In a world which is going faster and faster and in which the client is assuming an increasingly central place, artificial intelligence solutions allow for direct analysis of the voice of the client, which is becoming a necessity,” explains Maurice N’Diaye, a partner at Synomia. “That allows us to determine our CROSS application to a predetermined target of companies, through textual analysis algorithms.” Assets under management at Trusteam Finance total EUR1.2bn. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

Fabienne Cretin and Stéphane Dieudonné, managers of the fund OFI Risk Arb Absolu, joined the teams at Candriam in early September, a statement has announced. The operation comes as part of a partnership between OFI AM and Candriam, by which the management of the OFI Risk Arb Absolu fund will be continued in the form of an FCP feeder fund at Candriam. The OFI Risk Arb Absolu fund will be invested in the Candriam Risk Arbitrage fund, managed by Cretin and Dieudonné at Candriam, with the same management philosophy as the one developed since the origin of the fund, the firm says.Candriam states that it is expanding the capacities of absolute performance management firms developed for institutional investors over more than 20 years, and that it “now has significant size in the area of risk arbitrage to win over new investors. … This operation will allow us to enter a new phase of development for a risk arbitrage activity which is particularly attractive to investors in the current context,” explains Fabrice Cuchet, head of alternative investments at Candriam.

La Française is continuing its development strategy in the German market with the acquisition of Veritas Investment GmbH and Veritas Institutional GmbH, based in Frankfurt and Hamburg, respectively, according to a statement released on 10 September. The Veritas group, which has been present in Germany since 1991 and has been operating from Frankfurt and more recently from Hamburg, has over EUR7bn in assets under management for institutional and retail investors.“This acquisition represents a major step in the international development strategy of La Française, and emphasizes the importance of the German market for the French player. La Française will see its assets under management in Germany reach EUR8bn, and will have a local team of 48 professionals, located at two sites: Hamburg and Frankfurt,” a statement says.In continental Europe, La Française will now have two management centres in Frankfurt and Hamburg, in addition to its historic Parisian office, and from its German offices will cover securities and real estate expertise, and will strengthen its international distribution platform. With this acquisition, La Française achieves two objectives which it had set itself in the mid-term for 2020: to exceed EUR70bn in assets under management, with 25% for international investors.‘This acquisition is the fruition of 18 months of searching for an external growth opportunity. In our development strategy, Germany was quickly identified as a priority market. This acquisition will allow us to strengthen our position as a local major player, with expertise in securities and real estate. The priority risk approach at Veritas, Risk@Work, is recognized on the German market, as is its quantitative multi-asset management expertise, which perfectly complements our own competence,” says Patrick Rivière, CEO of La Française.The conclusion of the acquisition remains subject to approval by regulatory authorities, a statement says.

David Ganozzi, a manager at Fidelity since 2000, will be leaving the asset management firm on 30 September. The investment professional, who has managed five funds from Paris, including flagship Fidelity Patrimoine, “has recently informed Fidelity of the fact that he would like to take a break in his career,” a statement from the firm says. The portfolio management responsibilities for the funds he had previously managed will be placed with Nick Peters, based in London as part of the Muti-Asset portfolio management team.Fidelity Patrimoine represented assets of GBP278m as of the end of July. Earnings since the beginning of the year showed returns of 0.6%, compared with +1.4% for its benchmark index. Over five years, the fund had gained 20%, compared with 24.5% for the benchmark.Peters “already manages several similar mandates and funds, which ensures continuity for our clients. Charles-Henri Kerkhove, as chief investment officer at the multi-asset franchise, will give added support to clients based in France. Kerkhove has significant experience in the French market, due to his responsibility for other asset allocation funds held by professional investors in France,” Fidelity says.Peters, who joined Fidelity in 2012, has about USD7.5bn in assets under management for institutional distributor clients and mandates including total return strategies.

