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20/11/2013
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Lancement du premier ETF en Chine basé sur le S&P 500

Le fournisseur d’indices S&P Dow Jones Indices a annoncé le 19 novembre le lancement par Bosera Asset Management du premier ETF en Chine basé sur le S&P 500. Ce lancement fait suite à l’octroi d’une licence d’utilisation de l’indice par S&P Dow Jones Indices.Ce nouveau produit offre une nouvelle possibilité de diversification aux investisseurs chinois et donne une nouvelle impulsion au marché des ETF en Chine. Les ETF en Chine continentale (Shanghai et Shenzhen) représentent un encours de plus de 150 milliards de yuan, soit environ 25 milliards de dollars investis dans quelque 80 ETF.
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20/11/2013
Fonds

Hausse en octobre de l'encours des fonds sur le marché helvétique

A fin octobre, l’encours des fonds couverts par les statistiques de Swiss Fund Data et de Lipper se montait à 751,83 milliards de francs, en hausse de 7,05 milliards sur le niveau du 30 septembre, malgré des sorties nettes de 1,97 milliard de francs, selon la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA). Sur le total du 31 octobre, 302,6 milliards de francs correspondaient aux fonds institutionnels.Si les fonds d’actions ont collecté en net 641 millions de francs le mois dernier, les fonds obligataires ont subi des sorties nettes de 336,4 millions et les fonds monétaires ont été confrontés à des rachats net de 1.892,6 millions.UBS demeure le premier promoteur sur le marché helvétique, avec 170,72 milliards de francs fin octobre contre 167,38 milliards un mois auparavant. Credit Suisse a également enregistré une hausse de ses actifs sous gestion, à 112,66 milliards contre 110,99 milliards au 30 septembre. Ces deux acteurs couvrent à eux seuls plus d’un tiers du marché, la part d’UBS ressortant à 22,71 % et celle de Credit Suisse s’inscrivant à 14,98 %.Pictet a subi une légère érosion de ses encours à 51,65 milliards fin octobre contre 51,67 milliards un mois plus tôt. Cela correspond à une part de marché de 6,87 %.
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20/11/2013

Le Trésor et le Budget changent de patron

A l’aube des réflexions sur la remise à plat de la fiscalité, Matignon fait tourner les têtes à Bercy. Ramon Fernandez, directeur du Trésor, et Julien Dubertret, directeur du Budget, nommés par la précédente majorité, devraient quitter leurs fonctions d’ici à début décembre, a révélé mercredi Le Canard enchaîné. En revanche, une source proche a démenti à L’Agefi le remplacement de Ramon Fernandez par François Villeroy de Galhau, l’actuel directeur général délégué de BNP Paribas. Denis Morin, actuel directeur de cabinet de Marisol Touraine, serait quant à lui pressenti pour remplacer Julien Dubertret. Les nominations pourraient être officialisées en conseil des ministres fin novembre ou début décembre.
Le ministère des Finances vu depuis la BnF. Photo: PHB
20/11/2013

Le FRR désigne trois sociétés de gestion pour ses opérations de transition

Les sociétés de gestion Blackrock, Goldman Sachs et Russell Investments ont été retenues pour gérer les mandats dédiés du FRR pour la prestation de ses services de gestion de transition en France. Le Fonds de réserve pour les retraites avait lancé son appel d’offre en septembre 2012. Les mandats sont attribués pour une durée de trois ans, renouvelable 1 an. Le Fonds de réserve pour les retraites avait déjà sélectionné Russell et Goldman Sachs en janvier 2010 pour cette mission.
20/11/2013

La reprise de l'économie britannique est durable selon la Banque d'Angleterre

L'économie britannique est engagée dans une reprise durable sans qu’il y ait pour autant de risque inflationniste majeur, révèlent les minutes de la réunion de novembre de la banque centrale. Les neuf membres du comité de politique monétaire de la BoE ont voté à l’unanimité le maintien de son taux directeur à 0,5% - un niveau auquel il est fixé depuis mars 2009 - et de laisser inchangé, à 375 milliards de livres, le montant de son dispositif d’assouplissement quantitatif (QE) investi dans l’achat d’obligations d’Etat. Le comité a minimisé une récente hausse des prévisions d’inflation.
20/11/2013

