La filiale de gestion de Prudential, que menacerait la perte du passeport européen, compte lancer une Sicav irlandaise ou luxembourgeoise.

La Banque centrale européenne (BCE) a dévoilé hier un nouveau billet de 50 euros pour remplacer la coupure privilégiée des faussaires et réaffirmer son attachement à l’usage des espèces. Le nouveau billet de banque entrera en circulation en avril 2017 et sera accepté dès le premier jour par les distributeurs automatiques de billets, de tickets et autres machines. Chacun des billets aura une durée de vie d’environ quatre ans et coûtera 6 à 10 centimes d’euro à fabriquer.

La Sicav de place Emergence a annoncé hier l’extension de son premier compartiment dédié à la performance absolue. Lancé en 2012, le compartiment augmentera ses investissements de 100 millions d’euros, pour les porter à un total de 250 millions. Nouveau venu dans la galaxie Emergence, le spécialiste de la multigestion alternative Eraam a ainsi reçu 20 millions d’euros de capital d’amorçage, investis dans son nouveau fonds de gestion directe Eraam Premia. «Avec Eraam, Emergence et ses deux compartiments actions et performance absolue ont incubé en quatre ans douze sociétés», résume Alain Leclair, le président d’Emergence.

La suspension par Standard Life, Aviva et M&G de rachats de parts dans certains fonds ouverts illustre le risque de liquidité de ces produits en cas de stress.

Dans le cadre de sa réflexion sur l’évolution de son allocation d’actifs et en perspective du renouvellement progressif des mandats de gestion de ses réserves, le conseil d’administration de l’Ircantec a décidé de créer un FCP dédié aux obligations vertes. Ce fonds green bonds «devrait être lancé fin 2016, en fonction des délais d’appel d’offre», précise un communiqué. Depuis 2013, le régime de retraite complémentaire obligatoire de la fonction publique a investi 300 millions d’euros en green bonds, soit 7% de ses placements obligataires.

Dans le cadre d’une affaire qui oppose ArcelorMittal au grand-duché du Luxembourg, l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne propose aux juges de répondre qu’un État membre peut exiger la restitution sans indemnité des quotas d’émission de gaz à effet de serre non utilisés par une entreprise, lorsque ces quotas ont été attribués de manière indue en raison d’une erreur de l’entreprise concernée.

Avec la baisse continue des taux d'intérêt et les contraintes d'investissement liées à Solvabilité II, les assureurs rêvent d'une « transmutation » massive de l'épargne investie en produits garantis - les fonds en euros - en supports « risqués » - les unités de compte.

AXA France et NextStage AM lancent NextStage Croissance, la première unité de compte (UC) en private equity dans le cadre d’un contrat d’assurance vie. Géré par NextStage AM et destiné aux clients fortunés d’AXA France, ce nouveau véhicule de capital investissement permet de bénéficier des dispositions de l’article 137 de la Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques d’août 2015.

Invest, compagnie financière indépendante qui exerce tous les métiers de la banque d’affaires et de la banque privée, annonce, avec sa filiale Amplegest, la création du nouveau pôle de gestion privée Sully Patrimoine Gestion.

Dans le cadre de sa sélection sur l’évolution de son allocation d’actifs et en perspective du renouvellement progressif des mandats de gestion de ses réserves, le conseil d’administration de l’Ircantec a décidé de créer un FCP dédié aux greens bonds. Ce fonds devrait être lancé fin 2016, et l’appel d’offres sera lancé à l’automne prochain.

La Banque centrale européenne (BCE) a dévoilé mardi un nouveau billet de 50 euros pour remplacer la coupure privilégiée des faussaires et réaffirmer son attachement à l’usage des espèces. Le nouveau billet de banque entrera en circulation en avril 2017 et sera accepté dès le premier jour par les distributeurs automatiques de billets, de tickets et autres machines. Chacun des billets aura une durée de vie d’environ quatre ans et coûtera six à 10 centimes d’euro à fabriquer.