EQT Partners is planning an initial public offering, Bloomberg has learnt from a source familiar with the matter. The Swedish private equity firm is also planning to bring in an external investor. It has no plans to sell off all of its capital. EQT is not expected to take a decision before the second half of 2019. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

Michael Jänsch and Andreas Ost will take joint responsibility for strategic clients at Oddo BHF, a position previously held by Daniel Hoster, the website Private Banking Magazin reports. As co-heads, Jänsch and Ost will work to conquer new ultra-high net worth (UHNW) clients. The two join the global executive board at the French-German firm, and will report to Joachim Häger, a board member responsible for wealth management. Jänsch retains his role as head of the Hanover office, while Ost will continue to direct credit. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

Edmond de Rothschild Asset Management (Edmond de Rothschild AM) a annoncé, ce 10 septembre, le renforcement de son équipe dédiée aux obligations convertibles avec l’ajout de trois nouveaux professionnels. Ainsi, Cristian Jarrin a rejoint la société de gestion depuis le 1er août 2018, en qualité de responsable obligations convertibles. Comptant 20 ans d’expérience sur les marchés financiers, Cristina Jarrin était jusqu’à présent responsable adjoint obligations convertibles globales chez UBP. Basée à Paris, elle est rattachée à Kris Deblander, directeur adjoint des gestion actions et dettes d’entreprises.Par ailleurs, Ludovic Dufour a été recruté en juin 2018 en qualité de gérant obligations convertibles. L’intéressé, qui compte 18 ans d’expérience, travaillait précédemment en tant que gérant senior en allocation d’actifs chez Mandarine Gestion. Il « apporte son expertise en termes d’allocations d’actifs, de vues macroéconomiques, de construction de portefeuille et de mise en place de stratégies de couverture et d’investissement via les produits dérivés », explique la société de gestion dans un communiqué.L’équipe obligations convertibles couvre toutes les zones géographiques, à savoir les Etats-Unis, l’Europe, le Japon et les marchés émergents. Le segment des obligations convertibles est intégré au pôle « dettes d’entreprises », rassemblant 15 experts en obligations privées. Il affiche près de 6,3 milliards d’euros d’encours sous gestion, dont 1,4 milliard relatif aux obligations convertibles.

La société américaine de capital-risque White Star Capital a annoncé, ce 10 septembre, l’arrivée de Matthieu Lattes, 37 ans, au sein de son nouveau bureau parisien en qualité d’associé. L’intéressé était auparavant entrepreneur et il dirigeait jusque-là les activités de conseil aux startups en tant que « Head of Venture » chez Rothschild.Diplômé de HEC Paris, Matthieu Lattes a débuté sa carrière de banquier d’affaires chez JP Morgan à Londres en 2004 avant de rejoindre le département « Corporate Finance » de BNP Paribas à New York où il se spécialise, de 2005 à 2009, dans le secteur Technologies Média & Telecom sur les marchés EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et américains. En 2010, il quitte la banque pour se lancer dans l’entrepreneuriat et créé Isograd, une entreprise spécialisée dans la certification de compétences informatiques. Depuis 2014, il a exercé les fonctions de conseil en levée de fonds, d’abord en tant qu’associé d’Ader Finance, puis au sein de la banque Rothschild. Matthieu Lattes est investisseur à titre personnel dans plusieurs startups françaises et internationales à l’instar de Shapr, Hivy, Epicery, SchoolMouv ou encore Auto-Ecole.net.