Les grands pays émergents pèsent sur la croissance mondiale

L’OCDE a revu en baisse de 0,4 point à 3,6% sa prévision de croissance de l’économie mondiale pour 2014 (contre 2,7% prévu pour 2013). Le ralentissement en cours dans plusieurs pays émergents pèse sur la croissance mondiale, que les grandes économies avancées convalescentes n’ont pas la capacité d’entretenir à elles seules, indique l’organisation dans ses prévisions économiques d’automne.
20/11/2013

Credit Suisse met l’accent sur la banque privée grâce au crédit

La banque helvétique souhaite voir les actifs de ses clients fortunés (disposant de plus de 50 millions de dollars) contribuer à hauteur de la moitié de ses actifs sous gestion contre 44% aujourd’hui. C’est ce qu’ont confié à Reuters les codirigeants de la banque privée de Credit Suisse, Robert Shafir et Hans-Ulrich Meister. La banque y voit un moyen de compenser la baisse de rentabilité de sa banque d’investissement. Les dirigeants misent notamment sur une progression des crédits accordés aux clients fortunés.
20/11/2013

L'entrée en vigueur d'IFRS 9 est reportée

L’IASB vient de terminer une partie de ses travaux sur la norme de comptabilisation des instruments financiers. A défaut de pouvoir être très rapidement finalisée, IFRS 9 ne sera pas obligatoirement applicable en janvier 2015 ce qui laissera plus de temps aux entreprises pour s’adapter.
20/11/2013

Les émissions d’obligations chinoises sous tension

Le resserrement du crédit en Chine aurait pesé sur l’émission obligataire réalisée par China Development Bank, qui n’aurait été servie qu’à hauteur de 40% de son objectif initial de 24 milliards de yuans et pour un rendement de 5,5%, selon le quotidien. Agricultural Development Bank of China aurait par ailleurs dû repousser son émission, à l’instar de China Railway Corporation, BYD et Baidu, suite à une hausse de 100 points de base des rendements d’Etat à 10 ans.
20/11/2013

La réforme des entreprises publiques en Chine bientôt dévoilée

Pékin devrait annoncer les lignes directrices de son projet de réforme des entreprises publiques, accompagnées d’un calendrier de déploiement des mesures, dès le début de l’an prochain, selon l’Economic Information Daily qui se réfère à une source proche du dossier.
20/11/2013

ICE vise une cotation d'Euronext d'ici à l'été prochain

Une semaine après avoir finalisé le rachat de Nyse Euronext pour 11 milliards de dollars, IntercontinentalExchange (ICE) a annoncé hier son intention d’introduire Euronext en Bourse d’ici à l'été prochain et sa volonté de fermer la filiale de haute technologie du New York Stock Exchange. ICE entend porter à 500 millions de dollars le montant des économies réalisées grâce à cette acquisition, contre 450 millions prévus jusqu’ici. Il compte également ramener les effectifs du nouvel ensemble d’environ 4.100 personnes actuellement à un total compris entre 2.600 et 2.700. Interrogé par Les Echos, le futur directeur général d’Euronext Dominique Cerruti précise de son côté que l’opérateur boursier européen comprendra lors de son IPO environ 800 personnes avec à sa tête un directoire de 7 membres, et qu’Euronext projetait d’extraire Liffe, le marché des dérivés, afin d’intégrer celui-ci dans ICE, pour février 2014.
19/11/2013

Credit Suisse met l’accent sur la banque privée grâce au crédit

La banque helvétique souhaite voir les actifs de ses clients fortunés (disposant de plus de 50 millions de dollars) contribuer à hauteur de la moitié de ses actifs sous gestion contre 44% aujourd’hui. C’est ce qu’ont confié à Reuters les codirigeants de la banque privée de Credit Suisse, Robert Shafir et Hans-Ulrich Meister. La banque y voit un moyen de compenser la baisse de rentabilité de sa banque d’investissement. Les dirigeants misent notamment sur une progression des crédits accordés aux clients fortunés.
19/11/2013

Pékin veut accélérer la convertibilité totale du yuan

Le gouverneur de la Banque populaire de Chine Zhou Xiaochuan, s’est déclaré favorable à une accélération des réformes permettant la convertibilité totale du yuan, une évolution réclamée par un grand nombre de partenaires commerciaux du pays. La banque centrale s’est ainsi dite favorable à ce que le yuan devienne «en gros, convertible» d’ici 2015, sans toutefois donner davantage de précisions.
19/11/2013

