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04/06/2013

Mandarine Gestion recrute encore chez Edram

Mandarine Gestion va recruter Thomas Vlieghe de chez Edmond de Rothschild Asset Management (Edram), croit savoir Citywire Global. Il va retrouver ses anciens collègues Françoise Rochette et Ludovic Dufour qui ont déjà intégré la boutique française en début d’année. Il devrait les assister sur le fonds Mandarine Reflex.
04/06/2013

Swiss Life Banque Privée: une croissance organique et externe pour tripler ses encours

Swiss Life Banque Privée qui veut tripler ses encours d’ici à 2017 en visant les 10 milliards d’euros d’encours compte mêler de la croissance organique et externe, rapporte L’Agefi. Outre les 25 % du capital de Prigest qu’elle détient et qui devraient passer à 50 % au deuxième semestre, la banque est actuellement en discussions avec une société de gestion et un CGPI.En interne, Swiss Life Banque Privée compte recruter une dizaine de banquiers privés en 2013 et 2014, pour porter leur effectif à 25. Elle a recruté chez Axa son nouveau responsable des banquiers privés, Mathieu Breton, et n’exclut pas les profils atypiques comme David Jacquot, ancien financier devenu journaliste.A terme, Swiss Life Banque Privée vise 8 millions d’euros de collecte nette annuelle par banquier privé, soit 200 millions.
04/06/2013
Fonds

Les fonds obligataires américains perdent de l’argent

Toutes les catégories de fonds obligataires aux Etats-Unis ont perdu de l’argent en mai, alors que les taux d’intérêt remontent, rapporte le Financial Times. Les fonds américains investis dans les obligations les mieux notées avec des maturités moyennes de moins de 10 ans ont perdu en moyenne 1,8 % en mai, soit la pire performance depuis octobre 2008, selon Lipper. Le célèbre fonds Total Return de Pimco a perdu 2,2 % en mai, l’une des plus mauvaises performances.
Fonds
04/06/2013

Bientôt un nouveau statut pour les sociétés financières en France

La création de la nouvelle famille des sociétés de financement, destinée aux spécialistes du crédit qui ne collectent pas de dépôts, est en bonne voie. La Banque centrale européenne (BCE) a en effet accepté la proposition de Bercy relative à la mise en conformité du statut d'établissement de crédit avec le droit européen, rapporte L’Agefi. Dans le contexte de transposition de Bâle 3, le règlement européen CRR4 impose en effet d’en restreindre la définition aux seules institutions collectant des dépôts. .Le ministère de l’Economie et des finances propose de réduire les établissements de crédit aux «entités juridiques dont l’activité est de recevoir des fonds remboursables provenant du public et d’accorder des prêts». Cette nouvelle définition «souligne que l’exercice des deux activités est indispensable pour toute [.] institution de crédit», explique le communiqué de la BCE.
04/06/2013

Legg Mason veut acquérir une boutique pour diversifier son offre

La société de gestion américaine Legg Mason projette d’acquérir une société de gestion gérant d’autres actifs que des actions américaines afin de diversifier sa clientèle et renouer avec les souscriptions, rapporte le Financial Times fund management, qui a interviewé le nouveau directeur général, Joe Sullivan. Ce dernier indique que le groupe n’a pas actuellement une gamme convaincante de produits actions «non US», bien que plusieurs de ses filiales offrent déjà une telle exposition. Ajouter une nouvelle offre pourrait aider Legg Mason à se renforcer auprès des investisseurs internationaux, qui représentent environ 40 % des encours sous gestion du groupe lesquels se montent à 655 milliards de dollars.
04/06/2013
Fonds

Capital Croissance réalise un deuxième closing de son FCPR

La société spécialisée dans les opérations de capital investissement Capital Croissance a annoncé le 3 juin la réalisation d’un second closing de son FCPR, Cairn Capital I, à hauteur de 31 millions d’euros, avec une quinzaine de nouveaux investisseurs privés.Parallèlement à ce deuxième closing, et à une première opération d’investissement annoncée le 19 avril dernier (SAFE, rachetée au groupe Invivo), l'équipe de gestion actuellement composée d’Eric Neuplanche, Fabrice Fleury et Cédric Boxberger, se renforce avec l’arrivée de deux nouveaux investisseurs qui travaillaient ensemble au sein de Women Equity Partners : Régis Lamarche et Julie Masson
Fonds
04/06/2013