La société de gestion indépendante Trusteam Finance, qui se présente comme le spécialiste de l’utilisation de la satisfaction client comme critère d’investissement, a annoncé ce 10 septembre la signature d’un partenariat technologique avec Synomia, un spécialiste de l’intelligence artificielle, qui vise à améliorer son processus d’analyse et de compréhension de la voix du client.La technologie d’Intelligence Artificielle développée par Synomia avec le CNRS doit permettre à Trusteam Finance de déterminer les raisons pour lesquelles les sociétés bénéficient d’un haut niveau de satisfaction ou d’insatisfaction client, en décryptant les sentiments exprimés en continu par les clients, en ligne (enquête de satisfaction, avis de consommateurs, site internet, blogs, réseaux sociaux). «Dans un monde qui va de plus en plus vite et dans lequel le client prend une place de plus en plus centrale, les solutions d’intelligence artificielle permettant l’analyse directe de la voix du client deviennent incontournables, explique Maurice N’Diaye, partner chez Synomia. C’est ce que permet de déterminer notre application CROSS sur une cible prédéterminée d’entreprises, grâce à des algorithmes d’analyse textuelle.» Ce partenariat constitue une nouvelle étape pour Trusteam Finance dans l’analyse de la voix du client, explique un communiqué. La technologie déployée vient compléter les résultats issus du baromètre Ipsos-Trusteam, qui évalue depuis 7 ans les niveaux de satisfaction client de près de 900 marques réparties dans 16 secteurs. Cet outil supplémentaire sera mis au service de la gestion. Cette rentrée 2018 est également marquée par un partenariat signé avec Toluna, qui revendique la place de leader des panels et logiciels d’enquête en ligne, et qui doit permettre à Trusteam Finance de réaliser ses propres enquêtes de satisfaction."Ces partenariats nous offrent l’opportunité d’aller encore plus loin dans la compréhension des clients et ouvrent des perspectives intéressantes dans le ciblage et la performance de nos investissements. Nous poursuivons notre ambition de donner un sens à l’épargne en améliorant continuellement notre niveau de compréhension des clients», commente Florence Lagrange, directrice de la recherche chez Trusteam Finance. Les actifs sous gestion de Trusteam Finance s'élèvent à 1,2 milliard d’euros.

La société de conseil en investissement Cedrus Partners a annoncé, ce 10 septembre, un double recrutement au sein de son pôle « Familles » visant à renforcer sa présence et accélérer son développement auprès des family offices. Dans ce cadre, Elsa Letellier prend la tête de ce pôle « Familles » en qualité de directrice. Elle est plus particulièrement en charge du développement commercial, précise la société dans un communiqué. Elsa Letellier a débuté sa carrière dans un multi family office en tant que responsable des relations investisseurs entre 2007 et 2010 au sein duquel elle co-fonde H24Finance.com, un site internet dédié aux professionnels de la gestion de patrimoine. Elle rejoint ensuite le groupe de presse L’Agefi de 2011 en 2013 à des fonctions commerciales. Plus récemment, elle prend en charge pendant 5 ans la direction commerciale d’A Plus Finance, une société de gestion spécialisée dans les actifs non cotés, private equity et immobilier (2013-2018).En parallèle, Marina Jelesova rejoint le pôle « Familles » de Cedrus Partners en tant que consultante senior. L’intéressé, qui compte 7 ans d’expérience en gestion d’actifs, a démarré son parcours professionnel au Crédit Agricole CIB dans le département « credit portfolio management » avant de rejoindre BNP Paribas IP – Theam en tant qu’analyste hedge fund (2011-2012), puis Redington à Londres, en tant que consultante ALM et stratégie d’investissement (2012-2014). Elle poursuit sa carrière entre Londres et Paris en qualité de consultante et gérante au sein du pôle d’investissement de Morningstar (2014-2018).Matthieu Broquere, associé, travaillera en étroite collaboration avec Elsa Letellier, et prend en charge plus globalement la stratégie et le pilotage du développement commercial de l’ensemble des clients de Cedrus Partners.