L'OCDE demande à la BCE de se tenir prête à agir

Le chef économiste de l’OCDE Carlo Padoan a appellé la BCE à déployer un assouplissement quantitatif proche du modèle américain afin d’aider la monnaie unique à éviter une spirale déflationniste à la japonaise. «La BCE doit se montrer très prudente et se préparer à utiliser des mesures même non conventionnelles pour étouffer tout risque de déflation devenant permanent», a-t-il estimé.
19/11/2013
Fonds

Les hedge funds émergents améliorent leurs performances

Les hedge funds dédiés aux marchés émergents ont dégagé de bons résultats au troisième trimestre, le HFRI Emerging Markets Total Index affichant un gain de 3% sur le trimestre et de 2,5% au cours du seul mois d’octobre si bien que la performance depuis le début de l’année s’inscrit à 4,7%, soit un résultat meilleur que la plupart des marchés d’actions des pays émergents.Les capitaux investis par les hedge funds sur les marchés émergents se sont accrus au niveau record de 161 milliards de dollars. Les actifs des hedge funds investis en Asie ont augmenté de 1,8 milliard de dollars au troisième trimestre pour s'établir à 42,3 milliards de dollars.
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19/11/2013
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Henderson GI lance un fonds high yield mondial

Henderson GI lance un fonds obligataire mondial à haut rendement pour Chris Bullock et Kevin Loome, sa nouvelle recrue, est en mesure de dévoiler Citywire Global. Le fonds luxembourgeois, Henderson Horizon Global High Yield Bond, sera lancé le 19 novembre. Il aura au moins 70 % de titres libellés en dollars, euros et livres sterling dans un portefeuille de 75 à 125 titres.
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19/11/2013

Rothschild & Cie Gestion ouvre un bureau en Italie

Rothschild & Cie Gestion vient d’ouvrir un bureau à Milan et de recruter Alessio Coppola pour assurer le développement de la société de gestion parisienne en Italie.Nommé «country head», Alessio Coppola travaillait précédemment au sein de la société de gestion italienne Anima SGR où il s’occupait de l’activité «wholesale». Il est également passé à la Société Générale Asset Management où il était responsable de la distribution.Parmi ses fonctions, Alessio Coppola s’occupera de monter une équipe en Italie. «Nous voulons faire connaître notre marque et nos fonds aux investisseurs italiens et nous avons l’intention de bâtir une équipe dédiée entièrement italienne dans les prochains mois», indique-t-il dans un communiqué de presse italien.Le bureau de la société de gestion française se situera via Santa Radegonda 8, où se trouve déjà Rothschild Global Financial Advisory.L’objectif de Rothschild & Cie Gestion, qui affiche un encours d’environ 22 milliards d’euros, est de «développer l’activité de gestion d’actifs par le biais de relations de long terme avec ses clients, en comptant sur une gamme de fonds (actions, obligations d’entreprises zone euro, diversifies et flexibles monde) de qualité et sur l’offre de solutions d’investissement dédiées», selon le communiqué.
19/11/2013
Fonds

Forte progression de la collecte des fonds coordonnés actions en septembre

Les fonds Ucits ont enregistré en septembre une décollecte nette de 15 milliards d’euros alors qu’ils avaient terminé le mois précédent sur une collecte nette d’un montant équivalent en août, selon les statistiques mensuelles publiées par l’Association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama).Cette évolution est due pour l’essentiel à une décollecte nette de 24 milliards d’euros en septembre, à comparer à des souscriptions pour un montant net de 15 milliards d’euros en août. Les fonds Ucits de long terme (c’est-à-dire hors fonds monétaires) ont affiché une collecte nette de 9 milliards alors que le mois d’août s'était soldé par une activité à l'équilibre. La collecte des fonds d’actions a progressé à 14 milliards d’euros en septembre contre 2 milliards le mois précédent tandis que les souscriptions dans les fonds diversifiés s’inscrivaient à 5 milliards d’euros contre 3 milliards d’euros en août.Les fonds obligataires ont en revanche subi une décollecte nette de 9 milliards d’euros en septembre contre 7 milliards d’euros en août.Les fonds non coordonnés ont enregistré pour leur part une collecte nette de 17 milliards d’euros contre 9 milliards en août, en raison principalement de souscriptions de plus de 16 milliards d’'euros dans les fonds institutionnels contre 4,7 milliards d’euros en août.Les actifs des fonds Ucits se sont accrus de 1,6% à fin septembre à 6.753 milliards d’euros, ceux des fonds non Ucits de 1,5% à 2.718 milliards d’euros.
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19/11/2013

