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13/06/2014
Fonds

Permira a réuni 5,3 milliards d'euros pour son cinquième fonds

Selon le Financial Times, Permira, le gérant européen de LBO, a réussi à lever 5,3 milliards d’euros pour son cinquième fonds. C’est plus que l’objectif de 4 à 5 milliards d’euros fixé il y a quelques mois, et la collecte traduit selon Permira un regain d’intérêt pour le marché européen. En avril, le groupe n’avait réuni que 2,2 milliards d’euros d’engagements pour Permira V, au terme d’une longue campagne de 19 mois.
Fonds
13/06/2014

Jupiter AM muscle sa distribution en Allemagne

La société de gestion Jupiter Asset Management vient de recruter Carsten Becker en qualité de «sales manager» qui sera responsable, avec Daniel Blum, du sud de l’Allemagne, rapporte Fonds professionell..Carsten Becker est rattaché directement à Andrej Brodnik, responsable des ventes pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.Carsten Becker travaillait précédemment chez Fidelity Worldwide Investments, dernièrement en tant que «senior sales manager» pour le centre et le sud-ouest de l’Allemagne.
13/06/2014
Fonds

Hausse de 1% de l'indice Lyxor des hedge funds en mai

L’indice Lyxor des hedge funds a enregistré en mai une progression de 1%, ce qui porte la performance de l’indice depuis le début de l’année à 0,8%. Onze des douze compartiments de l’indice ont terminé le mois sous revue en territoire positif, notamment l’indice Lyxor L/S Equity (+1,4%), l’indice Special Situation (+1,5%) et le CTA Long Term Index (+2,5%).
Fonds
13/06/2014

L’AFG publie son annuaire de la gestion 2014

L’Association française de la gestion financière (AFG) a annoncé le 12 jun la publication de l'édition 2014 de son Annuaire de la gestion financière. L’Annuaire présente,sous forme de fiches, les sociétés de gestion adhérentes de l’association, avec au total plus de 500 sociétés de gestion répertoriées.Outre des renseignements pratiques (coordonnées complètes, programmes d’activité etc.), figurent pour chaque société les noms des professionnels. 4 500 dirigeants et responsables sont ainsi cités : -les gérants: actions, obligations, capital investissement, OPCI, gestion alternative, multigestion, épargne salariale … -les autres métiers:administration de fonds/back-office, fonction juridique, RCCI/RCSI, middle-office, administration générale, recherche développement, marketing-produits, systèmes d’information/gestion des données, ressources humaines, communication, formation… -les instances dirigeantes et les membres des conseils d’administration.
13/06/2014

Hausse de 1,9% des encours pour Legg Mason et AllianceBernstein en mai

Les sociétés de gestion américaines Legg Mason et AllianceBernstein ont connu des trajectoires similaires au mois de mai. A l’issue du mois écoulé, Legg Mason a ainsi enregistré une croissance de 1,91 % de ses encours pour s’établir à 686,1 milliards de dollars contre 673,2 milliards en avril. Cette croissance a été portée par une collecte nette d’environ 400 millions de dollars sur les actifs obligataires et des souscriptions nettes de 1 milliard de dollars sur les liquidités, ce qui a compensé la décollecte d’environ 900 millions de dollars enregistrée sur les actions, a précisé la société de gestion dans un communiqué. « Sur les deux premiers mois de notre premier trimestre fiscal, la collecte sur les produits long terme s’établit à 400 millions de dollars grâce à 2,1 milliards de dollars de flux entrants sur l’obligataire qui ont plus que compensé la décollecte de 1,6 milliard de dollars sur les actions », a indiqué Legg Mason. Par ailleurs, les encours du mois de mai ont bénéficié de l’apport de près de 5 milliards d’actifs liés à l’acquisition de QS Investors, opération finalisée le 31 mai 2014. AllianceBernstein n’est pas en reste. Le gestionnaire d’actifs a enregistré une progression de 1,97 % de ses encours à fin mai pour atteindre 466 milliards de dollars contre 457 milliards de dollars à fin avril. Cette progression a été tirée par un effet marché positif et par « une collecte nette pour l’ensemble de la compagnie », a expliqué AllianceBernstein dans un communiqué sans dévoiler le moindre chiffre. Dans le détail, par canal de distribution, la société de gestion a enregistré des souscriptions nettes positives auprès des institutionnels et des clients « retail » tandis que le segment de la gestion de fortune a accusé une décollecte nette.
13/06/2014
Fonds

CDC International et Kingdom Holding Company vont créer un fonds d'investissement