David Ganozzi, gérant chez Fidelity International depuis 2000, va quitter la société de gestion le 30 septembre prochain.Le professionnel de l’investissement, qui gère depuis Paris 5 fonds dont le «flagship» Fidelity Patrimoine, " a récemment informé Fidelity du fait qu’il aimerait faire une pause dans sa carrière ", indique un communiqué de la société. Les responsabilités de gestion de portefeuille des fonds dont il avait jusqu’ici la charge seront confiées à Nick Peters, basé à Londres au sein de l’équipe de gestion de portefeuille Multi Asset. Nick Peters, qui a rejoint à Fidelity en 2012, gère environ 7,5 milliards de dollars d’encours pour le compte de clients distributeurs et institutionnels et ses mandats comprennent des stratégies total return.Fidelity Patrimoine représentait un encours de 278 millions à fin juillet. Le produit de droit luxembourgeois affichait depuis le début de l’année une performance de 0,6 %, contre +1,4 % pour son indice de référence. Sur cinq ans, le fonds gagnait 20 % contre 24,5 % pour l’indice.« Nick gère déjà plusieurs mandats et fonds similaires, ce qui assure une continuité à nos clients. Charles-Henri Kerkhove, en tant que directeur des Investissements au sein de la franchise MultiAsset, apportera un soutien supplémentaire à nos clients basés en France. Charles-Henri dispose d’une expérience significative sur le marché français du fait de sa responsabilité sur d’autres fonds d’allocation d’actifs détenus par des investisseurs professionnels en France », souligne Fidelity. Fidelity profitera de ce changement pour faire évoluer la gestion du fonds Fidelity Patrimoine, en y ajoutant de nouvelles classes d’actifs. Ainsi, le portefeuille pourra investir jusqu’à 30 % (contre 10 % depuis l’an dernier) dans des classes d’actifs de diversification. Cela inclura notamment des loans sur les taux variables, des infrastructures, des parcs éoliens, de l’immobilier… en résumé, « des stratégies qui sont moins « beta driven » », selon Jean-Denis Bachot, directeur du bureau parisien de Fidelity. Ces investissements se feront par le biais de « closed end funds ». « Cela apportera du rendement, de la décorrélation et de la diversification », commente Jean-Denis Bachot. Dans le même temps, la part actions sera augmentée et pourra atteindre 50 % du portefeuille.« La gestion patrimoniale a besoin de se réinventer aujourd’hui », explique Jean-Denis Bachot. « Le fonds a connu un parcours satisfaisant, mais nous voulons aller plus loin et aussi nous différencier davantage de l’offre existante. Nous allons offrir aux clients davantage de flexibilité et élargir l’univers d’investissement avec des stratégies de diversification », poursuit-il.

Fabienne Cretin et Stéphane Dieudonné, gérants du fonds OFI Risk Arb Absolu, ont rejoint les équipes de Candriam début septembre, annonce un communiqué. Cette opération se place dans le cadre d’un partenariat noué entre OFI AM et Candriam selon lequel la gestion du fonds OFI Risk Arb Absolu, qui pèse quelque 300 millions d’euros d’encours et consiste à arbitrer les opération de fusions acquisitions annoncées, sera poursuivie sous forme d’un FCP nourricier chez Candriam. Ainsi, le fonds OFI Risk Arb Absolu sera investi dans le fonds Candriam Risk Arbitrage géré par Fabienne Cretin et Stéphane Dieudonné chez Candriam, selon la même philosophie de gestion que celle développée depuis l’origine du fonds, explique la société. Candriam indique renforcer ainsi les capacités de gestion de performance absolue développées auprès des investisseurs institutionnels depuis plus de 20 ans et disposer « désormais d’une taille importante en matière de Risk Arbitrage à même de séduire de nouveaux investisseurs ». «Cette opération va nous permettre d’entamer une nouvelle phase de développement pour une activité de Risk Arbitrage particulièrement intéressante pour les investisseurs dans le contexte actuel », explique Fabrice Cuchet, responsable des investissements alternatifs de Candriam.

La société de gestion Acofi Gestion a annoncé, ce 11 septembre, les arrivées de Camille Zimmermann et Antoine Riolacci, respectivement en qualité de responsable d’investissement Infrastructures et gérant junior Fonds de financement aux entreprises.Camille Zimmermann a précédemment travaillé au sein du groupe espagnol Gas Natural Fenosa où elle occupait le poste de Chef du Département Stratégie et Marketing Europe depuis 2012. En 2010, après trois années passées au poste de consultante au sein du Cabinet de Conseil en Stratégie Oliver Wyman Financial Services, elle co-fonde DS development, un cabinet de stratégie et d’intermédiation financière spécialisé sur les « small caps » en Afrique. Pour sa part, Antoine Riolacci a débuté chez Moody’s Investors Service à Londres en 2012 pour développer des modèles statistiques et participer au processus de notation d’ABS. Il intègre en 2013 les équipes de WyeTree Asset à Londres en tant qu’analyste puis gérant de portefeuille.

