L'AFG attribue la hausse de 5% à la relative bonne tenue des marchés. Le solde net de souscription s'est établi à 200 millions d'euros.

La cellule de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a reçu quelque 38.000 informations en 2014.

Le numéro un mondial affiche un bénéfice net en hausse au premier trimestre, avec une collecte nette en progression de 8%.

La société de gestion a collecté 850 millions d’euros en France sur cette nouvelle expertise en 2014. Lancée en juillet dernier et gérée depuis Londres, elle devrait s’enrichir d’un deuxième fonds logé au Luxembourg, qui sera accessible à l’ensemble de la clientèle européenne.

Le nombre d’informations envoyées à la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a augmenté de 33% entre 2013 et 2014 alors que le contexte de lutte contre l'évasion, la fraude fiscale et le terrorisme rend les professionnels plus vigilants.

Les encours des organismes de placement collectif (mutual funds) en Chine ont atteint le niveau record de 5.240 milliards de renminbis (785 milliards d’euros) au 31 mars 2015, rapporte Asia Asset Management, qui cite des données du régulateur local, la China Securities Regulatory Commission (CSRC). Depuis le début de l’année, les encours ont enregistré une croissance de 15%. Autre record, 51 fonds ont été lancés.

Le Management du Groupe Primonial et le Crédit Mutuel Arkéa annoncent avoir signé un protocole d’investissement avec les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital, pour leur entrée conjointe au capital de Primonial Holding.

Après des études de commerce et une première expérience dans la gestion d’actifs, Pierre Carreyn a rejoint le multi-gérant EIM dans un rôle de «Sales support» en 2004. Il a progressivement évolué dans la société pour finalement exercer le métier d’Analyste - Gérant de portefeuilles, au contact permanent avec des gestions actives qu’il suivait quotidiennement et dans lesquelles il investissait. Convaincu de l’attrait de l’approche « Absolute Return » dans une allocation globale compte tenu des risques actuels à allouer aux taux ou aux actions, Pierre Carreyn souhaiterai étoffer (ou constituer) une équipe de sélection de fonds pour y apporter son expertise, notamment sur l’univers des fonds Long/Short Action UCITS

Des plates-formes de crowdfunding permettent aux particuliers d’investir au capital des PME. Une nouvelle concurrence pour les fonds de non-coté classiques ?

Traditionnellement portée sur l’accompagnement des PME, l’UFF a déjà contribué au financement de plus de 600 entreprises depuis sa création. Forte de cette expertise, l’UFF lance son premier FIP dédié « UFF Multicroissance » et confirme sa volonté d’orienter l’épargne de ses clients vers les PME. Elle entend leur donner accès à un portefeuille d’entreprises françaises de croissance implantées dans le tissu économique local. A l’issue d’un appel d’offres , la gestion de ce nouveau produit a été confiée à la société Odyssée Venture, spécialiste de l’accompagnement des entreprises de croissance. Ce FIP est investi au minimum à 90 % en PME françaises, au sein de secteurs sélectionnés pour leur niveau de développement via des obligations convertibles et actions.

Dans un contexte de taux bas, comment un assureur peut-il innover et proposer de la diversification à ses clients ? Après l’immobilier, les infrastructures ou encore le renouvelable, Allianz France apporte une nouvelle réponse sous la forme d’une collaboration avec la plate-forme de crowdequity SmartAngels et avec Idinvest Partners. La filiale française de l’assureur allemand propose à compter d’aujourd’hui d’accompagner ses clients dans le financement de jeunes entreprises innovantes. Concrètement, le client d’Allianz, qu’il détienne des produits IARD ou vie, pourra entrer en direct via la plate-forme SmartAngels au capital de sociétés labellisées qu’il aura choisies. Au travers d’un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) dédié et géré par Idinvest Partners, lui-même actionnaire de SmartAngels, Allianz co-investira automatiquement le même montant que son client dans une limite de 50.000 euros par investisseur et par entreprise. La compagnie alloue à ce projet une enveloppe renouvelable comprise entre 5 et 10 millions d’euros sur une période d’au moins cinq ans. A ce mécanisme d’abondement s’ajoute un système inédit de garantie. «Durant les cinq premières années de l’investissement, nous garantissons à nos clients le rachat de leur investissement au prix d’acquisition en cas de quatre forces majeures (décès, invalidité, veuvage et fin d’indemnité chômage)», explique Matthias Seewald, membre du comité exécutif d’Allianz France en charge des investissements. «Les investisseurs qui ne seraient pas clients d’Allianz auront accès aux projets sélectionnés mais ne bénéficeront pas de l’abondement et de la garantie», précise Benoît Bazzocchi, président fondateur de SmartAngels. Avec ce dispositif qui aligne ses intérêts sur ceux de ses clients, Allianz mise sur un marché du crowdequity encore naissant en France : 25,4 millions d’euros collectés en 2014. «En tant qu’investisseur institutionnel, nous avons une histoire dans le private equity (avec AGF Private Equity, devenu Idinvest Partners en 2010, ndlr). Avec ce fonds, nous allons encore un peu plus loin pour accompagner les entreprises à leurs débuts», estime Matthias Seewald. Plusieurs centaines d’entrepreneurs devraient ainsi être soutenus au cours des prochaines années.

