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01/09/2020
Fonds

Le portefeuille de Luxempart a souffert du Covid-19 au S1-2020

La société d’investissement luxembourgeoise cotée Luxempart a présenté ce 31 août des résultats dans le rouge au premier semestre 2019. Le résultat net consolidé est ressorti négatif de 101 millions d’euros, en raison notamment d’un réajustement de portefeuille de l’ordre de 106 millions. Les fonds propres après dividende sont en recul de 8,3% pour atteindre 1,44 milliard d’euros, soit plus d’une année de progression effacée. Au 30 juin, les fonds propres étaient répartis à 69% en investissements directs, 23% dans le fonds d’investissement, et 8% en liquidités.
Fonds
01/09/2020

Départ du DG de Falcon Private Bank

Le directeur général de Falcon Private Bank, Martin Keller, vient de quitter la structure en cours de dissolution, a appris Finews. Il sera remplacé par le directeur financier Matteo Maccio. La société, détenue par le fonds souverain émirati Aabar Investments, est en cours de cessation suite à la menace de perdre sa licence bancaire.
31/08/2020

NN IP remporte un mandat de gestion fiduciaire

La société de gestion néerlandaise NN IP a remporté l’appel d’offres pour un mandat de gestion fiduciaire lancé fin juillet par Stichting Pensioenfonds SNS Reaal, le fonds de pension des assureurs néerlandais.A compter du 1er septembre 2020,NN IP sera responsable de la gestion des risques du bilanet de la gestion d’actifs du fonds de pension. Le gestionnaire gérera ainsi le portefeuille d’investissement lié au passif et d’autres portefeuilles obligataires tandis qu’Altis assurera la sélection et l’analyse des gérants externes. Au total, le montant du portefeuille géré s'élevait à 4,3 milliards d’euros fin juillet. Dans un communiqué, l’institution a indiqué que son gestionnaire actuel, le spécialiste de l’investissement responsable Actiam, n'était «pas configuré comme un fournisseur de services fiduciaires et n’avait pas l’intention d’en devenir un». La relation avec Actiam ne sera pas tout à fait terminée puisque les investissements en actions des marchés développés du fonds de pension des assureurs néerlandais continueront de se faire à travers les fonds durables gérés par Actiam. En revanche, la collaboration entre Pensioenfonds SNS Reaal et Cardano, qui assurait jusqu’alors la gestion des risques du bilan ainsi que celle duportefeuille adossé au passif du fonds de pension,va cesser complètement.
31/08/2020

Berkshire Hathaway fait son entrée dans cinq groupes japonais

Berkshire Hathaway a fait l’acquisition de participations de plus de 5% dans 5 entreprises japonaises renommées avec des investissements importants dans l'énergie, rapporte le Wall Street Journal. Il s’agit de Mitsubishi, Mitsui,Sumitomo,Itochu et Marubeni. Si la société du milliardaire Warren Buffett n’a pas dévoilé le montant payé pour ces acquisitions, le WSJ estime qu’il pourrait être de 6 milliards de dollars sur la base des cours de vendredi dernier. Berkshire Hathaway a indiqué qu’elle pourrait augmenter sa participation jusqu'à 9,9% dans l’une des cinq sociétés, en fonction du prix, mais qu’elle n’irait pas au-delà, à moins que le conseil d’administration de l’entreprise recevant l’investissement ne l’approuve. La société américaine a précisé avoir l’intention de conserver ses investissements au Japon sur le long terme.
31/08/2020
Fonds

KKR proche d'un accord pour vendre Epicor

L’entreprise de logiciels de maintenance informatique pourrait rapporter près de 4,7 milliards de dollars, dette incluse, de sa vente auprès d’un groupe dirigé par la firme de private equity Clayton Dubilier & Rice. Un accord avec l’entreprise pourrait être annoncé ces prochains jours. KKR avait acquis Epicor en 2016 pour 3,3 milliards de dollars, dette incluse, auprès d’Apax Partners.
Fonds
31/08/2020

