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Asset Management
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19/11/2018

BPCE à nouveau banque systémique d'importance mondiale

Le groupe mutualiste français Banque Populaire Caisse d’Epargne (BPCE) a de nouveau rejoint la liste des 29 banques systémiques d’importance mondiale (G-SIB ou global systemically important bank) dressée par le Conseil de stabilité financière (FSB). Il en avait été sorti en novembre 2017 et ne sera cependant réintégré qu’au 1er janvier 2020. Trois autres groupes français figurent dans cette liste: BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Selon une source proche de BPCE, citée par L’Agefi Quotidien, le statut de G-SIB «favorise les relations avec les investisseurs internationaux, notamment asiatiques». Deux autres entités, RBS et Nordea, se sont vues retirer leur statut de G-SIB par le Conseil de stabilité financière vendredi dernier.
19/11/2018
Fonds

Dunas Capital lance ses "clean share classes"

La société de gestion espagnole Dunas Capital va lancer des «clean share classes», à savoir des parts de fonds aux frais faibles et sans rétrocession de commissions, pour répondre aux exigences de la directive MiFID II, rapporte FundsPeople. Le gérant ibérique a redéfini ses catégories de parts, notamment pour sa gamme de fonds Dunas Valor pour lesquels les rétrocessions ne seront plus admises.
Fonds
19/11/2018
Fonds

PAG lève un fonds de 6 Md$ pour investir en Asie

PAG, la société de capital investissement basée à Hong Kong, a levé 6 milliards de dollars pour un nouveau fonds, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Les capitaux ont été levés principalement auprès de grands fonds de pension américains, ainsi que des fonds souverains du Koweït et de Singapour. Shan Weijan, le président et directeur général de PAG, a un mandat mondial, mais investit principalement en Asie, notamment en Chine.
Fonds
19/11/2018
Gestion d'actifs

SwissOne Capital compte lancer un fonds réglementé de crypto-index

La société de gestion d’actifs spécialisée dans les investissements en cryptoactifs a annoncé vendredi vouloir lancer le premier fonds indiciel réglementé et à jetons en Suisse. La société a demandé un agrément à la FINMA, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, pour la distribution en Suisse. «L’incertitude réglementaire fait figure d’obstacle numéro 1 pour l’accès au marché des cryptomonnaies» d’après une enquête de PwC sur la blockchain, citée par l’entreprise. «L’agrément d’une entité telle que la FINMA devrait apaiser ces préoccupations et légitimer un point d’entrée» sur les cryptomonnaies en Suisse, «destination la plus prisée pour les crypto-fonds».
Gestion d'actifs
19/11/2018

Elections européennes: Steve Bannon veut faire campagne pour Viktor Orban 

Steve Bannon, ancien conseiller stratégique de Donald Trump et théoricien de la droite nationaliste américaine, envisage de travailler avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban dans l’optique des élections européennes de mai prochain, indiquait-il vendredi soir sur RTL. Steve Bannon a été limogé de l’administration américaine à l'été 2017. Il a orienté depuis ses efforts sur l’Europe avec l’objectif de renforcer les groupes nationalistes et populistes au Parlement européen au sortir des élections de mai prochain.
16/11/2018

UBS AM renforce son équipe de ventes en Espagne

UBS Asset Management consolide son développement en Espagne avec l’arrivée de Jaime Raga au sein de son équipe de ventes. Jaime Raga était sélectionneur de fonds obligataires chez BBVA Asset Management depuis mai 2015 où il a effectué toute sa carrière avant de rejoindre UBS AM. Après avoir débuté en tant que gérant de patrimoine en 2001, poste qu’il a occupé six ans, il a rejoint BBVA Suiza, la filiale helvétique du groupe, où il a notamment travaillé comme responsable des fonds tiers. Il sera placé sous la responsabilité d'Álvaro Cabeza qui a rejoint le bureau ibérique d’UBS AM en juin dernier.
16/11/2018

Xavier Rolet, ancien patron du LSE, rejoindrait CQS

L’ancien patron du London Stock Exchange, Xavier Rolet, est en discussions avancées pour rejoindre dans les mois qui viennent la société de hedge funds CQS en tant que co-directeur général, a appris Sky News. Même si un accord n’est pas garanti, il est désormais probable, indique une source proche du Français. CQS, qui gère plus de 17 milliards de dollars, est géré par Sir Michael Hintze, une personnalité de la gestion alternative au Royaume-Uni et un fervent partisan du Brexit.
16/11/2018