Julius Baer finalise son partenariat avec l'italien Kairos

La banque Julius Bär a finalisé à la veille du week-end son partenariat avec le gestionnaire de fortune italien Kairos Investment Management, selon un communiqué publié le 3 juin. Les activités des deux entités ont été réunies au 1er juin sous le nouveau nom «Kairos Julius Baer SIM SpA».Julius Bär a acquis une participation de 19,9% dans Kairos par l’intermédiaire de sa filiale italienne Julius Baer SIM, précise la banque dans son communiqué. La nouvelle entité va demander une licence bancaire à la Banque d’Italie pour lancer ses activités de banque privée. Les deux établissements décideront «dans quelques années» d’un éventuel relèvement de la participation de Julius Bär dans Kairos. Le directeur général de Julius Bär, Boris Collardi, a évoqué le lancement d’une «activité de gestion de fortune qui va considérablement renforcer notre position à long terme en Italie». Paolo Basilico, fondateur de Kairos, a pour sa part estimé que l’objectif était de devenir «un acteur majeur dans le secteur de la gestion de fortune en Italie». Les actifs sous gestion de Kairos, qui emploie 115 salariés, s'élèvent à quelque 4,5 milliards d’euros. Le partenariat entre les deux établissements avait été annoncé en novembre 2012.
04/06/2013

L’ancien directeur de l’IMA rejoint Investec AM

Richard Saunders, l’ancien directeur général de l’Investment Management Association au Royaume-Uni, est redevenu administrateur non exécutif d’Investec Asset Management, rapporte Financial News.
04/06/2013
Fonds

Henderson GI rouvre un fonds britannique à rendement absolu

Henderson Global Investors a rouvert sa stratégie UK Absolute Return, géré par l’ancien duo de Gartmore Luke Newman et Ben Wallance, révèle Investment Week. La stratégie, qui inclut un OEIC et une sicav luxembourgeoise, avait été fermé aux nouveaux investisseurs en novembre 2011 lorsque les encours avaient atteint un pic de 1,8 milliard de dollars.
Fonds
04/06/2013
Fonds

Troy lance une version offshore de son Trojan Income fund

Troy Asset Management vient de lancer une version offshore de son Trojan Income fund, piloté par Francis Brooke et Hugo Ure, mais dont la stratégie onshore a vu son accès limité aux investisseurs le mois dernier, rapporte Investment Week.Dénommé Trojan Income Feeder fund, ce fonds n’appliquera pas de frais d’entrée. Le fonds investira au moins 85% de ses actifs dans le fonds onshore, exposé à des actions britanniques et internationales ainsi qu'à des obligations et à des OPC. Le mois dernier, Troy a tenté de limiter l’accès au fonds onshore, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 1,2 milliard de livres, en imposant un droit d’entrée de 5%. Au cours des douze derniers mois, les actifs sous gestion de ce fonds ont progressé de plus de 500 millions de livres.
Fonds
04/06/2013
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Barings liquide un fonds immobilier

Le fonds Baring Multi-Manager Properties Companies, domicilié à Dublin, devrait être formellement fermé le 30 août prochain, en raison de l’intérêt trop timide des investisseurs.A fin avril 2013, les actifs sous gestion dans ce fonds qui avait été lancé en janvier 2008 s'élevaient à 217.000 livres. Le fonds a perdu 33,64% depuis son lancement contre 46,44% pour son indice de référence le FTSE 350/Real Estate CR.
Fonds
04/06/2013

BlackRock s'allie à Euroclear sur la compensation des ETF

BlackRock et Euroclear Bank ont annoncé aujourd’hui des projets de réforme du traitement et du règlement des opérations portant sur des fonds indiciels cotés (ETF), réalisées dans toute l’Europe en lançant le premier ETF iShares revêtant la forme d’un titre international. «Contrairement au règlement des opérations internationales dont font l’objet d’autres ETF, qui est actuellement effectué par les dépositaires centraux nationaux (DCN), le règlement des transactions portant sur le nouvel ETF d’iShares sera assuré pour la première fois par Euroclear Bank, un dépositaire central international», indique un communiqué.
04/06/2013

Le FMI revoit en baisse sa prévision de croissance en France

Le Fonds monétaire international (le FMI) a revu en légère baisse mardi ses prévisions pour l'économie française en 2013 et 2014. Les économistes du Fonds anticipent désormais une contraction de 0,2% de l'économie française en 2013, contre une baisse de 0,1% du PIB dans leur précédente estimation d’avril. Ils ont également revu à 0,8%, contre 0,9% auparavant, leur prévision de hausse pour 2014, s’alignant ainsi sur celle publiée la semaine passée par l’OCDE. Dans un rapport sur l'économie française, le FMI salue les réformes amorcées ces derniers mois comme le crédit impôt compétitivité emploi ou l’accord des partenaires sociaux sur le marché du travail, mais invite le gouvernement à aller plus loin et à donner la priorité à la baisse des dépenses pour la poursuite de la consolidation des finances publiques.
04/06/2013