Le spectre du Brexit a conduit Aviva à suspendre les retraits des particuliers sur son fonds ouvert d’immobilier britannique, Aviva Investors Property Trust. Depuis lundi après-midi, les clients ne peuvent plus sortir de ce fonds de 1,8 milliard de livres. L’assureur Standard Life avait déjà annoncé la veille une mesure similaire pour protéger un fonds similaire, de 2,9 milliards de livres.

Un rapport de Standard and Poor’s révèle que les pays d’Europe de l’Est qui ont de forts liens migratoires et financiers avec le Royaume-Uni vont le plus souffrir du Brexit.

Le gouvernement indien a nommé Sujoy Bose au poste de directeur général (« chief executive officer ») du fonds souverain National Investment and Infrastructure Fund (NIIF), rapporte le site spécialisé Asia Asset Management, qui évoque un article du quotidien indien The Economic Times. Selon le journal indien, Sujoy Bose travaille actuellement chez International Finance Corporation, institution mondiale d’aide au développement dédiée exclusivement au secteur privé et membre du groupe de la Banque Mondiale, en qualité de « director » et de co-responsable mondial des infrastructures et des ressources naturelles, basé à Washington.Créé l’année dernière, le NIIF a pour vocation d’accroître le financement des infrastructures en Inde en attirant de nouveaux investissements, tant au niveau national qu’au niveau international.

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de signer en Italie un accord avec Widiba pour la distribution de ses fonds sur la plate-forme de gestion d’actifs et par le biais du réseau de 600 conseillers financiers de la banque sur le territoire italien. Depuis lundi, Widiba met à disposition de ses clients la gamme de fonds distribuée en Italie par AllianzGI.

Candriam Investors Group a enregistré en Italie des souscriptions nettes de 650 millions d’euros au premier semestre 2016, a annoncé la filiale de New York Life Investment Management, annonce un communiqué diffusé en Italie.Ces six derniers mois, la succursale italienne de Candriam a mis l’accent sur les réseaux de distribution et a ainsi signé trois nouveaux accords - avec Banca Generali, BIM et Banca del Fucino -, qui viennent s’ajouter à ceux déjà passés avec Fineco et Old Mutual Wealth. La société a aussi noué un partenariat avec Credito Emiliano.Sur le front institutionnel, Candriam n’est pas en reste, puisque la société est la première société de gestion internationale en termes de mandats confiés par les fonds de pension italiens, note le communiqué. Récemment, Candriam a obtenu un mandat du Fondo Solidarietà Veneto.

Michael Gomez, responsable de la gestion de portefeuilles marchés émergents chez Pimco, a décidé de prendre du recul dans la gestion d’un fonds dédié à l’Asie, le PIMCO GIS Emerging Asia Bond, a appris Citywire Selector. L’intéressé occupait jusque-là le poste de gérant principal («lead manager») du fonds. Or, son collègue et co-gérant Luke Spajic, désormais basé à Singapour, reprend ce poste de gérant principal de ce fonds domicilié à Dublin. Michael Gomez, qui assurait la gestion de ce véhicule depuis son lancement en juin 2010, continuera d’intervenir dans la stratégie du fonds. Il continuera également de gérer d’autres fonds, à l’image du PIMCO GIS Emerging Markets Bond.Luke Spajic a travaillé aux cotés de Michael Gomez sur ce fonds Asie au cours des dernières années. Il a intégré Pimco en 2007 et il était précédemment responsable de la recherche crédit américaine et responsable de la gestion de portefeuille ABS (asset-backed securities) et crédit paneuropéen, à Londres.

Selon les informations de Fondsprofessionell, Mainfirst a recruté au 1er juillet trois personnes pour renforcer son équipe multi-asset dirigée par Frank Schwarz et Adrian Daniel. Il s’agit de Björn Esser, Timo Teuber et Christian Schütz qui s’occuperont en priorité de la gestion de fortune innovante, les investissements alternatifs et l’allocation multi classes d’actifs. Le trio rejoint Mainfirst en provenance d’Allianz Global Investors (AllianzGI) où chacun était gérant senior, en charge au total de 20 milliards d’euros d’actifs de la gamme"Vermögensmanagement». AllianzGI a précisé que le départ d’une partie de l'équipe ne remet pas en question la continuité de la gamme.