Schroders recrute chez Pictet pour son activité à Hong Kong

Schroders a recruté Amy Cho de Pictet Asset Management en tant que directrice générale de son activité à Hong Kong. L’intéressée, qui rejoint la société le 3 décembre, devient aussi responsable régionale des clients intermédiaires, un poste nouvellement créé. Amy Cho vient de Pictet où elle était managing director et responsable régionale du développement pour l’Asie Pacifique hors Japon, et general manager pour Hong Kong et Taïwan. Avant cela, elle a occupé des postes à responsabilité chez First State Investments, HSBC Asset Management et Citibank. Amy Cho succède à Chris Durack qui, après trois ans, retourne en Australie pour être CEO Australie de Schroders. Ce dernier continuera à superviser l’activité institutionnelle dans la région comme il l’a fait ces trois dernières années.
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16/11/2018

GSAM va lancer ses ETF au Royaume-Uni

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) prévoit de lancer sa gamme d’ETF smart beta au Royaume-Uni en 2019, révèle Investment Week. Lancée en 2015, l’activité ETF de GSAM a bondi pour atteindre environ 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Les produits sont gérés par l’équipe stratégies d’investissement quantitatives (QIS) de la société.
16/11/2018

Square Capital et Edmond de Rothschild AM signent un partenariat

Square Capital, le multi-family office international, a annoncé jeudi 15 novembre avoir choisi Edmond de Rothschild AM (Edram) comme partenaire stratégique pour renforcer ses activités de gestion de portefeuille via la solution Extended Outsourcing Services (EOS) de la société de gestion.
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16/11/2018
Fonds

RobecoSAM fusionne deux fonds actions durables

La société de gestion suisse RobecoSAM, filiale de Robeco, va fusionner les fonds RobecoSAM Sustainable Global Equities et RobecoSAM Global Sustainable Impact Equities le 7 décembre prochain, a appris NewsManagers. Le fonds RobecoSAM Global Sustainable Impact Equities sera à l’occasion rebaptisé RobecoSAM Global SDG Equities et disposera d’environ 57 millions de dollars d’encours. Cette stratégie actions investit dans des entreprises contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Dans un courrier aux actionnaires, RobecoSAM indique qu’il était difficile de différencier et positionner clairement le fonds absorbé du fonds absorbant et que la décision avait été prise de simplifier la gamme de fonds par la fusion des deux stratégies. Par ailleurs, RobecoSAM a liquidé le fonds Global Child Impact Equities le 30 octobre en raison d’une «absence de demande» et d’un «volume d’actifs bas».
Fonds
16/11/2018

Oddo BHF AM recrute un nouveau responsable de la dette privée

Oddo BHF Asset Management a nommé Markus Geiger responsable de la dette privée. Il dirigera une équipe spécialisée qui investira dans des instruments de dette privée et conseillera des fonds de dette privée pour des investisseurs institutionnels et particuliers.
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16/11/2018

«Plusieurs consortiums» s'intéressent à ADP, indique Martin Vial de l’APE

Plusieurs consortiums s’intéressent à la privatisation de Groupe ADP, a déclaré vendredi matin Martin Vial, commissaire de l’Agence des participations d’Etat (APE), à l’occasion d’une conférence de presse. Plusieurs de ces consortiums sont menés par des industriels, a-t-il poursuivi. L’Etat, via l’APE, contrôle 50,6% du capital de l’ex-Aéroports de Paris, également coté en Bourse.
16/11/2018

ICG collecte 6Md€ sur le semestre

Intermediate Capital Group (ICG) a publié le 15 novembre une hausse de 17% de ses actifs sous gestion au premier semestre 2018 (clos fin septembre), à 33,6 milliards d’euros. Le spécialiste britannique coté des investissements alternatifs a enregistré une collecte record de 6,1 milliards d’euros sur le semestre. Son bénéfice avant impôts a augmenté de 30%, à 124 millions de livres (141 millions d’euros). Le dividende intermédiaire gonfle de 11%, à 10 pence. «Notre modèle économique de fonds fermés, avec leur niveau de frais verrouillé, donne aux actionnaires une bonne visibilité à moyen terme sur la performance du groupe tout en offrant une protection contre les aléas macroéconomiques , commente le président d’ICG, Kevin Parry. A l’inverse des gérants d’actifs traditionnels, nous ne souffrons pas des sorties de capitaux à court terme dues à l'évolution des marchés financiers.» ICG a par ailleurs indiqué avoir finalisé les mesures préparatoires au Brexit. «Nous et la vaste majorité de nos investissements ne sommes pas dépendants des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, donc malgré une période d’incertitude macroéconomique et politique, nous abordons l’avenir avec confiance», écrit le groupe d’investissement.
16/11/2018