Les grands asset-managers français ont, dans l’ensemble, bénéficié d’une dynamique commerciale positive au premier semestre. Parmi les 15 acteurs gérant plus de 50 milliards d’euros d’actifs, onze ont vu leurs encours progresser entre janvier et juin. Le classement des « Echos », réalisé à partir des chiffres communiqués par les sociétés, met en évidence le dynamisme de la collecte de CM-CIC AM (+6 milliards d’euros, à 69 milliards) et de La Française (+5,5 à 70,5 milliards), respectivement aux 11éme et 12éme rangs. Les deux sociétés affichent les deux plus fortes croissances relatives des encours. Au premier semestre, le podium reste toutefois inchangé, avec en tête Amundi (1.466 milliards d’euros gérés), qui bénéficie toujours de sa présence à l’international et en particulier en Asie. Natixis IM (846 milliards), dont les encours avaient légèrement décru en 2017, a redressé la barre, grâce à ses filiales H2O et Harris. En troisième position, AXA IM a collecté 13 milliards d’euros au premier semestre.A l’inverse, BNP Paribas Asset Managers a vu ses encours passer de 569 à 560 milliards d’euros. En tout, BNPP AM a collecté 5,6 milliards d’euros au premier semestre et a subi une décollecte de 7,9 milliards au deuxième trimestre. Dans la galaxie Natixis, Ostrum AM (ex-Natixis AM) affiche, lui aussi, une décrue de ses actifs gérés, mais les chiffres sont biaisés par un changement de périmètre, note le quotidien Les Echos. Fin décembre 2017, les encours de 324 milliards d’euros de Natixis AM incluaient ceux d’Ostrum et de Seeyond. Ce dernier ayant été filialisé, les actifs sous gestion au 30 juin 2018 (316 milliards d’euros) correspondent uniquement à Ostrum.

La société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (REIM) a obtenu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers le 29 juin 2018, selon un communiqué publié ce 10 septembre. Advenis REIM gère une gamme complète de Sociétés Civiles de Placements Immobiliers (SCPI). Les SCPI gérées sont à vocation fiscale ou d’entreprise à destination d’une clientèle à la fois privée et institutionnelle. Advenis REIM assure la gestion des SCPI à la suite d’Advenis Investment Managers (AIM), cette dernière se recentrant sur l’activité de gestion de produits financiers. Pour apporter des solutions efficaces aux investisseurs et répondre à leurs besoins patrimoniaux, Advenis REIM conçoit des véhicules d’investissement innovants, à l’image de la SCPI Renovalys Patrimoine, première SCPI Monuments Historiques créée en 2016. Selon le communiqué, le savoir-faire d’Advenis REIM s’appuie sur des experts issus de l’ensemble des métiers de l’immobilier, dont certains possèdent plus de 20 ans d’expérience en gestion d’actifs, property management ou encore en distribution. Cette expertise pluridisciplinaire permet à Advenis REIM d’être présent sur des marchés très différents, comme l’immobilier ancien résidentiel en France ou l’immobilier tertiaire en Allemagne.

Créé en 2016 sous l’égide de deux anciens dirigeants de Marco Polo Foods et d’un ex-membre du fonds agroalimentaire Céréa Partenaire, FnB Private Equity a clôturé la levée de son tout premier véhicule, rapporte Capital Finance. Ce dernier, qui a vocation à prendre des participations majoritaires dans des PME du monde de l’alimentation, a ainsi réuni 135 millions d’euros, en s’appuyant à 80 % sur l’apport d’institutionnels, tels que le Fonds européen d’investissement, BNP Paribas ou AG2R La Mondiale. FnB Private Equity a déjà soutenu trois sociétés : Bur Distribution (épicerie fine), Lartigue & Fils (foie gras) et Valade (produits à base de fruits).