Nouveau responsable produits à l'international chez Aegon AM

Aegon Asset Management a annoncéla nomination de Stephen Dougherty au poste de responsable produits à l’international. Il sera basé à Chicago d’où il supervisera une équipe de 11 personnes et sera rattaché à Chris Thompson, responsable groupe client (head of client group) au niveau mondial. Stephen Dougherty travaillait depuis 2007 au sein de Voya Investment Management et a notamment contribué au lancement de la gamme de stratégies alternatives de la firme. Il a également occupé plusieurs postes chez JP Morgan, Société Générale, Citibank et Bank of America.
31/08/2020

State Street recrute un ex-BP2S pour diriger la région Asie-Pacifique

Mostapha Tahiri, jusqu’ici directeur de BNP Paribas Securities Services pour l’Asie-Pacifique (APAC), rejoint State Street pour prendre un poste équivalent, a annoncé la firme américaine. Il remplace Ian Martin, désormais directeur monde des asset owners. Basé à Singapour, il est rattaché à Andrew Erickson, directeur du commerce international et de la productivité, et Francisco Aristeguieta, directeur général de State Street Institutional Services. State Street a également recruté une deuxième ex-BNP en la personne de Joanne Chen pour prendre la direction de la Chine. Elle était jusqu’ici directrice de la couverture des institutions financières pour la banque de la rue d’Antin. Basée à Pékin, Joanne Chenn sera notamment chargée de la stratégie, de la croissance, et des relations avec les clients, partenaires, et régulateurs. Elle est rattachée à Mostapha Tahiri.
31/08/2020
Fonds

Neuberger Berman se lance à la conquête du Brésil avec XP

La société de gestion indépendante Neuberger Berman s’est associée au gestionnaire brésilien XP Investimentos pour lancer un fonds nourricier de sa stratégie actions internationales opportuniste gérée par Richard Nackeson. XP distribuera ce fonds nourricier auprès des investisseurs particuliers et institutionnels locaux. Il s’agit du cinquième partenariat de distribution scellé par la société brésilienne avec des gestionnaires étrangers.
Fonds
31/08/2020

Un ex-HSBC rejoint Santander AM

Santander Asset Management, gestionnaire du groupe bancaire espagnol Santander, a recruté Bertrand de Cominges au sein de sa division d’actifs alternatifs liquides, rapporte Funds People. L’ex-responsable du développement de HSBC en Europeoccupe le poste de responsable international de l’investissement dans le financement commercial («global head of trade finance investment»). Bertrand de Cominges, également passé par JP Morgan et RBS, est ainsi en charge du lancement d’un nouveau fonds portant sur les actifs du commerce international et dédié aux investisseurs institutionnels.
31/08/2020

Nouveau responsable de la banque privée chez PKB Privatbank

La banque suisse PKB Privatbank, présente à Lugano, Bellinzone, Genève et Zurich, vient de recruter Peter Conrad pour prendre la tête de sa banque privée. Il s’agit d’un ancien d’UBS, chez qui il a dirigé la filiale monégasque de 2008 à 2011. Depuis 2013, il travaille pour un family office suisse, Essentia, et dirige Wealthmetrisk, une société de conseil de mise en place de structures de family office. PB Privatbank gère 12 milliards de francs suisses d’avoirs.
31/08/2020

Sparinvest perd deux responsables de la gestion value

La société de gestion danoise Sparinvest vient de perdre deux responsables de la gestion actions value, a appris AM Watch. Il s’agit de Kasper Billy Jacobsen, qui y travaillait depuis 2004, et Jens Moestrup Rasmussen, présent depuis 1997. L’avenir des deux gérants n’est pas encore connu.
31/08/2020
Gestion d'actifs