Metzler Asset Management annonce la nomination d’Axel Hesse qui sera responsable de développement de son activité ESG (environnement, social et gouvernance). Il sera notamment en charge d’intégrer des aspects de durabilité dans les portefeuilles. Axel Hesse est un spécialiste de l’investissement durable et a développé au cours de sa carrière des indicateurs de durabilité. Il a notamment travaillé pour NORD/LB Asset Management ou HVB Group.

Augusto Martin, jusque-là directeur général de La Française Asset Management (La Française AM) pour la péninsule ibérique et l’Amérique latine, a quitté la société de gestion, rapporte le site spécialisé Funds People. Il est provisoirement remplacé par son numéro 2, Gerardo Duplat, actuel responsable des ventes institutionnelles pour le marché espagnol. Selon des sources proches de la société de gestion, citées par Funds People, La Française AM entend toujours accélérer son développement en Espagne et devrait prochainement dévoiler de nouvelles initiatives en terre ibérique.

Partners Group a pris la tête d’un consortium d’investisseurs pour l’acquisition du spécialiste immobilier Foncia, a indiqué le 5 juillet la société de participations. Plus précisément, Partners Group agit pour le compte de deux grands clients institutionnels, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et CIC Capital Corporation, une filiale du fonds souverain China Investment Corporation (CIC).Partners Group rachète Foncia à Bridgepoint et Eurazeo, qui en ont fait l’acquisition en 2011. La société de participation ambitionne de travailler main dans la main avec la direction de Foncia pour son développement à l’international et le renforcement de sa position. Foncia, qui emploie quelque 8.000 personnes, a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 700 millions d’euros.

La Commerzbank a annoncé le 5 juillet avoir bouclé la cession de ses activités de gestion de fortune au Luxembourg, logées dans Commerzbank International S.A. Luxemburg (“Cisal”) à la banque privée suisse Julius Baer. La vente, annoncée le 16 décembre 2015, comprend les portefeuilles clients, un transfert des effectifs et une plateforme informatique. Le montant de la transaction s'élève à 78 millions d’euros.

La boutique de gestion Ecofi, basée à Paris, a décidé de fusionner son fonds Ecofi Actions Decotées, géré depuis peu par Olivier Ken, au sein de son fonds Ecofi Enjeux Futurs, supervisé par Olivier Plaisant, a appris Citywire Selector. Le fonds Ecofi Enjeux Futurs se concentrent sur les actions internationales ayant un fort biais d’investissement socialement responsable (ISR). Olivier Plaisant est en charge de ce fonds depuis 2014, à la suite du départ de Bruno Demontrond qui avait lui-même géré ce fonds pendant plus de trois ans.A l’occasion de cette fusion, Olivier Ken a été désigné gérant pour les fonds Ecofi Actions Rendement et Ecofi Performance Environnement. Olivier Ken avait rejoint Ecofi en janvier en provenance de Financière de Champlain à la suite de l’absorption de cette dernière par Ecofi.

Mirova, la société d’investissement socialement responsable de Natixis Asset Management, a annoncé, ce lundi 4 juillet, avoir conclu la levée de son fonds d’investissement dédié aux projets d’énergies renouvelables, Mirova-Eurofideme 3, à 350 millions d’euros. Le fonds dépasse ainsi son objectif initial de 200 millions d’euros.La levée de fonds a attiré la majorité des investisseurs institutionnels déjà engagés dans les fonds énergies renouvelables précédents, ainsi que de nouveaux investisseurs européens, précise Mirova. A ce titre, la Banque Européenne d’Investissement a notamment investi 40 millions d’euros aux côtés d’institutionnels, de fonds de fonds, de fondations et de family offices.Mirova-Eurofideme 3 a déjà réalisé 8 investissements pour un montant cumulé de prés de 100 millions d’euros, en partenariat avec des producteurs indépendants d’électricité et des développeurs. Le fonds a ainsi financé plus de 300 MW de projets solaires, éoliens et hydrauliques à travers l’Europe, en particulier en France et dans les pays nordiques.Il s’agit du troisième fonds géré par Mirova dédié au financement en fonds propres de la construction de projets d’énergie renouvelable en Europe depuis le lancement de cette activité en 2002. Les deux fonds précédents, à savoir Fideme et Eurofideme 2, ont déjà contribué à financer plus de 700 MW de capacités de production d’énergies renouvelables.

