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Asset Management
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06/05/2011

Very good quarterly results for Schroders

The British management firm Schroders has reported pre-tax profits for first quarter 2011 of GBP103.8m, compared with GBP93.2m for the first three months of the previous year. Net inflows totalled GBP3.1bn, while assets under management totalled GBP201.4bn, compared with GBP196.7bn as of 31 December. Pre-tax profits for the asset management unit totalled GBP97.3m, compared with GBP88.9m one year previously. Net inflows totalled GBP3bn, of which GBP2.8bn were from institutional sources. As of the end of March, assets under management totalled GBP185bn, compared with GBP180.5bn as of 31 December 2010. Private banking activities earned pre-tax profits of GBP6.7m, compared with GBP1.3m in first quarter 2010. Net inflows totalled GBP100m, bringing total assets under management to GBP16.4bn, compared with GBP16.2bn as of the end of 2010.
06/05/2011

Two directors appointed to board at Man Group

The British Man Group on 5 May announced the appointment of Emmanuel Roman, chief operating officer since October 2010, as executive director on the group’s board. Matthew Lester, CFO at the Royal Mail Group, has been appointed as a non-executive director, also effective immediately.
06/05/2011

BNPP CIB appoints a senior relationship manager for hedge funds in London

Stephen Hale, who has spent 11 years at Barclays Captial, most recently as hedge funds relationship manager, has been appointed head of hedge fund relationship management Europe at BNP Paribas Corporate & Investment Banking in London, Hedge Week reports. Hale will report to Stefan Blotto, head of investor relationship management for Europe.
06/05/2011

Slight downturn in assets under management at Crédit Agricole (Switzerland) in 2010

Crédit Agricole (Switzerland) on 5 May announced a stable consolidated net profit of CHF141.8m for the 2010 fiscal year, as well as a net inflow of CHF3bn to private management. Assets under management at the bank are down slightly, by 2.2% for the past fiscal year, to CHF48bn as of the end of 2010, compared with CHF49.1bn one year previously, due to a decline for the major global currencies, particularly the euro and US dollar, against the Swiss franc. The bank is continuing its deployment in growth areas (Asia, the Middle East and Latin America). In Asia, the bank has set itself the objective of doubling its personnel and assets under management in Hong Kong and Singapore between 2010 and 2013.
06/05/2011
Gestion d'actifs

Groupe Pasteur Mutualité a investi plus de 50 millions d'euros sur les actions en 2011

Après avoir réduit l’exposition actions depuis 2009 au profit de produits beaucoup plus défensifs comme les convertibles, la stratégie d’investissement depuis le début de l’année a consisté à renforcer le poids des actions principalement de la zone émergente (hors Chine) et sur les États Unis. Ainsi, le trésorier Jean-Pierre Cave affirme avoir investi 52 millions d’euros sur des fonds de convictions depuis janvier 2011 profitant de la baisse des valorisations sur les marchés. La gestion indicielle n’est pas privilégiée par le Groupe Pasteur Mutualité.
Gestion d'actifs
06/05/2011
Gestion d'actifs

La gestion fiduciaire du Groupe Ahold confiée à Axa IM

Le fonds de pension néerlandais du Groupe Ahold a retenu le gestionnaire d’actifs français AXA IM pour un mandat de gestion fiduciaire de 2.1 milliards d’euros. Le fonds de pension Ahold de la chaine de supermarchés du même nom, emploie 213 000 personnes et possède 2970 magasins en Europe et aux États Unis. C’est l’un des plus gros mandats gagnés en Europe lors des 12 derniers mois. Cela coïncide avec une augmentation des mandats de gestion fiduciaire confiés aux sociétés de gestion de la part des investisseurs institutionnels Européens. Il s’agit d’une victoire importante pour Axa IM qui jusqu'à présent n’avait pas une place notable dans la gestion fiduciaire aux Pays-Bas. En 2007, Axa IM obtenait un premier succès sur le territoire Batave. Les trois fonds de pension de Royal Cosun lui remettaient un mandat de gestion fiduciaire d’un montant de 600 millions d’euros. Puis en Mars 2011, la société de gestion gagnait un mandat (200 millions d’euros) de gestion fiduciaire auprès du fonds de pension Néerlandais de BP. En tant que gestionnaire fiduciaire, Axa IM aura une influence significative sur les décisions d’investissement du fonds de pension néerlandais, même si ce dernier demeure 1e responsable final. Axa IM conseillera Ahold sur sa stratégie d’allocation d’actifs. Mais Axa IM collabora aussi étroitement à la gestion du risque et participera au processus de construction des portefeuilles ainsi qu’aux choix de gestion.
Gestion d'actifs
06/05/2011