Le fonds Kingdom Holding Company du Prince al Waleed et la Caisse des Dépôts ont annoncé la création d’un partenariat stratégique d’investissementpour créer un véhicule d’investissement géré conjointement. L’opération a pour vocation de contribuer au développement de sociétés et projets saoudiens qui devraient bénéficier de l’implication d’entreprises françaises, de leur technologie et leur savoir-faire, indique un communiqué. Ce partenariat visera des investissements réalisés dans des secteurs et classes d’actifs variés, le fonds devant améliorer la coopération économique et les échanges entre les deux pays, en facilitant l’accès au capital de long terme des différentes sociétés impliquées dans cette coopération économique entre l’Arabie Saoudite et la France.
Fonds
13/06/2014

La banque privée de Rothschild & Cie Gestion renforce ses équipes

Rothschild Patrimoine, la banque privée de Rothschild & Cie Gestion, annonce l’arrivée de Nicolas Beyaert en tant que banquier privé. L’intéressé a débuté sa carrière comme gestionnaire de fonds au sein de Crédit Agricole Asset Management (CAAM) pendant neuf ans avant de fonder, avec trois autres associés, Beo Finance, Family office indépendant. En 2003, Nicolas Beyaert devient banquier privé au sein de Lombard Odier (2003 / 2009) avant de rejoindre Merrill Lynch comme conseiller financier, entre 2009 et 2014.
13/06/2014

UBS retrouve sa place de numéro un mondial de la gestion privée

UBS a reconquis sa place en tant que première banque de gestion privée au niveau mondial. La dernière étude annuelle de PAM Insight basé à Genève le confirme, rapporte L’Agefi suisse. Ce qui est d’autant plus remarquable que l’édition 2013 ne l’avait fait figurer qu’au troisième rang. Les actifs d’UBS ont crû beaucoup plus fortement (+16%) que la moyenne (+11%). Elle dépasse ainsi Bank of America, qui a pourtant enregistré une hausse dans la moyenne, malgré la cession de la gestion privée non américaines (IWM) de Merrill Lynch à Julius Baer. Tout comme Morgan Stanley, qui a affiché une croissance inférieure à la référence (+6%). Il y a un an, ils étaient ex aequo en tête du classement, avec 1800 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Les deux établissements américains se sont plus fortement focalisés sur leur marché domestique, Morgan Stanley ayant lui aussi vendu des unités de gestion privée non américaines. Credit Suisse a pu se maintenir en cinquième position, avec une hausse des actifs de 3%.
13/06/2014

Karine Szenberg prend les commandes de Schroders France

Changement d’époque chez Schroders. La société de gestion a annoncé, ce 12 juin, la nomination de Karine Szenberg au poste de directeur général de Schroders France à compter de septembre 2014. L’intéressée, qui était depuis 2005 directeur général de J.P. Morgan Asset Management en France, remplace ainsi Nuno Teixeira qui avait mis un terme à ses fonctions de directeur général de Schroders France, mi-mai, pour des «raisons personnelles» (lire NewsManagers du 14 Mai 2014). Le recrutement d’un remplaçant est actuellement en cours, a indiqué J.P. Morgan Asset Management à Newsmanagers.Dans ses nouvelles fonctions, Karine Szenberg aura pour mission de diriger et développer les activités de Schroders en France. A ce titre, basée à Paris, elle sera rattachée à Miles O’Connor, responsable européen de la clientèle institutionnelle.Karine Szenberg, forte de 20 ans d’expérience dans le secteur, est une figure bien connue du marché français de la gestion d’actifs, notamment pour avoir dirigé pendant neuf ans le bureau français de J.P. Morgan Asset Management. Elle est également membre du Paris Management Comittee de J.P. Morgan France. Avant de rejoindre J.P. Morgan Asset Management en 2000, elle était en charge du développement auprès de la clientèle institutionnelle chez Société Générale Asset Management après avoir préalablement passé 5 ans chez Paribas Asset Management.
13/06/2014