BNP Paribas serait seul en lice pour l'achat du pôle IP&ED de RBS

Selon De Telegraaf relayé par Fund Nieuws, Royal Bank of Scotland est entré en négociations exclusives avec BNP Paribas pour la cession au groupe français de ses activités européennes de produits d’investissement structurés, dont les fameux «turbos» repris d’ABN Amro.De son côté, Fundweb rapporte que RBS a confirmé être actuellement en négociations «avec un potentiel acheteur externe» pour son activité investor product & equity derivatives (IP&ED).
19/11/2013

Wells Fargo poursuit son développement en Suède

Wells Fargo va commercialiser 11 fonds en Suède via la plate-forme Nordnet, rapporte Realtid.se. La société de gestion américaine travaille aussi avec Folksam. Ces accords s’inscrivent dans le cadre du développement de Wells Fargo en Europe, et notamment dans les pays nordiques.
19/11/2013

BNP Paribas Real Estate noue une alliance au Maroc

BNP Paribas Real Estate a annoncé lundi 18 novembre avoir noué au Maroc une alliance avec Yamed Capital, une société pluridisciplinaire indépendante de services immobiliers dont le siège est basé à Casablanca. Le contrat d’alliance signé entre BNP Paribas Real Estate et Yamed Capital porte sur les lignes de métier de l’asset management, de la transaction, de l’expertise, du property management, du conseil en développement et investissement immobilier, indique un communiqué.
19/11/2013

Ossiam tops EUR1bn under management

Ossiam, the specialist ETF asset management firm for smart beta strategies, has announced that it has topped EUR1bn in assets, including EUR789bn in ETFs alone. In december 2012, the firm already had nearly EUR557m in assets under management via its strategy ETFs, a growth of 41.6% in nearly one year.The Natixis Global Asset Management affiliate sells Minimum Variance strategy ETFs and ETFs based on an Equal Weight strategy. This latter family, based on the STOXX Europe 600 universe, has posted the strongest growth in its assets (+164%) in the past twelve months, followed by Ossiam Emerging Markets minimum variance (+131%).
19/11/2013

Record assets at C-Quadrat

The Austrian-German asset management firm C-Quadrat on 18 November announced that as of 30 September, it had posted record assets of EUR4.8bn, which represents a 12% increase compared with the end of December.Net profits in third quarter totalled EUR3.5bn, compared with EUR0.6m in the corresponding period (an increase of 529%), while earnings of EUR42.9m were up 31% compared with July-September 2012. 85% of earnings come from management commissions, and 9% from performance commissions.
19/11/2013

Losses down at Nuveen Investments

For the quarter to the end of September, Nuveen Investments has posted losses of USD6m, compared with USD76.7m for the corresponding period of last year, while losses in January-September total USD167.3m, compared with USD525.1m.The Chicago-based asset management firm has reported assets of USD214.86bn as of the end of September, compared with USD216bn as of the end of June, with net outflows of USD5.09bn in June-September. One year previously, assets under management totalled USD220.09bn, after net redemptions of USD74m in third quarter 2012.Nuveen Investments has also announced the recruitment of David R. Wilson, who had been responsible for more than USD9bn in customised mandates at Cutwater Asset Management, as managing director, to lead the new Institutional Solutions Group unit. He will report to Bill Huffman, chairman of Nuveen Asset Management, and will lead a team responsible for designing custom strategies for retirement savings plans, public funds, charities, insurers, and other institutional investors.Lastly, the asset management firm has appointed Maureen Beshar as executive vice president and head of institutional sales, based in New York. She will join in December, and will report to Tom Schreier, vice chairman of wealth management. She had previously been head of institutional sales & consultant relations at Clearbridge Investments.

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