La société de gestion Ciclad a mis un terme à la levée de son sixième fonds en récoltant 180 millions d’euros, selon les informations réunies par Capital Finance. Cette somme va être intégralement dédiée au financement de petites et moyennes entreprises françaises, dont les valorisations ne dépassent pas 50 millions d’euros.

Allfunds Bank, la plus grande plateforme de distribution de fonds en architecture ouverte, a annoncé, ce 10 septembre, la nomination de Sebastian Ochagavia en qualité de nouveau responsable pays pour le Chili. L’intéressé sera également responsable de l’activité de la société en Argentine et en Uruguay. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera directement rattaché à Laura Gonzalez, responsable de l’Amérique latine et de la péninsule ibérique. Allfunds est présent au Chili depuis 2008.Sebastian Ochagavia était précédemment responsable adjoint des clients institutionnels chez Compass Group où il était en charge de la distribution de produits tiers auprès des clients institutionnels au Chili. Auparavant, il a occupé le poste de « Business Development Associate » chez BlackRock où il assurait la couverture des clients institutionnels au Chili et au Pérou. Avant cela, il avait travaillé chez Corso Inversiones, l’un des plus grands family office au Chili, en qualité d’analyste en investissement « buy-side ».

Le groupe Reyl a annoncé ce 10 septembre la nomination de Jérôme Koechlin en tant que directeur de la communication et secrétaire du comité exécutif de Banque Reyl & Cie. Doté d’une expérience de plus de vingt ans dans les domaines du marketing et de la communication, Jérôme Koechlin sera chargé d’accroître la visibilité du Groupe Reyl dans ses principaux marchés d’activités (Europe, Asie, Moyen-Orient, Etats-Unis) et auprès de sa clientèle cible constituée d’entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Il s’assurera également de promouvoir l’image du Groupe Reyl. Avant de rejoindre Reyl & Cie, l’ancien Chef de protocole de l’Etat de Genève, journaliste et correspondant de guerre a occupé différents postes à responsabilité dans la communication d’Edmond de Rothschild (Suisse), de l’Union Bancaire Privée, de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie ainsi que de Serono.

La société de gestion Alpinum Investment Management, basée à Zurich et spécialisée dans les solutions d’investissement alternatives et crédit, vient de recruter Heinz Rüttmann en qualité de gérant de portefeuille senior, rapporte le site finews. Il a pris ses fonctions début septembre. Il travaillait précédemment chez Julius Baer, où il était dernièrement responsable des stratégies actions sur les pays émergents.

La société Thomas Llyod, spécialisée dans l’investissement dans les infrastructures en Asie, a annoncé ce 10 septembre le recrutement de André Warmuth au poste nouvellement créé de managing director finance de son bureau de Zurich. Dans ses nouvelles fonctions, André Warmuth aura la responsabilité du département comptable, du contrôle, de la fiscalité, de la gestion des risques, de la déontologie et du reporting réglementaire. Il sera rattaché à Michael Sieg, président et directeur général de Thomas Llyod Group. Selon le communiqué, cette nomination s’inscrit dans le cadre du projet de centralisation des fonctions de middle et back office.André Warmuth a travaillé précédemment chez Volkswagen Financial Services en tant que senior manager pour les fusions/acquisitions et les partenariats stratégiques en Allemagne, au Portugal et en Chine. Il a également travaillé chez DekaBank entre 2012 et 2014.

Michael Jänsch et Andreas Ost vont prendre la responsabilité conjointe des clients stratégiques chez Oddo BHF, une fonction occupée précédemment par Daniel Hoster, rapporte le site Private Banking Magazin. En tant que coresponsables, ils auront notamment pour mission de conquérir de nouveaux clients fortunés UHNW (ultra high net worth). Le duo intègre le comité exécutif global de la société franco-allemande et sont rattachés à Joachim Häger, membre du directoire responsable de la gestion de fortune. Michael Jänsch garde la responsabilité de l’antenne de Hanovre tandis que Andreas Ost continue de piloter le crédit.