EFG International subit un recul de 2% de ses encours à fin octobre

A la fin du mois d’octobre 2018, les actifs sous gestion du groupe EFG International se sont inscrits à 140,1 milliards de francs suisses contre 142,7 milliards de francs suisses à fin juin 2018, soit un repli de 1,8%, a annoncé la banque privée suisse. Au cours de la période, EFG International a été pénalisé par un effet de marché négatif et des sorties à hauteur de 1,4 milliard de francs suisses, a précisé le groupe. Cette décollecte est liée principalement l’intégration de BSI, a expliqué EFG International. Pour autant, le groupe suisse a indiqué que l’objectif de croissance de collecte nette pour 2019, compris dans une fourchette entre 3% et 6%, a déjà été atteint et se situe dans le bas de la fourchette. Dans le détail, le groupe helvétique a enregistré une collecte nette positive entre juillet et octobre en provenance de Suisse et d’Italie. En revanche, la région asiatique a connu une performance plus faible « en raison d’une réduction de l’appétit pour le risque des clients du fait du rebond de la volatilité sur les marchés », a expliqué EFG International.
16/11/2018

Le hedge fund de Pierre Andurand souffre de la chute des cours du pétrole

Le hedge fund phare de Pierre Andurand, lequel avait dit en juin dernier que le pétrole allait bientôt atteindre 100 dollars le baril, a subi sa pire perte mensuelle en octobre, rapporte le Wall Street Journal. Le Andurand Commodities Fund gérant 1 milliard de dollars a abandonné 20,9 % le mois dernier, ce qui porte la perte sur l’année à plus de 12 %, selon des chiffres envoyés aux investisseurs et que le WSJ a pu voir. En octobre, après avoir atteint 86 dollars, le Brent a chuté de 9 % et a continué de baisser en novembre. Un porte-parole de Pierre Andurand n’a pas souhaité commenté la performance du fonds. Pierre Andurand est l’un des traders sur le pétrole les plus importants dans un secteur sinistré. Il est basé à Londres.
16/11/2018

Tikehau voit ses encours bondir de 15% sur neuf mois

A l’issue des neuf premiers mois de l’année 2018, le montant des actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élève à 15,9 milliards d’euros, en hausse de 7% par rapport à fin juin 2018 et en progression de 15% par rapport à fin décembre 2017, a annoncé ce 15 novembre la société de gestion. Porté par une telle dynamique, le groupe a confirmé son objectif d’atteindre 16,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion à la fin de l’année 2018, hors acquisitions de Sofidy et d’ACE Management, a-t-il indiqué dans un communiqué. En tenant compte de ces deux opérations, les encours de Tikehau Capital atteindraient plus de 21 milliards d’euros, « conduisant ainsi le groupe à dépasser son objectif de 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion dés 2018, soit avec deux années d’avance », note la société de gestion. Dans le détail, l’activité de gestion d’actifs affiche 14,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2018, en progression de 9% par rapport à fin juin. « Cette dynamique est portée par une collecte nette de 1,3 milliard d’euros diminuée de distributions à hauteur de 200 millions d’euros auxquels s’ajoutent 100 millions d’euros d’effets de marché positifs », explique Tikehau Capital. Depuis le début de l’année 2018, la croissance des encours de l’activité de gestion d’actifs est de 3 milliards d’euros ou 26%. En parallèle, l’activité d’investissement affiche 1,5 milliard d’euros d’encours à fin septembre 2018 contre 1,6 milliard d’euros à fin juin 2018, soit un recul de 6% d’un trimestre sur l’autre et en chute de 38% par rapport à fin décembre 2017.
16/11/2018

Le moral des patrons français de PME-ETI continue de s'éroder 

La confiance des dirigeants de PME et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans l'économie française a enregistré en novembre son troisième mois de recul consécutif, selon l’observatoire OpinionWay-Banque Palatine. 74% se disent confiants sur les perspectives à six mois de l'économie française, après avoir reculé de 13 points sur les deux mois précédents. Leur optimisme sur leur activité reste stable, et leur niveau de confiance sur l'économie mondiale recule de 2 points à 69%. L’indice qui synthétise les perspectives d’investissement perd 2 points, à 118. En recul de 11 points depuis son record en juin dernier, il repasse sous la barre des 120 points pour la première fois depuis 18 mois. L’enquête a été effectuée auprès d’un échantillon de 302 dirigeants.

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