La société de capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market annonce le closing final de son fonds Equistone Partners Europe Fund V (EPEF V) à 2 milliards d’euros. Ce nouveau fonds continuera à investir dans des rachats de sociétés européennes d’une valeur comprise entre 50 et 300 millions d’euros. Les engagements émanent de 43 investisseurs institutionnels, 47% du capital collecté vient d’Europe, 29% d’Amérique du Nord et 24% d’Asie et des pays du Golfe. Lazard a conseillé Equistone sur la levée de fonds et Clifford Chance est intervenu en tant que conseil juridique sur les aspects structuration, fiscalité et réglementation.

La tentation actuellement répandue de compter sur une dépréciation de la monnaie pour relancer l'économie pourrait exacerber les tensions mondiales sur les taux de changes, a déclaré jeudi Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI). La progression du dollar face à l’euro et au yen, en raison notamment des trajectoires divergentes des politiques monétaires suivies aux Etats-Unis, dans la zone euro et au Japon, devrait être l’un des thèmes majeurs de la réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 ce soir à Washington. Ces mouvements sur les changes ont aussi affecté certaines économies émergentes.

L’opérateur de marché BATS a annoncé aujourd’hui qu’il envisageait d’ouvrir une deuxième Bourse des options en novembre, dans le but d’accroître sa part de marché dans ce segment très dynamique aux Etats-Unis. Il a déposé une demande en ce sens auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme des marchés américain. Baptisée EDGX Options, la nouvelle Bourse complèterait la plate-forme existante BATS Options. Mais à la différence de cette dernière, elle fonctionnera à partir d’un modèle d’allocation au pro-rata.

L’année 2015 sera-t-elle moins «morose» que 2014 ? Pas sûr si l’on en croit la dernière note de conjoncture des notaires de France, rendue publique lundi 13 avril. Selon les notaires, «il est permis de douter que l’année 2015 voie poindre le retour de la confiance». Ils entrevoient au mieux une stabilisation du marché grâce à la baisse des prix, à des taux d’intérêts très bas et à l’amélioration des aides aux primo-accédants.

L’ancien président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, va devenir conseiller spécial (senior adviser) du hedge fund Citadel, a révélé le New York Times. L’artisan du quantitative easing de la Fed aura pour mission d'éclairer les comités d’investissement du fonds d’arbitrage sur les problèmes économiques et financiers, et de rencontrer les grands clients de Citadel dans le monde.

Enfin la reprise économique est là et la courbe du chômage devrait s’inverser. Dans ses prévisions économiques mondiales, publiées mi-avril 2015, l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) estime, à son tour, que toutes les planètes sont alignées : baisse du prix du pétrole, dévaluation de l’euro, adoucissement de l’austérité et montée en puissance des politiques de l’offre menées par le gouvernement (CICE, Pacte de responsabilité).

Ho Ching, la directrice générale de Temasek Holdings, prend un congé sabbatique de trois mois, a annoncé la société d’investissement de l’Etat de Singapour. Agée de 62 ans, Ho Ching est la femme du premier ministre de Singapour Lee Hsien Long et elle gère la société depuis 2004, rapporte The Wall Street Journal. Elle continuera à assurer ses fonctions au sein du conseil d’administration pendant son congé, a précisé Temasek, sans toutefois donner la date de début du congé, ni sa raison. La société d’investissement gère un portefeuille de 223 milliards de dollars de Singapour (164 milliards de dollars).

Santander Asset Management (Santander AM) a vu les encours de ses fonds profilés enregistrer une croissance de 99,2% en l’espace de douze mois, pour atteindre 12,38 milliards d’euros d’actifs sous gestion, rapporte le site spécialisé Funds People. De fait, plus de 220.000 clients de Banco Santander ont décidé de placer leur épargne dans les fonds profilés de la société de gestion.