La boutique de gestion Barius Capital, basée à Munich vient de lancer, en partenariat avec la société de services aux fonds Hansainvest, un fonds dédié aux petites capitalisations européennes, Barius European Opportunities, à destination tant des particuliers que des investisseurs institutionnels, rapporte le site spécialisé Das Investment.Le portefeuille du fonds sera constitué pour l’essentiel de micro et de small caps. Les capitalisations de ces sociétés s'échelonnent entre 50 millions d’euros et 1 milliard d’euros, le coeur du portefeuille devant être constitué de capitalisations se situant entre 100 millions et 500 millions d’euros. Un univers au total d’environ 3.000 valeurs dont le fonds ne retiendra que 25 à 30 valeurs affichant des modèles d’affaires rentables, des cash flows importants et peu de consommation de capital.

La Française poursuit sa stratégie de développement sur le marché allemand avec l’acquisition de Veritas Investment GmbH et de Veritas Institutional GmbH, basées respectivement à Francfort et à Hambourg, selon un communiqué publié ce 10 septembre. Le groupe Veritas, présent en Allemagne depuis 1991 et opérant d’abord depuis Francfort puis plus récemment depuis Hambourg, gère plus de 7 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers. «Cette acquisition représente une étape importante dans la stratégie de développement à l’international de La Française et souligne l’importance du marché allemand pour l’acteur français. Ainsi, La Française verra ses encours gérés en Allemagne atteindre 8 milliards d’euros d’actifs et disposera d’une force de frappe locale de quarante-huit professionnels, répartis sur deux sites : Hambourg et Francfort», souligne le communiqué.En Europe continentale, La Française disposera désormais, au côté de son bureau historique parisien, de 2 centres de gestion à Francfort et Hambourg couvrant les expertises valeurs mobilières et immobilières et renforçant sa plateforme de distribution internationale. Avec cette acquisition, La Française atteint deux objectifs qu’elle s’est fixée dans son plan à moyen terme-2020 : dépasser la barre des 70 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 25% pour compte d’investisseurs internationaux. “Cette acquisition est l’aboutissement de dix-huit mois de recherche d’opportunité de croissance externe. Dans notre stratégie de développement, l’Allemagne a été rapidement identifiée comme étant un marché prioritaire. Cette acquisition nous permet d’assoir notre positionnement comme un acteur local majeur, avec une expertise en valeurs mobilières et en immobilier. Par ailleurs, l’approche risque propriétaire de Veritas, Risk@Work, reconnue sur le marché allemand ainsi que son expertise en gestion multi-asset quantitative, complètent parfaitement nos propres compétences”, commente Patrick Rivière, directeur général de La Française. La conclusion de cette acquisition est encore soumise à l’approbation des autorités réglementaires, précise le communiqué.

Franklin Templeton Investments a nommé Javier Villegas en qualité directeur général pour la péninsule ibérique en remplacement de Ramon Pereira qui va quitter ses fonctions le 30 septembre après 20 ans passés à piloter les activités de la société dans la région, rapporte Funds People. Javier Villegas, qui prendra officiellement son poste à partir du mois d’octobre, sera chargé de piloter les activités de Franklin Templeton en Espagne, au Portugal et à Andorre. Au cours des cinq dernières années, Javier Villegas a travaillé à Miami en tant que directeur en charge des institutions financières et des consultants pour le continent américain chez Franklin Templeton. Avant de rejoindre Franklin Templeton, il avait officié chez Santander Private Banking et A&G Private Banking à Madrid.