La croissance mondiale pénalise les métaux

Entre peurs d’un ralentissement de la croissance mondiale et anticipations d’une poursuite du resserrement monétaire en Chine qui fait craindre une baisse de la demande chinoise, les prix des matières premières et notamment des métaux de base ont fortement baissé hier.
06/05/2011

La Chine fait douter Carlyle

Voilà une affaire qui tombe mal, au moment où la société de private equity américaine tente comme le souligne le quotidien de maintenir une bonne réputation pour concrétiser son projet d’introduction en Bourse. Deux des sociétés chinoises au sein desquelles Carlyle détient une participation, China Forestry et China Agritech, ont vu leur cotation suspendue sur des soupçons de fraude, laissant penser que Carlyle n’a pas été assez vigilant avant de s’engager.
06/05/2011

Saverglass dans l’escarcelle d’Astorg

Le fabricant centenaire de bouteilles de luxe a été repris par le fonds d’investissement, qui, avant même le lancement d’un processus d’enchères, a offert 350 millions d’euros à Nixen. Ce dernier avait investi 170 millions d’euros il y a cinq ans dans Saverglass, qui «avait besoin de nouveaux soutiens financiers» comme le souligne le quotidien.
06/05/2011

La cession de la CEP se confirme

PAI Partners a confirmé être entré en négociations exclusives avec J.C. Flowers en vue de lui céder le contrôle de la Compagnie Européenne de Prévoyance (CEP), leader français de l’assurance emprunteur. Les dirigeants de la société vont réinvestir aux cotés de J.C. Flowers. Les actionnaires vendeurs ont été conseillés par Rothschild, Nomura et JD4C Conseil, partenaire de Financière de Courcelles. Le fonds américain a été conseillé par Credit Suisse.
06/05/2011

Elliott échoue à l’AG d’Actelion

La tentative du fonds d’investissement américain Elliott Advisors visant à évincer du conseil d’administration le président et le directeur général d’Actelion n’a pas été couronnée de succès. L’assemblée générale du groupe réunie à Bâle a en effet décidé de maintenir Robert Cawthorn et Jean-Paul Clozel dans leurs fonctions.
05/05/2011

Schroders et Viveris Reim s'allient dans l'immobilier

Schroders et Viveris Reim ont annoncé jeudi un partenariat européen dans la gestion d’actifs immobiliers. Les deux groupes vont créer un OPCI européen destiné aux investisseurs institutionnels d’ici à l'été 2011, avec un portefeuille cible de 400 millions d’euros. Viveris Reim sélectionnera et gérera les actifs français du véhicule, et Schroders ceux situés hors de l’Hexagone.
05/05/2011

La BoE maintient ses taux inchangés

La Banque d’Angleterre (BoE) a maintenu son principal taux d’intérêt inchangé à 0,5% à l’issue de son conseil de politique monétaire ce jeudi. Elle a également annoncé le maintien de son programme de rachats d’emprunts sur les marchés à 200 milliards de livres.
05/05/2011

Net recul des commandes à l’industrie en Allemagne

Les commandes à l’industrie en Allemagne ont nettement reculé en mars par rapport à février, selon les données officielles publiées jeudi, ce qui met en question la poursuite du redressement de la première économie européenne. Ces commandes ont diminué de 4%, alors que les économistes interrogés par Reuters avaient anticipé en moyenne une hausse de 0,1%.
05/05/2011
Fonds