BNP Paribas: Georges Chodron de Courcel quitte ses fonctions

Un haut responsable de BNP Paribas, Georges Chodron de Courcel, va quitter son poste le 30 juin, a annoncé le 12 juin la banque, sans aucune référence à la demande de son départ posée par les autorités américaines. Georges Chodron de Courcel, 64 ans, Directeur Général Délégué de BNP Paribas prendra sa retraite le 30 septembre prochain. «Georges Chodron de Courcel a consacré ses 42 années de carrière à la BNP puis à BNP Paribas, et a contribué de manière déterminante au développement du Groupe, notamment à la faveur du projet qui devait conduire à la création du nouveau BNP Paribas», indique un communiqué de BNP Paribas sans aucune référence aux pressions supposées des autorités américaines. Début juin, des sources concordantes avaient indiqué à l’AFP que l'établissement était sur le point de se séparer de Georges Chodron de Courcel, depuis 42 ans à la BNP puis à BNP Paribas, pour tenter d’apaiser les autorités américaines. BNP Paribas est sous la menace d’une forte amende et d’une suspension de ses activités aux Etats-Unis, où elle est accusée d’avoir enfreint un embargo américain en réalisant des opérations en dollars avec des pays comme l’Iran ou le Soudan. «Georges Chodron de Courcel sera à sa demande déchargé dès le 30 juin de sa fonction de directeur général délégué de BNP Paribas», indique dans un communiqué le groupe bancaire. Le régulateur bancaire de New York, Benjamin Lawsky, avait demandé il y a plusieurs mois la tête de M. Chodron de Courcel, avait appris l’AFP. Son départ pourrait donc être interprété comme l’une des premières grandes concessions que BNP Paribas accepte de faire dans ses négociations avec les autorités américaines. BNP Paribas risque une amende record, qui pourrait avoisiner les 10 milliards de dollars selon la presse américaine.
13/06/2014

La Française crée La Française Real Estate Partners dédiée aux institutionnels

La Française structure. Après avoir signé un partenariat stratégique avec Forum Partners en septembre 2013 puis l’acquisition de Cushman and Wakefield en mars dernier, La Française a décidé de structurer son offre immobilière française à destination des institutionnels. Ce qui passe par la création d’une entité dédiée, La Française Real Estate Partners. «Cette entité déploiera, pour le compte de nos clients, des solutions dédiées à partir de stratégies d’investissement Core/Core + mais aussi Value Added et Opportuniste en immobilier Français», indique un comuniqué. Dans le détail, la nouvelle entité sera ainsi une joint-venture détenue à 65% par La Française Real Estate Managers et à 35% par son management.Pour assurer le développement de cette entité, La Française a nommé Patrice Genre au poste de président. Ce dernier avait, en 1996, intègré Goldman Sachs à Paris en qualité de directeur successivement des équipes d’acquisitions, puis de gestion de créances et enfin de gestion de portefeuilles. En juin 1999, il avait fondé DTZ Asset Management, en partenariat avec DTZ, et occupé la fonction de directeur général jusqu’en octobre 2013.
13/06/2014

Fitch confirme la note souveraine britannique

Fitch Ratings a indiqué vendredi qu’elle confirmait la note AA+ de la Grande-Bretagne, assortie d’une perspective stable. L’agence évoque des tendances macroéconomiques favorables, en particulier une forte croissance du PIB, une baisse du chômage et une inflation proche de l’objectif de 2%. Elle ajoute néanmoins qu’un «oui» au référendum sur l’indépendance de l’Ecosse l’amènerait à réexaminer les notes.
13/06/2014

L'Agence France Trésor crée une nouvelle OAT 5 ans

L’Agence France Trésor annonce la création de l’OAT 0,50% 25 novembre 2019. Cette obligation assimilable au Trésor sera adjugée pour la première fois le jeudi 19 juin 2014, en même temps qu’une OAT 2 ans de coupon 0,25%, pour un volume global de 7 à 8 milliards d’euros.
13/06/2014

L’Opep devra produire davantage d’ici à la fin de l’année

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) va devoir produire un million de barils par jour (bpj) supplémentaires en moyenne au second semestre pour répondre à une hausse marquée de la demande saisonnière, a déclaré vendredi l’Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son rapport mensuel. L’AIE a maintenu quasi-inchangée sa prévision 2014 de croissance de la demande mondiale par rapport à mai, à 1,3 million bpj. Elle anticipe cependant un pic saisonnier de la demande à 94 millions bpj au quatrième trimestre après un plus bas de 91,4 millions entre janvier et mars.
13/06/2014

Le sterling monte après le message de la Banque d'Angleterre

Les propos du gouverneur de la Banque d’Angleterre Mark Carney, jeudi soir, sur la perspective d’un resserrement monétaire «plus rapide que ce qu’anticipent actuellement les marchés» provoquent des remous sur les changes et les taux. L’euro/livre ets passé sous les 0,80, le plus faible niveau de la monnaie unique face au sterling depuis fin 2012. Les marchés de taux se sont également ajustés pour intégrer une première hausse de taux de la BoE dès novembre avec une probabilité de 80%, contre une anticipation de hausse à février 2015 avant le discours de Mark Carney.
13/06/2014