Axa Investment Managers (Axa IM) a annoncé, ce 4 juillet, le lancement du fonds AXA World Funds (WF) Global Inflation Short Duration Bonds dont la vocation est d’offrir une exposition à l’inflation réalisée tout en limitant le risque de taux d’intérêt en appliquant une stratégie diversifiée et liquide. Jonathan Baltora, le gérant du fonds, adoptera une méthode similaire à celle du fonds phare AXA WF Global Inflation Bonds mais en privilégiant une duration courte (0-5 ans), précise la société de gestion dans un communiqué. La performance des obligations indexées sur l’inflation, à duration courte est habituellement proche de l’inflation réalisée, juge Axa IM. Dès lors, en orientant le fonds vers une duration plus courte, le gérant tentera de maintenir un niveau élevé de corrélation entre la performance totale et l’inflation réalisée, dans un contexte de taux faibles. Les obligations à duration courte sont également moins sensibles aux variations de taux d’intérêt, ce qui devrait se traduire par une volatilité inférieure à celle de l’ensemble du marché. Le fonds AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds est une sicav domiciliée au Luxembourg. Jonathan Baltora et Marion Le Morhedec travaillent en étroite collaboration à la gestion de la gamme de fonds d’obligations indexées à l’inflation d’AxaA IM. Le fonds est composé de parts destinées aussi bien aux investisseurs institutionnels qu’aux investisseurs privés. Il est actuellement enregistré en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède et prochainement en Suisse. Axa IM dispose de 15 ans d’expérience dans la stratégie à duration courte et son encours sous gestion à duration courte s’élève à plus de 24 milliards d’euros à fin mars 2016. Avec une expérience de 25 ans dans les stratégies mondiales de taux d’inflation, l’équipe spécialisée sur l’inflation gère plus de 17,9 milliards d’euros à fin mars 2016 de titres mondiaux indexés sur l’inflation.

Aviva Investors France tourne une page de son histoire. Sa maison-mère britannique Aviva Investors a en effet annoncé, ce 4 juillet, la nomination d’Inès de Dinechin en qualité de présidente du directoire d’Aviva Investors France. Elle remplace ainsi Jean-François Boulier, qui occupait ce poste depuis 2009. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Inès de Dinechin sera responsable de l’orientation stratégique des activités d’Aviva Investors France, dont les encours sous gestion s’élevaient à 105 milliards d’euros à fin 2015. Inès de Dinechin est une figure bien connue du secteur français de la gestion d’actifs. Elle compte plus de 20 ans d’expérience durant lesquels elle a occupé différents postes de direction au sein du groupe Société Générale. Entre 2012 et 2014, Inès de Dinechin a été successivement directrice générale et présidente du directoire de Lyxor Asset Management, filiale de gestion d’actifs de Société Générale. Elle a également été membre du comité exécutif de Société Générale Corporate & Investment Banking (SGCIB). En novembre 2015, Inès de Dinechin avait rejoint le conseil de surveillance de Compagnie Financière Jacques Cœur.L’arrivée d’Inès de Dinechin marque le départ de Jean-François Boulier, après pratiquement 10 ans passés au sein de la société de gestion. Jean-François Boulier a en effet rejoint Aviva Investors France en tant que directeur des investissements en 2008 et a été nommé président du directoire en 2009. Il restera présent au sein de la société de gestion en qualité de consultant afin de faciliter la transition, précise Aviva Investors dans un communiqué.