Vanguard Asset Management vient de nommer Robyn Laidlaw au poste de responsable de l’activité auprès des institutionnels pour l’Europe. Selon le profil LinkedIn de l’intéressée, qui sera basée à Londres à compter du mois de juin 2015, cette nomination est toujours dans l’attente du feu vert de la Financial Conduct Authority, le régulateur britannique des marchés. Elle remplace ainsi Simon Vanstone, décédé en septembre 2014. Précédemment, Robyn Laidlaw travaillait pour Vanguard en Australie depuis 2011 en tant que responsable produits et marketing. Avant cela, toujours chez Vanguard Australie, elle a successivement occupé les postes de «Institutional Sales Manager» puis «ETF Product Manager», selon son profil LinkedIn.

Van Eck s’ouvre de nouveaux horizons. Van Eck Global Investments, la filiale irlandaise du gestionnaire d’actifs américain Van Eck Global, a annoncé, ce 15 avril, l’introduction de ses premiers ETF en Europe, avec la cotation de ses produits Market Vector Ucits ETF à la Bourse de Londres. Il s’agit des véhicules Market Vectors Gold Miners Ucits ETF (GDX) et Market Vectors Junior Gold Miners Ucits ETF (GDXJ) qui offrent aux investisseurs un accès aux marchés mondiaux des actions liées aux entreprises dédiées à l’extraction de l’or. Outre leur cotation à la Bourse de Londres et leur enregistrement à la distribution au Royaume-Uni, ces ETF ont également été enregistrés pour être distribués au public en Finlande, en Allemagne, en Irlande, en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas et en Espagne. De plus, dans la foulée de leur cotation à la Bourse de Londres, les produits Market Vectors Ucits ETF devraient ultérieurement être cotés sur d’autres Bourses d’Europe continentale, précise la société de gestion dans un communiqué.Dans le détail, le fonds GDX suit l’indice NYSE Arca Gold Miners et offre une exposition à un portefeuille d’entreprises spécialisées dans l’extraction de l’or de grandes, moyennes et petites tailles. Pour sa part, le fonds GDXJ suit l’indice Market Vectors Global Juniors Gold Miners et investit dans des entreprises ayant une micro, petite et moyenne capitalisation. «Le lancement de ces ETF en Europe est une étape importante dans le développement de notre activité ETF dans des marchés financiers stratégiquement parmi les plus importants du monde», a commenté Jan van Eck, «principal» et directeur général de Van Eck Global.Van Eck Global n’est pas totalement novice sur le marché européen. En 2008, la société de gestion a en effet ouvert son siège social dédié aux ETF européens à Francfort, sous la direction de Lars Hamich.

Franklin Templeton vient de nommer Diana Lee en qualité de co-gérante d’un fonds immobilier mondial, rapporte Citywire Global. Anciennement «senior research analyst», l’intéressée travaillera aux côtés des gérants Wilson Magee et Daniel Petersson sur le fonds FTIF – Franklin Global Real Estate, domicilié au Luxembourg. Diana Lee a intégré Franklin Templeton en 2008, se concentrant sur le secteur mondial de l’immobilier.

La société suédoise de services financiers Catella a recruté Martin Nilsson en tant que gérant de portefeuilles pour les activités de gestion de fonds. L’intéressé vient de Nordea où il gérait plusieurs fonds actions spécialisés sur la région d’Europe du Nord. Il prendra ses fonctions chez Catella le 1er mai.

Le groupe Fidelity Worldwide Investment étudie l’ouverture de ses premiers bureaux en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer son développement sur les marchés asiatiques, rapporte le site spécialisé Asian Investor. La société de gestion a initié la prospection pour ses nouveaux bureaux dans ces pays et une décision favorable pourrait conduire à l’ouverture de ces implantations dans les deux ans à venir. Fidelity ne part pas totalement d’une page blanche, comptant déjà des clients dans ces marchés. Toutefois, Mike Nikou, responsable des opérations de Fidelity pour l’Asie du Sud-Est, estime qu’il y a aujourd’hui un potentiel de développement qui rend nécessaire d’avoir une présence physique dans ces pays, notamment pour faire croître l’activité auprès des clients institutionnels, précise le site d’information asiatique. Interrogé par Asian Investor, Mike Nikou a précisé que Fidelity devrait prendre une décision d’ici 6 à 12 mois sur l’ouverture de bureaux en Malaisie et en Thaïlande. Dans le cas d’une décision positive, il faudrait alors 12 mois supplémentaires pour ouvrir effectivement de telles entités. En revanche, l’ouverture d’un bureau en Indonésie est un projet à plus long terme, même si Mike Nikou a déjà eu plusieurs rencontres avec les régulateurs, les plus grandes banques et compagnies d’assurance du pays. Actuellement, Fidelity dispose de bureaux à Singapour, à Hong Kong, en Corée du Sud, à Taiwan, en Chine, au Japon et en Australie.