Les actionnaires de Nyse Euronext approuvent le rachat par ICE

Nyse Euronext a annoncé que ses actionnaires s'étaient prononcés massivement en faveur de l’offre de reprise de 8,2 milliards de dollars (6,3 milliards d’euros) de l’opérateur boursier par IntercontinentalExchange. Le projet, qui prévoit une scission des activités européennes d’Euronext, avait été annoncé en décembre. Les résultats préliminaires de l’assemblée générale extraordinaire montrent que l’OPA a été approuvée à environ 99%, a indiqué Nyse Euronext. ICE, qui réunissait ses actionnaires au même moment, a de son côté annoncé que 99,67% des voix s'étaient portées en faveur de l’acquisition de Nyse Euronext. Le même jour, Nyse Liffe a confirmé qu’il compenserait ses dérivés à compter du 1er juillet sur ICE Clear Europe, la chambre de sa future maison-mère, et non plus comme aujourd’hui sur LCH.Clearnet.
04/06/2013

Benoît Cœuré alerte sur les risques de la TTF

Le membre du directoire de la BCE indique que l’autorité monétaire européenne émettra ses plus grandes réserves sur l’instauration d’une taxe sur les transactions financières si elle devait entrainer des distorsions sur les marchés financiers. «Si nous trouvons que le projet peut entrainer des distorsions sur les marchés de financement et monétaires européens, alors nous nous tiendrons prêts à inciter les gouvernements à trouver des mesures alternatives», a estimé Benoût Coeuré.
04/06/2013

La Chine remet en garde l'UE sur les panneaux solaires

Li Keqiang, Premier ministre chinois, a prévenu José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, que la dispute commerciale sur les panneaux solaires risquait de miner les relations sino-européennes, a annoncé hier l’agence officielle Chine Nouvelle. Bruxelles a décidé le mois dernier d’imposer des droits de douanes de 47% sur les panneaux solaires fabriqués par des entreprises chinoises.
04/06/2013

Le FMI réduit sa prévision de croissance pour l'Allemagne

Le Fonds monétaire international a réduit de moitié lundi, à 0,3%, sa prévision de croissance pour l’Allemagne en 2013, citant des incertitudes persistantes dans la zone euro. Dans ses perspectives mondiales publiées en avril, le FMI avait maintenu à 0,6% sa prévision de croissance du PIB allemand.
04/06/2013

Shinzo Abe dessine les contours de sa «troisième flèche»

Le Premier ministre japonais compte exhorter le fonds public des retraites à augmenter ses investissements en actions et en actifs à l'étranger suivant une stratégie de croissance constituant le troisième axe mis en place par le gouvernement pour sortir le pays de la déflation et relancer la croissance, indique Reuters de sources proches. Le gouvernement devrait créer une commission en juillet pour examiner les stratégies d’investissement des fonds publics qui privilégient actuellement les achats d’emprunts d’Etat. Cette stratégie d’investissement plus dynamique concernerait non seulement le fonds public des retraites (GIPF), qui dépasse les 2.000 milliards de dollars d’actifs (1.530 milliards d’euros), mais aussi une centaine d’autres fonds publics et semi-publics. Une démarche qui devrait être officialisée aujourd’hui dans le cadre d’un plan global de relance budgétaire («third arrow»), qui vient renforcer une politique monétaire ultra-expansionniste.
04/06/2013

Signe encourageant pour la sortie de déflation au Japon

Les salaires globaux au Japon ont progressé à un rythme de 0,3% au mois d’avril pour atteindre 273.427 yens, a indiqué ce matin le ministère du Travail nippon. Une enquête publiée la semaine dernière révélait déjà que les grosses sociétés du pays pourraient augmenter les bonus distribués à leurs salariés de 7,4% cet été, la plus forte hausse depuis 1990. Un signe encourageant pour la lutte entamé par les autorités pour sortir le pays de la déflation.
04/06/2013

Données contrastées sur l'activité manufacturière aux Etats-Unis

Selon Markit, l’indice PMI manufacturier est ressorti à 52,3 le mois dernier, un chiffre meilleur que la première estimation (51,9) annoncée le 23 mai. En revanche, l’enquête mensuelle de l’Institute for Supply Management (ISM) montre une contraction de l’activité, l’indice du secteur s'établissant à 49,0 contre 50,7 en avril.
04/06/2013

Amundi renforce son offre en dollars

La filiale à 75% du Crédit Agricole complète son offre de gestion de taux en acquérant l’américain Smith Breeden, qui gère 6,4 milliards de dollars.
04/06/2013

L'Esma revoit sa copie sur la vente à découvert

Le régulateur européen propose à la Commission plusieurs ajustements techniques à la régulation mise en œuvre il y a sept mois. Ils portent notamment sur les seuils de notification des positions courtes sur la dette souveraine ou sur l’interdiction des CDS souverains à nu.

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