Erste Sparinvest lance deux fonds "rising markets" avec une composante "corruption"

A compter du 1er juin, la Bourse de Vienne publiera deux indices de 25 pays émergents* créé par Erste Bank sous l’appellation de «rising markets». Ils tiendront compte à la fois de la croissance économique, de l'évolution démographique et du niveau de vie, mais également de normes minimales en matière de lutte contre la corruption (Corruption Perception Index). Par ailleurs, l’autrichien Erste Sparinvest, filiale d’Erste Bank, va lancer le 1er juin deux fonds de droit autrichien, l’Espa Bond Rising Markets et l’Espa Stock Rising Markets qui répliqueront les indices rising markets. Caractéristiques des fonds : Droits d’entrée : 3,5 % pour l’Espa Bond Rising Markets/4% pour l’Espa Stock Rising Markets Souscription initiale close le 31 maiTaux de frais sur encours : 1,2 % pour l’Espa Bond Rising Markets/2 % pour l’Espa Stock Rising Markets * Chine, Inde, Brésil, Mexique, Indonésie, Russie, Turquie, Arabie saoudite, Egypte, Thaïlande, Malaisie, Argentine, Afrique du Sud, Colombie, Pologne, Vietnam, Philippines, Pérou, Algérie, Chili, Kazakhstan, Ukraine, Roumanie et Maroc.
Fonds
05/05/2011

JOHCM acquiert une boutique basée à Singapour

La société de gestion britannique J O Hambro Capital Management (JOHCM) vient d’acquérir Silver Metis Capital Management, une boutique basée à Singapour spécialisée dans les actions asiatiques. Elle a été fondée en 2007 par Samir Mehta, lequel rejoindra d’ailleurs JOHCM ainsi que Cho-Yu Kool. Les deux gérants, qui avaient déjà travaillé ensemble au sein de Lloyd George Management, resteront basés à Singapour. Ils géreront deux fonds actions asiatiques hors Japon qui seront lancés fin septembre. Le fonds de Samir Mehta sera un produit concentré, toutes capitalisations, avec une approche de long terme. Cho-Yu Kool gérera un fonds petites et moyennes capitalisations avec la même philosophie.
05/05/2011
Fonds

ETF Securities élargit son offre d'ETC

ETF Securities a annoncé en début de semaine avoir élargi son offre d’Exchange Traded Commodities (ETC) reposant sur des métaux industriels physiques : l’ ETFS Physical Aluminium, l’ETFS Physical Lead et l’ETFS Physical Zinc sont désormais cotés sur le London Stock Exchange (LSE).
Fonds
05/05/2011

Simon Brazier promu chez Threadneedle

Quelques mois après son arrivée chez Threadneedle en provenance de Schroders, Simon Brazier a été promu au poste de responsable actions britanniques (head of UK equities), avec effet immédiat. Jusqu’ici, il partageait la direction de l’équipe UK avec Leigh Harrison. Ce dernier continuera à gérer la franchise «income UK» en plus de son rôle de responsable actions.
05/05/2011