Alexandra Morris quitte la gestion du fonds européen de la société de gestion suédoise Odin Fonder pour devenir la nouvelle responsable des investissements de la société norvégienne DNB Asset Management, rapporte Realtid.se. Elle prend la responsabilité de la gestion des actions, des obligations et de l’immobilier, ainsi que de la distribution de produits de gestion aux investisseurs institutionnels. Chez Odin Fonder, elle sera remplacée par Håvard Opland.

Le groupe financier d’origine sud-africaine Old Mutual, spécialisé dans l’assurance et la gestion d’actifs, a annoncé la nomination de Bruce Hemphill en qualité de directeur général («Group Chief Executive»), succédant ainsi à Julian Roberts. Ce dernier restera directeur général du groupe jusqu’à la prise de fonction effective de Bruce Hemphill, prévue au cours du quatrième trimestre 2015. Julian Roberts occupait le fauteuil de directeur général depuis septembre 2008.Bruce Hemphill, 51 ans, est actuellement directeur général des activités gestion de fortune, assurance et services financiers non-bancaires chez Standard Bank Group, le plus grand groupe bancaire africain en termes d’actifs et de résultats. Auparavant, de juin 2006 à février 2014, il a été directeur général de Liberty Group, un groupe africain de services financiers. Avant cela, il avait officié en tant que directeur général de Stanlib.

Le gestionnaire d’actifs britannique Jupiter Fund Management a annoncé une croissance de 9% de ses encours à l’issue du premier trimestre de l’année 2015. Au 31 mars, ses actifs sous gestion s’établissent ainsi à 34,76 milliards de livres contre 31,89 milliards de livres fin décembre 2014. La croissance des encours a été principalement tirée par un effet marché positif, à hauteur de 1,99 milliard de livres. Sur les trois premiers mois de l’année, la société de gestion a enregistré une collecte nette de 872 millions de livres, dont 883 millions de livres sur les «mutual funds» et 21 millions de livres sur la partie «investment trusts». A contrario, les mandats ségrégés («segregated mandates») ont subi une décollecte nette de 32 millions de livres au cours du premier trimestre. Au 31 mars 2015, l’activité «mutual funds» pèse 30,1 milliards de livres d’actifs sous gestion tandis que les mandats ségrégés représentent 3,75 milliards de livres d’encours. L’activité «investment trust» affiche 879 millions de livres d’actifs sous gestion à fin mars 2015.

Le groupe britannique Charles Stanley a annoncé le 15 avril, à l’occasion de la publication de ses résultats annuels, un projet de «modernisation» et de recentrage des activités autour de la gestion de fortune. Le groupe va concentrer ses activités «exclusivement sur la gestion de fortune» et viser une marge opérationnelle de 15% d’ici à 2018. La société va réduire son dividende total de 60%, de 12,25 pence en 2014 à 5 pence cette année, et lever 15,8 millions de livres afin de renforcer ses réserves et préparer le redéploiement des activités. Charles Stanley a réaffirmé être en négociations pour vendre son activité titres et ajouté avoir engagé des discussions pour la cession de Charles Stanley Financial Solutions. Le groupe conserve toutefois son activité D2C, Charles Stanley Direct, et envisage de développer ces capacités numériques dans sa division de banque privée. Il est également question d’introduire un service de conseil automatisé à bas coûts. Les actifs sous gestion et sous administration ont augmenté de 6% durant l’année au 31 mars pour s'établir à 21,3 milliards de livres, les fonds gérés de façon discrétionnaire affichant une progression de 13,4% à 9,3 milliards de livres.

Le groupe luxembourgeois Maitland, spécialisé dans le conseil, l’administration de fonds et les services fiduciaires, a annoncé le 15 avril l’acquisition de l’administrateur de fonds britannique Phoenix Fund Services. Les actifs sous administration de Maitland vont ainsi s’accroître de plus de 6 milliards de livres pour dépasser les 135 milliards de livres. Cette opération marque aussi l’entrée de Maitland sur le marché des services d’administration de fonds au Royaume-Uni, où il a déjà développé ses activités auprès de la clientèle privée et des entreprises.

Old Mutual Global Investors (OMGI) a recruté David Cameron-Mowat en qualité d’analyste actions britanniques. La nouvelle recrue, qui a pris ses fonctions le 13 avril, sera rattachée à Dan Nickols gérant du fonds Old Mutual UK Smaller Companies. Dans le cadre de ce poste, il sera responsable de la recherche et des vues d’investissements sur le marché des actions britanniques moyennes et petites capitalisations. Avant de rejoindre OMGI, David Cameron-Mowat a travaillé de janvier 2011 à avril 2015 chez UBS London en qualité de «UK Small and Mid-Cap Equity Sales» et «Associate Director».