La forte collecte continue sur les fonds obligataires

Depuis désormais 20 semaines, la collecte nette hebdomadaire sur la classe d’actifs se maintient à des niveaux élevés, selon des données du Flow show, le rapport sur les flux de collecte de BofA Global Research. Pour la semaine achevée au 26 août, l’obligataire aura ainsi attiré 16,7 milliards de dollars. A l’inverse, les fonds actions, dont la collecte connaît des remous, a enregistré une semaine quasi-nulle, à +0,1 milliard de dollars. Les fonds de métaux précieux, stars de ces derniers mois, maintiennent le rythme avec +1,2 milliard sur la semaine. Sur les actions, le calme sur la plupart des zones géographiques (Europe -0,1 milliard de dollars, Japon -0,2 milliard, émergents +0,1 milliard) cache une forte baisse sur les fonds actions américains, à -2,8 milliards de dollars.
Gestion d'actifs
31/08/2020
Gestion d'actifs

BlackRock obtient son précieux sésame en Chine

BlackRock est devenu le premier gestionnaire d’actifs mondial à obtenir l’approbation réglementaire pour créer une société de fonds communs de placement en Chine. Le feu vert a été accordé le 21 août, a déclaré vendredi le régulateur du secteur financier (CSRC). BlackRock a six mois pour mettre en place cette unité, a précisé la CSRC dans son communiqué. Située à Shanghai, cette société permettra à BlackRock d'étendre sa présence sur le marché chinois de la gestion d’actifs. Le groupe opérait jusqu’à présent via une co-entreprises avec Bank of China et projetait de créer une structure avec Temasek et China Construction Bank (CCB). BlackRock avait fait cette demande le 1er avril dernier, après que Pékin eut supprimé le plafond limitant les investissements étrangers dans le secteur. Fidelity International a également déposé une demande, tandis que plusieurs autres gestionnaires d’actifs, dont Schroders, devraient suivre le mouvement.
Gestion d'actifs
28/08/2020

Amundi recrute une codirectrice des clients institutionnels suisses

Amundi vient de recruter Juliette Heer au poste de codirectrice de la clientèle institutionnelle suisse. Elle arrive de BlackRock AM Suisse, où elle occupait un poste équivalent. Auparavant, elle a également été responsable du développement commercial auprès des investisseurs institutionnels suisses chez UBS.
28/08/2020

Macquarie veut racheter les 50% d'Enel dans Open Fiber

Le fonds d’infrastructure Macquarie prépare une offre pour acquérir la participation de 50% d’Enel dans la joint-venture haut débit Open Fiber, rapporte le quotidien italien Il Sole 24 Ore. L’offre, qui devrait être présentée début septembre, valoriserait Open Fiber 7,7 milliards d’euros, dette comprise. Macquarie aurait contacté Enel en juin avec une offre initiale pour sa participation dans Open Fiber, qui est contrôlée conjointement avec le prêteur d'État italien CDP, et les négociations entre les deux sociétés ont été prolongées.
28/08/2020
Fonds

Les deux meilleurs fonds depuis la pandémie sont gérés par Morgan Stanley

Deux fonds de Morgan Stanley ont traversé la pandémie mieux que n’importe quels autres fonds américains grâce à de gros paris sur les meilleures actions technologiques de l’année, rapporte le Financial Times. Il s’agit du fonds Insight, qui gagne 59%, et du fonds Institutional Growth, qui gagne 55% depuis le 19 février, date du pic pré-covid. Le quotidien se base sur un classement réalisé par Morningstar sur plus de 1500 fonds enregistrés outre-Atlantique et gérant plus d’un milliard de dollars. Sur la même période (datée à jeudi dernier), le S&P500 a gagné 3%. Les deux fonds sont gérés par la même équipe dirigée par Dennis Lynch. Ses plus grosses positions sont les valeurs technologiques Shopify, Coupa Software, Square et Amazon.
Fonds
28/08/2020
Fonds