Le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman vient de renforcer son équipe commerciale en Espagne avec le recrutement d’Alberto Granados Pablos en qualité de « Client Associate », rapporte le site spécialisé Funds People. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera rattaché à Javier Nuñez de Villavicencio, responsable pays pour le bureau en Espagne. L’intéressé, qui compte 10 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, arrive en provenance de Franklin Templeton où il occupait le poste de « senior client specialist » pour la péninsule ibérique. Avant cela, il avait officié chez Allfunds Bank en Espagne et à Londres où il se concentrait sur les relations de la plateforme de distribution de fonds avec les sociétés de gestion.

Le gestionnaire d’actifs écossais Kames Capital vient d’ouvrir un bureau de représentation en Espagne, rapporte le site spécialisé Funds People. Dans ce cadre, la société a nommé Elena Delfino en tant que responsable de l’Espagne et Nadia Bucci en tant que responsable de l’Italie, toutes deux étant basées dans ce nouveau bureau, situé à Madrid.Elena Delfino a rejoint Kames Capital en juin 2016 en tant que responsable du développement de l’activité au sein de son équipe de distribution européenne « wholesale ». Auparavant, elle avait officié chez Neuberger Berman au sein de l’équipe commerciale en charge de l’Espagne, du Portugal et de l’Italie.Pour sa part, Nadia Bucci avait rejoint Kames Capital en 2014 au sein des équipes commerciales dédiées aux marché italien, espagnol et portugais. Avant cela, elle avait officié chez Osmosis Investment Management à Londres où elle était responsable du développement commercial, après avoir occupé un poste similaire chez Acropolis Capital.

Le gestionnaire d’actifs Loomis, Sayles & Company (Loomis Sayles), un affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé, hier le départ à la retraite en mars 2019 de Kenneth Buntrock, gérant de portefeuille et co-responsable de l’équipe en charge des obligations internationales. L’intéressé met ainsi fin à 21 années de collaboration au sein de la société de gestion.Afin de préparer son départ et d’assurer la transition, Loomis Sayles a décidé de nommé, avec effet immédiat, les deux gérants de portefeuilles Lynda Schweitzer et Scott Service en qualité de co-responsable de l’équipe obligataire, aux cotés de David Rolley, autre co-responsable de ce pôle. Cette équipe supervise environ 29,6 milliards de dollars d’actifs pour le compte de clients mondiaux. Lynda Schweitzer, Scott Service et David Rolley sont tous trois rattachés à Jae Park, directeur des investissements chez Loomis Sayles.Jusqu’à son départ effectif à la retraite, Kenneth Buntrock continuera toutefois d’occuper ses fonctions opérationnelles afin « d’assurer une transition en douceur et une continuité pour les clients », indique Loomis Sayles dans un communiqué.Ces nominations s’inscrivent dans le cadre d’un plan de succession initié dés 2007, date à laquelle Lynda Schweitzer a été promu gérante de portefeuille après six années en tant que trader » et spécialiste des portefeuilles mondiaux, précise Loomis Sayles dans un communiqué. De même, Scott Service avait rejoint l’équipe en charge des obligations internationales en 2004, avant de devenir gérant de portefeuille pour plusieurs stratégies crédit internationales en 2011 puis d’être nommé gérant de portefeuille pour l’ensemble des produits obligataires internationaux.Lynda Schweitzer, qui compte plus de 32 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, travaille chez Loomis Sayles depuis 2001. Avant cela, il a officié chez Putnam Investments en tant que trader sur les obligations internationales à la fois pour les marchés développés et les marchés émergents. Elle avait précédemment travaillé chez State Street Bank et Trust Co.Pour sa part, Scott Service a intégré Loomis Sayles en 1995 et a été promu analyste crédit en 1999. Entre 2001 et 2003, il rejoint Paris pour travailler chez Natixis Investment Managers, couvrant le crédit européen. Il retourne ensuite chez Loomis Sayles au sein de l’équipe obligataire en 2003 et devient le responsable de l’équipe crédit international. En 2004, il intègre l’équipe dédiée aux obligations internationales. Avant d’officier chez Loomis Sayles, il avait officié chez State Street Bank et PNC Bank.