La société de gestion Rivage Investment, spécialisée dans les fonds de dette et solutions d’investissement pour les institutionnels, a annoncé le 4 juillet avoir reçu le 15 juin l’agrément pour l’octroi de prêts en direct. Il s’agit du premier agrément de ce type délivré par l’AMF à uns société de gestion, précise un communiqué.Pour mémoire, les Fonds Européens d’Investissement Long Terme (FEILT) ont ouvert une nouvelle brèche face au monopole bancaire d’octroi de prêts en France. En effet, même si depuis 2013 les Fonds de Prêts à l’Économie octroient des prêts à des entreprises et collectivités locales, une banque demeurait nécessaire dans le dispositif primaire, le prêt étant transféré ensuite de la banque au fonds. Le régulateur français a ouvert, depuis décembre dernier et la création des FEILT, la possibilité à certains formats de fonds, dont les FCT et FIPS (Fonds d’Investissement Professionnels Spécialisés) utilisés par Rivage Investment, de prêter en direct, s’adaptant ainsi à la législation européenne. Cependant, l’AMF a décidé d’offrir cette possibilité uniquement aux sociétés de gestion ayant obtenu un nouvel agrément pour cette activité. Cet agrément rend le dispositif d’octroi de prêts plus simple et plus efficace.Rivage Investment gère, entre autres, une plateforme de huit fonds de dette représentant près de 2 milliards d’euros, dans les domaines du financement de projets d’infrastructures et du secteur public.

State Street Corporation a annoncé le 1er juillet avoir bouclé l’acquisition de GE Asset Management (GEAM), annoncée fin mars (Newsmanagers du 31 mars 2016). GEAM apporte à State Street Global Advisors (SSGA) de nouvelles capacités alternatives (private equity et immobilier), tout en renforçant ses équipes dans les actions fondamentales et l’obligataire actif. SSGA a reçu le feu vert de la clientèle pour environ 99% des actifs sous gestion de GEAM (plus de 100 milliards de dollars à fin mars 2016).

La compagnie financière Invest (précédemment Invest Securities Holding), a annoncé aujourd’hui, avec sa filiale Amplegest, la création d’un nouveau pôle de gestion privée, baptisé Sully Patrimoine Gestion. Ce pôle est le fruit du rapprochement des activités des sociétés de gestion de portefeuille Sully Asset Management et Craigston Finance et « devrait poursuivre sa politique de rapprochement dans les mois à venir », précise Invest Securities dans un communiqué.Sully Asset Management et Craigston Finance sont deux sociétés de gestion de portefeuille fondées respectivement en 2008 et en 2002. Réunies au sein de Sully Patrimoine Gestion, ces sociétés apportent au groupe Invest « leurs principales expertises dans la gestion de titres détenus en direct, une activité complémentaire à celle d’Amplegest », selon Invest. Par ailleurs, leur développement au sein de Sully Patrimoine Gestion pourra s’appuyer sur l’ensemble des ressources d’Invest Securities et d’Amplegest, « que ce soit le bureau de recherche (11 analystes sectoriels, le conseil en opérations financières auprès des PME, la gestion de fonds ou le family office », selon un communiqué.Jean-Philippe Broches, président de Craigston Finance, dirige la nouvelle entité ainsi créée. Stéphane Waldisberg (ex Olympia) prend la direction générale et Bernard Pochat, président de Sully Asset Management, est quant à lui directeur de la gestion privée. Sully Patrimoine Gestion représentera 200 millions d’euros sous gestion avec l’intégration d’une troisième structure additionnelle d’ici la rentrée, indique Invest. L’objectif à moyen terme est d’atteindre les 500 millions d’euros d’encours. Les équipes de Sully Patrimoine Gestion rejoindront les locaux d’Invest d’ici le 15 juillet prochain, portant ainsi l’effectif du groupe à plus de 110 collaborateurs.