Baisse des encours d’Henderson au premier trimestre 2011

Au 31 mars 2011, les encours d’Henderson Group ressortaient à 60,5 milliards de livres, soit une baisse de 0,018 % par rapport aux 61,6 milliards de livres du 1er janvier 2011. Cela s’explique principalement par le transfert annoncé du fonds monétaire Henderson Liquid Asset Fund, pour 1,5 milliard de livres, à DB Advisors. Ce fonds a par la suite été fusionné dans le Deutsche Managed Sterling Fund, précise la société de gestion britannique. Henderson a aussi accusé des rachats nets de 100 millions de livres au premier trimestre, qui ont néanmoins été contrebalancés par un effet marchés et changes positif de 406 millions de livres. La société de gestion note néanmoins avoir enregistré sur la période des souscriptions nettes de 319 millions de livres dans ses fonds retail et de 174 millions dans des fonds à rendement absolu. En incluant les encours de Gartmore, qui ne sont pas comptabilisés dans les résultats à fin mars, Henderson affiche un encours total de 76,2 milliards de livres. Gartmore gérait en effet au 31 mars 15,7 milliards de livres, après avoir accusé des rachats nets de 1,2 milliard de livres au premier trimestre. En avril, la société a encore vu sortir 100 millions de livres, sans compter les demandes de remboursement notifiées.Concernant le rachat de Gartmore, bouclé le 4 avril, Henderson précise que la majorité des fusions de fonds devrait être achevée d’ici à la fin du troisième trimestre 2011.
05/05/2011

BNY Mellon AM recrute un directeur de l’institutionnel

BNY Mellon Asset Management vient de nommer Kenneth Tomlin en tant que directeur de l’activité institutionnelle au Royaume-Uni. Il vient de Dimensional Fund Advisors, où il était responsable du développement institutionnel pour le Royaume-Uni et l’Irlande. Il affiche au total une expérience de 20 ans dans la gestion d’actifs et a notamment travaillé chez Société Générale Asset Management comme responsable des ventes institutionnelles au Royaume-Uni. Chez BNY Mellon AM, Kenneth Tomlin sera placé sous la direction de Jonathan Lubran, directeur exécutif de l’activité institutionnelle de la société.
05/05/2011
Fonds

VSP lance deux fonds d'allocation d'actifs

Le gestionnaire allemand VSP lance deux fonds d’allocation d’actifs, accessibles à partir d’un investissement minimum et unique de 25.000 euros. Le VSP Sachwertportfolio Relaxed et le VSP Sachwertportfolio Advanced sont investis dans les actions, les matières premières et les métaux précieux ainsi que dans des indices de volatilité pour contrer les baisses des marchés.
Fonds
05/05/2011
Fonds

Deka Immobilien investit 75 millions d'euros dans des bureaux à Francfort

Pour son fonds immobilier offert au public WestInvest ImmoValue, Deka Immobilien a acheté au groupe Groß & Partner l’immeuble de bureaux Occidens de Francfort. Cet actif de 9.700 mètres carrés, qui doit être achevé fin 2011 et qui est déjà loué à 75 % à Boston Consulting, change de mains pour environ 75 millions d’euros.
Fonds
05/05/2011

L'encours de Lampe a gonflé de 27 %

L’exercice 2010 s’est soldé pour la banque privée Lampe par un bénéfice net de 14 millions d’euros contre 12 millions d’euros pour l’année précédente. Le groupe Oetker, qui possède l'établissement, a décidé d’affecter la totalité de ce bénéfice aux réserves pour faire passer le quotient de fonds propres de premier rang au-dessus de 10 % (contre 8,5 %) dans la perspective de Bâle III.Les actifs sous gestion ont opéré un bond en avant de 27 % à 15 milliards d’euros, dont 6 milliards (+ 40 %) pour la filiale Lampe Asset Management.
05/05/2011

Stabilisation des actifs sous gestion de Legg Mason

Les actifs sous gestion de l’américain Legg Mason se sont inscrits à 677,6 milliards de dollars au 31 mars 2011, terme de l’exercice 2010-2011, en progression de 1% par rapport à fin décembre 2010 mais en recul de 1% également par rapport à fin mars 2010.Durant le quatrième trimestre de l’exercice au 31 mars, l’effet marché positif a été partiellement effacé par une décollecte de 8,7 milliards de dollars. L’obligataire représentait 53% des actifs au 31 mars, contre 28% pour les actions er 19% pour les fonds monétaires. Le bénéfice net de Legg Mason pour l’exercice au 31 mars s’est inscrit à 253,9 millions de dollars ou 1,63 dollar par action contre 204,4 millions de dollars ou 1,32 dollar par action pour l’année à fin mars 2010.

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