Vanguard change l'univers d'un fonds monétaire et en rouvre un autre

Vanguard a annoncé ce 27 août la réorganisation de son fonds Vanguard Prime Money Market Fund afin d’en faire un fonds monétaire souverain. Doté de 125,3 milliards de dollars d’encours sous gestion, le fonds, qui s’intitulera prochainement Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund, sera investi dans du papier souverain américain de très court terme ou du repo gagé sur ces mêmes titres. La firme américaine a également annoncé la réouverture de son fonds monétaire Treasury Money Market Fund, doté de 38,9 milliards de dollars d’encours, après l’avoir fermé en avril sous la pression d’un afflux d’investisseurs trop importante durant la crise du Covid. Enfin, les petits porteurs de parts du fonds Prime vont bénéficier d’une baisse des frais de six points de base, désormais à 0,10%. Cela concernera tous les investisseurs détenant au moins 3.000 dollars de parts, Vanguard ayant abaissé à ce niveau l’accès aux titres «Prime Admiral Shares», jusqu’ici réservés à ceux détenant plus de cinq millions de dollars de parts.
Fonds
28/08/2020

iM Global Partner se dote d'une directrice marketing et communication

La plateforme et multi-boutique iM Global Partner a annoncé ce 27 août la nomination de Gwen Gautier au poste de directrice marketing et communication. L’intéressée arrive de Lyxor, où elle dirigeait le marketing et le RFP (request for proposal) depuis 2016. Elle avait intégré le groupe Société Générale en 2010 dans le marketing au sein de sa banque d’investissement. Auparavant, elle a notamment travaillé chez Merrill Lynch pendant huit ans, dont trois comme vice-présidente chargée des ventes de dérivés en Europe francophone.
28/08/2020

LGT collecte 1,6MdCHF au S1-2020

LGT, le groupe financier de la famille princière du Liechtenstein, a présenté ce 27 août des résultats solides pour le premier semestre 2020, malgré l’impact de la crise du covid. Son résultat net a notamment augmenté de 23% sur la période, pour atteindre 190,7 millions de francs suisses. La collecte combinée de la banque privée et de la gestion d’actifs est restée dans le vert, avec +1,6 milliard de CHF. Néanmoins, la baisse de valorisation des portefeuilles et l’effet devises a réduit la masse d’actifs sous gestion de 4%, à 218,7 milliards de CHF.
28/08/2020

Les encours de Lombard Odier en baisse de 3% au premier semestre

La banque genevoise Lombard Odier a présenté ce 27 août ses résultats semestriels pour l’année 2020, avec un résultat opérationnel en hausse de 16% à 674 millions de francs suisses. Le bénéfice net consolidé s'établit lui à 119 millions de CHF. Les encours sous gestion ont eux décru de 3% en six mois, à 290 milliards de francs suisses, malgré une collecte positive, dont les chiffres précis n’ont pas été communiqués.
27/08/2020

Maarten Slendebroek prend la présidence du conseil de surveillance de Robeco

La société de gestion d’origine néerlandaise annonce que Maarten Slendebroek, ancien directeur général de Jupiter Fund Management, a été nommé président du conseil de surveillance de Robeco et que Stan Koyanagi en a été nommé membre – ces deux nominations prenant effet immédiatement. Maarten Slendebroek remplace à ce poste Jeroen Kremers, qui a quitté Robeco le 30 mars dernier après 6 ans au sein de la société. il a été CEO de Jupiter Fund Management de 2014 à 2019 après avoir rejoint la société en tant que directeur de la stratégie et de la distribution en 2012. Avant cela, il a travaillé chez BlackRock et les sociétés qui l’ont précédé à partir de 1994. Il y a occupé plusieurs postes, dont celui de directeur de BlackRock Solutions EMEA et de directeur de la distribution internationale. Maarten Slendebroek a commencé sa carrière en 1987 en tant qu’analyste equity chez Enskilda Securities à Londres. Actuellement, Maarten Slendebroek est président de Mintus et conseiller principal de YourArq, deux start-ups du secteur fintech à Londres. Stan Koyanagi est quant à lui membre du conseil d’administration, directeur général et conseiller juridique mondial d’Orix Corporation, qu’il a rejoint en 2013. Il préside également le conseil d’administration de Boston Partners Global Investors.
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