La Française crée une nouvelle entité dédiée aux investisseurs institutionnels

La Française crée une nouvelle entité visant à «structurer son offre immobilière française» à destination des investisseurs institutionnels, qui déploiera pour le compte de ses clients des solutions dédiées à partir de stratégies d’investissement Core/Core + mais aussi Value Added et Opportuniste. Baptisée La Française Real Estate Partners, cette structure sera présidée par Patrice Genre, fondateur et ancien dirigeant de DTZ Asset Management. La nouvelle entité sera une joint-venture détenue à 65 % par La Française Real Estate Managers et à 35 % par son management.
Markit 3
13/06/2014

L’Espagne allège ses échéances grâce à son nouvel emprunt

L’Espagne a émis hier sans difficulté 9 milliards d’euros d’obligations à dix ans, se donnant ainsi les moyens de réduire de lourdes échéances tombant l’an prochain, qui correspondent aux emprunts à moyen terme lancés au plus fort de la crise de la zone euro. Le nouveau benchmark 10 ans octobre 2024, a été mis à prix pour donner un rendement proche de 2,8%. Le syndicat d'émission a déclaré que le livre d’ordres avait dépassé 18 milliards pour cette émission, qui englobe l'échange de 3,66 milliards d’euros d’obligations arrivant à échéance l’an prochain.
13/06/2014

Le Japon renforce sa supervision des dérivés

Le quotidien japonais avance, sans identifier ses sources, que le régulateur local des services financiers, la Securities and Exchange Surveillance Commission, a initié un projet visant à une supervision plus étroite du marché des produits dérivés.
13/06/2014

Fin de grève en vue dans les mines sud-africaines

La valeur des contrats à terme sur le platine et le palladium a chuté hier dans la foulée d’un accord entre compagnies minières et syndicats devant être présenté aux 70.000 salariés en grève depuis janvier.
13/06/2014
Gestion d'actifs

Le FRR annule l'attribution d'un mandat de gestion

Le Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) a publié un avis public sur Ted Europa où il est stipulé que le mandat de gestion passive attribué à Amundi en janvier, et qui devait expirer à la fin 2014, était annulé. L’avis d’annulation précise que la procédure a été déclarée infructueuse, mais ne donne pas d’autres détails. Pour lire l’avis, cliquez ici
Gestion d'actifs
12/06/2014

Les ventes au détail américaines déçoivent les attentes

Les ventes au détail ont augmenté de 0,3% en mai aux Etats-Unis, soit un rythme inférieur aux attentes, mais la révision en hausse des chiffres des mois précédents ne devrait pas remettre en cause le sentiment d’une accélération de la croissance durant le trimestre en cours. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,6% des ventes au détail en mai après 0,5% en avril.
12/06/2014

L’Espagne allège ses échéances grâce à son nouvel emprunt

L’Espagne a émis jeudi sans difficulté 9 milliards d’euros d’obligations à dix ans, se donnant ainsi les moyens de réduire de lourdes échéances tombant l’an prochain, qui correspondent aux emprunts à moyen terme lancés au plus fort de la crise de la zone euro. Le nouveau benchmark 10 ans octobre 2024, a été mis à prix pour donner un rendement proche de 2,8%. Le syndicat d'émission a déclaré que le livre d’ordres avait dépassé 18 milliards d’euros pour cette émission, qui englobe l'échange de 3,66 milliards d’euros d’obligations arrivant à échéance l’an prochain.
12/06/2014

Barings prépare une offre de fonds domiciliés à Hong Kong pour 2015

Barings Asset Management, qui gère plus de 14,4 milliards de dollars d’actifs en Asie (hors Japon), lancera une nouvelle gamme de fonds domiciliés à Hong Kong au début de l’année 2015, ayant sélectionné à ce titre HSBC comme administrateur et conservateur («custodian») pour ces futurs fonds, rapporte Asia Asset Management. Cette initiative, qui attend encore le feu vert des autorités réglementaires, intervient alors que la Chine et Hong Kong ont annoncé leur intention de mettre en place un système de reconnaissance mutuelle des fonds d’investissement.
12/06/2014

Allianz GI noue un partenariat avec Unicredit Private Banking

Unicredit Private Banking a signé un accord avec Allianz Global Investors (GI) en vertu duquel la société de gestion allemande devient son partenaire privilégié pour la distribution de solutions d’investissement auprès de sa clientèle en Italie, rapporte InvestmentEurope. Ce partenariat, actif depuis avril 2014, est conforme à celui que les deux acteurs ont précédemment mis en place en Autriche et en Allemagne. Cette alliance offre aux clients d’Unicredit un accès à la totalité de la gamme de fonds et de sicav d’Allianz GI. Selon Alberto d’Avenia, responsable d’Allianz GI en Italie, cet accord représente une «grande opportunité pour développer notre activité en Italie».

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